Project项目管理手册

EPM企业项目管理运行手册项目主管/项目经理/项目执行层中材科技EPM项目管理运行手册有效的项目管理让您运筹帷幄高效的高效的项目管理项目管理计计计计划划划划沟沟沟沟通通通通跟跟跟跟 踪踪踪踪分分分分析析析析快速创建项目计划快速创建项目计划快速创建项目计划快速创建项目计划有效的项目沟通有效的项目沟通有效的项目沟通有效的项目沟通执行和跟踪分析项目执行和跟踪分析项目执行和跟踪分析项目执行和跟踪分析项目中材科技EPM项目管理运行手册培训的主题n第一部分：第一部分：Project项目管理技目管理技术运用与提高运用与提高(单机版）机版）项目管理的技术和方法 项目计划编制和控制的标准要求n第二部分：第二部分：连接中材科技接中材科技项目管理平台的方法目管理平台的方法n第三部分：第三部分：应用用EPM企企业项目管理平台目管理平台实现项目管理目管理n第四部分：第四部分：项目目审批流程批流程中材科技EPM项目管理运行手册第一部分：第一部分：poject项目管理技术运用与提高项目管理技术运用与提高n单机版机版应用回用回顾与与提升提升n重点：重点：项目目计划划编制的方法和要求制的方法和要求中材科技EPM项目管理运行手册什么是项目计划n一份为达成项目目标需要完成的任务清单任务间存在着特定的依赖关系，有明确的开始及完成日期中材科技EPM项目管理运行手册引入项目管理方法进行工作及目标管理中材科技EPM项目管理运行手册重点项目管理技术运用n项目范围管理：WBS工作分解技术n项目的时间管理：甘特图与跟踪甘特图 项目网络图 关键路径技术 总浮时和自由浮时n项目资源管理：资源的配置和平衡n项目成本管理：基于WBS的费用估算n项目绩效分析：挣值分析中材科技EPM项目管理运行手册Project应用与项目管理内容的配合管理终结项目计划建立全面变更控制项目计划执行综合管理综合管理 范围范围范围确认范围定义范围计划范围变更控制时间时间采购计划风险识别沟通计划 组织计划质量计划活动定义进度控制 进度安排工期估计活动次序成本成本质量质量人力资源人力资源交流沟通交流沟通风险风险采购采购资源计划成本控制成本估计成本预算质量控制质量确认团队建设人员配置实施报告 信息传输 风险估计 风险对策 风险控制 招标计划 招标实施资源选择 合同管理 合同终结 开始执行过程控制过程计划过程开始过程 关闭过程启动范围规划绩效报告信息发布范围定义活动定义资源规划活动排序工期估计成本估算进度计划成本计划项目计划合同收尾风险管理规划沟通规划组织规划质量规划采购规划风险识别人员招募风险分析风险量化风险应对计划询价规划团队建设质量保证询价 供方选择 合同管理计划执行变更控制质量控制风险控制进度控制成本控制管理收尾启动 实施 结束 计划范围核实范围控制项目管理的标准过程和内容Step by stepn项目计划编制标准流程规范培训项目计划编制标准流程规范培训中材科技EPM项目管理运行手册计划阶段的主要工作中材科技EPM项目管理运行手册利用project professional编写项目计划注意：计划编制需反映项目的主要监控点和主要过程和交付结果 正确的WBS分解和所有任务的合理连接，反映关键路线中材科技EPM项目管理运行手册第1步初始设置打开projectn选择工具-选项-视图 选择显示大纲数字 选择显示项目摘要任务n选择-日程选项去除投入比导向n保存项目建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册初始设置图例1建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册初始设置图例2建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册第二步 项目初始信息和日历选择n项目-项目信息 选择项目开始时间和日历n如果在网络版日历不需设定，只要选择即可n如果在单机版日历需要设定，方法-项目导航-任务-建立常规时间和日历-建立七天制日历n也可以在工具-更改工作时间中-新建日历，或直接更改当前的标准日历建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册选择相应的项目日历建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册第三步 项目目标管理-WBS分解nWBS工作分解的概念和要求nWBS分解的方法 自上而下分解，自下而上沟通，逐层分解 项目-分项目-子项目-工作包-任务n按照项目交付成果的结构或项目实施过程分解均可WBS(Work Breakdown Structure)工作分解结构工作分解结构 根据项目产品或实施过程，将一个项目逐层分解成较小的易于控制的管理单元或工作包，以便确任实现项目目标所需所有工作项。中材科技EPM项目管理运行手册编制项目计划的过程中材科技EPM项目管理运行手册产品分解结构（PBS)和工作分解结构(WBS)工作分解结构-工程方法Work Breakdown Structure(WBS)部件：n任务包n计划包n阶段、子阶段n活动、任务技术管理质量控制n服务是将项目按照层次分解方法分解成主要的任务项。它反映了要交付的项目解决方案的产生过程。产品分解结构-科学方法Product Breakdown Structure(PBS)部件:n交付物Deliverablesn工作产品Work Products模型、计划、报告系统、设备中间工作产品n外部产品n服务（培训、咨询、维护、备件等）n无形产品(流程优化、人员能力）n服务水平协议(SLA)是将产品按照层次结构分解方法分解成待开发的部件。产品目录可能是：解决方案、管理、质量等。可以帮助项目经理确定主要可交付成果。中材科技EPM项目管理运行手册工程项目WBS分解实例中材科技EPM项目管理运行手册WBS-PROJECT实例实例中材科技EPM项目管理运行手册WBS的作用n反映项目的目标、范围管理和交付成果n包含项目的关键内容n项目的启动、设计、实施、采购、调试、验收等均应纳入WBS分解，以反映项目的全貌和过程n清晰的分解帮助项目管理者，为制定进度和成本计划、资源规划提供了基本依据，不合理的WBS分解会产生项目范围不清、工作安排遗漏、影响项目的落实，从而影响项目的严密性和可跟踪性中材科技EPM项目管理运行手册分解到任务的要求n任务工作清晰、工作目标明确n具体任务可以分解给具体的执行人或单位n责任明确，该项任务的负责人将承担对该项任务的绩效职责n各项任务具备可估算工期和成本的条件，单项任务工期应控制在80小时以内中材科技EPM项目管理运行手册第三步 项目目标管理-WBS分解n输入项目的主要一级计划的工作包和主要工作项n利用向右的绿色箭头，可将工作项进行降价n如果降错了，还可以升级回来n最终需要确立项目的WBS分级结构n工作分解要求：结构清晰，可以反映项目的分项工程和主要控制内容建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册WBS分解示意图降级升级建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册利用project professional编写项目计划建立项目计划中材科技EPM项目管理运行手册n按照项目的内在结构划分。n按照项目的实施顺序划分。（有利于控制中间结果）n不应单纯按部门来分解项目n风险较大的任务需要高度细分n避免把日常的请假和培训、例会定义为任务n最底层的工作包应当具体，确保任务可以有准确的完成条件（可估算历时、预算和分配资源），以便工作的承担者都能明确自己的任务，努力的目标和承担的责任。n80小时法则（定期检查，两周汇报制）n项目各方都能接受划分项目划分项目WBSWBS结构的原则和方法结构的原则和方法 制订进度计划制订进度计划中材科技EPM项目管理运行手册第四步 设立里程碑和监控点项目目标管理的思想体现为里程碑计划。里程碑是项目工作中的主要检查控制点。里程碑计划通过建立里程碑和检验里程碑的完成情况来掌握项目的进度。设置建议：项目阶段的完成点和重要的监控点项目名称1 月2 月3 月4 月5 月6 月里程碑事件上 中 下上 中 下上 中 下上 中 下上 中 下上 中 下技术方案确定 30/1研究试验15/4技术设计15/5制作组装15/6中材科技EPM项目管理运行手册里程碑设置方法n将任务工期设为零的任务，自动显示为里程碑n您还可以在“任务信息”的“高级”选项中设置将任何工期的任何其他任务标记为里程碑。里程碑显示的时间点可进行单独设置（可双击里程碑图标，在条形图样式和文本中设定）第四步 设立里程碑和监控点中材科技EPM项目管理运行手册n图例：里程碑显示第四步 设立里程碑和监控点中材科技EPM项目管理运行手册n为每项工作进行工期的设置 注意：只能确立具体任务的工期，而不能确立WBS摘要任务的工期。工期可用以下单位表示：3d:代表3个工作日 3w:代表3个工作周 此外还可以输入：h 小时 m 分钟 n工期设置是计划编制者对工作的大致时间要求的估算n任务名称和工期设定，右边将出现甘特图（横道图）第五步 项目进度计划编制-工期设置中材科技EPM项目管理运行手册第六步：设置各项任务之间的关联n任务之间有四种逻辑关系中材科技EPM项目管理运行手册第六步：设置各项任务之间的关联n操作方法在每项任务的前置任务中填写前一道工作安排的序号如果一项任务有多个前置任务，需要都填写如果是标准的FS关系，只需要填写前置任务序号n如果是非标准的FS关系，需这样来书写例如 2ss 代表该任务与第2项任务是开始-开始关系 2FS-2，代表该任务与第2项任务是完成-开始关系，并且有两天重合时间。表现了有2并行工作的状况n连接完毕后，须检查各项关联是否正确，不出现漏连和错误连接，一般情况下，项目任务连接方法：需要确认检查除最后一个任务外，所有任务都应有正确的后续任务。中材科技EPM项目管理运行手册第六步：设置各项任务之间的关联的注意事项n尽可能在任务级别进行任务关联性设置n不推荐在摘要任务（WBS级别）进行关联，但确实因简便连接过程，并且业务逻辑上符合要求，也可以连接n没有关系的不要连接nFS,SS,FF,SF四种关系中第一个F或S对第二个任务起关键作用n为避免任务失控，每项任务都应有后续任务，除了管理配合工作和项目最后一项任务n避免在任务的开始和完成时间直接填写日期，这将为项目增加不必要的限制，对生成关键路线和实现动态管理添加阻碍中材科技EPM项目管理运行手册第七步：显示项目关键路径n操作方法操作方法1、点击格式2、选择甘特图向导3、下一步4、选择关键路径5、完成红色的任务是项目的关键路径关键路径影响项目的总工期关键路径上的任务延长和压缩工期或改变逻辑关系，会影响项目工期项目进度优化先对关键路径上的任务进行中材科技EPM项目管理运行手册关键路径示意图中材科技EPM项目管理运行手册关键路径的作用n在计划阶段帮助我们评估优化和压缩工期的可能性n在项目执行阶段帮助我们了解工作延期对项目的影响n确保关键路径上的资源和任务具备最佳状况，以确保项目成功的条件n防止非关键任务的意外影响n通过赶工（加班，增加人员和设备）等手段赶进度n通过快速跟进等手段赶进度中材科技EPM项目管理运行手册进度计划的操作应用实践n筛选某周或某月的项目工作安排n操作流程：在（所有任务）筛选器中选择日期范围 填写约定时间范围内的起始日期，确定 填写约定时间范围内的终止日期，确定 即可在甘特图和任务表中展示符合要求的项目任务中材科技EPM项目管理运行手册总结：如何进行有效的项目计划编制总结：如何进行有效的项目计划编制完整性完整性:产品的研发计划是否符合整个产品线的规划和产品的版本规划；是否全流程的计划（硬件、软件、测试、制造、市场技术、技术支援、生产等）；是否提出明确的资源需求并且资源得到保证；是否进行关键物料计划的风险分析；层次性层次性:是否根据产品的特点进行分层；每项活动是否分解到个人、时间不超过2周；各层次之间配合关系是否明确；合理性合理性:计划进度是否符合市场需求;技术难度及解决情况是否支撑;资源需求是否合理;资源需求是否可以保证;各阶段、步骤、任务的时间安排是否合理；是否符合流程；关键路径和里程碑是否明确；中材科技EPM项目管理运行手册项目进度计划-体现时间管理至此n项目进度计划完成之后n您还需要进行为项目进行资源配置中材科技EPM项目管理运行手册项目资源计划中材科技EPM项目管理运行手册在项目的资源工作表中建立项目资源n在视图-资源工作表中填写项目的资源 (单机版需要填写资源，如是联机网络版可以将单机版与服务器连接直接从项目管理平台获取资源）n例如：工时资源 分包商，自己公司人员等 材料资源，主要指设备采购 成本资源，主要指差旅、合同费用等，注意费用不要重复计算，例如材料资源中记录费用，则不宜在成本资源中重新计算n注意：EPM中大多数企业项目资源需要在project server上设置好，今后只需调用即可，无需单独建立中材科技EPM项目管理运行手册第一步：建立资源信息（单机版）n选择视图-进入资源工作表n定义相应的资源信息n工时资源 如人员 周瑜，小乔 设定人员的最大单位和标准费率 最大单位指在每天的最大投入工作量，标准为8hn材料资源 如设备和耗材 电机，墨盒、模具等 定义标签和单价n成本资源 指项目中的管理费用，用工作量和消耗量无法统计 如差旅费 承包费等中材科技EPM项目管理运行手册第二步：为各项工作安排人员-操作步骤n在甘特图视图中进行资源配置（人员、设备、材料等）n在每个任务对应的资源名称列中下拉菜单中选择相应的项目成员，配置给该任务。该成员则成为该任务的执行者。n如任务需要多个人员共同完成，可单击该项任务，在资源视图中分配多个资源，包括工时、材料、成本等n分配时注意避免资源冲突中材科技EPM项目管理运行手册第三步 资源平衡n解决资源冲突n方法1：合理分配任务的投入时间，如人员可以50%投入n方法2：对该任务进行资源的替换，选中该任务，在工具菜单中选择资源分配选项，进行资源替换。可在筛选依据中选择可用工时，选好该任务所需的工作量，下方资源将自动显示适合条件的资源，选择替换即可n方法3：使用工具-调配资源，该选项是系统自动调配资源，注意选择仅在可用宽延时间中调配，以避免因调配造成的工期变化。中材科技EPM项目管理运行手册为项目配置人员和设备资源实例中材科技EPM项目管理运行手册成本预算的生成n资源产生成本 基于WBS分解的成本项，自下而上，逐层汇总 工时资源成本：工时成本单价*投入时间+每次使用成本 材料资源成本：材料单价*投入数量+每次使用成本 成本资源成本：定义费用类别，直接赋予费用 举例：人员、机具；物资、消耗品；管理费用、费用分摊 成本=工时资源成本+材料资源成本+成本资源成本n 项目费用更新时，按照完成百分比自动更新或手动输入更新中材科技EPM项目管理运行手册良好的项目计划的应该具备以下的标准内容n明确清晰的WBS项目工作分解n重点监控点和主要阶段完成点标记为里程碑n每项任务清楚并且可以明确其责任、目标和考核n每项任务分解到位，具备估算工期，符合80小时法则n所有任务有相关的正确关系连接，可形成网络图n可以展示项目的关键路线n每一项工作有具体的人员或角色分配n基于WBS分解的项目成本预算n最终确认为基准计划的第一版本请自行编制项目计划:要求中材科技EPM项目管理运行手册项目执行阶段n设置比较基准计划n执行项目-跟踪填写该项任务的执行和完成状况n检查分析项目偏差，指导项目运行，对偏差采取措施n评定项目绩效、预测项目n必要时对项目进行变更和基准修正n对项目的过程文档和问题进行记录和处理n必要的项目沟通机制和风险机制中材科技EPM项目管理运行手册设置比较基准n项目正式确认人员和费用，经过领导或业主审核后，应该形成基准计划n基准计划是你今后计划执行的依据，是预计的目标计划n基准计划可以衡量你所管理项目当前计划执行数据，发现偏差n基准确定后发布计划n比较基准是当前默认的基准，基准1-10为保存的历史基准或用于对比的其他目标。中材科技EPM项目管理运行手册设置比较基准示例（跟踪甘特图）中材科技EPM项目管理运行手册项目跟进的方法n推荐的填报方式n实际开始时间n实际工期（或者当前完成百分比）n剩余工期中材科技EPM项目管理运行手册项目分析实例-定义警示灯n选择-工具-自定义域n类型选择工期n选择定义公式n公式中插入域n选择完成时间差异中材科技EPM项目管理运行手册自定义域的方法实例中材科技EPM项目管理运行手册定义灯的警示值中材科技EPM项目管理运行手册显示值中材科技EPM项目管理运行手册企业项目管理平台运行登陆与连接各个角色的工作要求项目运行和审核项目文档和问题管理中材科技EPM项目管理运行手册各层使用者应用指导和职责简要说明1n项目目办公室公室/项目目负责人人/项目目经理理1.您属于项目的主要负责人、具备项目计划的编制、监督和协调控制的权限；2.您需要使用单机版的project professional(需要与服务器连通）和web版本共同工作；3.项目计划需要您进行编制或由您对各个子项目进行整合；4.项目计划需要由您进行统一的基准确定和最终的发布；5.项目的各项任务的资源分配需要由您进行分配和确认；6.执行过程中，您需要随时监控项目运行，并关注项目中风险、问题、文档、交付成果的发生和达成。7.项目各项任务执行者提交的的工作完成和进度状态需要您进行审核并进行确认，不符合工作要求的需要您进行驳回并说明原因中材科技EPM项目管理运行手册n高高级管理人管理人员1.完全使用网络WEB界面进行项目的了解和查看；2.了解所有可供您查看和管辖的项目；3.关注那些标记为红灯和黄灯的项目，那些项目在进度或费用上可能存在问题；4.关注具体项目的任务执行，了解各个项目的里程碑节点的状况；5.进入项目协作环境网站，了解项目的风险、问题和统一信息和文档；6.检查您行政级别以下的单位或人员的各项项目任务执行状况。各层使用者应用指导和职责简要说明2中材科技EPM项目管理运行手册n具体研具体研发设计人人员、项目目执行和配合人行和配合人员1.完全使用网络WEB界面进行项目的了解和查看；2.在我的任务中接受您在项目中的任务安排3.您需要按照项目管理部门确定的更新周期（例如每周）在我的任务-任务详细信息中对您所承担的工作进行反馈，填写您在各项任务在本周期的工作进展、进度信息，填写后只需要在各个周期内提交给项目经理即可，他们会对您的工作进行确认。4.在任务进度反馈的同时，您需要按照任务的技术要求把相应的文档或交付成果文件直接在任务中的附件中进行加载，以便让项目经理在收到您的执行状态时，同时可以检查您提交的文件。5.进入项目协作环境网站，了解项目的风险、问题和统一信息和文档；6.检查您参与的各项项目任务执行状况，及时将发生的问题反馈给相应人员和项目经理。各层使用者应用指导和职责简要说明3中材科技EPM项目管理运行手册登录项目管理系统中材科技EPM项目管理运行手册登录EPM企业项目管理系统n项目负责人和项目管理部 1、采用IE网页形式登录 2、也通过project professional帐户登录中材科技EPM项目管理运行手册登录方式登录方式1 1:IE登录 在IE浏览器中键入 HTTP:/epm/PWA 或http:/192.168.200.90/pwa 确认用户身份后即可登录中材科技EPM项目管理运行手册登录方式登录方式2 2：通过professional方式登录(执行成员不具备此功能)准备步骤准备步骤如通过project 登录EPM企业项目管理中心需先进行设置，保证project professional能与服务器正确的连通。步骤步骤1：在开始-程序-选择microsoft office工具-office project 2007帐户进行设置说明：只有项目经理才可以通过单机版发布项目计划中材科技EPM项目管理运行手册登录方式登录方式2 2：通过professional方式登录n步步骤2 添加登添加登录帐户 输入帐户名，在URL连接处输入默认的EPM项目服务器网址，如http:/epm/pwa 选择使用windows 用户帐户连接 设为默认帐户，并且选择开始时-自动检测帐户 备注：如选择帐户为计算机则默认为单机登录模式，不与项目管理服务连接 中材科技EPM项目管理运行手册登录方式登录方式2 2：通过professional方式登录n正式登正式登录 运行project 2007,提示输入用户名和密码，输入后即可进入poject 进入project 2007将处于与服务器连通状态，显示为已连接 备注：只有专业版本的project 2007才能与项目管理服务器相连接，标准版的project2007不支持与服务器连接项目经理的工作管理中材科技EPM项目管理运行手册项目经理在EPM上的工作职责n建立项目计划n分配项目资源n建立项目基准n分发项目计划n跟进和更新计划n检查项目工作的完成n监控项目动态的绩效n项目周报n检查项目的问题和文档中材科技EPM项目管理运行手册建立项目计划详细指导项目计划阶段中材科技EPM项目管理运行手册工作流程（计划阶段）n创建新的计划n填写项目的基本属性和日历选择n选择项目的开始时间和日程排定方法（正推法/逆推法）n建立清晰的WBS分解结构n细化项目任务，并设立里程碑监控点或里程碑任务n建立各项任务的连接，并检查关键路线的正确性n确认项目计划的 可行性后，保存项目计划到项目管理网络平台n选择项目组成员和必要的实验设备和材料n在项目计划中为任务加载人员和必要设备n请相关人员参与对项目的过程、内容和人员安排进行检查和确认。n经领导审阅后，保存比较基准n正式发布项目计划中材科技EPM项目管理运行手册创建新项目n实践1 使用模板来创建项目 操作步骤新建项目计算机上的模板选择常用或企业模板。常用模板是在本机电脑存储过的模板，企业模板指的是存储在EPM上的模板中材科技EPM项目管理运行手册创建新项目n实践2：把已经做好的单机版项目转化为网络版项目 步骤1、打开事先做好的项目计划（仅进度计划）2、注意：计划中人员和设备分配先不要建立 3、选择自企业建立工作组，将项目成员调入计划 4、分配任务给人员 5、另存为选择使用企业日历，填写相关内容 6、正式保存项目 中材科技EPM项目管理运行手册注意n项目计划需要在project professional专业版中进行编制n具备项目经理权限的人员方可使用project专业版编制计划后发布到项目网站，项目计划即可以保存在服务器中，也可以保存在自己的电脑中，如果需要进行协作配合完成项目计划或需要经主管部门审定后发布到网站中，应保存在网络中。n连通EPM网站的专业版默认保存项目计划到服务器中。n普通人员只能在专业版中编制，但不具备发布项目计划权限。中材科技EPM项目管理运行手册保存项目-示例n直接保存项目将保存到project server服务器中n另存为文件则保存到本地的电脑中n专业版正常于服务器连通时，在专业版屏幕下方将显示已连接标记中材科技EPM项目管理运行手册项目信息选项-选择项目所属单位n保存项目时需要进行必要项目属性填写，需要选择项目是哪个科室的、属于哪一类项目，这个过程主要对项目的必要信息确保信息的完善n也可直接单击项目菜单-项目信息中进行填写n打*的部分是必填项，不填写将无法保存项目到项目管理服务器中中材科技EPM项目管理运行手册填写其它必要项目说明内容n此外还需填写项目负责人信息，项目编号、要求完成时间等信息，以便今后的对项目信息的查询和检索n未打*号的不需要填写中材科技EPM项目管理运行手册选择相应的项目日历中材科技EPM项目管理运行手册建立项目计划n确认项目交付成果要求n项目工作结构分解n项目里程碑n项目进度安排n项目资源配置n资源的工作分派n项目团队的配合n为项目构建协作环境中材科技EPM项目管理运行手册编制项目进度计划-体现时间管理主要步主要步骤（可参考（可参考单机版本部分）机版本部分）1、选择相应的项目日历2、进行相应项目属性内容选择（如项目所属单位设置等）3、进行WBS分解4、确立各阶段的里程碑5、为各项工作建立工期估算6、完成各项工作的关系连接7、检查并生成关键路线中材科技EPM项目管理运行手册在项目的资源工作表中建立项目资源n在视图-资源工作表中填写项目的资源n例如：工时资源 分包商，自己公司人员等 材料资源，主要指设备采购 成本资源，主要指差旅、合同费用等，注意费用不要重复计算，例如材料资源中记录费用，则不宜在成本资源中重新计算n注意：EPM中大多数企业项目资源需要在project server上设置好，今后只需调用即可，无需单独建立中材科技EPM项目管理运行手册查看项目资源配置信息n在视图-资源工作表中可以看到项目组成员更多信息n资源还可包括设备和材料等中材科技EPM项目管理运行手册网络版中的资源建立n网络版中，资源需要要在资源中心进行建立和设置n网络版的资源中心同样分类为工时、材料和成本三种n原则上人力资源和协作单位（如分包商）均定义为工时资源类型、共享的设备（如器具、实验室等）也定 义为工时资源，以便于在工作安排时避免重复安排和不合理分配等状况的出现n还可以具备高级权限的项目管理部门直接分配人员给项目团队。中材科技EPM项目管理运行手册为项目选择项目团队成员（适合网络版操作）n工具菜单下-选择“自企业建立工作组”n选择左边的人员，添加到右边，右边是进入项目团队的成员显示中材科技EPM项目管理运行手册为各项工作安排人员-操作步骤n在甘特图视图中进行资源配置（人员、设备、材料等）n在每个任务对应的资源名称列中下拉菜单中选择相应的项目成员，配置给该任务。该成员则成为该任务的执行者。今后可在网络中直接接收到项目经理安排的此项任务。n如任务需要多个人员共同完成，则该多个人都会收到任务执行要求，并且在多个人均完成后，该工作的完成状态才为100%完成中材科技EPM项目管理运行手册为项目配置人员和设备资源实例中材科技EPM项目管理运行手册项目的成本的规划和跟踪n定义项目的成本 在project项目管理系统中，项目 的成本来自资源的成本。包括人工时成本、物资和材料的成本，基于独立费用核算而与工时和材料无关的成本，如合同费，差旅费、试车费等。成本计算时按照WBS，自下而上完成估算。项目总成本=各个WBS汇总的成本 成本=工时成本+材料成本+成本资源成本 中材科技EPM项目管理运行手册操作流程n建立项目成本资源 在视图-资源工作表上，建立相应的项目资源，注意，如果建立的是基于成本管理的成本资源，应在类型上选择成本。（注意避免重复设置）中材科技EPM项目管理运行手册为项目各个阶段或任务规划费用n双击相应的阶段或任务包，在资源选项中选择在该工作包中需配置的费用，并在成本字段中写入分配的成本中材科技EPM项目管理运行手册成本跟踪的计算方法n 当项目进度计划、资源分配和成本规划被确定后，将进行比较基准的保存，其中比较基准成本记录了项目在费用方面的的目标规划。原则上比较基准成本是不轻易变动的，它是项目中的计划成本n项目执行后，成本则反映的是当前预测的任务或项目成本n实际成本=成本-剩余成本 实际成本是当前已经支出的费用中材科技EPM项目管理运行手册成本跟踪和对比n项目执行时，当某项任务完成后，可在任务的实际成本中填写该任务的实际支出费用，用它与比较基准成本对比，可以评估实际费用和计划的差距。n也可以双击不某项任务或阶段，在任务信息的资源选项中，针对该项任务填写相应的费用实际值。n在甘特图中插入比较基准成本，可对比当前成本与计划成本的差距中材科技EPM项目管理运行手册设置比较基准n项目正式确认人员和费用，经过领导或业主审核后，应该形成基准计划n基准计划是你今后计划执行的依据，是预计的目标计划n基准计划可以衡量你所管理项目当前计划执行数据，发现偏差n基准确定后发布计划n比较基准是当前默认的基准，基准1-10为保存的历史基准或用于对比的其他目标。注意：如果您不具备项目经理权限，将不能设置比较基准并将基准保存到项目管理平台上中材科技EPM项目管理运行手册保存与发布项目n在项目网站中显示项目计划步骤：建立项目计划-保存项目计划-发布项目计划如果仅保存，只是项目经理可以在专业版中看到该项目，发布后方可使项目组和管理人员看到项目中材科技EPM项目管理运行手册发布项目的流程1.项目计划编制完成2.添加必须的项目资源，并配置到任务上3.建立比较基准4.保存项目到服务器上5.发布项目6.自动建立项目协作环境中材科技EPM项目管理运行手册发布项目时将建立项目协作环境（已设定）n发布项目时将建立项目协作环境（已设定）n选择发布n项目协作环境是该项目的项目组成员进行文档、问题等沟通的网站n在专业版项目计划下方将提示发布是否成功和发布状态，显示已发布时说明发布成功 中材科技EPM项目管理运行手册关闭项目n n注意注意注意注意1.一定要使用文件菜一定要使用文件菜单下的关下的关闭操作来关操作来关闭项目，之后才可退出目，之后才可退出2.不能使用直接退出或点不能使用直接退出或点击X的操作来关的操作来关闭项目，容易造成数据目，容易造成数据读写写错误3.关关闭时会提示保存会提示保存项目或是否目或是否签入入项目的提示，目的提示，请选择签入入项目目中材科技EPM项目管理运行手册项目发布成功n在项目管理网站中项目中心中将看到成功发布的项目计划n进一步点击可看见项目计划全貌中材科技EPM项目管理运行手册重要提示n项目计划分为三个版本n本地项目：单机版项目，不能在项目网络平台应用，只限在单独电脑中使用，无法进行项目配合n企业项目草稿版：如果仅仅是在保存项目，项目属于企业项目，存在项目管理平台中，但在web页面无法看到，只有具备权限的项目经理可以看到，常常用于未全部修正完毕待批的项目计划。n企业项目发布版：可以在网络平台的WEB页面上看到该项目，项目成员和项目部门主管和高管可以根据权限查看中材科技EPM项目管理运行手册为项目添加文档和问题n项目发布后，项目经理可以通过专业版菜单中的协作子菜单选择为项目添加文档、风险和交付成果要求中材科技EPM项目管理运行手册为项目添加文档和问题n项目经理也可以在网站中添加或定位相应的文档信息中材科技EPM项目管理运行手册文档、问题、风险的添加将自动进入项目协作环境选择相应的文档和问题，将其与计划任务连接在一起，也可以是新建的文档或问题中材科技EPM项目管理运行手册在项目负责人所管辖项目中进行风险管理点击项目的工作环境-列表-风险可以查看项目中所有可能发生的风险，及其对应的问题跟踪和执行人中材科技EPM项目管理运行手册在项目负责人所管辖项目中进行风险管理点击相应风险，可关注具体风险的情况，包括风险识别、风险定义、风险分类、风险危害评估、风险缓解和应变计划，以帮助项目人员更好地面对和防范风险的发生。中材科技EPM项目管理运行手册项目的执行与进度检查更新-项目执行阶段中材科技EPM项目管理运行手册项目成员填报项目进度中材科技EPM项目管理运行手册项目经理项目控制和检查要求n在项目平台首页检查是否有项目组员提交的工作安排n检查项目组员提交的工作完成状况，并关注随任务提交的文档、问题和风险。n对达到要求任务的完成状况进行确认，不符合要求的可以拒绝，要求成员重新提交或修正错误。n对确认的任务进行定期整体更新发布或部分更新发布（按约定的周期，例如每周或每两周）n在项目协作网站中对所有的项目文档、问题、交付成果和风险进行查看，查看是否所有的问题和风险都有处理。中材科技EPM项目管理运行手册项目经理接到项目成员的进度申请注意：项目经理确保计划按每天或约定的项目计划执行数据提交周期要求进行进度的审核（提交计划执行和反馈周期应在企业中确保被贯彻执行）中材科技EPM项目管理运行手册确认项目组成员提交的进度数据提示1：对提交的进度可以进行接受和拒绝的选择 接受，该任务执行者提交的进度数据被认可，反之将以红色x号形式退回给提交人提示2：如成员提交的任务中有技术文档没，项目经理除对时间进度进行确认外，需要对相应的文档和问题进行检查提示3：该功能在单机版联机时，项目经理也可以在单机版上收到成员提交的进度申请，界面同上面一致。中材科技EPM项目管理运行手册进度数据的更新n项目经理可以在确认成员的提交信息后，完整地发布项目计划一次，以保证项目的更新可以被大多数人在WEB页面中看到。n当天或周的工作处理完后，将不再显示有新的任务更新请求，直到执行者又提交了新的任务更新请求。n用户也可以在任务更新请求和错误页面中找到自己的项目，进行页面的更新（如下图）中材科技EPM项目管理运行手册将任务的进度更新在网页中显示出来对确认的项目任务进行发布，选择任务，并进行单个任务的发布特点：仅对任务发布进度，可避免项目数据太大，发布较慢的情况。中材科技EPM项目管理运行手册查看项目细节-项目详细信息n点击该项目可以查看项目细节和任务中材科技EPM项目管理运行手册在单机版联机状态下也可查看项目的计划中材科技EPM项目管理运行手册在网络中直接监控所管理项目的偏差状况中材科技EPM项目管理运行手册在单机版中项目负责人通过红绿灯检查项目工作状况红灯为严重延误红灯为严重延误提示，黄灯为略提示，黄灯为略有延误提示有延误提示中材科技EPM项目管理运行手册项目文档管理中材科技EPM项目管理运行手册项目文档管理在EPM企业项目管理平台中，项目的文档管理主要存在以下的环境中n公司公司级的的项目共享文件目共享文件 存在主界面中，并按照类别进行分类和建立相应目录 公司通用的模板与法律法规、制度等均可存在共享文档中n项目的文档目的文档 统一存储在各自项目的协作环境下 项目人员可以在项目协作环境下查看 执行人员可以在任务的附件中链接项目协作文档和查看 企业的高管和项目负责人也可直接在网页中的项目计划中直接查看中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档n可将公司的通用文档进行共享使用。n部分文件夹仅对有相应权限的人员开放n双击文件夹的名称，即可打开相应的目录中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-文件列表中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-打开文档n可选择相应的文档打开编辑或阅读n编辑后的文档将自动保存在项目管理网站中的公司级文档中，并记录修改的版本中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-建立和上载文档n具备权限的项目人员可以在上载和新建菜单中建立文档n新建文档可以直接创建WORD文件或建立文件夹n上载文档可以上传在用户自己电脑或公司网络中现有的文档中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-上载单个文档n上载文档时可选择单个文件还是多个文件中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-选择上载文档n为了使文件的管理更加科学有序，便于今后的查询和分类管理，上传文件时系统会提示您选择相应的文件的类别，选择了相应类别后才允许最终上传文档中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-删除文档或修改权限n具备管理权限的成员还可以删除文档或对文档本身的安全权限进行修改中材科技EPM项目管理运行手册B：项目级文档n项目的启动、过程和总结文档存在项目的工作环境中中材科技EPM项目管理运行手册B：项目级文档-项目协作环境n项目协作环境是针对每一个项目建立的工作网站，项目中的文件、问题、通知、风险、交付成果清单可以统一管理n每一个项目都会在建立项目时形成一个专属的项目协作环境，只有项目管理部人员可以看所有项目环境，项目经理和项目组成员只能进入参与的项目协作环境。n无论是项目经理还是项目高管、项目成员、项目协作单位均可以登录该网站，进行工作配合中材科技EPM项目管理运行手册示例：某项目的项目协作环境项目成员可在项目协作环境网站中点击相应的菜单进行相应的配合和协作工作该协作网站适合于项目组成员进行共同的配合和文件提交和保存，以便实现项目信息的分享协作网站对参与项目工作的人员开放，具备安全权限，便于项目成员的交流和信息集中管理中材科技EPM项目管理运行手册项目协作环境：问题的提交和说明示例n项目经理、技术经理和项目成员可以提交在项目过程中发生和预估的问题，对问题进行说明和分类管理n操作步骤：在问题界面中新建项目填写问题标题填写问题的提交者分配问题的解决者选择问题的类别描述问题的内容相关的解决者可填写问题的应对措施中材科技EPM项目管理运行手册项目管理人员（PMO）项目经理项目管理应用视图说明学会查看以下幻灯片中视图，有助你更好地通过定制好的各类视图来了解项目的执行，项目的费用，项目的偏差、项目的工作量和团队资源状况中材科技EPM项目管理运行手册按产品类型查看项目中材科技EPM项目管理运行手册项目任务跟踪中材科技EPM项目管理运行手册项目详细信息视图-任务跟踪n该视图反映的是项目执行后，各项项目任务的完成和偏差状况，右边显示跟踪甘特图，灰色部分为基准时间，蓝色和红色的是当前计划中的任务状态，黑色部分是已经完成的任务进度，通过本图，项目经理可以直观了解项目中各项具体任务的执行绩效。中材科技EPM项目管理运行手册项目详细信息视图-项目工作分配跟踪n该视图直接反映出项目组成员按人员显示参与本项目的具体工作安排及工作完成的进度、完成时间是否延误（完成时间差异），各项工作的具体时间安排中材科技EPM项目管理运行手册任务最后期限视图查看项目执行中各项任务查看项目执行中各项任务的最后期限，任务执行超的最后期限，任务执行超过最后期限，项目最终完过最后期限，项目最终完成点将收到影响成点将收到影响中材科技EPM项目管理运行手册EPM项目管理应用视图中材科技EPM项目管理运行手册高管人员登录项目中心查看所有项目中材科技EPM项目管理运行手册领导可以在项目中心页面中选择右侧的视图按不同的模式来查看项目中材科技EPM项目管理运行手册项目管理部和部门经理可以查看企业人员信息中材科技EPM项目管理运行手册部门经理：检查下属员工工作安排n部门经理在点击左边菜单栏-资源中心-查看资源工作分配n检查下属员工的工作安排和完成状况中材科技EPM项目管理运行手册关注企业所有项目运行状况项目管理部门和领导可通过点击项目中心看到权限范围内所有在运行项目的状况并可按不同分类进行查看项目出现问题的将以红灯显示中材科技EPM项目管理运行手册项目一级计划视图：了解项目的主体状况n高级管理者可以通过对顶级的WBS进度状况的查看，来了解项目的主体进展。中材科技EPM项目管理运行手册项目详细信息视图：关注项目里程碑是否达到目标n高管可以简洁地看到项目中那些里程碑的完成状况n通过里程碑的红绿黄灯可以直观显示在项目中主要的节点是否存在延误n延误1-5天显示为黄灯，5天以上则显示为红灯中材科技EPM项目管理运行手册项目管理部和高层领导通过点击关注的项目可以进一步查看项目细节和工作进展中材科技EPM项目管理运行手册查看企业或部门的工作饱和度在资源中心点击资源可用性选取相应的人员可以查看人员工作的饱和度状况超过红线上的是人力负荷较为紧张的显示中材科技EPM项目管理运行手册项目执行层-使用指导中材科技EPM项目管理运行手册1.使用网络WEB界面进行项目的了解和查看；2.在我的任务中接受您在项目中的任务安排3.您需要按照项目管理要求定期在我的任务-任务详细信息中对您所承担的工作进行反馈，填写您在各项任务在本周期的工作进展、进度信息，填写后需要定期交给项目经理即可，他们会对您的工作进行确认。4.在任务进度反馈的同时，您需要按照任务的技术要求把相应的文档或交付成果文件直接在任务中的附件中进行加载，以便让项目经理在收到您的执行状态时，同时可以检查您提交的文件。5.进入项目协作环境网站，了解项目的风险、问题和统一信息和文档；6.检查您参与的各项项目任务执行状况，及时将发生的问题反馈给相应人员和项目经理。项目执行和配合人员工作说明（含分包负责）项目执行和配合人员工作说明（含分包负责）中材科技EPM项目管理运行手册登录项目管理系统中材科技EPM项目管理运行手册远程登录EPM企业项目管理系统n首先确保VPN处于连通状态n用户：采用IE网页形式登录 输入网址：https:/epm/pwa进入VPN登录界面，输入约定的用户名和密码显示：项目管理连接，点击后，输入用户名和密码即可进入项目管理系统n注意：输入用户名时，需按照以下方式：project用户名中材科技EPM项目管理运行手册登录方式登录方式1 1:IE登录 在IE浏览器中键入 HTTP:/EPM/PWA 确认用户身份后即可登录中材科技EPM项目管理运行手册项目执行层项目执行层-操作指导操作指导中材科技EPM项目管理运行手册项目成员在EPM企业项目管理中的主要应用n提交项目计划草案（使用单机版本）n查看分配给自己的项目任务n执行项目任务并将完成状况反馈给项目经理n查看和提交相应的文档n查看和提交与项目相关的相应问题和回应n项目协作中材科技EPM项目管理运行手册项目工作提醒n在工作提醒界面中，项目执行人员可以完成以下工作1.可以查看与自己相关的项目工作分配任务2.可以接受与自己工作分配有关的工时单信息（需设定项目执行填报使用时间表模式）3.查看与自己相关的需反馈项目的状况说明或周报/月报4.有无与自己有关的项目风险和问题需要处理和检查点击可查看分配给我的任务中材科技EPM项目管理运行手册查看与自己相关的项目任务n在我的任务视图，项目成员可以接受到所参与项目分配给该成员的工作任务的清单、时间要求。n如果成员同时参与多个项目，将接到来自不同项目的项目负责人发来的工作安排。n成员可根据各项工作的实际完成状况，填写在进度栏中填写相应的完成百分比。中材科技EPM项目管理运行手册查看与自己相关的项目任务n标记有有为绿色色“！新！新”的任的任务：提醒项目成员该任务是新接受的任务或执行时间已发生变化的任务。n完成完成时间底色底色显示示为粉色的任粉色的任务：提醒项目成员该任务提交时间已经过期，项目成员应尽更新此任务的实际开始和完成时间或进度状况中材科技EPM项目管理运行手册“我的任务”视图中的标记说明中材科技EPM项目管理运行手册查看具体工作分配的详细信息n点击任务，可进一步查看与此任务相关的详细信息，如详细信息，附件，相关工作分配、备注等。n在备注栏项目成员可以查看项目经理在安排项目任务时的必要说明，并且项目成员可以对备注进行填写中材科技EPM项目管理运行手册n汇报您的项目任务的完成状况汇报您的项目任务的完成状况中材科技EPM项目管理运行手册汇报工作的当前状况 方法1 1.如果工作已经完成，可直接在我的任务中心视图填报完成进度或填写开始和完成时间。2.同时填写任务当前状况的选项，来记录说明任务当前是正常还是延误。3.填好上述内容后请进行保存，并在任务前面的中打勾，提交任务给项目经理。中材科技EPM项目管理运行手册提交更改和反馈任务状态更新n项目成员可在提交任务完成状况时输入注释进行进一步说明n如果项目成员认为原定计划时间确定无法完成或完全不具备完成条件，也可在提交的任务状态和注释中进行说明，以提示项目经理中材科技EPM项目管理运行手册汇报工作的当前状况 方法21.点击具体任务，可进一步查看该任务的详细信息。2.填写任务的完成百分比记录工作的当前状况。3.点击重新点击重新计算，并保存即可。操作流程操作流程填写当前填写当前完成进度完成进度中材科技EPM项目管理运行手册填写工作完成状况3使用步骤提示使用步骤提示1、填写已完成工时已完成工时，如已做了2天工作，你可以填写2d2、之后需要填写尚需的时间，如还需2天才能完成本项工作，则需要在剩余工时剩余工时处填写2天3、选择保存保存，并重新计算并重新计算，则自动计算完成百分比额外说明：额外说明：如您的该项工作没有开始或完成时间的拖延或者工期不可能超出，也可以直接填写工时完成百分比中材科技EPM项目管理运行手册汇报工作的当前状况 方法4n注意：如果任注意：如果任务的开始的开始时间和和预计完成完成时间、总工作量与原工作量与原计划有偏差，你划有偏差，你应该这样操作操作1.项目成员可以修改任务属性中该任务当前实际的开始时间和预计完成时间2.点击重新计算，系统会自动计算新的总工时和剩余工期。3.点击保存4.在我的任务中心，将该任务的修改后的信息（版本2）选中，点击提交选择的内容5.该任务的提请的变化将提交到项目经理，由项目经理审核后才能确认通过。中材科技EPM项目管理运行手册查看项目组其他成员及与此相关的工作n项目执行人可以查看项目组中的其它人员及跟此任务相关的其它任务完成状态中材科技EPM项目管理运行手册查看与此任务相关的文档n项目成员可在我的任务视图看见文档附件的标记n项目成员还可在任务详细信息中的附件中看到文档的标题中材科技EPM项目管理运行手册查看与此任务相关的文档（续）n步骤：点击具体文档名称，则可以进入项目协作环境中的项目文档界面，点击文档名称即可打开相应文件中材科技EPM项目管理运行手册文档查看示例(打开一个WORD或图形文档资料)n点击项目文档中的文件名称，即可打开相应的文档进行查看，文档类型不限。图像文件、PDF、OFFICE、AUTOCAD、VISIO等均可以n如果你具备编辑权限，还可对文档进行修改中材科技EPM项目管理运行手册项目成员在任务执行过程中提交文档n作为项目的执行成员，可以直接在我的任务详细信息的附件中提交此任务相关的问题和文档，并且可以把文档和任务互动链接在一起。n应用用实践益践益处：更好地：更好地监控控项目目目目标和交付成果和交付成果 项目经理在检查成员的该项任务完成状况时，可以直接看到随任务一并发送过来的文档，以更好地协助项目经理确认该任务的交付成果的完成状况和正确性。n应用用实践益践益处：汇总项目的目的过程文档，有助于程文档，有助于质量和信息管理量和信息管理 项目成员随任务提交的文件将会被统一存储在项目的协作环境网站中，便于统一归档管理和及时查阅，能够有助于企业项目管理中过程文件的记录生成。中材科技EPM项目管理运行手册项目沟通管理项目配合文档项目风险列表项目问题列表项目组通告中材科技EPM项目管理运行手册项目的项目协作环境项目成员可在项目协作环境网站中点击相应的菜单进行相应的配合和协作工作该协作网站适合于项目组成员进行共同的配合和文件提交和保存，以便实现项目信息的分享协作网站对参与项目工作的人员开放，具备安全权限，便于项目成员的交流和信息集中管理中材科技EPM项目管理运行手册项目文档管理在EPM企业项目管理平台中，项目的文档管理主要存在以下的环境中n公司公司级的的项目共享文件目共享文件 存在主界面中，并按照类别进行分类和建立相应目录 公司通用的模板与法律法规、制度等均可存在共享文档中n项目的文档目的文档 统一存储在各自项目的协作环境下 项目人员可以在项目协作环境下查看 执行人员可以在任务的附件中链接项目协作文档和查看 企业的高管和项目负责人也可直接在网页中的项目计划中直接查看中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档n可将公司的通用文档进行共享使用。n部分文件夹仅对有相应权限的人员开放n双击文件夹的名称，即可打开相应的目录中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-文件列表中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-打开文档n可选择相应的文档打开编辑或阅读n编辑后的文档将自动保存在项目管理网站中的公司级文档中，并记录修改的版本中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-建立和上载文档n具备权限的项目人员可以在上载和新建菜单中建立文档n新建文档可以直接创建WORD文件或建立文件夹n上载文档可以上传在用户自己电脑或公司网络中现有的文档中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-上载单个文档n上载文档时可选择单个文件还是多个文件中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-选择上载文档n为了使文件的管理更加科学有序，便于今后的查询和分类管理，上传文件时系统会提示您选择相应的文件的类别，选择了相应类别后才允许最终上传文档中材科技EPM项目管理运行手册A：公司级的通用文档-示例-删除文档或修改权限n具备管理权限的成员还可以删除文档或对文档本身的安全权限进行修改中材科技EPM项目管理运行手册B：项目级文档n项目自身的启动、过程和总结文档存在项目的工作环境中中材科技EPM项目管理运行手册B：项目级文档-项目协作环境n项目协作环境是针对每一个项目建立的工作网站，项目中的文件、问题、通知、风险、交付成果清单可以统一管理n每一个项目都