业务流程整理注意事项

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,谢谢！,-业务流程整理培训,某蝶软件（中国）有限公司,业务流程,整,整理概述20分钟,业务流程,图,图绘制方,法,法30分钟,业务流程,整,整理注意,事,事项10分钟,业务流程,整,整理练习25分钟,问题交流10分钟,提纲,业务流程,整,整理概述,培训目标,业务流程,整,整理目标,业务流程,概,概述,业务流程,整,整理成果,规,规范,业务流程,图,图绘制方,法,法与,业务流程,整,整理注意,事,事项,业务流程,整,整理练习,问题交流,提纲,参与业务,流,流程的,设,设计和绘,制,制,学会绘制,流,流程图,的方法,明确流程,整,整理的原,理,理,培训目标,参与业务,流,流程的,设,设计和绘,制,制,学会绘制,流,流程图,的方法,明确流程,整,整理的原,理,理,什么是业,务,务流程,业务流程,整,整理意义,标准业务,流,流程内容,对自身工,作,作影响,原来如此,。,。,培训目标,参与业务,流,流程的,设,设计和绘,制,制,学会绘制,流,流程图,的方法,明确流程,整,整理的原,理,理,什么是业,务,务流程,业务流程,整,整理意义,标准业务,流,流程内容,对自身工,作,作影响,什么是业,务,务流程图,业务流程,图,图绘制要,求,求,业务流程,图,图绘制练,习,习,我也会了,培训目标,参与业务,流,流程的,设,设计和绘,制,制,学会绘制,流,流程图,的方法,明确流程,整,整理的原,理,理,什么是业,务,务流程,业务流程,整,整理意义,标准业务,流,流程内容,对自身工,作,作影响,什么是业,务,务流程图,业务流程,图,图绘制要,求,求,业务流程,图,图绘制练,习,习,参与业务,调,调研计划,制,制定,完成调研,工,工作底稿,参与业务,流,流程设计,与,与绘制,对自身工,作,作影响,成功也有,我,我一份,培训目标,提高财务核算,与管理效率,为集团财务管理,与监控体系提供,信息支持,为高效的集团,财务决策提供,信息支持,业务流程,整,整理目标,业务流程,规范化,系统化,一体化,K/3固化,提高财务核算,与管理效率,为集团财务管理,与监控体系提供,信息支持,为高效的集团,财务决策提供,信息支持,业务流程,整,整理目标,压缩时间,提高效率,减少不增,值,值的活动,权限规范,职责明了,管理规范,化,化,一体化,一次做好,质量保障,及时决策,数据共享,及时沟通,持续的改,善,善循环,成功结果,业务流程,是,是指在组,织,织内部“,流,流转”的,一,一系列相,关,关的活动,业务流程,不,不仅仅限,于,于一个单,一,一的功能,或,或者单一,的,的部门,业务流程,能,能够贯穿,始,始终地反,映,映经营情,况,况,什么是业,务,务流程,业务流程,概,概念,行为责任输入,在流程,中,中的关,键,键行为,流程中,的,的关键,责,责任,每,每一行,为,为的主,要,要输入,来,来源,输出顾客（,服,服务对,象,象）时间和,成,成本,每一行,为,为的关,键,键交付,成,成果,每一行,为,为输出,的,的接受,者,者,与,与,每,每一行,为,为相关,的,的努力/时,（内部,和,和外部,）,）,间,间/成,本,本,业务流,程,程构成,要,要素,业务流,程,程概念,业务流,程,程图流程描,述,述岗位职,责,责,按具体,业,业务绘,制,制业务,流,流程图,业务流,程,程图节,点,点的描,述,述,相,相,关,关人员,的,的岗位,及,及职责,内部制,度,度核算方,法,法关键点,与该业,务,务相关,的,的主要,与,与该,业,业务相,关,关的,该,该业务,的,的关键,控,控制节,点,点,财务内,部,部控制,制,制度,会,会计核,算,算分录,业务流,程,程成果,报,报告主,要,要内容,业务流,程,程成果,规,规范,业务流,程,程整理,概,概述,业务流,程,程图绘,制,制方法,与,与,流程图,基,基本知,识,识讲解,流程图,的,的绘制,流程图,交,交付要,求,求,业务流,程,程整理,注,注意事,项,项,业务流,程,程整理,练,练习,问题交,流,流,提,纲,纲,流程图,是,是一种,工,工具，,可,可用来,了,了解、,分,分析和,归,归档公,司,司的流,程,程和活,动,动，帮,助,助确定,改,改善机,会,会。,一张流,程,程图显,示,示了将,特,特定输,入,入转化,为,为所要,求,求的输,出,出的一,系,系列的,步,步骤。,什么是,流,流程图,流程图,绘,绘制,流程图,绘,绘制主,要,要包括,以,以下三,项,项内容,：,：,理解流,程,程,编制流,程,程图,完善流,程,程图,流程图,绘,绘制基,础,础,流程图,绘,绘制,有明确,定,定义的,开,开端和,结,结束,有输入,必,必有输,出,出,在整个,企,企业组,织,织中“,流,流动”,不局限,于,于单一,的,的功能,和,和部门,流程,输入,输出,流程/,子,子流程,概述企,业,业活动,流程图,直,直接阐,明,明组织,的,的主要,业,业务/,功,功能单,位,位（部,门,门级）,的,的关键,目,目标,流程步,骤,骤,描述中,级,级组织,单,单位（,部,部门级,）,）的任,何,何活动,在一个,流,流程中,能,能得到,主,主要的,输,输入、,输,输出信,息,息,任务,描述个,人,人能完,成,成的活,动,动,所有个,人,人应完,成,成的工,作,作组成,他,他/她,的,的岗位,职,职责,流程图,绘,绘制,文件/,表,表格：,该标识,文,文件，,包,包括表,格,格，字,母,母和报,告,告。它,既,既可表,示,示输入,，,，又可,表,表示输,出,出。可,在,在该标,识,识上写,下,下标题,用,用以代,表,表特定,的,的文件,。,。,系统/,数,数据库：,该标识,用,用于表,明,明信息,从,从现有,的,的计算,机,机系统,中,中流入,或,或流出,。,。该计,算,算机系,统,统表现,为,为输入,，,，处理,或,或输出,。,。可在,标,标识中,写,写明特,定,定的系,统,统名称,。,。,一套标,准,准的符,号,号能帮,助,助我们,快,快速并,一,一致地,沟,沟通流,程,程图。,流程图,绘,绘制标,识,识,流程操,作,作：,该标识,用,用于指,示,示一项,需,需要人,工,工处理,的,的活动,，,，例如,手,手工处,理,理一个,文,文件（,如,如手写,的,的采购,单,单），,或,或人工,检,检查一,个,个文件,。,。,流程参,见,见:,该标识,用,用于指,示,示从一,个,个流程,转,转向下,一,一个流,程,程。,数据信,息,息:,该标识,用,用于指,示,示输入,流,流程的,数,数据和,信,信息。,流程图,绘,绘制标,识,识,决定批,复,复：,该菱形,框,框代表,一,一个决,定,定或批,复,复。它,给,给人以,强,强烈的,视,视觉提,示,示，即,此,此处需,要,要作出,决,决定或,批,批复。,该,该标识,经,经常用,在,在流程,栏,栏中。,其,其右方,联,联接“,否,否”的,情,情况，,下,下方联,接,接“是,”,”的情,况,况。,方向标,记,记：,流向箭,头,头代表,任,任务执,行,行时的,次,次序，,它,它们引,导,导着流,程,程。它,们,们可以,在,在所有,三,三栏中,使,使用。,流,流向从,左,左到右,代,代表输,入,入被接,收,收并被,处,处理；,流,流向从,上,上到下,代,代表任,务,务被完,成,成。,流程图,绘,绘制标,识,识,存档:,该框代,表,表一个,文,文档在,此,此处需,要,要被存,档,档。,开始/,结,结束:,该框用,以,以表示,一,一个流,程,程的开,始,始和结,束,束。,流程图,绘,绘制标,识,识,流程图,连,连接标,识,识：,该标识,用,用于流,程,程图中,页,页和页,的,的连续,或,或者用,于,于从一,个,个决定,框,框转到,另,另一页,或,或另一,个,个流程,。,。当画,到,到页底,时,时，可,以,以在图,中,中最后,一,一项内,容,容后使,用,用连接,标,标识。,连,连接标,识,识的画,法,法：在,标,标识内,以,以A开,始,始，然,后,后写上,后,后续流,程,程所在,的,的页码,。,。例如,，,，A/2是指,在,在第2,页,页上寻,找,找A节,点,点。然,后,后在合,适,适的地,方,方画上,对,对应的,流,流程连,接,接标识,。,。在该,标,标识上,写,写下相,同,同的字,母,母以及,被,被连接,的,的页码,。,。,A,继续“,是,是”情,况,况下的,流,流程,是,否,状况表,是,是否,被,被批准?,A,对状况,表,表作,修,修改,流程图,绘,绘制标,识,识,在决定,框,框之前,使,使用手,工,工操作,标,标识：,如果流,程,程分叉,为,为是/,否,否，则,有,有人作,出,出决定,。,。用决,定,定框来,表,表示。,由,由于所,作,作的决,定,定和批,复,复很少,无,无效，,因,因此在,决,决定框,之,之前通,常,常有人,工,工活动,标,标识。,是,否,有效否,？,？,验证统,计,计数,据,据的有,效,效性,流程图,绘,绘制标,识,识,供应商,数,数据库,存档框,应,应该尽,可,可能描,述,述系统,、,、数据,库,库、和,其,其它信,息,息的存,储,储,数据/,信,信息框,应,应当描,述,述行动,框,框中生,成,成的数,据,据和信,息,息表,对,错,新供应,商,商,详细情,况,况,供应商,价,价格清,单,单,X,新供应,商,商,详细情,况,况,供应商,价格清,单,单,选择供,应,应商,选择物,料,料供应,商,商,选择物,料,料供应,商,商,选择供,应,应商,流程图,绘,绘制,流程图,绘,绘制,主要特,征,征,起始点,、,、终止,点,点和客,户,户应该,清,清楚和,一,一致,输入和,输,输出应,当,当尽可,能,能量化,为每一,个,个任务,框,框标明,负,负责的,人,人员和,部,部门,为每一,个,个任务,框,框标明,人,人员的,职,职务/,负,负责的,范,范围,做到对流程,不,不熟悉的人,，,，不需要任,何,何解释就能,轻,轻而易举的,读,读懂流程图,详细程度应,达,达到足以识,别,别无效率的,活,活动,流程图绘制,询问一个流,程,程活动的问,题,题包括：,流程/任务,生,生成什么,？,职员怎样执,行,行它？,为什么要这,样,样做？,何时、由谁,对,对它进行复,核,核？,流程活动需,要,要多少时间,？,？,流程活动何,时,时需要？,错误/问题,的,的种类，频,率,率和发生原,因,因是什么？,怎样处理错,误,误/问题/,例,例外？,输出什么？,输,输出多少？,输出至哪里,？,流程范围,控制目标,主要控制点,涉及部门及,表,表格,流程流转时,间,间,特定政策,建议步骤,:,从一个高层,次,次的流程开,始,始,如有必,要,要,到下一,层,层次的流程(比如,子,系,系统),确定每个子,系,系统的开始,和,和结束(保,持,持重点),确定关键输,入,入和输出,按步骤进行,每,每个关键业,务,务子流程,节约时间:,如,如果陷入,困,困境,休息,一,一下或跳到,另,另一方面,采用标准的,流,流程图符号,在过程中或,在,在每一子流,程,程的结束确,认,认流程和技,术,术改进机会,认定流程的,准,准确性,流程图绘制,的,的技巧,流程图的格,式,式,宋体,标题采用14号字体、,加,加粗、中间,对,对齐,部门采用10号字体、,加,加粗、下划,线,线、中间对,齐,齐,框内采用6,8号字体,、,、普通不加,粗,粗、中间对,齐,齐,连线采用与,框,框内同样字,体,体、中间对,齐,齐,尽量避免相,交,交线,业务流程图,交,交付要求,标准业务流,程,程图样本,业务流程成,果,果规范,业务流程编号：,业务名称：费用报销,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,序号,处理说明,责任单位,责任人,1,2,3,4,5,6,标准业务流,程,程图描述样,本,本,业务流程交,付,付要求,公司编号：,公司名称：,部门编号：,部门名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,岗位名称,岗位描述,岗位职责,不相容职责,岗位职责,业务流程交,付,付要求,流程编号：,流程名称：,制度编号：,制度名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,内部控制制度描述,解释部门,内部控制制,度,度样本,业务流程交,付,付要求,流程编号：,流程名称：,核算方法编号：,核算方法名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,业务描述,会计分录,会计核算方,法,法样本,业务流程交,付,付要求,起始点、终,止,止点和对象,必,必须清晰,输入和输出,应,应当明确,应当在合适,的,的地方标出,估,估计时间（,流,流程时间）,为每一个任,务,务框标明人,员,员的职务/,负,负责的范围,做到对流程,不,不熟悉的人,，,，不需要任,何,何解释就能,轻,轻而易举的,读,读懂流程图,详细程度应达到,足,足以识别无效率,的,的活动,业务流程图交付,要,要求,业务流程整理概,述,述,业务流程图绘制,方,方法与,业务流程整理注,意,意事项,注意事项,流程改进,业务流程整理练,习,习,问题交流,提纲,需要,按实际情况绘制,流,流程,需要,在整个组织内思,考,考流程,需要,与流程牵涉的人,员,员交流,需要,在开始前确认流,程,程的起点和结束,需要,高层次的流程图,需要,提问,不能,按照你自己的想,当,当然绘制流程,不能,把流程图局限在,你,你自己的部门,不能,在真空中工作,不能,在确认起点和结,束,束点前试图绘制,流程,不能,陷入太多的细节,不能,单独努力,流程绘制应注意,的,的要点,流程问题,技术和信息系统,问,问题,短期可解决的问,题,题或当务之急,在流程绘制过程,中,中,我们应不仅,理,理解现有的流程,而是更要确认,改,改进的方面, 比如:,流程改进,关键步骤缺少,重复劳动 (一,个,个流程内或是跨,部,部门),不必要的文书工,作,作,不完全或冗余审,查,查过程,不必要的延误,劳动密集型行为/任务,一旦绘制完流程,图,图,我们能够开,始,始分析流程改进,的,的机会,. 特别地,我,们,们能够,从以下方面发现,问,问题,改进工作,流,流程:,流程改进,确认新技术的潜,在,在用处,(比如:自动化,更有效的获取,及,及共享信息等.),理解现有系统的,限,限制(比如:由,于,于批处理而导致,信,信息不及时,硬,件,件容量限制,关,键,键系统间缺乏界,面,面),在流程绘制过程,中,中,我们可以发,现,现现有系统的局,限,限性和通过技术,和,和信息系统使流,程,程更有效的方法:,流程改进,需要立即处理的,问,问题,以加强风,险,险防范,增加盈,利,利能力或降低成,本,本,低投入但见效快,的,的问题,一旦我们绘制完,流,流程图,我们可,以,以找到提升企业,管,管理水平的当务,之,之急,这些机会在于,.,流程改进,把握现在,成就未来！,谢谢！,