上市见面会资料

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,表面材料应用科技股份有限公司,世界,500,强企业,产品的,“,着装设计师,”,首次公开发行股票见面会汇报材料,表面材料应用技术的持续创新,多年积累的知识管理数据库,最完整的表面材料应用技术工艺体系,最多样的表面材料的复合应用能力,引导,+,实现客户的外观设计需求,公 司 名 称,：表面材料应用,科技,股份有限公司,英 文 名 称,：,住 所,：,法定代表人,：,注 册 资 本,：,成 立 日 期,：,2007年3月29日,公司概况,时间 历史沿革 股东情况,公司前身成立,注册资本,84,万美元,1993,年,4,月,香港,100%,整体变更股份有限公司,以,2006,年,9,月,30,日账面净资产按,1,：,1,的比例折为,8,000,万股,2007,年,3,月,SONEM INC.90%,FIRSTEX INC.8.5%,富兰德林,1%,吉时报关,0.5%,报关将持有本公司股权转让给昆山,注册资本增至,10,000,万元,2008,年,12,月,2008,年,12,月,产品的着装,“,外观件,”,铭板,传统塑胶件,薄膜开关,IMD,产品,家电,3C,汽车,运动、医疗等,科技,7,大核心竞争力,积累：,创新：,一站式服务：,引导需求：,快速稳定量产：,人才：,世界,500,强客户：,长期积累的知识管理数据库,复合材料、复合工艺、外观件,和功能件一体化的持续创新,非传统加工企业，提供从研发到,量产的一站式外观设计解决方案,区别于传统订单式企业、较高的盈利能力和稳定的合作关系的重要保障,顺应市场需求的快速反应能力,稳定而经验丰富的团队，“人”的保障,不可或缺的一员,表面材料应用,“,科技,”,既,“,广,”,且,“,深,”,行业技术的领跑者,业内,最完整,的表面材料应用技术工艺体系,业内,最多样,的表面材料的复合应用能力,技术创新,环保,外观件和功能件的融合,复合材料,IMA,国内率先研发了无汞水晶成型材料,天线,IMA,冷光,IML,全球仅有的两家拥有完整IML工艺,体系的厂家,3D,真空溅镀,按键和,IML,工艺的结合,3C,行业,客户资源,家电行业,汽车行业,运动、医疗行业,金利科技,知识管理数据库,全球,500,强企业,应用技术研发,产品共同设计,新技术试验,新品项目开发,批量生产,1,6,2,3,4,5,技术平台,概念引导,创新技术应用平台,表面材料应用技术的,持续创新,引导,+,实现,世界,500,强客户的外观设计需求,在主要客户供应链中的地位,“,微笑曲线”,以,手机行业,的供应链为例,“,密切、持续的合作关系,+,高利润率,”的重要保障,大众,丰田,通用,飞利浦,伊莱,克斯,西门子,Calla,-way,Resmed,Taylor,-made,家电行业,医疗行业,运动行业,择优成长,汽车行业,诺基亚,宏基,戴尔,摩托,罗拉,三星,3C,行业,广达,GE,LG,多元化经营、分散风险,持续的创新能力,抵御金融危机风险,合格供应商认证,技术水平是该战略的保障,净利润,（单位：千万元）,2006,年,2007,年,2008,年,2.81,2.58,3.02,4.69,5.03,4.32,营业收入,（单位：亿元）,主营业务情况,37.71%,37.47%,39.93%,制造业毛利率,2006,年,2007,年,2008,年,按产品分类,单位：万元,项目,2008,年度,2007,年度,2006,年度,铭板产品,营业收入,毛利率,50.67%,44.02%,43.84%,IMD,产品,营业收入,5,242.17,903.61,-,毛利率,26.52%,-25.78%,-,传统塑胶件,营业收入,5,760.27,5,778.40,7,086.22,毛利率,29.01%,30.44%,31.59%,薄膜开关,营业收入,1,750.35,2,824.10,3,384.04,毛利率,28.34%,25.62%,23.80%,铭板,毛利率,最高,，对公司利润贡献,最大,IMD,产品,增长迅速,，,市场前景,广阔,传统塑胶件,比较稳定，,薄膜开关,多为公司搭配销售的产品,募集资金用途,单位：万元人民币,单位：万元,22,648.40,22,648.40,合 计,8,163.20,8,163.20,年产,3200,万件铭板外观件生产线新建项目,14,485.20,14,485.20,年产,360,万件,10,寸注塑件、,300,万件,15,寸注塑件、,60,万件,18,寸注塑件生产线扩建项目,项目核准情况,利用本次,募集资金,总投资额,项目名称,抵御金融危机冲击的措施,择优成长,加强,IML,笔记本电脑外壳,产品的客户开发力度,继续加强,3C,行业铭板,产品的客户开发合作,开发运动、医疗等,行业的客户资源,大型注塑件,生产线扩建项目,铭板外观件,生产线新建项目,加强人力资源结构建设,启用,ERP,系统、完善员工激励机制的建设,六西格马,(6 sigma),、职场内培训（,OJT,）等各种培训措施,精细化生产管理,多元化应用,分散风险,公司治理,三会制度,（股东大会、董事会、监事会）,独立董事制度,董事会秘书工作制度,子公司管理制度,其他内部控制制度,发行前股东结构,股东名称,持股数,（万股）,持股比例（,%,）,INC.,9,000,90,INC.,850,8.5,有限公司,100,1.0,有限公司,50,0.5,合 计,10,000,100,本次发行方案,发行股票类型 ：人民币普通股（,A,股）,发行股票数量 ：不超过,3,500,万股,每股面值 ：人民币,1.00,元,发行后总股本 ：,13,500,万股,拟上市证券交易所：深圳证券交易所,持续超越期待 共创美好未来！,KEE,