水务集团战略转

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2004年,2,月,19,日,制定集团战略规划,架构管理支撑体系,打造,中国水务行业的旗舰企业,水务(集团)有限公司战略规划务虚会沟通版,机密,此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可,其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,目录,深水集团,发展机遇及,资源与能力分析,11集团战略规划体系,11集团管理支撑体系总体框架建议,2,中国水务市场发展潜力巨大,未来几年投资资金需求超过,5000,亿人民币,全国,670,多个城市中有近,400,个城市常年供水不足,其中,110,个城市严重缺水,据业内估计,到,2010,年,扩建和新建自来水厂以及管网维护和改造的费用将超过,2000,亿元人民币,国内城市污水,60,没有经过处理便排放,中国“十五规划”中明确提出,到,2010,年,大城市污水处理率必须达到,80,,中小城市达到,60,为达到此标准,预计在未来几年间,需要新增大量污水处理设施,其资金需求量高达,3000,亿元人民币,供水,污水处理,资金需求超过,5000,亿的巨大市场,3,近年开始的公用事业改革为水务行业提供了历史性机遇,政府积极推动水务市场化,鼓励各种资本参与市政公用设施的建设,形成多元化的投资结构,污水处理费,2003,年底在所有城市都已开征,供水价格即将正式市场化,政府将越来越多采取公开招标的方式,政企分开,资源整合,业务整合,引入资本,政策管制放宽,企业体制改革,市场环境改善,1,2,3,4,相关企业纷纷加大对中国水务市场的投入,行业整合和地域拓展成为必然的趋势,国际资本全面进入,以威利雅、苏伊士和,RWE,为代表国际三大水务集团自九十年代中后期开始以投资方式进入中国市场,截止,2002,年,12,月三大公司在中国的服务人口分别为,700,万,,1290,万和,560,万,社会资本崭露头角,德隆以上市公司“重庆实业”为主体,投资水业,泓源聚积极从事大型传统水务企业的产权收购公司,,2003,年以来已投资多个水业项目,上实集团据称将在水务行业投资,100,亿,首创股份、武汉控股活跃于水务市场,传统企业整装待发,原水斥资逾,16,亿购买上海河流污水治理一期工程,南海发展在扩大供水的同时积极介入污水处理,行业整合和地域拓展成为必然趋势,机遇稍纵即逝,未来,3,5,年是行业拓展的最佳时机,5,基于不同的核心能力和战略导向,中国水务市场基本形成了四种业务模式,领先的企业都实行投资和运营并重的模式,业务模式,投资运营,描述,核心竞争力,以资本为纽带,投资成立地方项目运营公司,兼做运营,进行技术、人才、品牌的输出,政策的把握,资源的整合,资本运作,运营管理水平及品牌,领先的企业都在此列,包括威立雅、中法水务、汇津水务,投资,以投资拉动发展,多为非传统水业领域转型,具有强大的资本实力,相对缺乏城市水业的运营经验,战略投资判断力,融资能力,资源整合能力,与老牌水业运营企业的战略合作,首创集团、德隆集团、上实集团、泓源聚集团,运营,原水业产业结构下的主体企业,多由原各自来水公司、污水处理企业改制转型而来。具有很强的地方性,运营能力、品牌、政府关系,深圳水务、上海浦东水务、北京排水集团,配套,水业工程承包、技术提供、设备提供专业型服务公司,是城市水业产业组成的重要组成部分,技术水平、市场能力、水业投资运营联盟,德利满(苏伊士)、,OTV,(威立雅)、,US Filter,(威立雅),典型企业,6,经过40多年的发展,11集团已具备了一流的运营能力,成为国内水务行业领先企业之一,11集团的改革一直走在全国前列,市场化经营程度高,并率先在国内实现供排水一体化经营,*市水务市场在国内水务市场中占有举足轻重的地位,而11集团占据了这一市场的95%的市场份额,城市供水、污水处理能力和资产规模均居全国大中城市前列,供水面积大135平方公里,服务人口200多万,日供水能力达167万吨,年供水量超过4.9亿吨。售水量和销售收入均列全国前五位,自来水利润多年排名第一,实际污水处理率达71%,在全国名列前茅,劳动生产率、人均供水量、人均销售收入、人均创利能力、销售利润率、自来水产销差率连续数量排名全国第一,业务格局,市场份额,生产能力,管理水平,7,极低的资产负债率使得11水务集团在资本运作方面有巨大的空间,11集团,法国威立雅,约10%,84.4%,14.7%,武汉控股,创业环保,18.6%,19.3%,原水股份,南海发展,24.1%,77%,苏伊士,假设增加,25%,以净资产,70,亿计算,则还有34亿的融资空间,1,、改武汉控股为首创股份,2,、以净资产,70,计算,未来形成,35,的负债,估算可融资额度,3,、标明资料来源,婉丽修改数据,8,以11水务的资源与能力,面对机遇应该如何把握?,产权多元化带来何种影响?思想观念需要做何种转变?,深水集团应该向何处走?战略目标是什么?,集团本地业务目标及关键举措是什么?,对外扩张目标及关键举措是什么?,若对外扩张,其资金如何筹措?,9,目录,11集团,发展机遇及,资源与能力分析,11集团战略规划体系,11集团管理支撑体系总体框架建议,10,远卓认为:11集团应按照以下框架来整体、系统的思考集团战略及管理支撑体系,使命,远景,价值观,战略目标,增长阶梯,核心能力,业务组合,组织结构,财务体系,人力资源体系,业务规划,财务预测,关键举措,运作体系,集团战略,业务战略,管理支撑体系,11,远卓对使命、远景和价值观的理解,公司为什么存在?,领导者希望公司发展,成什么样?,公司需要建立何种基本概念和信仰?,为组织内所有决策提供前提,描述一个持久的事实,可以是一个无限时期的解答(而没有时间限制),为内部和外部人员提供指导,指导战略和组织的发展,描述一个鼓舞人心的事实,可以在一个特定时期内实现,主要是为内部人员提供指导(有些口号也可提供给外部人员),构成了企业文化的核心,公司对行为、原则和态度的看法,使命,远景,价值观,12,经讨论,远卓认为11集团的使命可以提炼为:提供高品质的饮用水,提升城市功能,保护水环境(供讨论参考),使命,提供高品质饮用水,提升城市功能,保护水环境,价值观,13,远景:立足*,面向全国,利用资本运作和水务运营进行规模的扩张和价值的实现,成为中国水务行业的旗舰和领航者,具备国际竞争力(供讨论参考),立足深圳:,面向全国:,利用资本运作和水务运营进行规模的扩张和价值的实现:,成为中国水务行业的旗舰和领航者,具备国际竞争力,以深圳本地特许经营业务为基础,向全国范围的水务行业进行拓展,经营理念、管理理念等领先,综合实力达到前三,并且具备与国际水务竞争的能力,远景,描述,以资本运作和水务运营为拓展的手段,/,工具,价值观,14,11水务需要重塑价值观,转变思想观念,形成以企业价值最大化为核心的、进取、开放、创新、合作和诚信的价值观(供讨论参考),进取,开放,创新,合作,诚信,积极进行扩张、拓展,努力使得集团的资源增值,以开放的态度学习引入先进的经营理念和管理理念,提倡创新模式,创新业务,提倡团队精神,承担社会责任,对社会和公众负责,以企业价值最大化为核心理念,企业价值最大化,价值观,15,远卓认为:11集团应该采取激进的态度进行投资拓展,稳健的态度提升水务运营,实现持续快速增长,稳健,的水务运营,激进,的投资拓展,11集团的水务运营能力在国内已属一流,需要扎扎实实进一步提高,继续保持领先水平,3,5,年的机会窗口,需要11集团抓住机会,跑马圈地,为未来的精耕细作提供载体,稳健的运营,激进的拓展,价值观,16,从目前国内行业的现状来看,11水务要成为旗舰,总资产规模需在,7,年内达到近,270,亿,服务人口达,1300,万以上,集团公司,2003,年,2008,年,2010,年,总资产规模,服务人口,总资产规模,服务人口,总资产规模,服务人口,上海水务,150,亿*,940,万,300,亿,(15%),1200,万,(5%),400,亿,(15%),1300,万,(5%),京水集团,50,亿*,NA,100,亿,(15%),NA,130,亿,(15%),NA,首创股份,40,亿,230,万,100,亿,(30%),730,万,(,100,万,/,年),145,亿,(20%),930,万,(,100,万,/,年),广州水务,50,亿*,NA,100,亿,(15%),NA,130,亿,(15%),NA,深水集团,70,亿,300,万,220,亿,1000,万,270,亿,1300,万,假设:,1,、*为估计值,2,、假定:上海水务、京水集团和广州水务其年均资产增长速度为,15,,,服务人口增长速度为,5,3,、假定:首创股份在,2008,年前资产增长速度为,30,,后续为,20,,,服务人口增长为每年,100,万,11水务要成为旗舰企业,应力争在,2010,年在国内达到总资产规模第二,服务人口等主要经营性指标居全国第一,价值观,17,要达到上述目标,主要依赖于投资业务的快速增长和本地业务的稳健发展,本地特许经营业务复合年均增长率为,5.6%,左右,实现稳步增长,拓展投资业务复合年均增长率为,43%,左右,实现快速增长,价值观,注:此处没有考虑,IPO,带来的规模增长,71,153,223,268,CAGR=21.7%,其它业务,投资业务,深圳本地,0,50,100,150,200,250,300,55,15,1,70,78,81,180,140,80,3,5,7,单位:亿元,现状,2006,2008,10,18,同时,总体运营指标也需要快速增长,价值观,5,年目标,7,年目标,3,年目标,服务人口达,700,万,日供水能力,450,万吨,日污水处理能力,270,万吨,服务人口达,1000,万,日供水能力,650,万吨,日污水处理能力,430,万吨,服务人口达,1300,万,日供水能力,810,万吨,日污水处理能力,510,万吨,服务人口达,300,万,日供水能力,200,万吨,日污水处理能力,167,万吨,现状,19,深圳水务的业务组合为:投资业务为主导,运营业务为基础,带动相应水务配套服务业务的发展,现阶段,运营业务是指深圳本地的特许经营业务;而在未来运营业务包括外地的运营项目,外地的拓展业务,已有的外地拓展投资业务如焦作项目、将来发生在深圳龙岗和宝安的资本业务也归于此类,投资和运营业务相配套的业务如设计、工程咨询、监理、设备维护等,价值观,投资业务,运营业务,水务配套服务业务,20,在发展过程中,各业务都呈增长态势,但投资业务的比例逐步增大,2006,2008,2010,水务配套服务业务为,3,亿左右,投资业务为,80,亿以上,占集团规模的,50,左右,拓展经济发达的沿海地域,运营业务为,70,亿,占集团规模近,50,水务配套服务业务为,5,亿左右,投资业务为近,140,亿,占集团规模近,60,,拓展经济发达的区域,开始向内陆渗透,投资业务为,180,亿以上,占集团规模,60,以上,拓展经济发达的区域,向内陆拓展,水务配套服务业务为,7,亿左右,运营业务为,78,亿,运营业务为,81,亿,水务配套服务业务,运营业务,投资业务,价值观,3,年规划,5,年规划,7,年规划,总资产达到,153,亿,总资产达到近,223,亿,总资产达到,268,亿,21,为达到这样的增长,深水集团需要构建的核心能力主要是两方面:资本运作能力和水务运营能力,资本运作能力主要是指融资能力和投资能力,构建融资能力的关键是优质的资产、关系网络和企业声誉,投资能力的关键是品牌、对项目的判断和谈判能力,服务能力,技术革新能力,水质管理能力,设施维护管理能力,销售管理能力,成本控制能力,价值观,描述,构建方法,战略上重视:,将资本运作作为未来发展的两大支柱之一来发展,并且其比重逐步增大,组织上保证:,成立专门的组织来负责资本运作,人力上支持:,招聘、培育一批过硬的投资人员,并且有水务经营管理人才支持购并后的企业管理,制度上保障:,形成体系化
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