投资银行业务简介及项目承揽培训cufv

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,东北证券股份有限公司 北京分公司,投资银行业务简介及项目承揽培训,2,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,时间,荣誉,授予单位,2005,优秀保荐机构,深交所,2006,优秀保荐机构,深交所,2007,优秀保荐机构,深交所,2010,20,年十佳保荐机构,中国改革报,3,北京分公司以投资银行业务为主，是东北证券四大创利业务部门之一，在推荐民营企业上市,和上市公司并购重组方面，积累了丰富的经验,准保荐代表人,16,名,律师,23,名,会计师,15,名,保荐代表人,16,名,占总人数的,28%,占总人数的,34%,东北证券北京分公司,投资银行管理总部,1997,2009,4,北京分公司,资本市场部,业务管理部,合规专员,内核小组办公室,质量控制部,行政管理部,北京市场部,上海市场部,东南市场部,东北市场部,西南市场部,深圳市场部,场外交易部,债券部,并购业务部,5,股权融资,收购兼并,债券融资,企业重组,场外交易,管理咨询,业务构成,投资银行服务及产品,公募发行服务宗旨,以实现客户长远发展目标为中心设计筹资方案，,最小成本筹集最大资金，提供最完善的全程服务。,收购兼并服务宗旨,以低成本、高效率实现并购，为客户提供公司战略分析、目标公司选择及改造、辅助谈判、并购方案设计和实施、产业整合、并购后战略设计与管理咨询等全套服务。,6,股权融资,收购兼并,债券融资,场外交易,首次公开发行新股（,IPO,）,上市公司再融资（配股、公开增发、非公开发行和可转换债券）,企业债、公司债,上市公司收购兼并的财务顾问,为非上市企业提供股权转让服务,(,新三板,),7,投资银行在融资业务中扮演的角色,上市或拟上市公司,资本市场投资者,中介机构,股份或债券,资金,8,投资银行在融资业务中的主要工作（股权融资）,持续督导阶段,尽职推荐阶段,改制辅导阶段（,IPO,）,财务顾问,保荐机构,/,主承销商,保荐机构,设计融资及改制方案,协助公司规范运行、培训董监高,排除实质性障碍,贯穿始终的尽职调查,制作申报及反馈文件,与监管部门沟通,路演、定价、发行、承销,持续关注上市公司运行情况,了解公司后续融资需求,与监管部门沟通,9,北京分公司,投资银行业务,发展方向,以市场化运作为主导，实施在中小项目上“精耕细作”的,差,异化竞争战略,；,多,渠道争取行政性资源支持，重点抓好少数大中型项目，打造具有东北证券特色的市场定位；,积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资产证券化、财务顾问等创新性业务。,10,1997,年,-2000,年,2001,年,-2010,年,2011,年,-,为吉林省内客户募集资金数额占累积募集资金总额的,68.71%,吉林省内承做主承销项目仅占承做总项目的,10.3%,走向全国,公司,客户广泛分布在吉、江、浙、闽、湘、川、粤、新、鄂,等地区,11,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,12,自投资银行管理总部设立以来投行业务的开展情况,IPO,配股,公开增发,定向增发,股权分置改革,并购及其他,20,单,15,单,2,单,5,单,20,单,11,单,此外，公司还参与,180,余家新股、配股、可转债、债券项目；担任,60,余家上市及拟上市公司财务顾问；签约,17,个新三板业务,过会率,100%,零破发,13,2010,科华恒盛,富临运业,伟星新材,科新机电,中超电缆,湘电股份,紫鑫药业,002335,002357,002372,300092,002471,600416,002118,IPO,IPO,IPO,IPO,IPO,配售发行,定向增发,福建,四川,浙江,四川,江苏,湖南,吉林,2008,腾达建设,三力士,联化科技,特变电工,苏宁环球,600512,002224,002250,600089,000718,公开增发,IPO,IPO,公开增发,定向增发,浙江,浙江,浙江,新疆,江苏,2007,苏宁环球,吉恩镍业,梅花伞,万力达,000718,600432,002174,002180,定向增发,定向增发,IPO,IPO,江苏,吉林,福建,珠海,2008-2010,年承做项目统计,14,2010,年北京分公司实现销售收入总计,1.45,亿元,科新机电项目使公司在创业板实现历史性突破,伟星新材项目是公司在中小板融资规模最大的,IPO,项目,紫鑫药业项目使公司与省内上市公司展开全方位的战略合作,湘电股份项目为国内上市公司配股开启了新的思路,2010,年公司共计完成,7,单项目,首次公开发行五家（科华恒盛、富临运业、伟星新材、科新机电、中超电缆）、配股一家（湘电股份）、定向增发一家（紫鑫药业）,公司与客户在项目合作中建立了良好的关系，为后续深入合作打下了坚实的基础。,15,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与经纪业务的关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,16,投行业务,经纪业务,推动,促进,相融相通 相辅相成,17,投资银行业务与经纪业务的协同关系,经纪业务对投资银行业务的推动作用,证券营业部为投行发现有融资需求的潜在客户,拓宽与当地政府的沟通渠道,争取更多的行政资源,营业部作为公司的窗口,为投行拓展业务树立良好的品牌、形象,证券营业部为投行提供证券托管等后续服务,18,投资银行业务与经纪业务的协同关系（续）,投资银行业务对经纪业务的促进作用,投行将大客户股份托管至营业部,投行可作为经纪业务在新地区的拓荒者,投行可通过自身渠道协助营业部开展理财产品的销售,增加投资者对东北证券经纪业务的认同感,19,2010,年投行客户大股东股份托管情况,账户名称,股票简称,受托营业部,托管数量（万股）,托管市值（万元）,厦门科华伟业股份有限公司,科华恒盛,福州东街证券营业部,3,070.21,127,720.74,陈成辉,科华恒盛,北京三里河东路营业部,1,470.69,64,533.88,陈建平,科华恒盛,北京三里河东路营业部,559.00,24,528.92,四川富临实业集团有限公司,富临运业,重庆科园一路营业部,3,904.53,78,090.65,林桢华,科新机电,重庆科园一路营业部,1,964.93,37,903.59,林祯荣,科新机电,重庆科园一路营业部,1,964.93,37,903.59,林祯富等,科新机电,重庆铜梁营业部,1,309.95,43,293.69,江苏中超投资集团有限公司,中超电缆,江阴朝阳路营业部,10,617.00,318,510.00,宜兴市康乐机械贸易有限公司,中超电缆,江阴朝阳路营业部,1,383.00,41,490.00,伟星集团有限公司,伟星新材,杭州体育场路证券营业部,9,880.00,248,003.00,20,2007,年梅花伞项目限售股份托管情况,2007,年,9,月,25,日，梅花伞项目在深交所中小企业板上市,梅花伞限售股份托管于,深圳百花四路营业部,2010,年,11,月，,福建晋江营业部成立,21,公司鼓励内部合作开发项目的措施,文件号,文件名称,相关内容,东证发,【2008】88,号及附件,东北证券股份有限公司投资银行业务项目合作开发激励试行办法,对独立开发和不需公司签署外部支出协议的合作开发，公司按照项目总收入的一定比例计提项目开发奖励。项目开发奖励计提比例原则不低于项目总收入的,4%,，不超过项目总收入的,10%,。具体比例由投资银行管理总部与合作部门或员工在综合评估项目营销情况、项目类型和资质、项目发行规模、项目总收入和预计项目费用节余总额等因素后协商确定。,其中，独立开发人员可获得项目开发奖励总额的100%；合作开发的主要开发人员可获得项目开发奖励总额的70%，其他协助人员可获得项目开发奖励总额的30%。,对需公司签署外部支出协议的合作开发，公司按照扣除外部协议支出后的项目总收入的,5%,计提项目开发奖励，其中，主要开发人员可获得项目开发奖励总额的,70%,，其他协助人员可获得项目开发奖励总额的,30%,。,东证发,【2010】70,号及附件,东北证券股份有限公司资源整合及内部利益分配管理办法,22,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,23,主板及中小板发行条件,主体资格,依法设立且合法存续的股份有限公司,公司治理,股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度健全，发行人董事、监事和高级管理人员符合任职资格且具有胜任能力；内部控制制度有效,独立性,资产完整，业务、经营、人员、财务、机构独立,同业竞争,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争,关联交易,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易，不存在通过关联交易操纵利润的情形,财务要求,发行前三年的累计净利润超过,3,000,万人民币；发行前三年累计净经营性现金流超过,5,000,万人民币或累计营业收入超过,3,亿元；无形资产与净资产比例不超过,20%,；过去三年的财务报告中无虚假记载,股本,发行前不少于,3,000,万股；上市股份公司股本总额不低于,5,000,万人民币,公众持股,不得低于,25%,（发行时股份总数超过,4,亿股，不得低于,10%,）,股权,股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷,其他要求,发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；最近三年内不得有重大违法行为,24,主体资格,依法设立且合法存续的股份有限公司,公司治理,股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度健全，发行人董事、监事和高级管理人员符合任职资格且具有胜任能力；内部控制制度有效,独立性,资产完整，业务、经营、人员、财务、机构独立,同业竞争,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争,关联交易,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易，不存在通过关联交易操纵利润的情形,财务要求,最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于,1,000,万元，且持续增长,或者最近一年盈利，且净利润不少于,500,万元，最近一年营业收入不少于,5,000,万元，最近两年营业收入增长率均不低于,30%,。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据,最近一期末净资产不少于,2,000,万元，且不存在未弥补亏损,股本,发行后股本总额不少于,3,000,万元人民币,公众持股,公开发行股份达到总股份,25%,以上；股本总额超过,4,亿元的，公开发行股份的比例为,10%,以上；股东人数不少于,200,人,股权,股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷,其他要求,发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；发行人具有持续盈利能力；发行人应当主要经营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策；最近三年内不得有重大违法行为,创业板发行条件,25,主板,/,中小板,创业板,主体资格,股份有限公司，持续经营,3,年以上,最近,3,年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更,注册资本足额缴纳，用作出资的资产的财产权转移完毕。,主要资产不存在重大权属纠纷,股