零售研究ppt课件

Body Text -28 pt. Bold,Second Level - 28 pt. Normal,Third Level - 24 pt. Normal,Fourth Level - 24 pt. Normal,Title- 36pt. Bold,98,AC,尼尔森零售研究,培训课程,2002,年,5,月,14,日,日程安排,AC,尼尔森公司简介,AC,尼尔森,零售研究的方法及数据解读,Advisor,零售研究,快报,AC,尼尔森公司简介,AC,尼尔森公司核心目标,“,为客户提供市场讯息，帮助他们更好地了解市场，并获得全球性成功。”,世界最大的专业市场研究公司，专长于,快速消费品品类研究，唯一涵盖三种市场研究服务的公司,全球利润,: 18,亿美金,/,年,覆盖国家,: 120,个,员工总数,: 19,000,中国,: 7,00,AC,尼尔森-全球市场研究服务的领导者,AC,尼尔森公司核心业务,AC,尼尔森,三项核心业务,媒介研究,零售研究,专项研究,AC,尼尔森,零售研究方法及数据解读,对零售市场进行连续性的跟踪调查,;,分析零售数据,;,了解产品发展趋势和竞争环境,什么是零售研究,?,生产商销售能力,(,铺货率,价格,品牌优势,/,劣势,),消费者购买,(,销售量,/,份额,),零售商支持,(,零售商进货份额,库存份额,),为什么需要零售跟踪调查,出厂的数据信息不足以说明,:,消费者的购买量,厂家努力的效果,零售商支持的情况,例如,每年出货量增加,10%,那么一切就正常吗,?,年份,1989 1990 1991 1992 1993 1994,出货,100 110 121 133 146 161+10%,0,100,200,300,400,500,600,1989,1990,1991,1992,1993,1994,自有品牌,竞争对手,未必,.,内部销售数据忽略市场竞争,.,而零售核数则监测整个市场,.,为什么需要零售跟踪调查,零售核数有什么好处,识别优势、劣势、认清威胁并发现机会,客观、独到的见解,两月一次系列报告,监测同类商品的所有品牌,作为销售和市场促销决策的基础,与零售商用一致的角度理解市场,作为其他研究,/,数据应用程序的基础,零售跟踪调查的五个步骤之一,确定零售研究范围,设计并建立具有代表性的零售样本,采集样本数据,推算样本数据,发送信息,零售跟踪调查的研究范围,-,城市,+,城镇,标准服务覆盖的城市和城镇,华北,：,河北、山东、河南、山西、北京,东北：,黑龙江、吉林、辽宁,西北：,陕西,华东：,江苏、浙江、安徽、福建、上海,华中：,湖北、江西、湖南,华南：,广东、广西、广州,西南：,四川、贵州、云南、成都,哈尔滨,长春,沈阳,北京,天津,石家庄,太原,济南,郑州,上海,南京,杭州,合肥,武汉,西安,南昌,福州,长沙,广州,南宁,桂阳,成都,昆明,青岛,深圳,大连,重庆,宁波,厦门,无锡,海口,苏州,三亚,零售跟踪调查覆盖的城市,零售市场,城市市场研究覆盖三十多个城市,.,零售跟踪调查只监测特定的分销渠道的活动,.,零售跟踪调查覆盖的分销渠道,供应商,工作单位,批发商,机构,消费者,零售商,超市,/,卖场,/,百货店,杂货店,/,售货亭,其他类型店铺,其他类型的商店,:,化妆品店,理发店,药店,香烟专卖店,零售跟踪调查使用的商店类型定义,酒类专卖店,软饮料,/,冰淇淋店,一般商店,其他杂货店,零售跟踪调查的五个步骤之二,确定零售研究范围,设计并建立具有代表性的零售样本,采集样本数据,推算样本数据,发送信息,ACNielsen,零售市场普查,开始于,1994,年,ACNielsen,每年在中国,20,个省的,100,多个城市进行零售市场普查。,2001,年完成了第,6,次普查。,零售市场普查旨在了解零售市场规模、结构和销售额，为建立零售研究样本奠定基础。,覆盖范围是中国的城市和城镇中所有快速消费品售卖点（农村除外）。,使用分层、非比例、系统随机抽样方法：,分层抽样：,相似商店分在一组,提高抽样效率,非比例抽样,:,从重要的分层样本中抽取更多的单个样本店,可尽量减少重要分层中的错误,系统随机抽样,:,确保抽样具有随机性和代表性,零售跟踪调查的,样本设计,分层抽样,百货商店超级市场,杂货店售货亭,杂货店,分层标准,:,同类商店分在同一层次,分层,:,促使样本健全,按商店类型和地区进行实际分层。,相同类型和同一地区的商店按单元分类。,西部乡镇的大型百货商店,北部,东部,南部,西部,城市,百货商店,镇,大型超市,乡村,小型超市,大型杂货店,中等杂货店,小型杂货店,其他,样本单元,分层抽样设计,分层抽样的好处,缩小样本尺寸但提高抽样的准确性和代表性,提高抽样的效率,核数,商店数量,(%),销售额,重要性,(%),不按比例抽样,样本,(,占样本的,%),32,58,10,20,35,45,25,40,35,百货商店超级市场,杂货店小卖部,其他类型店铺,非比例抽样,说明：这仅是一示例，并不表示,AC,尼尔森样本商店的实际分配情况。,为什么要用非比例抽样,根据店铺的数量，完全运用比例抽样，会导致在样本中有太多的小店铺,根据店铺的销售额进行比例抽样，会使样本中有太多的大店铺,综合考虑以上两个因素，运用非比例抽样可以使样本更准确地反映总体的情况,系统随机抽样,商店编号零售额,商店,12,000,000,商店,21,999,975,商店,31,999,950,商店,41,999,925,商店,51,999,900,商店,61,999,875,商店,71,999,850,商店,81,999,825,商店,91,999,800,商店,101,999,775,- -,- -,- -,系统随机抽样,:,随机确定起点，在样本母体内，每,N,个商店抽取一次样本,抽样标准,:,商店须排序,(,例如：按零售额排序,),为什么要用系统随机抽样,避免在抽样过程中夹杂主观因素,当样本量足够大时，可以非常客观真实地反映总体的情况,零售跟踪调查的五个步骤之三,确定零售研究范围,设计具有代表性的零售样本,采集样本数据,推算样本数据,发送信息,数据采集共覆盖,50,多个商品类别。,数据由,200,个专职核数员收集。,核数员每两月收集一次数据。,零售跟踪调查的数据采集,每家商店每两个月核数一次。,需花费三至四周完成所有商店的核数。,数据采集周期,2,月,1,日,3,月,1,日,4,月,1,日,5,月,1,日,6,月,30,日,2,月,3,月核数在,2,月进行。,4,月,5,月核数在四月进行。,第一家受核数商店的销售额表示,12,月,1,日至,2,月,1,日期间的交易量，而最后一家,受核数商店的销售额则表示,12,月,31,日至,2,月,28,日期间的交易量。,因此，,1,月,2,月受核数商店的四分之一销售额代表,12,月的销售额。,核数员访问每家商店时，计算：,存货水平（铺面存货,/,后备存货；缺货情况）,商店销售情况（销售额,/,销售量）,铺货情况（数值,/,加权）,销售价格,进货等,数据采集类型,2,月,1,日,3,月,1,日,4,月,1,日,4,月,30,日,上期存货,本期存货,商店进货情况,退货情况,销售价格,计算销售量,上期存货量,200,+,进货量,500,-,本期存货量,300,=,销售量,400,零售跟踪调查的五个步骤之四,确定零售研究范围,设计具有代表性的零售样本,采集样本数据,推算样本数据,发送信息,例如,:,样本总体,ACV =,￥,1000,样本商店,ACV =,￥,100,推算系数,= 10,将样本商店数据推算到整个样本总体时，应考虑,:,(1),样本单元的,ACV,(2),样本总体的,ACV,该,样本单元的核数结果乘以,10,，得到的值即为它所代表的样本母体的值。,样本数据推算,零售跟踪调查的五个步骤之五,确定零售研究范围,设计具体代表性的零售样本,采集样本数据,推算样本数据,向客户递交调查报告,零售跟踪调查信息,:,消费量及销售额份额,零售商进货份额,平均零售价格,零售存货水平,/,份额,(,总计，仓库库存，陈列库存,),分销,(,占零售网点百分比，对产品类别重要程度,),缺货情况,向客户递交调查结果,零售核数是了解以下问题的基础,:,消费者购物情况,竞争对手的情况,市场情况,(,如：风味包装、尺寸、趋势等,),促销的影响,定价,零售商支持,(,如：货架占有率、缺货等情况,),零售跟踪调查的数据的用途,零售跟踪调查是了解市场的有利工具,营销,我们应有多少不同品种？,需求因地区而有何变化,?,消费者在什么地方购买我们的商品,?,新产品是否正在挤掉老产品的销售额,?,我们的竞争对手表现如何,?,其它品牌产品对我们产品有何影响,?,商品整体表现如何,?,谁在推动品类的增长,?,零售跟踪调查的数据的用途,销售,我们按地区的分销情况如何,?,关于分销问题，我们可以在哪些方面予以改善,?,供应问题是否在阻碍我们的发展,?,确立目标,(,例如：我们的竞争对手的分销情况,),零售跟踪调查数据的用途,零售跟踪调查报告数据类型,定义及解读,销售量与销售额,两个月内零售商卖给消费者的商品量,可以用金额，数量或转化过的单位表示,主要用于分析整体市场容量、增长趋势以及季节性变化,销售量,/,销售额数据解读案例一,分析整体市场容量和增长趋势,37.6,37.8,37.9,37.9,38.3,39.2,40.4,41.3,42.6,43.7,45.0,45.8,46.6,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,JA 00,SO 00,ND 00,JF 01,MA 01,MJ 01,JA 01,SO 01,ND 01,1,865,1,858,1,846,1,830,1,849,1,894,1,956,2,020,2,101,2,173,2,253,2,309,2,370,MAT,+15.3%,+21.2%,+4.9%,+7.4%,销售额,(,百万人民币,),销售量,(,百万公斤,),100,101,101,101,102,104,107,110,113,116,120,122,124,100,100,99,98,99,102,105,108,113,117,121,124,127,销售增长指数,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,JA 00,SO 00,ND 00,JF 01,MA 01,MJ 01,JA 01,SO 01,1600.,3600.,5600.,7600.,9600.,销售量,/,销售额数据解读案例二,季节性分析,销售量,进货量,库存量,销售旺季之前的压货,市场份额销售额,/,销售量,某一产品的销售量,/,额在某地区占该类别产品销售总量,/,额的比例。,0,100,200,300,400,500,600,1993,1994,1995,1996,1997,1998,产品,其他产品,销售额,/,销售量市场份额应用,品牌份额,品类细分重要性（某细分品类占整体品类销售量,/,销售额份额）,地区重要性（某地区占全国销售量,/,销售额份额）,渠道重要性（某渠道占某地区销售量,/,销售额份额）,市场份额数据解读案例-地区重要性,MAT DJ 02,销量重要性,MAT DJ 02,销售额重要性,与去年销售量重要性比较,与去年销售额重要性比较,东北,华北,西北,华东,华中,华南,西南,11.8,33.7,5.9,26.2,7.2,11.2,4,12.3,25.6,4.8,29.2,8.9,12.8,6.5,-1.1,-2.7,1.3,1.5,0,0.8,0.3,-0.7,-1.4,0.8,0.9,-0.7,1,0.1,销售额,最大地区,销售量,最大地区,平均价格偏低地区,年度增长速度高于全国平均水平,大卖场,/,超市百货店,杂货店,/,售货亭,其他,销售量份额,MAT,速食面,AS 00,AS 01,7,80,13,7,75,18,顶新,AS 00,AS 01,6,73,21,5,63,32,白象,AS 00,AS 01,6,92,3,10,86,4,华丰,AS 00,AS 01,8,81,11,6,75,19,华龙,AS 00,AS 01,11,84,5,9,82,10,南街村,AS 00,AS 01,4,95,1,3,95,2,统一,AS 00,AS 01,6,75,19,7,67,26,市场份额数据解读案例-渠道重要性,平均价格计算公式,单位价格表示每单位商品的平均价格,如元,/,包,元,/,升,元,/,公斤,商,店,价,格,销,售,量,销,售,量,乘,以,单,价,1,1,.,2,5,2,6,0,3,2,5,2,1,.,3,0,2,0,0,2,6,0,3,1,.,2,8,3,0,0,3,8,4,4,1,.,2,0,6,0,0,7,2,0,平,均,价,格,1,3,6,0,1,6,8,9,1,.,2,4,=,(,1,6,8,9,/,1,3,6,0,),-,市场的价格结构如何,?,-,我们的价格是否有竞争力,?,-,我们的定价策略是否得到了贯彻,?,-,价格对销售量,/,销售额的影响怎样,?,零售跟踪调查数据应用（,2,）,零售价格,1.0,顶新袋面,1.0,统一袋面,=1.0,顶新袋面,=1.0,统一袋面,=1.0,其他袋面,2.2,4.5,16.6,65.4,4.6,6.7,2.1,4.2,16.4,63.3,4.8,8.9,FM 01,FM 02,MAT,平均价格数据解读案例（,1,）,销售量重要性（占袋面整体）,价格优势较弱品牌,平均价格数据解读案例（,2,）,0.9,3.9,4,2.2,1,4.2,1.7,1.8,0.9,13.9,6.7,12.3,2.1,0.7,23.7,2.8,0.7,1.7,0.3,0.5,102,98,92,89,82,81,77,77,76,71,67,60,50,50,45,44,32,22,21,14,销售额份额,平均价格,(,人民币,/,公斤,),伊卡璐,玉兰油,舒肤佳,多芬,樱雪,澎澎,滴露,花牌,舒蕾,力士,碧柔,强生婴儿,东洋之花,夏士莲,六神,妮维雅,孩儿面,滋采,碧婷,黛丽,零售商存货,在核数当天，该产品存在于某商店,包括店面库存及后库库存,数据既显示全部库存，同时也反映店面库存,既有绝对数值，也有库存份额,数值型及权重型存货分布率,如果品牌,A,在这,4,家店里有存货，那麽它有,:,数值型存货分布率,= 40%,=100,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,商店数量比例,=100,30,20,10,10,5,5,5,5,5,5,商店产品类别销售量重要性比例,权重型分布率,= 70%,数值型和权重型缺货分布率,如果品牌,A,核数当天在这,4,家店里缺货，但是在此之前的,4,个月里有存货，那麽它有：,40%,的数值型缺货分布率,70%,的权重型缺货分布率,=100,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,商店数量重要性,=100,30,20,10,10,5,5,5,5,5,5,产品类别重要性比例,缺货率表示在核数当天，核数员在店面及库存均找不到该产品，但该产品在上次核数的确有库存。,如果一个商品连续两期均无销售，库存，则被认为是丢失了铺货率，而非缺货。,同样地，我们可以定义数值缺货铺货率和加权缺货铺货率,缺货铺货率,-,产品目前的市场渗透程度如何？,-,我们的铺货广度情况如何,?,-,我们的铺货质量如何,?,-,我们所有的单品是否得到了平等的铺货支持,?,-,我们是否错失了铺货机会,?,-,我们的销售队伍是否实现了铺货目标,?,零售跟踪调查数据应用（,6,）,数值铺货率和加权铺货率,数值,/,加权铺货率应用案例（,1,）,数值铺货率,上海,北京,香口胶,糖果,干脆小食,干脆面,泡泡糖,棒棒糖,80,75,49,41,30,29,70,45,53,62,37,24,(16,172),(11,283),ACNielsen,零售核数覆盖地区,上海：55，766家,北京：47，014家,问题,:,在有销售我们产品的商店中，有多少店有缺货的?,这些商店对于品类的销售有多大的重要性,?,在自己品牌,SKU,范围内与竟争对手对比,.,估计由于缺货而造成的销售损失,.,缺货率的应用,缺货率应用案例,品牌,A,旧品,MJ 00,JA 00,SO 00,ND 00,43,32,11,36,25,11,26,23,3,20,18,2,加权缺货率,加权存货率,品牌,A,新品,MJ 00,JA 00,SO 00,ND 00,3,3,0,29,28,1,32,31,1,34,33,1,品牌,A,整体,MJ 00,JA 00,SO 00,ND 00,45,34,11,52,44,8,47,45,2,45,43,2,新品替换旧品速度较缓,缺货率应用案例,-,= 4,990,-,= 68,-,= 3,393,-,= 8,239,-,= 2.43,-,= 19,-,= 948,-,= 2.43,零售网点数量,数值铺货率,有货零售网点数量,同期销售量,单点销售量,缺货铺货率,缺货零售网点数量,单点销售量,由于缺货造成的销售损失,= 2303.64,问题,:,在销售我的产品的商店里我的市场份额如何,?,我们市场份额的变动是受铺货率还是单点销量的影响？,通过单点销售份额，可以向零售商显示我们品牌在这个销售领域的强度。,什么是我潜在的市场份额,?,方法,:,品牌或,SKU,的市场份额除以当前的加权铺货率再乘以,100,。,单点销售份额,(SIH),例如,:,SKU 1,DJ,FM,AM,JJ,AS,ON,加权铺货率,90 85 80 80 80 80,市场份额,3.5 3.2 3.0 3.2 3.5 4.0,单点销售,3.9 3.8 3.8 4.0 4.4 5.0,单点销售份额,(SIH),解释,:,由于铺货率的下降导致在,DJ,和,FM,期间市场份额的丢失,在,AM,到,ON,市场份额的增长是由于单点销售份额的增长,单点销售份额暗示了潜在的市场份额,铺货率应增加至,100%,单点销售份额分析案例,69,70,71,72,78,79,81,86,80,77,74,81,84,92,86,87,88,93,91,89,86,86,87,85,88,88,DJ 00,FM 00,AM 00,JJ 00,AS 00,ON 00,DJ 01,FM 01,AM 01,JJ 01,AS 01,ON 01,DJ 02,加权铺货率,DJ 00,FM 00,AM 00,JJ 00,AS 00,ON 00,DJ 01,FM 01,AM 01,JJ 01,AS 01,ON 01,DJ 02,15.6,20,16.1,16.9,14.5,16.7,14.8,19,20,18.9,18.5,17,20.9,18.9,19.6,20.7,20.8,19.5,19.6,18.1,15.7,17.1,16.6,16.7,14.1,18.7,单点销售份额,=,销售量份额,/,加权铺货率,来一桶,康大碗,SIH,是有一个有效的指数,但他不应单独使用，应把铺货率,水平相应的不同品牌或,SKU,比较。,在解释这些结果时应小心，因为并不能保证最新增长的铺货,率有一个相似的销售率。,提高铺货率需要有额外成本，但考虑该因素时，应权衡随之,产生的利润增长。,在品牌的销售过程周期早期得以实现铺货率主要是在较大规,模的商店,当铺货率延伸至较小规模的商店,将表现为,SIH,下,降。,在分析,SIH,时需注意的几点,问题,:,如果铺货率的差距减小，品牌可产生多少的销售量,?,方法,:,计算,SKU,的单点销售能力,(,销售,/,铺货率,).,测定潜在的铺货率,(,品牌铺货率,SKU,铺货率,),。,将单点销售量乘以潜在铺货率。,与品牌有关的铺货率差距,FM 00,AM 00,JJ 00,北京超市,/,卖场,荷氏薄荷糖销售量,(,公斤,),1,244,2,352,2,951,Average = 2,182,数值铺货率,(%),26,24,23,单点销售量,(KG),48,98,128,Average = 91,若数值铺货率达到品类平均水平,(69%),，则最大销量可达,6,305,+189%,若数值铺货率达到宝路薄荷糖水平,(41%),，则最大销量可达,3,747,+72%,假设,: (1),单点销售量保持不变,. (2),销量和铺货率成正比,.,与品牌有关的铺货率差距分析案例,问题,:,什么是单点销售单品数,?,单点销售平均品牌数是增加，减少还是保持稳定,?,与竞争对手相比，我们的单点销售单品数处于什么样的水平,?,我们最近推出新的,SKU,是否能增加我们的单品数量,?,方法,:,把单个,SKU,的数值铺货率相加并除以此品牌的数值铺货率。,单点销售单品数,例如,:,数值铺货率,品牌,A,- SKU 1 35%,- SKU 2 45%,- SKU 3 50%,- SKU 4 65%,品牌,A,总体,65%,平均,= (35+45+50+65) / 65 = 3.0,解释,:,销售品牌,A,的,SKU,单点销售品牌数是,3.,单点销售品牌数,单点销售品牌数分析案例,1999,2000,2001,占整体市场,80%,以上市场份额品牌数量,销售额份额,1999,2000,2001,Nat,S1,S2,E1,E2,N1,N2,W1,W2,2.9,3,7.2,7.6,1.3,2,1.6,1.3,0.9,8.8,12.9,13.1,12.1,8.1,7.3,9,10.2,7.2,26.5,31.8,37.3,28.6,28.3,21.8,32.3,31,27.7,National,29,27,16,N1,14,12,9,N2,16,16,9,E1,15,14,8,E2,17,14,13,S1,19,19,10,S2,14,11,9,W1,13,10,8,W2,16,15,9,SH,3,6,6,BJ,9,8,8,CD,7,8,7,GZ,5,5,6,问题,:,我的零售库存是否充分,?,我如何与竞争对手进行比较,?,方法,:,库存份额除以销售份额然后乘以,100 。,例如,:,库存份额,%,销售份额,%,比例,SKU 1 5.0 7.5 67,SKU 2 5.0 5.0 100,SKU 3 5.0 3.5 143,解释,:,SKU 2,的库存份额和销售份额一致，因此指数为,100。,SKU 1,表现出相对地库存不足,同时,SKU3,的库存过剩,。,库存与销售比率,值得注意的几点,:,当店面库存与销售份额的比率低于,100,时，要考虑增加货架陈列。,当销售较快的品牌或主要销售品牌库存周转速度较高，可能导致库存低于销售份额。但是当比率远低于,100,时，可能会导致缺货情况出现的危险，从而产生销售损失的结果。,.,库存与销售比率,Advisor,零售研究快报,阅览,/,输出,/,打印,阅览,进入,Personal Advisor,界面,直接点击,WSV,文件,或找到,WSV,文件所在路径,我们会看到下面的界面,点击,Advisor,图标，进入,Advisor,;,点击此处，找到,WSV,文件所在路径，,点击,WSV,文件,打开,Book,Report,双击此处即可打开相应的报告,File,Report Book,Report,菜单及工具栏,菜单和,工具栏,Panel,Area,Page Bar,栏,数据,行,图表,表格,工具栏按健功能介绍,在,Table,状态下，直接点击以上按健,翻页阅览,点击此处即可打开相应的报告,例如不同的,Market,和,Fact,点击此处可,上下翻页,在,Table,状态下可任意改变,4,个,Dimension,位置,点中需调换的两个,Dimension,中的一个,拖动鼠标至目标处，松开鼠标即可,在,Table,状态下,Page Bar,可变为,1,个和,2,个,2,个,Page Bar,变为,1,个,Page Bar,方法：,按住,Ctrl,健，再拖动,1,个,Page Bar,拖动鼠标至目标处；,1,个,Page Bar,变为,2,个,Page Bar,方法：,按住,Ctrl+Alt,健，再拖动,1,个,Page Bar,拖动鼠标至目标处；,在,Table,状态下,Page Bar2,个变为,1,个,(,实例,),改变,Panel,类型,点中需要改变类型的,Panel,，,点击右健，选中,Panel Type,可选择图和表格,在,Chart,中选择 需显示的数据项,点击右健，选中,Format Graph,点中,Data Series,选择,Dimension,及相应的选项,再点击,“,应用,”,，,然后,“,确定,”,在,Chart,中选择 显示和隐藏数据,点击右健，选中,Text and Color,点中,Lables,Apply to,选择,“,Data,”,Style,可选择,“,Show,”,or not,再点击,“,应用,”,，然后,“,确定,”,Table,中改变字体及背景颜色,点中需改变的目标，,点击右健，选择,Format Cells,，点中,Font/Color,例：目标,改变字体,改变背景颜色,Table,中调整行宽及列宽,点中要改变的行或列，,将鼠标移至相应的线上，,当光标变为双箭头时，,向两边或上下拉,输出,数据输出,-Generate,步骤,1,点中的,Panel,报告中被选中的数据,报告中所有的内容,当前页面的数据,在,File,中选择,Generate,数据输出,-Generate,步骤,2,可选择,4,种输出方式,数据输出,-Generate,步骤,3,点中此选项，可以将数据输出到,一个指定的且已经存在的文件后面,选择输出路径,数据输出,-Generate,步骤,4,给文件一个名字,数据输出,-Generate,步骤,5,执行,数据输出,-Generate,完成,数据输出,-Export Panel,步骤,1,点击,File,中的,Export Panel,数据输出,-Export Panel,步骤,2,选择第二项，输出,当前页面中的数据,选择第一项，输出,整个,Panel,中的数据,数据输出,-Export Panel,步骤,3,输出到你所希望的目录下，,给它一个名字，单击“保存”,打印,打印,在,File,中选择,Print,点中的,Panel,报告中被选中的数据,报告中所有的内容,当前页面的数据,为客户提供市场讯息,帮助他们更好地了解市场,并获得全球性成功,