企业信息化建设方法培训课件

PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT16 六月 2024企业信息化建设方法培企业信息化建设方法培训训09 八月 2023企业信息化建设方法培训1PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT课前准备全心投入，随全心投入，随时时提提问问用心感悟，理用心感悟，理论结论结合合实际实际积积极思考和参与极思考和参与讨论讨论相互学相互学习习和交流和交流积积极极传传播，影响播，影响团队团队课前准备全心投入，随时提问2PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT目录目录ERP实实施概述施概述ERPERP项项目目实实施路施路线详线详解解讨论讨论和案例分析和案例分析课课程程总结总结目录3PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT一一.ERP实施概述实施概述一.ERP实施概述4PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT什么是什么是ERPERP项目？项目？项项目目(Project)定定义义：项项目就是以一套独特而相互目就是以一套独特而相互联联系的任系的任务为务为前提，有前提，有效地利用效地利用资资源，源，为实现为实现一个特定的目一个特定的目标标而所做的努力。而所做的努力。ERPERP项项目的特殊属性包括：目的特殊属性包括：不存在行不存在行业标业标准、无形成果、准、无形成果、“智力智力”密集型、密集型、资资源消耗源消耗难难以准确以准确计计量量等。等。ERP项目的项目特征项目的项目特征过程一次性过程一次性目标确定性目标确定性组织临时性组织临时性项目目标项目目标项目范围项目范围项目方法项目方法运作独特性运作独特性成果一次性成果一次性什么是ERP项目？项目(Project)定义：项目就是以一套5PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT“实实施施”是指是指结结合甲方（客合甲方（客户户）的）的业务经营发业务经营发展状况，将展状况，将软软件件应应用于甲方用于甲方业务业务系系统统的的专业专业服服务务。乙方（供。乙方（供应应商）商）的的实实施施顾问顾问将指将指导导甲方制定合理的甲方制定合理的业务业务解决方案、数据解决方案、数据准准备备方案、方案、业务业务流程、工作流程、工作规规程和准程和准则则，引，引导导甲方甲方进进行行系系统统切切换换并解决切并解决切换过换过程中出程中出现现的的问题问题，提供必要的，提供必要的实实施文档。在施文档。在项项目目实实施施过过程中，乙方同程中，乙方同时时提供提供项项目管理服目管理服务务。实施的定义实施的定义“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将软件应用于6PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项项目目经经理：理：项目经理是指为项目的成功策划和执行负总责的人，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效地管理，从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以按预算按质地完成项目的目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职业道德，能够熟练运用项目内外各种资源，为实现工程项目目标，以担任项目经理作为职业的受薪人员。名词解释名词解释项目经理：项目经理是指为项目的成功策划和执行负总责的人，在有7PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT名词解释名词解释关关键键用用户户：关键用户是实施ERP企业内部精通企业业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的承载者和转移对象，同时要负责协调最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要，系统上线后，关键用户还要承担主数据维护、后续培训、辅导其他最终用户完成相应的系统操作。关键用户是实施顾问和企业之间的关键性桥梁以及企业上下级、部门领导与企业更高层之间的桥梁。最最终终用用户户：ERP上线运行后的使用者和操作人员，一般要在上线前参与实施和培训过程，了解和熟悉岗位操作流程和业务流程。名词解释关键用户：关键用户是实施ERP企业内部精通企业业务流8PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT名词解释名词解释静静态态数据数据：是指ERP系统中相对固定不变的数据，一般是指在生产活动前要准备的数据，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM）、工艺流程等。即使是静态数据,也要定期维护,保持其准确性。系统运行时,访问静态数据一般不作处理。动态动态数据数据：指生产活动中发生的数据，不断发生、经常变动，如客户合同、库存记录、完工报告、业务单据等，一旦建立，就需要随时维护。中中间间数据数据：是指根据用户对管理工作的需要，由ERP系统按照一定的逻辑程序，综合静态数据和动态数据，经过系统运算形成的各种报表等。名词解释静态数据：是指ERP系统中相对固定不变的数据，一般是9PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT二种类型的实施项目二种类型的实施项目基于软件产品的系统实施：基于软件产品的系统实施：基于软件产品的系统实施：基于软件产品的系统实施：成熟成熟成熟成熟产产产产品品品品 发发发发展中展中展中展中产产产产品品品品定制开发系统实施定制开发系统实施定制开发系统实施定制开发系统实施 开开开开发发发发需求的管理需求的管理需求的管理需求的管理 开开开开发发发发任任任任务务务务的的的的质质质质量和量和量和量和进进进进度管理度管理度管理度管理二种类型的实施项目基于软件产品的系统实施：10PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPTERP实施做什么？实施做什么？手工管理模式与手工管理模式与手工业务处理流程手工业务处理流程符符合合企企业业特特点点的的先先进进管管理理模模式与人机合一的流程式与人机合一的流程软件提供的管理模式与软件提供的管理模式与计算机业务处理流程计算机业务处理流程业务流程标准化业务流程标准化手工业务流程手工业务流程符符合合企企业业特特点点的的参参数数与与开开关关设设置置ERPERP系系统统的的业业务务流流程程ERPERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。ERP实施做什么？手工管理模式与符合企业特点的先进管理模式与11PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT实施价值实施价值核心价值：核心价值：优化业务流程优化业务流程专业化项目管理专业化项目管理知识转移知识转移How：交付确定的成果交付确定的成果监督、控制项目监督、控制项目实现知识转移实现知识转移项目项目启动启动项目计划项目执行项目结束项目变更?监督/控制路线路线 模模板板工具工具 技巧技巧方针方针 模板模板实施方法论业务知识库修订NoYes实施价值核心价值：项目项目计划项目执行项目结束项目变更?监12PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目成功模式（项目成功模式（3-Win3-Win模式）模式）客户方满意：项目主要利益相关者满意项目的执行过程与结果；客户方满意：项目主要利益相关者满意项目的执行过程与结果；领导委员会领导委员会符合企业的发展战略与战略规划；符合企业的发展战略与战略规划；项目组项目组 梳理企业业务核心业务流程，完成企业的流程改进；梳理企业业务核心业务流程，完成企业的流程改进；最终用户最终用户 满足操作层面的功能、性能要求；满足操作层面的功能、性能要求；实施方满意：团队在一定时间实施方满意：团队在一定时间/费用费用/预算预算/资源交付的可满足客户需求的产品；资源交付的可满足客户需求的产品；进度进度在规定的时间完成既定的任务；在规定的时间完成既定的任务；成本成本成本控制在批准的预算范围之内；成本控制在批准的预算范围之内；质量质量项目的交付成果满足客户方业务要求；项目的交付成果满足客户方业务要求；（控制板路线图风险（控制板路线图风险&问题）问题）沟通沟通项目组项目组客户方实施方领导委员会项目团队最终用户商业价值商业价值质量时间成本目标范围目标范围项目成功模式（3-Win模式）客户方满意：项目主要利益相关者13PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT 成功率高的模式成功率高的模式成功率高的模式成功率高的模式 成功率低的模式成功率低的模式成功率低的模式成功率低的模式 观念观念观念观念 管理项目，企业一把手亲自抓，要求全员管理项目，企业一把手亲自抓，要求全员管理项目，企业一把手亲自抓，要求全员管理项目，企业一把手亲自抓，要求全员参加参加参加参加 ITIT项目，交钥匙工程项目，交钥匙工程项目，交钥匙工程项目，交钥匙工程 选型前选型前选型前选型前 对信息系统的理念深入学习，提出明确的对信息系统的理念深入学习，提出明确的对信息系统的理念深入学习，提出明确的对信息系统的理念深入学习，提出明确的业务需求业务需求业务需求业务需求 需求不明确需求不明确需求不明确需求不明确 实施策略实施策略实施策略实施策略 由企业一把手亲自领导，选择咨询实施公由企业一把手亲自领导，选择咨询实施公由企业一把手亲自领导，选择咨询实施公由企业一把手亲自领导，选择咨询实施公司与业务主要骨干人员共同组成项目组。司与业务主要骨干人员共同组成项目组。司与业务主要骨干人员共同组成项目组。司与业务主要骨干人员共同组成项目组。在专家的指导下，全员参与，分步实施，在专家的指导下，全员参与，分步实施，在专家的指导下，全员参与，分步实施，在专家的指导下，全员参与，分步实施，并在有需要时优化企业操作流程，发生障并在有需要时优化企业操作流程，发生障并在有需要时优化企业操作流程，发生障并在有需要时优化企业操作流程，发生障碍时共同分析原因，排除障碍碍时共同分析原因，排除障碍碍时共同分析原因，排除障碍碍时共同分析原因，排除障碍 由由由由ITIT人员领导，限于少数技术人员人员领导，限于少数技术人员人员领导，限于少数技术人员人员领导，限于少数技术人员参加，全面铺开，企业最高决策层参加，全面铺开，企业最高决策层参加，全面铺开，企业最高决策层参加，全面铺开，企业最高决策层很少参与，实施过程中发生障碍时很少参与，实施过程中发生障碍时很少参与，实施过程中发生障碍时很少参与，实施过程中发生障碍时绕道而行甚至跳过障碍绕道而行甚至跳过障碍绕道而行甚至跳过障碍绕道而行甚至跳过障碍 转变转变转变转变 实施系统的同时推进管理观念的转变实施系统的同时推进管理观念的转变实施系统的同时推进管理观念的转变实施系统的同时推进管理观念的转变 实施系统时要求系统模拟企业模实施系统时要求系统模拟企业模实施系统时要求系统模拟企业模实施系统时要求系统模拟企业模拟目前的进行状况，只是原管理方拟目前的进行状况，只是原管理方拟目前的进行状况，只是原管理方拟目前的进行状况，只是原管理方式的计算机化式的计算机化式的计算机化式的计算机化 选型选型选型选型 从企业战略的需求出发，以管理层为主，从企业战略的需求出发，以管理层为主，从企业战略的需求出发，以管理层为主，从企业战略的需求出发，以管理层为主，辅以辅以辅以辅以ITIT管理人员，选适合的软件管理人员，选适合的软件管理人员，选适合的软件管理人员，选适合的软件 由由由由ITIT人员选型，主要考虑系统是否人员选型，主要考虑系统是否人员选型，主要考虑系统是否人员选型，主要考虑系统是否先进先进先进先进ERPERP实施模式的比较实施模式的比较成功率高的模式成功率低的模式观念管理项目，企业一把手亲自抓，14PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目成功的等式项目成功的等式合适的合适的合适的合适的软件软件软件软件成功的成功的成功的成功的实施实施实施实施有准备的有准备的有准备的有准备的企业企业企业企业成功项目成功的等式项目成功的等式项目成功的等式合适的成功的有准备的成功项目成功的等式15PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT每个项目都有自己的实施方法每个项目都有自己的实施方法项目环境千变万化，不可能依据一个标准的工作流程就项目环境千变万化，不可能依据一个标准的工作流程就能顺利实现项目目标。能顺利实现项目目标。系统思考，遵循规范：掌握标准的实施流程，但不要标系统思考，遵循规范：掌握标准的实施流程，但不要标准地使用流程准地使用流程实施方法论项目经理的判断、应变能力可行的项目实施方法每个项目都有自己的实施方法16PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT二、二、ERPERP项目实施路线项目实施路线二、ERP项目实施路线17PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT标准实施路线图标准实施路线图IT咨咨询询实实施准施准备备蓝图设计蓝图设计系系统统建建设设上上线线切切换换持持续续支持支持标准实施路线图IT咨询18PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT2.1.2.1.实施路线实施路线_IT_IT咨询咨询前期前期调调研研出具出具项项目建目建议书议书编编制并制并审查审查实实施服施服务务合同与工作任合同与工作任务务书书商商务谈务谈判判签约签约一个失一个失败败的的项项目从开始就失目从开始就失败败了了2.1.实施路线_IT咨询前期调研19PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPTIT咨询主要工作咨询主要工作调调研、分析、研、分析、评评估，制定估，制定应应用方案：用方案：企企业业信息化信息化规规划划概要概要业务业务需求分析与功能匹配需求分析与功能匹配Demo Demo（可（可选选）（咨（咨询询）实实施工作任施工作任务书务书项项目目目目标标与范与范围围（讨论讨论）实实施路施路线线、计计划与划与时间时间预预算（收入、成本、算（收入、成本、资资源）源）里程碑里程碑计计划划交付成果（交付成果（work productswork products）项项目目组组人人员员及其及其职责职责售前调研报告模版售前调研报告模版IT咨询主要工作调研、分析、评估，制定应用方案：售前调研报告20PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT应用方案：应用方案：MappingMapping:Mapping:业务业务与功能匹配与功能匹配确定每个确定每个业务业务在系在系统统内的内的处处理程序和关理程序和关键键数据和特殊数据和特殊数据数据每个分析与每个分析与报报表表售前售前应应用方案用方案设计设计(含必要的技含必要的技术细节术细节):):整体整体规规划划关关键业务键业务和管理需求和管理需求简简要概述要概述项项目目总总体范体范围围关关键业务键业务流程流程图图（详细详细）与关）与关键键数据要求数据要求报报表与分析表与分析接口流程与数据接口流程与数据规规范范项目建议书模版项目建议书模版应用方案：MappingMapping:项目建议书模版21PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT工作任务书工作任务书的重要性：工作任务书的重要性：合同的必需合同的必需组组成部分；成部分；约约定定项项目范目范围围，保障双方利益，取得共蠃的基，保障双方利益，取得共蠃的基础础；工作任工作任务书务书的几种模式：的几种模式：标标准、准、简简版、版、简单约简单约定关定关键键条条款；款；工作任务书的类型：工作任务书的类型：标标准型；准型；简简版：版：只只约约定人天定人天单单价按价按实际实际人天人天结结算；算；约约定工作量和任定工作量和任务务；约约定只基于定只基于标标准准产产品品实实施（无客施（无客户户化开化开发发）关）关键键目目标标范范围围；一个失控的项目可能会拖垮一个团队！一个失控的项目可能会拖垮一个团队！工作任务书模版工作任务书模版工作任务书工作任务书的重要性：工作任务书模版22PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目规划与定义项目规划与定义实实施方法施方法论论 定定义义了了实实施施ERPERP项项目的目的标标准准过过程。每一具体程。每一具体项项目，都是目，都是标标准准WBSWBS的子集（特殊要求要增加）的子集（特殊要求要增加）。项目定义项目定义 客户目标客户目标 预算预算 时间时间 人员人员方法论方法论(模板模板)项目计划项目计划-Scopedefinition-WBS-TimeSchedule-Resourceplan-Milestone-Deliverable-Paymentplan-Communication-Risk(与任务相连）与任务相连）项目规划与定义实施方法论 定义了实施ERP项目的标准过程。每23PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目定义工作项目定义工作项项目目目目标标/范范围围项项目目实实施路施路线线和和时间时间表表阶阶段段/活活动动/任任务务Milestone planMilestone planDeliverablesDeliverables（work productswork products）&responsibilitiesresponsibilities分配工作量及制定分配工作量及制定预预算算顾问顾问方承担的工作方承担的工作/资资源源/时间时间/费费用用预预算算客客户户方承担的工作方承担的工作/资资源源/时间时间双方共同承担的工作双方共同承担的工作/资资源源/时间时间/预预算算/职责职责服服务报务报价价项目定义工作项目目标/范围24PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目实施报价结构项目实施报价结构报报价价培培训计训计划与划与报报价价咨咨询实询实施与施与报报价价增增强强功能开功能开发报发报价：价：A.A.如在如在销销售售阶阶段能明确需求，段能明确需求，B.B.销销售售阶阶段不能明确需求，段不能明确需求，差旅差旅费报费报价价付款条款付款条款Pre-paymentPre-paymentPay by milestonePay by milestone实施报价工具模版实施报价工具模版项目实施报价结构报价实施报价工具模版25PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPTIT咨询阶段工作目标及主要任务咨询阶段工作目标及主要任务工作目标：工作目标：制定项目应用方案和实施方案，编制项目建议书；评估项目风险、投入产出比率，作出项目风险评估报告，用于决策；在评估风险的基础上积极洽谈签约。主要任务：主要任务：进行售前咨询，在初步需求调研的基础上，诊断客户业务问题，协助制定IT应用方案、实施方案，编制项目建议书；进行风险评估；参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判，拟定和批准实施服务合同、工作任务书；配合完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。IT咨询阶段工作目标及主要任务工作目标：26PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT讨论及练习讨论及练习项目风险评估报告应包含项目风险评估报告应包含哪些内容？哪些内容？项目风险评估报告模版参考项目风险评估报告模版参考讨论及练习项目风险评估报告应包含哪些内容？项目风险评估报告27PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目没有成功的原因！项目没有成功项目没有成功项目没有成功项目没有成功 项目管理要素失衡！项目管理要素失衡！项目管理要素失衡！项目管理要素失衡！项项目目失失败败u项目目标不一致项目目标不一致u项目投入和关注不够项目投入和关注不够u没有及时沟通没有及时沟通u领领导导委委员员会会人人的的因因素素u缺乏相应素质和能力缺乏相应素质和能力u项目资源缺少项目资源缺少u项目组团队建设较差项目组团队建设较差u项项目目组组u不知道想要什么不知道想要什么u需求时常变化需求时常变化u不接受解决方案不接受解决方案u最最终终用用户户成成败败影影响响最差的项目：最差的项目：糟糕的设想、不当的执行、漠不关心的最终用户糟糕的设想、不当的执行、漠不关心的最终用户糟糕的设想、不当的执行、漠不关心的最终用户糟糕的设想、不当的执行、漠不关心的最终用户失失败败要要素素界界定定u目标定义偏差目标定义偏差u项目期望过高项目期望过高u需求缺乏管理需求缺乏管理u流程过于理想流程过于理想u缺乏计划控制缺乏计划控制u项目估算错误项目估算错误u组织出现问题组织出现问题u项目组有变动项目组有变动项目没有成功的原因！项目没有成功 项目管理要素失衡！项目28PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT2.2.实施路线实施路线_实施准备实施准备指派指派项项目目经经理理项项目内部交接目内部交接确定双方确定双方项项目目组组准准备项备项目工作目工作环环境境制定制定项项目目实实施施计计划划制定制定项项目相关管理制度目相关管理制度组织组织召开召开项项目启目启动动会会2.2.实施路线_实施准备指派项目经理29PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT与销售进行项目交接与销售进行项目交接销售合同（深入领会并在过程中管理）销售合同（深入领会并在过程中管理）实施服务合同实施服务合同工作任务书工作任务书售前调研结果售前调研结果售前方案售前方案有无口头承诺有无口头承诺客户项目负责人客户项目负责人/联系人联系人/关系图关系图其他文档其他文档与销售进行项目交接销售合同（深入领会并在过程中管理）30PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT讨论讨论双方项目组应包含哪些角色双方项目组应包含哪些角色？需具备什么样的素质与能力？需具备什么样的素质与能力？用友项目组职责及任务参考用友项目组职责及任务参考客户项目组职责及任务参考客户项目组职责及任务参考讨论双方项目组应包含哪些角色？需具备什么样的素质与能力？用友31PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目组织成员职责u项目责任定义；项目责任定义；u项目实施程序、原则标准审批项目实施程序、原则标准审批u确定项目里程碑阶段工作质量确定项目里程碑阶段工作质量u确保项目组成员的有效工作；确保项目组成员的有效工作；u负责监督项目实施质量；负责监督项目实施质量；u项目资源的调配项目资源的调配领领导导委委员员会会u编写工作任务书和实施计划编写工作任务书和实施计划u指导解决方案编写指导解决方案编写u负责项目各阶段成果和工作报告负责项目各阶段成果和工作报告u协助解决项目中出现的问题协助解决项目中出现的问题u合理分配项目内资源合理分配项目内资源u作好沟通，管理客户关系作好沟通，管理客户关系项项目目经经理理u系统运行环境配置建议和优化系统运行环境配置建议和优化u负责数据库及软件的安装、调试，负责数据库及软件的安装、调试，以及系统管理人员的培训以及系统管理人员的培训u指导和培训客户系统管理员指导和培训客户系统管理员u负责指导客户系统管理员对软硬件负责指导客户系统管理员对软硬件及网络问题的排错处理及网络问题的排错处理u提交实施中技术方面的状态报告提交实施中技术方面的状态报告技技术术顾顾问问u客户需求调研和文档编写客户需求调研和文档编写u制定培训计划和编写培训教材制定培训计划和编写培训教材u解决方案编写解决方案编写u协助客户系统测试和数据准备协助客户系统测试和数据准备u为最终用户培训提供建议和指导为最终用户培训提供建议和指导u协助关键用户准备基础数据协助关键用户准备基础数据/录入录入u协助上线问题解决协助上线问题解决实实施施顾顾问问u负责业务调研报告和应用方案的审负责业务调研报告和应用方案的审核核u项目内部评审验收项目内部评审验收u与企业做行业知识和财务管理经验与企业做行业知识和财务管理经验等方面的交流等方面的交流资资深深顾顾问问u负责项目中开发需求的调研负责项目中开发需求的调研u系统接口方案设计系统接口方案设计u负责项目中客户化程序联调测试负责项目中客户化程序联调测试u提交接口方案提交接口方案u接口验收通过接口验收通过开开发发工工程程师师项目组织成员职责项目责任定义；领编写工作任务书和实施计划项系32PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目经理人选项目经理人选w项目经理的核心作用项目经理的核心作用w项目经理应具备的素质项目经理应具备的素质责任心责任心毅力毅力能力（产品、业务能力（产品、业务/行业、项目管理、团队管理）行业、项目管理、团队管理）w项目经理的责任项目经理的责任对客户对客户对公司对公司对项目组成员对项目组成员项目经理人选项目经理的核心作用33PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT Project Manager/Adviser教育者（Educator）:技能与知识转移教练（Coach）:提供指导并监控领导者（Leader）:鼓励他人前进。谈判者（Negotiator）LeaderMotivatorRiskTakerEnduranceHandledetail&big picture细节细节+大局观大局观Negotiator项目经理和顾问 Project Manager/AdviserLeader34PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目组建设项目组建设 顾问顾问顾问的要求顾问的要求责任心责任心TeamworkTeamwork培训、沟通能力培训、沟通能力产品知识产品知识应用顾问应用顾问业务知识业务知识应用顾问应用顾问产品技术知识产品技术知识技术顾问技术顾问系统、数据库、网络、编程系统、数据库、网络、编程技术顾问技术顾问应用顾问应掌握与产品有关的基础技术知识！应用顾问应掌握与产品有关的基础技术知识！项目组建设 顾问顾问的要求35PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT确定双方项目组确定双方项目组项项目目类类型和型和规规模模角色和角色和职责职责、分工（双方）、分工（双方）QADevelopment人人员资员资源源计计划：划：用友方人用友方人员计员计划与人划与人员员配配备备帮助客帮助客户户方方筛选筛选、评评估人估人员员，组组建建项项目目组组关注：关注：成本、成本、计计划、划、预预算、算、质质量、收款量、收款确定双方项目组项目类型和规模36PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目组建设人员结构项目组建设人员结构项目组结构依赖于项目类型与规模项目组结构依赖于项目类型与规模用友方：用友方：项目总监项目总监项目经理项目经理应用咨询顾问应用咨询顾问技术顾问技术顾问QAQA顾问顾问开发开发客户方：客户方：项目总监（总负责）项目总监（总负责）项目经理项目经理应用小组（应用小组（Process owner)Process owner)技术小组技术小组项目组建设人员结构项目组结构依赖于项目类型与规模37PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目组织结构项目组织结构项目实施组织机构项目总监项目领导小组实施方客户方项目经理应用顾问技术顾问项目经理信息部门项目推进小组财务部门各业务部门项目组织结构项目实施组织机构项目总监项目领导小组实施方客户方38PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目组织结构项目组织结构举例举例ERP领导小组领导小组财务与管理财务与管理会计组会计组项目经理项目经理关键用户关键用户销售与销售与分销组分销组关键用户关键用户物料管理组物料管理组关键用户关键用户生产管理组生产管理组关键用户关键用户数数据据组组信信息息支支持持组组项目负责人项目负责人 环环相扣环环相扣 层层尽责层层尽责 全心投入全心投入项目组织结构 举例ERP领导小组财务与管理项目经理关键用户销39PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户项目组客户项目组高层的支持和强力推动高层的支持和强力推动项目经理项目经理责任心责任心协调能力协调能力关键用户关键用户业务骨干业务骨干计算机应用基础计算机应用基础ITIT部门的支持和配合部门的支持和配合客户项目组高层的支持和强力推动40PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT高管须有效承担管理变革的领导职责高管须有效承担管理变革的领导职责项项目定位及目定位及设设定目定目标标确立确立项项目目组织组织及人及人员员配配备备按要求配备人员，保证人员时间投入全员动员考核及考核及奖惩奖惩监监督、推督、推动动、参与、参与项项目目进进程程协调与决策定期或不定期例会领导变领导变革革高层推动高层推动层层落实层层落实配套机制配套机制亲历亲为亲历亲为高管须有效承担管理变革的领导职责项目定位及设定目标高层推动41PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户项目经理（客户项目经理（1/2）要求要求核心核心业务业务骨干（管理骨干（管理层层），具有足），具有足够够的的权权威并被充分授威并被充分授权权具具备较备较强强的的领导领导能力能力对项对项目目实实施成功施成功负责负责职责职责 制制订订和和维护项维护项目目计计划划分派、指分派、指导导和和监监控所有控所有项项目活目活动动，确保，确保项项目目计计划有效划有效执执行行申申请请并争取并争取获获得合适得合适资资源以完成源以完成项项目目实实施施规规范新系范新系统统流程流程向向项项目目领导领导小小组组会会汇报项汇报项目目进进展状展状态态客户项目经理（1/2）要求42PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户项目经理（客户项目经理（2/2）发现发现并并协调协调解决解决项项目目问题问题，扫扫除除项项目障碍，保目障碍，保持成功运行持成功运行ERPERP系系统统的正常的正常环环境境协调协调并督促所有并督促所有项项目文档的准目文档的准备备和提交和提交负责负责与外部服与外部服务务提供商的提供商的联联系系参与参与项项目全部活目全部活动动、培、培训训时间投入：时间投入：100%100%客户项目经理（2/2）43PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT业务组长与关键用户（业务组长与关键用户（1/21/2）人人员员要求要求业务业务骨干，具有足骨干，具有足够够的的权权威并被充分授威并被充分授权权综综合素合素质质高，善于学高，善于学习习对实对实施成功施成功负责负责，是其，是其业务业务考核内容之一考核内容之一职责职责 (Process owner)(Process owner)业务业务需求分析、需求分析、业务组织结业务组织结构的构的设计设计与确与确认认参与培参与培训训，掌握，掌握ERPERP系系统统基本原理、企基本原理、企业业务业业务运作模运作模式式系系统测试统测试：测试测试准准备备、单单元元测试测试和集成和集成测试测试、系、系统统确确认认。业务组长与关键用户（1/2）人员要求44PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT业务组长与关键用户（业务组长与关键用户（2/2）职责职责(续续)最最终终用用户户手册和最手册和最终终用用户户培培训训教材的准教材的准备备及及审审核核培培训训最最终终用用户户数据准数据准备备方案的方案的审审核，数据准核，数据准备备单单据准据准备备辅辅助定助定义义系系统统用用户户操作操作权权限限切切换组织换组织与与实实施施新系新系统统上上线线后的一后的一线线支持支持本部本部门实门实施任施任务务的的组织组织与与协调协调时间时间投入：投入：80%+80%+业务组长与关键用户（2/2）职责(续)45PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT数据组数据组人人员员（兼（兼职职）职责职责 数据准数据准备备方案的方案的审审核核数据准数据准备备（集成（集成测试测试、生、生产产系系统统）数据数据转换转换程序的程序的测试测试数据准数据准备备工作的工作的组织组织与与协调协调数据组人员（兼职）46PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT最终用户职责最终用户职责参加最参加最终终用用户户培培训训，经经考核考核认证认证后上后上岗岗在有关人在有关人员员的指的指导导下准下准备备并并实实施系施系统统切切换换熟熟练练使用新系使用新系统统，完成日常，完成日常业务业务，保，保证证数据数据正确：正确：业务业务流程流程图图 标标准准业务业务操作手册操作手册 单单据据 发现发现并提出系并提出系统统存在存在问题问题或改或改进进意意见见最终用户职责参加最终用户培训，经考核认证后上岗47PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目规划项目整体预算项目规划项目整体预算项项目目目目标标与范与范围围（关（关键键人人员员的的访谈访谈）项项目初步需求：目初步需求：业务业务需求和管控需求需求和管控需求双方双方项项目目组织组织与人与人员评员评估估项项目主目主计计划划项项目收款目收款计计划；划；风险评风险评估与估与规规避避计计划；划；准准备备启启动动会会项目规划项目整体预算项目目标与范围（关键人员的访谈）48PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT 项目计划（项目计划（Project PlanProject Plan）:双方对资源投入和时间计划的承诺对项目责任和任务的承诺确定项目实施路线、任务和如何完成任务的重要文档进行项目控制的重要手段项目计划类型：项目计划类型：主计划阶段计划项目时间表项目时间表(project schedule)(project schedule)不是项目计划不是项目计划!项目计划项目计划项目实施主计划模版参考项目实施主计划模版参考项目管理办法案例参考项目管理办法案例参考 项目计划（Project Plan）:项目时间表(proj49PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT任务时间估计任务时间估计项目项目/目标目标战略规划战略规划C1C2C3C4C.1.1C.1.2C.1.3C.3.1C.3.2C.3.3阶段阶段活动活动任务任务Level 1Level 2Level 3Level 4ABCD计划编制执行控制实施方法论定义了实施方法论定义了项目任务细分项目任务细分(WBS)WBS)，系统地分析和表达项目中的，系统地分析和表达项目中的每一项任务。每一项任务。将实施过程中的任务分成更小、更容易管理的单元。将实施过程中的任务分成更小、更容易管理的单元。任务时间估计项目/目标C1C2C3C4C.1.1C.1.250PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目启动会项目启动会召开项目启动会的目的召开项目启动会的目的造成广泛的影响造成广泛的影响项目正式开始的标志项目正式开始的标志动员会动员会责任和压力责任和压力必不可少的内容必不可少的内容讨论：如何召开和组织项目启动会？讨论：如何召开和组织项目启动会？项目启动会召开项目启动会的目的51PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目启动会项目启动会项项目启目启动动会的主要内容：会的主要内容：介介绍绍成成员员及与会人及与会人员员领导领导致辞，指明致辞，指明项项目目目目标标和和远远景，景，项项目目组动员组动员明确明确项项目目组组成成员员和和责责任、角色、分工、要求等。任、角色、分工、要求等。明确明确项项目目计计划划实实施方法施方法论论的宣的宣贯贯有关制度、有关制度、约约束的确定束的确定领导总结领导总结性性发发言言项项目启目启动动会后：会后：会会议记录议记录与确与确认认会会议议内容及内容及记录记录的内部宣的内部宣传传推广推广项目启动会前：项目启动会前：与客户高层商定会议日程和内容，以及需参加人员名单；与客户高层商定会议日程和内容，以及需参加人员名单；通过客户方网站和报刊等，将项目在客户方内部进行宣贯，形成广泛的共识；通过客户方网站和报刊等，将项目在客户方内部进行宣贯，形成广泛的共识；选定会议主持人（最好是双方项目经理主持）、明确会议的议程；选定会议主持人（最好是双方项目经理主持）、明确会议的议程；准备和确认所有人员的演讲准备和确认所有人员的演讲PPTPPT资料；资料；客户方会场布置和发出会议通知客户方会场布置和发出会议通知 项目启动会项目启动会的主要内容：项目启动会前：52PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目计划管理项目项目参加人参加人 汇报人汇报人*项目计划(每两周）项目经理项目总监/项目经理*工作日程(每周)小组组长/关键用户项目经理/顾问*高层会议(每月)项目赞助者/项目经理项目总监/项目经理*项目小组会(每周)项目经理/关键用户项目经理/顾问*状态报告(每周)关键用户小组组长，项目经理顾问项目经理*项目总状态报告(每周)项目经理，项目赞助人项目经理下一个实施周期下一个实施周期项目准备项目准备项目内部交接项目内部交接建立实施组织建立实施组织制定项目章程制定项目章程制定实施计划制定实施计划制定质量策略制定质量策略项目启动会项目启动会 当前业务流程当前业务流程调研分析调研分析特殊业务处理特殊业务处理的研讨的研讨系统环境部署系统环境部署方案方案项目组培训项目组培训目标业务流程目标业务流程制订与修改制订与修改目标流程方案目标流程方案各模块详细实各模块详细实施方案施方案制定各模块进制定各模块进度计划度计划 基础数据收集基础数据收集权限设定管理权限设定管理客户化开发客户化开发关键用户培训关键用户培训单元单元/集成测试集成测试确认解决方案确认解决方案解决方案验收解决方案验收产品环境建立产品环境建立系统初始化系统初始化编写用户手册编写用户手册最终用户培训最终用户培训系统上线计划系统上线计划系统切换上线系统切换上线制订项目时间表制订项目时间表制订里程碑计划，根据里程碑进行工作的确认制订里程碑计划，根据里程碑进行工作的确认 需求分析需求分析方案设计方案设计系统建设系统建设切换上线切换上线 持续支持持续支持日常维护策略日常维护策略系统运行支持系统运行支持实施效果评估实施效果评估项目总结项目总结项目验收会项目验收会项目运维交接项目运维交接项目计划管理项目参加人 汇报人*项目计划(每两周）项目经理53PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目质量保证u项目组织（合适的人选）项目组织（合适的人选）u工作流程工作流程u合适的实施计划和投入合适的实施计划和投入u交付成果交付成果u变动、成本控制变动、成本控制u文档的审核和规范文档的审核和规范质量质量保障保障重点重点措施措施u委员会对项目计划、进度、问题解决、委员会对项目计划、进度、问题解决、风险控制、成本控制等进行监督风险控制、成本控制等进行监督u行业应用专家、高级咨询顾问、技术行业应用专家、高级咨询顾问、技术顾问对应用方案、技术方案的审核顾问对应用方案、技术方案的审核u项目经理本身对项目进度、问题解决、项目经理本身对项目进度、问题解决、风险控制、回款和成本支出的管理和风险控制、回款和成本支出的管理和控制，对项目组成员工作质量的检查控制，对项目组成员工作质量的检查 u加强项目管理分析和沟通加强项目管理分析和沟通合理合理分工分工管理管理u重点明确双方责任和义务重点明确双方责任和义务u充分的风险评估充分的风险评估u规范的工作流程规范的工作流程u项目实施范围项目实施范围u验收标准和付款条件验收标准和付款条件质量质量保证保证基础基础项项目文档管理：目文档管理：文档分类和命名：每个项目建立一个文件路径，可进行分类建立子目录版本管理：项目文档要版本号管理文档管理标准：专人建立项目档案，存放在专门的文件服务器上；文档起草、修改人应标注编写日期和主要修改内容；文档须通过双方相关责任人和项目经理的会签；文档的发放去向应准确记录收件人的姓名；适用于服务合同约定的保密条款 项目质量保证项目组织（合适的人选）质量委员会对项目计划、进度54PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目阶段主要工作项项目来源：目来源：项目来源于各种需求和要解决的问题。一个项目会带动其它项目，创造项目链。项目都是带有政治性的所有项目都应服从执行组织的战略目标。阶阶段目段目标标：双方项目经理的选定，项目小组的组建。双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法。双方项目组共同拟定一份项目实施主计划书，规划出整个项目的实施进程。必必选选交交付付物物项目组织项目组织/通讯录通讯录项目实施主计划项目实施主计划/资资源需求计划源需求计划系统环境部署建议系统环境部署建议工作任务书工作任务书项目章程项目章程项目预算计划项目预算计划质量保证计划质量保证计划项目实施标准文档项目实施标准文档阶段成果评估阶段成果评估可可选选交交付付物物里程碑：召开项目启动会里程碑：召开项目启动会项目阶段主要工作项目来源：必项目组织/通讯录项目章程可里程碑55PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT项目角色责任矩阵考虑：关键用户在项目中的作用？考虑：关键用户在项目中的作用？项目角色责任矩阵考虑：关键用户在项目中的作用？56PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT2.32.3实施路线实施路线_ _蓝图设计蓝图设计安装培安装培训训与与测试环测试环境境业务业务流程与流程与业务业务需求需求调调研研系系统统部署方案部署方案关关键键用用户标户标准准产产品培品培训训需求分析、流程需求分析、流程设计设计；实实施方案施方案设计设计客客户户化开化开发发方案与方案与设计设计2.3实施路线_蓝图设计安装培训与测试环境57PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT系系统环统环境准境准备备与与测试测试配置配置/开开发环发环境境集成集成测试环测试环境境最最终终用用户户培培训环训环境境生生产产系系统环统环境境系系统权统权限限设设置置软软件件实实施施系系统统性能性能测试测试系系统统管理管理系系统统运行支持与运行支持与组织组织技术环境准备技术环境准备系统环境准备与测试技术环境准备58PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT培训概述培训概述培训的种类（针对不同对象）培训的种类（针对不同对象）管理层管理层ERPERP理念培训理念培训系统管理员培训系统管理员培训项目组标准产品培训项目组标准产品培训实施方法论和项目管理培训实施方法论和项目管理培训最终用户培训最终用户培训任务前的培训（如调研、测试前）任务前的培训（如调研、测试前）培训概述培训的种类（针对不同对象）59PPTPPTPPTPPT文档演模板文档