正式版度贸易金融产品创新思路及重点业务情况介绍

(正式版正式版)2014)2014年度贸易金年度贸易金融产品创新思路及重点业融产品创新思路及重点业务情况介绍务情况介绍LOGO产品创新思路及重点业务情况介绍产品创新思路及重点业务情况介绍业务发展情况业务发展情况年度工作主题年度工作主题业务创新思路业务创新思路重点业务推动重点业务推动LOGO全行排名全行排名：石家庄分行（544.10分）、武汉分行（531.32分）、合肥分行（合肥分行（525.74分）分）、南宁分行（522.60分）、上海分行（518.02分）三类行三类行：合肥分行（合肥分行（525.74分）分）、南宁分行（522.60分）、泉州分行（510.79分）业务发展情况业务发展情况2014年第一季度分行贸易金融部履职评价总得分排名通报年第一季度分行贸易金融部履职评价总得分排名通报LOGO业务发展情况业务发展情况业务指标业务指标任务指标任务指标20142014年年4 4月月较较20132013年末年末较去年同期较去年同期年度计划完年度计划完成率成率贸易融资业务量（亿元）贸易融资业务量（亿元）3 30505230230/132%132%75.4%75.4%贸易融资客户新增（户）贸易融资客户新增（户）11011080 80/-35%-35%72.7%72.7%国际结算量（亿美元）国际结算量（亿美元）1 10 03.393.39/-4%-4%33.9%33.9%对公外币存款余额（亿美元）对公外币存款余额（亿美元）20000200001690016900-9%-9%-9%-9%84.5%84.5%贸易融资渗透率贸易融资渗透率44.64%44.64%48.4%48.4%4 44.1%4.1%26%26%108%108%票证占比票证占比61.33%61.33%91%91%8 86.4%6.4%22%22%148%148%汽车金融业务量（亿元）汽车金融业务量（亿元）/65.50 65.50/汽车金融客户数（户）汽车金融客户数（户）/280 280/n2014年年4月贸易金融业务指标月贸易金融业务指标LOGOn截止2014年4月末，分行供应链融资业务量达到229.78亿元，供应链融资客户达到677户（不含核心客户），比年初新增77户；供应链核心客户达到40户，其上下游客户供应链融资业务量达到54.75亿元。n本外币国际结算业务量达到3.39亿美元；分行外币对公日均存款达到1.62亿美元，较年初增加0.03亿美元。n中间业务收入（含汇兑损益）2379万元。n开立国内证79.39亿元，开立银承47.84亿元，国内证与银承的比例达到1.7:1。截至2014年4月末，全辖银承风险敞口余额为32亿元，国内证风险敞口余额为59亿元，两者敞口余额比例小于1；全辖表外业务风险资产为50.93亿元，较年初减少3.29亿元。业务发展情况业务发展情况LOGO业务发展情况业务发展情况2013年年2014年年4月月n业务结构对比LOGO 三项重点产品推动情况三项重点产品推动情况n国内信用证业务 截止4月末，全行国内证项下相关业务累计发生额180亿元，其中，开证业务累计发生额79亿元，福费廷转卖业务累计发生额100亿元，福费廷转卖客户达到305户。n票据池业务 票据池业务量17亿元，票据池签约客户达到108户。n汽车金融业务 汽车金融业务量达到65.50亿元，汽车金融客户达到280户。业务发展情况业务发展情况LOGO业务发展情况业务发展情况n贸金对存款带动分析贸金对存款带动分析存款项目存款项目中信银行中信银行光大银行光大银行华夏银行华夏银行招商银行招商银行浦发银行浦发银行兴业银行兴业银行民生银行民生银行对公存款对公存款368.62362.35120.47357.28313.86295.21174.87保证金存款保证金存款96.2282.5639.3066.5774.4792.8032.90保证金占比保证金占比26.1%22.93%32.62%18.63%23.73%31.44%18.82%2013年年1季度安徽省股份制银行存款结构分析季度安徽省股份制银行存款结构分析 单位：万元单位：万元 LOGO经经营营机机构构芜芜湖湖分分行行安安庆庆分分行行滁滁州州分分行行巢巢湖湖支支行行寿务寿务春总春总路部路部业业马业马业鞍务鞍务山总山总路部路部政业政业务务务务区总区总 部部长一长一江部江部路路长长江二江二路部路部阜业阜业阳务阳务路部路部黄一黄一山部山部路路黄二黄二山部山部路路徽业徽业州务州务路部路部胜业胜业利务利务路部路部外汇外汇日均日均51513521544110320071416599357660300排名排名2111012347685113913国内证国内证及及福费廷福费廷499002697364394260035101800328002031621766203861757660300排名排名5164382912710121112票票据据池池1162195102729610260821045813023188250016532051025385排名排名4128125311714691310业务发展情况业务发展情况n经营机构主要业务指标排名经营机构主要业务指标排名 2013年年3月月 单位单位:万元、万美元万元、万美元9LOGO年度工作年度工作主题主题2014年度主题年度主题明晰业务体系明晰业务体系夯实客户基础夯实客户基础节约资本占用节约资本占用提升品牌形象提升品牌形象LOGO年度工作主题年度工作主题 监管及市场压力监管及市场压力 定位及思路调整定位及思路调整 转型并引领市场转型并引领市场n形势及挑战 LOGO创新工作思路创新工作思路优化创新机制优化创新机制资产流转福费廷化资产流转福费廷化信用业务贸融化信用业务贸融化整合产品体系整合产品体系全新业务规划全新业务规划 创创 新新 之之 路路业务沙盘精细化业务沙盘精细化LOGO创新工作思路创新工作思路全面涵盖集流动资金贷款、全面涵盖集流动资金贷款、承兑与贴现、法人账户透承兑与贴现、法人账户透支、银行保函等短期融资支、银行保函等短期融资产品产品 n优化创新机制优化创新机制划分工具类、模式类管理划分工具类、模式类管理九大类产品体系确定九大类产品体系确定完整的福费廷业务产品体完整的福费廷业务产品体系、资产流转业务项下工系、资产流转业务项下工具类产品创新、具类产品创新、传统贸创传统贸创新优化（反保理）新优化（反保理）香港分行渠道（境外汇兑香港分行渠道（境外汇兑、四方协、四方协议模式、跨境人民币风险参与）；议模式、跨境人民币风险参与）；优化外汇资金交易组合、重点推动优化外汇资金交易组合、重点推动外汇存款业务外汇存款业务20142014年贸易金融产品创新工作指引年贸易金融产品创新工作指引LOGO创新工作思路创新工作思路短期信用业务短期信用业务贸融化贸融化流贷、票据业务信用证化，流贷、票据业务信用证化，结算支付商票化结算支付商票化 表外业务流转表外业务流转福费廷化福费廷化扩大同业合作范围，除国内证外，扩大同业合作范围，除国内证外，突破票据、保理资产的流转通道突破票据、保理资产的流转通道沙盘管理沙盘管理精细化精细化从产品及行业维度、细化客户沙盘，根据不同的合作平台、从产品及行业维度、细化客户沙盘，根据不同的合作平台、产品特点制定细项沙盘，专人管理产品特点制定细项沙盘，专人管理n创新之路创新之路 LOGO20142014年重点业务推动年重点业务推动 国内贸融业务之一：福费廷类业务国内贸融业务之一：福费廷类业务 n大力拓展基于信用证、票据、应收账款的福费廷业务，重点通过工具类产品、业务平台搭建、寻找资金渠道、牵头对接等方面，推动福费廷业务再上新台阶。n拓展思路：1、以不占用信贷规模、不占用风险资产的福费廷业务替代流贷、承兑、商票保贴等业务，节约信贷资源；2、将福费廷业务作为信用证、票据、应收账款等相关业务的配套产品进行推广；3、围绕在本行办理开证、承兑、保兑、保付等业务的买方企业，为其交易对手（卖方）办理福费廷业务。n拓展目标：推动基于信用证、票据、应收账款的福费廷业务全面发展，实现业务量比2013年翻番。LOGOn全面推进票据池业务发展，重点推广以银行承兑汇票质押入池方式开展的票据池业务，力争在企业集团票据池业务方面实现全面进展。n拓展思路：1、挖掘存量客户：为企业提供整体票据及融资服务，替代传统业务；2、拓展新客户：本行票据池产品操作灵活，有较强市场竞争力，可以作为新客户的营销工具；3、积极拓展企业集团票据池业务，实现客户数与业务量双向拉动；4、重点拓展以银行承兑汇票质押模式办理的票据池业务，可实现风险缓释，减少风险资产占用。n拓展目标：成功落地20亿票据池结算量以上规模企业集团票据池业务客户2家。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之二：票据池业务国内贸融业务之二：票据池业务 LOGO2012年（票据池业务开办前）n业务合作模式：传统模式：信用授信+票易票+理财n授信：内部授信10亿元，敞口4亿，n融资业务：票据业务融资量18亿元n存款业务：日均4亿元n理财业务:13.83万元。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之二：国内贸融业务之二：票据池业务案例票据池业务案例 安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司2013年（票据池业务阶段）n业务合作模式票据池拉动模式：票据池授信+票据托管服务+理财n授信情况：票据池额度30亿元，敞口10亿元n融资业务：票据池融资量34亿元n存款业务：日均11亿元，20亿元n理财业务：47.5亿元 2014年步入全面供应链模式合作阶段！步入全面供应链模式合作阶段！n业务合作模式综合授信55亿元获批（票据池+贸融专项额度+内部授信额度）业务进展业务进展：瑞福德金融公司2亿元额度发放、江汽担保合作准入授信在报 LOGOn继续推广国内信用证业务，以国内信用证开证替代流贷、承兑、商票保贴等业务，达到不占用信贷规模、少占用风险资产的目的，推动国内信用证业务进一步发展。n拓展思路：1、挖掘存量客户：替代流贷、承兑、商票保贴等业务；2、拓展新增客户：一是本行信用证产品灵活多变，可以作为针对新客户的营销工具，二是通过“买方开证、卖方融资”方式，可以达到“一拖二”的客户拓展效果；3、与同业合作开展信用证代理业务，并以此拓展企业客户。n拓展目标：重点推广开证及国内信用证项下融资业务（如买方押汇、卖方押汇等。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之三：国内信用证业务国内贸融业务之三：国内信用证业务 LOGOn近年业务情况：近年业务情况：2012年票据池11.23亿元，国内证及融资1.5亿元（分行业务占比2.5%）2013年票易票18.28亿元，国内证及融资50.4亿元（分行业务占比31%）2014年4月 国内证及融资38.7亿元（分行业务占比21.6%）n贸金产品办理情况贸金产品办理情况1、淮矿物流电子市场平台建设、淮矿物流电子市场平台建设 全流程监管动产融资业务：上海申特、西林钢铁 市场票据池业务2、供应链模式客户拓展、供应链模式客户拓展保兑仓客户：江苏匡克、永瑞科贸等商票融资客户：淮矿电燃、锦澄钢铁等3、业务拓展步骤 解决票据融资需求解决票据融资需求（票据、信用证融资）、便利结算服务便利结算服务（买方、卖方我行直接办理融资放款）、授信跟进授信跟进（贸融专项额度及内部综合授信灵活组合深度发掘需求）、顺藤摸瓜顺藤摸瓜（公司为下游大型钢铁企业提供煤炭供应及物流捆绑销售）、全面开花全面开花（将淮矿物流自身及上下游客户纳入供应链业务范畴制定全国性网络服务方案）。国内贸融业务之二：国内贸融业务之二：业务案例业务案例 淮矿现代物流有限责任公司淮矿现代物流有限责任公司20142014年重点业务推动年重点业务推动LOGOn以保理池、反向保理、保理保付等创新产品为抓手，推动应收账款类业务（还包括应收账款质押、国内保理、应收租赁款质押及融资租赁保理等业务）上量增长。n拓展思路：1、围绕供应链核心企业，以反向保理或传统保理业务拓展上游供应商；2、与融资租赁公司合作开展应收租赁款质押或融资租赁保理业务；3、对于承租人在本行有授信的，以无追索权融资租赁保理业务替代传统项目融资；4、上述业务项下，大力拓展保理保付+福费廷产品组合模式，以达到不占用信贷规模、少占用风险资产的目的。n拓展目标：除传统应收账款类业务外，还包括保理池、反向保理、保理保付等业务。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之四：应收账款类业务国内贸融业务之四：应收账款类业务 LOGOn继续推动商业承兑汇票相关业务（商票保贴、商票质押融资等），同时，以推出商业承兑汇票保兑业务为契机，大力发展商业承兑汇票保兑业务，推动商票保贴业务逐步向商业承兑汇票保兑业务转化，以达到少不占用信贷规模、少占用风险资产的目的。n拓展思路：1、围绕供应链核心企业，以商业承兑汇票业务拓展上游供应商；2、围绕大型企业，以商业承兑汇票相关业务为其下游采购企业融资；3、大力推广保兑与其他产品的组合模式，尤其是保兑+福费廷组合业务模式，以达到不占用信贷规模、少占用风险资产的目的；4、积极使用商业承兑汇票质押+开证+福费廷组合业务模式，该模式不占用信贷规模、更少占用风险资产。n拓展目标：营销不少于3家商票结算核心客户及相关上下游客户。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之五：商业承兑汇票业务国内贸融业务之五：商业承兑汇票业务 LOGOn积极推进套保动产/仓单质押融资业务等代表大宗商品贸易融资业务发展方向的贸易融资业务，先期在有色金属行业的基础上进行推广。n拓展思路：1、选择本地A级期货经纪公司共同开发相关客户；2、主要关注有套期保值需求的大宗商品生产及贸易企业；3、可结合上下游企业购销链条拓展创新业务模式，如进口控货开证+套保动产/仓单质押融资业务、厂仓银+套保动产/仓单质押融资业务等。n拓展目标：套保动产/仓单质押融资业务，实现业务落地后推广。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之六：套保动产国内贸融业务之六：套保动产/仓单质押融资业务仓单质押融资业务 LOGOn拓展思路：1、依托政府采购部门，由政府采购部门提供上游供应商名单，以批量复制模式推动业务快速拓展；2、重点关注省政府、地市级政府及上一年度全国百强县/市政府采购部门。n授权政策支持：总行2014年业务授权书将明确把政府采购供应链融资业务纳入对分行授权。20142014年重点业务推动年重点业务推动国内贸融业务之七：政府采购供应链融资业务国内贸融业务之七：政府采购供应链融资业务 LOGO20142014年重点业务推动年重点业务推动节省资源的表外业务（票据保付、加强型进口保理、出口保理预支价金、远证即付、风险参与）跨境人民币系列产品出口代付、贸易融资风险参与、福费廷、内保外贷四方协议、资金交易+贸易融资、背对背信用证、证易证产品结构创新国际业务创新思路国际业务创新思路 代付替代类产品结构性产品运用香港分行与上海自贸区分行：产品结构创新主要合作伙伴LOGO顺势而为 攻坚克难开拓进取 再铸辉煌 合肥分行企业金融总部贸易金融部 结束结束