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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,McKinsey,发展航空物流园区，为*集团带来新的价值增长点,2003年5月,中国*集团公司,此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,项目建议书,中国*集团公司,1,对*集团咨,询,询需求的,理,理解和思,路,路,项目任务,展,展开与时,间,间计划,项目组织,与,与报价,可能参与,项,项目的核,心,心人员介,绍,绍,附录：McKinsey管,理,理顾问为,企,企业集团,提,提供的战,略,略咨询服,务,务介绍,2,项目背景,*,集,集团成立,于,于1995年7月,，,，经过十,年,年的创业,发,发展，现,已,已形成以,航,航空服务,业,业为基础,，,，乳品业,为,为核心，,兼,兼营酒店,、,、房地产,、,、和旅游,业,业的多元,化,化集团公,司,司,*,集,集团以三,大,大产业发,展,展为核心,，,，在全国,各,各城市及,香,香港地区,拥,拥有19,家,家全资独,立,立法人公,司,司和9家,分,分公司，,总,总资产十,五,五亿元。,销,销售网络,遍,遍布全国,，,，现有员,工,工2500余人。,集,集团2001年列,全,全国工商,联,联500,强,强排名第34位，2002,年,年列中国,成,成长企业100强,排,排名第10位,经过12,年,年的创业,发,发展，*集,团,团陆续开,通,通了全国,各,各大城市50多条,包,包机航线,，,，业务从,温,温州发展,到,到全国，,服,服务网络,覆,覆盖全国,；,；并先后,入,入股武汉,航,航空公司,、,、宜昌机,场,场等,2003,年,年，*集团,在,在上海浦,东,东航空港,附,附近购入3000,多,多亩地产,，,，将进行,新,新一轮项,目,目投资运,作,作。*集团,希,希望发展,所,所购地产,，,，作为独,立,立项目进,行,行战略规,划,划和投资,分,分析,3,发展所购,地,地产的独,立,立项目规,划,划，关键,问,问题是确,定,定最佳业,务,务和盈利,模,模式，再,考,考虑具体,实,实现,基于购入,的,的地块，*,应,应确定怎,样,样的盈利,模,模式，可,以,以获得最,佳,佳的投资,回,回报？,业务模式,包,包括：在,航,航空物流,的,的哪个细,分,分市场竞,争,争？在价,值,值链的哪,个,个环节竞,争,争？提供,什,什么服务,？,？开展哪,些,些业务？,要进行确,定,定的业务,模,模式并取,得,得成功发,展,展，企业,需,需要什么,样,样的资源,和,和能力？,如何逐步,获,获得这些,资,资源和能,力,力？如何,整,整合现有,资,资源和能,力,力？,怎样做？,企,企业核心,能,能力,做什么？,盈,盈利模式,服务,价值链,市场,企业核心,能,能力,服务能力,设备能力,销售能力,客户管理,能,能力,重要前提,：,：,根据*集团,意,意图，希,望,望本次规,划,划是发展,所,所购地产,的,的独立项,目,目战略规,划,划和投资,分,分析,进行盈利,模,模式、投,资,资回报分,析,析时，不,考,考虑*集团,资,资源和状,况,况，仅就,项,项目本身,进,进行分析,和,和预测,在确定盈,利,利模式和,投,投资方向,后,后，制定,实,实施方案,时,时，再讨,论,论如何利,用,用*集团其,他,他相关资,源,源,4,通过四步,骤,骤，确定,基,基于购入,地,地块的最,佳,佳盈利模,式,式,可能盈利,模,模式分析,1、确定,可,可能的盈,利,利模式：,“穷尽法,”,”设计可,能,能的盈利,模,模式,设定“穷,尽,尽法”的,前,前提,设计所有,可,可能的盈,利,利模式,根据产业,分,分析、区,域,域分析、,可,可行性等,因,因素筛选,可,可能的盈,利,利模式,2、对盈,利,利模式进,行,行盈利回,报,报、风险,等,等深入分,析,析：,分析盈利,模,模式的投,入,入、盈利,性,性、未来,前,前景等,分析盈利,模,模式的风,险,险,比较产生,建,建议的盈,利,利模式组,合,合,3、和*高,层,层研讨确,定,定盈利模,式,式：,介绍分析,方,方法、分,析,析模型和,建,建议盈利,模,模式组合,方,方案,研讨，修,正,正并确定,盈,盈利模式,组,组合,4、盈利模式,的,的实现建议：,分析、建议设,定,定盈利模式实,现,现所需的关键,能,能力和资源,协助*,获,获得相关资源,和,和能力,盈利回报率分,析,析,研讨确定盈利,模,模式,盈利模式实现,建,建议,A,A,A,B,B,B,C,C,C,A,A,B,B,C,C,C,A,B,B,C,B,A,B,C,C,B,C,C,C,B,A,A,A,A,A,B,C,C,A,B,C,B,B,C,C,B,B,A,A,A,B,B,A,A,A,确定回报最高,的,的盈利模式,5,1、采用“,穷,穷尽法”，考,虑,虑基于购入的,地,地块，*集团可能的,运,运作模式,所获信息（前,提,提）,*集团,在,在浦东机场附,近,近购入3000多亩土地，,初,初步计划建设,物,物流园区,物流园区的初,步,步定位在航空,物,物流方面,航空服务是*集团的,基,基础产业，已,陆,陆续开通全国,各,各大城市间50多条包机航,线,线，服务网络,覆,覆盖全国。并,进,进行入股武汉,航,航空公司、收,购,购宜昌机场等,战,战略活动,假设发展模式,一,一：航空物流,园,园区租、售管,理,理服务,假设发展模式,二,二：基于航空,物,物流园区的航,空,空物流仓储管,理,理,假设发展模式,三,三：拓展航空,物,物流价值链，,提,提供更全面的,航,航空物流服务,其它假设发展,模,模式：基于浦,东,东航空港规划,，,，其他可能的,发,发展模式，例,如,如：租车服务,、,、酒店、相关,服,服务等,可能方向（假,设,设）,6,对可能的业务,和,和盈利模式做,初,初步分析和筛,选,选时，需要考,虑,虑几方面关键,问,问题,需要深入理解,、,、分析复杂的,航,航空物流业，,选,选准合适的进,入,入细分市场和,环,环节,需要分析上海,市,市，乃至全国,对,对浦东航空港,及,及周边地区的,定,定位和战略规,划,划,7,航空运输成为,迅,迅速发展的中,国,国运输业市场,中,中的重要运输,形,形式，并且在,整,整个运输周转,量,量中比重逐渐,增,增长,1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重,水路,公路,航空,铁路,1999年,1990年,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,单位：%,注：*FTK,：,：吨公里，运,输,输周转量,资料来源：中,国,国统计年鉴,1990-1999各种运输形式,FTK*的增长率,单位：%,8,与国际市场的,发,发展速度相比,，,，中国的航空,货,货运和快递业,的,的发展均高于,国,国际的增长水,平,平,资料来源：波,音,音公司2000年市场预测,报,报告,从统,计,计看民航1997-2001,航空货运,航空快递,130,145,148,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,2000,单位：十亿吨,公,公里,国际航空货运,年,年均增长率1996-2000：,6%,国际航空快递,年,年均增长率1996-2000：,17%,5,2.4,2.9,3.3,4.2,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,2000,0.17,0.15,0.13,0.09,0.11,中国航空货运,年,年均增长率1996-2000：,20%,中国快递年均,增,增长率1996-2000,：,：,18%,单位：十亿吨,公,公里,国际航空货运,及,及快递发展,中国航空货运,及,及快递发展,9,北京,天津,大连,青岛,广州,上海,西安,成都,宁波,南京,厦门,昆明,乌鲁木齐,兰州,哈尔滨,长沙,沈阳,重庆,杭州,西宁,格尔木,拉萨,中枢机场和机,场,场的改扩建方,案,案正在驱动航,空,空货运和快递,业,业务的迅速增,长,长，为未来与,航,航空运输业相,关,关产业的发展,提,提供了坚实的,基,基础,伴随航空货运,市,市场的增长，,各,各大机场积极,改,改善货运、物,流,流服务的能力,：,：,例如:,上海机场,-,-,成立浦东国际,机,机场货运站公,司,司，设立分类,产,产品货库,广州机场-,建立华南地区,航,航空物流中心,，,，设立海关,监,监管库,深圳,机,机场,-,投,投资,万,万美,元,元新,建,建一,座,座货,运,运中,心,心，,包,包括,货,货物,运,运输,中,中心,、,、国,内,内货,站,站、,国,国际,货,货运,区,区及,国,国际,货,货站,在民,航,航总,局,局的,“,“十,五,五”,发,发展,规,规划,中,中，,加,加快,货,货运,发,发展,被,被列,为,为重,要,要位,置,置，,并,并且,将,将在,天,天津,和,和深,圳,圳机,场,场建,立,立分,拣,拣、,分,分拨,中,中心,“十,五,五”,期,期间,将,将强,化,化首,都,都、,浦,浦东,和,和新,白,白云3个,机,机场,的,的全,国,国大,型,型枢,纽,纽地,位,位及,配,配套,设,设施,建,建设,，,，提,高,高中,转,转能,力,力和,国,国际,通,通航,能,能力,，,，使,之,之成,为,为全,国,国性,航,航空,客,客货,集,集散,中,中心,。,。将,沈,沈阳,、,、武,汉,汉、,成,成都,、,、昆,明,明、,西,西安,、,、乌,鲁,鲁木,齐,齐等6个,机,机场,建,建设,成,成区,性,性中,型,型航,空,空客,货,货集,散,散中,心,心。,完,完善,干,干线,机,机场,。,。到2005,年,年，,全,全国,民,民用,运,运输,机,机场,达,达到173个,左,左右,，,，其,中,中大,型,型枢,纽,纽机,场,场3,个,个，,中,中型,枢,枢纽,机,机场6个,，,，干,线,线和,支,支线,机,机场164个,计划,拓,拓展,物,物流,和,和货,运,运能,力,力、,服,服务,的,的机,场,场,机场,的,的规,划,划与,民,民航,“,“十,五,五”,规,规划,10,2000年中国航空货运市场规模80亿美金,中国,航,航空,货,货运,的,的市,场,场规,模,模达,到,到80亿,美,美金,，,，货,邮,邮周,转,转量,达,达到50,亿,亿吨,公,公里,资料,来,来源,：,：,从,从统,计,计看,民,民航,1995-2001,、,、空,中,中客,车,车公,司,司航,空,空市,场,场预,测,测2000-2019,单位,：,：十,亿,亿吨,公,公里,-,中,中国,航,航空,货,货运,市,市场,规,规模-,0.88,1.07,1.14,1.34,1.54,1.82,2.11,0.98,1.16,1.24,1.56,1.8,2.41,2.92,0,1,2,3,4,5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,国内,航,航线,国际,航,航线,总体,年,年均,增,增长,：,：18%,国内,市,市场,年,年均,增,增长16%,1.6,6.4,航空,运,运费,相关,地,地面,及,及物,流,流服,务,务,单位,：,：十,亿,亿美,金,金,2000,年,年中,国,国航,空,空货,运,运市,场,场FTK,50亿,吨,吨公,里,里,11,航空,货,货运,可,可细,分,分为,航,航空,货,货运,、,、快,递,递服,务,务两,个,个市,场,场，,又,又根,据,据行,业,业分,成,成很,多,多专,业,业领,域,域,普货,通过,货,货代,和,和商,业,业性,航,航线,交付,时,时间,货物,的,的重,量,量,4,7,天,2,4天,48,小,小时,以,以下,邮件,快递,服,服务,普货,通过,专,专业,性,性航,空,空货,运,运航,线,线,0,50,公,斤50,5000,公,斤5000,公,公斤,以,以上,示意图,文件,商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