德意志银行相关资料课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,0,18 十一月 2024,1,德意志银行相关资料,德意志银行简介,全球：,总部设在法兰克福,成立于,1870,年，历经两次世界大战以及东西德分治,现为,德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，全球具有广泛影响力,1872,年进入中国,1981,年作为第一家德国银行在北京建立代表处,2004,年就获得了中国海外基金融资的保荐人资格,2005,年入股华夏银行与嘉实基金,2008,年,1,月,1,日于北京正式注册成立法人银行,德意志银行,中国,有限公司,2009,年,1,月与山西证券公司联合建立证券公司,中国：,为什么是德意志银行,市场地位,2008,年第四季度巨额亏损,48,亿欧元，全年亏损,39,亿欧元，成为德银自二战以来的第一次年度亏损，并且相比,2007,年,87,亿欧元的利润反差极大,财务状况,资料来源：普华永道,外资银行在中国,第一部分 现状分析,一、外部环境分析,1,、宏观环境分析,2,、行业环境分析,3,、竞争对手分析,二、内部资源能力分析,1,、资源分析,2,、特定优势分析,（一）经济环境：,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,开放政策：,监管政策：,（二）政策法规环境：,实施,外资银行管理条例,全面开放人民币业务，不再受地区和客户限制,小结：,存在监管束缚，但国家全面开放了人民币业务，机遇良多,资料来源：中国统计局网站,小结：,金融危机下中国经济仍保持了相对较稳发展，国际经济地位加强，但经济增长速度降幅较大；全球经济环境恶化使企业家投资信心受挫，银行业景气指数下降,社会基础构成：,文化意识取向：,（三）社会文化环境：,城市年收入超过,25,万元的富裕家庭数目正以每年,16,的速度递增，,08,年已达,160,万户；,08,年可投资资产,1000,万人民币以上的高净值人群高达,30,万人,儒家文化传统，偏好安全性，以未来为导向，勤俭节约，一般优先考虑储蓄；关系意识浓,小结：,社会富人阶层扩大；居民偏向于厌恶风险，信赖熟悉的银行机构,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,（四）技术环境：,网络技术：,网络技术的发展促进了网络经济的,发展，中国银行业正在实现向虚拟,银行的巨大跨越,业务处理技术：,数学分析技术、工程技术、管理技术等多种技术引入，使银行的融资技术、避险技术、分析技术和管理技术得以发展,小结：,高科技和信息网络机遇与挑战并存,资料来源：,2009,年,4,月份麦肯锡调查,中国银行业,经济环境,政策法规环境,技术环境,社会文化环境,中国银行业宏观环境的,PEST,分析,存在监管束缚，但国家全面开放了人民币业务，机遇良多,金融危机下中国经济仍保持了相对较稳发展，国际经济地位加强，但经济增长速度降幅较大；全球经济环境恶化使企业家投资信心受挫，银行业景气指数下降,社会富人阶层扩大；居民偏向于厌恶风险，信赖熟悉的银行机构,高科技和信息网络机遇与挑战并存,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,（一）中国银行业竞争强度分析：,供 方,企业,政府,普通 消费者,内部职员,买 方,企业,政府,普通 消费者,新进入者,替代品,资本市场、财务公司、信托产品 传统基金、货币市场共同基金 保险分红,议价能力,议价能力,威胁,威胁,现有竞争者,（资金产品、服务产品）,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,五力维度,分,析,强度,供方议价能力,1,、资金的供给者（企业、政府、普通消费者等）：理财观念转变，资金去向,渠道多,2,、服务产品的供给者（商业银行内部的人力资源）：,”,跳槽,”,强,买方议价能力,1,、批发业务买方（企业、政府等）：购买量大、转移成本低、掌握信息能力强,2,、零售业务买方（普通消费者）：价格接受者，但转移成本低,强,新进入者威胁,1,、存在规模经济及绝对成本优势，构筑起结构性进入壁垒,2,、开设银行受政府限制，准入条件严，构筑起政策法规性进入壁垒,弱,替代品威胁,1,、作为资金来源的替代品：资本市场（股票债券）的发展分流银行资金来源，,财务公司的出现减少了企业存贷款需求,2,、作为理财产品的替代品：证券公司的代客户理财产品、信托公司的信托产品,基金公司基金、货币市场基金、保险公司分红业务发展繁荣,强,同行业竞争者,竞争程度,各性质银行数量众多，实力强劲，市场增长速度快，产品同质性高，顾客转移成本低,强,小结：,中国银行业竞争态势十分激烈，外资银行银行需要利用适宜的战略来提高竞争地位，应对激烈的竞争环境,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,（一）中国银行业竞争强度分析：,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,（二）中国银行业战略集团竞争能力分析：,资料来源：,中国银行竞争战略研究,战略,集团,08,年,资产总额,占全行业比例,同比,增长率,总负债,不良,贷款率,优势,劣势,国有商业银行,31.84,万亿元,51.0%,13.7%,29.84,万亿元,2.81%,1,、发展较成熟完善,（网点多、业务全、客户多）,2,、拥有国家信誉支持,3,、国内知名度高,1,、同质性高,2,、退出壁垒高,3,、存在历史,包袱,股份制,银行,8.81,万亿元,14.1%,21.6%,8.37,万亿元,1.51%,1,、反应迅速敏锐,2,、创新能力强,3,、历史包袱小,1.风险管理机制不健全,2.再融资压力增大,城市,商行,4.13,万亿元,6.6%,23.7%,3.87,万亿元,2.33%,1,、推出业务针对性强,2,、地方政府支持,3,、,“,市民银行,”,观念深入人心,1,、业务单一,2,、经营范围窄,外资,银行,1.34,万亿元,2.16%,7.37%,1.20,万亿元,0.83%,1,、资金实力雄厚,2,、资产质量水平高,3,、服务质量好,4,、创新能力强,5,、全球化经营优势,6,、混业经营优势,1,、本地网点欠缺,2,、本地化难度大,（二）中国银行业战略集团竞争能力分析：,小结：,股份制商业银行与城市商行发展迅速、国有商业银行根基雄厚，外资银行必须发挥优势、规避劣势，应对其他战略集团的竞争,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,资料来源：银监会,2008,年中国金融市场发展报告,比较项目,德意志银行,渣打银行,法兴银行,进入中国时间,1872,年,1858,年,1981,年,中国分行数量,3,家,15,家,5,家,业 务,私人与工商企业管理,金融交易业务,私人投资管理,个人银行,私人银行,中小企业理财,企业及金融机构银行,商业银行业务,个人银行业务,战略重点,投资银行,中小企业融资,个人银行,愿景,提供最好的金融解决方案，以提升客户财务价值,为顾客提供卓越服务,专业（核心）和创新,（一）基本情况比较：,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,小结：,渣打银行和法兴银行的市场动向显示出他们各自的战略意图，前者致力于个人业务、黄金及保险，后者着重于零售银行业务,（二）竞争对手市场信号：,宏观环境分析,行业环境分析,竞争对手分析,正式发行首张人民币借记卡,智通卡；此外，不断扩张营业网点并陆续推出网上银行、电子帐单、电话银行等服务,首批获得上海黄金交易所会员资格的外资银行之一,携手中德安联推出“安享丰年养老金险（分红型）”产品,渣打银行,在华首家零售银行落户北京金融街,在华逆势扩张,5,个月连开,3,家零售网点,与光大证券推进结构性产品合作,法兴银行,第一部分 现状分析,一、外部环境分析,1,、宏观环境分析,2,、行业环境分析,3,、竞争对手分析,二、内部资源能力分析,1,、资源分析,2,、特定优势分析,在全球拥有超过,8,万名员工，员工流失率低于,7.5%,；专业人员知识能力强,人力资源,2008,年全球资产,22020,亿欧元，相比,2007,年增长,14%,，金融资产高达,16238,亿欧元，变现能力极强,资金资源,拥有遍布全球的营销网络和先进的银行信息平台,技术资源,德国人严谨的办事风格为世人认同，德意志银行百年积累下来的声誉颇佳,声誉资源,资料来源：,2008,年德意志银行年报以及德银中国网站,全 球,雇佣,400,名员工，拥有实力超强的产品研发团队和咨询人才,人力资源,根据中国银行管理条例，注册资本金至少,10,亿人民币，母行的强力支持,资金资源,依托全球营销网络和银行平台，拥有三个分行三个支行两个代表处,硬件资源,目前在华外资银行中拥有一定知名度,声誉资源,小结：,德意志银行在全球范围内资源丰富，是其中国市场上的强劲支持后盾,中 国,资源分析,特定优势分析,小结：,德意志银行在全球范围内具备私人银行以及资产管理方面的特定优势,资产管理业务排名,私人银行客户业务排名,资源分析,特定优势分析,资料来源：,2008,年德意志银行年报,第二部分 战略规划,一、,SWOT,扫描,二、现行战略评估,三、战略转型探析,四、新战略规划,1,、业务体系完备、可提供综合服务、业务创新能力强,2,、经验丰富、口碑颇佳、品牌美誉度高,3,、创新与研发能力强、资源可全球共享,4,、在私人银行及资产管理领域具备强劲竞争力,5,、已于,08,年在华成立法人银行,1,、文化的低调和内敛，扩张比较慢,2,、在中国品牌知名度不如主要竞争对手,3,、服务网点少，与顾客接触的方式单一,优 势（,S,）,劣 势（,W,）,1,、中国的富人阶层队伍扩大，对资产保值增值需求强烈,2,、中国人倾向于规避风险，金融危机加强了该意识,3,、中国市场上的私人银行及资产管理业务刚起步，存在广阔市场空间,4,、中国政府对人民币业务全面开放,机 会（,O,）,1,、金融危机严重冲击着投资银行业务,2,、中国银行业竞争十分激烈，内资银行在零售业务上具有不可企及的优势,3,、跨国企业的文化冲突问题,威 胁（,T,）,通过,SWOT,分析可看出，外部环境的威胁（尤其是金融危机）严重冲击着德意志银行的投行业务；而外部环境中又存在着发展私人银行及资产管理的机会；据分析显示，德意志银行在全球的核心竞争力存在于私人银行及资产管理领域，恰好可与市场中存在的机会匹配。这是德意志银行进行战略转型的基础。,基于内外部环境的,SWOT,扫描,结论,现行战略评估,1950,年,1970,年：,做大商业银行业务，巩固本土市场,1970,年,1990,年中期：,拓展欧洲业务,1990,年中期以后：,泛大西洋发展战略,现行全球战略：,投资新兴经济体、实施“双重心”战略,，即在投资银行、资产管理和私人银行,业务方面发展全球业务。,现行中国战略：,集中突破投资银行业务,中国市场主营业务：,为大型政府项目、各类企,业进行融资,(,证券交易与承销,),现行战略缺失：,1,、投行业务受金融危机影响较深，,未来几年内企业股市融资的需求下降,2,、未能充分利用中国富人阶级迅速,崛起的机会,3,、未能产生范围经济，没体现全能,银行固有优势,战略转型探析,1,、必要性：推力与拉力的联合作用结果,现有战略,与变化了的环境不匹配,中国富人队伍扩大,资产管理需求增加,存在诱人的市场机会,战略转型,推力,拉力,2,、可行性：外部环境与内部资源能力的匹配,中国富人队伍扩大,资产管理需求增加,存在诱人的市场机会,德意志银行在私人银行,及资产管理方面具备竞争,对手难以模仿的特定优势,匹配,外部,内部,现有战略：集中突破投资银行业务,调整战略：扩大多元化范围战略,引入全球特定优势，充分发挥范围经济（全能银行）优势,战略内容,:,1,、转移业务重心，重心转向私人银行和资产管理业务,2,、扩大客户群体，争取更多富人阶层,3,、本土化人力资源,4,、规划匹配的营销策略，建设渠道和品牌,新战略规划,战略愿景：成为中国私人资产管理上顾客的第一选择,目标：战略目标,成为私人银行与资产管理市场的领导者,战略评价：,1,、符合全球战略布局,2,、与当前环境匹配，市场潜力巨大,3,、拥有特定优势支撑以及财务实力支持,德意志银行资产管理与私人银行部门,数据,备注,收入（百万欧元,),9315,来自全球年报,计提准备前利润