农药行业概述

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,农药行业概述,农,药,行,业,概,述,目录,绪言,水果,蔬菜,粮食,牧草,病害,虫害,草害,鼠害,1845,年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。,“,爱尔兰大饥荒,”,“饿殍遍地及流离失所”,“始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。”,白居易,捕蝗,。,如果没有农药,全世界每年将损失,30%-50%,的收成！,19,世纪中叶，农药应用开始。,1867,年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。,1885,年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。,1900,年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。,20,世纪,30,年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机,农药时代。,（自此，有了农药行业）,二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。,20,世纪,60,年代，精细化工技术带动农药行业发展。,20,世纪,90,年代，农药行业渐趋成熟。,20,世纪,90,年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。,农药行业发展史,世界农药概况,3,2003,年,2011,年农药变化情况,03,04,05,06,07,08,09,10,11,销售额,267.10,307.25,311.90,304.25,333.90,404.75,378.60,382.00,440.2,变化情况,15.0,1.5,-2.5,9.7,21.2,-6.5,1.2,14.9,亿美元，,%,*2011,年全球农药市场为亿美元，,其中作物保护用药为亿美元，,非作物保护用农药为亿美元。,5,2011,年三大类农药的市场情况,亿美元,除草剂,杀虫剂,杀菌剂,其他,销售额,195.40,116.32,116.20,12.23,所占比例,45%,26%,26%,3%,2011,年各地区农药市场情况,亿美元，,%,地区,2010,年,2011,年,增幅,欧洲,105.83,121.96,15.2,亚洲,99.94,116.07,16.1,拉美,83.85,100.60,20.0,北美,79.45,84.12,5.9,中亚和非洲,14.08,17.40,23.6,总计,383.15,440.15,14.9,6,2011,年全球主要农药公司销售情况,亿美元，,%,公司,2010,2011,增幅,先正达,88.78,101.62,14.5,拜耳,81.36,89.50,10.0,巴斯夫,53.42,57.93,8.4,陶农科,40.89,46.02,12.5,孟山都,28.92,34.72,20.1,杜邦,24.86,29.05,16.0,马克西姆,-,阿甘,21.80,25.01,14.7,纽发姆,20.03,21.12,5.4,9,特点,：,1. 欧洲第一，亚洲第二。,2. 杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。,3.,大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。,在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。,醚菌酯,嘧菌酯,4.,新颖农药发展迅速，传统农药,日趋下降。,有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，,跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。,新品种，崭露头角。,甲基,二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位,2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位,2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2,位,5. 新结构或作用机理的不断诞生。,杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类；,杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类；,11,6. 转基因作物影响农药市场。,除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。,杀虫剂：抗虫棉。,7. 生物农药、仿生农药越来越受青睐。,环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。,更注重仿生农药的开发。,12,8.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。,其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。,各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生， 园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等,。,2002年以来全球作物和非作物用农药市场,1,4,亿美元,年份,作物保护市场,非作物保护市场,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,251.50,267.10（+6.2%）,307.25（+15.0%）,311.90（+1.5%）,304.25（-2.5%）,333.90（+9.8%）,404.75（+21.2%）,378.60（-6.5%）,383.15（+1.2%）,42.70,44.45（+4.1%）,46.75（+2.3%）,49.05（+4.9%）,51.50（+5.0%）,53.65（+4.2%）,56.55（+5.4%）,58.60（+3.6%）,58.80（+3.0%）,9,. 其他,寻求新作用机理。,抗性压力，推动新药剂开发。,水基型等环保制剂将成为主体。,生物控制技术进一步发展。,1,8,中国农药概况,法律法规,一法规：,-,农药管理条例,两公告：,-,规范农药名称命名和农药产品有效成分含量,-,农药名称登记核准管理,四政令：,-,农药管理条例实施办法,-,农药标签和说明书管理办法,-,农药登记资料规定,-,农药生产管理办法,产品基础,三证,-,农药登记证号,/,农药临时登记证号,农业部药检所,-,农药生产许可证号,/,农药生产批准文件号,质监部门,/,工信部,-,产品标准号,质监部门,/,工信部,定点企业,-,农药企业核准,省工信委,-,安全生产许可证,安监局,-,危险化学品登记,安监局,-,经营许可证,安监局,组成,-,原药生产、制剂加工、原料中间体、,科研,开发,、市场营销,产业链,行业概况,季节特征明显,-3-8,月，生产旺季；,3-9,月使用高峰,天气影响需求,-,发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升,病虫害周期性发生趋势加重,企业规模总体较小,研发周期长、投入大,-,一种新农药，累积成本亿，耗时,8-10,年,产品具有明显的生命周期,竞争壁垒愈发加强,-,准入、技术、市场先行、环保。,行业特点,生产企业,1452,家，其中原药企业,486,家,从业人员,16,万人,现价销售产值亿元，利润,86.9,亿元，资产,总额,1246.9,亿元。,生产万吨（折有效成分），同比,增长,20.4%,，,出口万吨，同比增长,20.8%,原药生产能力超过,200,万吨，制剂生产能力超过,500,万,销售额过,10,亿的,16,家，主营业务为农药的上市公司,19,家,行业数据,（,2011,年）,登记证件,时间,08,年,09,年,10,年,11,年,12,年,全国新增,3821,1658,397,335,220,诺普信,新增,246,90,19,77,60,登记费用（万）,8,35,40,40,80,排名,企业,证件数量,备注,1,诺普信,901,瑞诺标皇兆星,2,美邦,446,美邦韦尔奇汤普森,3,瀚生,285,瀚生泰生润生东生,4,海利尔,238,海利尔奥迪斯凯源祥,5,中迅,158,中迅科利隆海特沃野,登记证件,登记证数量,100,50,，,100,30,，,50,10,，,30,10,合计,厂家数量,19,86,149,587,611,1452,登记证数量,LS,：,922,PD,：,24768,25690,*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。,排名,省份,企业名称,2011,年销售额,/,亿元,1,浙江,浙江新安化工集团股份有限公司,21.4,2,江苏,江苏扬农化工股份有限公司,18.5,3,湖北,湖北沙隆达股份有限公司,17.0,4,浙江,浙江金帆达生化股份有限公司,16.4,5,广东,深圳诺普信农化股份有限公司,15.3,6,山东,山东滨农科技有限公司,15.2,7,江苏,南通江山农药化工股份有限公司,14.9,8,江苏,江苏联化科技股份有限公司,13.2,9,江苏,南京红太阳股份有限公司,12.8,10,浙江,拜耳作物科学（中国）有限公司,12.7,2012,年行业前,10,强,浙江：,海正药业、钱江生化,、,升华拜克,、,新安化工,江苏：,辉丰股份,、,扬农化工,、,红太阳、长青股份、江山股份,、,蓝丰生化,湖北：,沙隆达,湖南：,湖南海利,广东：,诺普信,广西：,北海国发,、山东：,山东大成,、,华阳科技,河北：,威远生化,四川：,利尔化学,安徽：,华星化工,上市企业,上市企业代表,优势类型,公司,特点,备注,研发技术,扬农化工,唯一一家从化工原料到自主开发中间体再到菊酯原药产品,卫生菊酯占市场,70%,，农用菊酯占市场,30%,诺普信,水基化环保制剂，自主知识产权,唯一制剂类上市公司，技术实力明显，营销实力强,利尔化学,氰基吡啶氯化技术，国内首家,毒莠定等，均具有高效、低毒、低残留优势,联化科技,中间体龙头，氨氧化技术领先,农药中间体占比,70%,左右，为国外大型公司定制产品,成本优势,红太阳,吡啶碱合成技术，填补空白,成本优势强,新安股份,独特的有机硅,-,草甘膦“氯循环”工艺,成本优势强,1,、管理部门众多，相互衔接、协调不够,；,2,、,管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧,；,3,、生产企业总体水平仍然不高,；,4,、品种结构不尽合理,；,5,、农药经销秩序混乱,；,6,、农药行业可持续发展受到局限,。,行业问题,环保绿色,批次,时间,农药品种（替代高毒）,第一批,2005,年,氟虫腈、,三唑磷、毒死蜱、阿维菌素、噻嗪酮、甲氨基阿维菌素、啶虫脒、吡虫啉,第二批,2007,年,氟虫腈、,毒死蜱、吡虫啉、二嗪磷、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、茚虫威,第三批,2008,年,氟虫腈、,虫酰肼、奎硫磷、烯啶虫胺、甲维盐,第四批,2009,年,阿维菌素、吡蚜酮等,28,种,时间,政策发布,2003,年,高毒农药削减方案,限制甲胺磷等高毒农药使用,2005,年,产业结构调整指导目录,鼓励开发生产高效、低毒、安全新品种,2006,年,全国农业和农村发展第十一个五年规划,把“农产品质量安全进一步提高”作为重点发展目标,2007,年,全面禁止甲胺磷等,5,种高毒有机磷农药使用,2007,年,关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见,积极发展低毒高效农药，推进农药产品更新换代,2009,年,石化产业调整振兴规划,，,自,2009,年,8,月,1,日起，不再颁发农药乳油产品批准证书,，,开发环境相容性好、使用方便的,环保剂型，,氟虫腈禁用，,1158,号公告促进草甘膦企业整合洗牌，加强对矿物油农药的管理，重申对持久性有机污染物的责任，规范,209,项行业标准,2010,年,农业产业政策,规划未来方向,2011,年,“,十二五,”,农药工业发展专项规划,，,促使行业兼并重组提速,整合发展,农产品价格走强拉动需求增长,结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强,农药企业整合重组大势所趋,高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流,含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向,拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向,生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充,发展趋势,主要作物病害及化合物,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,1.525,2918,199,主要分布,印中印尼泰,湘鄂闽浙赣皖苏粤宁,主要病害,稻瘟、纹枯、稻曲、白叶枯,化合物,三环唑、嘧菌酯、稻瘟灵、春雷霉素、已唑醇、丙环唑、戊唑醇、多菌灵、异稻瘟净、异菌脲、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵,主要虫害,稻纵卷叶螟、稻飞虱、二化螟、三化螟,化合物,吡虫啉、毒死蜱、噻嗪酮噻虫嗪、醚菊酯、丁硫克百威、异丙威、喹硫磷、三唑磷、氟虫双酰胺、吡蚜酮、烯啶虫胺,其它,杂草,/,苄嘧磺隆、二甲戊灵（选择性）,1,、水稻,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,3.761,2372,98,主要分布,印中美澳,豫鲁陕晋皖苏,主要病害,白粉、赤霉、锈病、纹枯,化合物,氟环唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、多菌灵、甲基硫菌灵、硫磺,主要虫害,蚜虫、红蜘蛛、吸浆虫,化合物,菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素,其它,杂草,/,氟乐灵、莠去津、草甘膦（选择性）,2,、小麦,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.304,592,48,主要分布,印中巴巴,疆鲁豫晋陕甘皖苏川,主要病害,立枯、猝倒、枯黄萎,化合物,惡霉灵、甲霜灵、甲基硫菌灵,主要虫害,蚜虫、红蜘蛛、盲蝽象、棉铃虫,化合物,阿维菌素、吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素,其它,杂草,/,草甘膦、氟乐灵、精异丙甲草胺、二甲戊灵、2,4-滴（选择）,3,、棉花,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.86,1733,46,主要分布,中美,全国,主要病害,霜霉、灰霉、炭疽、褐斑、早疫、锈病,化合物,多菌灵、戊唑醇、丙环唑、甲基硫菌灵、代森锰锌、中生菌素,主要虫害,蚜虫、菜青虫、地下害虫、甜菜夜蛾、棉铃虫,化合物,吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素、阿维菌素,其它,缺素,4,、蔬菜,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,1.563,2950,45,主要分布,美中巴南,豫鲁陕晋皖苏,主要病害,小斑、大斑、黑粉、病毒,化合物,戊唑醇、丙环唑、多菌灵、甲基硫菌灵、硫磺,主要虫害,蚜虫、玉米螟、地下害虫,化合物,菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素,其它,杂草,/,氟乐灵、莠去津、草甘膦（选择性）,5,、玉米,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.062,314,43,主要分布,亚欧非,陕晋鲁甘豫疆,主要病害,黑星、炭疽、白粉、褐斑、斑点落叶、轮纹、腐烂,化合物,戊唑醇、异菌脲、多菌灵、甲基硫菌灵、苯醚甲环唑、代森锰锌、丙森锌、,主要虫害,蚜虫、介壳虫、螨类、绵蚜、卷叶蛾,化合物,菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素、三唑锡、灭幼脲,其它,杂草,/,草甘膦、百草枯,6,、梨果,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.88,203,29,主要分布,亚非美,闽赣浙桂粤湘川,主要病害,炭疽、疮痂、煤烟、砂皮、溃疡,化合物,嘧菌酯、多菌灵、百菌清、乙膦铝、春雷霉素、代森锰锌、代森锌、丙森锌、丙环唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌灵、,戊唑醇、中生菌素,主要虫害,红蜘蛛、介壳虫、潜叶蛾,化合物,阿维菌素、四螨嗪、唑螨酯、氰戊菊酯、噻螨酮、炔螨特、哒螨灵、毒死蜱、菊酯类、甲维盐,其它,杂草,/,草甘膦；保鲜,/,咪鲜胺；缺素；,7,、柑橘,项目,世界,万公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,2450,170,26,主要分布,巴印中泰,桂滇海粤,主要病害,赤腐、黑穗,化合物,多菌灵、戊唑醇、丙环唑、甲基硫菌灵,主要虫害,蚜虫、螟虫、金龟子、蓟马地下害虫,化合物,吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素,其它,杂草,/,乙草胺、莠灭净、草甘膦、百草枯（选择）,8,、甘蔗,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.056,133,26,主要分布,美亚,粤桂闽滇贵川,主要病害,叶斑、黑星、炭疽、冠腐、,化合物,戊唑醇、丙环唑、甲基硫菌灵、代森锰锌、中生菌素,主要虫害,象甲、蓟马、根线虫,化合物,吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素、阿维菌素,其它,杂草,/,草甘膦、百草枯,9,、香蕉,项目,世界,万公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,3070,709,25,主要分布,中印加澳,西北东北长江流域,主要病害,菌核、白锈,化合物,多菌灵、戊唑醇、丙环唑、甲霜灵、甲基硫菌灵,主要虫害,蚜虫、跳甲、棉铃虫,化合物,吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素,其它,杂草,/,精喹禾灵、乙草胺、二甲戊灵（选择）,10,、油菜,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.98,400,19,主要分布,美巴阿印,豫鲁皖苏,主要病害,根腐、锈病、叶斑,化合物,戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、多菌灵、甲基硫菌灵,主要虫害,蚜虫、地下害虫,化合物,菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素,其它,杂草,/,乙草胺,11,、花生,12,、 葡萄,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.083,55.2,16,主要分布,欧非亚,滇冀鲁疆宁甘,主要病害,霜霉、灰霉、白粉、白腐、炭疽、黑腐,化合物,代森锰锌、乙膦铝、硫制剂、霜脲氰、烯酰吗啉、甲霜灵、腈菌唑、,嘧菌酯、吡唑醚菌酯氟硅唑、苯醚甲环唑、戊唑醇、异菌脲、,代森锌,、,醚菌酯,主要虫害,透翅蛾、蚜虫、叶蝉、蓟马,、,介壳虫,、螨类,化合物,啶虫脒、吡虫啉、甲维盐、阿维菌素、噻嗪酮,其它,杂草,/,草甘膦、草铵膦、百草枯,项目,世界,亿公顷,中国,万公顷,国内市场容量,亿元,面积,0.186,406,6,主要分布,亚欧非,疆蒙甘宁陕,主要病害,晚疫、干腐、早疫、根腐,化合物,异菌脲、代森锰锌、甲基硫菌灵,、,抑霉唑、啶酰菌胺、百菌清、霜脲氰、苯醚甲环唑、咯菌腈、醚菌酯、丙森锌、吡唑醚酯,、,嘧菌酯、甲霜灵,、,烯酰吗啉、霜霉威、,主要虫害,叶甲、蚜虫、叶蝉、线虫、地下害虫、软体动物,化合物,噻虫嗪、噻虫啉、菊酯类、吡虫啉、吡蚜酮、,四聚乙醛、,毒死蜱、阿维菌素,其它,杂草,/,氟乐灵、2,4-滴、草甘膦,13,、马铃薯,展望未来,数量少，品牌力强,-,受政策限制、成本压力，登记证越来越少,-,更注重资源利用，产品品牌力将凸显,新化合物、生物制剂,-,专利到期、次新化合物,技术壁垒,-,专利,-,核心技术,绿色环保剂型、溶剂,-,环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂,-,新型加工助剂和非芳烃溶剂,产品,植物油溶剂,数量急剧减少,-,到,2015,年，农药企业数,量减少,30%,产业集中,-20,位农药销售额达到,全国总销售额的,50%-70%,以上,扶优抑劣,-,驰名商标农药产品的销售额达,到全国总额的,30-50%,以上,企业,政府支持优秀企业,下沉,-,渠道、服务面向终端,规范,-,监管、秩序,健康,-,可持续发展,市场,为农民提供最有价值的农药产品,为员工搭建最优事业平台,创全球最环保农药企业,谢谢大家！,结 语,