化工行业诊断与咨询报告

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Page,*,北京南,洋,洋林德,投,投资顾,问,问有限,公,公司,北京,探索转,型,型中的,国,国有企,业,业,河,南,南开普,化,化工诊,断,断与咨,询,询报告,发,展,展,之,之,路,路,0,目,录,录,前 言,(6),上 篇,诊,诊断,报,报告,第一章,双,双,方,方合作,(7),第一节,合,合,作,作缘起,与,与战略,共,共识,(8),第二节,合,合,作,作目标,与,与预期,成,成果,(9),第三节,项,项,目,目启动,与,与合作,推,推进,(11),第四节,本,本,报,报告内,容,容与意,义,义,(12),第二,章,章,尽,尽,职,职调,查,查,(14),第一,节,节,开,开,普,普化,工,工历,史,史延,续,续,(15),第二,节,节,组,组,织,织架,构,构与,管,管理,体,体系,(16),第三,节,节,主,主,营,营产,品,品与,行,行业,地,地位,(20),第四,节,节,财,财,务,务与,经,经营,状,状况,(22),第五,节,节,人,人,力,力资,源,源现,状,状,(27),1,目,录,录,（续,）,）,第六,节,节,企,企,业,业文,化,化特,色,色,(31),第七,节,节,股,股,份,份制,改,改造,与,与上,市,市工,作,作,(33),第八,节,节,企,企,业,业战,略,略发,展,展规,划,划,(34),第三,章,章,现,现,状,状评,价,价,(35),第一,节,节,企,企,业,业环,境,境,(36),第二,节,节,经,经,营,营管,理,理,(37),第三,节,节,发,发,展,展战,略,略,.,(39),第四,章,章,SWOT,分析,(42),第,一,一,节,节,充,充,分,分,挖,挖,掘,掘,企,企,业,业,优,优,势,势,(43),第,二,二,节,节,客,客,观,观,认,认,识,识,自,自,身,身,弱,弱,势,势,(44),第,三,三,节,节,科,科,学,学,捕,捕,捉,捉,发,发,展,展,机,机,会,会,(45),第,四,四,节,节,高,高,度,度,警,警,惕,惕,内,内,外,外,威,威,胁,胁,(46),第,五,五,章,章,初,初,步,步,结,结,论,论,(47),2,目,录,录,（,续,续,）,）,第,一,一,节,节,对,对,开,开,普,普,化,化,工,工,的,的,总,总,体,体,评,评,价,价,(48),第,二,二,节,节,目,目,前,前,需,需,要,要,解,解,决,决,的,的,主,主,要,要,问,问,题,题,(50),第,三,三,节,节,南,南,洋,洋,林,林,德,德,总,总,体,体,建,建,议,议,(51),下,篇,篇,咨,咨,询,询,意,意,见,见,(52),第,一,一,章,章,辩,辩,证,证,认,认,识,识,开,开,普,普,化,化,工,工,企,企,业,业,性,性,质,质,(52),第,一,一,节,节,国,国,外,外,典,典,型,型,国,国,有,有,企,企,业,业,概,概,览,览,(53),第,二,二,节,节,从,从,国,国,企,企,改,改,革,革,看,看,开,开,普,普,化,化,工,工,(58),第,二,二,章,章,开,开,普,普,化,化,工,工,上,上,市,市,策,策,略,略,(63),第,一,一,节,节,核,核,准,准,制,制,下,下,国,国,内,内,主,主,板,板,上,上,市,市,分,分,析,析,(64),第,二,二,节,节,开,开,普,普,化,化,工,工,上,上,市,市,的,的,策,策,略,略,谋,谋,划,划,(67),第,三,三,章,章,开,开,普,普,化,化,工,工,经,经,营,营,战,战,略,略,(70),第,一,一,节,节,国,国,内,内,外,外,基,基,础,础,化,化,工,工,行,行,业,业,态,态,势,势,研,研,究,究,(71),第,二,二,节,节,开,开,普,普,化,化,工,工,的,的,三,三,种,种,选,选,择,择,(94),3,目,录,录,（,续,续,）,）,第,三,三,节,节,主,主,营,营,业,业,务,务,的,的,强,强,化,化,与,与,提,提,升,升,(96),第,四,四,节,节,科,科,学,学,和,和,审,审,慎,慎,地,地,对,对,待,待,多,多,元,元,化,化,经,经,营,营,(87),第五节,从,从,战,战略高,度,度认识,集,集团与,股,股份的,关,关系,(99),第六节,适,适,度,度内部,资,资产重,组,组,(102),第七节,构,构,造,造企业,核,核心竞,争,争力,(103),第八节,重,重,建,建市场,营,营销体,系,系,(104),第九节,以,以,资,资产为,基,基础的,资,资本经,营,营,(105),第十节,滲,滲,透,透企业,可,可持续,发,发展思,想,想,(106),第四章,开,开,普,普化工,管,管理方,略,略,(107),第一节,围,围,绕,绕股份,公,公司调,整,整组织,架,架构,(108),第二节,领,领,悟,悟现代,企,企业制,度,度精髓,(109),第三节,核,核,心,心战略,管,管理,(113),第四节,人,人,力,力资源,管,管理,(115),4,目,录,录,（续）,第五节,企,企,业,业文化,建,建设,(118),第六节,财,财,务,务战略,管,管理,(119),第七节,企,企,业,业危机,管,管理,(121),第八节,高,高,层,层决策,管,管理,(123),后 记,(125),附 录,转型,中,中的国,有,有企业,内,内部变,革,革,兼,兼,论开普,化,化工人,力,力资源,再,再造,（,开普化,工中层,干,干部培,训,训班专,题,题讲座,演,演示提,纲,纲稿,）,(129),5,前,言,言,二00,一,一年一,月,月五日,，,，北京,南,南洋林,德,德投资,顾,顾问有,限,限公司,（,（以下,简,简称“,南,南洋林,德,德”）,与,与河南,开,开普集,团,团有限,公,公司暨,河,河南开,普,普化工,股,股份有,限,限公司,（,（以下,统,统称“,开,开普化,工,工”）,签,签订了,企业,战,战略发,展,展与资,本,本运作,财,财务顾,问,问协议,书,书，,双,双方因,此,此建立,长,长期战,略,略合作,伙,伙伴关,系,系。,二00,一,一年二,月,月二十,六,六日，,由,由南洋,林,林德总,裁,裁、著,名,名学者,温,温元凯,教,教授亲,率,率项目,组,组一行,五,五人，,专,专赴开,普,普化工,所,所在地,河,河南省,巩,巩义市,，,，按咨,询,询顾问,服,服务程,序,序对开,普,普化工,实,实施为,期,期一周,的,的尽职,调,调查，,同,同时正,式,式启动,南,南洋林,德,德对开,普,普化工,的,的咨询,顾,顾问工,作,作。,本报告,旨,旨在根,据,据项目,组,组尽职,调,调查、,专,专门研,究,究和专,业,业分析,的,的情况,，,，针对,开,开普化,工,工的企,业,业发展,战,战略与,资,资本运,作,作和经,营,营管理,等,等问题,，,，提出,南,南洋林,德,德的总,体,体咨询,意,意见。,本报告,已,已经过,开,开普化,工,工认真,审,审阅、,修,修改和,确,确认，,现,现作为,正,正式报,告,告提交,，,，为南,洋,洋林德,第,第一阶,段,段专业,服,服务工,作,作的文,本,本性成,果,果。,6,第一章,双,双,方,方合作,第一节,合,合,作,作缘起,与,与战略,共,共识,第二节,合,合,作,作目标,与,与预期,成,成果,第三节,项,项,目,目启动,与,与合作,推,推进,第四节,本,本,报,报告内,容,容与意,义,义,上,篇,篇,诊,诊断,报,报告,7,第一节,合,合,作,作缘起,与,与战略,共,共识,2000年10月，,河,河南省,郑,郑州市,财,财务开,发,发公司,领,领导携,河,河南开,普,普,化工股,份,份有限,公,公司国,内,内主板,上,上市全,套,套申报,材,材料进,京,京，慕,名,名拜会,南洋林,德,德总裁,、,、著名,学,学者温,元,元凯教,授,授，希,望,望在国,家,家证监,会,会不同,意重新,接,接收开,普,普化工,上,上市申,报,报材料,的,的情况,下,下，能,通,通过我,公,公司的,社会关,系,系设法,将,将材料,递,递送到,证,证券会,。,。经过,一,一个多,月,月时间,的,的努力,，,，,南洋林,德,德确认,无,无法解,决,决这一,政,政策性,难,难题，,为,为郑重,起,起见，,我,我们将,所了解,的,的情况,以,以商函,形,形式向,财,财务公,司,司和开,普,普化工,作,作了通,报,报，并,依据我,们,们的理,解,解就开,普,普化工,的,的公开,上,上市问,题,题提出,了,了一些,分,分析意,见和建,议,议。,财务公,司,司和开,普,普化工,对,对南洋,林,林德的,专,专业意,见,见高度,重,重视，,并,并,召开专,题,题会议,进,进行认,真,真研究,。,。今年,一,一月三,日,日，开,普,普化工,董,董事长,、,、,总经理,、,、财务,总,总监、,董,董事会,秘,秘书兼,办,办公室,主,主任及,郑,郑州财,务,务公司,以副总,经,经理为,首,首的代,表,表一同,抵,抵京，,与,与南洋,林,林德就,开,开普化,工,工的上,市工作,进,进行专,门,门洽谈,，,，最终,达,达成重,大,大战略,共,共识：,1、就,企,企业长,期,期发展,而,而言，,开,开普化,工,工在原,来,来努力,的,的基础,上,上，,继续争,取,取上市,固,固然重,要,要，但,更,更关键,的,的是如,何,何充分,认,认识整,个,个企业,战略发,展,展和资,本,本运作,的,的重要,性,性并予,以,以有效,实,实施。,2、由,于,于南洋,林,林德作,为,为投资,银,银行咨,询,询顾问,公,公司所,具,具有的,专,专,业服务,优,优势，,能,能够为,开,开普化,工,工提供,价,价值明,确,确的“,外,外脑”,式,式服务,，,，,双方应,结,结成紧,密,密的长,期,期战略,合,合作伙,伴,伴关系,，,，优势,互,互补，,资,资源共,享，共,同,同为企,业,业的可,持,持续性,发,发展而,努,努力。,因此，,双,双方签,署,署协议,，,，南洋,林,林德将,依,依据协,议,议内容,为,为开普,化,化,工提供,企,企业战,略,略发展,与,与资本,运,运作的,财,财务顾,问,问服务,。,。,8,第二节,合,合,作,作目标,与,与预期,成,成果,根据双,方,方协议,，,，南洋,林,林德与,开,开普化,工,工的合,作,作应达,到,到以下,主要目,标,标和预,期,期实效,：,：,1、运,用,用南洋,林,林德所,拥,拥有的,资,资源网,络,络和专,家,家系统,，,，协助,开,开,普化工,进,进行企,业,业发展,战,战略规,划,划的调,整,整和战,略,略管理,工,工作，,在,在充,分论证,开,开普化,工,工未来,在,在本行,业,业、高,科,科技产,业,业和其,它,它相关,产,产业,的发展,空,空间和,资,资源条,件,件，企,业,业在三,到,到五年,乃,乃至更,长,长时期,的,的战,略发展,目,目标，,以,以及实,现,现战略,发,发展目,标,标相应,的,的人才,战,战略、,组,组织,机制、,资,资产组,合,合方案,等,等问题,的,的基础,上,上，协,助,助编制,和,和调整,集,集团,公司下,一,一步中,长,长期战,略,略发展,规,规划，,奠,奠定企,业,业可持,续,续发展,基,基础，,并以此作,为,为进一步,吸,吸收新的,战,战略合作,合,合资伙伴,、,、重量级,人,人才,加盟以及,建,建立包括,对,对现有人,才,才骨干的,合,合理和量,化,化的激励,与,与约,束机制基,础,础。,2、根据,开,开普化工,的,的中长期,战,战略发展,目,目标，提,出,出进一步,开,开,展资产重,组,组和资本,运,运营需要,完,完成的工,作,作，以及,引,引进战略,合,合作,合资伙伴,的,的可能途,径,径、基本,框,框架和思,路,路；适时,为,为开普化,工,工在,本行业、,高,高科技产,业,业及相关,产,产业诸领,域,域的投资,开,开展必要,的,的资,产重组、,剥,剥离整合,、,、兼并收,购,购行动、,物,物色新的,投,投资项目,作,作为,新的经济,增,增长点、,培,培养未来,可,可作为分,拆,拆上市的,题,题材等资,本,本运,作课题提,出,出建议和,总,总体策划,，,，帮助物,色,色寻找合,适,适的战略,合,合作,伙伴和操,作,作路径，,并,并在项目,运,运作时提,供,供实施的,指,指导和组,织,织人,员的配合,。,。,3、为开,普,普化工整,合,合引进事,关,关企业战,略,略发展、,企,企业管理,、,、,人力资源,开,开发、市,场,场营销策,划,划、研究,与,与开发、,企,企业文化,建,建设、,公关策划,、,、竞争与,商,商战谋略,、,、金融运,作,作和跨国,发,发展等方,面,面的,战略资源,，,，进一步,扩,扩大运作,资,资源半径,，,，提升开,普,普化工不,断,断成,长的业绩,形,形象和企,业,业在资本,市,市场上的,投,投资价值,，,，使开普,化,化工,能够逐步,实,实现利用,资,资本市场,资,资源优化,配,配置的功,能,能，不断,吸,吸收,9,到支持企,业,业持续发,展,展的资源,和,和资金。,4、根据,市,市场环境,的,的变化和,开,开普化工,的,的实际条,件,件，对开,普,普化,工开展跨,国,国经营、,开,开拓国际,市,市场和进,行,行跨国生,产,产、品牌,经,经营战,略和跨国,金,金融运作,等,等举措适,时,时提出建,议,议，并提,供,供可能的,途,途径、,基本框架,和,和思路，,向,向开普化,工,工引荐相,关,关的渠道,和,和资源；,在,在此过,程中，适,时,时协助开,普,普化工组,建,建海外运,作,作平台，,以,以作为开,展,展跨国,拓展的窗,口,口和基地,，,，逐步拓,宽,宽开普化,工,工进一步,吸,吸收引进,海,海外人,才、技术,、,、资金和,信,信息等资,源,源的管道,。,。,很显然，,南,南洋林德,与,与开普化,工,工双方合,作,作的“战,略,略”色彩,十,十分,突出，涉,及,及到企业,发,发展战略,的,的各个主,要,要方面，,而,而开普化,工,工最初,所关心的,上,上市问题,变,变成了整,个,个战略提,升,升过程的,重,重要环节,之,之一。,一般而言,，,，咨询顾,问,问的服务,特,特点与作,用,用主要体,现,现在三个,方,方面：,第一，以,外,外部客观,的,的眼光和,超,超脱的第,三,三者状态,观,观察与分,析,析企业,的内部问,题,题；第二,，,，对企业,进,进行专业,化,化程度较,高,高的智力,输,输入；,第三，将,专,专家的研,究,究与企业,的,的实践有,机,机地结合,在,在一起，,针,针对性,很强地指,导,导企业发,展,展。因此,，,，,我们从本,报,报告开始,即,即会充分,注,注意,咨询顾问,的,的工作特,点,点，不是,试,试图代替,企,企业怎么,做,做，而是,希,希望指,导企业怎,么,么做，且,更,更多的是,通,通过工作,过,过程中双,方,方的有效,互,互动，,共同研究,和,和探讨企,业,业所关心,的,的重大问,题,题之解决,方,方案。,基于以上,理,理由，双,方,方本合作,项,项目的预,期,期成果将,通,通过报告,文,文,本、咨询,意,意见、专,题,题讲座、,主,主题研讨,、,、正式或,非,非正式的,会,会议、,信息传导,、,、重大事,项,项的指导,实,实施等多,种,种形式来,体,体现。,10,第三节,项,项目启,动,动与合作,推,推进,在南洋林,德,德与开普,化,化工的合,作,作过程中,，,，我们将,按,按下述原,则,则,推进本项,目,目，并特,别,别注重实,际,际咨询顾,问,问工作效,果,果，以获,得,得以上,预期成果,：,：,（1）通,过,过尽职调,查,查，全面,了,了解开普,化,化工的现,状,状情况，,启,启动,项目。,（2）针,对,对双方协,议,议所界定,的,的主题内,容,容，提出,项,项目初期,报,报告，,与开普化,工,工就进一,步,步调整企,业,业发展战,略,略的各个,方,方面形成,一,一致意,见。,（3）在,条,条件合适,时,时，引入,券,券商重新,对,对开普化,工,工进行上,市,市辅,导，并在,此,此过程中,三,三方紧密,配,配合，结,合,合核准制,实,实施后政,策,策环境,的变化，,有,有效推进,开,开普化工,的,的上市工,作,作。,（4）以,各,各种形式,对,对开普化,工,工中高层,管,管理人员,进,进行咨询,、,、培,训、指导,，,，改善实,施,施新的战,略,略发展规,划,划所必需,的,的人文条,件,件。,（5）在,企,企业运作,过,过程中，,特,特别注意,起,起到“智,者,者在侧”,的,的作用，,就,开普化工,所,所关心的,重,重大问题,随,随时提供,咨,咨询意见,。,。,（6）为,开,开普化工,创,创造条件,，,，循序渐,进,进地实施,人,人力资源,管,管,理计划、,建,建立新的,激,激励与约,束,束机制、,调,调整和优,化,化内部资,源,源配置,等。,（7）着,重,重关注对,开,开普化工,资,资本运营,有,有明确意,义,义的其他,项,项,目信息与,合,合作机会,，,，争取在,不,不太长的,时,时间内确,定,定培育开,普,普化工,新的经济,增,增长点之,有,有效途径,。,。,此外，开,普,普化工在,合,合作过程,中,中的主动,配,配合和双,方,方积极的,互,互,动反馈，,也,也将对项,目,目的成效,如,如何产生,不,不可忽视,的,的影响。,11,第四节,本,本报告,内,内容与意,义,义,本报告内,容,容共分两,大,大部分，,计,计上下两,篇,篇。,报告的上,篇,篇是尽职,调,调查分析,，,，也是我,们,们下一步,所,所有咨询,工,工,作的必要,前,前提。尽,职,职调查涉,及,及到,开普化工,的,的历史延,续,续、现行,管,管,理体系与,组,组织架构,、,、主营产,品,品与行业,地,地位、公,司,司财务与,经,经营状,况、公司,人,人力资源,现,现状、企,业,业文化建,设,设基础、,公,公司实行,股,股份制,改造以来,的,的上市工,作,作情况、,目,目前的企,业,业战略发,展,展规划等,方,方面，,我们将客,观,观陈述项,目,目组通过,专,专业访谈,和,和资料综,合,合所了解,到,到的,情,况，在此,基,基础上对,开,开普化工,的,的经营历,史,史与目前,现,现状作出,基,基本评,价，对开,普,普化工未,来,来发展前,景,景作出基,本,本判断，,总,总结归纳,开,开普化,工目前需,要,要解决的,主,主要问题,。,。,报告的下,篇,篇是针对,开普化工,下,下一步发,展,展所涉及,到,到的几个,主,主,要层面，,提,提出我们,初,初步的咨,询,询意见，,以,以期通过,讨,讨论后与,企,企业主,要领导在,这,这些原则,性,性问题上,统,统一认识,。,。首先，,基,基于,开普化工,的,的,国企性质,，,，我们概,略,略介绍并,分,分析了国,外,外一些典,型,型的国有,企,企业情,况与特点,，,，并针对,性,性地回顾,了,了我国国,企,企改革历,程,程，提出,了,了对开,普化工企,业,业性质的,辩,辩证认识,。,。其次，,我,我们就开,普,普化工特,别,别关心,的实现公,开,开上市问,题,题进行了,分,分析，包,括,括实施核,准,准制后国,内,内主板,政策情况,的,的变化，,及,及开普化,工,工相应的,上,上市策略,调,调整与分,阶,阶段操,作规划，,同,同时对即,将,将出台的,国,国内创业,板,板相关规,则,则进行了,介,介绍，,探讨开普,化,化工进入,创,创业板资,本,本市场可,能,能的新机,会,会。,报告的下,篇,篇就开普,化,化工的经,营,营战略问,题,题提出了,十,十个方面,的,的,咨询意见,，,，包括对,国,国内外基,础,础化工行,业,业态势的,定,定性分析,，,，及对,开普化工,的,的未来选,择,择问题、,主,主营业务,问,问题、多,种,种经营问,题,题、集,团与股份,的,的关系问,题,题、内部,资,资产重组,问,问题、核,心,心竞争力,问,问题、,市场营销,问,问题、资,本,本经营问,题,题、可持,续,续发展问,题,题。,12,报告下篇,的,的最后部,分,分是对开,普,普化工企,业,业管理整,体,体提升可,能,能,涉及到的,方,方面提出,咨,咨询意见,，,，共分八,大,大块内容,，,，即集团,与,与股份,组织架构,的,的调整、,现,现代企业,制,制度建设,问,问题、核,心,心战略管,理,理、人,力资源管,理,理、企业,文,文化建设,、,、战略性,财,财务管理,、,、危机管,理,理、决,策管理。,需要说明,的,的是，本,报,报告系以,开,开普化工,这,这一具体,企,企业的情,况,况,为依据，,撰,撰写报告,时,时我们注,意,意了这样,几,几个原则,：,：第一，,尽,尽可能,结合企业,的,的实际情,况,况；第二,，,，适当阐,述,述咨询意,见,见的理论,依,依据；,第三，适,度,度介绍与,企,企业经营,管,管理有关,的,的专业知,识,识或见解,。,。,我们希望,，,，本报告,在,在作为下,一,一步南洋,林,林德咨询,顾,顾问工作,指,指,导性文本,的,的同时，,也,也能够建,设,设性地为,开,开普化工,高,高层领导,的,的重大,经营管理,决,决策提供,参,参考。,本报告各,章,章节所涉,及,及到的观,点,点、分析,、,、立论，,均,均只代表,南,南,洋林德咨,询,询顾问的,整,整体意见,和,和认识，,而,而并不代,表,表开普化,工,工内部,或外部任,何,何机构和,个,个人的观,点,点。南洋,林,林德项目,组,组为实现,本,本项目,目标所作,的,的访谈、,问,问卷、调,研,研等，仅,仅,仅作为本,报,报告的分,析,析资料,来源，项,目,目组并假,设,设在企业,内,内外部调,研,研过程中,所,所获取的,信,信息大,多是准确,、,、真实、,公,公允的，,因,因而不再,对,对资料内,容,容的正确,与,与否作,出判断。,同,同时，南,洋,洋林德将,根,根据职业,的,的“诚信,原,原则”对,报,报告中所,作出的评,价,价和结论,承,承担责任,。,。,13,第二章,尽,尽职调,查,查,第一节,开,开普化,工,工历史延,续,续,第二节,管,管理体,系,系与组织,架,架构,第三节,主,主营产,品,品与行业,地,地位,第四节,财,财务与,经,经营状况,第五节,人,人力资,源,源现状,第六节,企,企业文,化,化特色,第七节,股,股份制,改,改造与上,市,市工作,第八节,企,企业战,略,略发展规,划,划,上 篇,诊,诊,断,断报告,14,第一节,开,开普化,工,工历史延,续,续,河南开普,集,集团有限,公,公司（以,下,下本报告,统,统称“集,团,团”或“,集,集团公,司”）及,河,河南开普,化,化工股份,有,有限公司,（,（以下本,报,报告统称,“,“股份”,或“股份,公,公司”,）,）的前身,是,是河南化,工,工厂。,1967,年,年，根据,国,国家计委67,计,计化字第640号,文,文批准，,由,由国家,化工部投,资,资6000万元，,在,在河南省,巩,巩县（后,改,改为县级,市,市）兴建,以,以,氯碱及有,机,机中间体,为,为主要产,品,品的大型,综,综合性化,工,工企业,河南,化工厂。,河,河南化工,厂,厂曾是国,家,家化工部,布,布点建设,的,的我国四,大,大有机,中间体生,产,产基地之,一,一，1996年被,确,确定为国,家,家大型一,档,档企业。,1992,年,年，作为,我,我国第一,批,批定向募,集,集设立的,股,股份公司,之,之一，,根据豫体,改,改字（1992）82号文,批,批准，以,河,河南化工,厂,厂生产经,营,营主,体进行股,份,份制改造,，,，采取定,向,向募集方,式,式改组设,立,立“河南,开,开普化,工股份有,限,限公司”,，,，批准的,总,总股本为8680,万,万元，其,中,中国家股,（河南化,工,工厂）3500万,元,元，占股,本,本总额的40.3%；法人,股,股3445,万元，占,股,股本总额,的,的39.69%；,内,内部职工,股,股1735万元，,占,占股本总,额的19.99%,。,。股份公,司,司实际注,册,册成立时,，,，因法人,股,股到位额,不,不足，,股本结构,变,变更为河,南,南化工厂,（,（后由集,团,团公司持,有,有）51159261股、,其他法人661200股、,内,内部职工20125832,股,股、股本,总,总额7195万元,。,。,1996,年,年，根据,豫,豫经贸企,（,（1996）579号文批,准,准，组建,成,成立国有,独资的“,河,河南开普,集,集团有限,公,公司”，,郑,郑州市人,民,民政府作,为,为国有资,产的投资,主,主体，对,集,集团公司,行,行使国有,出,出资者职,能,能。,河南开普,集,集团有限,公,公司是开,普,普集团的,核,核心企业,（,（母公司,）,），,河南开普,化,化工股份,有,有限公司,为,为集团核,心,心子公司,，,，另有其,他,他七个,全资子公,司,司及两个,控,控股公司,。,。,集团和股,份,份的成立,手,手续合法,、,、齐备，,产,产权清晰,。,。,15,第二节,组,组织架,构,构与管理,体,体系,一、集团,公,公司组织,架,架构,河南开普,集,集团有限,公,公司基本,采,采取了集,团,团公司型,的,的组织架,构,构,与管理体,系,系，但在,形,形式上和,实,实际操作,上,上都与股,份,份公司有,程,程度不,同的交叉,。,。,1、集团,的,的第一个,层,层面是出,资,资者的代,表,表（董事,会,会）及出,资,资者,监督机构,（,（监事会,）,）。董事,长,长由郑州,市,市人民政,府,府（出资,者,者）指,定，董事,由,由集团提,名,名推荐、,出,出资者与,有,有关部门,委,委派或更,换,换。集,团现任董,事,事长为原,河,河南化工,厂,厂厂长谢,贤,贤骅先生,，,，另有四,名,名董事。,2、集团,的,的第二个,层,层面为董,事,事会聘任,的,的经营班,子,子，计总,经,经理,一名、副,总,总经理三,名,名、总工,程,程师一名,。,。集团现,任,任总经理,为,为张建,华先生（,同,同时兼任,集,集团公司,副,副董事长,、,、股份公,司,司董事长,）,）。,3、集团,的,的第三个,层,层面为总,部,部各管理,机,机构，计,有,有资产管,理,理部、,办公室（,下,下设法律,事,事务室、,招,招待所、,驻,驻郑联络,处,处）、经,营,营管理,部、发展,部,部、劳动,工,工资部（,下,下设再就,业,业中心、,离,离退办）,、,、计划,财务部（,下,下设信息,中,中心、审,计,计室）共,六,六个部门,。,。,4、集团,的,的第四个,层,层面为七,个,个全资子,公,公司及两,家,家控股子,公,公司。,5、集团,的,的第五个,层,层面为总,经,经理直接,管,管辖的、,由,由于历史,延,延续,而部分交,叉,叉的机构,，,，计有防,腐,腐工程分,公,公司、化,工,工机械分,公,公司、,大修安装,分,分厂、汽,车,车运输处,、,、物业管,理,理处（下,设,设托儿所,、,、居委,会）、化,工,工研究所,、,、上海经,理,理部共七,个,个部门。,此外，集,团,团还设有,党,党委、团,委,委、工会,（,（下辖女,工,工委）、,纪,纪,委（下辖监,察,察部）、党,委,委工作部（,下,下辖内部电,视,视台）、组,织,织人,事部等党群,组,组织或机构,。,。,二、 股份,公,公司组织架,构,构,河南开普化,工,工股份有限,公,公司系按规,范,范化的股份,有,有限公司法,人治理结构,设,设置的组织,架,架构与管理,体,体系。,16,1、股份公,司,司由集团总,经,经理张建华,先,先生兼任董,事,事长，董事,会,会,成员共七名,，,，由总经理,一,一名、副总,经,经理两名、,财,财务总监一,名,名、,总工程师一,名,名组成公司,经,经营班子。,2、股份公,司,司设有若干,个,个处室，组,成,成公司经营,管,管理体系，,计：企管办,、,、生产处、,技,技术处、机,动,动处、计控,处,处、环安处,、,、质,监处、规设,处,处（下辖档,案,案室、压力,容,容器设计科,）,）、办公室,（,（下,辖小车办）,、,、证券部、,财,财务处、清,欠,欠办、劳资,处,处、仓储处,、,、供,应处、销运,处,处（下辖外,贸,贸部、销售,一,一科、销售,二,二科、原料,科,科、,经营管理科,、,、铁运队）,、,、供销公司,。,。,3、股份公,司,司直接生产,部,部门为八个,专,专业化车间,，,，计：烧碱,车间、固碱,车,车间、油品,分,分厂、盐酸,车,车间、氯化,苯,苯车间、苯,胺,胺车,间、对氯苯,车,车间、苯甲,醚,醚车间。,4、股份公,司,司另有七个,生,生产配套车,间,间，计：原,料,料车间、生,化车间、供,水,水车间、供,电,电车间、供,汽,汽车间、仪,表,表车间、空,分,分车,间。,由于历史形,成,成的原河南,化,化工厂、河,南,南开普集团,有,有限公司、,河南开普化,工,工股份有限,公,公司三位一,体,体关系，股,份,份公司没有,独,独立,的党群组织,机,机构，统一,由,由集团公司,管,管理。,三、管理体,系,系,开普化工（,集,集团和股份,）,）采取董事,会,会领导下的,总,总经理负责,制，中层及,以,以下的管理,基,基本延续了,原,原河南化工,厂,厂国有企业,的,的老,体制，突出,特,特点是：在,仍,仍然高挂办,公,公楼前第一,排,排的“河南,化,化工,厂”牌匾下,的,的集团与股,份,份之间，实,际,际反映出两,者,者形分实难,分,分的,交叉管理关,系,系。除股份,公,公司的生产,与,与销售系统,相,相对清晰和,独,独立,外，在人事,、,、干部、后,勤,勤等方面的,“,“内部混业,经,经营”色彩,均,均十分,明显。,17,集团公司机,构,构设置,集团公司,董事会,总经理,副总经理,总工程师,资产管理部,法律事务室,招 待 所,驻郑联络处,离 退 办,再就业中心,居 委 会,托 儿 所,审 计 室,信 息 中 心,经济民警队,消 防 队,河南开普化工股份有限公司,中牟造纸有限责任公司,巩义市华苑工贸有限公司,郑州开普绿色饮品有限公司,郑州开普第三化工有限公司,郑州保益健天然产品有限公司,巩义市开泰实业有限公司,大修安装分厂,化工机械分公司,防腐工程分公司,物业管理处,汽车运输处,上海经理部,化工研究所,职 工 医 院,对外关系处,保 卫 处,子 弟 学 校,开普高中技工学校,劳动工资部,经营管理部,计划财务部,办公室,发展部,监事会,18,股东大会,总经理,董事会,董事会秘书,副总经理,财务总监,总工程师,监事会,氯化 苯车间,对氯苯车间,苯甲醚车间,烧碱车间,固碱车间,油品分厂,盐酸车间,苯胺车间,原料车间,空分车间,仪表车间,供汽车间,供电车间,供水车间,生化车间,企管办,生产处,技术处,机动处,计控处,环安处,质监中心,规设处,工程处,办公室,证券部,财务处,清欠办公室,仓储处,供应处,销运处,外贸部,原料科,铁运队,劳动工资处,供销公司,小车管理办,销售一科,销售二科,经营管理科,档案室,压力容器设计科,股份公司机,构,构设置,19,第三节,主,主营产品与,行,行业地位,开普化工登,记,记注册的经,营,营范围是氯,碱,碱、盐酸、,润,润滑油、氯,化石蜡、有,机,机化工中间,体,体系列及日,用,用化工产品,、,、化工机械,设,设备,制造、防腐,工,工程、公路,货,货运、技术,服,服务、咨询,服,服务。作为,典,典型,的基础化工,类,类企业，开,普,普化工的主,营,营产品为氯,碱,碱及有机中,间,间体，,其中氯碱类,产,产品主要有,烧,烧碱、液氯,、,、盐酸，有,机,机中间体类,产,产品,主要有氯化,苯,苯、对硝基,氯,氯化苯、邻,硝,硝基氯化苯,、,、硝基苯、,苯,苯胺。,目前产品总,体,体状况见下,表,表。,序,号,产品名称,市场容量,（万吨）,市场占有率（%）,产品毛利率（%）,烧碱,650,国内0.93，省内21,17.5,液氯,约160,1.86,50.44,盐酸,约420,0.97,56.45,氯化苯,20,8.30,5,硝基氯苯,18,8.46,对位-7.62,邻位20.46,苯胺,14,7.68,12.61,20,开普化工拥,有,有河南省最,大,大的氯碱生,产,产装置和多,套,套万吨级苯,系有机中间,体,体生产装置,，,，年生产能,力,力接近20,万,万吨。基础,化,化工产,品的市场需,求,求相对稳定,，,，特别是上,个,个世纪八十,年,年代，曾因,为,为国,内整体经济,发,发展速度的,加,加快，产品,一,一度供不应,求,求，开普化,工,工也,因此而在经,营,营业绩上获,得,得短暂辉煌,，,，资金积累,迅,迅速增加，,企,企业,经营如日中,天,天，生产一,线,线如火如荼,。,。进入20,世,世纪九十年,代,代中后,期，由于市,场,场供求趋于,阶,阶段性平衡,，,，个别产品,在,在全局范围,或,或大,部分产品在,个,个别地区出,现,现供大于求,的,的情况，市,场,场竞争日趋,激,激烈，,开普化工也,饱,饱受市场挤,压,压之苦，企,业,业盈利水平,明,明显下降。,开普化工的,氯,氯碱类产品,市,市场基本局,限,限于河南省,境,境内，省内,的行业竞争,对,对手有焦作,化,化电集团、,开,开封东大化,工,工集团、信,阳,阳化,工厂、郑州,农,农药厂、郑,州,州化工厂等,生,生产厂家。,有,有机中间体,的,的市,场主要在华,东,东、华北及,中,中南部分地,区,区，行业竞,争,争对手有吉,化,化染,料厂、南京,化,化工厂、扬,州,州农药厂、,蚌,蚌埠八一化,工,工集团等企,业,业。,开普化工的,主,主要原料供,应,应商为：山,东,东羊口盐场,（,（原盐）、,宝,宝钢、,首钢、安钢,、,、武钢（原,苯,苯）等。,开普化工近,年,年来曾投资,开,开发了部分,新,新产品，包,括,括胡萝卜综,合利用提取,-,胡萝卜素及,果,果胶、银杏,叶,叶提取物黄,酮,酮甙（,GBE）、,新型表面活,性,性剂烷基多,苷,苷（,APG）,等，虽然取,得,得了一定的,新,新项,目开发经验,，,，但总体来,说,说尚未能为,企,企业创造出,实,实际生产价,值,值，,亦没有形成,对,对主营业务,起,起到补充作,用,用的能力，,且,且大部分新,产,产品,开发处于欲,罢,罢不能、欲,进,进不可的尴,尬,尬境地。,从总体来说,，,，开普化工,在,在我国基础,化,化工行业的,产,产品竞争能,力处于中等,水,水平，市场,竞,竞争能力处,于,于中等偏下,水,水平。,21,第四节,财,财务与经营,状,状况,一、一般财,务,务情况,根据开普化,工,工提供的最,近,近三年财务,报,报表，我们,汇,汇总了企业,的,的基本财务,数,数据，并进,行,行了企业偿,债,债能力、资,金,金周转、获,利,利能力的一,般,般财务分析,。,。,表1,开,开普化工主,要,要财务数据,项目,年度,资 产,（万元）,负 债,（万元）,所有者权益,（万元）,净利润,（万元）,集 团,股 份,集 团,股 份,集 团,股 份,集 团,股 份,1998,66002,29636,52248,16806,13755,12830,736,1355,1999,77094,30079,58809,16420,18284,13659,14163,829,2000,72127,30602,61680,16986,10447,13616,17578,1252,22,二、一般财,务,务分析,以开普化工19982000年,的,的财务报表,为,为依据，我,们,们进行了三,方,方面的财务,分,分析。,1、偿债能,力,力。由于企,业,业对应收帐,款,款的追回措,施,施得力，使,得,得短期偿债,能,能力（反映,在,在速动比率,上,上）从1999年开始,改,改善，到2000年速,动,动比率达0.845,相,相对于1999年又有,明,明显改进，,但,但就绝对值,来,来说还是偏,低,低。正常情,况,况下，一般,企,企业的流动,比,比率应接近2、速动比,率,率接近1为,妥,妥，因此开,普,普化工的短,期,期偿债能力,仍,仍然不强。,（一）偿债能力分析,1、短期,1998,1999,2000,（1）流动比率,流动资产/流动负债,1.032,0.976,1.044,应接近2,（2）速动比率,速动资产/流动资产,0.796,0.802,0.845,应接近1,2、长期,（1）负债比率,负债总额/资产总额,0.567,0.546,0.555,（2）利息保障倍数,（税前利润+利息费用）/利息费用,3.499,2.838,3.849,应1,23,从公司的长,期,期偿债能力,来,来看，开普,化,化工的负债,比,比率维持在5060，相对,偏,偏高，这也,是,是现在众多,化,化工类老国,企,企的特点。,从,从时间序列,上,上看，从1998年2000年,企,企业负债比,率,率逐年减少,，,，利息保障,倍,倍数逐年下,降,降，但对利,息,息的支付应,该,该不成问题,。,。,2、资金周,转,转状况。从,存,存货周转情,况,况来看，2000年较1998年,和,和1999,年,年均有较大,改,改进，说明,公,公司切实注,重,重了产销环,节,节的管理。,应,应收帐款周,转,转情况趋好,，,，尤其是2000年较1999年,有,有很大程度,的,的改善，说,明,明公司在推,行,行销售信用,政,政策和有关,追,追缴应收款,方,方面的做法,起,起到了很重,要,要的作用。,另,另外，资产,周,周转状况与1999年,相,相比虽有较,大,大改善，但,整,整体水平不,是,是很好，说,明,明通过科学,管,管理仍有较,大,大潜力可挖,。,。,（二）资金周转状况分析,1998,1999,2000,1、存货周转率,销售收入/平均存货,6.337,7.502,9.543,2、应收帳款周转率,赊销收入净额/应收帐款均值,3.165,2.377,2.941,应收帳款周转天数,113.729,151.467,122.43,3、流动资产周转率,销售收入/流动资产均值,1.688,1.527,1.760,4、固定资产周转率,销售收入/固定资产净值均值,1.619,1.594,1.857,5、总资产周转率,销售收入/资产均值,0.826,0.779,0.903,24,3、获利能,力,力分析,（三）获利能力分析,1998,1999,2000,1、资产报酬率,（利润总额+利息费用）/资产平均总额,0.045,0.044,0.044,2、所有者权益报酬率,税后净利润/所有者权益,0.108,0.065,0.092,3、销售利税率,税前利润总额/净销售收入,0.078,0.050,0.072,从表列数据,看,看，开普化,工,工的获利能,力,力不是很强,，,，处于盘整,状,状态,没有,明,明显改善。,三,、,、,基,基,本,本,经,经,营,营,状,状,况,况,开,普,普,化,化,工,工,的,的,盈,盈,利,利,来,来,源,源,基,基,本,本,集,集,中,中,在,在,股,股,份,份,公,公,司,司,。,。,从,从,去,去,年,年,的,的,财,财,务,务,资,资,料,料,反,反,映,映,，,，,除,除,股,股,份,份,公,公,司,司,外,外,，,，,集,集,团,团,所,所,属,属,各,各,子,子,公,公,司,司,绝,绝,大,大,部,部,分,分,处,处,于,于,亏,亏,损,损,状,状,态,态,，,，,尤,尤,其,其,是,是,集,集,团,团,最,最,大,大,的,的,经,经,营,营,包,包,袱,袱,中,中,牟,牟,造,造,纸,纸,厂,厂,全,全,年,年,亏,亏,损,损725,万,万,元,元,，,，,加,加,上,上,开,开,泰,泰,公,公,司,司,（,（,亏,亏,损,损46,万,万,元,元,）,）,、,、,郑,郑,化,化,三,三,厂,厂,（,（,亏,亏,损,损113,万,万,元,元,）,）,、,、,保,保,益,益,健,健,公,公,司,司,（,（,亏,亏,损,损99,万,万,元,元,）,）,，,，,各,各,子,子,公,公,司,司,累,累,计,计,亏,亏,损,损,近,近,千,千,万,万,元,元,，,，,成,成,为,为,吞,吞,噬,噬,集,集,团,团,利,利,润,润,的,的,庞,庞,大,大,黑,黑,洞,洞,。,。,从,股,股,份,份,公,公,司,司,的,的,经,经,营,营,情,情,况,况,看,