ETD北斗部标终端竞争情况分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013-1-25,#,北斗部标终端竞争情况分析,市场中心编制,2013-1-25,引言,2013,年,1,月,24,日，在道路运输司官网上公示了“第一批符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端”，拉开了北斗车载终端竞争的序幕。,（参考链接：,本文通过收集网上资料，以第一批过检的北斗部标终端企业为主要分析对象，对北斗产业环境、区域竞争情况、重点项目中标结果等内容进行分析，为营销人员了解北斗终端的发展前景及竞争态势提供参考。,2,目 录,北斗产业概况,1,基于北斗部标终端过检情况的竞争分析,2,基于北斗相关的重点示范工程中标情况的竞争分析,3,综述,4,3,一、北斗产业概况,4,1,、北斗终端市场竞争情况,我国“北斗一号”,终端社会持有量为,10,万余套（截止至,2011,年底），参与北斗终端研发或销售的企业数量仅为,5060,家，年产值为,3,亿,4,亿元左右；而,GPS,导航终端,2011,年的总销售量突破,4500,万台，产值接近,700,亿元，参与企业超过,6800,家。中科院院士杨元喜公开表示，未来北斗的目标是实现,80%,的中国市场占有率，并力争,20%,的全球市场。,5,注解：“北斗一号”系统受容量的限制，主要用于国家特种行业领域；“北斗二号”系统不存在容量限制，在其建成后将在民用市场获得高速,发展。,2,、北斗产业市场潜力,作为国家战略性新兴产业，北斗导航系统已被列为,国家中长期科学和技术发展规划纲要,十六项重大科技专项之一。,据中国卫星导航定位协会预测，到,2015,年，中国卫星导航与位置服务产业产值将超,2250,亿元；到,2020,年，中国将建成北斗全球卫星导航定位系统，届时中国卫星导航与位置产业的用户规模将成为世界第一，年产值将超过,4000,亿元，其中,20%,的贡献来自出口收入。,其中，广东制定的计划目标是，到“十二五”期末，全省关键领域使用北斗卫星导航系统，省内骨干企业导航系统将由单纯的,GPS,向,GPS+,北斗转型。,短期内，北斗导航系统建设大约带动约百亿的市场规模，北斗芯片制造厂商以及面向行业的终端产品、导航运营服务企业，会依次受益。,6,3,、北斗产业宏观政策方向,关于北斗产业后续发展的四个方面工作：,着重解决产业链问题，从去年试运行开始便推进具有自主知识产权的芯片和模块的研发。,联合各行业及各省市通过，示范工程推动北斗的应用。,联合国家标准化管理委员会筹建全国性的北斗导航标准化技术委员会，对卫星导航标准实行统一，同时加强北斗终端产品的统一测试和认证。,由国家发改委牵头制定中长期发展规划。,7,二,、基于,北斗部标终端过检情况的竞争分析,8,1,、总体竞争概况,全国有,20,家企业共,24,款终端产品通过了第一批北斗部标检测。,9,其中，与过检的,GPS,部标终端的,138,家企业对照，发现有,14,家企业（含亿程）既做,GPS,车载终端亦做北斗车载终端；有,6,家企业为部标车载终端的新进入者（即这,6,家企业尚没有,GPS,部标终端的过检产品或是专做北斗部标终端）,注：,6,家新进入企业竞争信息详见下页,20,家北斗部标终端过检企业,10,6,家新进入企业竞争信息,11,2,、区域竞争情况,首批过检的企业主要集中在华北、华南，占企业总数的,76%,。其中，华南区域的竞争较为的激烈，特别是广东省内的企业对政策的响应速度较快。,12,参考以往,GPS,部标终端过检情况，华北、华东、华南区域的企业数及产品数将在后几批检测中迅速增加，同时，我司首批过检的竞争优势持续时间约为,2-3,个月。,地区,东北,华北,华东,华南,华中,西北,西南,企业数量,3,38,39,48,5,1,4,下表为：,GPS,部标终端过检情况（截止至,2012,年,10,月,10,日）,3,、华南区域竞争情况,华南区域主要集中在广东深圳，占华南区企业总数的,66%,。其次，分布在广州市、福建省。,13,4,、华北区域竞争情况,华北区域以北京的大企业、青岛企业为主，其次为天津、河北企业。,14,5,、,9,个示范省市的竞争情况,15,根据交通运输部的信息来源，,9,个示范省市的市场潜力具大，表现为,7,个应用系统、一套支撑平台，及,8,万台北斗终端的安装。其中，,2013,年,3,月底前,80%,以上的“两客一危”车辆（大客车、旅游包车和危险品运输车辆）将安装上北斗车载终端。,参考去年的业务，我司在石家庄及遵义的推进有先入者的优势，先树立北斗的标志性项目，借此点（标志性项目）带动面（,9,个示范省）的发展。,三,、基于,北斗相关的重点示范工程中标情况的竞争分析,16,重点运输过程监控管理服务示范系统工程招标,在,2012,年,6,月，中国交通通信信息中心就工程,BD2 B1/GPS L1,双模车载终端项目进行国内公开招标。,投标参考的主要技术标准为：,道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求,（,JT/T794-2011,）,道路运输车辆卫星定位系统车载终端通讯协议集数据格式,（,JT/T808-2011,）,17,投标人及中标结果：,18,从入围及中标企业名单及数量，可以看出：,北京中斗科技股份有限公司综合实力较强，入围了,1,包及,2,包；,具有视频信息采集功能的入围企业数量少，即在北斗部标终端的过检产品中，包含,4,路视频的产品具有较强竞争优势；,我司直接竞争对手，深圳华宝已先行占据有利的竞争位势。,19,三,、,综述,20,亿程定位,专家称，北斗导航产业链上的相关企业不可能出现全面开花、集体业绩暴增的情形，但从产业链的角度看，涉足卫星导航领域的公司将渐次受惠于由政府推动的产业示范工程。因此，积极响应国家政策、关注国家产业示范工程将是我司北斗产品发展和企业实力应势而起的关键。,通过本文的分析，可看得出如下对外口径：,我司的北斗产品及技术已跻身于产业先行者之列，综合技术及企业实力皆为处于行业领先地位。,21,注，,本文,信息来源及参考：中国卫星导航定位协会咨询中心统计数据、道路运输司网站公示、中国采购网、新华社新闻、部标竞争情况分析。,亿程,ET-578D,道路运输车辆卫星定位车载终端,ET-578D,系列产品是通过国家行业标准认证的车辆卫星定位车载终端，兼具北斗、,GPS,两种定位模式，可根据客户的应用需求随时切换定位模式，满足客户对北斗或,GPS,两套卫星定位系统运用的需求，同时保障卫星定位监控的稳定链接。除满足基本的车辆北斗或,GPS,定位功能外，可支持定时定距监控、速度监控、行驶状态监控、疲劳驾驶监控，并可实现远程的紧急报警、双向语音通话等功能，可实现与政府监管平台的数据对接，从而提升对车辆的监管效率。,22,双模车载终端新增功能：,车辆故障远程诊断、北斗信息采集、域名方式接入监控中心、使用前锁定、车辆信号采集、自动关闭通信、遇险自动报警、终端远程升级、呼叫中心、离线数据分析软件、多端口支持、双模定位模块升级、支持,IC,卡道路运输证件,符合部标标准,JT/T794-2011,、,JT/T808-2011,北斗,/GPS,双模定位,可远程切换定位模式,图：亿程,ET-578D,道路运输车辆卫星定位车载终端,预计推出市场时间：,2013,年,3,月,10,日,谢谢,!,