公司工作总结和工作计划

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!公司工作总结和工作计划 第一部分：工作的简要回顾 是有限公司成立的第三年。在董事会的正确领导下，经过全体员工共同的努力，我们完成了新厂区建设、搬迁工作，克服了由于搬迁而带来的停产近三个月的实际困难，较好地实现了年度各项经济指标计划，取得了可喜的经营成果和工作局面，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 主要经济技术指标完成情况 1、利润计划指标万元，实现利润万元，较上年增长%； 2、销售收入计划指标万元，实现销售收入万元，较上年增长%； 3、新增订货计划指标万元，实现 新增订货万元，较上年增长23%； 4、工业总产值计划指标万元，实现工业总产值万元，较上年增长%； 5、回收货款计划指标万元，实现回收货款元，较上年增长%； 6、员工年人均收入万元，较上年增长%。 的主要工作可以概括为以下八个突出特点： 一、调整机构设置，完善内部管理 为适应社会发展的要求及适应市场竞争的需要，公司对机构设置进行了一些调整，年初以来成立了销售分公司和山东、包头两个客户服务部，将一大批优秀的员工充实到销售和售后服务工作的一线，加大了市场开发力度，建立了公司的营销网络；年底将制造部和技术部合并，使技术和生产的配合更加紧密；成立了营销分公司下属的技术开发科，为提高公司对新产品的研发和提高产品的市场竞争力做了铺垫。 从管理入手，加强制度建设，完善了一批规章制度，规范了相关部门的工作程序，如财务报销制度、采购合同评审制度、人事行政制度等，进一步规范了公司运行程序，保证各项工作有序进行。 二、加强员工培训，加大“应本”人才储备比重 员工培训是企业成功的基础。员工培训主要体现在两个方面：一是重视一线员工的培训；二是重视管理人员的培训。公司从今年开始十分重视员工的培训工作，组织了入职教育、安全生产、消防知识、加工技能、装配技能、技术知识等六项培训，受训人数平均92人，员工满意率达到99%。通过培训，制造部已培养出了十余名能独立操作的徒工，大大缓解了技术工人不足的难题。通过招聘应届大学毕业生和专业技术工人的工作，改善员工队伍的年龄结构和专业水准，为企业做好了人力资源的储备工作。 三、全力做好企业搬迁工作，完成资产增值 为了扩大企业生产规模，提升企业形象和实力，公司在董事会授权下，积极策划和运作了企业的搬迁建设工作。在铁西区政府和沈阳经济技术开发区各相关部门及各位领导的关心和协调下，有限公司成功购买了1标准厂房，迅速的完成了1标准厂房改造工程。并且在先期购买开发区1标准厂房的基础上又投资兴建了综合楼和完成了二期装配厂房的前期准备工作。 公司从九月底开始设备搬迁，在全体员工的积极努力下，仅用了两个月时间，于十一月下旬完成了公司整体搬迁工作，恢复了正常生产。 四、加强财务管理，拓宽融资渠道 为了解决企业流动资金紧张，生产投入不足的问题，一方面在企业内部挖潜，加强财务管理中的成本核算，统筹兼顾收支平衡，减少占用，将有限的资 金投入到生产中，最大限度地保证了销售合同的进度要求。另一方面，为解决新厂区建设的资金投入的问题，积极拓宽融资渠道，先后与银行支行，银行分行等接触，公司于9月份在银行沈阳分行贷款600万元，用于新厂区的建设。 五、成立销售分公司，加强销售网络的建设 营销工作一直是公司整体工作中一个重要的环节，起着龙头的作用。为强化营销工作，拓展市场，多签一手合同，公司将原来的营销部组建为销售分公司。并且制定了营销人员薪资考核办法，促进了营销人员的工作主动性、积极性，为打开销售工作的新局面起到了促进作用。为了做好市场开发和售后服务工作，公司先后在和地区成立了客户服务部，不但扩宽了信息渠道，而且提高了客户满意度。拉近了我公司与客户、市场的距离，。 六、加强生产组织工作，确保生产计划顺利实施 ，公司在生产组织工作中，面临上半年订单集中、生产任务量大、生产周期严重不足、生产资金十分紧缺的困难局面。面对这道道难关，我们在生产组织中，对内打破常规，深挖潜力，提高机床设备的生产效率，衔接好装配作业进度，强化作业现场的服务与指导，把住质量关等。对外广泛搜寻外协外委的合作厂家，互相帮助，建立信誉，用有限的资金确保生产所需的毛坯、机加件、配套件按时回厂。从而保证了内蒙大中矿业等设备的顺利产成，以及机械所需的大量备件的进度要求，受到了梁老板及用户的高度赞扬。 七、加大技术改造，提高质量意识 过去的一年里技术部门在设计、工艺、工装各方面均做了大量工作。在设计上：完成了1800米热锯机的设计工作；改造了集团公司的产品21003000湿式格子型球磨机，将原设计钨金瓦支承改为滚动轴承支承；转化有限公司单机 架可逆式冷轧机。在工艺上。编制了公司台轧钢设备的机加工艺、装配工艺；编制了轴承支承套球磨机机加工艺、装配工艺。在工装上，设计及加工广州华扬产品多种工装工具，包括镗销机、钻模、多种胎具及样板等。 为了提高全公司质量意识，保证公司通过认证有限公司对我公司质量管理体系运行后的监督审核，公司将六月定为“质量月”，开展了主题为“规范化工作、创优质产品”的质量月活动。通过培训，使员工真正认识到所从事工作与产品质量的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。并通过查问题、找隐患，规范了工作流程，提高了产品质量。七月，公司顺利通过了认证有限公司对我公司质量管理体系运行后的第一次监督审核。 八、发挥党团工会组织作用，增强员工凝聚力 公司不断加强党团工会在公司中的纽带、宣传、带头作用，通过一系列 活动和措施，增强企业的凝聚力。节期间在全公司女职工中开展了“巾帼风采”等一系列活动，寓教于乐、丰富多彩的活动形式深受女职工的好评，凝聚了人心，鼓舞了士气。公司党总支按照上级部门要求，针对公司整个党员状况，今年“七、一”节前夕在党员、青年团员和积极分子中开展“党在我心中”竞答活动，全体党员参加率达100%。今年培养、发展党员一名；预备党员转正三名。 公司工会继续开展关心员工生活的诸如送生日蛋糕，员工婚丧嫁娶，有病住院进行及时祝贺、探视、慰问等活动，让员工感到公司大家庭的温暖。并筹划了对和的“爱心捐款活动”，在梁先生及公司领导的带领下，全厂90%的员工献了爱心，两次捐款总额共计14，元。 今年六月份，公司组织最佳员工代表去韩国度假旅游，在员工中引起了极大的震动和反响，在公司内形成了比学先进的良好氛围，为今后公司推进企业文化建设做好了铺垫。 在看到公司发展变化和取得成绩的同时，我们也清醒的看到存在的问题。 一、企业技术创新、管理创新能力不够； 二、公司的高技能人才特别是高水平的研发人员不足，难以适应企业快速发展的需要； 三、技术工人的老龄化问题严重，一线后备力量短缺； 四、企业流动资金短缺，严重制约公司生产规模的扩大和发展。这些问题有待于在新的一年努力加以改进。 第二部分：的工作计划 是有限公司搬迁到新厂区的第一年，在新环境、新条件下，公司要抓住机遇和挑战，实现跨越式发展。今年工作的总体思路是继续扩大经营规模，提高赢利水平，强化企业基础管理工作和企业文化建设，保证公司长期可持续发展。 二oo五年各项经济指标计划 1、利润：万元； 2、工业总产值：万元； 3、销售订货额：万元； 4、回收货款：万元； 5、销售收入：万元； 6、员工年人均收入。万元。 要重点抓好以下7个方面的工作 一、确保指标落实，强化绩效考核工作 公司对各部门实行目标管理、指标考核、责任落实的政策，在公司总体经营指标确定的前提下，各部指标分解落实，部门经理实行年薪制，年薪与指标完成情况挂钩考核。 1、工程部计划指标： 工业总产值：万元； 回收货款：万元； 销售收入：万元； 利润。万元。 2、销售分公司计划指标： 新增定货额：万元； 回收货款：万元； 销售费用。万元。 3、制造部计划指标： 工业总产值：万元； 百元产值成本。元。 4、各部门经理年薪基数 工程部经理年薪万元； 销售分公司经理年薪万元； 制造部经理年薪万元； 各部门经理的年薪与各部承担指标的完成情况严格考核兑现。 二、强化计划管理，完善企业的基础管理工作 公司搬迁到新厂区后，生产条件、办公环境得到了明显的改善。为了进一步创造良好的经营效果，公司将进一步加强企业强化基础管理工作。 1、强化绩效考核的责任机制，使公司的各项指标分解落实到各部门、各岗位，实行目标管理、量化考核。 2、建立岗位工作标准，确保执行力畅通，强化公司的基础管理工作。 3、强化计划管理工作，公司的各项工作都要通过年度计划的指导安排去实施。各部门的工作都要通过工作计划去管理、控制检查和落实。 4、加大考核工作力度，优胜劣汰，建设一支素质高、技术过硬，纪律严明的员工队伍。 5、建立员工培训的有效机制，采取“走出去，请进来”的措施，有针对性的开展员工培训工作。 三、进一步加大营销工作力度，开创销售工作新局面 1、准确市场定位。继续利用的信誉和名望，借鉴的“服务”优势，主攻中、小型矿山、采石场和中、小型钢铁企业，巩固和扩大市场份额。 2、组建销售分公司业务部，重点做好国内钢铁工业和钢材市场的轧钢、压延和酸洗等设备的订货工作，扩大销售渠道，实现新的增长。 3、在现有两个客户服务部的基础上，二oo六年力争再增加12个客户服务部，增强营销网络的功能和市场份额。 4、盯紧“”这块市场，发挥我们的“技术、质量”优势，把沈重华扬机械公 司建设成的轧钢、压延设备的生产基地。进一步做好与外贸、设计院、生产处、销售处等部门的联系工作，争取多定货。 四、强化生产组织工作，确保销售合同履约率，确保经济指标全面实现 公司搬迁后，生产能力的扩大及公司长远发展的需要，促使生产系统面临新的挑战，为强化生产管理工作，要求做到： 1、提高“市场”和“用户”意识，转变墨守陈规和按部就班的生产组织观念。严肃生产指挥，严密生产计划，灵活生产调度，提高应变能力，确保生产计划实施。 2、力争添置23台大型机加设备，满足产品机械加工的需要，减少机加外协费用，降低生产成本。 3、积极利用社会上的机械制造能力，选择既能保12下一页 一、全力以赴，抓好工程项目建设 （2）做好其他项目建设。半年来，公司其他项目建设进展顺利。小学项目竣工并通过综合验收。国际海运学院宿舍楼工程完工。草籽坑商品房工程完工并计划6月底交付使用。一中科技楼工程完成打桩工程。千荷实验学校学生宿舍维修工程完成80%。聋哑学校、大成中学改造工程完成施工图设计工作。田家炳中学图书馆改造工程完成方案设计工作。完成公司新办公楼的装修和搬迁工作。 二、强化各项管理，夯实企业基础工作 （1）加强内部管理，完善各项管理制度。公司内部管理方面主要完成公司工会主席选举工作；对公司现有的固定资产进行全面清理重新登记入册；非事业编制职工技术职务津贴办法、劳动考勤制度补充条例、职工差旅费报销办法、职工通讯费报销标准等一系列相关制度的制订和实施。从而进一步完善公司内部管理，鼓励公司员工积极进取，努力学习业务知识，提高企业整体素质。 （2）加强教育学习，提高创业创新能力。作为教育局下属的一个特殊部门，在公司07年度领导班子民主生活会上，缪局长对我们提出要按照“务实、高效、服务、合作”的要求做好基本建设工作；按照“自律、慎重、规范、节约”的要求做好廉政建设工作。上半年公司开展“解放思想、创业创新”大讨论活动并成立专门的领导小组，同时结合公司实际，在在建项目中开展争创“工程优质、干部优秀、服务优质”的创“三优”活动。 2021年下半年工作计划 2021年下半年公司工作要以十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，以市教育局下达的重点工作为中心，围绕“建设一流学校，打造精品工程”这一目标，增强服务意识，提高服务水平，积极推行公司机构改革，完善公司管理制度，进一步提高公司社会效益和经济效益。重点做好以下工作： 一、项目建设块： 1、做好中学校区项目前期工作，争取今年年底动工。 2、做好教育学院项目前期工作，争取今年年底动工。 3、草籽坑商品房工程竣工并交付使用。 4、国际海运学院学生宿舍工程峻工。 5、完成千荷实验学校学生宿舍维修装饰工程。【】 6、一中科技馆工程完成结构工程。 7、完成千荷实验学校宿舍楼（西楼）、田径场改造工程。 8、完成聋哑学校、大学中学、田家炳中学图书馆改造工程。 9、争取南海东侧地块的开发项目。 二、其它工作： 1、继续开展“解放思想、创业创新”大讨论活动，结合公司实际，在在建项目中开展争创“工程优质、干部优秀、服务优质”的创“三优”活动。 2、积极实行公司机构及人事制度改革，通过科学设置机构，明确岗位职责及竞争上岗、业绩考核、奖优惩劣、拉开分配的举措，充分调动职工工作积极性。 总公司： *年，分公司严格按照总公司“严控经营风险，提高执行力，确保当年基本盈亏平衡”的工作要求，紧紧围绕*年经营目标计划，坚决执行财务全面预算管理，持续优化保险服务发展格局，启动实施中心城市战略。分公司领导班子率先垂范、攻坚克难，全体员工真抓实干、算账经营，分公司经营管理逐步走上正轨，各项kpi指标均有明显改善。现将*工作总结和*工作计划报告如下： 一、*年整体经营情况 总体情况：截至*月*日，*实现保费收入*万元，已赚保费*万元，完成了全年保费计划的*%。计划*年*月底，保费收入将突破*万元，金融创新业务实现零的突破，边际成本率控制在*%以内，实现业务承保盈利，综合赔付率控制在*%左右，销售费用率*%，净利润控制在*万元以内.车险方面：累计实现保费收入*万元，占全险种保费比例*%，完成全年保费计划的*%。其中商业险保费收入*万元，交强险保费收入*万元，商业、交强险比例为*； 非车险方面。累计实现保费收入*万元，完成全年保费计划的*%。其中财产险保费收入*万元，意外险保费收入*万元；非车险占比提升到*%，较2021年底提高了*%。 赔付率方面。截至*日，综合赔付率为*%，较*年底的*%下降*个百分点。车险累计赔付支出*万元，其中赔款支出*万元，间接理赔费用*万元。 综合费用方面。手续费及佣金比率为*%，销售费用率*%，超预算值*个点。变动费用率为*%，日常费用率为*%，报表利润累计为*万元，亏损率为*%，比去年减亏*多万元。 行业及系统情况。从系统内看，截止*日，分公司以保费收入*万元排名第*位；从保险市场看，分公司在*家财产险公司中市场排名第*位，市场份额为*%。 二、*年主要工作 （一）转变经营理念，改变发展格局，注重效益改善一是以市场为导向，调配公司资源，实施差异化和专业化战略战术。将公司业务渠道划分为重要客户、银保业务、经代业务、车商业务、综合渠道业务，实现业务发展的多元化、客户服务的专业化；同时，强化客户分类、细化目标市场，着力于保险服务体系的全新规划和业务管理全面升级，塑造信达良好的市场口碑和社会形象。 二是引进充实保险团队，选准渠道突破口，积极抢占成都中心市场。截止*日，成都地区共有*家中介渠道与分公司合作，占分公司全部中介渠道的*%，初步具备渠道网点布局；组建销售团队*支，团队经理*人，销售人员*人，整体人均产能*万元，基本达到总公司考核要求。 三是摒弃“规模为王”的理念，将经营理念转变到“以客户为中心，规模与效益并重”上。围绕总公司“要逐步建立和完善以利润考核为主、以规模考核为辅的考核激励机制”的工作要求，分公司稳步推进、建立“以客户为中心”的保险营销盈利模式;同时，通过下发*经营计划及财务预算指标的通知、*经营计划及财务预算指标的通知，制定了一系列控费节支的具体措施，分公司各项费用开支*年都有明显下降，在消化历史费用后日常费用率为*%，控制在年初预算指标范围内，成本管控初见成效。 （二）围绕中心工作，咬定年度目标，全力拓展业务*年，对于*分公司而言是极具挑战的一年。一方面，*产险市场环境极为恶劣，已建成的*家三级机构产能均不够理想；另一面，开业两年来不计成本的粗放经营，导致分公司深陷“三高一低”即高成本、高赔付、低产能、亏损高的经营困境。针对实际情况，*分公司新一届领导班子实事求是、对症下药，明确提出“开源节流、降赔增效、制度约束、机制激励”的经营思想，根据总公司的各项经营计划和财务预算指标，认真开展“算账经营、全员营销”活动，推动业务发展。 首先在战略布局上，分公司坚定不移地将*市场建设成为*长效经营的“大本营”。其次在市场开拓方面，重点突出“三线三市场”，即：以重要客户、银行业务和大项目业务为主的公关销售线，立足于*市场；*营业本部为直售业务、渠道业务并存的质量和规模销售线，立足于*市场；中心支公司为直售业务销售服务线，立足于中等城市市场。三线之间统筹兼顾，协调发展。通过发挥“分公司、中心支公司（营业本部）、团队”三级联动营销网络，从粗放式拓展规模转变为精准式效益营销，营销重点从重视结果到强化保险服务全过程。此外，*分公司积极创新营销组织模式。在引进业内优秀销售人才的同时，不断地创新营销理念，在传统业务的基础上，积极推进“中小企业履约保证保险”，强化车、财、意三险种之间的产品组合，在确保业务品质的前提下，努力探索公司业务发展新的增长点。截止*日，分公司实现保费收入*万元，计划达成率为*%，但如果考虑因结构调整而砍掉的近*万高风险业务，以及砍掉渠道高费用高赔付和因*年费用遗留问题而流失的共*万保费，分公司计划达成率为*%，和时间进度基本持平。 （三）强力成本管控，实施减亏控亏，弥补经营漏洞成本居高不下是制约*分公司发展的重要因素之一。新班子上任伊始，便将强力成本管控，实施减亏控亏，弥补经营漏洞作为中心工作来抓落实。 一是出台九项成本管控措施。印发*指标严格管控各项成本费用的紧急通知，出台九项费用管控措施：降低消化综合销售成本；清理考核不合格销售人员；规范各类人员的劳动合同及岗位薪酬保险福利；不再新增固定资产；降低出差期间的交通和住宿费标准，临时取消出差误餐费补贴；从严控制车辆使用费和办公耗材费用；减少和降低业务招待费及标准支出；调整、取消、中止超财务预算的合同协议；实行费用管控考核处罚制度，超预算的给予相关责任人按当月工资*的经济考核处罚。 二是尽力缩减分公司及机构的固定成本。所有三级机构不再追加车辆投入，以此降低车辆费用及衍生费用。近期正式启动分公司职场搬迁计划，职场固定成本（含房租、物业、税费等）将从*万降到*万一年，每年节约固定成本至少*万元。按照“算账经营”的原则，分公司积极引导和鼓励各三级机构根据自身的保费规模，来摊薄职场固定成本。目前，*中心公司已有职场搬迁的意向，各项计划正在实施中。 三是狠抓每一个细节和环节，各项管控措施取得显著成效。印发*知、*通知等，从工作中的每一个细节着眼，每一个环节着手，将增收节支落到实处。截*日，分公司在逐步消化*历史遗留费用的情况下，将日常费用率控制*以内，同比下降*个百分点，顺利达成总公司年初下达预算指标*的目标值。 （四）强化理赔管理，严控理赔指标，提升客服质量针对*综合赔付率畸高的经营情况，在新一届经营班子的带领下，分公司紧紧围绕“开源节流、降赔增效、制度约束、机制激励”的工作主线，从承保、理赔采取一系列坚决、有效的管控措施。 承保方面，坚决不做摩托车、拖拉机等高赔付业务，严格执行总公司三类高风险业务配额管控政策，砍掉*水泥搅拌车、自卸车、出租车等近*万保费，业务结构不断得到优化，业务品质得到有效改善。截止*，车险*单已报告赔付率*%，较*单的同期值下降*个点，比*单在*年年底下降*个点。理赔方面，从理赔服务环节着手，解决理赔作业单元脱节，快速实施理赔资源整合，以“反应快、理赔准、服务好”为服务宗旨，明确“提升服务质量、提高理赔效率、降低赔付率”的工作目标，补充保险专业技术人员，加强人伤、诉讼案件、大案疑难案件、理赔过程的科学管控；从理赔体系建设着手，着力客户体系、产品体系、服务体系、渠道体系和客户经理体系的建设和完善，印发了*的通知、*通知等，实现从单一展业向产品营销、金融服务、保险保障转型；从理赔队伍培育着手，建立一套科学的目标考核管理制度，实现客户口碑、公司员工评价两个好，带好一支爱岗敬业的理赔服务队伍，改变过去客户投诉多，反映理赔难的问题。 截止*日，*公司综合赔付率为*%，同比下降*%，较*%；边际成本率*下降*%；综合成本率较*年底下降*%；经营成本率较*年底下降*%。此外，按*保险行业通报的数据，在开业*年以上保费*亿以下的*家保险公司中，分公司的简单费用率、综合费用率最低，综合赔付率下降最为明显。如果和总公司审计结果还原分公司*年真实经营状况相比，各项kpi指标改善情况更加明显和突出。 （五）强化制度建设，规范标准流程，防控风险隐患一是着力强化基础建设。结合总公司*管理规范建立了*实施细则；印发*领导分工的通知，强化了*责任落实和分共合作；印发了*的通知，将公司业务渠道划分为重要客户、经纪代理、银保业务、常规业务四个业务渠道，充分整合公司资源，提高市场开拓能力；印发*通知，按总公司“三定”方案，明确了分公司各机构、各条线、各部门职责，明细工作范围、规范层级管理。同时，通过建立法律中介机构资源库和与*事务所建立合作关系，加强了法律事务处理和管理上的合规性。二是初步形成制度管理体系。在内控管理上制定分公司会议制度、分公司员工考勤和晨迎制度、分公司员工考勤管理办法（*试行）等制度，改变了人浮于事、管理粗放的不利局面，整顿作风，严明纪律，强化了内部管理；在业务管理上，车险方面制定*实施细则、分公司*分类表、*管控方案，而非车险方面也制定*匹配表、*实施细则等，在制度上对业务条线初步实现科学合规管理；在销售管理上，下发*地区的*管理细则，修订*（暂行）办法等，强化了考察考核，促进了销售人员的工作积极性；在客户服务管理上，制定*实施细则、*管理办法、*管理和*勘费支付等管理办法或措施，确保改善了理赔指标，提高了客户服务质量和水平。同时，在党建方面，分公司认真按照总公司党委的要求，研究确定了*党委议事规则，保证党的路线、方针、政策在分公司中得到贯彻执行。 三是梳理简化流程。参照总公司“流程修订模板”，分公司梳理法律文件审核用印管理、车辆管理工作等流程*余项，并完成了*操作手册，进一步理顺承保、理赔环节的工作流程，在依法合规经营前提下，灵活调整承保政策、销售政策，增强行业竞争力，提高理赔人员素质和技能，降低结案周期，提高付款效率；进一步理顺中介机构、代理公司合作关系，规范代理手续支付的管理，对代理机构的费用即时进行结算；进一步加强财务风险管控，算账经营，严格实施财务预算制度，规范了分公司的经营管理，做到有效风控、合规经营。 （六）正确用人育人，转变工作作风，提高工作效率根据*新班子的工作思路，分公司没有急于发展高费用业务，而是花大力气加强基础建设，内部规范整顿，调整业务结构，转变工作作风，理顺业务流程和建立制度规范，在干部员工作风和工作效率上狠下工夫。 一是树立有为有位的用人理念。对给公司有贡献有回报的员工平台、奖励和升职提薪，对投机专营、无为无能没有业绩的人，降职降薪、调整岗位直至解除聘用；积极引进有良好口碑、有客户资源的管理人员、销售人才共-余名，向市场、向客户、向团队、向渠道要保费；参照总公司做法，科学制定符合分公司实际的培训计划，强化内部员工能力挖潜、提升技能，严明纪律、转变作风，通过科学的管理，打造出敬业爱司、纪律严明、执行力强的“铁”的队伍。同时，在全系统内率先实行干部竞聘上岗制度，形成了“能者上，平者让、庸者下”的用人制度和“以业绩论英雄”的公正选用人才机制。 二是狠抓工作作风建设和督促督查。印发-，定期或不定期的进行了督促检查，共开展各项作风检查-次，通报批评-人次。同时，在总公司统一部署下，开展了严明纪律改进作风教育学习活动，开展了制度学习等活动。要求以客户为中心，转变作风，提高服务质量；以效益为先，厉行节约，降低费用成本促增长；严控请客吃饭，反对铺张浪费；简化会议、改进会风，提高会议效率；自查自纠，正视问题，解决问题；强化督查，严厉查处违反规定的单位个人，不姑息，不迁就。 三是强调机制激励和制度建设。新的领导班子成立后，相继出台了*制度、*制度、*等制度，修订完善了*管理办法（试行）、*管理细则和*管理制度等，制定了一系列加强纪律、规范工作流程的制度，完善了公司的内控管理制度和考核激励机制，并根据管理制度狠抓纪律建设，对工作能力过低、销售业绩差、作风严重散漫的管理、劳务、销售人员进行劝退、辞退和清退，*人。 三、*年的工作计划 （一）主要工作目标 总体发展目标：*经营成本率控制在*以内，分公司实现经营打平，达到*类机构评级标准； 业务发展目标：*保费收入为*亿，保费增速60%以上，业务结构调整到*（车险：财产险：意健险），其中金融保险创新业务占比为*%，在*的市场份额为*%，综合赔付率控制在*%，综合费用率为*%，综合成本率为*%，将正常经营财务亏损控制在*万以内。 机构发展目标。实施中心城市战略，做好*市场。规划建立*家中心支公司，*家支公司（销售公司分支机构）。 渠道发展目标。围绕以客户为中心，探索开展渠道多元化、专业化建设。在现有*团队的基础上，大胆创新，积极尝试，组建*部及*团队、*团队等销售部门和单位，做到业务边界相对清晰，展业方向相对明确。建立一支具有*思想文化和现代保险经营服务理念，拥有金融、保险、科技等专业领域力量，诚实守信、勤奋敬业的专业销售队伍。 （二）主要工作措施 一是建立“以客户为中心”商业保险营销盈利模式和“销售为中心”的业务拓展组织形式，算账经营，实现经营打平。以构建“客户为中心”的现代商业保险营销服务体系为基础，研究、了解客户心理，积极引导客户需求；长期经营客户关系，沉淀优质客户资源；借助社会力量和主流媒体，展现高品质的企业形象；服务好出险客户，关心、关爱没有出险、为公司带来效益的客户。以“销售为中心”的业务拓展作为经营组织的抓手，全员围绕销售，销售围绕市场，通过打破常规，积极创新的销售营销组织，追逐分公司经营利润体现，提高总公司投入产出比例，遵循保险经济规律，抓住运营管理的关键点，开发、培育、积累信达财险客户，分公司形成核心客户群体，中心支公司有自己的客户群体，团队经理、客户经理建立起自身业务客户，实现在*市场的土壤中生根开花，枝繁叶茂，硕果累累。同时，充分利用*集团优势，加强平台公司间新型业务协同效应，通过打造综合理财服务团队，深度挖掘个人客户的财富管理需求；通过集团协同模式下的综合金融服务，增加公司自有业务规模和中间业务收入。总之，要通过积极的业务拓展、销售组织、算账经营和成本管控，确保*年实现经营打平。 二是打造*特色的车险经营管理模式，以改善业务品质结构为引导，以确保12600万业务为基础，推进车险精细化营销管理。通过点、线、面促营销，人员、机构、渠道齐上阵，成都、地市、区县保质保量同增长，控制交强险、大货、出租车比例，做大规模抓好质量夯实公司生存权*年车险边际成本率要控制在*以内。注重细化目标客户管理体系，通过核保手段，将资源倾斜到非营业机关、事业单位公务车辆、国有大中型企业、高等院校员工车险团购等优质项目上，严控出租车、营业大货车等高风险业务。 注重目标客户的深化、细化、差异化。在分公司客户分类表基础上，细分至*机构，形成以赔付率为主要指标的目标客户监控模型，定期披露全辖客户品质分布图，推进车险业务精细化管理。注重渠道专业化管理体系的建立。形成以直销渠道、车商渠道、经代渠道、交叉销售渠道等传统渠道为基础，金融保险、电子商务等创新渠道为重要补充的业务来源体系。并根据渠道的保单获取成本不同，在客户管理、成本管理、风险管理方面，建立差异化的业务管理体系。 注重续保业务。在承保环节，加强承保信息真实性考核管理；在理赔环节，加强客户信息真实性收集，以便续保环节数据清洗。同时应加大团体客户拓展，加大政策扶持力度，提高公司业务稳定性，提高保费续保率、保单续保率及渠道续保率。 三是形成*非车险比较优势，创新费率、费用率、赔付率三线联动，以*业务为目标，大力拓展业务规模。根据市场需求、行业特点及主要企业性质，积极发挥信达财险具有的金融资产管理背景，发挥比较优势，抢占国有企业、股份公司、民营集团企财险的份额；充分利用国家、*重点建设工程项目的影响力，充分挖掘政府引导、社会需要的责任险、团体意健险资源，培育公司新的利润贡献点；向核心客户群要保费，非车险占比达成*增强*持续发展后劲。 狠抓重点项目、重要客户、团体客户的拓展。立足集团公司的存量及有影响力的客户群体，不断拓展重点和重要客户资源，对分公司及集团公司有影响力的客户进行展业。立足*市场，对*响力的几个行业的部分企业群体进行攻关，大力拓展非车险业务。立足市场发展趋势，选定目标客户，有针对性地开展营销，为客户提供符合企业需求的保险产品，进而启动一揽子保险服务方案，获取保险服务价值。 狠抓效益较好的责任险、货运险（铁货险）、工程险和企业财产保险。通过专业、兼业、经纪渠道的非车资源，开展财产险大项目；通过政府部门、融资平台、建委、建工集团、设计院等渠道，进入优质的建安工险业务市场；通过与建设、光大等银行的战略合作，大力推动银行抵押贷款业务发展。 狠抓意健险的营销渗透，积极拓宽业务渠道。充分利用*意外险市场保费容量大的优势，大力推动旅行意外险、交通工具意外险、借款人意外险等险种的发展，采用强势竞争性策略，深入抢占高、中、低端各层级代理市场，努力将意外险业务做成*分公司一个亮点。 狠抓非车险专业队伍建设。顺应市场需求和变化，每个月确定*推产品，并加强销售人员培训，培育一批财产险、意健险产品经理或风险管理工程师，实现专业化销售。 四是启动金融保险创新业务，积极探索，稳健推进，以*业务为底线，打造*险优势产品。*拟设立*过国有股份制银行及大中型银行履约保证保险等创新业务为先导，以代理传统业务为基础，以金融机构自有业务为重要补充，逐步将金融保险业务扩展到非银行金融企业（包括但不限于信托、租赁、证券、基金、大型企业财务公司等）的融资业务中，稳健开展国内贸易特定合同信用保险、国内贸易单一买家信用保险、个人信用保险等业务，在行业内将金融业保险业务打造成为我公司的特色品牌。 五是坚持客户为中心的服务理念，重合同，守信用，搭建覆盖*服务网络，提高理赔服务水平和服务效率。*在严控理赔指标的同时，将在已有三级机构的基础上，继续构建和完善公估为辅助、协查人员为补充的服务网络，搭建起全面覆盖*的服务网络。同时，将坚持以客户为中心，重点提升整个服务网络的服务意识、服务效率、服务技能，要求每一位客服人员，在不损害公司利益的前提下，想客户之所想，急客户之所急：客户报案后十分钟内及时响应客户；主城区内半小时到达现场提供服务，不能到达时应及时与客户另行约定时间；*以下案件做到报案后*小时结案；在合规前提下，积极探索索赔单证优化方案，方便客户理赔。同时，要加强出口理赔控制，优化理赔管理流程，把握关键风险点，严控“跑、冒、滴、漏”现象，实施赔付率的有效管控。 六是建立kpi绩效考核评价体系，实行全面财务预算和差异化管理，确保保费任务达成。*将创新销售布局，通过营业本部、金融保险部、市场拓展部、国际业务部和五家机构（*展业的单元进行销售组织，围绕“制度约束、机制激励”，*各项预算指标和保费计划，推行差异化管理，配套“一司一策”的管理模式和相应的考核办法，引导机构和业务组织健康发展。 同时，严格执行总公司关于*的要求，明确设立指令性和指导性目标，对无法达成指令性目标、无法跟上分公司发展节奏的干部员工坚决调整；而对认同公司发展理念，能跟上发展步伐的干部员工，通过绩效激励，让想干事的人能干事，会干事的人干成事，全面建立以规范制度管理，以绩效考核引导，以业务发展评先的长效机制，为保费任务的达成奠定基础。 （七）坚持依法合规经营，强化制度管理体系建设，提升执行力，进行科学规范管理。*年，作为*追赶总公司步伐，进行跨越式发展的重要一年，*将坚持合规经营的主线不动摇，根据总公司及监管单位的要求，牢固树立“*”的发展理念，认真学习贯彻监管规定，以依法合规经营作为经营管理的基本原则，完善各项制度，加强内控体系建设，落实好责任追究机制，抓好员工合规管理的学习培训，认真开展合规检查考核和推进合规文化建设。做到各类数据真实，资金使用合规，内控制度完备，关键环节管控到位，决策程序规范有效。通过强化制度管理体系建设，筑起一道风险防控的”防火墙”。同时，依法合规经营，关键在于执行力问题，*将以“坐不住的紧迫感、等不起的危机感”来应对当前的发展状态，不断强化执行力，以发展作为第一要务，在发展中求规范，通过规范促发展，形成可持续的科学规范管理。 八是结合公司*理念，加强党团工会组织建设，通过活力富强价值公司的构建，营造良好的*文化氛围。通过深入开展创先争优活动，发挥党员干部及青年团员在公司合规经营、效益发展中的先锋模范作用和青年突击手的作用。通过改进作风、严明纪律活动的持续开展，把作风建设作为一项常态工作，常抓不懈，毫不放松，切实提高干部员工的工作作风和办事效率，全面提升工作质量，和服务能力。通过基层党组织建设，努力营造各级班子成员之间相互尊重、相互信任、相互支持的团结和谐氛围；努力丰富党日活动，使党支部成为依法合规、诚信经营的战斗堡垒；努力加强对中层干部和起骨干作用的党员培养，充实党员队伍，提升“正能量”。通过工会、共青团等的各项活动围绕不同时期的工作特点，开展各项丰富多彩的活动，对内树标杆，对外树形象，使每一位员工都能认同公司，充分发挥自身价值。 “长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。*虽然取得了一定的成绩，但离总公司要求还存在一定的差距。面对全新的*全体干部员工将充分发扬“*”的精神，以“客户为中心”，建立现代保险营销服务模式；以制度为根本，算帐经营，真抓实干，加强科学经营管理；以市场为导向，加强业务开拓；以合规经营为前提，加强风险管控，确保一方平安。我们相信，有总公司的坚强领导，有全体员工的共同努力，*一定能在2021年不辱使命，不负厚望，励精图治，全力发展业务，达成各项财务预算指标，构建一个活力、富强、价值*。 *年是*分公司发展历程中颇为重要的一年，今年以来，分公司在燃气集团、置业公司的领导下，正在按照年初工作会的总体部署和深入开展学习实践科学发展观及进一步深化新国企建设的工作要求，有条不紊的高质量的开展各项工作。在全体职工的精诚协作和辛勤耕耘下，分公司的整体经济运行保持了较好的态势，整体工作呈现扎实有序、稳步向前发展的良好势头。全力做好*周年国庆服务保障工作，全面完成置业公司年初下达的各项工作指标。使分公司在向着新国企建设的进程中迈出了更 为坚实的步伐。 一、过去一年主要工作回顾 （一）主要经济指标完成情况（1-10月） 1.主营业务收入。计划完成533万，实际完成536万，完成年度预算700万元的77%，与上年同期相比主营业务收入增加了1*万，增长比率为43%。 2.主营业务成本。计划支出350万，实际支出344万，完成年度预算463万元的74%。与上年同期相比主营业务成本降低了63万，降低比率为17%。 3.管理费。计划57万，实际65万，完成全年预算74万元的88%。与上年同期相比管理费增加了9万，增长比率为16%。 4.利润总额。计划98万，实际完成99万，超额完成1万，与上年同期相比利润总额增加了79万元，增长比率为400%，超额完成了年度指标任务。 （二）全力做好国庆*周年服务保障工作 根据置业公司*年安全保卫工作计划和置业公司*年国庆及维稳工作责任要求及香河园办事处对物业公司迎国庆保平安的要求，分公司把做好*周年国庆服务保障工作，做为全年各项工作中的重中之重，以安全为主线，进一步完善了分公司应急防范措施，进一步加强安保工作的监督检查，进一步加大安保工作的管理力度，进一步提升安保工作服务管理水平，进一步提高安全服务保障能力，确保了分公司在迎国庆*周年维稳期间管辖区域的安全运营，为全面完成燃气集团、置业公司下达的各项硬性安保工作指标做出了努力，为维护首都的平安稳定做出了应有的贡献。 一是领导重视、加强防范、强调责任，切实完成维稳工作“硬任务”，全面落实“国庆平安行动”目标。领导班子特别加强了安全保卫工作力度，任命一名副经理主抓安全保卫工作，按区域进行管理，各物业项目部负责人为自觉履行维稳工作”第一责任人”，对“第一责任人” 做出明确的要求，强调责任关乎生命，对所有职工进行了安全思想教育工作，提高了企业职工在思想上、行动上对安全防范工作的意识。在切实完成维稳工作“硬任务”方面，分公司全面贯彻、落实、坚决执行置业公司下达的各项安保硬性指标，做到重大生产责任事故为零；重大生产安全事故为零；重大交通事故为零；重大火灾事故为零；年工伤率低于2无发生；做到刑事案件发察率无发生；治安案件率无发生；职工犯罪率无发生；职工违法率无发生，分公司治安保卫责任明确，做到全员参与，齐抓共管，确保管辖区域内实现稳定和谐局面，为全面落实“国庆平安行动”目标，全力做好国庆*周年服务保障工作奠定了坚实基础。 二是统一思想、全面部署、排查隐患，修订细化应急预案和流程，确保管辖区域内的安全稳定。全员上下统一思想，提高对维稳工作的敏感性和紧迫性的认识，国庆*周年的维稳工作比奥运 难度大、强度高，因此分公司成立了突发事件应急指挥中心，各物业项目部成立了突发事件应急小组。分公司领导担任组长，主抓安全的领导担任副组长，各项目部主管担任应急小组组长，组员由全体工程人员、保安人员、客服人员、保洁人员等组成。真正做到在第一时间小事不出企业，尽可能将不安全隐患消除在萌芽状态。先后投资近*万元，对设备设施、危旧管线、消防设施、小区电梯、进楼口总截门、楼顶通风道盖板、水箱清洗、直燃机保养检修、污水管线堵塞的整治、小水管线、井盖的更换、小区道路安全指示线重新划线等进行了改造。加强了区域内的用户安全巡检工作。加大公司安全隐患的排查治理力度，对所有外租房屋、地下空间逐一进行了重点排查，对不合格的责令其限期整改，并进行了复检，不留隐患。在深入开展安全检查中，排查整改安全隐患3项。为了使各物业部的安全管理工作做到精细化、标准化、有章可循，分公司重新 整理、修订、细化和完善了分公司各项突发事件应急预案和处理流程。通过与社区、公安机关配合，及时了解和掌握外来人员的动态，提高安全系数，确保了小区的安全、稳定工作。用手段与制度相结合的方法，使管辖区域内的安全保卫工作有了保障。 三是加大安全生产宣传培训力度，履行应尽的社会责任。为了认真贯彻并落实燃气集团和置业公司关于深入开展“安全生产月”活动通知精神，强化安全生产月活动的互动性和实效性。全面提升企业职工及所管辖区域内居民对安全知识的了解、学习和掌握，弘扬安全文化知识、传播安全健康理念。分公司于六月下旬举办了以“关爱生命，安全发展”为主题的安全知识竞赛活动，通过此次活动的开展，调动了大家学习安全知识，参与安全管理的积极性，提高了处理事故的能力，达到了以考促学，学以致用，由个体安全向整体安全，由要我安全，向我要安全的观念转变。同时， 扩大了分公司在居民小区的影响，履行了应尽的社会责任。 四是做好甲型h1n1流感的防控工作，各物业项目部从5月份开始至今坚持每天由专人向分公司中控室做好上报制度，确保在第一时间能够掌握员工情况，做到早发现、早解决。在做好国庆*周年服务保障工作中，全体员工用实际行动，确保了国庆*周年服务保障工作的圆满完成。 我们要继续秉承奥运保障的传统和经验，继续弘扬奥运精神，继续发扬全体职工表现出来的高昂的斗志和良好的精神面貌，并将其转化为推动分公司稳步向前发展的强大动力。 （三）折子工程的组织实施 *年按照置业公司年初工作部署和工作安排，分公司负责的1项折子工程已提前按时完成。分公司负责的折子工程是，东直门地下室1段和2段地下一层和二层进行整治和装修，使之具备对外租赁的消防安全要求，预计工程完 成时间为09年12月25日。在置业公司和分公司相关工作人员的共同努力下，此项折子工程已于09年9月30日前提前完成东直门地下室的整治和装修。目前，已具备对外房屋租赁要求并开始进行招租。 （四）以全面实施组织优化为契机，加大市场拓展力度，开创工作崭新局面 1、进军新领域，努力营造企业利润增长点 写字楼的接收管理，是我分公司进军到一个新的领域，按照工作要求，既要在春节前完成对现有租户签订新的租赁合同，又要在按时完成租金的收取，还要对写字楼的固定资产和材料进行准确的盘点核对，在时间紧、任务重的情况下，参与此项工作的全体同志认真组织市场调研，针对金融危机将对租赁业务带来不稳定因素进行分析，制订了保稳定、保利润的可行性方案。在规定的时间内超额完成了既定的工作。年租金收入截止到10月底已达154万元，相比 去年同期相比125万元，超额完成租金收入29万元。在分公司的管理下，发挥更好的经济效益，努力营造企业利润新的增长点。 学校礼堂的接收管理，为做好首次“燃气集团半年工作会”“北控集团半年工作会议”礼堂使用及服务工作，分公司精心组织，认真安排，虚心请教，将其定位在打造置业公司品牌的基本点，积极与集团办公室协调，在置业公司领导及大楼物业部的支持下，圆满的完成了第一次礼堂服务任务。为进一步礼堂规范管理，积累了宝贵的经验，奠定了良好的基础。 学校食堂的接收管理是分公司又进军到一个新的领域，根据置业公司班子二十五次会议纪要精神，各分公司食堂管理由*分公司配合置业公司物业部做好前期基础工作。为做好食堂的管理工作，分公司积极与咨询分公司、二分公司联系，探讨如何办好食堂，采用什么样的方式等问题，并根据食堂的现状 提出了整改方案，食堂改造工程已于8月25日完工，于10月9日正式启动运营，运营后的食堂，为咨询分公司和二分公司的职工提供了丰盛可口的饭菜，受到客户的好评。目前，三分公司和四分公司的食堂接收和管理工作正在洽谈中。在食堂接收的过程中，同样积累了宝贵的经验，为下一步成立置业餐饮分公司做好了必要的前期准备工作。 2、围绕集团组织优化，做好物业项目接收工作。 *年是燃气集团组建十周年之际，集团公司经过近两年的精心准备，终于圆满完成了自成立以来最大规模的一次组织机构调整，这是集团公司长远发展、主动适应市场新形势和新要求，改革完善新机制，加快企业新发展的重要战略举措。这一重大战略举措的启动和实施，也给分公司带来了前所未有的新的机遇和新的挑战。根据置业公司整体工作部署和工作安排，分公司分别于5月份接收了普惠南里物业部、销一分公司物业 部（现四分公司）、输配物业部（现高压管网分公司）、设计院物业部共四个物业部，增加物业管理面积约为23000平方米；于6月10日接管位于朝阳区西坝河七圣庙院内的燃气二分公司，建筑面积约为2530平方米的物业项目和位于朝阳区化工路的燃气三分公司，建筑面积约为2700平方米的物业项目；6月25日原天兆物业部正式接管位于海淀区笑祖塔院的燃气五分公司，建筑面积约为7000平方米的物业项目；6月28日接管位于志新路的燃气集团物资设备分公司，建筑面积约为1800平方米的物业项目；7月15日接管位于朝阳区西坝河七圣庙院内的食堂和礼堂，建筑面积约为1100平方米的物业项目；8月1日接收位于朝阳区西坝河七圣庙院内咨询分公司，建筑面积约为2021平方米的物业项目；于9月份接收位于东直门一段和二段地下室，建筑面积约为1700平方米的物业项目；9月25日接收位于十八里店南桥自主城售楼处，建筑面积约为1400平方米 的物业项目；10月初接收位于平谷区平谷镇的燃气平谷分公司，建筑面积约为1700平方米的物业项目；10月23日接收北京燃气集团客户服务中心，建筑面积约为1700平方米的物业项目，截止到目前，在配合全面实施组织优化的工作中，分公司共接收了8个物业项目，接收物业管理面积已达到15000平方米。 3、抓住机遇，开创工作崭新局面 *年4月，根据置业公司对分公司新接手的普惠南里、销 一、输配和设计院四小物业部提出加大整改力度，增加亮点工程，打开工作新局面的要求，分公司对这四个小物业部进行了深入的实地考察及调研，根据调研报告，对四小物业部按照业主的要求进行整改，加大整改力度，提高服务质量。根据对四小物业部的调研，分公司分别制定了改进措施