博纳投资报告保健品行业分析040408

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,-,105,-, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,制定,发,发展,战,战略,、,、理,顺,顺股,权,权关,系,系、,完,完善,管,管控,模,模式,，,，实,现,现博,纳,纳投,资,资集,团,团的,可,可持,续,续发,展,展,2004,年,年4,月,月，,上,上海,行业,分,分析,报,报告,保健,品,品及,保,保健,品,品原,料,料行,业,业分,析,析主,要,要发,现,现,全球,保,保健,品,品产,业,业是,全,全球,性,性的,朝,朝阳,产,产业,，,，近,年,年来,保,保持,高,高速,增,增长,。,。,美国,、,、欧,洲,洲和,日,日本,是,是全,球,球最,大,大的,三,三个,保,保健,品,品市,场,场，,中,中国,保,保健,品,品行,业,业处,于,于复,兴,兴发,展,展的,时,时期,，,，近,年,年来,保,保持20,以,上,上的,发,发展,速,速度,。,。,全球,保,保健,品,品行,业,业发,展,展大,致,致经,历,历了,三,三个,阶,阶段,或,或三,代,代产,品,品，,天,天然,方,方向,的,的第,三,三代,保,保健,品,品成,为,为主,流,流。,国际,保,保健,品,品行,业,业集,中,中度,较,较高,，,，行,业,业巨,头,头向,国,国外,建,建厂,的,的全,球,球化,趋,趋势,明,明显,；,；国,内,内保,健,健品,行,行业,集,集中,度,度较,低,低，,但,但出,现,现集,中,中化,趋,趋势,。,。,同时,中,中国,也,也是,保,保健,品,品原,料,料的,出,出口,大,大国,，,，集,中,中在,中,中药,材,材、,植,植物,提,提取,物,物、,生,生物,活,活性,物,物质,等,等天,然,然原,料,料。,中国,保,保健,品,品原,料,料行,业,业除,维,维生,素,素行,业,业外,，,，其,他,他行,业,业普,遍,遍存,在,在规,模,模小,，,，集,中,中度,差,差的,特,特点,。,。,从产,业,业链,看,看，,保,保健,品,品贸,易,易商,的,的生,存,存空,间,间受,到,到挤,压,压，,出,出现,工,工贸,一,一体,化,化的,趋,趋势,。,。,(本,报,报告,中,中保,健,健品,专,专指,保,保健,食,食品)：,2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,内容,提,提要,页数,1.,全,全球,保,保健,品,品行,业,业现,状,状及,发,发展,趋,趋势,国内,外,外保,健,健品,生,生产,商,商现,状,状,3.,中,中国,保,保健,品,品原,料,料贸,易,易现,状,状,4.,中,中,国,国保,健,健品,原,原料,供,供应,商,商,5.,保,保,健,健品,行,行业,的,的产,业,业链,分,分析,7.WTO下,保,保健,品,品原,料,料贸,易,易所,涉,涉及,的,的政,策,策影,响,响,2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,资料,来,来源,：,：中,国,国保,健,健品,发,发展,中,中,国,国保,健,健食,品,品功,能,能与,评,评价NUTRITIONNALOUTLOOK,保健,食,食品,是,是不,同,同于,一,一般,食,食品,而,而又,有,有别,于,于药,品,品的,一,一类,特,特殊,食,食品,，,，他,们,们大,都,都具,有,有普,通,通食,品,品的,属,属性,，,，同,时,时又,具,具有,调,调节,机,机体,功,功能,的,的保,健,健作,用,用。,保健,食,食品,也,也叫,健,健康,食,食品,，,，尽,管,管世,界,界各,国,国对,保,保健,食,食品,的,的定,义,义和,范,范围,不,不尽,相,相同,，,，但,是,是基,本,本的,看,看法,是,是一,致,致的,2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,着眼,于,于某,些,些特,殊,殊消,费,费群,（,（如,糖,糖尿,病,病患,者,者、,肿,肿瘤,患,患者,、,、心,血,血管,患,患者,和,和肥,胖,胖者,等,等）,的,的特,殊,殊身,体,体状,况,况，,强,强调,食,食品,在,在预,防,防疾,病,病和,促,促进,康,康复,方,方面,的,的调,节,节功,能,能，,以,以解,决,决所,面,面临,的,的健,康,康与,医,医疗,问,问题,日常,保,保健,食,食品,根据,各,各种,不,不同,的,的健,康,康消,费,费群,的,的生,理,理特,点,点和,营,营养,需,需求,而,而设,计,计，,旨,旨在,促,促进,生,生长,发,发育,、,、维,持,持活,力,力和,精,精力,，,，强,调,调其,成,成分,能,能够,充,充分,显,显示,身,身体,防,防御,功,功能,和,和调,节,节生,理,理节,律,律的,工,工业,化,化食,品,品。,特种,保,保健,食,食品,维生,素,素和,矿,矿物,质,质类,，,，植,物,物类,等,等。,运动,营,营养,品,品食,品,品中,添,添加,增,增强,营,营养,的,的特,殊,殊成,分,分，,强,强调,机,机理,食物替代类,指低糖度,、,、低盐度、,低,低胆固醇等,调,调整食品或,低,低热量食品,特殊配方产,品,品即疗效,食,食品，具有,预,预防疾病和,促,促进康复的,特,特殊成分，,如,如降血脂食,品,品、降糖食,品,品、减肥食,品,品、抗肿瘤,食,食品。,资料来源：,中,中国保健食,品,品功能与评,价,价 NUTRITIONNALOUTLOOK,举例,举例,保健食品按,照,照原料来源,分,分为天然和,非,非天然两大,类,类，按照消,费,费对象分为,日,日常和特种,两,两大类, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,全球保健食,品,品产业是全,球,球性的朝阳,产,产业，近年,来,来保持高速,增,增长，目前,市,市场容量达,到,到2000,亿,亿美元，占,整,整个食品销,售,售市场的5,数据来源：,中,中国保健食,品,品协会,东,东一信达医,药,药保健品行,业,业市场信息,数,数据库 远,卓,卓分析,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2000,全球保健食,品,品行业19982003年的市,场,场销售额,1786,1400,1424,1271,1135,1013,近年增长率13, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,全球范围内,，,，美国构成,了,了第一大营,养,养品市场，,欧,欧洲和日本,分,分别位居第,二,二和第三,数据来源：,东,东一信达医,药,药保健品行,业,业市场信息,数,数据库 远,卓,卓分析,2001年,各,各地区的销,售,售额,美国35,欧洲32,日本18,其他15,美国为490亿美元,欧洲为448亿美元,日本为252亿美元,亚洲其他国,家,家为98亿,美,美元,加拿大为42亿美元,拉丁美洲为28亿美元,东欧和中东,地,地区为28,亿,亿美元,澳大利亚和,新,新西兰为14亿美元, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,纵观全球保,健,健食品行业,的,的发展，大,体,体上经历了,三,三个阶段，,或,或称三代产,品,品。,第一阶段,第三阶段,第二阶段,第一代保健,食,食品包括各,类,类强化食品,，,，是最原始,的,的功能产品,，,，仅根据食,品,品中各类营,养,养素推知该,类,类产品的生,理,理调节功能,第二代保健,食,食品是必须,经,经过动物和,人,人体试验，,证,证明该产品,具,具有某项生,理,理调节功能,。,。,第三代保健,食,食品则更进,一,一步，确知,具,具有该项功,能,能的功能因,子,子（或称功,效,效成分）的,化,化学结构和,含,含量及其量,效,效比,中国国家卫,生,生部鼓励保,健,健品企业利,用,用现代技术,发,发展第三代,保,保健食品，,原,原则上不再,批,批准生产新,的,的第一代和,第,第二代保健,食,食品。,数据来源：,中,中国保健食,品,品协会,远,远卓分析,欧美日等国,家,家很早就进,入,入了第三代,保,保健食品的,消,消费阶段，,而我国的第,三,三代保健品,才,才刚刚起步,技术水平提,高,高,天然功效成,分,分, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,全球保健食,品,品行业能够,如,如此快速的,持,持续发展是,社,社会经济等,一,一系列因素,驱,驱动的必然,数据来源：,远,远卓分析,中,中国保健食,品,品协会,社会经济的发展和人类生活水平的提高,内在因素,人们对健康的关注和回归自然的潮流,外在影响,科技进步为保健食品提供科学依据,历史背景, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,总的来看，,天,天然类、高,技,技术、方便,剂,剂型的保健,品,品将成为主,流,流,数据来源：,保,保健品营销,管,管理,远,远卓分析,随着科技的,不,不断创新和,人,人类认知程,度,度的不断深,入,入，利用天,然,然类资源，,开,开发新的保,健,健食品以满,足,足人们追求,高,高质量生活,的,的需要，将,是,是未来保健,食,食品的一大,趋,趋势。,目前国际市,场,场对植物药,很,很感兴趣，,随,随着人类回,归,归自然的潮,流,流影响，以,草,草本植物为,特,特色的保健,食,食品将拥有,巨,巨大的市场,空,空间。,随着技术的,提,提高，对保,健,健食品的有,效,效成分的研,究,究更加深入,，,，生产商更,注,注重产品对,特,特定对象的,适,适应性。, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,美国的保健,品,品分类,美国将保健,食,食品称为“,健,健康食品”,（,（HEALTH FOODS）或,营,营养食品（NUTRITIONAL FOODS）,1983年,，,，食品与,营,营养百科全,书,书定义健,康,康食品为“,指,指那些被人,们,们认为有增,进,进健康、预,防,防疾病、甚,至,至有治疗疾,病,病功能的食,品,品”。,维生素类,矿,矿物质类,植,植物类运,动,动营养品,特,特殊配方产,品,品,按照产品原,料,料分类, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,数据来源：,中,中国保健食,品,品 远,卓,卓分析,近20年来,，,，美国的保,健,健食品销售,额,额增长了36倍,单位：亿美,元,元,美国销售额,增,增长,复合增长率, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,维生素类保,健,健品位居美,国,国2001,年,年保健品销,售,售之最，其,次,次是植物类,和,和食物替代,类,类,数据来源：ADA,远,远卓分析,特殊配方产品=10,食物替代类食品=13,植物类=25,维生素类35,运动营养类=9, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,2003年,，,，美国市场,天,天然类的保,健,健品占据主,要,要的市场份,额,额，其中销,售,售最好的有,十,十几种产品,品,品种。,大蒜制剂；,银杏叶产品,；,；,紫锥菊（松,果,果菊）；,锯叶棕；,碧萝芷（法,国,国海滨松提,取,取物，含大,量,量黄酮类成,分,分）；,人参制剂；,螺旋藻；,黑升麻；,越橘制品；,苦苣菜制品,。,。,葡糖胺（水,解,解甲壳素产,品,品）,硫酸软骨素,CoQ10,（,（辅酶Q10）,鱼油类,氨基酸类,褪黑素制剂,天然类,数据来源：,中,中国健康产,品,品网 远,卓,卓分析, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,欧洲的保健,品,品分类,欧州国家也,将,将保健食品,称,称为“健康,食,食品”（HEALTHFOODS）或营养,食,食品（NUTRITIONALFOODS,）,）,ILSI,定,定义一,种,种食品如,果,果有一个,或,或多个于,保,保持身体,健,健康或减,少,少疾病危,险,险性相关,的,的功能，,能,能产生适,当,当的和良,性,性的影响,，,，它就是,有,有功能的,食,食品,天然食品,：,：食品原,料,料中尽量,保,保持自然,。,。改良,系,系列食品,：,：低糖度,、,、低盐度,、,、低胆固,醇,醇等调整,食,食品美,容,容低热量,食,食品：食,品,品原料具,有,有低热量,的,的特点,医,医疗特别,食,食品：原,料,料具有调,节,节机体功,能,能的机理,资料来源,：,：中国,保,保健食品,发,发展,欧洲保健,食,食品制造,业,业公会的,分,分类, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,数据来源,：,：中国保,健,健食品,远,远卓,分,分析,近年来欧,共,共体以每,年,年17,的,的速度增,长,长,单位：亿,美,美元,欧洲,复合增长,率,率, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,欧洲的保,健,健食品有2000,余,余种，其中包括,植,植物类在,内,内的,天然类保,健,健品也占,据,据比较重,要,要的市场,份,份额,数据来源,：,： 中医,药,药网,中,中国植物,提,提取物协,会,会,2002,年,年欧洲保,健,健品市场,结,结构,德国占49,意大利11,法国10,英国7,西班牙2,荷兰2,比利时一,卢,卢森堡2,其他国家17,植物类29,其他, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,目前，欧,洲,洲市场比,较,较流行的,几,几种保健,食,食品,数据来源,：,：中医药,国,国际协会,德,德国,药,药物管理,协,协会,银杏提取,物,物,贯叶金丝,桃,桃,大蒜制剂,紫雏菊,添加牛磺,酸,酸人参,蜂胶,当归,小球藻,维生素,具有降低,胆,胆固醇功,能,能的人造,奶,奶油,抗氧化功,能,能饮料,添加稀有,氨,氨基酸的,功,功能饮料,天然类保,健,健品,其他保健,品,品,说明：有,少,少量维生,素,素类属于,天,天然类, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,日本的分,类,类,1962,年,年，日本,厚,厚生省在,全,全球最早,提,提出“功,能,能食品”,（,（FUNCTIONALFOODS）的名,称,称1989年，,又,又对功能,食,食品定义,为,为“功能,食,食品是具,有,有生物防,御,御、生物,节,节律调整,、,、防止疾,病,病、恢复,健,健康等有,关,关功能因,子,子，经设,计,计加工成,对,对人体有,明,明显调整,功,功能的食,品,品。”1991,年,年，日本,厚,厚生省将,功,功能食品,名,名称改为,“,“特定保,健,健食品”,，,，定义修,订,订为“凡,附,附有特殊,标,标志说明,，,，属于特,殊,殊用途的,，,，在饮食,生,生活中为,达,达到某种,特,特定保健,目,目的而摄,取,取本品的,人,人，可望,达,达到该保,健,健目的的,食,食品”,日本将其,命,命名为“,特,特定保健,食,食品”（FOODFORSPECIFIED HEALTH USE）,按功能分,类,类调整,肠,肠道类,降,降血压类,调,调整血,糖,糖类, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,数据来源,：,：中国保,健,健食品,远,远卓,分,分析,近20年,来,来，日本,增,增长了32倍,单位：亿,美,美元,日本销售,额,额增长,复合增长,率,率, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,日本市场,的,的特种保,健,健品有289种，,其,其中调整,肠,肠道类占,主,主要品种,日本厚生,省,省自1991年起,实,实施特定,保,保健用食,品,品管理办,法,法，针对,孕,孕妇、婴,幼,幼儿、老,年,年人、病,人,人等，开,发,发了多种,防,防病抗病,的,的功能性,食,食品。己,批,批准上市,各,各种功能,食,食品289种，其,中,中较多为,调,调整肠道,功,功能的低,聚,聚糖类61 种、,食,食物纤淮,维,维类50,种,种、乳酸,菌,菌类55,种,种、降血,压,压的22,种,种、调节,血,血糖的14种、,防,防龋齿的13种。,来 源：,中,中国食品,报,报,降血压类=8,防龋齿,类4.8,调整肠道类53,调节血糖=5,2003,年,年日本市,场,场的保健,品,品产品品,种,种结构（,按,按功能分,）,）, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,日本自20世纪80年代初,成,成为主要,保,保健食品,生,生产国和,最,最发达的,保,保健食品,市,市场。,数据来源,：,：东一信,达,达医药保,健,健品行业,市,市场信息,数,数据库,远,远卓分析,在日本，90年代,以,以来，健,康,康保健品,的,的增长速,度,度为14%。,日本是最,早,早研制保,健,健食品的,国,国家，年,产,产保健品3000,多,多种,日本，目,前,前约有,300,多家企业,从,从事功能,性,性食品的,研,研究开发,企,企业在饮,料,料中添加,原,原生物体,probiotics,）,膳食纤维,等,等添加剂,，,，制成有,特,特殊功能,的,的保健饮,料,料。,日本在抗,疲,疲劳、抗,衰,衰老等健,康,康保健食,品,品方面都,存,存在着广,阔,阔的发展,空,空间。,2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,根,据,据,我,我,国,国,卫,卫,生,生,部,部1996,年,年,出,出,台,台,的,的,保,保,健,健,食,食,品,品,管,管,理,理,办,办,法,法,保,保,健,健,食,食,品,品,就,就,是,是,适,适,宜,宜,于,于,特,特,定,定,人,人,群,群,食,食,用,用,，,，,具,具,有,有,调,调,节,节,人,人,体,体,机,机,能,能,，,，,不,不,以,以,治,治,疗,疗,疾,疾,病,病,为,为,目,目,的,的,食,食,品,品,改,善,善,视,视,力,力,促,进,进,泌,泌,乳,乳,减,肥,肥,美,容,容,促,进,进,排,排,铅,铅,抗,突,突,变,变,促,进,进,生,生,长,长,发,发,育,育,改,善,善,胃,胃,肠,肠,道,道,功,功,能,能,清,咽,咽,润,润,喉,喉,抗,疲,疲,劳,劳,改,善,善,骨,骨,质,质,疏,疏,松,松,调,节,节,血,血,压,压,耐,缺,缺,氧,氧,改,善,善,营,营,养,养,性,性,贫,贫,血,血,改,善,善,睡,睡,眠,眠,抗,辐,辐,射,射,对,化,化,学,学,肝,肝,损,损,伤,伤,有,有,保,保,护,护,作,作,用,用,免,疫,疫,调,调,节,节,调,节,节,血,血,脂,脂,调,节,节,血,血,糖,糖,延,缓,缓,衰,衰,老,老,改,善,善,记,记,忆,忆,按,照,照2000,年,年,卫,卫,生,生,部,部,关,关,于,于,调,调,整,整,保,保,健,健,食,食,品,品,功,功,能,能,受,受,理,理,和,和,审,审,批,批,范,范,围,围,的,的,通,通,知,知,，,，,保健食品功,能,能可以按照,以,以下二十二,大,大类申报,资料来源：,中,中国保健品,发,发展,中,中国保健食,品,品功能与评,价,价, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,中国,98,年以来,平均保持20以上的,增,增长速度,资料来源：,国,国研网；,单位：亿元,80年代初,1995,1998,2001,2002,2003, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,目前，中国,保,保健品市场,已,已经产生了,脑,脑白金、昂,立,立、血尔等,一,一些较知名,的,的品牌,中国保健品,市,市场主要竞,争,争品牌（按,功,功能分类）,功能,部分竞争品牌,免疫调节,安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油,调节血脂,安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片,抗疲劳,太太静心口服液，昂立一号,抗氧化及延缓衰老,昂立多邦，万基洋参,改善胃肠道功能,昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊,减肥,尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶,抑制肿瘤,百消丹,调节血糖,血尔，红桃K,改善睡眠,脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊,耐缺氧,金日心源素，脑轻松,抗辐射,缺,促进生长发育,金施尔康，天天向上口嚼片,美容,太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔,性功能,汇仁肾宝，海狗丸,心血管功能,纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮,改善骨质疏松,巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝,数据来源：,中,中国保健食,品,品发展,中,中国保健食,品,品协会, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,中国保健品,行,行业的产品,功,功能相对集,中,中、其中，,免,免疫调节、,调,调节血脂和,抗,抗疲劳类功,能,能产品占整,个,个保健品市,场,场份额达2/3,数据来源：,保,保健食品协,会,会 远卓,分,分析,保健品市场,份,份额, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,中国不同时,期,期的产品特,点,点,时期,产品特点,80年代初,滋补为主,1995年初,营养及祖传中草药,1997年底,中草药、生物制剂,营养补充剂,1998至今,中国,2002年,底,底我国保健,食,食品1474种，,但整体上（90以上,）,）仍处于第,一,一代（传统,滋,滋补保健品,）,）和第二代,（,（药物提取,复,复配保健品,）,）为主要产,品,品的状况。2003年,，,，作为,第三代保健,品,品的大豆异,黄,黄酮产品引,起,起关注。, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,包括进口产,品,品绝大多数,也,也是天然类,的,的营养补充,剂,剂,数据来源：,中,中国保健食,品,品协会 中,国,国医药保健,品,品进出口商,会,会,进口保健品53种，其,中,中鱼油、补,钙,钙、维生素,、,、纤维素、,微,微量元素、,蛋,蛋白质等营,养,养补充剂共38种，占,进,进口产品的71.7%,，,，此前进口,的,的保健品，,营,营养补充剂,比,比例更高，,约,约占八成以,上,上，,其中安利公,司,司的产品也,是,是以营养补,充,充剂为主，,强,强调天然特,色,色, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,近年来国内,外,外市场需求,较,较为广泛的,植,植物提取物,与,与相关疾病,的,的适应性密,不,不可分,近年国内外,市,市场需求的,植,植物提取物,及,及其适应症,适应病症,主要品种,感冒,紫锥菊、小白菊、生姜,神经系统综合症（抑郁、神经紧张、睡眠障碍）,贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊,心脑血管及循环系统障碍,银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越桔,肥胖症,麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果,老年性病症（痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大）,石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏,提高能量,刺五加、人参,女性经期综合症,大豆异黄酮、红车轴草、当归,性功能障碍,淫羊藿、人参,消化不良,芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、胡芦巴,资料来源：,全国医药,商,商情, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,内容提要,页数,1. 全,球,球保健食品,行,行业现状及,发,发展趋势,国内外保健,品,品生产商现,状,状,中国保健食,品,品贸易现状,3.,中,中国保,健,健食品原料,供,供应商,4.,WTO下保,健,健食品原料,贸,贸易所涉及,的,的政策影响, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,欧美市场保,健,健品生产商,的,的集中度较,高,高,数据来源：ADANUTRITIONAL OUTLOOK,美国市场的,保,保健品生产,商,商 41%,GENERAL NUTRITION COMPANY150,HERBALIFEINTERNATIONAL109,ANWAY49, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,总体上说，,在,在我国保健,品,品行业中，,中,中小规模企,业,业占绝大多,数,数，这极大,制,制约了我国,保,保健品企业,的,的进一步发,展,展和市场的,真,真正成熟。,2001年,，,，中国共有,保,保健品生产,厂,厂1000,多,多家。其中,，,，以投资总,额,额计，投资,总,总额在1亿,元,元以上的大,型,型企业只占1.45%,，,，在0.5-1亿元的,中,中型企业占38%，而,投,投资不足10万元的作,坊,坊式企业占12.5%,。,。一项对12个省市453家国内,保,保健品企业,的,的调查显示,，,，机器设备,平,平均投资仅,为,为241万,元,元，其中最,小,小的企业仅,有,有价值1万,元,元的生产设,备,备。,0.5-1,亿,亿元,10-100,万元,41.39%,0.5-1,亿元,38%,10,万元以下,12.50%,100-5000,万元,6.66%,1,亿元以上,1.45%,10-100万元,行业结构,资料来源：,中,中国保健食,品,品产业报告,中,中国保健,食,食品协会,远,远卓分析, 2003 Bexcel ManagementConsu,目前保健品,跨,跨国公司凭,借,借技术、品,牌,牌和管理优,势,势介入中国,保,保健品市场,的,的激烈竞争,2000年,国,国内市场上,进,进口保健品302种，,到,到2002,年,年已经接近500种，,增,增长了67,，已经占,据,据我国市场,半,半壁河山。,宝洁，杜邦,，,，荣氏，和,计,计黄埔，维,格,格等,20多家,国外巨头凭,借,借其资金信,誉,誉专利技术,以,以及营销模,式,式大局进军,国,国内保健品,市,市场,杜邦takecare,系,系列，食益,补,补的白兰氏,鸡,鸡精，以及,安,安利纽崔莱,等,等一系列国,际,际著名品牌,都,都已在国内,市,市场占据了,巨,巨大的市场,份,份额,以安利为例,，,，1998,年,年纽崔莱在,中,中国营业额,只,只有3亿元,，,，而2002年纽崔莱,销,销售额达到30亿元，,占,占据整个市,场,场的1/6,。,。,数据来源：ADANUTRITIONAL OUTLOOK,中,中国保健食,品,品协会, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,而且，进入,中,中国的保健,品,品跨国公司,绝,绝大多数采,用,用产地销一,体,体化的形式,。,。,数据来源：ADANUTRITIONAL OUTLOOK,2000年,，,，公司将安,利,利（Amway）、捷,星,星（Quixtar）,和,和捷通（AccessBusinessGroup,）,）合并成为,安,安达高公司,（,（Alticor Inc.）。,公,公司业务已,遍,遍及世界80多个国家,和,和地区。,安利,康宝莱,Herbalife（,康,康宝莱）国,际,际股份有限,公,公司是世界,性,性减肥、营,养,养和个人保,养,养产业的领,导,导厂商。2002年，,康,康宝莱公司,并,并购Whitney和Golden Gate。目前Herbalife(康宝莱),的,的业务已正,式,式进入59,个,个国家。,仙妮蕾德,在29个国,家,家建有分公,司,司。,定邦,由澳大利亚D&B健康,产,产品有限公,司,司与中方合,作,作成立中国,广,广州市定邦,保,保健品有限,公,公司。,目前有20,多,多家跨国公,司,司进入中国,，,，其中15,家,家在中国建,厂,厂, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,保健,品,品行,业,业的,企,企业,采,采用,不,不同,的,的商,业,业模,式,式取,得,得成,功,功,数据,来,来源,：,：ADANUTR,IT,IONAL,天然,概,概念,技,术,术领,先,先,营,营销,（,（传,销,销）,安利,康宝,莱,莱,技术,减,肥,肥领,域,域细,分,分市,场,场的,专,专业,化,化,脑白,金,金,送礼,概,概念,营,销,销手,段,段创,新,新,后,后期,巨,巨额,广,广告,投,投入,昂立,技术,区,域,域市,场,场的,精,精耕,细,细作,健康,元,元,资本,运,运作,参,类,类细,分,分市,场,场的,行,行业,整,整合,2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,中国,作,作为,全,全球,制,制造,中,中心,，,，也,是,是一,个,个主,要,要的,保,保健,品,品原,料,料出,口,口国,，,，国,内,内保,健,健食,品,品原,料,料的,对,对外,贸,贸易,随,随着,国,国内,外,外保,健,健品,市,市场,的,的蓬,勃,勃发,展,展而,呈,呈现,出,出如,下,下特,点,点,数据,来,来源,：,：中,国,国保,健,健食,品,品协,会,会,中,中国,医,医药,保,保健,品,品进,出,出口,商,商会,保健,食,食品,原,原料,贸,贸易,以,以出,口,口为,主,主，,主,主要,流,流向,欧,欧美,日,日等,保,保健,品,品市,场,场发,达,达的,地,地区,保健,食,食品,原,原料,贸,贸易,集,集中,在,在中,国,国具,有,有资,源,源优,势,势的,品,品种,，,，如,中,中药,材,材、,植,植物,提,提取,物,物等,天,天然,资,资源,类,类,传统,的,的保,健,健食,品,品原,料,料的,对,对外,贸,贸易,竞,竞争,越,越来,越,越激,烈,烈，,价,价格,有,有下,2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,天然-,中药,材,材,植物,提,提取,物,物,生物,活,活性,物,物质,非天,然,然,维生,素,素,矿物,质,质,其他,化,化合,物,物、,特种,保,保健,食,食品,日常,保,保健,食,食品,保健,食,食品,真,真正,起,起生,理,理作,用,用的,是,是功,效,效成,分,分或,功,功能,因,因子,，,，富,含,含这,些,些成,分,分的,配,配料,称,称为,保,保健,食,食品,基,基料,或,或原,料,料,功能,性,性碳,水,水化,合,合物,例如,活,活性,多,多糖,、,、功,能,能性,低,低聚,糖,糖,功能,性,性脂,类,类,例如,不,不饱,和,和脂,肪,肪酸,、,、磷,脂,脂等,氨基,酸,酸、,肽,肽与,蛋,蛋白,质,质,例如,牛,牛磺,酸,酸、,免,免疫,球,球蛋,白,白等,维生,素,素和,维,维生,素,素类,似,似物,包括,水,水融,性,性维,生,生素,、,、生,物,物类,黄,黄酮,等,等,矿物,元,元素,包括,常,常量,元,元素,和,和微,量,量元,素,素,植物,活,活性,成,成分,例如,生,生物,碱,碱、,皂,皂苷,等,等,益生,菌,菌,主要,是,是乳,酸,酸菌,类,类，,尤,尤其,是,是双,歧,歧杆,菌,菌,低能,量,量食,品,品成,分,分,包括,蔗,蔗糖,替,替代,物,物、,脂,脂肪,替,替代,物,物等,功能因子,保健食品,原,原料,数据来源,：,：保健食,品,品的功能,评价与,开,开发 保,健,健食品原,料,料手册,说明：少,量,量维生素,等,等属于天,然,然类, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,中国是全,球,球极少数,能,能够生产,全,全部维生,素,素产品的,国,国家之一,，,，也是世,界,界维生素,出,出口第一,大,大国,中国维生,素,素生产情,况,况,2002,年,年中国维,生,生素出口,情,情况,金额比重,金额增长,比,比较,单位：万,美,美元, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,2002,年,年我国主,要,要维生素,出,出口情况,金额,与01年同比,V,C,1.46亿,5.01%,V,E,8883万,26.58%,V,B,6,2420万,60.72%,V,B,12,2400万,8.07%,V,A,2387万,3.88%,V,B,2,2143万,25.38%,V,B1,2032万,7.75%,合计,4.29亿,15.8%,数据来源,：,：海关统,计,计 单,位,位：美元, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,2002,年,年我国主,要,要维生素,出,出口情况,图,图,单位：万,美,美元,金额比重,增长比较, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,出口产品,多,多以原材,料,料形式,资料来源,：,：新合成,资,资料,以VE和VA为例,，,，2001年出口VE10167吨,，,，出口平,均,均价格为,6.84,美,美元/吨,，,，进口691吨，,进,进口平均,价,价格为10.77,美,美元/吨,。,。2001年出口VA1560吨，,平,平均价格,为,为13.,82美元/吨，而,进,进口1333吨，,平,平均价格,为,为23.16美元/吨。其,他,他的维生,素,素产品的,进,进出口情,况,况也极为,类,类似。, 2003 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,国内厂家,过,过度依赖,出,出口，国,内,内市场开,发,发严重不,足,足,国内市场,开,开发不足,。,。,以VE为,例,例，在中,国,国大多数,用,用于饲料,或,或医用，,用,用于保健,方,方面极少,。,。而在国,外,外已经十,分,分普遍。,美,美国维生,素,素人均,消,消费量为10-15克/年,，,，日本为6.5克/年。而,中,中国消费,量,量则连美,国,国的1/10都不,到,到。中,国,国维生素,产,产业在竞,争,争中崛起(2003年文献)中国,食,食品报,出口额,占,占生产,总,总量的,比,比重过,大,大。,伴随着,缺,缺乏开,发,发的国,内,内市场,，,，我国,的,的维生,素,素出口,比,比重很,大,大，2001,年,年，VA，VE，VC的出,口,口占产,量,量的52%，84%,和,和80%。,高端产,品,品依赖,进,进口。,由于出,口,口多为,初,初级产,品,品，附,加,加值低,，,，衍生,产,产品少,，,，而对,于,于高附,加,加值的,高,高端产,品,品则由,于,于国内,厂,厂家的,质,质量、,纯,纯度或,技,技术专,利,利等原,因,因，大,都,都依靠,进,进口。,因,因此，,国,国外竞,争,争者可,以,以依靠,他,他们的,技,技术优,势,势，以,原,原料形,式,式从中,国,国进口,维,维生素,，,，然后,加,加工后,以,以高端,产,产品销,往,往中国,，,，以此,赚,赚取的,巨,巨额利,润,润再与,国,国内厂,家,家在低,端,端市场,竞,竞争。,保健类VE人,均,均消费,比,比较（,单,单位：,克,克）,资料来,源,源：中,国,国,化学制,药,药工业,协,协会和,饲,饲料工,业,业协会,统,统计/,海,海关数,据,据, 2003Bexcel ManagementConsultantsAll RightsReserved,在2003年,出,出口的,维,维生素C中,食,食品或,饲,饲料添,加,加剂级,占,占总量,的,的3.8%,化,化学品,级,级占96%，,药,药用级,占,占不到0.1%。,出口金,额,额为3.3亿,美,美元，,平,平均价,格,格约为6.10美元/公斤,，,，比2002,年,年上,涨,涨了83.52%。2003年全,球,球约有9万吨,的,的产销,量,量，我,国,国维生,素,素出口,量,量占据,了,了世界,维,维生素,市,市场60%的,份,份额。,如果从,产,产能上,估,估算，2004年全,球,球产能,有,有近12万吨,，,，而我,国,国四大,家,家族就,将,将占到8.2,万,万吨，,约,约占全,球,球产能,的,的68%(东,北,北制药,总,总厂2.2万,吨,吨、维,尔,尔康1.5万,吨,吨、维,生,生药业3万吨,、,、江山,制,制药1.5万,吨,吨，巴,斯,斯夫集,团,团2万,吨,吨、DSM集,团,团1.5万吨)。,资料来,源,源：中,国,国医药,保,保健品,进,进出口,协,协会,/海关,数,数据,2003年我,国,国各种,维,维生素C(不,包,包括异,维,维生素C钠),出,出口量,为,为5.4万吨,，,，比2002,年,年增,长,长了23%；, 2003Bexcel ManagementConsultantsAll RightsReserved,近年来,随,随着回,归,归自然,热,热潮的,兴,兴起，,全,全球对,中,中国中,药,药材、,植,植物提,取,取物等,天,天然原,料,料的需,求,求以20%的,速,速度增,长,长，我,国,国中药,的,的出口,持,持续增,长,长,中药本,是,是我国,药,药品中,最,最具国,际,际竞争,力,力的一,项,项，但,长,长期以,来,来我国,中,中药在,世,世界植,物,物药市,场,场所占,份,份额并,不,不大，,在,在世界160,亿,亿美元,的,的草药,市,市场（,不,不含中,国,国大陆,市,市场）,中,中，我,国,国中药,仅,仅占3.6%,左,左右，,这,这与我,国,国中药,大,大国的,地,地位级,不,不相称,。,。而且,在,在我国,中,中药的,出,出口比,例,例中，,以,以药材,为,为主的,局,局面日,益,益严重,，,，中成,药,药出口,比,比例过,低,低。,数据来,源,源：中,国,国中药,产,产业研,究,究报告/ 海,关,关统计/中国,医,医药保,健,健品进,出,出口商,会,会,中国1998,2002年,中,中药出,口,口,中成药,中药材,单位：,万,万美元,说明,植物提,取,取物, 2003Bexcel ManagementConsultantsAll RightsReserved,目前，,日,日本、,美,美国和,德,德国为,中,中国中,药,药的主,要,要进口,国,国，占,中,中国出,口,口总额,的,的42,日本,香港,美国,德国,韩国,其他,2003年110月中药出口主要国别地区,以上三,国,国也是,保,保健品,最,最为发,达,达的三,个,个地区,数据来,源,源：中,国,国中药,产,产业研,究,究报告/ 海,关,关统计/中国,医,医药保,健,健品进,出,出口商,会,会, 2003Bexcel ManagementConsultantsAll RightsReserved,其中，,植,植物提,取,取物在,中,中药出,口,口商品,中,中的构,成,成比逐,年,年上升,植物提,取,取物在,中,中药出,口,口商品,中,中的构,成,成比呈,上,上升趋,势,势。据,不,不完全,统,统计，,植,植物提,取,取物的,年,年出口,在,在中药,出,出口商,品,品中的,构,构成比,呈,呈现明,显,显上升,，,，1998、1999、2000,年,年我国,植,植物提,取,取物的,出,出口构,成,成比分,别,别为22.4%、20.2,和21%，,该,该三年,度,度的中,成,成药的,出,出口构,成,成比分,别,别为16.3%和15.4%、16%，,均,均低于,植,植物提,取,取物的,构,构成比,。,。,19952002年,植,植物提取物,出,出口额及构,成,成比,年份(年),1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,出口额(万美元),4532,7967,9,137,9998,10,400,11，441,14,438,构成比(%),6.1,11.8,13.8,18.5,19.6,20.6,20.1,资料来源：,中,中国医药保,健,健品进出口,商,商会, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,植物提取物,的,的主要出口,美,美国、欧洲,和,和日本等地,区,区,植物提取物,的,的出口分布,植物提取物,数据来源：,中国中医,药,药信息杂志,2002年,对,对美国出口,额,额占我国植,物,物提取物出,口,口总额的38.65%,2002年,我,我国对欧洲,出,出口额占我,国,国植物提取,物,物出口总额,的,的17.92%,对亚洲出口,额,额占我国植,物,物提取物出,口,口总额的37.37%,；,；其中日本,占,占提取物出,口,口总额的11.23%,其他占6.06%, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,但是，植物,提,提取物出口,价,价格竞争激,烈,烈，我国植,物,物提取物出,口,口价格不稳,定,定，总的呈,大,大幅下降的,趋,趋势。,1996年,，,，我国药用,植,植物提取物,的,的平均出口,价,价格为20130美元/吨，1999年平均,出,出口价格为15570,美,美元/吨，,比,比1996,年,年下降了22.7。2000年,平,平均每吨的,售,售价为14210美元,，,，比前年同,期,期的每吨下,降,降了8.7,。2001年平均出,口,口价格每吨,为,为14352 美元，,比,比上年增长1，比1999年下,降,降78,。,。比1996年下降29.4。2002年110月,份,份平均价格,下,下降至每吨8930美,元,元。,19962002年,（,（110,月,月）植物提,取,取物出口价,格,格,年份（年）,平均出口价格(美元/吨),1996,20130,1999,15570,2000,14210,2001,14352,2002（110月）,8930,19962002年,（,（110,月,月）植物提,取,取物出口价,格,格变化,资料来源：,中,中国医药保,健,健品进出口,商,商会, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,虽然我国植,物,物提取物出,口,口仍具有广,阔,阔发展空间,，,，但是我,们,们的资源优,势,势和历史优,势,势在现实中,几,几乎没有显,示,示出来，表,现,现在以下方,面,面,提取物只是,附,附加值很低,的,的一种中间,体,体，很大程,度,度上只是给,国,国外不断增,加,加向我国出,口,口植物药制,剂,剂提供原料,，,，出口商,品,品的结构仍,不,不合理。,我国的提取,物,物企业低水,平,平重复建设,，,，“多、小,、,、散、乱”,的,的现象相当,严,严重。有些,企,企业为了一,时,时的利益，,竞,竞相压价，,扰,扰乱了我国,植,植物提取物,的,的出口市场,。,。,国外企业竞,相,相低价收购,我,我国植物药,资,资源越演越,烈,烈，加上长,期,期的破坏性,开,开采，我国,植,植物药资源,的,的可持续利,用,用问题日益,突,突出。, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,目前植物提,取,取中销售额,较,较大，提取,技,技术较为成,熟,熟，且应用,较,较广的只有,几,几十种，本,报,报告选择了,其,其中十几个,热,热点品种进,行,行介绍分析,。,。（详见附,件,件）,【资源分布,】,】,【有效成分,及,及功效】,我国现有大,面,面积人工银,杏,杏林分布（,据,据了解，中,国,国的银杏林,总,总面积约占,世,世界银杏资,源,源的75,）,）。目前我,国,国南北各省,市,市均有大面,积,积的人工种,植,植的银杏林,。,。据国内学,者,者研究结果,：,：以江苏郅,州,州市、山东,郯,郯城市和贵,州,州、云南等,地,地生长的银,杏,杏林其树叶,中,中内酯、黄,酮,酮成分含量,较,较高，其它,省,省区的银杏,提,提取物质量,略,略逊于上述,地,地区的银杏,提,提取物。,从银杏叶中,提,提取有效成,分,分主要为黄,酮,酮类、银杏,内,内酯、烷基,酚,酚和烷基酚,酸,酸类。,有效地防治,心,心血管疾病,，,，具有抗衰,老,老，防癌等,保,保健作用。,银杏提取物,目前全球每年银杏叶提取物制品的销售额约为50亿美元，其中美国市场约为20亿美元，欧洲约为20亿美元，其他国家约为10亿美元，其中韩国为1.3亿美元。,单位：亿美元,美国,欧洲,其他,数据来源：,中,中国植物化,工,工网/ 中,国,国植物提取,物,物网/中国,医,医药保健品,进,进出口商会, 2003 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,银杏提取物,国际市场上,银,银杏叶90%以上来自,中,中国。我国,每,每年银杏叶,提,提取物制品,的,的销售额约,估,估计为8500万美元,。,。,国际市场对,于,于银杏浸膏,的,的年需求量,为,为500700吨，,我,我国可生产300吨，,其,其中80%,用,用于出口。,我国年产干,银,银杏叶为1.5万吨，1996年,前,前每年向北,美,美市场出口200300吨，价,格,格高时30004000元/公,斤,斤。1997年出口银,杏,杏叶60007000吨，每吨3200美,元,元，到1999年上半,年,年跌至500600,元,元/吨，已,低,低于厂家的,成,成本价，导,致,致不少厂家,停,停产，到1999年上,半,半年银杏叶,积,积压2000吨左右，,浸,浸膏80吨,。,。,2000年,我,我国银杏黄,酮,酮的市场价,从,从1997,年,年的每吨220万元急,剧,剧跌到100万元以下,，,，最低降到35万元一,吨,吨；受其影,响,响，银杏干,叶,叶的价格也,跌,跌到每公斤2-3元。,进出口及生,产,产情况,目前实际开,工,工的仅20,余,余家，年产,量,量100吨,。,。,国内主要供应商,我国银杏生产加工面临困境的原因,（1）行为又缺乏规范，恶性竞争。,（2）开发缺乏宏观控制,（3）开发模式单一，品种少,（4）国外厂商不断更新质量标准，设置准入“门槛”,加工企业开工数,100,200,100,20,数据来源：,中,中国中药产,