社区支持农业研究报告

,12/12/2015,#,中,国,社区支持农,业,市场,研究报告,2021年,中国CSA行业开展环境,2,中国CSA开展现状,3,典型企业案例分析,4,5,中国CSA行业开展趋势分析,1,CS,A,概念介绍,社区支持互助农业定义 新的食品网络重建信任关系,社区支持农业,指,消,费者,和,生产,者,直接,沟,通,，互相支持实现共担粮食,生,产风,险,和利,益,共享,的,合作 形,式,。也称为,社区互助,农,业或,社,会化,农,业。,CSA,示意图,CSA通过简短的沟通链条，可以消除传统供给链中，沟通的干扰因素，如广告、包装等,生产,消费,CSA,直接联系建立信任 代替第三方认证,批 发 商,零 售 商,信息不对称,信任危机,广告、包装 等噪音,生产,3,3,3,消费,CSA免中间环节直接分销：减 少本钱，并促进农业的社会化,生 产 者,批 发 商,零 售 商,消 费 者,1,2,3,传统供给链,牛鞭效应 信任危机,分散的生产和 消费者,议价能力低,层层的流通环 节导致供销差 价大,供销差价,信息不对称,CS,A,社会支持农业,农业的 社会化,超越一般的商 业利益关系，建立消费者与,生产者之间的,社群关系。,生产和消费 直接沟通,权利平衡稳定,减少,流通本钱,免中间环节 直接分销,4,4,4,CSA,流程一般流程,生产者,消费者,生产规划,土地 种子,肥料,耕作,运输,采摘,取货,产 前,产 中,产 后,直,接,沟,通,需求制定,预付定金,监督,参与,CSA流程：城市社区居民通过预付款参加农场 成为会员，农场按照事先约定组织生产，会员可参 与生产或采摘过程，或定期配送到家。,5,5,5,社区支持农业的特点,去中间环节，省流通本钱,沟通&参与，建立信任,本地市场,直接分销,免中间环节,特有的,制度设计,风险共担,预付款：,每年年初会 员预付未来一年的农,产品费用，以降低农,民的生产风险，提高 有机耕种蓄养的热情,回报：,根据农场收获 情况得到相应的份额,农户收入与产量和卖相 不挂钩,：,稳,定,农户收,入,，切断使用农药的冲动,公平定价,高于收购价低于市场价,产品来源可追溯,6,6,6,中国CSA行业开展环境,2,中国CSA开展现状,3,典型企业案例分析,4,5,中国CSA行业开展趋势分析,1,CS,A,概念介绍,全球有机蔬菜种植面积,增,长，国内占比尚低有较,大,成,长,空间,全球有机蔬菜种植面积处于增长趋势。2021年中 国有机种植面积占总蔬菜种植面积有机蔬菜生产占 地比例只有0.26%，远低于美国、摩西可、意大利 等6-8%，具有开展空间较大。,2021-2021年中国有机蔬菜种植面积,来源：the world of organic argriculture,FIBL and IFOM,2021,2004-2021年全球有机蔬菜种植面积,4,0,00,0,0,305342,200000,100000,有机蔬菜种植面积公顷,0,2004 2005 2006 2007 2021 2021 2021 2021 2021 2021,3,0,00,0,0,49209,4,0,000,2,0,000,0,6,0,000,8,0,000,2021,2021,2021,20212021,有机蔬菜种植面积公顷,8,8,8,新认证规那么,发布后,国内有机食品消费市场,稳,定增 长，人均消费尚低成长,空,间大,2021年起有机蔬菜消费快速增长，尤其在北京、上海、广州等一线大城市。国内人均消费量尚低，具有很大成长空间。生产结构上逐渐倾向国内市 场。,2021年国内有机食品消费情况,消费总量,总量24.3亿欧元 排名世界4th,2021年国内国外2021年,来源：1.中国国际贸易中心ITC，2021；2.the world of organic argriculture,FIBL and IFOM,2021。数据来源：2021年FiBL-AMI-OrganicDataNetwork调查。,2021-2021年有机农业出口供给减少，国,内市场供给增加,全国认证的61.9%的有机产地 供给国内市场,5000/6000有机生产者 以出口为主，出口余下局部销国内,有机食品/常规食品,(销售额占比,兴旺国家平均水平,2%,国内0.1%,国内人均,2,欧元,瑞士,200,欧元,人均消费量,9,9,9,食品平安意识提高是中国有机,市场开展的主要驱动力,国内有机市场快速开展，居民食品平安意识提高、家庭收入水平稳定提高；但有机产品价格高，消费 者对监管不信任、认证要求变得更严格。,2006-2021年中国城镇居民个人可支配收 入增长率和城镇消费价格增长率,4000018%,14%,10%,20000,6%,2%,-2%,0,200620072021,城镇居民人均可支配收入元,2021202120212021,城镇居民个人可支配收入增长率,20212021,城镇居民消费价格增长率,来源：国家统计局，艾,瑞,咨询。,消费意愿,食品平安意识提高,国内有机市场开展主要驱动力,家庭收入水平,收入增长稳定且快于 消费价格增长,对监管不信任,冒充产品,支付能力,价格高,生产技术和产业链不 成熟，认证、管理等 本钱高,更严格的认证体系 2021年出台新方法后，认证本钱变得更高,驱 动,困 境,10,1,10,0,有机认证高要求和超市,为,主的 渠道让小农户难以进入,认证,目前有机食品销售渠道主要为大型超市和专卖店。,2021年超过80%的有机产品通过大型超市销售。,非认证 小农场,何去何从,渠道 小农户获得给超市供货的时机有 限，供给链中地位不断下降。,认证,有机认证本钱高、管理、材料等要 求高，小农户难以获得认证。,0%,80%,有机市场进入门槛高，,存,在很,多,未认,证,有机,农,业,生 产,者,、小农庄，被关在,有,机认,证,门外,，,又缺,乏,渠道 和品,牌,。,大农场,100%,11,1,11,1,超市,专卖店,直销,餐饮服务,农夫市集,对平安食品高需要vs低收入的 冲突是食品市场消费者的痛点,有机食品市场：高端，高价，面向高收入人群。,渠道：高端超市以进口产品为主，搭配局部有机食品；专卖店规模较小，影响力有限，社区店为主。,价 格,有机要求,群众食品市场：平安问题频发，引起消费者担忧,渠道：以批发市场或超市为主导的流通渠道,消费者对平安食品,高需要vs低收入的冲突,尤其是有病人或孕妇的家庭,痛点,12,1,12,2,群众食品市场,有机 食品,有机农业开展从2.0到3.0阶段发 展的困境和挑战,1980,s,-19,9,0,s,初期,有机市场受关注，并成,为,独立,的,市场,。,有机农业将成为“主流选择,有,机,市场快速增长，由,众,多官,方,和民间 认证体系监，市场份额,快,速增,长,，社会 有机消费意识不断提高。,从,2.0,到,3.0,的,挑 战,2,.,0,1.0,3.0,信任缺失：冒充产品大量出现，监管检查,本钱增加，消费者对有机认证系统缺乏信任。,认证门槛高：,认证费用高，时间长，要求严，难度大，对小农场形 成进入障碍，存在很多未认证有机农业生产者。,利基市场：,目前仍是一个利基市场。,定位：,高价高端,“有机被视作“平安&高品质,现,状,结构性变化：,从本地直销到国际贸易的多种形式,多种信任机制和操作方法的开展：,适应各种不同形式的市场环境的信任机制,困 境,挑 战,13,1,13,3,中国CSA行业开展环境,2,中国CSA开展现状,3,典型企业案例分析,4,5,中国CSA行业开展趋势分析,1,CS,A,概念介绍,有机农业仍是利基市场,，,小农 户推动民间信任体系和,新,渠道,新,CSA,直接分销的系统,渠道,不再依赖常规市场,新 认证 体系,15,1,15,5,有机农业市场结构以 及认证体系的调整,A,C,透明化,2.0,2021年有机认证新 方法出台并执行,有机农业市场 CS,A,模式,2021年CSA模式开始开展,3.0,时代,B,目前国内小农 户参与有机市 场的主要方法,I,C,S,小农户集体认证,目前国内民间,认证体系的发,PGS,参与式保障体系 民间认证,展受立法体系 的限制，短期 内发展受限,CSA目标市场中等收入群 体，高购置欲望较低支付能力,CSA定位：低价有机食品，有一定支付能力的中 等收入家庭，主要客户为有小孩子、怀孕或有健康 问题的家庭；以及小局部愿意为有机食品支付额外 费用的年轻人。,17,%,单位福,利,10,%,3%,海归,|,港澳台 国外,1,0,%,其他,10,%,10%,愿意为有机食品 支付额外费用的 年轻人,40%,有小孩子或 有健康问题 的家庭,高收入 白领家庭,支 付,能 力,高食品平安意识,低,低购置欲望,高收入,价 格,群众,有机要求,2021年中国有机食品市场结构,来源：中国国际贸易中心ITC，2021。注释：最新数据不可得，目前政治环境改变直接影响了2021年时占10%的单位福利,有机,CSA,客户定位,16,1,16,6,生产者合作社,联合、专业合作社,有机餐饮效劳,爱农会有机餐厅 幼儿园寺庙,消费者,农夫市集,传统渠道,有机专卖店 电商平台,17,1,17,7,CSA,产业链图,集体购置,上海菜团,C,S,A,农场,有机生产农户,自建农场 与当地村委机构合作共建,订单养殖,民,宿 旅游开发 管理输出,日本,CSA,提携式模式 农户收入与产量和卖相,脱,钩,提携,式,逻辑,风险共担，预付款 农户收入与产量和卖相,不,挂钩,维持信任和长期合作关系,简介：日本有机农业协会JOAA，创造直销系统，不依赖常规的市场，形成有机农业提携式模式。,卖相、效率、产量、低本钱、单一品种种植,利润=单价*产量-总本钱,传统逻辑,18,1,18,8,日本提携式的特点：,接受,农民送来的,所有,(,大小,、,数量,、,外表,),产品,可追溯：每一袋米丶一,棵,菜都,附,有农,民,的名字,互惠互助：,对等友好合,作,关系,，,以互,恵,原则共 同决定价格，重视学习,活,动,CSA,有机农场：努力超越一般 商业关系，建立社群连带,NG,O,农场努力建,立,生产,者,和消,费,者之,间,以有,机,食 品为纽带的相互了解和,信,任的,社,群关,系,，而,不,仅仅 是冷冰冰的买卖关系。,过程上的风险共担,预定模式，保证农场生产规划的稳定性。通常,以预定形式购置，订购时间长，价格更廉价。,过程风险，总量无风险：天气、交通等各种原 因可能影响每周单次的配送量，但保证消费者,得到蔬菜总量固定。,分季度配送，给消费者更准确的预期：冬季,11-4月和夏季5-10月配送。夏季菜品 丰富，冬季较少。,19,1,19,9,增强互动，信息透明化,消费者参与和沟通，代,替,第三,方,认证,。,小毛驴 没有申请有机产品认证,，,主要,是,靠加,强,与消费,者的互动，来增,进,信任感,信息透明化。,参与生产,、,组织,活,动、,CS,A,简 报、微信平台、群组沟,通,等多,途,径，,增,强消费 者对农场各方面的了解,程,度。,市民农园和宅配形式联,合,经营,：两种参与机制并存，,相,促进,市民农园,是指市民租地,种,地，,全,程参,与,生产,活,动,也,称,劳动份额。,订购宅,配,不要,求,参与,生,产过,程,。,现,金,流,现金流：,订购宅配的现金流量大,，,支持,市,民农,园,的运,营,。,市民农园,/,订购配送用户,家,庭数,约,为,1,:,1,相互转化：,夏天租地，,冬,天配,送,的形,式,。,协同作用：,例如牲畜兼,具,生产,和,观光,作,用,20,2,20,0,市民农园是监督力，赢得订购用户信任的途径：市 民农园用户参与度非常高，成为农场的监督力；而订购 宅配用户将靠其他人市民农场用户的认同来支持自 己的认同。,市民农园用户情感粘性和社区认同程度高，是主要 的宣传力量。,宣传&监督力,市民,农园,订购,宅配,相互转化,&,协同作用,有机生产者联盟：共享消费市场,有机生产者联盟：,NG,O,组,织，,生,产者,共,同联,合,的,平台跟消