德丰食品有限公司果蔬气调保鲜库建设项目商业计划书

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2004.09,商业计划书,1,第一章 公司介绍,德丰食品有限公司成立于2000年，拥有固定,资产3000万元，现有职工300人，技术人员58人，,占地面积4万平方米。公司现有气调库两座，总,存储量为12000吨，采用先进的意大利气调设备，,公司拥有水果加工生产线16条及相应的附属设施，,技术力量雄厚，设施完备。,公司主要从事水果、蔬菜的存储、加工、出口,业务，产品销往东南亚各国、欧洲及美洲地区，,客户稳固，出口率为100。年销售果菜超过1.5,万吨，年产值可达到800万美元。,公司推崇以客户利益为第一，以市场需求为引,导，致力于公司的企业文化建设，已经通过了,ISO9001国际质量体系认证。,一流的技术，一流的设施，一流的理念，为德,丰的发展奠定了坚实的基础。,2,栖霞德丰食品有限公司座落在素有“中国苹果第一市”美誉的山东省栖霞市。,栖霞果业领先，果园面积达65万亩，果品年产量110万吨，被国家确定为,“全国无公害苹果生产示范基地市” ，2003年又被评为“苹果之都”。栖霞市面积,2017平方公里，人口68万。这里属国家级生态市，山川秀丽，境内有著名的省,级牙山森林公园、艾山温泉、 “胶东天地”庵里水库风景区、百里十八盘自然公,园，国家级重点文物保护单位、中国北方规模最大全国保存最完整的地主庄园,牟氏庄园、中国道教全真派发祥地“太虚观”（亦称宾都宫）等旅游观光,胜地。,栖霞交通便利，距烟台港70公里，青岛港160公里，同三高速公路贯穿南北，为产品的运输提供了巨大的便利。自然资源丰富，尤以地下矿藏和果品著称。在投资环境方面，目前市政府加大了招商引资力度，出台了一系列优惠政策；劳动部门逐渐加大技术工人岗位培训力度，积极吸引各方面人才，加上本,地本就人力资源丰富，投资环境日趋优越。,3,公司宗旨,我们致力于搭建中国出口水果蔬菜，尤其是苹,果的供销平台，和果蔬产地生产者一起努力，不断,提高国产水果蔬菜的品质，将中国的优质果蔬向世,界各地推介。,4,公司战略,近期目标,用三至五年时间，继续增加储运与出口能力，达到果蔬年出口量25000,30000吨，将公司的德丰品牌做成在欧美、东南亚地区最具竞争力的出口果蔬品,牌，争取成为中国出口果品标准的参照示范单位，同时开拓国内市场。继续完善,公司的自身各项建设，用尽可能短的时间达到进入资本市场的准入条件，争取在,2007年左右上市运作。,中长期目标,将资本运作与产地、储运、国内贸易及进出口联为一体，业务全方位拓展，进行,跨国跨区域投资，成为中国乃至世界行业内有影响力的品牌。,5,产品展示水果（1）,红富士苹果,花牛苹果,秦冠苹果,嘠啦苹果,青苹果,烟红蜜苹果,6,新红星苹果,产品展示水果（2）,樱桃,丰水梨、黄金梨,丰水梨、黄金梨,中华寿桃,丰水梨,7,产品展示水果（3）,三吉梨,桃,香梨,黑提葡萄,贡梨,8,产品展示蔬菜（1）,包菜,芸豆,黄瓜,西红柿,9,产品展示蔬菜（2）,大葱,生姜,板栗,圆葱,10,气调贮藏保鲜技术及工艺条件,果蔬气调库用于商业贮藏在国,外已有近70年的发展史，在一些发,达国家已基本普及，如美国气调贮,藏的果品高达75%，法国约占40%，,英国约占30%。中国果蔬气调贮藏,技术起步较晚，在商业上应用仅是,近几年的事情，随着全球经济一体,化和中国国民经济的发展，人们对,果蔬保鲜的质量要求将会越来越高，,果蔬气调贮藏也就必然会在中国有,更大的发展空间。,气调贮藏保鲜的工艺条件是指,保证贮藏物质的质量最好、贮藏期,最长的最佳库内气体成份。正确地,利用气调贮藏保鲜技术就可以延缓,果蔬衰老、保持水果的硬度、保持,蔬菜的绿色、减轻或缓解果蔬的某,些生理失调、控制果蔬虫害的发生。,但若工艺条件不合理，就会对贮藏,的果蔬产生有害的影响。果蔬气调,贮藏保鲜工艺条件是气调贮藏成功,与否的关键。不同品种的果蔬对气,体成份的要求不同。,11,公司管理概况,公司注重规范管理，于2002年,已经通过ISO9001：2000国际质量,管理体系认证。董事长潘德辉、总,经理潘德来经营水果、蔬菜出口多,年，在东南亚、欧洲、美洲拥有大,量的业务伙伴，业务关系稳定；公,司高级管理人员均是从业经验与管,理经验丰富的人士。负责日常管理,的副总经理卫京利、财务总监崔莉,等均业务能力突出，经验丰富，在,公司的运营中起到重要作用。,董事长潘德辉先生,12,附：,潘德辉先生简历,1986年高中毕业于山东省龙口市五中，开始从事个体经营。,1988年与他人合伙承包龙口市第二果脯厂，任销售部经理。,1992年成立股份制民营企业龙口广源食品有限公司，任总经理至1999年底。,2000年初出资创建龙口德丰果蔬有限公司，任董事长至今。,2000年底合资企业龙口德丰食品有限公司成立，任董事长至今。,2001年底赴栖霞投资，创建栖霞德丰食品有限公司，任董事长至今。,2003年5月成立栖霞德丰包装有限公司，任董事长至今。,2003年8月成立合资公司栖霞德丰木业有限公司，任董事长至今。,13,附：,潘德来先生简历,1995年毕业于佳木斯工学院,19951997 龙口市发达电器有限公司,19972002 停薪留职从事自由职业,2002.1今 任德丰公司总经理,14,附：,卫京利先生简历,19681988 栖霞市卫生局,19881991 栖霞市人大委员会,19911996 栖霞市建委,19962002 栖霞市自来水公司,2002今 任德丰公司副总经理,15,附：,牟吉周先生简历,1984年毕业于烟台工业学校机械制造专业,19842002 栖霞市木器厂,历任操作工,车间主任,副厂长,厂长,2002今 任德丰公司副总经理，德丰木业有限公司总经理,16,附：,崔莉女士简历,1979年大学毕业,19792002 栖霞市自来水公司,历任生活会计、预算员,出纳会计,主管会计,财务科长,2002今 任德丰公司财务总监,17,附：,孙新宁先生简历,高级工程师，现任公司技术总监,18,附：,杜洪文先生简历,19742003 栖霞市轮胎厂，高级工程师,2003今 任德丰公司高级工程师,19,附：,刘兆仁先生简历,1983年毕业于扬州水利学院,19831986 江苏省扬州市广陵区建筑工程公司,19861992 栖霞市建筑公司,19922003 栖霞市轮胎厂,2003今 德丰公司，高级工程师，主管基建及设备工作,20,附：,李金英女士简历,1995年毕业于佳木斯工学院,19952000 龙口广源食品有限公司,20002002 龙口德丰食品有限公司,2002今 任德丰公司办公室主任,21,德丰公司架构示意图,董事长,德丰总公司,财务部,人事部,业务部,采购部,动力部,生产部,仓储部,栖霞德丰食品有限公司,栖霞德丰木业有限公司,栖霞德丰包装有限公司,龙口德丰果蔬有限公司,龙口德丰食品有限公司,22,盈利模式,我们的盈利模式是：,联合高品质果蔬产地供应者，在新鲜果蔬成熟季节大量收购 ，应用先进的气调保鲜设施与恒温冷藏设施结合的方式,对果蔬进行保鲜存储。依据公司客户的需求和国际市场供求状况 ，调节供给量，形成鲜果蔬与中熟果蔬的互补供应链，通过出口获取国际果蔬市场价格与公司收购 、存储成本的差额，同时依据国家相关进出口奖励政策取得出口退税等奖励，最终综合结算后形成利润。,23,第二章 市场分析,一、行业介绍,世界上有80多个国家生产苹果，苹果总产量超过6000万吨，苹果产量最多,的国家为中国、美国、法国、土耳其和波兰。五国的产量约占世界苹果总产量,的52.85%。,世界苹果年贸易量约600万吨，贸易额30亿美元左右。苹果进口最多的国,家依次为德国、英国、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利、美国和巴西。1996-,1998年，苹果年进口量：德国为70.778.9万吨，巴西为12.6-25.7万吨。世,世界上出口苹果的国家主要有法国、美国、智利、意大利、荷 兰、匈牙利、土,耳其、中国、南非、新西兰和阿根廷。,24,近年来，国际市场苹果价格不断下滑。2000年与1996年相比，美国苹,果的出口价格降低19.4%、法国降低13.5%、新西兰降低40%，日本苹果的,国内价格10年内降低了近一半 ，导致欧美和日本许多国家苹果生产不断萎,缩，果品自给率急剧下降，欧美由10年前的89%降为47%，日本由8年前的,84%降为41 % 。目前 ，发达国家40% -50%的果品靠进口。欧洲市场鲜果,的需求量每年以3%的速度增长，从而给中国苹果出口创造了市场空间。,中国是苹果生产大国，分别占世界苹果总面积和总产量的44%和36%，,但是苹果鲜果出口量仅占世界苹果鲜果贸易总量的8%。,1996-2000年，中国苹果出口年均增长率为16.5% ，2000年比1995年,增加创汇5126万美元，增长113.2%。主要出口到东南亚、俄罗斯，占出口,总量的72%-99%，少量出口至欧洲。,25,从今年的苹果市场来看，高档果品出口量今年会有明显的提高，这种趋势从今年下半年开始逐渐明显 ,出口前景乐观。在世界苹果总,产量6000万吨中，富士的产量约为1230万吨 ，以21%的份额占据首位。富士苹果的生产量按照国家划分，分别是中国、日本（约50万吨）、美国和巴西。,目前果品市场的需求特征如下：,一是品种和口味向求新、求异、求名转变；,二是对果品的绿色无公害要求日趋严格；,三是对果汁、果脯、果酱、果罐头等加工品的消费需求呈增加趋势。,具体而言，不同国家对果品的消费需求不同，东南亚比较喜欢富士苹果；香港地区和新加坡苹果需求比例较小；欧洲市场苹果消费以金苹果、青苹果居多，其中法国和意大利对果酒的消费需求较高；日本对果品及加工消费高而且稳定，主要靠进口满足消费；俄罗斯苹果占水果消费的50；澳大利亚的果品消费中苹果居首位，占30。,26,从出口方面看，按中国苹果出口年增长16.5%计算，到2007年中国高档苹果出口量将达到86.8万吨，2012年可达到186.3万吨；出口主要国家和地区是东南亚、俄罗斯、欧洲、中东和北美。目前中国通过边境贸易向俄罗斯、越南、缅甸等国家出口苹果近100万吨，未来5年将继续增加，预计将达150万吨以上，2012年有可能突破200万吨。可以说，市场发展前景广阔。,27,产业特征之一：产量稳步增长，质量有所提高,1978年以来，我国苹果生产经历了两个发展高峰，即19861988年和19911996年。1997年后苹果生产进入调整阶段 ，非适宜区和适宜区内的老劣品种以及管理技术落后、经济效益低下地区的苹果栽培面积大幅度减少 ，优生区及经济效益较高的地区苹果稳定发展 。到2001年 ，我国苹果面积由历史最高水平1996年的4480.2万亩调减为3381万亩 。苹果生产已由数量扩展型向质量效益型转变，栽培面积渐趋合理 。苹果总产量稳步增长， 与栽培面积最大的1996年相比 ，苹果面积减少24.5% ，但产量增长19.8%。在产量增加的同时，苹果质量逐步改善。2000年，全国苹果优质果率达30%以上，优质示范园区的优质果率达到60%以上。,28,产业特征之二：栽培区域逐步集中，品种结构有所改善,我国共有25个省（区、市）生产苹果，主要集中在渤海湾、西北黄土高原、黄河故道和西南冷凉高地等四大产区 。四大产区栽培面积分别占全国总面积的44% 、34%、13%和4% ，产量分别占全国总产量的49% 、31%、16%和1% 。20世纪90年代以来，苹果良种比例大幅度提高，红富士、元帅系、金冠、乔纳金 、嘎拉和其它优良品种的栽培面积比例分别达到49.62% 、9.72% 、6.19% 、3.00% 、2.83%和1.91% ，国光和其它老品种的栽培面积比例仅为13.99%和11.31%。,29,产业特征之三：产业化水平不断提高，贸易持续增长,近年来，我国苹果商品化处理发展较快，已有分级包装生产线近40条；70年代全国苹果冷藏量不足10万吨 ，目前已达400万吨左右 ，占苹果总产量的20% ；2000年，苹果加工量近200万吨 ，占苹果总产量的10。随着产业化水平的逐步提高 ，形成了一大批苹果生产 、销售及加工龙头企业，对促进苹果产业化的发展发挥了重要作用。,近年来，我国苹果出口量呈现持续增长趋势。在20多个苹果出口省(市)中，山东、辽宁和陕西位居前列，出口量、出口额分别占全国的69.7%75.8%和76.1%81.9%。,在我国苹果出口不断增长的同时 ，进口也快速增长 ，由1998年以前的不足1.5万吨增加到2000年的2.55万吨，而且进口苹果的单价不断提高。美国和新西兰是我国最大的苹果进口国 ，分别占我国苹果进口量 、进口额的74.15%-96.33%和73.14%-96.41%。,30,主要存在问题,采后环节薄弱 。先进苹果生产国鲜食苹果都经过机械清洗 、打蜡、分级 、包装 ，再投放市场。而我国经过处理的仅占苹果总产量的1%左右。我国苹果总贮藏能力约占总产量的20%左右，比美国等发达国家低60个百分点，而且我国主要以土窑洞 、冷凉库等土办法贮藏为主 ，气调贮藏仅占3%-5%。先进苹果生产国已基本上实现了采后的冷链流通（包括运输贮藏和销售），我国苹果冷链流通几乎为零 。我国苹果加工能力有限 ；一是加工量小，仅占苹果总产量的10% ，比美国、法国、英国等国家低20个百分点；二是加工技术水平、质量与发达国家还有很大差距；三是加工品种单一，除苹果浓缩汁外，苹果鲜榨汁、苹果汁饮料、苹果酒、苹果醋等其它加工品尚未形成较大规模。,31,竞争优势,1总量规模优势。我国是世界苹果生产大国，苹果产量占世界总产量的1/3（见图1）。随着我国新发展果园逐渐进入盛果期，苹果产量在世界总产量中的比重还将提高。本规划实施后，我国的苹果生产将进一步向优势产区集中 ,非适宜区和次适宜区的栽培面积和产量将继续减少。随着优势区域内苹果单产的逐渐提高，我国苹果产量将有所增加 ，苹果总量的规模优势将进一步影响世界苹果生产格局 。同时，随着我国苹果加工业规模的逐渐扩大，苹果产业在国际市场上将具有更大的规模优势。,32,2、资源优势。我国西北黄土高原和渤海湾地区是世界上最大的苹果适宜产区，年均温度8.513，年降雨量500-800mm，年日照时数2200小时以上，着色期日照率在50%以上。除了降雨多数分布在6-8月外，气候条件与美国、新西兰、法国等国家的著名苹果产区相近。尤其是西北黄土高原海拔高、光照充足、昼夜温差大，具有生产优质高档苹果的生态条件。另外，我国选育和引进的品种有近700个，各国主栽品种在我国几乎都有栽培，能够针对国内外市场，生产出适销对路的苹果。,33,3价格优势。我国苹果的竞争对手主要是发达国家如美国、欧盟、新西兰、日本等。与这些国家相比，我国苹果生产具有明显的价格优势。苹果属于劳动密集型产业，生产优质苹果需要大量的人工投入，如套袋、采收等。我国拥有丰富的劳动力资源，劳动力成本低，苹果的生产成本明显低于发达国家。如美国苹果的生产成本为2.0元公斤，我国优质苹果的生产成本仅为1.0元公斤。我国出口苹果的价格相对较低，一般为300-500美元/吨，比世界平均价格低39.1%，比新西兰、美国、法国分别低85.5%、68.7%和64.2%。另外，由于我国苹果加工原料价格低，以苹果浓缩果汁为主的加工品也具有明显的出口价格优势。,34,4区位优势。我国与俄罗斯和东南亚国家毗邻，交通便捷，地缘优势突出。东南亚国家均不产苹果，年苹果进口量在30万吨左右，这一地区是我国苹果的传统出口市场。俄罗斯年苹果进口量为48万吨左右，我国北方产区每年都通过边贸形式向该国出口大量苹果。,35,国家对苹果产业的发展思路和目标,（一）发展思路,以生态适应性和资源为基础，以市场为导向，以科技为依托，以提高苹果产业的国际竞争力和促进出口为核心，以增加农民收入为出发点，调整生产布局和品种结构，加强苹果优势区域建设，通过强化良种苗木繁育体系、苹果出口基地、质量标准体系、市场信息体系、采后贮藏加工等建设，实施名牌和龙头带动战略，推进苹果产业化经营，加快外向型苹果产业的发展。,36,（二）发展目标,1总体要求。通过苹果优势区域发展规划的实施，提高我国苹果产业化水平，逐步形成苹果生产区域化、良种化、标准化和产销一体化的新格局，实现我国苹果生产由数量型向质量效益型的转变，力争使我国苹果生产水平在2007年内接近或达到世界平均水平，2012年接近世界先进水平。,37,通过5年的努力，力争实现以下目标：苹果生产进一步向优势区域集中，优势区域内苹果的产量由占全国总产量的76.5%提高到85%以上；优质果率由30%提高到50%以上；平均单产由604公斤/亩提高到1000公斤/亩；高档苹果出口量由近30万吨提高到90万吨，占世界出口量的比例由6%左右提高到15%；贮藏能力由20%提高到50%以上，其中普通冷藏和气调贮藏分别达到30%和10%；初步形成冷链系统，冷链运输量达到商品果总量的20%以上；商品化处理能力由1%提高到20%；加工能力由不到10%提高到20%以上。,2具体目标,38,通过10年努力，力争实现以下目标：优势区域内苹果产量占全国总产量的90%以上；优质果率达到60%以上；平均单产达到1300公斤/亩；高档苹果出口量达到180万吨以上，占世界出口量的30%以上；贮藏能力达到商品果的70%以上，其中普通冷藏和气调贮藏分别达到40%和25%；形成比较完善的冷链系统，冷链运输量达到商品果总量的50%以上；商品化处理能力达50%以上；加工能力提高到30%以上。,39,国家确定优势区域,依据指标：,1生态环境。优势区域的生态条件符合苹果学中划定的最适宜区或适宜区的指标要求 。,2产业基础。优势区域内苹果产业应有良好的基础，是当地农民收入的主要来源，群众有发展苹果的积极性。,3产品市场需求空间。优势区域内鲜苹果及其加工品在国内外市场上竞争力强，出口潜力大。,根据以上依据，我国渤海湾产区和西北黄土高原产区符合苹果优势区域的要求，两个区域苹果栽培面积分别占全国的44%和34%，产量分别占全国的49%和31%，出口量占全国的90%以上。,40,国家本着相对集中建设的原则，在优势区域内选择栽培面积在15万亩以上或年产量在10万吨以上，具有一定出口量或出口潜力的县作为重点扶持县 ，共105个 ，其中渤海湾产区50个 ，黄土高原产区55个。目前 ，105个县的苹果栽培面积 、产量分别占全国的63.75% 和76.53% ，出口量占全国的92.1%。在105个县中，优先扶持其中生产规模和出口量较大的55个县，其中渤海湾产区28个，西北黄土高原产区27个。目前，55个优先扶持县的苹果栽培面积、产量分别占全国的36.2%和55.8%，出口量占全国的88% 。35年内对55个县在出口基地、良种苗木繁育体系和技术培训设施建设等方面予以重点支持。,我公司所在的栖霞市即为重点扶持区之一。,41,1 冷链系统,先进的果品采后商品化处理是一个完整的“冷链”系统。,二 产业态势及项目成因,采收、预冷,恒温或气调贮藏,分等级商品包装,家庭冷柜（少量贮存）,销售（超市冷柜）,保温车运输,高质量最终消费,冷链系统示意图,42,2 冷链的作用,发达的冷链系统使消费者可常年消费极不耐贮存的中熟果品据调查，由于山东苹果即采即售率高达80%，仅在消费者家里“变”、“烂”、“弃”率就高达30% ，保质消费率不足20%，食之无味、弃之可惜的低质量消费高达40%，中熟果这方面的问题更严重。从一定意义上说，我们在辛辛苦苦地生产着相当数量的水果垃圾，这是生产力的极大浪费。,43,3 果业生产力水平的制衡要素,果品的最终消费质量是衡量果业生产力水平的最终尺度，水果鲜食是水果的主要消费方式。鲜食水果作为商品，影响其价格的因素是多方面的，主要是品种、产量、质量、上市时间、上市区域五要素，这些要素影响着供求关系。供求关系的变化对果品价格的调整起着重要作用。这也就是市场经济中那双无形的手-价值规律。,五要素中，质量是最重要的，对质量（除果品的自身品质外）产生影响最大的是采、选、贮、包（装）、运、销六个方面，其中贮藏是核心，意大利的果品市场经过长期价值规律的调整，供求关系基本平衡（包括出口和少数品种进口），更重要的是由于“冷链”系统的成熟，全年内，果品上市的时间和区域对果品质量几乎不产生任何影响，经营者可以根据市场情况，从当年果品（主要是苹果、梨、猕猴桃等中熟品种）采摘入库，一直均衡地供应到第二年的新果上市。消费者常年吃到的水果都象刚采摘的一样。高质量的反季贮藏销售消费，实现了果业生产力的最高程度和果农、企业经营者的利润最大化。形成了供应者受益、需求者满意的良性循环，而且这两者（益、意）是有量化标准的追求最大化。,44,山东省的果品种植面积和总产量在全国居第一位，全省果品生产产值占到种植业产值的20%以上。据初步统计，全省果园1337万亩，水果总产量787万吨 ，全省现有各种果品贮藏库540多座 ，总贮量为100万吨，其中气调贮藏占2%。据测算，山东省每年烂果总值可建万吨气调库10座，可改造现有恒温库的30% 。“ 果难当头，冷链有责”，提高终端消费质量和价值，是形成果业产业链的“龙头”和整个产业增值、增利 、农民增收的关键。由此可见，气调存储设施的配套完善蕴藏着巨大的经济潜力。,45,4 产地保鲜工程体系概念,中国的果品蔬菜贮藏保鲜业，二十年来的发展成就显著。先进的地区已走向以冷藏和气调为主导的保鲜业之路，尤其是产地，冷藏和气调设施逐渐发展成了产地保鲜的主流形式。农产品贮藏保鲜冷藏和气调体系十分显著的特色是符合中国农村经济形式，与龙头企业带动的紧密型产业化集团共存，它可以作为大型产业化集团的前线阵地，为龙头企业提供产品供应保障，同时又具有更大的灵活性和独立性。这为产地产品的及时的高质量保鲜奠定了基础。,产地保鲜工程体系，是以各种形式的冷库、气调库等为基本构成单元建立的。尤其是作为主体的各种小型冷库、气调库经历了由手动到自动，由一般水平到先进水平的历程，预示着现代化冷藏和气调保鲜工程的革命。它将使冷库、气调库摆脱高污染、高噪音、高耗能和庞杂辅助建筑和设备。更新为安全卫生、高效节能、精制简洁型新观念。,气调库主要特点是：适于中国产地保鲜的需要，投资少，经济实用；建造技术适应范围广，容易普及推广；工程建设规范化，工期短；制冷设备先进，全自动化控制，高效、低噪音，属世界先进水平；降温速度快、效率高；灵活多变 ，风险小 ，投资回报率高等。可以把上述冷库、气调库的特点归纳为“七省”，即省工、省事、省修、省心、省地、省电、省钱。,46,从另一个角度看，果蔬仓储保鲜及进出口行业的特点就是规模效益显著 ，在产地建库又有助于运营成本的降低。因此，公司经过多方论证，拟在栖霞扩建6000吨的气调库，4000吨的冷风库，共计10000吨 ，用于采购、仓储 、加工出口一级套袋富士苹果。这样做的有利之处在于：资源（原料）方面，栖霞是中国的苹果之乡，产量 、质量都居全国县级市首位，年产量可达15亿公斤，为公司采购入库苹果提供了便利；仓储方面，德丰公司有一批技术力量非常强的操作管理人员，并且聘有气调技术专家做顾问 ，而且已培养了一批后备力量，完全可以胜任新增加的仓储量的技术处理要求。销售方面：我公司在原有基础上，按历史全额订单就可完成销售，何况还有新增市场。,建库地址选在栖霞市民营经济园，交通便利，地理位置优越。公司已在此地购置建库专用地30亩，拟继续扩展仓储及保鲜能力，同时与原有8000吨气调库进行功能衔接升级，预计建成后将达成可观的经济效益。,5 项目提出,47,第三章 项目分析,一 项目前景,在整个胶东半岛地区，水果及其附加值产品是一个重要的产业。以最终产品的出口或内销为龙头，已形成一个覆盖农产品种植、加工、存储、包装、机械、电子、国际贸易等各个行业产业的产业链，带动了整体胶东地区经济的发展，其在地方国民经济中的地位稳步上升，近几年更是以两位数的比率高速增长。,48,气调库的发展方向是组合式冷库。现在中国冷库大多集中在城市，主要用在贮运、营销的环节中，而在果蔬产地广大的农村却十分罕见。其实冷库应更多地建到产地去，这就要求发展重量轻、效率高的组合式冷库。气调库的建造规模应是大、中、小结合。,49,栖霞德丰食品有限责任公司自进入本行业以来至今，依托公司自有的人才、技术、资金、产品和设施，在果品、蔬菜的存储、加工和出口量方面，始终处于胶东半岛本行业企业的前列，更是栖霞地区的龙头企业。公司始终秉承以客户利益为第一，以市场需求为导向，致力于诚信公司的企业文化建设，已经通过了ISO9001国际质量体系认证。一流的技术，一流的设施，一流的理念，为德丰的发展奠定了坚实的基础。,在库建方面，公司完全依托自身技术力量建起的8000吨气调库是目前国内最先进的气调库之一，在建造和经营过程中，公司积累了大量宝贵的经验。可以自豪的说，无论在业内还是业外，我们的经营管理和品牌声誉都被人称道。,50,果蔬仓储保鲜及进出口行业的特点就是规模效益显著，在产地建库又有助于运营成本的降低，联系目前国际市场需求旺盛的特性，一旦项目建成投入运营，将产生显著的经济效益，并且项目的收益将随着公司的发展而趋于稳定和可观，具体数据请参见后文的财务分析。,51,1、 气调库建筑结构特点,气调库作为一组特殊的建筑物，其结构既不同于一般果品冷藏库 ，也不同于一般民用和工业建筑 ，应有严格的气密性 、安全性和防腐隔热性。其结构应能承受得住自然界的风 、雨、雪以及本身的设备 、管道、水果包装、机械 、建筑物自重等所产生的静力和动力作用 。同时还应能克服由于内外温差和冬夏温差所造成的温度应力和由此而产生的构件变形等 ，保证整体结构在当地各种气候条件下都能够安全正常运转。气调库的基础应具备良好的抗挤压、弯曲、倾覆、移动能力，保证库体在遇到水害、冰雪、大风等自然灾害时的稳定性和耐久性 。气调库是在传统果蔬冷库的基础上逐步发展起来的，与一般冷库有许多共同之处，又有许多不同点。一般恒温库所具备的设施气调库也都有，只是有所不同罢了。其不同点主要表现在以下几点：,二 技术要素,52,(1) 、气密性,普通冷库对气密性没有什么要求，而对气调库来说气密性则至关重要，要想在气调库内形成气调工况，气调库必须有严格的气密性。只有气密性合格，才能保证库内气体成分的稳定，才能达到气调贮藏的技术要求。,(2)、安全性,由于气调库是一种密闭式冷库，库内温度的波动，能使库内外产生很大的压差，因此要求气调库有良好的围护结构和承重结构以及安全设施才能保证气调库的正常运转。由于管理不当或库体安全设施失灵，造成库体坍塌破坏的情况国内外都有发生。,53,（3）、单层建筑,由于果蔬在库内运输、堆码和贮藏时，地面要承受很大的动、静载荷，如果采用多层建筑，一方面气密处理十分复杂，另一方面在气调库使用运行中易破坏气密层，所以现在的气调库绝大多数采用单层建筑。,（4）、库房利用率高,库房利用率一般用容积利用系数表示。该系数是指气调库内果蔬贮藏时实际占用的容积（含包装）与气调库的公称容积之比。气调库入库时有较大的装货密度，除留出必要的检查、通风通道外，尽量减少气调间的自由空间。这样做不但贮藏费用低，而且调气时，果蔬能较快的进入气调状态。库房利用率与库房结构、库房大小、长宽高尺寸、包装方式甚至贮藏品种等多种因素有关。,54,（5 ）、压力平衡,为保障气调库的安全运行，必须保持库内压力的相对平衡。这种压力平衡的调节靠两个设备来完成，即缓冲气囊和压力平衡阀。压力平衡阀是一个安全装置，内通气调库，外接大气，中间用水封隔开，当库内压力升高时，气体可通过此装置自动外泻，反之则气体内窜，以平衡内外压力，确保库体安全。安全气囊是另一个气调库的安全装置，由一个大型塑胶袋通过管道与库体相连，用来平衡库内气体的压力，又名人工肺。,（6）、速进整出,气调贮藏要求果蔬入库速度快，尽快装满封库和调气，在尽可能短的时间内进入气调状态。出库时也要尽量做到一次出完或在短期内分批出完，否则，频繁开库门，库内的气体指标变化大，增加运行费用，影响贮藏效果。,55,（7）、围护结构,气调库的围护结构主要由墙壁、地坪、天花板组成。要求具有良好的气密隔热、抗温变、抗压和防震功能。其中墙壁应具有良好的保温隔湿和气密性。地坪除具有保温、防潮隔湿和气密功能外，还应具有较大的承载能力，它由气密层、防水层、隔热层、钢筋混凝土层等组成。天花板的结构与地坪相似。,（8）、其它设施,气调库的特殊设施还包括气密门、取样孔等部分。其中气密门为一具有弹性密封材料的推拉门，可以自由开闭，气密良好。在门的中下部开一取样孔，又称观察窗，窗门之间由手轮式扣紧件连接，弹性材料密封，中间为中空玻璃，用来进行观察或取样，也可供操作人员进出或小批量出货,。,56,2气调库制冷设备及温度传感器的配置,（1）制冷系统,气调库的制冷设备大多采用活塞式单级压缩制冷系统，以氨或氟利昂22作制冷剂，库内的冷却方式可以是制冷剂直接蒸发冷却，也可采用中间载冷剂的间接冷却，后者用于气调库比前者效果理想。因为中间载冷剂更便于控制供给冷风机的液体温度，仅需在供液管道上装一个回流的行程控制三通阀，就能满足同时实现不同库房内不同温度的要求。为了减少库内所贮物品的干耗，性能良好的气调库要求传热温差为23，也就是说气调库蒸发温度和贮藏要求温度的差值为23，这要比普通冷库小得多。只有控制并达到蒸发温度和贮藏温度之间的较小差值，才能减少蒸发器的结霜，维持库内要求的较高相对湿度。所以，在气调库设计中，相同条件下，通常选用冷风机的传热面积都比普通果蔬冷库冷风机的传热面积大，即气调库冷风机设计上采用的所谓“大蒸发面积低传热温差”方案。,57,（2）温度传感器的配置,一个设计良好的气调库在运行过程中，可在库内部实现小于0.5的温差。为此 ,需选用精度大于0 .2 的电子控温仪来控制库温。温度传感器的数量和放置位置对气调库温度的良好控制也是很重要的。,58,3气调库的主要气调设备及辅助设备,气调设备主要包括制氮设备、二氧化碳脱除设备、乙烯脱除设备和加湿设备，其中制氮设备利用率最高，所以显得更为重要。我们选用的是较先进的吸附分离式制氮类型。,59,4气调库的合理使用及管理,（1）合理有效的利用空间,气调库的容积利用系数要比普通冷库高，有人将其描述为“高装满堆”，这是气调库建筑设计和运行管理上的一个特点。所谓“高装满堆”是指装入气调库的果蔬应具有较大的装货密度，除留出必要的通风和检查通道外，尽量减少气调库的自由空间。因为，气调库内的自由空间越小，意味着库内的气体存量越少，这样一方面可以适当减小气调设备，另一方面可以加快气调速度，缩短气调时间，减少能耗，并使果蔬尽早进入气调贮藏状态。,60,（2）快进整出,气调贮藏要求果蔬入库速度快，尽快装满、封库并及时调气，让果蔬,在尽可能短的时间内进入气调状态。平时管理中也不能像普通冷库那样随便进出货物，否则库内的气体成分就会经常变动，从而减弱或失去气调贮藏的作用。果蔬出库时，最好一次出完或在短期内分批出完。,（3）良好的空气循环,气调库在降温过程中，英国推荐的循环速率范围为：在果蔬入库初期，每小时空气交换次数为3050倍空库容积，所以常选用双速风机或多个轴流风机可以独立控制的方案 。在冷却阶段，风量大一些，冷却速度快，当温度下降到初值的一半或更小后，空气交换次数可控制在每小时1520次。,61,5.应有资产明细表,项目 金额（万元）,1.气调库房8590（外加770月台） 1597.60,2.车间仓库3450（外加300月台） 287.20,3.机房 22.00,4.餐厅、宿舍楼2136 181.00,5.气调设备（意大利） 220.00,6.制冷、配电 380.00,7.包装箱：塑料箱（74万18元） 1332.00,8.叉车（6部） 110.00,9.手动叉车 9.00,10.选果机：,国产小型（10台） 45.00,进口水洗打腊机 180.00,11.粘箱机（1台） 16.00,12.铁架（4000个380个） 152.00,13.拉货汽车（10部） 160.00,14.轿车（1部） 35.00,15.地皮（30亩7.5万） 225.00,16.地面硬化（排水沟） 100.00,17.办公楼（800） 75.00,18.设计费 20.00,19.运输费 15.00,合计 5161.80,62,应有资产表附注,以后随原材料的价格涨落，各项目金额可能略有增减。,以上合计共需资金5161.80万元。,目前本公司已自筹2000万元资金，尚有约3000万元的资金缺口拟通过融资解决。,63,三、目标市场,目前公司产品100%出口，主要市场涵括欧美和东南亚、中东的三十余个国家和地区。“德丰”品牌目前在国际果蔬市场已经确立了一定的知名度。自2000年起，公司的市场份额不断增长，各主要出口地区的销售量均稳定增加。,公司注重在维系原有客户的基础上不断开发新市场，在关注传统东南亚地区市场的同时，把欧洲和北美洲作为开发的重点，在目前公司产品销售量比例中，欧美地区总销量已经从2000年的30%左右增长到2003年的50%左右，预计20042005年度将进一步上升。这同公司注重内部管理与产品质量控制有极大的关系。,64,四 竞争性分析,（一）、竞争者,竞争者主要存在于国际和国内两方面。,国际竞争主要指中国苹果产业与其他国家苹果产业的竞争，目前主要的苹果出口国还有美国、法国、意大利等。,国内竞争主要是指国内各保鲜果蔬出口企业。各企业均是市场份额的竞争者。依据烟台商检和海关的相关数据，我公司目前在国内行业中的排名应该在前5位左右，其他国内实力较强的企业还有复发中记、陕西华圣、烟台广源、烟台银源、威海园艺厂等厂家。,65,（二）、竞争策略及消除壁垒,对于出口产品，质量和标准就是竞争的关键点。,近年来，世界上很多国家都加强了对出口食品的管理制度，提高了质量标准。那么，如何才能顺利地让产品出口呢？惟一点答案是：明了进口国质量标准，达到上岸国安全要求。,中国是世界第一大苹果生产国，苹果栽培面积和产量均居世界首位，出口近年来也呈持续增长趋势。就中国产业规模来看，开拓国际市场，扩大出口贸易，乃是苹果产业的发展方向和必由之路。比较苹果中外质量标准，既能发现差距，也有利于增强中国苹果质量标准的实用性、科学性和可操作性。,66,质量标准管理上，本公司以国际标准为参照执行。主要依据下列标准实施：,欧洲联盟标准,欧洲联盟制定有苹果和梨的产品标准苹果和梨标准，以及苹果农药残留最大限量标准。联合国欧洲经济委员会标准联合国欧洲经济委员会制定了关于苹果和梨的产品标准苹果和梨，其定位与欧洲联盟苹果和梨标准相同。,食品法典标准,FAOWHO食品法典委员会（简称CAC）尚未制定苹果质量标准，但已制定苹果农药残留最大限量标准，涵盖33种农药。食品法典作为食品标准发展过程中惟一的和最重要的国际参考基准，对于中国苹果重金属元素卫生限量和农药残留最大限量指标的制定与完善具有重要的参考价值。,67,ISO标准国际,标准化组织（简称ISO）是世界上最大、最权威的标准化机构。该组织还没有开展新鲜水果质量标准制定工作。ISO对规范水果贮藏处理技术非常重视，已制定主要水果气调贮藏和冷藏技术标准，苹果标准为ISO1212：1995苹果冷藏和ISO8682：1987苹果气调贮藏。我公司已经通过该标准。,OECD标准,经济合作与发展组织（简称OECD）于1962年颁布了水果和蔬菜国际标准苹果和梨，1983年对其进行了修订。该标准将苹果分为特等、一等和二等，并对最低要求及各等级苹果的果形、发育、着色、果柄、缺陷、果锈、果径（包括果径差异和最小果径），均做了比较详细的规定。,68,联合国欧洲经济委员会标准,联合国欧洲经济委员会制定了关于苹果和梨的产品标准苹果和梨，其定位与欧洲联盟苹果和梨标准相同。,69,产品出口方面，要看贸易国标准，目前我们引为依据的主要是：,美国制定有美国苹果等级标准、美国加工用苹果等级标准、出口苹果和梨和美国速冻苹果等级标准等4项苹果质量标准，4项标准均已修订多次。,俄罗斯（含前苏联）已制定早熟鲜苹果规格、晚熟鲜苹果规格、加工用鲜苹果规格和鲜苹果气调贮藏，这些标准多已修订数次。,俄罗斯早熟鲜苹果和加工用鲜苹果均分为一级和二级。晚熟鲜苹果分为高级、一级、二级和三级。前3项标准均根据外观、成熟度、缺陷、果实大小（果实最大横径）等进行分级，除加工用鲜苹果规格外，均不涉及理化指标，卫生指标仅规定“苹果中农药残留量应不超过苏联卫生部规定的农药残留最大限量”，不列出具体的指标值。俄罗斯苹果质量标准在框架结构和表述方式上与中国苹果质量标准比较接近，比美国标准更易理解 。,70,（三） 运营风险与规避,本项目的运营风险主要是：,市场竞争及经营风险：公司的经营管理必须简洁高效，公司的产品与市场的需求必须一致，在此基础上要提供高质量的服务，才能够在市场竞争中立于不败之地。对于出口企业来讲更是如此。,财务风险：主要指成本控制、应收账款和坏账等方面的风险，这将对公司的流动资金造成重大影响。,71,风险规避方案,我们的风险规避方案是：从购、储、销等各个环节加以控制，从而达到系统规避风险的目的。扼要的说，就是：在生产经营管理过程中的购买环节，我们可以做到在平等价位的基础上，购买到更高品质的原料果；同时依据以往的客户需求历史记录做到采购品种的指向性明确，为整体的经营运作打下坚实的基础。在仓储环节，我们的气调设备和检测工具是国际一流品质的产品，而我们的技术力量雄厚，在各个环节上的管理均严格有序，保证仓储产品的高质量。在销售环节，我们的产品历来100%出口，在广大客户中拥有极佳的声誉，同时，我们也注重“德丰”品牌的培养和维护，从而保证我们的产品始终畅销不衰。在付款方式方面，我们采用国际贸易中最具安全性的信用证结算等方式，从而在资金方面做到了有效的安全保障。,72,第四章 公司运营,一 采购,我们在采购环节，以直接从产地果农处收购及设置代理商收购相结合，以公司严格制定的收购标准为依据，采用现金结算与赊购结合的付款方式，结合仓储物流计划与产品销售计划有条理、分级别，依序入库。,73,二 仓储,仓储技术是公司业务顺利开展的基础支持。果蔬保鲜涉及大量的技术性冷藏保鲜处理问题。依据未来的供货计划，技术人员将根据果蔬类别、计划出库及到达港时间等因素，综合应用冷风库和气调库进行贮存，对气调库予以精细地气体、温度调节。,74,三 销售与客户,公司的客户主要分布在美国、欧洲的德国、西班牙等、东南亚的泰国、马来西亚、印尼等以及中东的沙特等二十多个国家及地区。70%的客户已经与公司有超过三年的业务往来，关系稳固；公司保证为客户供货的高质量，所有业务采用信用证或T / T的方式进行结算。每年客户会依据自身的需求给我公司发来订货单，但因公司的仓储量限制，往往会只接受其中的部分订单，在某种程度上造成了隐性损失。,75,公司业务部也承担市场推广与开发的工作。目前公司的市场推广采用互联网推广、户外媒体、宣传手册、产品推介会展等方式进行，用各种媒体组合形成广告网络，目前每天通过网络、电话、传真等方式向公司询价的单位超过三十个，平均每个月形成3至4个新客户订单。,由于公司互联网推广方式的高效，被评为优秀推广企业，同时也成为山东省、烟台市、青岛市举办的多次国际果蔬展的免费邀请参展企业。,公司已在中东最大的港口迪拜成立分公司，籍以辐射中东、东欧、非洲的广大市场。,四 市场推广与开发,76,公司物流体系完善，同时与多家实力雄厚的船运、货运公司进行合作，保证能够及时满足世界各地客户的供货时间要求。,五 物流,77,第五章 财务分析,新扩建部分的经济效益分析为,：,(一)、销售收入,：,富士苹果12000吨（其中2000吨不用库存直接预冷发货），平均出口价为USD620.00/T（12000TUSD620.00/T=USD7440000）折合6145.44万元人民币。,(二)、成本核算,：,原材料：苹果12000T3200元3840万元,包装12000T500元600万元,仓储费用： 12000T100元120万元,运输费：10000T100元100万元,流动资金利息：3500万7245万,水电等费用：80万,员工工资及附加：180万,厂房折旧：280万,管理费用：30万,不可预见费用：30万,合计：5505万元,78,(三)、利润预测,：,年利润年销售收入年成本6145.445505.00640.44万,应纳增值税：因本企业为农副产品出口企业，增值税为0税负，故为0。,应纳所得税640.4433211.35万,每年提取职工奖励基金、企业发展基金和储备基金，三项基金的提出比例按税后利润15计算，即每年提取三项基金为（640.44211.35）1564.36万元,净利润为年销售年成本税金三项基金640.44万211.35万64.36万364.73万元。,另外还有5的出口退税为：6145.44万5307.27万元,利润合计：364.73万307.27万672万元,(四)、投资回收期,：,投资回收期总投资/净利折旧5161.80/952万5.4 年,(五)、外汇平衡分析,：,产品100出口，故外汇能够平衡。,79,若考虑到新建库与原有8000吨气调库在规模和功能上的接轨，公司将全年经营各品种、各级别苹果，则公司的整体效益可测算如下：,(一)、销售收入,：,富士苹果30000吨（其中12000吨为库存流转或直接预冷发货），平均出口价为USD540.00/T（12000TUSD540.00/T=USD16200000）,折合13381.20万元人民币。,(二)、成本核算：,原材料：苹果30000T2400元7200万元,包装30000T300元900万元,仓储费用： 30000T100元300万元,运输费：18000T100元180万元,流动资金利息：3500万7245万,水电等费用：325万,员工工资及附加：320万,厂房折旧：504万,管理费用：65万,不可预见费用：50万,合计：10089万元,80,(三)、利润预测,：,年利润年销售收入年成本13381.2010089.003292.20万,应纳增值税：因本企业为农副产品出口企业，增值税为0税负，故为0。,应纳所得税3292.2331086.43万,每年提取职工奖励基金、企业发展基金和储备基金，三项基金的提出比 例按税后利润15计算，即每年提取三项基金为（3292.21086.43）15330.87万元,净利润为年销售年成本税金三项基金1874.90万元。,另外还有5的出口退税为：13381.2万5669.06万元,利润合计：1874.90万669.06万2543.96万元,(四)、投资回收期,：,投资回收期总投资/净利折旧5161.80/2543.96504.002 年,(五)、外汇平衡分析,：,产品100出口，故外汇能够平衡。,81,一 项目进展情况（截至2004年8月底）,用于土建的土地已经过初步处理,部分设备已经与供应商谈妥供货事宜,土建招标已经结束，工程