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Slide Heading(Arial 24),First level text(Arial 20),Second level text(Arial 18),Third Level(Arial 16,italic),Fourth level(Arial 10),*,Slide Heading(Arial 24),First level text(Arial 20),Second level text(Arial 18),Third Level(Arial 16,italic),Fourth level(Arial 10),Slide Heading(Arial 24),First level text(Arial 20),Second level text(Arial 18),Third Level(Arial 16,italic),Fourth level(Arial 10),*,*,欧亚大陆背景下的中国矿业,Eurasia Capital,集团,首席执行官（,CEO,）,Alisher Ali Djumanov,亚洲矿业论坛,2009,年,7,月,2,日,北京,欧亚大陆背景下的中国矿业Eurasia Capital集团,概要,2,在当前低迷的价格和日益增长的国内需求情况下，资金充裕但缺少主要商品的中国，是矿业资产的最大收购者之一。,并且，中国的矿业资产收购正在向全球扩张，以确保供应充足。,中国是绝大多数金属原材料的最大消费国，其正作为全球金属市场的大国在崛起。,欧亚大陆是世界一流的矿业矿床的产地，其潜能是中国矿业公司实现供应多元化的机会。,欧亚大陆国家打算出售其国有资产并使其私有化，以吸引国际战略投资者及资产组合投资者。,概要2在当前低迷的价格和日益增长的国内需求情况下，资金充裕但,全球市场概述,3,金属价格已大幅下降,到,2008,年,12,月，已从,2008,年,3,月的峰值下跌了,63%,。,物价回升,自从,2009,年,2,月出现底价，年初至今（,2009,年,6,月,1,日）回升了,45%,。,强劲的需求主要是在中国和印度。,通过进行收购和扩张，以确保日益增长的国民经济和出口的安全供应。,供应减少或暂停,全球大约有,2000,亿美元价值的矿业项目遭到了搁置。,美元的疲软导致人们转换至将商品作为避免通货膨胀的措施。,资料来源,:,彭博社,.,根据六种主要金属,:,铜、铝、铅、锡、锌、镍的收盘价格,每天计算一次伦敦金属交易所的,LMEX,（论断金属交易指数）指数。,资料来源,:,基础金属,资料来源,:,基础金属,全球市场概述3金属价格已大幅下降 资料来源:,全球矿业并购（,M&A,）市场趋势,4,全球矿业交易，,2005,2008,年,资料来源：普华永道，矿业交易,2008,年评,所宣布的并购交易总数由,2007,年的,1732,降至,2008,年的,1668,，较去年同期下降,4%,。,在,2005,2008,年间，并购量翻了一番，达到,1534,亿美元。,2008,年，价值从,2007,年,+18%,的增长率同期下降,4%,，仅为,1790,亿美元。,2008,年并购减慢的主要原因为：,金属价格波动,全球经济衰退,大宗交易为：,中铝收购力拓,12%,合,143,亿美元的股本；,泰克柯明柯（,Teck Cominco,）收购加拿大峡湾煤炭信托公司（,Fording Canadian Coal Trust,）,126.5,亿美元的股份；,因特罗斯控股集团（,Interros Holding,）收购诺里尔斯克镍业公司（,Norilsk Nickel,）,100,亿美元,/16.7%,的股份。,全球矿业并购（M&A）市场趋势4全球矿业交易，2005,关于全球经济复苏的全球刺激计划和信心,促进矿业复苏,5,关于全球经济复苏的全球刺激计划和信心 促进矿业复苏5,中国：崛起的大国,6,在当前低迷的价格和日益增长的国内需求情况下，资金充裕但缺少主要商品的中国，是矿业资产的最大收购者之一。,2008,年，中国的海外并购达到创纪录的,521,亿美元，而其中,255,亿美元花在了矿业领域。,在接下来的八年中，中国在海外资源投资上的花费可能会超过,5000,亿美元。,2009,年第一季度，中国宣布的并购（,M&A,），按照目标行业划分。,资料来源,:,普华永道，矿业交易,2008,年评,中国的矿业并购,资料来源,:,汤姆森金融,金属及采矿业,金融,工业,能源与动力,房地产,消费品行业,高科技,其它,中国：崛起的大国6在当前低迷的价格和日益增长的国内需求情况下,中国：最大消费国之一,中国,5850,亿美元的一揽子刺激计划已经帮助了制造业进一步的扩张，并且在,2009,年,4,月将铁矿石（,0.57,亿吨）、铜、铝及煤炭的月度进口量提升至创纪录水平。,到,2030,年，来自中国的煤炭需求可能会从其当前水平的,20,亿吨升至,35,亿吨。,据预测，铝需求将从,2010,年的,950,万吨升至,2020,年的,1650,万吨。,即使力拓（,Rio Tinto,）放弃与中铝（,Chinalco,）已计划好的,195,亿美元交易，中国公司对海外矿业项目的收购也不会停下来的。,7,中国煤炭进口,/,出口（百万吨）,资料来源：,亚洲经济数据库,(,CEIC),资料来源：亚洲经济数据库（,CEIC,），瑞银集团（,UBS,）预测。,中国煤炭需求,煤炭出口,净出口(,进口,),煤炭进口,中国：最大消费国之一中国5850亿美元的一揽子刺激计划已经帮,中国：走向全球,中国已经开始在澳大利亚的铁矿石项目中加速投资，目标公司可以是奥鲁斯资源公司（,Aurox Resources Ltd.,），格朗日资源公司（,Grange Resources Ltd.,）和阿特拉斯铁矿公司（,Atlas Iron Ltd.,）。,非洲，另一个大的自然资源输出国，也是中国投资的主要目的地。,2001,年,2007,年，中国在非洲的基础设施领域投入了约,160,亿美元，并在其自然资源领域投入了约,105,亿美元。,8,资料来源,:,世界银行,中国自然资源财政承诺的国家份额，,2001,07,年,在撒哈拉沙漠以南非洲地区的基建融资，,2001,07,年,资料来源,:,世界银行,中国在金属和采矿业的并购,2009,年第一季度的头等交易,资料来源,:,汤姆森金融,中国：走向全球中国已经开始在澳大利亚的铁矿石项目中加速投资，,9,在,2008,年全年，欧亚大陆的矿业并购上升到了,252,亿美元，相比,2007,年增加了,25%,。,神华能源（,Shenhua Energy,）正在与蒙古谈判，以开发其巨大的塔班陶勒盖（,Tavan Tolgoi,）煤矿床。,佳鑫铜业有限公司（,Jiaxin Copper,）对收购世界一流的,奥尤陶,勒盖铜矿床表现出了浓厚的兴趣。,中国核工业集团（,China National Nuclear Corp.,）出价收购,Western Prospector,，此公司为蒙古铀矿资产的持有者。,2008,年，中国公司灵宝黄金（,Lingbao Gold,）和岭西投资（,Lingxi Investment,），以,273,亿美元收购了吉尔吉斯共和国（,Kyrgyz Republic,）的两家勘探公司。,按购买国家划分的主要参与者，,2007,2008,年（百万美元）,资料来源：,Eurasia Capital,中国和欧亚大陆：确保供应,按采矿地区划分的矿业交易,2005-2008,资料来源,:,普华永道，矿业交易,2008,年评,资料来源,:,：,Eurasia Capital,按国家划分的欧亚大陆矿业并购交易（,2008,年，单位：美元，总数的,%,）,欧洲,北美洲,南美洲,俄罗期和独联体,亚太地区,大洋洲,非洲,中东,俄罗斯,哈萨克斯坦,加拿大,中国,澳大利亚,英国,乌兹别克斯坦,香港,法国,9在2008年全年，欧亚大陆的矿业并购上升到了252亿美元，,按行业划分的欧亚大陆地区的并购,10,乌兹别克斯坦,阿塞拜疆,吉尔吉斯斯坦,格鲁吉亚,亚美尼亚,土库曼斯坦,蒙古,哈萨克斯坦,按行业划分的欧亚大陆地区的并购10乌兹别克斯坦阿塞拜疆,欧亚大陆的主要矿业公司,11,名称,股票代号,货币,每股价格,年初至今（,YTD,）,市值,(,百万美元,),1,Major Drilling Group Intl Inc.,TSE:MDI,CDN,20.63,65.04%,396.2,2,Denison Mines Corp.,TSE:DML,CDN,2.06,41.10%,377.0,3,Mega Uranium Ltd.,TSE:MGA,CDN,1.9,146.75%,287.7,4,Avocet mining,AVM LN,GBX,84.75,-4.78%,165.6,5,Polo Resources Limited,AIM:PRL,GBP,4.2,110.00%,134.7,6,Orsu Metals,OSU CN,CAD,0.11,10.00%,45.8,7,Fortress Minerals Corp.,TSE:FST,CDN,0.325,54.76%,43.2,8,Hambledon mining,HMB LN,GBX,5.5,41.75%,41.6,9,Eurasia minerals,EMX CN,CAD,1.45,31.82%,37.6,10,Oxus gold,OXS LN,GBX,5.95,7.40%,36.6,11,East Asia Minerals Corp.,TSE:EAS,CDN,0.76,322.22%,28.9,12,Red Hill Energy Inc.,TSE:RH,CDN,0.62,100.00%,25.9,13,Frontier mining,FML LN,GBX,7.13,3858.33%,25.1,14,Petro Matad Limited,AIM:MATD,GBP,17.1,42.50%,24.2,15,Erdene Resource Development.,TSE:ERD,CDN,0.28,47.37%,20.2,16,Khan Resources Inc.,TSE:KRI,CDN,0.43,-1.15%,18.8,17,Bestway International Holdings.,HKG:718,HKD,0.315,43.18%,17.8,18,Solomon Resources Limited,TSE:SRB,CDN,0.035,-12.50%,17.6,19,Western Prospector Group Ltd.,TSE:WNP,CDN,0.35,-2.78%,15.4,20,Landdrill International Inc.,TSE:LDI,CDN,0.15,87.50%,5.9,资料来源：,Eurasia Capital.,。截至,2009,年,6,月,5,日,欧亚大陆的主要矿业公司11名称股票代号货币每股价格 年初至,哈萨克斯坦,12,哈萨克斯坦共和国是世界上最得天独厚的国家，它拥有世界一流的矿物质及原材料矿床。,哈萨克斯坦拥有约,170,亿吨铁矿床，,6,亿吨锰矿储量，,3600,万吨铜储量以及,1200,亿吨煤炭储量。,锌和铅的总储量预计分别为,0.26,亿吨和,9,百万吨。,哈萨克斯坦还拥有,30%,的世界铬铁矿床和,95%,的独联体（,CIS,）全部铬储量。,哈萨克斯坦拥有,45%,的独联体铀储量，估计为,43.9,万吨矿石。,采矿业为哈萨克斯坦提供了,30%,的出口收益、,12%,的国民生产总值（,GDP,）以及,19%,的产业就业。,采矿业预期市场价值将由,2008,年的,185,亿美元水平增加至,315,亿美元。,工业值,资料来源：世界银行，联合国贸易和发展会议,(UNCTAD),，,BMI,资料来源：世界银行，联合国贸易和发展会议,(UNCTAD),，,BMI,2008
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