汽配业行业分析报告

单击此处编辑母版标题样式,103,上海XX管理顾问有限公司,汽配业,行,行业分,析,析,上,海,海XX,企,企业管,理,理咨询,有,有限公,司,司,汽车有,前,前后市,场,场之分,，,，汽车,后,后市场,是,是产业,链,链中最,稳,稳定的,利,利润来,源,源,售前,市场,售后,市场,汽车市,场,场,汽车产,业,业链的,有,有机组,成,成部分,消费者,在,在使用,汽,汽车的,过,过程中,所,所发生,的,的与汽,车,车有关,的,的费用,，,，包括,：,：,汽车金,融,融服务,、,、保险,汽车美,容,容,汽车装,饰,饰,汽车养,护,护,汽车电,子,子,汽车影,音,音,汽车改,装,装,饰品销,售,售,轮胎销,售,售,专业维,修,修,汽车俱,乐,乐部,汽车租,赁,赁,一辆私,家,家车不,包,包括维,修,修，每,年,年的养,护,护费用,在,在3000元,左,左右，,汽,汽车后,市,市场的,消,消费占,整,整个产,业,业链的60-70%,中国后,市,市场容,量,量每年,将,将以30%,的,的速度,递,递增,售前市,场,场主要,是,是指汽,车,车制造,业,业,这两个,市,市场对,汽,汽车零,部,部件的,需,需求均,十,十分庞,大,大,市场驱动力,1,整车生产配套需求,售后维修市场需求,2,3,出口市场需求,与整车,市,市场相,比,比，汽,车,车零配,件,件市场,具,具有更,强,强的成,长,长性,中国汽,车,车零部,件,件及配,件,件制造,行,行业工,业,业增加,值,值发展,速,速度高,于,于,GDP,的发展,速,速度。,中,中国汽,车,车零部,件,件市场,规,规模不,断,断扩大,，,，,2003,年工业,总,总产值,3188,亿元人,民,民币，,市,市场销,售,售额为,3102,亿元人,民,民币,2003年中,国,国已经,成,成为全,球,球第三,大,大汽车,消,消费市,场,场，第,四,四大汽,车,车制造,国,国，这,为,为汽车,零,零部件,产,产业提,供,供了很,好,好的发,展,展机遇,市场消,费,费能力,制造能,力,力,2001年全,球,球七大,汽,汽车消,费,费市场,排,排名(,万,万辆),2003年,全,全球汽车消,费,费市场排名,2001年,全,全球八大汽,车,车生产国排,名,名(万辆),2003年,全,全球汽车生,产,产国排名,资料来源：EIU,中,中国汽车工,业,业年鉴、中,国,国汽车工业,协,协会,按照前后市,场,场零部件分,为,为OEM配,套,套和售后市,场,场两部分，,本,本报告主要,集,集中于对售,后,后市场中的,产,产业格局和,趋,趋势进行研,究,究,OEM,配套,售后,市场,汽车零部件,市,市场,售后市场中,有,有三类经营,主,主体：零部,件,件生产商、,零,零部件流通,商,商和车辆修,理,理商。,车主,零部件生产商,车辆维修商,零部件流通商,包括OEM,厂,厂商，一般,厂,厂商和国外,厂,厂商,中间环节，,包,包括一级批,发,发商、经销,商,商及零售商,汽车零部件,的,的主要销售,终,终端,注：车辆维,修,修商不是必,经,经环节,后市场的驱,动,动因素有汽,车,车保有量、,行,行驶距离、,平,平均车龄等,，,，主要的影,响,响因素是汽,车,车保有量,汽车后市场,零,零部件需求,平均车龄,行驶距离,汽车保有量,法制规定,事故数量,汽车耐久性,零配件的增,长,长更多来自,于,于汽车保有,量,量的增长，,即,即使整车市,场,场增长出现,停,停滞，只要,售,售后市场整,车,车保有量还,在,在增加，则,配,配件行业增,长,长就有保障,汽车保有量,和,和 私车,的,的 稳步增,长,2003 年，全国二手车交易量为 158 万辆，年销量平均增长近30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张,我国汽车保,有,有量近几年,快,快速增长，,2003年,已,已突破2400万辆,近几年随着,我,我国汽车销,量,量的迅速提,升,升,近几年汽车,销,销量及增速,示,示意图,我国汽车保,有,有量快速增,长,长，保有量,持,持续增加,近几年汽车,保,保有量及增,速,速示意图,而且我国的,汽,汽车使用率,高,高,行驶距离,万公里,乘用车年均,行,行驶距离对,照,照表,扩大汽车售,后,后市场规模,2-3,使用年限长,中国汽车的,最,最高使用年,限,限已延长到15年,各类车平均,车,车龄比较图,汽车保有量,中,中，乘用车,的,的比例不断,攀,攀升,保有汽车中,乘,乘用车比例,不,不断攀升,汽车保有量,比,比较大的有,广,广东、山东,、,、河北、北,京,京、浙江、,河,河南和江苏,万辆,资料来源：,慧,慧聪网,绝对增量比,较,较快的有河,北,北、广东、,浙,浙江、山东,、,、北京、江,苏,苏等区域,万辆,资料来源：,慧,慧聪网,按用途市场,上,上的零部件,主,主要有发动,机,机零配件、,地,地盘配件、,仪,仪表电器件,、,、车身及车,身,身附件、通,用,用件五大类,，,，其中的机,械,械类零部件,是,是市场主流,发动机零配,件,件,底盘零件,仪表电器件,车身及车身,附,附件,通用件,气缸、曲轴,、,、凸轮轴、,连,连杆、活塞,、,、曲轴瓦、,凸,凸轮轴瓦、,连,连杆瓦正时,齿,齿轮、气门,挺,挺柱、气门,推,推杆、机油,冷,冷却器、进,排,排气门、增,压,压器、机油,泵,泵、汽油泵,、,、化油器、,电,电喷系统(EFI)、,柴,柴油滤清器,、,、高压油泵,（,（喷油泵）,、,、喷油器(,喷,喷油嘴)等,离合器、变,速,速器、取力,器,器、传动轴,、,、万向节、,减,减速器、差,速,速器、后桥,螺,螺旋伞齿轮,、,、转向机、,球,球头销、梯,形,形拉杆、液,压,压制动总泵,、,、气压制动,总,总泵(气制,动,动阀)、前,后,后制动室、,真,真空加力器,、,、制动凸轮,、,、鼓式制动,器,器、盘式制,动,动器、前后,制,制动蹄等,发电机(磁,电,电机)、起,发,发电机、起,动,动机(永磁,直,直流)、微,电,电机(雨刮,、,、暖风、空,压,压、电扇等)、发电机,调,调节器、分,电,电器、点火,线,线圈、火花,塞,塞、电热塞,、,、蓄电池、,嗽,嗽叭、各种,蜂,蜂鸣器、报,警,警器、车灯,总,总成、开关(含组合开,关,关)、仪表,板,板总成、汽,车,车仪表等,驾驶室及车,身,身、货厢、,刮,刮水器、玻,璃,璃升降器、,各,各种汽车门,锁,锁、后视镜(外)、空,调,调装置等,随车工具、,千,千斤顶、磨,擦,擦材料、橡,胶,胶密封件、,标,标准件(螺,钉,钉、螺母、,垫,垫片)、汽,车,车轴承、汽,车,车弹簧、汽,车,车玻璃、车,身,身涂料,机械类,55%,电器类,30%,电子类,13%,饰类,2%,电子电器和,音,音像通讯产,品,品则具有更,高,高的增值潜,力,力和更大的,利,利润空间,2、中增长,潜,潜力包括：,制动系统、,温,温度控制与,空,空调系统、,燃料系统、,内,内饰件系统,、,、乘员保护,系,系,统、转向系,统,统、悬挂系,统,统、变速箱,系统、排放,系,系统,1、高增长,潜,潜力包括,：,音响与通讯,系,系统、电子,与,与电器系统,发,发动机系统,3、低增长,潜,潜力包括：,车桥和驱动,轴,轴系统、车,身,身和结构系,统,统、车身玻,璃,璃系统、轮,毂,毂和轮胎系,统,统。,技术发展快,、,、技术含量,高,高的零部件,产,产品，获利,情,情况好，业,务,务增长快,大客,(长度 10米),中客,(10米,长,长度 7米),轻客,(长度 14 吨),中卡,(6 吨,总,总重 14 吨),轻卡,(总重 2.6升),中高档(排,量,量2.3,升,升),中档(1.6升排量2.3升),中低档(1.3升排,量,量1.8,升,升),低档(排量1.3升),其中轿车、,重,重卡和中客,的,的市场机会,比,比较大,项目,2005年,市,市场规模(亿元),市场增长率*,2000-2005,综合评估,轿车,1258,12%,5,重卡,500,22%,5,轻卡,362,7%,3,轻客,8%,380,3,微车,340,6%,2,中卡,138,-1%,2,大客,7%,90,2,中客,12%,235,4,从趋势看，,通,通用化、模,块,块化、电子,及,及智能化、,环,环保化、轻,量,量化是零部,件,件技术发展,趋,趋势，具有,该,该特性的相,关,关产品也是,未,未来市场主,流,流,通用化,通用化实现,零,零部件共享,和,和更大规模,生,生产，摊销,因,因车型增加,和,和产品生命,周,周期缩短而,导,导致的高昂,开,开发成本,模 块,化,化,模块化是将,总,总成和零部,件,件按其在汽,车,车上的功能,组,组合在一起,，,，形成一个,高,高度集中的,、,、完整的功,能,能单元,电子及智能,化,化,电子产品占,整,整车的价值,已,已由80年,代,代末期的5%上升到25%，今后,汽,汽车电子技,术,术还会得到,进,进一步发展,环 保,化,化,环保化要求,在,在新型动力,开,开发、原材,料,料选用、汽,车,车使用和报,废,废等环节中,充,充分体现汽,车,车与环境的,和,和谐,轻量化,汽车轻量化,实,实际上就是,零,零部件的轻,量,量化。美国,新,新一代汽,车,车研究计划,要,要求：每100公里油,耗,耗要减少到3升,燃烧,效,效率提高7%，并减少10%的污,染,染；整车重,量,量减轻40%至50%,就进出口来,看,看，零部件,是,是我国汽车,产,产品进出口,的,的主体，这,表,表明我国在,零,零部件生产,上,上同时存在,着,着明显的优,劣,劣势,由于零部,件,件产品种,类,类繁多，,产,产品的技,术,术含量、,生,生产的难,易,易程度的,差,差异大，,我,我国在零,部,部件生产,上,上同时存,在,在着明显,的,的优劣势,2003,年,年，零部,件,件出口占,汽,汽车产品,出,出口的比,重,重为92%,2003,年,年零部件,进,进口占汽,车,车产品进,口,口的比重,为,为64%,近年来由,于,于我国零,部,部件厂商,无,无法满足,整,整车快速,发,发展的需,要,要，多种,零,零部件都,存,存在进口,需,需求,排名前十,位,位的零配,件,件进口商,品,品比例都,比,比较小，,这,这一方面,是,是由于零,部,部件商品,种,种类繁多,，,，另外一,方,方面表明,了,了中国在,多,多种零部,件,件产品上,都,都存在着,巨,巨大的需,求,求,种类,进口比例,变速箱,13.3%,制动器,10.3%,转向系统,6.0%,安全气囊,2.6%,消声器,2.6%,减震器,2.1%,驱动桥,1.8%,非驱动桥,1.8%,保险杠,1.6%,车轮,1.2%,其它,56.7%,注：2002年数,据,据,尤其在轿,车,车零部件,领,领域更是,如,如此,资料来源,：,：上海大,众,众年报,中国零部件产业的长期以来以商用车配套为主的产品结构，导致无法做出及时的调整，以适应目前轿车业飞速发展的需要,上海大众,上海大众,近,近四年的,情,情况进口,金,金额占销,售,售收入的,比,比重持续,上,上升，这,表,表明中国,零,零部件厂,商,商无法满,足,足轿车厂,商,商快速发,展,展的需要,，,，轿车企,业,业的许多,关,关键零部,件,件仍依赖,于,于口,由于国内,零,零部件厂,商,商在关键,零,零部件方,面,面的开发,能,能力欠缺,，,，高技术,含,含量配件,的,的进口相,对,对集中,虽然在某,些,些中低附,加,加值产品,方,方面具有,相,相当的开,发,发能力，,但,但在关键,零,零部件方,面,面的开发,能,能力基本,空,空白,自主研发,能,能力弱,本土零部,件,件企业在,机,机械件的,生,生产方面,具,具有了一,定,定的研发,和,和设计能,力,力,本土零部,件,件企业主,要,要生产机,械,械件,塑胶和电,子,子件很大,部,部分需要,依,依赖进口,进口汽车,零,零部件中,主,主要种类,是,是车身用,零,零件和变,速,速箱。进,口,口车身用,零,零件大致,包,包括 标,准,准化零件,（,（螺丝、,螺,螺母）、,传,传感装置,、,、自动传,感,感装置等,。,。变速箱,、,、安全气,囊,囊、喷射,系,系统等一,些,些技术含,量,量较高的,汽,汽车配件,高新技术,产,产品、机,械,械基础产,品,品和重大,技,技术装备,成,成套供应,能,能力不能,满,满足市场,需,需求，长,期,期依赖进,口,口,这些零部,件,件主要来,自,自美国、,德,德国、日,本,本和韩国,资料来源,：,：中国汽,车,车工业年,鉴,鉴2002年数据,这与从两,国,国进口轿,车,车占据绝,大,大部分份,额,额有关,汽车零配,件,件进口国,家,家（地区,）,）示意图,亿美元,随着汽车,产,产销量的,高,高速增长,，,，以及进,口,口配额限,制,制得取消,和,和关税的,下,下调,根据我国,加,加入WTO 时的,承,承诺，我,国,国已于2005年1月1日,取,取消汽车,及,及零部件,的,的进口配,额,额限制,取消进口,配,配额限制,汽车零部,件,件的关税,是,是分别按,照,照税则号,谈,谈判，共,涉,涉及160多项税,则,则号。到2006,年,年7月1,日,日,汽车,零,零部件的,平,平均关税,将,将从目前,的,的25%,左,左右降至10%(,均,均为简单,算,算术平均,值,值),对于有关,汽,汽车零件,关,关税待遇,的,的问题，,中,中国确认,未,未对汽车,的,的成套散,件,件和半成,套,套散件设,立,立关税税,号,号。如中,国,国设立此,类,类税号，,则,则关税将,不,不超过10%,2004,年,年8月27日，内,地,地与香港,在,在CEPA 框架,下,下就扩大,开,开放措施,达,达成协定,，,，进一,步,步放宽内,地,地的市场,准,准入，港,商,商对 内,地,地生产销,售,售汽车零,部,部件产品,可,可以享受,零,零关税的,特,特别优待,进口税率,下,下调,（续）,具,具体产,品,品的关,税,税下调,摘,摘要,货品名称（简称）,2004年税率（%）,最终税率（%）,大型客车底盘,25,20,其它机动车辆底盘,26.1,10,座椅安全带,15.8,10,机动车安全企囊装置,22.9,10,车窗玻璃升降器,13.7,10,柴、汽油轻型货车用制动器及零件,15.8,10,大型客车用变速箱,15.8,10,柴、汽油轻型货车用驱动桥,15.8,10,柴、汽油轻型货车用非机动桥及零件,15.8,10,中小型货用车轮及其零件,15.8,10,其他车辆用车轮及其零件,17.0,10,机动车轮散热器 ( 水 箱 ),15.8,10,资料来源： 中华人民共和国海关进出口税则 ,入世后,汽,汽车零,部,部件减,免,免进程,摘,摘要：,未来几,年,年我国,零,零配件,进,进口将,仍,仍将保,持,持高速,增,增长,亿美元,我国汽,车,车零部,件,件进口,增,增长趋,势,势图,注：零,部,部件金,额,额不包,括,括摩托,车,车及发,动,动机配,件,件,近几年,我,我国汽,车,车零部,件,件的出,口,口额连,续,续增长,我国近,几,几年汽,车,车零部,件,件出口,增,增长趋,势,势图,注：零,部,部件金,额,额不包,括,括摩托,车,车及发,动,动机配,件,件,我国近,几,几年汽,车,车零部,件,件出口,增,增速,亿美元,美国与,日,日本是,中,中国汽,车,车产品,的,的前两,位,位出口,国,国,汽车零,配,配件出,口,口国家,（,（地区,）,）示意,图,图,亿美元,资料来,源,源：中,国,国汽车,工,工业年,鉴,鉴2002年,数,数据,欧美市,场,场的零,部,部件产,业,业模式,更,更适合,出,出口，,但,但竞争,也,也激烈,组织形式,详情,双向垄断的日本模式,多层次的转包体制,汽车零部件企业加入主要汽车公司的协作网后可以得到长期稳定的订货。反之，各大汽车公司也希望众多的零部件厂能够长期稳定供货，从而构成了双向垄断的模式,各大汽车公司对其供应体系中的汽车零部件厂都尽量做到资金和技术上的支持,自由选择的欧美模式,以“货比三家”为基础，择优选购，不受任何垄断的制约,汽车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂的任何制约,美国整车厂与零部件厂的责任分明，两者之间没有形成亲密的伙伴关系,近年来,日,日本售,后,后市场,体,体系的,变,变化，,使,使独立,的,的售后,服,服务体,系,系迅速,扩,扩大，,对,对我国,出,出口来,讲,讲也是,一,一个利,好,好消息,日美贸,易,易协定,，,，带来,车,车检制,度,度变化,在日美,签,签订贸,易,易协定,后,后两年,内,内，日,本,本的汽,车,车售后,市,市场出,现,现了一,些,些变化,：,：,允许,由,由独立,车,车厂做,避,避震器,、,、悬吊,弹,弹簧组,（,（STRUTS）、,动,动力转,向,向系统,及,及 拖,车,车连结,器,器的检,修,修，,年,年更放,宽,宽平衡,杆,杆、扭,力,力杆、,货,货车用,前,前轮悬,吊,吊弹簧,以,以及二,轮,轮车辆,的,的离合,器,器 等,检,检修,自用,车,车及轻,型,型货车,的,的车体,也,也开放,维,维修，,像,像轮圈,、,、后视,镜,镜、车,体,体板金,件,件、扰,流,流器,以,以及车,顶,顶架等,均,均可以,进,进行换,装,装或维,修,修。,新的变,化,化将导,致,致非独,立,立的售,后,后市场,规,规模扩,大,大,在新,的,的条件,下,下，独,立,立的售,后,后检修,店,店可以,在,在更大,的,的范围,进,进行车,检,检。,独立,售,售后服,务,务体系,会,会有更,多,多的参,与,与者,例如,，,，日本AUTOBACS是,一,一家连,锁,锁汽车,用,用品公,司,司，开,始,始进行,转,转向系,统,统与避,震,震系统,的,的维修,，,，他们,的,的营业,范,范围将,会,会更广,非OEM的,汽,汽车零,部,部件有,希,希望进,入,入日本,售,售后市,场,场,跨国公,司,司将,劳动密,集,集型零,配,配件制,造,造业加,速,速向中,国,国转移,国家也,积,积极鼓,励,励利用,国,国外汽,车,车及零,部,部件跨,国,国公司,向,向中国,生,生产转,移,移的有,利,利时机,，,，力争,2,3,4,5,1,我国汽,车,车零配,件,件产业,所,所具有,的,的劳动,力,力成本,优,优势、,大,大国市,场,场优势,、,、产业,密,密集优,势,势和日,益,益提高,的,的生产,率,率优势,将,将促进,我,我国成,为,为世界,汽,汽车零,配,配件产,业,业基地,跨国公,司,司将零,部,部件工,业,业中的,劳,劳动密,集,集型产,业,业向低,工,工资成,本,本国家,和,和地区,大,大量转,移,移，为,我,我国劳,动,动密集,型,型零部,件,件工业,的,的发展,带,带来了,进,进入国,际,际市场,的,的机遇,国家出,台,台汽,车,车产业,发,发展政,策,策对CKD,、,、SKD的打,击,击,所有类型汽车零部件,进口整车,进口关税13,进口关税30%,国内整车制造企业,进口汽车品牌经销商,汽车销售市场,组装,分销,构成整车特征的汽车零部件,进口整车,进口关税30,进口关税30%,国内整车制造企业,进口汽车品牌经销商,组装,分销,散件组装进口车相对进口整车具有成本优势,汽车销售市场,散件组装进口车成本优势消失，面临巨大成本压力,构成,整,整车的,汽,汽车零,部,部件进,口,口管理,办,办法4月1,日,日的颁,布,布，将对多,年,年来盛,行,行于国,内,内汽车,行,行业的CKD(进口,全,全散件)或SKD(,进,进口半,散,散件),组,组装汽,车,车的模,式,式，形,成,成重大,打,打击，,国,国外零,配,配件生,产,产商将,不,不得不,将,将其生,产,产转移,到,到中国,以及全,球,球采购,制,制造的,活,活跃和,中,中国政,治,治经济,环,环境的,日,日趋成,熟,熟稳定,，,，这些,都为,扩大出,口,口提供,了,了难得,的,的发展,机,机遇，,可,可以预,见,见零部,件,件出口,将,将一个,诱,诱人的,市,市场,世界各,大,大汽车,制,制造商,为,为了巩,固,固自己,的,的国际,市,市场，,纷,纷纷采,取,取措施,降,降低成,本,本。利,用,用世界,不,不同地,域,域的绝,对,对优势,和,和比较,优,优势，,通,通过全,球,球采购,来,来降低,零,零部件,的,的采购,成,成本和,物,物流成,本,本是各,大,大汽车,制,制造商,越,越来越,普,普遍的,做,做法。,因,因此，,有,有些汽,车,车零部,件,件产品,，,，特别,是,是劳动,密,密集型,的,的产品,，,，在中,国,国生产,的,的成本,较,较低，,这,这些产,品,品将有,机,机会为,国,国外的,汽,汽车制,造,造商配,套,套,1.潜,在,在供,应商预,估,估,2.,产品,询价,3.,技,技术,评审,4.供应商,正式评,估,估,5.产,品,品,定点,6.,7.,样,样件,制,制,造认,证,证,8.,批准,9.,产,产能,审核,10.正,式采,购,购,国际,采,采购,流,流程,国家,也,也对,对,对汽,车,车零,部,部件,出,出口,进,进行,积,积极,扶,扶持,规范,出,出口,秩,秩序,，,，遏,制,制海,外,外市,场,场价,格,格战,培育,骨,骨干,吸引,外,外资,推行,国,国际,认,认证,完善,服,服务,体,体系,遏制,价,价格,战,战,支持,汽,汽车,及,及零,部,部件,企,企业,联,联合,重,重组,，,，加,快,快产,业,业结,构,构调,整,整，,培,培育,一,一批,骨,骨干,企,企业,把握,国,国际,产,产业,和,和资,本,本转,移,移的,机,机遇,，,，更,好,好地,发,发挥,吸,吸收,外,外资,政,政策,的,的效,应,应,加快,汽,汽车,及,及零,部,部件,出,出口,基,基地,建,建设,，,，通,过,过几,年,年努,力,力，,建,建立,若,若干,个,个具,备,备规,模,模的,汽,汽车,及,及零,部,部件,出,出口,基,基地,推行,并,并支,持,持企,业,业通,过,过各,种,种国,际,际认,证,证,完善,汽,汽车,及,及零,部,部件,出,出口,服,服务,体,体系,建设,出,出口,基,基地,采取,措,措施,充,充分,延,延伸,汽,汽车,及,及零,部,部件,产,产业,链,链，,形,形成,一,一个,世,世界,规,规模,的,的汽,车,车及,零,零部,件,件产,业,业集,群,群，,构,构筑,强,强势,的,的汽,车,车及,零,零部,件,件产,业,业体,系,系和,生,生产,制,制造,基,基地,不断,加,加大,国,国产,零,零部,件,件进,入,入国,际,际售,后,后服,务,务市,场,场的,规,规模,，,，并,逐,逐步,进,进入,配,配套,市,市场,目前,我,我国,大,大多,数,数生,产,产企,业,业不,具,具备,出,出口,能,能力,以吉,林,林省,为,为例,全省,有,有195,个,个规,模,模以,上,上汽,车,车零,部,部件,企,企业,，,，而,能,能实,现,现出,口,口产,品,品的,只,只有15,家,家左,右,右,2004,年,年零,部,部件,产,产值,达,达206,亿,亿，,而,而出,口,口交,易,易仅,仅,仅4,亿,亿,零部,件,件生,产,产企,业,业外,向,向度,低,低，,不掌,握,握出,口,口渠,道,道，,对,对国,际,际市,场,场信,息,息不,甚,甚了,解,解,发展,不,不平,衡,衡，,出,出口,产,产品,结,结构,不,不合,理,理，,出,出口,产,产品,质,质量,不,不过,关,关，,出,出口,售,售后,服,服务,落,落后,具有,出,出口,能,能力,的,的企,业,业出,口,口规,模,模也,相,相当,小,小，,尚,尚没,有,有大,型,型的,零,零部,件,件出,口,口企,业,业,资料,来,来源,：,：中,国,国汽,车,车工,业,业年,鉴,鉴,2002,年,年,中,中国,零,零部,件,件出,口,口20,强,强,排名,首,首位,的,的上,海,海延,锋,锋江,森,森座,椅,椅有,限,限公,司,司2002年,出,出口,金,金额,仅,仅为9440,万,万美,元,元，,绝,绝对,数,数额,相,相当,小,小，,占,占2002年,中,中国,汽,汽车,零,零部,件,件出,口,口的,比,比重,为,为4.3%,在2002年,零,零部,件,件出,口,口20强,中,中，,国,国有,企,企业,共,共9,家,家,，,，占45%的,比,比重,，,，合,资,资企,业,业7,家,家，,占,占35%,，,，纯,外,外资,企,企业4家,，,，占20%,A=,国,国有,，,，B=合,资,资，C=,纯,纯外,资,资（,包,包括,外,外资,独,独资,及,及外,资,资之,间,间的,合,合作,）,）,从事,专,专业,汽,汽配,外,外贸,公,公司,并,并不,多,多见,，,，汽,配,配出,口,口多,作,作为,综,综合,贸,贸易,的,的一,个,个系,列,列存,在,在，,且,且基,本,本采,用,用以,业,业务,员,员为,中,中心,的,的落,后,后的,业,业务,运,运作,模,模式,，,，贸,易,易能,力,力在,个,个人,而,而不,在,在组,织,织,进出,口,口业,务,务流,程,程：,以,以业,务,务员,为,为中,心,心,在进,出,出口,业,业务,运,运作,中,中，,采,采取,的,的是,以,以业,务,务员,为,为中,心,心的,运,运作,机,机制,各业,务,务员,独,独立,地,地从,事,事业,务,务，,没,没有,协,协同,效,效应,可,可言,，,，体,现,现不,出,出大,型,型整,体,体实,力,力,客户,资,资源,掌,掌握,在,在业,务,务员,手,手中,，,，业,务,务员,的,的流,失,失将,意,意味,着,着客,户,户的,丢,丢失,而,而直,接,接影,响,响业,务,务量,每个,业,业务,员,员就,是,是一,个,个完,整,整的,业,业务,链,链，,无,无法,进,进行,对,对客,户,户管,理,理、,分,分销,管,管理,等,等进,行,行系,统,统化,的,的规,范,范和,提,提升,业务,员,员,寻找,供,供应,商,商,客户,询价/,谈,谈,判,判,产品,质,质量,检,检验,运输,和,和仓,储,储,报关,验,验收,组,组织,装,装船,货物,需求,基于,国,国内,外,外零,部,部件,厂,厂商,的,的互,补,补性,，,，一,些,些比,较,较成,功,功的,经,经销,商,商开,始,始积,极,极利,用,用进,出,出口,展,展开,国,国际,合,合作,，,，提,高,高在,国,国际,国,国内,市,市场,上,上的,竞,竞争,力,力,自有,渠,渠道,优,优势,竞争,力,力,国际,厂,厂商,技,技术,密,密集,型,型产,品,品优,势,势,国内,厂,厂商,劳,劳动,密,密集,型,型产,品,品优,势,势,大丰,集,集团,，,，利,用,用其,全,全国13,家,家加,盟,盟连,锁,锁店,和,和23家,直,直营,快,快修,连,连锁,店,店的,经,经营,网,网络,优,优势,，,，相,继,继与,德,德尔,福,福、,萨,萨克,斯,斯、,法,法雷,奥,奥、,伊,伊顿,、,、辉,门,门等,国,国际,著,著名,汽,汽车,零,零部,件,件厂,商,商建,立,立了,长,长期,稳,稳定,的,的合,关,关系,汽车用,品,品涵盖,范,范围很,广,广,高端车载系统,公共信息系统,和软件系统,汽车娱乐系统,汽车用品,汽车饰品,普通汽车,养护用品,包括车载通讯、办公系统、交通信息和行车向导系统等,包括多媒体音响、电视、电子游艺等,包括防爆模、润滑油等,随着私,人,人车主,的,的增多,，,，其市,场,场发展,迅,迅猛，,未,未来有,望,望保持30%,的,的平均,增,增速，,市,市场前,景,景广阔,其中尤其以车内饰品发展最为迅速,据业内人士估计，2002年中国汽车用品市场规模为500亿元，利润率高达40,汽车用品市场趋势预测,目前汽,车,车用品,的,的分销,渠,渠道层,级,级较少,，,，目前,多,多以独,立,立销售,网,网点的,模,模式直,接,接面向,终,终端用,户,户,连锁专,卖,卖店,大型连,锁,锁超市,独立销,售,售网点,汽车用,品,品销售,渠,渠道,大部分,独,独立销,售,售网点,都,都相对,集,集中，,满,满意度,状,状况较,差,差，所,占,占比例,非,非常高,分布较,散,散，规,范,范化经,营,营，具,有,有较好,的,的成本,优,优势，,处,处于高,速,速成长,期,期,只集中,在,在少数,大,大城市,中,中，渠,道,道覆盖,程,程度有,限,限，发,展,展潜力,不,不大,汽车用,品,品分销,渠,渠道层,级,级较少,，,，目前,多,多以独,立,立销售,网,网点的,模,模式直,接,接面向,终,终端用,户,户，连,锁,锁专卖,店,店模式,因,因其独,有,有的成,本,本优势,和,和渠道,广,广阔性,而,而具有,很,很强的,增,增长潜,力,力，大,型,型连锁,超,超市区,域,域性特,征,征明显,，,，无法,成,成为主,流,流趋势,长期以,来,来我国,零,零部件,业,业的发,展,展依赖,于,于整车,业,业的发,展,展，汽,配,配供应,商,商普遍,“,“重,配,配套、,轻,轻售后,”,”,中国零,部,部件业,与,与整车,产,产量的,成,成长对,比,比,零部件,产,产业收,入,入成长,率,率,汽车产,量,量成长,率,率,资料来,源,源：中,国,国汽车,工,工业年,鉴,鉴,中国汽,车,车后市,场,场虽然,发,发展潜,力,力巨大,，,，但长,期,期以来,，,，中国,零,零部件,业,业的发,展,展依赖,于,于整车,业,业的发,展,展，对,于,于零部,件,件厂商,而,而言，,整,整车配,套,套市场,的,的规模,要,要远高,于,于零部,再加上,整,整车集,团,团成立,之,之初的,大,大而全,思,思想和,地,地方政,府,府的保,护,护主义,，,，造就,了,了,以整车,厂,厂为核,心,心的多,层,层零部,件,件企业,环,环绕的,环,环状封,闭,闭产业,结,结构,各大汽,车,车集团,成,成立之,初,初，片,面,面追求,大,大而全,，,，自建,零,零部件,分,分厂或,成,成立合,资,资公司,，,，并优,先,先考虑,集,集团内,采,采购,当地政,府,府更希,望,望整车,厂,厂在本,地,地采购,，,，进行,地,地方保,护,护,每个整,车,车生产,厂,厂周围,，,，都有,数,数目庞,大,大的零,配,配件生,产,产、供,应,应企业,群,群所构,成,成的垂,直,直分布,的,的单一,配,配套体,系,系,整车厂,核心零部件企业,骨干企业,协作企业,以整车,厂,厂为核,心,心的多,层,层产业,组,组织结,构,构,以整车厂为核心的多层产业组织结构特点,核心零部件厂和骨干企业一般都是隶属于整车厂或汽车集团，是分厂，一般也只为本集团生产零部件，与整车厂是一种主从关系,协作企业主要以中小独立经营的公司，也有万向集团这样的大型独立零部件厂，但数量很少。,整车企业对零部件企业的控制：,核心层零部件企业在人、财、物、产、供、销方面实行“六统一”,对骨干层企业控股、参股，进行控制,协作层企业仅是零部件采购与供货的契约关系,主要整车厂的零部件的自制率高达70%左右，产业供应链在各集团内部完成,这种,封闭,的产业,组,组织结,构,构使得,直,直接以,自,自有品,牌,牌进入,售,售后市,场,场的独,立,立零配,件,件厂商,很,很少,国外厂商,一般厂商,OE 厂商,为整车厂配套生产零部件的厂商，同时也为售后市场提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整车厂的品牌通过整车厂进入售后市场,这是国内最多一类生产厂商，但规模都非常小，直接面向售后市场生产国内外的车型的零件，多数冒充整车厂的品牌通过各级经销商进入售后市场,博世、德尔福、美孚、米其林等以自己的品牌进入中国售后市场。但与中国合资的OE厂，大多仍以整车厂的品牌进入售后市场,以自有品牌进入售后市场的独立生产商较少,也抑制,了,了面向,全,全国市,场,场的独,立,立厂商,的,的成长,，,，我国,汽车零,部,部件产,业,业集中,度,度低，,规,规模效,益,益差,平均规,模,模小,2002年，,中,中国汽,车,车零部,件,件厂商,共,共1426家,（,（不包,括,括发动,机,机企业,及,及摩托,车,车零部,件,件企业,）,），平,均,均每家,厂,厂商的,销,销售收,入,入仅为8300万元,，,，平均,税,税前利,润,润仅为700,万,万元,2002 年,，,，销售,收,收入排,名,名前十,名,名的中,国,国零部,件,件厂商,的,的平均,收,收入为39亿,元,元人民,币,币，而2002年全,球,球前十,大,大零部,件,件厂商,的,的平均,收,收入为195,亿,亿美元,，,，中国,零,零部件,厂,厂商的,平,平均收,入,入水平,仅,仅为全,球,球的2.4%,（,（1美,元,元=8.28,元,元人民,币,币）,领头羊,规,规模小,中国前,十,十名零,部,部件厂,商,商与全,球,球前十,大,大平均,收,收入比,较,较表,97.6%,我国前100,家,家零配,件,件企业,生,生产集,中,中度为38%,发达国,家,家前100家,零,零配件,企,企业生,产,产集中,度,度为80%以,上,上,比较,单体厂,商,商规模,小,小，,产品品,种,种少，,技,技术含,量,量低，,质,质量不,稳,稳定,资料来,源,源：中,国,国汽车,工,工业协,会,会,未能形,成,成占有,较,较大市,场,场份额,、,、具有,国,国际竞,争,争力的,大,大企,业,业和企,业,业集团,，,，也未,能,能形成,一,一大批,专,专业化,协,协作配,套,套厂,另外，,整,整车制,造,造的区,域,域集中,度,度是很,高,高的,细分市,场,场,主要竞,争,争对手,的,的市场,份,份额,市场集,中,中度,厂商总,数,数*,综合评,估,估,产能利,用,用率,注：指,主,主要的,厂,厂商，,客,客车的,厂,厂商包,括,括客车,改,改装企,业,业,来,来源：,汽,汽车工,业,业统计,年,年鉴,轿车,上汽：36%,一汽：18%,天汽：13%,前3家市场份额67%,重卡,一汽：60%,东风：24%,前2家市场份额84%,中卡,一汽：47%,东风：47%,前2家市场份额94%,轻卡,北汽：25%,跃进：10%,前7家市场份额67%,大客,东风：20%,黄海：15%,上海客车：12%,中客,一汽：34%,东风：19%,亚星：16%,前5家市场份额65%,约20家,3,低,约20家,4,中,约15家,5,低,约50家,4,低,约40家,4,中,约100家,4,中,轻客,前5家市场份额50%,约200家,4,较低,微车,长安：25%,哈飞：23%,五菱：21%,前4家市场份额85%,约15家,2,中,前5家市场份额70%,金杯：28.7%,跃进：14.8%,江淮：12.8%,相应零,部,部件厂,商,商的区,域,域性也,比,比较高,零部件,呈,呈现与,整,整车厂,相,相依附,的,的区域,性,性特征,目前，,在,在国家,统,统计局,统,统计范,围,围內有,据,据可查,的,的汽车,零,零部件,企,企业大,约,约有4,600多家,，,，这些,企,企业主,要,要集中,在,在天津,、,、吉林,、,、上海,、,、江苏,、,、山东,、,、湖北,、,、广东,和,和重庆,长江三,角,角洲占,有,有汽车,零,零部件,产,产量主,要,要份额,，,，达44%，,上,上海是,全,全国最,大,大的零,部,部件制,造,造中心,，,，占总,产,产量的20%,，,，浙江,和,和江苏,分,分别占14%,和,和10%,而多数,零,零部件,厂,厂商基,本,本没有,自,自己的,市,市场营,销,销和售,后,后服务,体,体系，,有,有能力,自,自建体,系,系的也,不,不多,DC1经理,业务组,门店组,配送组,财务组,DC6,DC4,DC7,DC6,门店组,业务组,配送组,财务组,门店组,业务组,配送组,财务组,DC2,经理,DC3经理,DC8,总经理,长期以,来,来，零,配,配件企,业,业“重,配,配套市,场,场，轻,维,维修市,场,场”，,也,也没有,自,自己的,售,售后销,售,售渠道,规模小,，,，缺乏,跨,跨区域,自,自建销,售,售中心,，,，拓展,销,销售渠,道,道的实,力,力，更,无,无力控,制,制销售,终,终端,主要通,过,过自身,外,外的独,立,立和非,独,独立两,个,个渠道,传,传递到,消,消费者,中,国,国汽车,零,零部件,售,售后市,场,场供应,链,链,独立维,修,修厂,经销商,批发商,零部件厂商,特约维修站,整车厂售后,部,部,OE 厂商,中国汽车零,部,部件售后市,场,场供应链,车主,中国的汽车,零,零部件售后,市,市场主要有,两,两条渠道：,-主渠道,为,为OES渠,道,道，即整车,厂,厂渠道，正,厂,厂的零部件,由,由整车厂的,售,售后部门销,售,售特约维修,站,站，到车主,，,，部分到批,发,发商到独立,的,的维修厂,-非主流,渠,渠道，指一,些,些批发商从,零,零部件厂商,采,采购，到经,销,销商，到独,立,立的维修厂,。,。这种渠道,中,中的零部件,厂,厂商包括OE厂商，外,国,国厂商和独,立,立零部件生,产,产厂商,中国的汽车,零,零部件售后,市,市场的DIY用户较少,，,，因而零部,件,件的零售业,态,态不发达，,有,有一些轮胎,店,店，但与批,发,发经销的渠,道,道相似,流通过程中,有,有三类中间,流,流通商，其,中,中中小规模,的,的经销商是,主,主体，大约,有,有25万家,左,左右,大型批发商,（,（WD）,主要集中在,广,广州、上海,等,等中心城市,，,，数量很少,采购对象或,是,是进口配件,或,或从各OE,厂,厂商处采购,销售销售对,象,象主要是中,小,小经销商（jobber),随着采购规,模,模迅速扩大,，,，其呈现出,买,买断某一品,牌,牌或多个品,牌,牌的能力,汽配经销商,（,（Jobber),主要集中在,汽,汽配城，大,约,约有25万,家,家,采购对象主,要,要是各级WD、OE厂,商,商和大量中,小,小一般厂商,，,，以及其他,汽,汽配经销商,直接面向各,类,类维修厂（,站,站）销售,数量最多的,一,一类流通商,，,，,汽车零部件,流,流通商多达30多万家,，,，以各种汽,配,配经销商（Jobber）为主体,特约维修站,是国内轿车,、,、SUV、MPV等车,型,型所独有的,服,服务模式,通过厂家封,闭,闭或准封闭,式,式供货渠道,进,进货，也向,副,副厂商进货,直接在车辆,维,维修、养护,过,过程中将配,件,件销售至终,端,端车主；在,满,满足自己维,修,修的同时同,其,其它维修厂,和,和中小经销,商,商销售配件,这些经销商,的,的经营方式,主,主要是以汽,配,配市场为基,础,础扎堆经营,经销商经营,方,方式,进入汽配市,场,场扎堆经营,代理制经营,加盟连锁经,营,营,自建营销体,系,系,国內有大小,汽,汽配城360多家，覆,盖,盖到全国地,级,级市,汽车配件交,易,易市场仍然,是,是目前最主,要,要的汽车零,配,配件销售渠,道,道，据了解,，,，汽车维修,用,用零部件60%来自汽,车,车配件城,但现阶段车,主,主的消费特,性,性决定了我,国,国零部件DIY的市场,还,还不够大，,用,用户的直接,界,界面一般是,各,各种形式的,维,维修店,公司附属,维修企业,特约维修站,普通维修企,业,业,作坊式,维修企业,连锁快修点,或服务点,维修业态,隶属于国有,大,大中型企业,或,或运输企业,，,，往往只维,修,修企业内部,的,的相关车辆,对相应品牌,负,负责，是整,车,车厂家售后,服,服务体系的,一,一员，享用,其,其品牌，提,供,供维修和索,赔,赔服务。从,整,整车厂家进,货,货，少量来,自,自汽配城等,渠,渠道,该类企业通,常,常面向社会,经,经营，主要,服,服务对象为,价,价格敏感度,高,高、维修技,术,术要求相对,较,较低的用户,。,。该类维修,站,站的进货大,部,部分来自汽,配,配城等地，,由,由于副厂件,比,比例较高，,因,因此质量往,往,往难以保证,新兴业态，,采,采购正规，,往,往往来自大,型,型汽配经销,商,商或OE厂,家,家,普通维修的,特,特殊类型，,提,提供较少的,修,修理服务类,型,型，以修换,车,车胎、修补,漆,漆等为主。,从,从中小经销,商,商处采购配,件,件，由于服,务,务水准差、,技,技术含量低,，,，口碑差,4S店,整车厂服务,体,体系内成员,，,，提供全方,位,位服务，完,全,全从整车厂,的,的采购中心,进,进货,不同车主对,维,维修终端的,选,选择不同，,商,商用车用户,主,主要选择独,立,立维修，私,家,家乘用车用,户,户的非关键,维,维修也选择,非,非独立维修,商用车用户,（含企业及,个,个人部分）,以车辆为生,产,产资料，从,事,事客运、货,运,运等运输及,汽,汽车租赁类,行,行业,。常通过内,部,部维修站、,独,独立维修企,业,业进行车辆,维,维修与养护,、,、购买配件,。由于悬殊,的,的成本，厂,家,家特约维修,站,站也不是其,首,首选,政府/企业,（公务车用,户,户）,车型常是中,高,高档乘用车,，,，有良好的,品,品牌管理体,系,系，因维修,复,复杂，很少,选,选择独立维,修,修企业，常,通,通过厂家的,正,正规渠道选,择,择原厂部件,私家乘用车,用,用户,由于品牌繁,多,多，新增私,家,家车车主常,通,通过专业维,修,修站维修车,辆,辆；考虑价,格,格原因，日,常,常护理及非,关,关键维修也,选,选择其他维,修,修渠道,在各种维修,业,业态中，独,立,立的维修业,态,态处于弱势,地,地位,独立汽车维,修,修市场,非独立汽车,维,维修市场,指不受整车,厂,厂控制的独,立,立经营的维,修,修市场，包,括,括一些公司,下,下属的维修,厂,厂,主要特点零,部,部件从经销,商,商处采购，,少,少量也从厂,家,家直接采购,，,，经常使用,非,非正厂的零,部,部件,数量上，独,立,立汽车售后,维,维修市场的,占,占到总量的99%，达22万家。,这,这个数字在,美,美国是12,万,万家，在日,本,本是11万,家,家,年销售收入,规,规模上，占,整,整个维修经,营,营市场的比,例,例不到50%，集中度,很,很差,指由受整车,厂,厂控制和技,术,术管理支持,的,的特约维修,站,站或4S店,主要特点是,在,在管理上和,维,维修技术由,整,整车厂统一,指,指导，汽车,配,配件从整车,厂,厂的配件部,门,门采购，也,销,销售配件，,每,每年都有配,件,件完成指标,数量上，几,大,大品牌车型,的,的维修厂家,不,不到2050家，占全,国,国汽修厂家,数,数量的1%,年销售收入,规,规模上，占,整,整个维修经,营,营市场上的,比,比例约为50%以上,资料来源：,汽,汽车工业研,究,究,中国的维修,经,经营市场中,，,，非独立体,系,系占主导地,位,位，限制了,零,零部件流通,市,市场的发展,。,。一方面因,为,为整车厂对,汽,汽车零部件,流,流通渠道进,行,行控制的结,果,果，另一方,面,面独立体系,的,的维修品质,形,形象还未得,到,到认可。,独立或相对,独,独立的维修,业,业态中，占,有,有维修资源,比,比重较大的,是,是公司附属,维,维修企业和,特,特约维修站,，,，发展潜力,看,看好的是特,约,约维修站和,连,连锁维修快,修,修店,公司附属,维修企业,特约维修站,连锁快修点,或服务点,维修业态,目前占国内,维,维修资源的20%-30%,由于外包潮,流,流的出现以,及,及国企改革,，,，该业态所,占,占比重不断,下,下降,随着私家车,的,的迅速普及,和,和乘用车企,业,业销售渠道,的,的日益完善,该,该类业态所,占,占的比重在,迅,迅速增加,新兴业态，,虽,虽没占据主,流,流，但发展,迅,迅速，尤其,在,在汽车用品,领,领域，随着,外,外资的大量,涌,涌入该业态,在,在今年类的,发,发展不可限,量,量,独立,维,维修,业,业态,呈,呈散,、,、乱,、,、小,态,态势,，,，具,有,有品,质,质形,象,象的,独,独立,维,维修,力,力量,并,并没,有,有出,现,现,散,乱,小,不包,括,括路,边,边店,，,，国,内,内目,前,前正,式,式注,册,册的,汽,汽车,维,维修,企,企业30,多,多万,家,家，,专,专业,汽,汽车,美,美容,近,近9000多,家,家,无照,经,经营,、,、超,范,范围,经,经营,、,、使,用,用假,冒,冒伪,劣,劣配,件,件、,不,不公,示,示配,件,件价,格,格,北京,市,市非,一,一类,资,资质,汽,汽修,企,企业,，,，占,汽,汽修,企,企业,总,总数,的,的94,，,，但,其,其产,值,值仅,占,占汽,修,修总,产,产值,的,的49,这,种,种,鱼,鱼,龙,龙,混,混,杂,杂,、,、,良,良,莠,莠,不,不,齐,齐,、,、,一,一,盘,盘,散,散,的,的,局,局,面,面,引,引,起,起,了,了,汽,汽,车,车,维,维,修,修,服,服,务,务,领,领,域,域,世,世,界,界,巨,巨,头,头,们,们,的,的,关,关,注,注,，,，,汽,汽,车,车,维,维,修,修,市,市,场,场,法,法,规,规,放,放,开,开,后,后,，,，,各,各,巨,巨,头,头,纷,纷,纷,纷,投,投,身,身,中,中,国,国,汽,汽,修,修,业,业,，,，,整,整,合,合,瓜,瓜,分,分,维,维,修,修,市,市,场,场,，,，,部,部,分,分,流,流,通,通,资,资,本,本,也,也,开,开,始,始,渗,渗,透,透,博,世,世,AC,德,德,科,科,20,0,2,年,年,底,底,，,，,交,交,通,通,部,部,发,发,布,布,关,关,于,于,进,进,一,一,步,步,对,对,外,外,开,开,放,放,道,道,路,路,运,运,输,输,投,投,资,资,领,领,域,域,的,的,通,通,知,知,，,，,规,规,定,定,自,自2002,年,年12,月,月1,日,日,起,起,，,，,经,经,交,交,通,通,部,部,批,批,准,准,立,立,项,项,，,，,允,允,许,许,外,外,国,国,以,以,及,及,香,香,港,港,、,、,澳,澳,门,门,、,、,台,台,湾,市,场,场,放,放,开,开,外,资,资,抢,抢,滩,滩,.,借,助,助,自,自,身,身,品,品,牌,牌,的,的,号,号,召,召,力,力,，,，,整,整,合,合,汽,汽,车,车,维,维,修,修,网,网,络,络,，,，,瓜,瓜,分,分,其,其,中,中,丰,丰,厚,厚,的,的,利,利,润,润,：,：,只,要,要,具,具,备,备,相,相,应,应,实,实,力,力,、,、,进,进,行,行,统,统,一,一,的,的,店,店,面,面,装,装,潢,潢,并,并,销,销,售,售,所,所,在,在,品,品,牌,牌,公,公,司,司,提,提,供,供,的,的,零,零,配,配,件,件,，,，,就,就,能,能,得,得,到,到,免,免,费,费,的,的,管,管,理,理,、,、,技,技,术,术,、,、,培,培,训,训,、,、,宣,宣,传,传,等,等,各,各,方,方,面,面,的,的,支,支,持,持,伴,随,随,国,国,内,内,整,整,车,车,厂,厂,商,商,全,全,球,球,采,采,购,购,的,的,逐,逐,步,步,实,实,施,施,按,照,照,“,“,最,最,佳,佳,采,采,购,购,原,原,则,则,”,”,实,实,施,施,全,全,球,球,采,采,购,购,，,，,提,提,高,高,供,供,应,应,链,链,效,效,率,率,整,车,车,生,生,产,产,厂,厂,为,为,了,了,增,增,强,强,自,自,身,身,市,市,场,场,竞,竞,争,争,力,力,，,，,在,在,零,零,部,部,件,件,配,配,