X年氟化工市场行情分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2010年氟化工市场走势分析,中国化工网,氟化工项目组,1,目录,一、行业大事记,二、政策解读,三、氟化工产业链分析,四、产业园区发展,五、综合分析,2,2010年氟化工行业概述,2010年是十一五的最后一年，从年初国家陆续出台一系列政策和措施对氟化工产业发展加以规范和扶持，整个氟化工行业呈现高位运行态势。,今年整个氟化工产业市场发展情况怎样？下面与大家一起回顾一下2010年氟化工产业相关的市场行情。,3,一、行业大事记,1.1、2010年年初云南云天化国际化工股份有限公司、湖南有色氟化学有限公司、云南氟业化工股份有限公司三大实力企业签订氟化工合作框架协议，成立云南云天化氟化学有限公司,新组建的合资公司承建“3万吨冰晶石项目”。,4,1.2、5月18日下午，郴州市人民政府与中国五矿集团公司签署战略合作框架协议。,5,1.3、霍尼韦尔与杜邦宣布组建合资公司共同生产新型汽车制冷剂-生产满足最新欧洲环保标准的低全球变暖潜值的替代产品。杜邦与霍尼韦尔将分享资金和技术资源，用于共同设计、建造和运营一家生产新型制冷剂(HFO-1234yf)的世界级工厂。,1.4、我国氟化工产业进入转型升级时期，在国家政策方面，我国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消耗必不可少的支撑材料。,6,1.5、2010年1月禄智与清华大学研发合作，又推出一新的科研成果禄智制冷剂(LI-HCR-66)，取代传统制冷剂。,1.6、5月22日，巨化集团公司在会展中心举行ODS替代品“十二五”发展规划论证会。,1.7、5月24日，国家开发银行浙江省分行与巨化集团公司，就开发金融合作协议和规划合作协议举行了签字仪式。,1.8、4月21日，由东岳集团申报组建的山东省含氟功能膜材料企业重点实验室被省科技厅批准正式组建。,7,1.9、6月30日，东岳集团历经八年科研攻关的氯碱离子膜在该公司的万吨氯碱生产装置上成功应用。,1.10、5月21日，由中化集团牵头的氟化工产业“十二五”发展战略研究领导小组召开首次工作会议。,1.11、6月11日三爱富(600636)披露，为调整产品结构，提高公司持续盈利能力，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司拟投资建设新的年产3000吨HFO-1234yf的生产设施。,1.12、2010年5月18日多氟多化工股份有限公司A股成功上市。,8,1.13、6月22日，多氟多(002407)发布公告称，将使用1.29亿元超募资金头投向“年产200吨六氟磷酸锂”在建项目。,1.14、我国氟化盐行业的排头兵-多氟多化工股份有限公司与国内最大的铝业公司-中国铝业股份有限公司在辽宁省抚顺县共同投资设立多氟多(抚顺)科技开发有限公司。,9,二、政策解读,2.1、国务院办公厅二一年一月二日发出关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知【国办发20101号】文件，要求各地各部委采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制。,2.2、5月初，国土资源部下达2010年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知，确定2010年全国高铝黏土矿开采总量控制指标为450万吨(矿石量)，萤石矿开采总量控制指标为1100万吨(矿石量)。这是我国第一次对高铝黏土矿和萤石矿实行开采总量控制管理。,10,2.3、5月11日，财务部、税务总局联合发布关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知。决定：自2010年6月1日起，将耐火粘土中的高铝粘土和萤石(也称氟石)的资源税适用税额标准调整为每吨20元。,2.4、中国第一部专门规定消耗臭氧层物质管理活动的行政法规消耗臭氧层物质管理条例将于6月1日起开始施行。,11,三、产业链分析,2010年整个氟化工行业呈现高位运行态势，与大家所预料的一样。虽然2010年整个氟化工行业出现可喜的一面，但基础行业还不稳固，市场上存在很多不确定因素，氟化工化工市场依然面临巨大考验，行业产能过剩、企业开工率较低、盲目投资、重复建设等问题依然突出。,12,3.1萤石行业,3.1.1国内市场综述,2010年萤石市场行情高位运行，萤石处于供不应求的态势，萤石价格由年初的950元/吨上涨至年末的1700元/吨，市场成交平稳，国内下游氢氟酸厂家对萤石市场起到很好的支撑，纵观全年萤石行情可分为三个阶段，具体情况如下:,13,快速上涨期（1-3月）,元月2日，国务院办公厅出台调控耐火粘土萤石措施，立即一起萤石行业不小震动，各地贸易商交易频繁，推动萤石价格快速上涨。酸性萤石粉价格从950元/吨一路上涨至1600元/吨。这段时期北方地区企业停产，以消耗库存为主；南方企业惜售，市场供应紧张，导致萤石价格居高不下。,14,震荡盘整期（4-7月）,进入四月份北方企业陆续开工，市场供应增加，销售趋于平稳，而氢氟酸企业陆续检修，整体开工率下降，萤石需求减少，萤石价格小幅下滑； 5月11日关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知发布，要求自2010年6月1日起，将萤石资源税适用税额标准调整为每吨20元，萤石成本增加，价格再度上涨。,15,震荡盘整缓慢上涨期（8-12月）,随着国家对矿产等开发秩序专项整治行动的开展，各省区萤石矿开采总量控制指标分解的落实，市场供求平稳，价格盘整为主；到第四季度随着节能减排限电的影响下游氢氟酸、制冷剂开工率降低，萤石价格小幅回落；到11月随着市场供应减少，萤石价格又呈现小幅上涨的态势。,16,3.1.2后市分析：,萤石在上半年受国家政策影响，市场价格持续上涨，在短期内达到高点，下半年呈现一种震荡盘整的态势，但总体行情还是呈现上涨的态势。预测2011年萤石价格仍然呈现上涨的趋势，萤石是一种战略矿产资源，随着氟化工行业的快速发展，对萤石的需求逐渐增加，后市萤石价格仍有上涨空间。,17,3.1.3国内外萤石储量及分布,萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土半生型萤石的1.32亿吨也计算在内，则我国的萤石储量将超过2.6亿吨，占世界储量的2/3多，居世界首位。,18,中国主要省份萤石储量统计表（万吨）,19,我国萤石资源主要分布地区,20,2008年世界各国萤石储量和储量基础（千吨）,21,3.1.4进出口,氟化钙含量97%的萤石进出口量月度走势,22,氟化钙含量97%的萤石进出口量月度走势,23,3.1.5萤石需求分析,2010年国内萤石消费比例,24,3.1.6未来发展分析,萤石是不可再生资源这一观点已获得各方面的共识，并引起国家重视，从1999年开始就采取了一系列措施，但如何更有效落实，真正起到保护资源，一直是氟化工行业不间断的话题。以氢氟酸和氟化铝为代表的厂家产能扩张，跨国氟化工企业纷纷进人中国。目标之一就是寻求与拥有萤石资源的企业共同发展，最终确保其原料供应。,纵观国际环境，发达国家出于萤石资源日趋枯竭，中国加快融人全球经济一体化进程，导致国际、国内两大市场供不应求。可以预见萤石产量与出口都不会猛增，供需矛盾还将拉动萤石价格的攀升。,25,3.2无水氢氟酸行业,3.2.1国内市场综述,2010年氢氟酸市场呈现向好的态势，基本全年都呈现上涨，行情维持高位，价格由年初的5000元/吨上涨至年末的近9000元/吨，上游原料萤石以及下游氟化盐、制冷剂厂家对氢氟酸市场起到很好的支撑，全年无水氢氟酸行情可分为四个阶段，具体情况如下:,26,行情飚涨期（1-2月中旬),进入2010年，氢氟酸市场行情飙涨，短期内销售价格达到较高水平，基础原料硫酸、萤石价格上涨推动明显。到2月中旬，福建、江西、浙江地区主流成交价格达到7100元/吨，山东地区企业报价达到7300元/吨，河北地区报价在6800元/吨。,27,震荡盘整期（2月中旬-6月中旬）,这段时期，氢氟酸市场价格较平稳，市场价格波动不大，中间价格略有冲高，之后小幅走软。上有硫酸价格下调，虽萤石价格走强，但不足以支撑氢氟酸价格维持高位。氢氟酸仍粗在供大于求的现象。,28,快速上涨期（6月中旬-9月）,进入6月，南方持续暴雨，交通受阻，导致南方多数企业货物运输一度中断，其中福建、江西最严重。由于运输困难，现货供应紧张。同时国家队高耗能企业限电，企业开工率下降，市场货源锐减，一度导致氢氟酸价格大幅上涨。,29,下跌回调期（10-12月）,进入第四季度，各地为完成十一五节能减排任务实行限电措施，致使氢氟酸下游氟化盐、制冷剂相关企业停产，无水氢氟酸需求锐减，导致无水氢氟酸价格急速下跌。,30,3.2.2后市分析：,目前氢氟酸行业处在转型升级的时期，目前氢氟酸企业利润较低，甚至处在亏本的边缘，而上游萤石矿产资源逐年减少，价格也将上涨。,2010年氢氟酸的产能却继续扩大，虽然能淘汰部分若后产能的企业，但总体产能却在增加，预计2011年氢氟酸价格将震荡盘整，远期价格将呈现上涨态势。,31,3.2.3国内产能分析,2006-2009年国内氟化氢生产能力变化,32,我国电子氢氟酸生产企业及产能,33,3.2.4进出口分析,氢氟酸（氟化氢）进出口量月度走势,34,3.2.5未来发展分析,近几年来，国内氢氟酸产能扩张迅速，据国家统计局预测，预计未来几年中国氢氟酸的需求年均增长率将超过15%，随着应用领域的开发和新技术水平的提高，增长将会继续加大，2012年中国的氢氟酸市场需求量将达到167.7万吨左右。,35,3.3氟化铝,3.3.1国内市场综述,氟化铝行业在经历了2008年金融危机后整个行业进入冰封时期，2009年形势依然不乐观，进入2010年后氟化铝市场才呈现向好的态势，价格由年初的6200元/吨上涨至年末的近8500元/吨，全年氟化铝走势可分为三个阶段，具体情况如下:,36,快速上涨期(1-3月）,今年第一季度铝用氟化盐原料价格上涨明显，给国内氟化盐企业生产带来很大压力，据中国化工网行情监测显示氟化铝价格从年初的5500元/吨一路上涨至3月底的7300元/吨，涨幅达到32.7%，但氟化铝价格依然在成本附近。,37,震荡下行期（4-8月中旬）,氟化铝经历了一季度的快速增长后，自 4月以来氟化铝下游企业需求低迷，装置开工不足，对氟化铝市场形成打压，氟化铝企业走货不畅，库存积压严重，行情一路下行，氟化铝企业利润进一步减少，其中华中地区氟化铝企业停车较多。,38,反弹上涨期（8月中旬-12月）,进入8、9月之后，下游电解铝企业限电减产消息不断，同时氟化铝生产企业生产成本增加，减产、停产企业增加，氟化铝市场供给有限，价格呈现上涨态势。氟化铝产量下降明显，市场流通货源减少，西南、西北、山东、河南等氟化铝生产企业纷纷对干法氟化铝上调出厂价格。,39,3.3.2后市分析：,目前氟化铝行业处在转型升级的时期，企业利润较低，甚至处在亏本的边缘，使用更具环保节能的生产技术势在必行。,预计2011年氟化铝行业将进入重组调整期，价格将出现震荡上涨态势，远期价格上涨态势不变。,40,3.3.3氟化铝产能产量分析,世界电解铝用氟化盐总产能目前约141万吨年，主要生产国为中国、美国、俄罗斯、加拿大、意大利等。2008年和2009年国外原铝产量分别为2481万吨和2565万吨，约分别使用了65万吨和7O万吨氟化盐，其中，氟化铝约为5560万吨，冰晶石为7万吨。2009年国外地区约生产6038万吨氟化盐，其中，氟化铝为5404万吨，冰晶石为634万吨。,41,国外氟化盐主要生产企业及其产能、产量（万吨）,42,国内目前主要氟化铝生产企业产能（万吨）,43,3.3.4氟化铝进出口分析,无水氟化铝出口量月度走势,44,3.3.5未来发展建议,在未来氟化铝的生产和使用过程中，加快转变生产技术，使更环保、更节能的优势技术得到重视和发展，使氟化工资源得到更好的综合利用。,加快企业重组，逐步淘汰“两高一资”(高耗能、高污染、资源性）企业，推进氟化工行业更好的发展。,45,3.4制冷剂,3.4.1国内市场综述,2010年制冷剂市场可谓形势大好，据中国化工网监测的四种型号的制冷剂都呈现大幅上涨，行情维持高位，这与上游原料萤石、氢氟酸等价格上涨以及下游汽车、空调等行业的支撑密不可分，全年制冷剂行情走势可分为三个阶段，具体情况如下:,46,行情快速上涨期（1-4月）,2010年1-4月，随着国家对制冷剂上游萤石的政策改变，上游氢氟酸供应相对紧张，中国化工网监测的四种型号的制冷剂R22、R32、R134a、R125行情持续快速上涨，其中R22从1月初9700元/吨到3月中旬达到18000元/吨最高点，4月底价格在14300元/吨；R32从1月初的16000元/吨上涨到4月底的23000元/吨；R134a从1月初的32000元/吨上涨至4月底的52000元/吨；R125从1月初的32000元/吨上涨至4月底的65000元/吨。传统旺季来临市场供应一度出现比较紧张局面。,47,48,阶振荡回调期（5-8月）,进入5月，随着氢氟酸以及氯仿、三氯乙烯供应的缓和，生产厂家装置负荷有较大提升，制冷剂产量有所增加，同时氯仿等原料价格也大幅下滑，制冷剂的价格呈现震荡回调的态势。其中R22在7月初达到最低点的13700元/吨；R328月中旬达到21000元/吨；R134a在8月底回调到44000元/吨；R125在8月中旬达到最低的57000元/吨。,49,50,行情飚涨期（9-12月）,进入第三季度末以及第四季度，受各地节能减排限电影响，生产厂家装置整体开工率很低，巨化等企业也都轮流检修，市场现货供应十分紧张，而下游需求不减，致使制冷剂行情飙涨。其中R22上涨至12月达到21500元/吨；R32在12月达到30000元/吨；R134a上涨至58000元/吨；R125更是在12月达到10.5万元/吨。,51,52,3.4.2后市分析,第一季度受国家政策影响以及萤石价格持续上调，制冷剂价格达到高点；但第二季度随着原料供应相对宽松，制冷剂价格震荡回调，进入第四季度在节能减排限电的影响下制冷剂价格飙涨。制冷剂在2010全年整体呈现上涨态势，以巨化集团、东岳集团为代表的制冷剂相关企业收益。制冷剂价格在明年一季度会呈现小幅下滑的局面，但上游源头萤石资源逐渐减少，所以制冷剂行情在后市将依然保持高位。,53,3.4.3产能产量分析,我国制冷剂R22生产厂家产能统计 我国制冷剂R32生产厂家产能统计,54,制冷剂R134a生产厂家产能统计 制冷剂R125生产厂家产能统计,55,3.4.4未来发展建议,R22是过渡型制冷剂，发达国家从2004年、发展中国家从2015年开始逐步限制并淘汰，发展中国家2040年全面禁用，这使得我国应逐渐减少R22的新增产能。,R32、R125作为新型混配制冷剂的原料，需求快速增长，是未来发展的重点。,R134a国内产能依然过剩，平均开工率只有40%左右，建议生产厂家减少新上项目，关停落后产能。,56,3.5 PTFE,3.5.1国内市场综述,2010年上半年PTFE市场形势不容乐观，价格一直在6300-6800元/吨震荡盘整；下半年第三季度市场行情虽有上涨但比较平稳，到第四季度市场行情才出现大幅的震荡上涨，全年PTFE行情走势可分为两个阶段，具体情况如下:,57,小幅震荡平稳运行期（1-8月）,1-8月份PTFE市场处于小幅震荡平稳运行期，年初电、煤、运、萤石价格坚挺，聚四氟乙烯生产厂家成本压力较大，下游需求冷淡，制品厂家按需取货，加之国外产品质量占据优势很难短时间改变，PTFE市场举步维艰。进入6月行情才有所改观。,58,震荡上涨期（9-12月）,9月份至年底PTFE处于震荡上涨期，9月份萤石供给不足，PTFE厂家产量下降甚至停产，致使市场供给短缺，PTFE价格飞涨，下半年塑料现货以及原油震荡走高带动氟树脂高位盘整。,59,3.5.2后市分析,受国家政策影响以及氟化工上游价格上涨等多重因素影响，PTFE行情年内行情上涨明显。预计明年一季度行情会保持高位盘整态势，长期看随着上游源头萤石资源逐渐减少，氟化工相关上游产品价格会出现不同程度的上涨，PTFE行情在后市将依然保持高位，呈现上涨态势。,60,3.5.3国内厂家及产能,61,四、产业园区发展,4.1兴国氟化工工业园,重点发展氢氟酸下游产品开发,江西兴国工业园规划总面积667公顷，已建成269公顷，为江西省省级工业园，赣州（兴国）氟化工工业基地设在该园。园区基础设施完善，共落户企业145家，投资22亿元，已形成“新型建材、矿产品精深加工、机电制造、生物医药和医疗器械、食品、现代轻纺”六大主导产业。园区五大经济指标连续3年翻番，先后被评为全省“招商引资十强工业园区”、“招商引资先进工业园”、赣州市“效益先进工业园”。2007年园区企业产品销售收入达20亿元。,62,兴国县以发展资源导向型工业为主线，推进产业结构调整。着力培植氟化工产业集群，力争到2010年，新增氢氟酸为原料的下游产品项目4至5个，实现氟化工产值15亿元以上，税收超亿元。,目前， 兴国工业园区内规划了4.3平方公里的氟化工产业基地，氟化工业近年来取得了快速发展。园区进驻企业为：中化环保化工（赣州）有限公司、江西三美化工有限公司、江西中莹矿业有限公司、江西金莹氟业有限公司和兴国东方华玉氟业有限公司等多家单位。在2009年10月27-29日第二届萤石-氟化工峰会期间，园区与2家企业签订了正式投资协议，签约资金达33700万元，其中包括赣州国盛实业集团国盛危化品铁路专运线项目；有8家企业明确了在兴国的投资意向，意向固定资产投资102500万元。,63,4.2 邵武金塘工业园区,重点发展精细化工、矿产品深加工,金塘工业园园区2008年被福建省列入“循环经济”示范工业园区。,金塘工业园是邵武市实施“工业强市”战略，拓展“一区多园”平台，充分发挥我市工业优势，延伸产业链，促进产业集聚，做强做大支柱产业而规划建设的专业工业园。2008年被福建省列入省级“循环经济”示范工业园区。园区规划面积20平方公里，于2006年6月开始建设，分期实施、滚动开发、持续发展，金塘工业园成为我市新的经济增长极，园区已通过整体环评。,64,金塘工业园区依托邵武市现有化工基础，在精细化工发展中具有明显的产业优势。其中一期工程建设已完成并投入使用，已有一批实力强的企业入驻。二期规划5000亩，正在紧锣密鼓地建设中，可开发4000亩工业用地供招商项目使用。园区已逐步形成精细化工、矿产品深加工产业链，成为福建的化工产业工业区，尤其是氟化工已成为海峡西岸经济区乃至全国氟化工制造业基地。,目前园区进驻企业有邵武市华新金塘氟化学公司、 邵武市金永鑫精密铸造有限公司、福建省邵武市富林化工有限公司、 福建众辉涂料有限公司、邵武市华胜矿业有限公司、邵武市榕辉化工有限公司、福建远翔化工有限公司、邵武市鑫森碳业有限公司、邵武市双云矿业开发有限公司、福建润华化工有限公司等。,65,4.3 阜新市海州区氟化工产业基地,重点开发无机氟化物、含氟高分子材料及含氟精细化学品,2009年2月海州氟化工产业基地正式命名，总占地7.1平方公里，计划分三期进行建设，其中一期规划占地2.9平方公里，重点开发无机氟化物、含氟高分子材料及含氟精细化学品。 目前，一期规划内己有阜新恒通氟化学有限公司、阜新奥瑞凯精细化工有限公司、阜新瑞氟化工有限公司、辽宁天华化工有限责任公司、阜新金鸿泰化工有限公司、阜新市海州区化联化工厂、阜新市有机氟材料厂等8家企业入驻发展。同时，另有年产2万吨氢氟酸项目、年产3万吨氟化铝项目、年产3000吨氟碳醇项目等6个亿元以上项目将陆续入驻建设。,66,4.4阜蒙县伊吗图氟工业产业基地,重点发展芳香族氟化物、含氟医药农药中间体、含氟精细化学品,阜蒙县伊吗图氟化工产业基地，规划面积7.09平方公里，一期开发面积3平方公里，目前园区投产的项目有三个，金凯辽宁化工有限公司总投1.5亿元年产异氰酸脂300吨项目，一期工程已竣工并投产。阜新恒益化工有限公司总投资2000万元年产二氧化硫9000吨项目，目前已投产。阜新龙瑞化工有限公司总投资5600万元年产170吨左乙拉西坦及中间体(S)2氨基丁酰胺盐项目，目前试生产。,67,园区在建项目6个，阜新东大光明化工有限公司总投资5100万元年产880吨系列香料产品项目，目前正在建设当中。沈阳西贝化工有限公司总投资1.1亿元年产1300吨硫酸盐系列产品项目。辽宁瑞源合成化工有限公司总投资6200万元年产TFTLCD液晶材料2吨，年产3甲基4硝基苯四酸600吨项目，正在建设。阜新天秀化工有限公司总投资6000万元年产三氟甲氧系列产品吨项目，目前正在建设。阜新睿光氟化学有限公司总投资8000万元年产5900吨有机氟系列产品项目，目前正在建设之中。明大化学工业有限公司总投资5000万元年生产500吨1.3双三氟四苯(间二三氟甲苯)项目，正在建设。,68,园区签约项目3个，阜新吉新化工有限公司年生产3000吨间甲芬项目。阜新金特莱氟化学有限公司年生产400吨含氟类医药、农药中间体项目。阜新博宇化工有限公司年生产300吨氟甲苯、三氟甲苯系列产品。,69,五、综合分析,5.1回顾2010,回顾过去的一年，国内氟化工市场多个产品都呈现不同程度的上涨，其中有国家政策的影响，也有资源本身的影响，同时与产业链产品的相互带动密不可分。,从2009年下半年已经开始行业渐显转暖迹象，整个2010年更是一个好的开始，整个氟化工产品表现良好，但价格的上涨更有减产、停产的制约因素导致，行业发展依然处在整合阶段，单靠简单的减产限量不可能消除长达十余年的弊端，产能过剩的矛盾突出，调整还要靠有实力的大企业以及政府部门参与对冗余产能进行整合，加大科研投入，实行集群化生产管理，目前多家萤石富集区政府已成功引入相关企业落户，使得产业向循环经济靠拢。,70,5.2展望2011,2011年将成为又一个氟化工行业快速发展的黄金年，调整产业结构,提高产业的精细化率、提高资源利用率、成为氟化工行业的发展方向。萤石资源价值在氟化工行业复苏之后将进一步加深对国内、国际市场的影响力；国内氢氟酸、氟化工行业由于发展过快，未来2-3年仍将经历重点的调整期，加快产业整合速度，重视环境保护、技术研发将成为氟化工长期发展的关键。,2011年是氟化工发展的又一次机遇，有开发潜力的氟化工业园区也做好了健全产业发展的准备，生产企业更要抓住机遇，共赢未来。,71,谢谢！,72,