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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,我国白酒行业分析报告,3,内容目录,我国白酒行业定义,1,白酒行业产业分析,2,代表企业分析,3,总结,4,白酒行业定义,白酒行业:,以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度在(体积分数)18%60%的蒸馏酒产品的生产。,世界六大蒸馏酒:白兰地 威士忌 朗姆酒 伏特加 金酒 白酒,白酒分类,制作工艺分,固态法(大小曲、麸曲酒)、固液结合法、液态法白酒,白酒香型分,酱香型、浓香型、清香型、兼香型、四特型等十多种,度数高低分,高度酒:指酒精含量在 50度以上的酒。,中度酒:指酒精含量在40-50度之间的酒。,低度酒:指酒精含量在 40 度以下的酒。,白酒行业产业链,上游行业:,下游行业:,谷物种植,酒精制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,自来水的生产和供应,谷物、棉花等农产品仓储,零售业(综超、饮料茶叶专卖等),餐饮服务业,1,白酒行业产业分析,2,3,4,白酒行业发展情况,我国白酒企业约3.8万家。,新中国建国-1978年-1996年-2004年-2008年,10.8万吨-143.74万吨-801.3万吨-303万吨-567.62万吨,主要上市公司的主营业务收入增幅,市场结构,集中度:整体集中度低,高档酒集中度高,行业集中度不断提高,地域性势力分割明显,我国各地白酒,地方品牌有9w+,产品细分市场,在中国的白酒消费市场里,清香型的白酒销量占 15%,浓香型占 70%,米香型占 7%,酱香型仅占 5,但酱香型酒销售收入占行业销售收入 10%,利税占行业 35%,增长空间巨大,1020 年间销量将增长 30 倍左右。,产品细分市场,浓香型白酒,占有率最大,清香型白酒,清香型消费集中北方地区,有待突破,酱香型白酒,酱香型白酒保持持续增长,白酒行业的五力模型分析,供应商的谈判能力,购买者的议价能力,行业内竞争者的能力,潜在进入者的能力,替代品的威胁,供应商的谈判能力:供给充足-多次提价,劳动力丰富,35万人。,粮食连年丰收,酿酒原料丰富(总量大,增速明显)。,淡水资源丰富。,一体化便利,购买者的议价能力:需求旺盛(城乡收入),白酒销售额2003年保持15%的增速,购买者多,品牌多。,中等,中低,潜在进入者,进入壁垒低,小企业多。,规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策,行业内现有竞争者,税收政策调控,小企业退出市场,更注重品牌价值提升。,区域性竞争明显,地方割据,价格、广告、产品介绍,替代品的威胁,随着人们健康观念的转变和对健康的日益重视,目前出现了其他酒类和低酒精饮料对白酒的替代趋势,主要包括啤酒、葡萄酒、洋酒、黄酒、保健酒等。,中低,中等,中高,五力模型分析结果:,五个竞争因素呈现竞争程度为中等。,利润-竞争激烈-上升空间(提炼品牌价值 差异化竞争),内容目录,1,2,代表企业分析,3,4,代表企业分析-贵州茅台,茅台公司股东数量和持股情况,主营业务分行业、分产品情况表,2008年半年度报告,茅台酒近年产量变化,茅台企业的优劣势SWOT分析,优势:,1.,酱香型,+知名度,2.技术的独特性+资源的稀缺性,3.市场优势+价格的控制,4.奢侈品特性,5.文化特性,6.营销方式-团购,劣势:,1.国有企业,效率低下的通病,2.资金管理使用效率低,账户常年闲置大量资金,机会:,1.经济发展,消费升级,2.政府重视,政策支持,威胁:,1.生态环境,2.消费观念的变化,3.反腐倡廉的影响,4.假酒泛滥,稳定增长,利润提高:,增加产能,+,提价,1,2,3,总结,4,白酒行业的趋势:,产量提高,长期内产量减少,追求产品价值,利润可观,收入增长率高于销量增长率,2011年,白酒行业收入增速为4025%,利润总额同比增长5191%,向大企业集中,集中度提高,(,3,联想整合湖南武陵、河北乾隆醉入股安徽迎驾,华泽收购陕西太白、贵州珍酒,海航集团收购贵州怀酒厂;纯粮固态发酵白酒行业规范白酒质量认证体系、税制等),多种香型、品牌并存,多有不足 请多指教,白酒产品结构,高度酒是主流消费产品,白酒价格情况,白酒价格不断上涨,1.,酿酒主要原料如大米、高粱等粮食以及包装物的价格不断上涨,2.白酒企业的税收成本大幅提升,3.人力成本的上升,各档次酒提价前后分布情况,
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