国际软件行业发展趋势分析

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Proposal for SPSP,*,2002 BearingPoint,Inc.,高科技业,*,国际软件,行,行业发展,趋,趋势分析,目录,软件行业,概,概况,软件业在,国,国外的发,展,展历程,未来五年,主,主要细分,市,市场预测,主要外部,影,影响因素,行业相关,各,各方面的,简,简况(供,应,应商、客,户,户、政府,等,等),软件行业,的,的细分的,基,基础上，,对,对软件园,的,的模式的,分,分析,软件总体,市,市场可分,为,为平台软,件,件市场、,中,中间软件,市,市场和应,用,用软件市,场,场,平台软件,应用软件,中间软件,直接控制,和,和协调计,算,算机、通,信,信设备、,其,其它外围,设,设备的软,件,件以及提,供,供中间支,持,持和运行,环,环境的软,件,件,操作系统,：,：,Windows,、,TurboLinux、XteamLinux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS),、,、IBM-AIX,数据库管,理,理及开发,工,工具：,Oracle,IBMDB2,Sybase,SQLServer,Informix,系统及网,络,络管理软,件,件:,主要有,IBM,HP,CA,SUN,Microsoft,等公司的,产,产品,中间件软,件,件：,主要有,IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce,),TONGTECH(,消,息,息,中,中,间,间,件,件,、,、,交,交,易,易,中,中,间,间,件,件,、,、,对,对,象,象,中,中,间,间,件,件,等,等),Microsoft,的,中,中,间,间,产,产,品,品,安,全,全,软,软,件,件,：,：,用,于,于,保,保,证,证,各,各,用,用,户,户,网,网,络,络,和,和,系,系,统,统,安,安,全,全,的,的,软,软,件,件,产,产,品,品,、,、,软,软,硬,硬,件,件,结,结,合,合,产,产,品,品,和,和,整,整,体,体,解,解,决,决,方,方,案,案,直,接,接,完,完,成,成,某,某,种,种,具,具,体,体,应,应,用,用,无,无,需,需,用,用,户,户,重,重,新,新,编,编,程,程,的,的,软,软,件,件,通,用,用,应,应,用,用,软,软,件,件,：,：,包,括,括,办,办,公,公,及,及,文,文,字,字,处,处,理,理,软,软,件,件,（,（,例,例,MSOffice,）,）,、,、,财,务,务,及,及,其,其,业,业,管,管,理,理,软,软,件,件,（,（,例,例,SAP,Oracle,等,企,企,业,业,管,管,理,理,软,软,件,件,）,）,翻,翻,译,译,软,软,件,件,、,、,教,教,育,育,软,软,件,件,、,、,游,游,戏,戏,与,与,娱,娱,乐,乐,软,软,件,件,等,等,行,业,业,应,应,用,用,软,软,件,件,：,：,例,如,如,金,金,融,融,、,、,邮,邮,电,电,、,、,政,政,府,府,、,、,能,能,源,源,、,、,交,交,通,通,等,等,行,行,业,业,的,的,应,应,用,用,软,软,件,件,软,件,件,行,行,业,业,基,基,本,本,概,概,念,念,其,中,中,美,美,国,国,是,是,全,全,球,球,最,最,大,大,的,的,软,软,件,件,市,市,场,场,，,，,培,培,育,育,了,了,一,一,大,大,批,批,知,知,名,名,国,国,际,际,软,软,件,件,厂,厂,商,商,-2001/2002,美,美,国,国,主,主,要,要,软,软,件,件,厂,厂,商,商,销,销,售,售,额,额-,单,位,位,：,：10,亿,亿,美,美,元,元,-,过,过,去,去,五,五,年,年,美,美,国,国,占,占,全,全,球,球,软,软,件,件,市,市,场,场,份,份,额,额,-,全,球,球,软,软,件,件,业,业,概,概,况,况,应,用,用,软,软,件,件,仍,仍,然,然,是,是,全,全,球,球,软,软,件,件,市,市,场,场,的,的,主,主,体,体,，,，,而,而,中,中,间,间,软,软,件,件,保,保,持,持,着,着,良,良,好,好,的,的,增,增,长,长,态,态,势,势,-2001,年,年,全,全,球,球,软,软,件,件,市,市,场,场,构,构,成,成-,单,位,位,：,：,亿,亿,美,美,元,元,-2001,年,年,全,全,球,球,软,软,件,件,市,市,场,场,增,增,长,长,-,资,料,料,来,来,源,源:,赛,迪,迪,网,网,全,球,球,软,软,件,件,业,业,概,概,况,况,而,全,全,球,球,经,经,济,济,的,的,滑,滑,坡,坡,使,使,国,国,际,际,知,知,名,名,软,软,件,件,供,供,应,应,商,商,在,在,主,主,体,体,市,市,场,场,步,步,履,履,维,维,艰,艰,-,全,球,球,知,知,名,名,软,软,件,件,企,企,业,业,的,的,主,主,体,体,市,市,场,场,表,表,现,现,不,不,尽,尽,人,人,意,意-,注,：,：,所,所,有,有,的,的,股,股,指,指,以,以2002,年,年,月,月,的,的,收,收,盘,盘,价,价,格,格,为,为,基,基,准,准,股,价,价,指,指,数,数,目,录,录,软,件,件,行,行,业,业,概,概,况,况,软,件,件,业,业,在,在,国,国,外,外,的,的,发,发,展,展,历,历,程,程,未,来,来,五,五,年,年,主,主,要,要,细,细,分,分,市,市,场,场,预,预,测,测,主要外,部,部影响,因,因素,行业相,关,关各方,面,面的简,况,况(供,应,应商、,客,客户、,政,政府等),软件行,业,业的细,分,分的基,础,础上，,对,对软件,园,园的模,式,式的分,析,析,全球软,件,件行业,发,发展趋,势,势,连续几,年,年的信,息,息投入,的,的疲软,和,和价格,下,下降引,发,发了高,科,科技行,业,业的整,合,合,Gartner,预测高,科,科技产,品,品的平,均,均售价在2003年,下,下降3%，2000,年,年半数,的,的软件,供,供应商,将,将在2004,年,年通过,购,购并和,倒,倒闭而,消,消失，,信,信息产,品,品的规,模,模化也,促,促进了,产,产业的,整,整合,小企业,会,会受益,于,于整合,，,，他们,能,能够通,过,过规模,化,化获得,技,技术，,改,改善高,低,低两端,。,。通过,共,共同承,担,担高额,研,研发费,用,用、获,得,得市场,份,份额和,分,分担不,确,确定增,长,长因素,造,造成的,风,风险，,企,企业可,以,以明显,节,节省研,发,发和,SG&A,费用,信息消,费,费的增,长,长作为,高,高科技,产,产业的,主,主要驱,动,动力,会因为,经,经济转,暖,暖而至,少,少延误,一,一个季,度,度。即,在,在最佳,情,情况下,，,，适当,该,该管会,出,出现在03年,第,第四季,度,度。虽,然,然行业,和,和地域,上,上的消,费,费增长,点,点仍然,存,存在，,如,如政府,、,、教育,和,和医疗,卫,卫生，,新,新兴市,场,场，行,业,业的快,速,速增长,需,需要消,费,费催化,剂,剂来刺,激,激个人,电,电脑数,量,量和互,联,联网使,用,用的增,加,加,三个主,市,市场自1999年以,来,来稳定,增,增长,软件的,主,主市场,定,定义是,：,：应用,开,开发和,配,配置(,AD&D)、,应用软,件,件以及,系,系统基,础,础软件,应用软,件,件拥有708,亿,亿美,元,元的收,入,入，是,三,三个主,市,市场中,最,最大同,时,时也是,增,增长最,慢,慢的,应用开,发,发和配,置,置曾是,最,最小的,市,市场，,但,但它的,增,增长率,位,位居第,二,二,系统基,础,础软件,增,增长率,最,最高，,达,达到19.6%.,预测至2004年，,AD&D,和系统,基,基础软,件,件的增,长,长会超,过,过应用,软,软件,20002004,年三大,主,主市场,都,都会有,15.2%,的综合,增,增长,目录,软件行,业,业概况,软件业,在,在国外,的,的发展,历,历程,未来五,年,年主要,细,细分市,场,场预测,主要外,部,部影响,因,因素,行业相,关,关各方,面,面的简,况,况(供,应,应商、,客,客户、,政,政府等),软件行,业,业的细,分,分的基,础,础上，,对,对软件,园,园的模,式,式的分,析,析,回顾历,史,史，展,望,望未来,高科技,产,产业有,过,过历史,教,教训,尤其是,上,上世纪,八,八十年,代,代的低,谷,谷和九,十,十年代,的,的泡沫,八十年,代,代，英,特,特尔通,过,过创新,上,上的投,入,入和合,理,理的价,格,格走出,低,低谷，,今,今天由,于,于需求,骤,骤减，,高,高科技,公,公司需,要,要面对,产,产能过,剩,剩的问,题,题。尽,管,管全球,的,的软件,消,消费增,加,加11%，,产,产业的,增,增长仍,然,然受限,于,于九十,年,年代以,来,来的产,能,能过剩,八十年,代,代中期,高科技,产,产业内,的,的恶意,收,收购和,合,合并往,往,往不成,功,功，因,此,此小企,业,业的数,量,量比现,在,在多,八十年,代,代的,ERP,技术的,安,安装基,础,础比现,在,在小,因此高,科,科技公,司,司的收,入,入比现,在,在少而,且,且难以,预,预测,八十年,代,代的重,组,组奠定,了,了九十,年,年代增,长,长的基,础,础,1995,年至1999,年,年，信,息,息产品,购,购买总,额,额达到1.25万亿,美,美元,其中,3500,亿的收,入,入是因,为,为特殊,事,事件导,致,致：如,大,大量企,业,业和家,庭,庭大量,购,购置个,人,人电脑,、,、新千,年,年、互,联,联网的,用,用量剧,增,增、公,司,司内外,网,网络的,启,启用。,另,另外，,内,内存的,增,增加和,速,速度的,提,提升促,进,进了软,件,件的购,买,买和更,加,加频繁,的,的升级,九十年,代,代晚期,由,由于微,软,软推出,新,新的操,作,作系统,，,，电脑,更,更新率,增,增加，,IT,预算飙,升,升、网,络,络公司,的,的数量,也,也达到,极,极点。,如,如果电,脑,脑更新,率,率达到,或,或超过1998年的,信,信息产,品,品购置,峰,峰值水,平,平，个,人,人电脑,的,的出货,率,率会增,加,加。如,果,果不出,现,现新的,应,应用周,期,期，1998,年,年的高,峰,峰难以,再,再现,软件消,费,费呈上,升,升趋势,Source:BureauofEconomicAnalysis;Morgan StanleyApplicationSoftwareUniverse,Softwareas%of TechSpending(Annual),ApplicationSoftwareLicense RevenueGrowth(Quarterly),软件的,年,年消费,占,占技术,投,投入的,相,相当份,额,额，即,使,使是艰,难,难的2001,年,年四季,度,度和2002,年,年的四,季,季度也,保,保持稳,定,定,(,维持,46%,CAPEX,),。,这一增,长,长和软,件,件开发,人,人员的,人,人力成,本,本有关,，,，,70%,来自内,部,部开发,和,和修改,软,软件的,费,费用,按年累计,的,的授权收,入,入从2001年二,季,季度开始,下,下降，在2002,年,年下滑22%，但,有,有望在2003年,上,上升2%,。,。好消息,是,是,LTM,运营利润,在,在1999年上升,到,到20%,，,，在2000年达,到,到,35%,并一直保,持,持稳定,软件产业,的,的主要转,变,变,软件产业,正,正在经历,一,一些将长