氢能源行业市场研究报告课件

2018年氢能源行业市场研究报告2018年氢能源行业市场研究报告1目录CONTENT010203氢能源简介氢能源行业发展环境氢能源产业链分析目录01氢能源简介201氢能源简介1.1 氢能源的特点1.2 行业发展阶段01氢能源简介31.1 特点：绿色零排放，或将成为能源终极形式人类环保意识增强推动能源利用向着绿色、清洁化的方向发展。氢气利用产物是水，可以真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的清洁能源之一，或将成为未来能源使用的终极形式。世界能源使用历史能源清洁化柴草煤炭石油天然气风电光伏氢能1.1 特点：绿色零排放，或将成为能源终极形式能源清洁化柴草4564833272006040201.1 特点：氢气热值高，易于实现轻量化和高续航氢气是常见燃料中热值最高的（142KJ/g），约是石油的3倍，煤炭的4.5倍。这意味着，消耗相同质量的石油、煤炭和氢气，氢气所提供的能量最大，这一特性能有效满足汽车、航空航天等轻量化发展需求。常见燃料热值比较（单位：KJ/g）16014214012010080氢气天然气汽油煤乙醇甲醇热值（KJ/g）56483327200601.1 特点：氢气热值高，易于实现529211661153110219138125805000300025002000150010001.1 特点：发电建设成本低，不足光伏发电成本的1/5相较于风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多发电方式，氢能源的发电建设成本最低，仅为 580 美元/千瓦，不足光伏发电建设成本的1/5。不同能源发电建设成本对比（单位：美元/千瓦）3500光伏风能生物质能石油蓄电池天然气氢气发电建设成本（美元/千瓦）29211661153110219138125805003061.1 特点：分布式应用场景综合成本高，成为市场应用一大阻碍目前，氢能源主要通过燃料电池的形式实现利用。而以氢能源燃料电池汽车为例，由于氢气在制备、储存、运输等过程中需要更多技术处理而具有更高的单位成本，直接导致燃料电池电动车综合成本偏高。欧洲氢能源燃料电池汽车与其他燃料汽车使用成本对比（小汽车）项目购置成本（欧元）使用年限每年行驶里程（千米/年）剩余价值车身折旧成本（欧元/千米）燃料消耗燃料价格燃料消耗成本（欧元/千米）维护成本（欧元/千米）车辆使用综合成本（欧元/千米）燃料电池电动车7000046000050%0.150.008kg/km9EUR/kg0.0720.0230.24纯电动汽车3500046000050%0.070.13kwh/km0.21EUR/kwh0.0270.0180.12柴油汽车3100046000040%0.080.043l/km1.2EUR/km0.0520.0230.151.1 特点：分布式应用场景综合成本高，成为市场应用一大阻碍71.2 发展阶段：燃料电池发展迅速，氢能源进入高速发展阶段人类对于氢能的研究已有几百年的历史，但直到近些年，随着燃料电池的迅速发展和推广，氢能作为最适宜的燃料才进入高速发展阶段。氢能源发展历程1766年 卡文迪许从酸和金属反应中制得氢气 剑桥大学WilliamCecil首次提出燃料电池 RudolphJrren发明第一个氢气发动机 英国首次有目的的电解水制氢1839年1818年 凡尔纳在神秘岛描绘了水为燃料的小岛，激发无限思考1928年1874年 氢气作为“能量载体”的概念首次被提出1970年1950年 通用汽车首次提出“氢经济”概念，核电电解水 德国提出“HYSOLAR”计划：太阳能制氢21世纪以来1980年 燃料电池发展迅速，最适宜燃料是氢，氢有望成为未来能源终极形式。1.2 发展阶段：燃料电池发展迅速，氢能源进入高速发展阶段181.2 发展阶段：氢能源发展进入市场推广阶段，政府作用居主导根据美国能源署氢能源计划显示，全球氢能源行业的发展大致可划分为技术研究、过渡到市场、基础设施完善和实现产业化四个阶段。目前，行业发展已步入市场推广阶段，政府推动作用仍居主导。美国能源署氢能源计划 政府起主导作用过渡到市场技术研究商业行为起主导作用实现产业化基础设施完善200020102020203020401.2 发展阶段：氢能源发展进入市场推广阶段，政府作用居主导902氢能源发展环境2.1 政策环境2.2 技术环境02氢能源发展环境102.1 政策环境：氢燃料电池汽车是支持重点，各国侧重点有所不同氢燃料电池汽车是氢能源产业的发展重点，但各国政策支持重点有所不同。从发展规划来看，美、韩、法、中注重氢燃料电池产业基础设施（如加氢站）建设；而日本则更重视氢能源技术（如储运技术）的发展。部分国家氢燃料电池汽车战略规划汇总国家美国日本韩国法国中国战略规划以斯塔克区运输管理局为首的公私合作伙伴联盟，计划起草中西部各州替代燃料运输走廊行动计划。计划建立电动、燃料电池和CNG动力乘用车、卡车和公共汽车均可补充动力的运输路线。2018年2月，3500辆燃料电池电动车，39座加氢站运营中。氢能基本战略十大行动计划涵盖了从技术研发到成本，到氢气来源等等。分别是低成本方式利用氢能、开发经济高效储运技术、可再生能源的电解水制氢、氢能发电的商业化应用、推广普及燃料电池汽车、工业余热的热解制氢、降低燃料电池成本、新技术开发、强化国际合作，引领国际标准、加强氢能知识科普。拟出台国家氢能法案，未来五年相关补助将达20亿欧元。韩国投资2.6万亿韩元发展燃料电池汽车。计划2020年，燃料电池汽车达9000辆，加氢站达80座；计划2030年，燃料电池汽车将占汽车总产量10%，加氢站预计达520座。发布国家氢能计划。2019年起ADEME投入1亿欧元用于氢能工业、交通及储能等领域。到2020年建设100座加氢站，5000辆燃料电池轻型商用车，200辆燃料电池重型车辆。到2028年拥有400-1000座加氢站，2-5万辆轻型商用车，800-2000辆重型车辆。2016年，中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会联合发布中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016，明确提出氢能产业基础设施发展路线图，分近期（2016-2020年）、中期（2020-2030年）和远期（2030-2050年）三个阶段发展中国氢能产业。2.1 政策环境：氢燃料电池汽车是支持重点，各国侧重点有所不112.1 政策环境：中国重视氢能产业基础设施建设，并提出相关规划中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016明确提出我国氢能产业基础设施发展路线图，预计到2050年，加氢站覆盖全国，燃料电池运输车辆保有量达1000万辆；燃料电池发电得到推广应用。中国氢能产业基础设施发展规划时间制氢氢能储存与运输氢能利用及基础设施2016-2020年（近期）工业副产氢气回收煤基制氢示范可再生能源制氢气态储氢（35Mpa）拖车、液氨罐车运输气态储存（70Mpa示范）管道输送（示范）燃料电池运输车辆（示范）到2020年，氢能现代有轨电车达到50列；燃料电池车达到1万辆；加氢站达100座2021-2030年（中期）可再生能源制氢（推广）液态及其他方式储存管道输送燃料电池车辆及发电应用、氢能轨道交通及船舶等推广到2030年，燃料电池车达到200万辆；加氢站达1000座2031-2050年 （远期）煤基低碳制氢（推广）绿色氢能供给方式多元化长距离管道输送安全、可靠的氢能储存及运输体系加氢站覆盖全国，燃料电池运输车辆保有量达1000万辆；燃料电池发电推广应用2.1 政策环境：中国重视氢能产业基础设施建设，并提出相关规122.1 政策环境：国外补贴聚焦消费环节，购置补贴是主要形式氢能源燃料电池汽车市场有望成为氢能源最大的消费端，而成为各国政策扶持重点。此外，国外补贴政策多集中于消费环节，以购置税费抵免或购置补贴的形式发放，仅德国将补贴放在了开发制造环节。国外燃料电池汽车主要支持政策国家美国日本韩国丹麦英国德国氢燃料电池汽车补贴政策2015年美国国会将燃料电池汽车税收抵免额度提高至8000美元；2017年购买燃料电池车的车主可享受税收抵免降低为4000美元。东京的燃料电池汽车买家将由京都政府补贴100万日元，并由中央政府补贴200万日元。为每个购买燃料电池汽车的用户提供2750万韩元的补贴。对燃料电池汽车实施免税政策至2018年底。2018年3月前，交通部为燃料电池乘用车购买者提供4500英镑补贴。德国交通部计划于2019年前投资2.5亿欧元用于氢燃料电池汽车的研发与推广，使这类车型适合大规模量产。补贴类型购置税费抵免购置补贴购置补贴购置税费抵免购置补贴车型开发奖励2.1 政策环境：国外补贴聚焦消费环节，购置补贴是主要形式国132.1 政策环境：国内补贴力度全球最大，均以购置补贴形式发放我国燃料电池汽车补贴力度远超国外最高额度，但均以购置补贴形式发放，并未在氢能源燃料电池汽车生产制造领域设置补贴政策。而从 2014 年起我国将加氢站纳入了补贴范围，刺激配套产业加速该行业的发展。中国燃料电池汽车主要支持政策时间政策主要内容2009节能与新能源汽车示范推广财政补助 对试点城市购置燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。其资金管理暂行办法 中，零排放纯电动和燃料电池汽车按 6-60万元不等的成本差价财政补贴。2011中华人民共和国车船税法规定对 燃料电池汽车免征车船税。20142015中国制造 2025 关于新能源汽车充电设施建设奖励的 对符合国家技术标准且日加氢能力不少于 200 公斤的新建燃料电池汽车加氢通知 站每个站奖励 400 万元。明确提出继续支持燃料电池汽车的发展，并对燃料电池汽车的发展战略，提出三个发展阶段：第一是在关键材料零部件方面逐步实现国产化；第二是燃料电池和电堆整车性能逐步提升；第三方面是要 实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，达到1000辆的运行规模，到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。2016国家发改委和国家能源局系统内部发文 提出15项重点创新任务，其中包括氢能与燃料电池技术创新。2018关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知指出燃料电池补贴政策基本不变，力度不减。2.1 政策环境：国内补贴力度全球最大，均以购置补贴形式发放142.1 政策环境：国内地方政府纷纷出台政策支持氢能源汽车发展目前，包括北京、辽宁、河北、江苏等在内的10余个省份均有出台相关政策以支持氢能源汽车的发展，主要通过建立示范城市、产业园，并积极鼓励相关企业发展的形式进行。中国地方政府相继出台燃料电池汽车产业支持政策（二）省份安徽省上海市湖北省浙江省四川省政策安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划上海市燃料电池汽车发展规划武汉氢能产业发展规划方案、武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理方法浙江省能源发展“十三五”规划四川省人民政府关于印发四川省节能减排综合工作方案（2017-2020年）的通知重点城市/六安武汉台州成都产业园明天氢能产业园嘉定区氢能与燃料电池产业园武汉开发区氢燃料电池产业园台州氢能产业园/代表企业明天氢能同济大学、上海燃料电池汽车动力系统、上海重塑、上海神力、上汽集团、东风特汽、上海舜华、上海新源、中科同力雄韬股份、众宇动力、氢阳能源淳华氢能东方电气、成都客车、金星清洁能源装备广东省佛山市南海区新能源汽车产业发展规划（2015-佛山、云浮、2025年）、佛山市南海区促进加氢站建设运 东莞、深圳、营及氢能源车辆运行扶持办法 中山、广州佛山（云浮）产业转移园、广顺产业园国鸿氢能、大洋电机、飞驰客车、长江汽车、东沣新能源、中石化、鸿基创能、东风特商2.1 政策环境：国内地方政府纷纷出台政策支持氢能源汽车发展152.2 技术环境：专利申请数量大幅增长，发明专利占比约六成自2016年开始，国内氢能源专利数量迅速攀升，发明专利数量占比也同步提高。截至2019年3月，中国氢能源相关专利申请量共计658件，其中发明专利占比高达59.72%，2018年发明专利占比更是创下历史新高。2007-2018年中国氢能源相关专利申请数量（单位：件，%）241227362318524815137%1950%58%48%47%57%56%44%50%54%8063%86%1230%40%30%20%10%60%50%90%80%70%100%060402010080140120160200720082009201020112012201320142015201620172018中国氢能源相关专利申请量（件）发明专利占比（%）2.2 技术环境：专利申请数量大幅增长，发明专利占比约六成21603氢能源产业链分析3.1 产业链全景3.2 上游环节分析3.3 中游环节分析3.4 下游环节分析03氢能源产业链分析173.2 上游-制氢：中国产氢量世界第一，年产量或将突破2千万吨经过十余年的长足发展，我国氢气年产量已逾千万吨规模，是世界第一大产氢国。2017年，中国氢气产量达到1915万吨，同比增长了3.5%；预计2018年中国氢气产量已将近2000万吨，到2020年或将超2000万吨。2012-2018年中国氢气产量及增速（单位：万吨，%）1600168517641800185019155.3%4.7%2.0%2.8%3.5%0%5%10%050010001500200025002012201320142015201620172018E中国氢气产量（万吨）同比增速（%）3.2 上游-制氢：中国产氢量世界第一，年产量或将突破2千万18 天然气48%3.2 上游-制氢：天然气制氢是主流方式，电解水制氢占比最小氢能是一种二次能源不可以直接获得，需要通过制备获得。目前，制氢技术主要有传统能源和生物质的热化学重整、水的电解和光解。其中，天然气制氢是现今最主流的形式，但电解水制氢的可提升空间更为广阔。2017年不同制氢方法氢气产量占比结构（单位：%）醇类30%煤18%电解水4%天然气3.2 上游-制氢：天然气制氢是主流方式，电解水制19 1.672.003.99210433.2 上游-制氢：水电解制氢成本高，煤气化等制氢已有利润空间目前，主流制氢方法中，煤气化制氢的成本最低，而电解水制氢成本远高于石化燃料。此外，相对于石油售价而言，煤气化制氢和天然气重整制氢已经存在一定的利润空间。主流制氢方法制氢成本对比（单位：美元/千克）65.205煤炭气化天然气制氢甲醇裂解水电解制氢成本（美元/千克）1.672.003.99243.2 上游-制氢：水电解制203.2 上游-制氢：电价持续走低，助推电解水制氢技术成为主流电解水制氢成本主要来源于固定资产投资、电价、固定生产运维等开支，其中电价占其总成本的7成以上，是造成电解水成本高的主要原因。近年来，电价成本不断走低，有助于电解水制氢成本的大幅下降。电解水制氢成本构成（单位:美元/千克）项目固定资产投资电价固定生产运维其他合计20110.63.20.20.14.120150.52.30.10.1320200.41.40.10.123.2 上游-制氢：电价持续走低，助推电解水制氢技术成为主流213.3 中游-储运：高密度储氢技术难度大，气态储氢是目前主流氢气在常温常压下为气态，密度仅为0.0899 kg/m3，是水的万分之一，因此其高密度储存一直是一个世界级难题。目前，储氢方法主要分为低温液态储氢、高压气态储氢和储氢材料储氢三种，并以气态储氢为主。市场典型储氢方式一览 氢化物储氢金属氢化物络合氢化物有机化合物物理储氢高压气态吸附储氢碳基材料低温液态多孔聚合物金属骨架化合物氢能固态储氢材料固态储氢材料3.3 中游-储运：高密度储氢技术难度大，气态储氢是目前主流223.3 中游-储运：气态储氢成本最低，固态储氢发展潜力巨大气态储氢是目前主流，但是固态储氢材料储氢性能卓越，是三种方式中最为理想的储氢方式，也是储氢科研领域的前沿方向之一。未来随着储氢合金使用便利性提升和成本降低，其有望成为未来主流的储氢方式。不同储氢方式对比 储氢方式单位质量储氢密度（wt%）单位体积储氢密度（kgH2/m3）优点高压气态储氢4.5（高压）26.35（40MPa，20）39.75（70MPa，20）应用广泛、简便易行；成本低；充放气速度快；在常温下就可进行低温液态储氢5.136.6储氢密度高、安全性较好固态储氢材料储氢1.0-2.625-40体积储氢容量高；无需高压及隔热容器；安全性好，无爆炸危险；可得到高纯氢缺点需要厚重的耐压容器；要消耗较大的氢气压 氢气液化成本高，能量损失大，缩功；有氢气泄漏和容器爆破等不安全因素 需要极好的绝热装置来隔热技术复杂、投资大、运行成本高关键部件厚重的耐压容器冷却装置，同时配备极好的保温利用稀土等储氢材料做成的金属氢化物储氢装绝热保护层 置关键技术成本氢气压缩技术较低冷却技术，绝热措施较高一定温度和氢气压力下，能可逆地大量吸收、储存和释放氢气较高3.3 中游-储运：气态储氢成本最低，固态储氢发展潜力巨大 233.3 中游-储运-气态储氢：安全隐患普遍存在，轻量化是发展方向高压气态储氢设备大致可分为车用高压储氢容器、高压氢气运输设备、固定式高压氢气储存设备三种，均存在一定的安全隐患。此外，高压气态储氢未来将朝轻量化、高压化、低成本、质量稳定的方向发展。三种高压储氢设备的特点对比 类型车用高压储氢罐高压氢气运输装备固定式高压氢气储存设备优点高压、轻质点对点大规模运输容量大风险发生事故破坏力大氢气泄漏泄漏爆炸伤损惨重应用场景氢燃料电池汽车氢气长管拖车；氢气管道运输加氢站、制氢厂、电厂主要公司京城股份、斯林达安科、中材科技、科泰克中集安瑞科、双瑞特装、中石化美国CPI、AP；浙江大学3.3 中游-储运-气态储氢：安全隐患普遍存在，轻量化是发展243.3 中游-储运-液态储氢：受限于技术，应用成本很高低温液态储氢在全球的加氢站中有较大范围应用，但在车载系统中的应用不成熟，存有安全隐患；此外，受限于技术，国内液氢应用成本很高。目前，富瑞氢能、中科富海具有一定的液氢储运技术储备和产业化能力。三种液氢相关设备介绍 类型核心设备主要公司氢液化设备氦透平膨胀机、低漏率换热器、氦螺杆 法液空、Linde；中航压缩机、低温阀门、正仲氢转化器 101所、中科富海液氢储运设备液氢加氢站设备液氢泵、液氢储罐、液氢槽车液氢泵、液氢贮箱富瑞氢能中科富海3.3 中游-储运-液态储氢：受限于技术，应用成本很高 类253.3 中游-储运-固态储氢：储氢材料种类繁多，多数处于研究阶段固态储氢材料种类非常多，主要可分为物理吸附储氢和化学氢化物储氢。目前，各种材料基本都处于研究阶段，均存在不同的问题，但要实现固态“高效储氢”技术路线需解决的关键问题是克服吸放氢温度的限制。固体储氢材料分类 固态储氢材料物理吸附储氢材料金属有机框架（MOFs）纳米结构（纳米碳管、富勒烯、金属修复碳基BN基材料等）化学氢化物储氢材料金属氢化物简单金属氢化物二元金属氢化物（如MgH2）金属间氢化物（如LaNi5H6）复杂金属氢化物铝氢化物（如NaAlH4）氨基/亚氨基化物（如LiNH2）硼氢化物（如LiBH4）非金属氢化物（NH3BH3、有机物）3.3 中游-储运-固态储氢：储氢材料种类繁多，多数处于研263.4 下游：氢能源燃料电池应用广阔，未来有望得到普及氢能源的下游应用主要包括直接燃烧（氢内燃机）和燃料电池，且燃料电池技术效率更高，更具发展潜力。目前，以燃料电池技术为基础的氢能源应用已相对广阔，未来将遍及汽车、发电和储能等领域。氢能源主要应用领域 3.4 下游：氢能源燃料电池应用广阔，未来有望得到普及 273.4 下游-燃料电池：出货量快速增长，市场进入快速增长期近年来，全球燃料电池市场正进入快速增长期。2012-2017年，全球燃料电池累计出货数量37.3万个，出货容量2511MW，年复合增速分别达10%和32%。保守估计2018年全球燃料电池出货容量已突破800MW。2012-2018年全球燃料电池出货情况（单位：MV，万个）1672151853435176704.66.76.46.16.37.30246108100030020040060050070010009008002012201320142015201620172018E全球燃料电池出货容量（MW）全球燃料电池出货数量（万个）3.4 下游-燃料电池：出货量快速增长，市场进入快速增长期283.4 下游-燃料电池：亚洲出货数量第一，北美出货容量居首从区域来看，目前，亚洲燃料电池出货数量世界第一，数量占比近8成；而北美在出货容量上具有显著优势，占比接近一半；此外，欧洲在燃料电池市场上也有一定的市场份额。2017年全球燃料电池出货数量和容量区域分布（单位：%）欧洲7.0%北美13.6%其他1.1%亚洲78.2%出货数量欧洲5.8%北美48.6%其他0.3%亚洲45.2%出货容量3.4 下游-燃料电池：亚洲出货数量第一，北美出货容量居首29固定电源77%3.4 下游-燃料电池：交通运输电源出货容量最大，是主要应用场景从类型来看，固定式燃料电池出货数量占比第一，市场正在逐步壮大；而交通运输电源的出货容量占比最大，是目前燃料电池的主要应用场景；便携式电源发展相对滞后，未来有望在军用领域异军突起。2017年全球不同类型燃料电池出货数量和容量市场结构（单位：%）便捷电源7%交通运输电源16%出货数量固定电源32%便捷电源1%交通运输电源67%出货容量固定电源3.4 下游-燃料电池：交通运输电源出货容量最大，303.4 下游-燃料电池：中国燃料电池出货量加速攀升自2016年以来，在国家政策的大力扶持下，中国燃料电池产业发展迅猛。截至2017年底，我国燃料电池行业整体产能在60MW以上，2017年燃料电池出货量达到45MW，出货量增速进一步提高。2012-2018年中国燃料电池出货情况（单位：MV，%）7913244525.5%33.3%39.1%83.6%90.2%3.3%63.2%5.0%4.3%4.5%6.7%0%20%40%80%60%100%02010304070605080902012201320142015201620172018E中国燃料电池出货容量（MW）同比增速（%）占全球的比例（%）3.4 下游-燃料电池：中国燃料电池出货量加速攀升79132313.4 下游-燃料电池汽车：氢能源汽车渗透率低，仍处市场导入期燃料电池汽车销量快速增长，若假设燃料电池汽车都以氢气为燃料，那么截至2017年，氢能源汽车的渗透率也仅为0.0046%，表明在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。2013-2018年全球燃料电池乘用车销量及增速（单位：辆，%）331597113260381.8%347.2%2312225.2%41.0%0246010002000300050004000201320142015201620172018E全球燃料电池乘用车销量（辆）同比增速（%）3.4 下游-燃料电池汽车：氢能源汽车渗透率低，仍处市场导32833100050003.4 下游-燃料电池汽车：中国销量下滑，但2019年有回暖预期2018年，中国燃料电池汽车明显下滑，但是产量达1619辆，同比增加了27，其中，2018年12月生产的车辆多达1153辆，预计这些车辆部分将在2019年实现销售，故销售市场有回暖预期。2017-2018年中国燃料电池汽车产销情况（单位：辆）200016191500127510482017中国燃料电池汽车产量（辆）2018中国燃料电池汽车销量（辆）83310003.4 下游-燃料电池汽车：中国销量下滑，但2332018年客车,421,50.5%客车,116,11.1%3.4 下游-燃料电池汽车：客车销量大幅增加，销量占比超5成目前，国内燃料电池汽车销售主要以货车和客车为主。2018年，燃料电池客车销量大幅增加至421辆，占国内燃料电池汽车销量的50.5%。2017-2018年中国燃料电池汽车细分产品销量结构（单位：辆，%）货车,412,49.5%货车,932,88.9%2017年2018年 客车,421,客车,116,3.4 下游-燃343.4 下游-燃料电池汽车：中国燃料电池汽车产业集群初步形成从地域看，中国氢燃料电池汽车产业在全国各地呈现出全面发力的发展特点，但也形成了一定的产业集群。目前，综合实力较强的地区为北部地区和华东地区；同时华中地区、西部地区产业集群实力也日渐凸显。中国氢燃料电池汽车产业集群（一）省份辽宁省北京市河北省山西省山东省陕西省河南省重点城市大连、抚顺、鞍山/张家口、霸州大同济南、潍坊、淄博、滨州、聊城西安郑州、平顶山、新乡产业园新宾氢能产业园/张家口创坝产业园雄韬氢能大同产业园中国氢谷/新乡氢能产业园代表代表企业新源动力、大连氢能源研究院、沐与康氢能清华大学、亿华通、福田汽车、海德利森、氢璞创能、中国航天集团亿华通、福田客车、宇通客车雄韬股份东岳、潍柴、大洋电机、中通客车新青年客车宇通客车江苏省如皋、苏州、张家港、盐 如皋氢能产业园、丹徒氢能产 南京大学、弗尔赛、百应能源、富瑞特装、氢云城、镇江 业园 新能源研究院、神华集团、苏州竟力3.4 下游-燃料电池汽车：中国燃料电池汽车产业集群初步形成353.4 下游-燃料电池汽车：中国燃料电池汽车产业集群初步形成尽管中国从事燃料电池汽车生产的企业较多，但因关键材料依赖进口，电池续航能力、电池寿命、温度适应性等也均与国外存在较大差异等因素，从而影响了国内氢燃料电池汽车的稳定生产。中国氢燃料电池汽车产业集群（二）省份安徽省重点城市六安产业园明天氢能产业园代表企业明天氢能上海/同济大学、上海燃料电池汽车动力系统、上海重塑、上嘉定区氢能与燃料电池产业园 海神力、上汽集团、东风特汽、上海舜华、上海新源、中科同力湖北省浙江省四川省广东省武汉台州成都、凉山州佛山、云浮、东莞、深圳、中山、广州武汉开发区氢燃料电池产业园台州氢能产业园/佛山产业转移园、广顺产业园武汉理工、雄韬股份、众宇动力、氢阳能源淳华氢能东方电气、成都客车、中植客车、金星清洁能源装备国鸿氢能、大洋电机、飞驰客车、长江汽车、东沣新能源、中石化、鸿基创能、东风特商3.4 下游-燃料电池汽车：中国燃料电池汽车产业集群初步形成363.4 下游-加氢站：全球加氢站数量达369座，欧洲地区数量最多截至2018年底，全球加氢站数目达到369座，欧洲地区加氢站数量最多。此外，369座加氢站中有273座对外开放，可像传统零售站一样使用；其余站点则为封闭用户群提供服务，比如公共汽车或车队用户。2016-2018年全球加氢站数量分布（单位：座）139152105 10111813659687833304080120160201620172018欧洲亚洲北美其他3.4 下游-加氢站：全球加氢站数量达369座，欧洲地区数量3796604223191714110204060100803.4 下游-加氢站：日本加氢站数量全球领先，中国排名第四从国家的角度来看，目前日本是全球拥有加氢站数量最多的国家，共计96座；德国和美国分别位居第二、第三，但同日本相比差距较大；中国加氢站数量也位居世界前列，排名第四。2018年部分国家加氢站拥有量（单位：座）120日本德国美国中国法国英国韩国丹麦加氢站数量（座）966042231917141102040601003.4 38国家中国日本韩国德国美国规划内容到 2020 年，加氢站数量达到 100 座，燃料电池车辆达到10000辆，氢能轨道交通车辆达到 50 列；到 2030 年，加氢站数量达到1000 座，燃料电池车辆保有量达到200万辆；到 2050 年，加氢站网络构建完成，燃料电池车辆保有量达到 1000 万辆。在 2020 年前共完成160个加氢站的建设。到2020 年，氢燃料电池汽车预计达到 9000 辆，2025 年达到150000 辆，2030 年达到630000 辆；到2020年，加氢站达到 80 座，2025 年达到 210 座，2030 年达到 520 座。到 2019 年，德国加氢站数量预计将增加到 100 座。2024 年前，丰田联合壳牌计划在美国加州部署建造 100 座加氢站的计划。3.4 下游-加氢站：各国加快加氢站建设布局，助推氢能源产业发展加氢站是燃料电池汽车发展的重要配套设施，也是各个国家的规划建设重点。目前，包括中国、日本、德国、韩国、美国在内的多个国家纷纷出台相应规划以加快加氢站的建设布局，助推氢能源产业快速发展。部分国家加氢站布局计划国家规划内容3.4 下游-加氢站：各国加快加氢站建设布局，39