商业银行业务新领域——供应链金融课件

,单击此处编辑母版文本样式,*,单击此处编辑母版标题样式,2008,年,10,月,商业银行业务新领域,供应链金融,商业银行业务新领域,一,供应链与银行,二,深发展供应链金融的实践,三,深发展供应链金融服务的品牌,四,愿景和展望,目录,一供应链与银行二深发展供应链金融的实践三 深发展供应链金融服,一,供应链与银行,一供应链与银行,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案,境外,买家,供应链全景图,二级经销商,境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商,供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接 组成的网络结构。也即是由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。,供应链的定义,供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应,物流企业在供应链中的作用,物流是供应链的重要组成部分,物流解决整个供应链过程中物的流动问题,是供应链管理的重要方面。供应链涉及从原材料到产品交付的整个物流过程,需要靠物流来实现交换和流通。物流是供应链实现价值的基础。,物流企业在供应链中的作用 物流是供应链的重要组成部分,银行与供应链的关系,传统的：,静态的、被动的、孤立的结算和信贷,现今的：,与供应链紧密结合的、全面的、系统的金融服务,供应链金融,银行与供应链的关系传统的：,传统银行在供应链中的作用,信贷的条件：,1,、自身资产规模,2,、财务结构,3,、信用担保,业务的局限：中小企业融资难,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,传统银行在供应链中的作用信贷的条件：1、自身资产规模 2、,供应链对银行的价值：,资金流：自偿性,物流：货权,信息流：交易真实性,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,供应链对银行的价值：资金流：自偿性境外原材料生产商初级产品生,结合依托供应链的金融功能延伸：,信用捆绑,先票后货,货权控制,静态质押,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,结合依托供应链的金融功能延伸：信用捆绑先票后货境外原材料,银行发生了什么变化？,金融业信贷理念的重大突破,1,对企业主体评价为主,以债项为主的评价,2,结构性融资,银行发生了什么变化？金融业信贷理念的重大突,全面的融资解决方案：,应收类：保理,存货类：货押,预付类：订单、先票后货、未来货权质押,全程物流金融,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,境外,买家,二级经销商,全面的融资解决方案：应收类：保理境外原材料生产商初级产品生产,系统的金融服务,融资,2,风险控制：赊销、保理,3,财务成本节省：票据、小企业融资,4,优化财务结构和报表：保理,5,结算,1,避税：保理、租赁,6,系统的金融服务融资2风险控制：赊销、保理3财务成本节省：票据,境外原材料生产商,初级产品生产商,境内原材料生产商,终端产品生产商,终端产品生产商,物流,企业,一级经销商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,最终用户,离岸代理企业,零部件生产商,企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案,境外,买家,系统的金融服务,二级经销商,境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商,供应链金融，简单地说，就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种金融服务模式。,供应链金融的定义,供应链金融，简单地说，就是银行将核心企业和上下游,深发展供应链金融,是指把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中构成的链条关系和行业特点设定融资方案，将资金有效注入到处于相对弱势的中小企业，解决供应链中资金分配的不平衡问题，并为大型企业提供增值服务的产品服务体系。,深发展供应链金融 是指把供应链上的相关企业作为一,二,深发展供应链金融的实践,二深发展供应链金融的实践,深发展供应链金融的历史,深发展是全国银行中最早开展供应链金融相关业务的银行（,1998,年在广东地区首创货押业务）；,2002,年，深发展在中国金融界首家系统性提出并推广供应链金融理念及贸易融资产品组合；,2005,年，深发展第一家提出建设最专业的供应链金融服务商。,深发展供应链金融的历史深发展是全国银行中最早开展供应链金融相,涵盖应收、预付和存货供应链全程,国内外、离在岸贸易融资的,3,大类,10,余个小类,20,多种产品,深发展供应链金融产品,涵盖应收、预付和存货供应链全程深发展供应链金融产品,电子结算产品,公司银行产品系列,票据贴现,保函,开放式基金,集合信托,多方委托贷款,委托贴现,买方贴息票据,债券代理,结构性存款,协定存款,国内保理,订单融资,商业发票贴现,政府采购封闭授信,国际保理,动产及货权质押授信,未来货权质押开证,实时查询资金往来,集团信息资金管理,行内转账实时到账,网上代发工资,多种账户管理,详尽报表自动对帐,到账通知,短期流动资金贷款,商业承兑汇票保贴,企业透支额度,开立银行承兑汇票,设备按揭贷款,贸易融资产品,企业理财产品,出口应收账款池融资,进口代收货权质押授信,深发展所有公司业务产品,电子结算产品公司银行产品系列票据贴现保函开放式基金集合信托多,三,深发展供应链金融服务的品牌,三深发展供应链金融服务的品牌,核心企业,“1”,供应商,1,、,2,、,N,经销商,1,、,2,、,N,终端用户,1,、,2,、,N,采购融资服务,销售融资服务,商品按揭服务,深发展的“,1+N”,服务方案渗透到以核心企业为中心的产、购、销各个环节,操作品种涉及粮食、汽车、装备制造业、钢材、煤炭、矿石、油品、木材、化工等,12,个行业，,40,多个种类。,深发展：“,1+N”,供应链金融服务品牌,核心企业“1”供应商1、2、N经销商1、,深圳发展银行公共类货押商品目录清单,序,号,类别名称,所含子类,1,黑色金属,生铁，钢材（板材、涂镀、线材、螺纹钢、型材盘条、不锈钢、管材、钢坯、硅钢、特钢），铁合金（硅铁 锰铁 钒铁 铬铁 钛铁），废钢,注：废钢需符合国家相关环保标准和进口标准,2,有色金属,基本金属及其合金、型材（铜、铝、铅、锌、镍、锡、上述品种的废有色金属），小金属及其合金（锰、铬），贵金属（标准黄金、标准铂金）,注：废有色金属需符合国家相关环保标准和进口标准,深圳发展银行公共类货押商品目录清单序类别名称所含子类 1黑色,深圳发展银行公共类货押商品目录清单,序,号,类别名称,所含子类,3,矿产品,煤（褐煤、烟煤、无烟煤、洗精煤），煤焦油，焦炭，矿石（铁矿石、铝矿、锌矿、锰矿、铜矿、镍矿、铅矿、铬矿），油品（原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、沥青、润滑油、溶剂油、石蜡油、石脑油、焦油、渣油），液化石油气，天然气,4,化工,化学矿（硫矿、磷矿、硼矿、钾矿），无机化工原料，有机化工原料，合成树脂及塑料（塑料原料、耐高温塑料、塑料合金）,合成纤维，通用塑料制品（塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、可回收废旧塑料等），橡胶及其制品（天然橡胶、合成橡胶、汽车轮胎），化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复合肥）,深圳发展银行公共类货押商品目录清单序类别名称所含子类 3矿产,深圳发展银行公共类货押商品目录清单,序,号,类别名称,所含子类,5,纺织原料及纺织制品,棉花，棉纱，坯布，化学纤维,6,交通工具,未上牌乘用车（依据国家标准分类,，且不含专用乘用车、旅居车、殡仪车、防弹车、救护车）,深圳发展银行公共类货押商品目录清单序类别名称所含子类 5纺织,深圳发展银行公共类货押商品目录清单,序,号,类别名称,所含子类,7,纸浆、纸、纸板及其制品,纸浆，纸（印刷用纸及纸板类，书写、制图及复制用纸及纸板类，包装用纸及纸板类），废纸（混合生活废纸、商业废纸、旧报纸、旧瓦楞箱纸板、全化浆废纸）,8,粮油及农副产品,粮食（稻谷、小麦、大麦、玉米、大豆、绿豆、大米、小麦粉、淀粉），糖及糖食（原糖、白砂糖、糖蜜），食用油（豆油、花生油、菜籽油、棕榈油、调和油），饲料（豆粕、,DDGS,、鱼粉）,深圳发展银行公共类货押商品目录清单序类别名称所含子类 7纸浆,深圳发展银行公共类货押商品目录清单,序,号,类别名称,所含子类,9,建材,木及其制品（原木、胶合板、纤维板、刨花板、木地板），玻璃（普通平板玻璃、钢化玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃）,10,电线电缆,电线电缆（通用）,11,机电设备,制冷压缩机（用于空调、冰箱、汽车）,12,食品,咖啡，可可,深圳发展银行公共类货押商品目录清单序类别名称所含子类 9建材,“1,N”,为企业创造的价值,稳定上下游购、销关系，促进供应链良性循环，提升供应链整体竞争力,“1”,以间接授信替代直接授信，优化报表，节约财务成本，控制风险，及避税功能,盘活存货和应收帐款，解决预付资金困难，为交易注入信用,扩大产销量及客户群体，提升行业竞争力和品牌地位,“1N”供应链价值创造,“1N”为企业创造的价值稳定上下游购、销关系，促进供应链良,稳定上下游关系,优化财务结构,控制风险,节约成本,扩大销售（中小企业融资难）,对实体企业的价值,“,1+N”,对于实体企业,稳定上下游关系优化财务结构控制风险节约成本扩大销售（中小企业,大大拓展了,银行的业务空间,“,1+N”,供应链,创造价值,新的业务领域,风险控制,中小企业,上海分行,300,多家客户，,100,多亿授信,大大拓展了“1+N”供应链新的业务领域风险控制中小企业上海分,荣获深圳市政府第二届,金融创新奖,（,2006,年,12,月）,被中国银行业协会、中国中小企业协会、金融时报评为,“,最佳中小企业融资方案,”,（,2006,年,12,月）,国际金融财务策划师学会、中国注册理财规划师协会联合授予,“国际金融产品创新卓越表现奖”,（,2007,年,6,月）,由经济观察报、对外经济贸易大学国际商学院评为,“,2006,年度商业标杆”,（,2007,年,7,月）,由长江商学院、,商界,杂志社评为,“,2007,年中国最佳商业模式”,（,2007,年,9,月）,深发展供应链金融自2006年中推出以来，屡获殊荣,荣获深圳市政府第二届金融创新奖（2006年12月）被中国银,与物流业异业合作牵头建立供应链服务商联盟,建立了国内首个贸易融资信息管理平台,率先建立自上而下针对供应链金融的市场营销和风险控制两条业务线,研发了专门针对供应链金融的信用评级办法和授信管理办法,以战略高度推动供应链金融发展,深发展供应链金融的领先性和专业性,与物流业异业合作牵头建立供应链服务商联盟建立了国,经济效,益,社会效,益,主要贡献,帮助数千家中小企,业实现业务成长,授信总额超过,1000,亿,不良率仅,0.,1%,帮助50多家核心企,业理顺供应链关系,促进产业经济和供应链金融大发展,解决了中小企业,融资难题,细分市场差异化发,展，引发业界效仿,效果,客户数,3800,多家,经济效益 社会效益主要贡献帮助数千家中小企授信总额,四,愿景和展望,四愿景和展望,为银行提供一个,新的广阔的服务平台,为中小企业、核心企业,带来价值提升,