保险公司如何制作月度报告及绩效

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,如何制作月度分析报告及绩效分析系统介绍,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,目录,制作分析报告的目的和意义,1,基础数据的收集准备,2,分析方法的选择,3,分析逻辑框架和分析指标,4,绩效分析系统介绍,5,制作分析报告的目的与意义,了解现有营销队伍状况，对现有队伍有清晰认识,整合和沉淀分散数据，为以后数据分析提供比较依据,提供给管理层决策依据，使决策得到数据支撑,目的与意义,通过数据分析发现队伍规律和趋势，提高管理水平,体现营销员管理岗位管理价值的平台，展现工作成果,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,如何制作一份好的月度分析报告,影响因素,分析方法的选择,制作时间的充裕程度,制作者的思考深度,分析数据的完整性和有效性,分析报告逻辑性和指标丰富程度,分析报告的美观,目录,制作分析报告的原因和目的,1,基础数据的收集准备,2,分析方法的选择,3,分析逻辑框架和分析指标,4,绩效分析系统介绍,5,基础数据的收集准备,报表中心各个报表：,如,244,人力进度报表数据,个险绩效分析系统,收支考核预警系统,AMIS,外围系统,各分公司独立报表和系统,信息技术部取数,平时保存和储备的历史数据,分析报告所需的各方面数据,日常数据的收集原则,及时性,有效性,完整性,一致性,养成每月月底保存数据的习惯，建立自备数据库，供以后数据比较和备查。,对数据要保持高度敏感，由于分析报告是供决策使用，错误数据会导致决策失误。,基础数据要保持高度完整性，才能保证数据分析的全面性。,无论从哪个数据源获取数据，务必确保数据统计口径的一致性，保证分析数据的逻辑一致性。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,目录,制作分析报告的原因和目的,1,基础数据的收集准备,2,分析方法的选择,3,分析逻辑框架和分析指标,4,绩效分析系统介绍,5,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,分析方法的选择,比较法,SWOT,法,DOME,法,头脑风暴法,通过数据的对比来发现变化趋势，比较法的关键在于把握参照标准，确保除比较条件外，其它条件一致。,用于比较分析,优势,Strengths,劣势,Weaknesses,机会,Opportunities,威胁,Threats,用于行业分析,通过思维碰撞，开拓分析范围和条件，通过整理思路，得出分析结论。,主要用于开拓性分析报告,诊断,Diagnosis,目标,Objects,方法,Method,评估,Evaluate,用于专题报告,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,A,通过分析客观数据，发现问题,B,突出亮点，鼓励优秀，树立典型,D,体现非报表直接看出的深层结论,C,归纳观点，给出具有针对性的指导意见,管理层最想看到什么？从管理者角度思考制作分析报告,分析时需要把握的几个关键点,目录,制作分析报告的原因和目的,1,基础数据的收集准备,2,分析方法的选择,3,分析逻辑框架和分析指标,4,绩效分析系统介绍,5,目前基,本,本分析,逻,逻辑框,架,架,坚持客,观,观、灵,活,活、全,面,面和逻,辑,辑性强,的,的原则,下月工,作,作提醒,和,和安排,队伍绩,效,效分析,队伍考,核,核分析,持证人,力,力现状,分,分析,持证人,力,力现状,分,分析,分析要,素,素,队伍变,化,化及发,展,展趋势,分,分析,1,、队伍,规,规模，,总,总结发,展,展趋势,2,、本月,新,新增、,脱,脱落和,净,净增变,化,化,3,、本年,累,累计新,增,增、脱,落,落和净,增,增变化,4,、历史,同,同期对,比,比分析,整体市,场,场人力,份,份额分,析,析,1,、同业,人,人力规,模,模比较,2,、同业,人,人力发,展,展趋势,比,比较,3,、同业,人,人均绩,效,效比较,新人专,项,项分析,1,、新人,绩,绩效分,析,析,2,、新人,现,现状占,比,比,3,、新人,留,留存分,析,析,离司人,群,群原因,分,分析,1,、分析,离,离司人,群,群构成,（,（性别,、,、学历,等,等）,2,、分析,离,离司人,员,员绩效,分,分析,3,、提出,提,提高留,存,存的针,对,对性措,施,施,队伍结,构,构分析,1,、年龄,、,、年资,2,、户籍,、,、学历,3,、性别,、,、职级,有效人,力,力占比,及,及达成,情,情况,1,、有效,人,人力目,标,标达成,情,情况,2,、有效,人,人力占,比,比,3,、城区,农,农村有,效,效人力,分,分析,4,、对各,职,职级达,Q,追踪分,析,析,队伍考,核,核分析,考核分,析,析,晋升分,析,析,维持分,析,析,考降分,析,析,考核分,析,析要点,1,晋升率,、,、维持,率,率和考,降,降率的,变,变化趋,势,势分析,、,、同比,分,分析，,展,展现考,核,核前和,考,考核后,的,的各职,级,级人数,变,变化,2,每月重,点,点关注,所,所辖考,降,降业务,员,员和业,务,务员两,大,大职级,的,的晋升,转,转化情,况,况，季,度,度考核,月,月，重,点,点分析,关,关注这,二,二大职,级,级的考,核,核情况,3,对有培,育,育平级,的,的主管,进,进行架,构,构分析,，,，开展,晋,晋升追,踪,踪；对,考,考核维,持,持出现,危,危险的,主,主管，,开,开展维,持,持追踪,队伍绩,效,效分析,绩效分,析,析,重点,分析,新人收,入,入构成,和,和”五,三,三二“,绩,绩效人,群,群分布,各职级,人,人均收,入,入,各职级,人,人均保,费,费,各职级,人,人均,FYC,主险举,绩,绩率,破零率,人均主,险,险件数,重点分,析,析主管,各,各项收,入,入指标,下月工,作,作安排,提,提醒,每月都,有,有不同,的,的工作,重,重心，,公,公布工,作,作重心,的,的具体,时,时间安,排,排,围绕三,大,大体系,（,（新人,育,育成、,常,常态增,员,员和鹰,计,计划）,提,提醒常,规,规工作,突出工,作,作重心,提醒常,规,规工作,追踪体,系,系是贯,彻,彻始终,的,的，但,每,每月重,点,点追踪,的,的内容,有,有所不,同,同,每季第,一,一月追,踪,踪新增,人,人力、,做,做架构,分,分析、,追,追破零,每季第,二,二月新,人,人育成,、,、过半,Q,追踪、,业,业务员,系,系列晋,升,升追踪,每季第,三,三月考,核,核追踪,，,，有效,人,人力冲,刺,刺,部署追,踪,踪工作,目录,制作分析报告的原因和目的,1,基础数据的收集准备,2,分析方法的选择,3,分析逻辑框架和分析指标,4,绩效分析系统介绍,5,万一网,制,制作收,集,集整理,，,，未经,授,授权请,勿,勿转载,转,转发，,违,违者必,究,究,面向销,售,售单位,管,管理者,的,的系统,平,平台,服务内,容,容,服务对,象,象,销售单,位,位管理,者,者,绩效分,析,析报表,系,系统,应用系,统,统,KPI,指标,绩效分,析,析,决策支,持,持,各类报,表,表,绩效系,统,统开发,背,背景与,目,目的,背景：,目前绩,效,效分析,缺,缺乏一,套,套完整,的,的系统,数据采,集,集投入,精,精力太,多,多,指标分,析,析缺乏,标,标准,目的：,为各级,管,管理人,员,员提供,及,及时可,靠,靠的分,析,析数据,为经营,决,决策提,供,供参考,依,依据,个险绩,效,效分析,系,系统的,功,功能模,块,块,人力状,况,况,队伍绩,效,效,队伍考,核,核,经营成,本,本,培训情,况,况,违规情,况,况,人员基,本,本信息,团队日,常,常报表,业绩发,展,展,九大功,能,能模块,操作界,面,面介绍,（,（一）,登陆地,址,址：,用户名,和,和密码,：,：与,AMIS,工号密,码,码相同,需添加,信,信任站,点,点：,系统画,面,面介绍,（,（二）,系统画,面,面介绍,（,（三）,系统画,面,面介绍,（,（四）,系统界,面,面介绍,（,（五）,系统界,面,面介绍,（,（六）,系统界,面,面介绍,（,（六）,系统界,面,面介绍,（,（七）,系统界,面,面介绍,（,（八）,系统界,面,面介绍,（,（八）,系统界,面,面介绍,（,（九）,9,、静夜四,无,无邻，荒,居,居旧业贫,。,。1月-231月-23,Saturday,January 7,2023,10,、,雨,雨,中,中,黄,黄,叶,叶,树,树,，,，,灯,灯,下,下,白,白,头,头,人,人,。,。,。,。23:41:3323:41:3323:41,1/7/202311:41:33PM,11,、以我,独,独沈久,，,，愧君,相,相见频,。,。1月-2323:41:3323:41,Jan-2307-Jan-23,12,、故,人,人江,海,海别,，,，几,度,度隔,山,山川,。,。23:41:3323:41:3323:41,Saturday,January7,2023,13,、乍见,翻,翻疑梦,，,，相悲,各,各问年,。,。1月-231月-2323:41:3323:41:33,January 7,2023,14,、他乡生白,发,发，旧国见,青,青山。07 一月202311:41:33 下,午,午23:41:331月-23,15,、比不了得,就,就不比，得,不,不到的就不,要,要。一月 2311:41,下,下午1月-2323:41,January 7,2023,16,、行动出,成,成果，工,作,作出财富,。,。2023/1/723:41:3323:41:33,07 January 2023,17,、做,前,前，,能,能够,环,环视,四,四周,；,；做,时,时，,你,你只,能,能或,者,者最,好,好沿,着,着以,脚,脚为,起,起点,的,的射,线,线向,前,前。,。,。11:41:33,下,下,午,午11:41,下,下午23:41:331月-23,9,、,没,没,有,有,失,失,败,败,，,，,只,只,有,有,暂,暂,时,时,停,停,止,止,成,成,功,功,！,！,。,。1,月,月-231,月,月-23,Saturday,January7,2023,10,、,很,很,多,多,事,事,情,情,努,努,力,力,了,了,未,未,必,必,有,有,结,结,果,果,，,，,但,但,是,是,不,不,努,努,力,力,却,却,什,什,么,么,改,改,变,变,也,也,没,没,有,有,。,。,。,。23:41:3323:41:3323:41,1/7/2023 11:41:33 PM,11,、成功,就,就是日,复,复一日,那,那一点,点,点小小,努,努力的,积,积累。,。,。1月-2323:41:3323:41,Jan-2307-Jan-23,12,、,世,世,间,间,成,成,事,事,，,，,不,不,求,求,其,其,绝,绝,对,对,圆,圆,满,满,，,，,留,留,一,一,份,份,不,不,足,足,，,，,可,可,得,得,无,无,限,限,完,完,美,美,。,。,。,。23:41:3423:41:3423:41,Saturday,January7,2023,13,、不知香,积,积寺，数,里,里入云峰,。,。1月-231月-2323:41:3423:41:34,January7,2023,14,、,意,意,志,志,坚,坚,强,强,的,的,人,人,能,能,把,把,世,世,界,界,放,放,在,在,手,手,中,中,像,像,泥,泥,块,块,一,一,样,样,任,任,意,意,揉,揉,捏,捏,。,。07,一,一,月,月202311:41:34,下,下,午,午23:41:341,月,月-23,15,、楚塞,三,三湘接,，,，荆