机械行业形势分析

机械行业形势分析机械行业形势分析中国机械工业联合会中国机械工业联合会 1Cai weici,China Machinery Industry Federation21 1、年初形势、年初形势2 2、全年展望、全年展望3 3、几点思考、几点思考2Cai weici,China Machinery Industry Federation31 1、年初形势、年初形势（1 1）形势比预计的严峻）形势比预计的严峻（2 2）已有一些趋暖迹象）已有一些趋暖迹象（3 3）某些现象值得关注）某些现象值得关注3Cai weici,China Machinery Industry Federation4（1 1）形势比原预计更为严峻）形势比原预计更为严峻主要表现在：主要表现在：生产增速创近年来新低生产增速创近年来新低 1-4 1-4月累计：月累计：工业增加值工业增加值 同比增长同比增长7.3%7.3%，总产值总产值 同比增长同比增长5.33%5.33%；1-2 1-2月主营业务收入同比下降月主营业务收入同比下降0.87%0.87%。增增速速之之低低为为进进入入新新世世纪纪以以来来所所仅仅见见，与前几年相比不啻天壤之别。与前几年相比不啻天壤之别。4Cai weici,China Machinery Industry Federation5经济效益大幅下降经济效益大幅下降 1-2 1-2月累计实现利润月累计实现利润437437亿元，亿元，同比同比下降下降25.81%25.81%。下降幅度之大令人吃惊。下降幅度之大令人吃惊。在各主要分行业中，农机行业一枝在各主要分行业中，农机行业一枝独秀，利润同比增长独秀，利润同比增长19.77%19.77%，重型矿，重型矿山机械行业基本于上年持平，利润微山机械行业基本于上年持平，利润微增增1.57%1.57%，其余，其余1111个分行业利润均为个分行业利润均为负增长。负增长。5Cai weici,China Machinery Industry Federation6产品销售率明显下降产品销售率明显下降 1-41-4月月份份机机械械工工业业产产品品销销售售率率为为96.99%96.99%，去去年年同同期期为为97.57%97.57%，同同比比下下降降0.580.58个个百百分分点点。这这是是近近几几年年来来机机械械产产品品销销售售率率比比较较明明显显的的下下降降，说说明明当当前机械产品销售形势仍比较严峻。前机械产品销售形势仍比较严峻。6Cai weici,China Machinery Industry Federation7应收账款和库存增加应收账款和库存增加 1-21-2月月累累计计应应收收账账款款1128911289亿亿元元，同同比比增增长长7.53%7.53%；产产成成品品资资金金48664866亿亿元元，同同比比增增长长14.12%14.12%；与与去去年年同同期期相相比比，增增幅幅虽虽不不算算高高，但但考考虑虑到到今今年年同同期期产产销销比比上上年年只只略略有有增增长长，故故以以上上两两项项指指标标也也本本应应接接近近于于零零增增长长才才算算正正常常，现现在在的的大大幅幅增增加加反反映映出出机机械械产产品品销销售售困困难明显加大。难明显加大。7Cai weici,China Machinery Industry Federation8产品销售价格下滑产品销售价格下滑 因钢材、有色金属等主要原材料价因钢材、有色金属等主要原材料价格下调，用户普遍要求机械产品随之格下调，用户普遍要求机械产品随之降价。今年降价。今年2 2月与上年价格水平较高月与上年价格水平较高的的8 8月相比，多数产品价格指数下降月相比，多数产品价格指数下降2-72-7个百分点；其中：电线电缆下降个百分点；其中：电线电缆下降幅度最大，达幅度最大，达2020多个百分点；汽车下多个百分点；汽车下降降0.70.7个百分点；即使与去年同期个百分点；即使与去年同期2 2月月份相比，多数产品价格指数也在下降；份相比，多数产品价格指数也在下降；目前只有少数供不应求、生产周期长目前只有少数供不应求、生产周期长的高技术装备价格能保持稳定。的高技术装备价格能保持稳定。8Cai weici,China Machinery Industry Federation9主要产品产量跌多涨少主要产品产量跌多涨少 1-4 1-4月份累计，在列入快报统计的月份累计，在列入快报统计的117117种主要机械产品中：种主要机械产品中：产量同比增长的产量同比增长的 55 55种种 占占47%47%其中以两位数增长的其中以两位数增长的 35 35种种 占占30%30%同比下降的同比下降的 62 62种种 占占53%53%9Cai weici,China Machinery Industry Federation10新产品发展速度低于总产值新产品发展速度低于总产值 1-4 1-4月份累计，新产品产值月份累计，新产品产值同比增长同比增长2.87%2.87%，明显低于同期工业总产值，明显低于同期工业总产值5.33%5.33%的增速的增速。这一方面说明机械产。这一方面说明机械产品的技术进步活动趋缓，不利于行业品的技术进步活动趋缓，不利于行业经济运行摆脱困境；另一方面也反映经济运行摆脱困境；另一方面也反映了因宏观经济形势比较严峻，对机械了因宏观经济形势比较严峻，对机械新产品需求不旺。新产品需求不旺。1011出口剧烈下滑之势难以遏止出口剧烈下滑之势难以遏止 1-4 1-4月累计：机械工业月累计：机械工业出口交货值同出口交货值同比下降比下降22.77%22.77%，下降幅度之大令人吃，下降幅度之大令人吃惊。惊。据海关统计，据海关统计，1-31-3月机械产品月机械产品出口创出口创汇汇424424亿美元，同比下降亿美元，同比下降21.04%21.04%；进；进口口356356亿美元，同比下降亿美元，同比下降20.70%20.70%。可见，对今年外贸和出口形势之严可见，对今年外贸和出口形势之严峻应有足够思想准备。峻应有足够思想准备。11Cai weici,China Machinery Industry Federation12（2 2）出现一些趋暖迹象出现一些趋暖迹象主要表现在：主要表现在：主要经济指标同比增长速度主要经济指标同比增长速度(%)(%)开始回升开始回升：1-2 1-2月月 1-3 1-3月月 1-4 1-4月月 4 4月当月月当月工业总产值工业总产值 2.90 4.54 5.33 10.96 2.90 4.54 5.33 10.96出口交货值出口交货值-19.26-21.43-22.77 -19.26-21.43-22.77 产品销售率产品销售率 96.50 96.59 96.99 97.85 96.50 96.59 96.99 97.85 与与前前两两个个月月相相比比，生生产产形形势势有有趋趋暖暖迹迹象，但出口形势仍很严峻。象，但出口形势仍很严峻。12Cai weici,China Machinery Industry Federation13今年以来月度产值同比持续增长今年以来月度产值同比持续增长 工业总产值工业总产值 出口创汇出口创汇0808年年 9 9月月 8190 8190亿元亿元 223 223亿美元亿美元0808年年1010月月 7626 7626亿元亿元 208 208亿美元亿美元0808年年1111月月 7822 7822亿元亿元 191 191亿美元亿美元0808年年1212月月 8079 8079亿元亿元 185 185亿美元亿美元0909年年 1 1月月 5620 5620亿元亿元 157 157亿美元亿美元0909年年 2 2月月 6298 6298亿元亿元 111 111亿美元亿美元0909年年 3 3月月 8394 8394亿元亿元 155 155亿美元亿美元0909年年 4 4月月 8563 8563亿元亿元 （0808年年4 4月月78147814亿元）亿元）13Cai weici,China Machinery Industry Federation144 4月汽车产销创历史新高月汽车产销创历史新高 受政策利好影响，今年以来汽车受政策利好影响，今年以来汽车市场持续回暖，继市场持续回暖，继3 3月汽车产销创月月汽车产销创月度纪录以后，度纪录以后，4 4月再创新高，累计增月再创新高，累计增幅进一步加大，当月生产汽车幅进一步加大，当月生产汽车115.68115.68万辆，环比增长万辆，环比增长5.61%5.61%，同比增长，同比增长17.89%17.89%；销售；销售115.31115.31万辆，环比增万辆，环比增长长3.91%3.91%，同比增长，同比增长24.97%24.97%。1-41-4月月累计，汽车产销累计，汽车产销372.48372.48万辆和万辆和383.19383.19万辆，同比增长万辆，同比增长6.40%6.40%和和9.43%9.43%。14Cai weici,China Machinery Industry Federation15宏观经济运行出现回暖迹象宏观经济运行出现回暖迹象 一是全社会用电量下滑幅度收窄一是全社会用电量下滑幅度收窄：1-31-3月月累累计计，全全社社会会用用电电量量78107810亿亿千千瓦瓦时时，同同比比下下降降4.02%4.02%，小小于于1-21-2月月同同比比5.22%5.22%的的降降幅幅，3 3月月当当月月全全社社会会用用电电量量同同比比下下降降幅幅度度更更减减为为2.01%2.01%；而而从从去去年年1010月月起起到到今今年年1 1月月，全全社社会会用用电电量量的的同同比比降降幅幅一一直直呈呈持持续续扩扩大大之之势势。由由此此可可见见今今年年2 2月月以以后后用用电电量量加加速速下下滑滑之之势势已已经经得得到到遏遏制制，降降幅幅已已明明显显收收窄。窄。15Cai weici,China Machinery Industry Federation16 二二是是信信贷贷快快速速增增长长：一一季季度度新新增增贷贷款款4.584.58万万亿亿元元，1-41-4月月累累计计已已超超过过5 5万万亿元，已超过全年计划指标；亿元，已超过全年计划指标；三三是是固固定定资资产产投投资资（尤尤其其是是基基础础设设施施投投资资）快快速速增增长长：一一季季度度全全国国城城镇镇固固定定资资产产投投资资同同比比增增长长28.6%28.6%，比比上上年年同同期期增增速速高高出出2.72.7个个百百分分点点；1-41-4月月更达到了更达到了30%30%以上的增长。以上的增长。16Cai weici,China Machinery Industry Federation17 四四是是采采购购经经理理指指数数PMIPMI已已连连续续四四个个月月温温和和回回升升，而而且且3 3月月份份已已回回升升至至50%50%的的满意线以上；满意线以上；五是货运量开始回升五是货运量开始回升；六六是是消消费费回回升升:按按不不变变价价计计增增速速比比去去年年3 3月高月高3.63.6个百分点；个百分点；七七是是工工业业回回升升，1-21-2月月工工业业增增加加值值同同比增长比增长3.8%3.8%，3 3月回升到了月回升到了8.3%8.3%。17Cai weici,China Machinery Industry Federation18（3 3）需要关注的几个现象需要关注的几个现象：固定资产投资增幅居高不下固定资产投资增幅居高不下 1-3 1-3月机械工业累计完成固定资产投月机械工业累计完成固定资产投资资19891989亿元，同比增长亿元，同比增长42.70%42.70%，增长，增长幅度比上年同期（幅度比上年同期（41.0%41.0%）继续上升。）继续上升。18Cai weici,China Machinery Industry Federation19 思考思考：固定资产投资大幅增长，固然有利固定资产投资大幅增长，固然有利于行业渡过当前难关，但增速持续居于行业渡过当前难关，但增速持续居高不下也蕴含危机：如果投资方向不高不下也蕴含危机：如果投资方向不当，很可能虽然会缓解近期需求不足当，很可能虽然会缓解近期需求不足的矛盾，但从长远看，将因产能过度的矛盾，但从长远看，将因产能过度扩张而加剧产能供过于求的矛盾。因扩张而加剧产能供过于求的矛盾。因此必须高度关注并谨防投资方向失当。此必须高度关注并谨防投资方向失当。19Cai weici,China Machinery Industry Federation20重大装备生产形势好于一般产品，但重大装备生产形势好于一般产品，但新增订单大幅下降新增订单大幅下降 多数重大技术装备生产企业上年积多数重大技术装备生产企业上年积存合同较多，今年虽有少数用户撤消存合同较多，今年虽有少数用户撤消合同或要推迟交货，但总体而言今年合同或要推迟交货，但总体而言今年任务仍很饱满，故实现今年生产目标任务仍很饱满，故实现今年生产目标问题不大；然而由于今年新增订单不问题不大；然而由于今年新增订单不多，因此对明年形势信心不足。多，因此对明年形势信心不足。据对重点联系企业的抽样调查，据对重点联系企业的抽样调查，1-31-3月新增订货同比只增长了月新增订货同比只增长了0.75%0.75%，而，而上年同期订单增幅高达上年同期订单增幅高达30%30%以上。以上。20Cai weici,China Machinery Industry Federation21 思考思考：有关企业必须增强忧患意识，未雨有关企业必须增强忧患意识，未雨绸缪，积极应变，加强新产品开发。绸缪，积极应变，加强新产品开发。21Cai weici,China Machinery Industry Federation22出口大省的生产普遍下滑严重出口大省的生产普遍下滑严重出口大省生产大幅下降出口大省生产大幅下降同比增速（同比增速（%）1-2 1-2月月 1-3 1-3月月全部机械工业全部机械工业 2.90 4.54 2.90 4.54 上海上海 -11.06 -9.63 -11.06 -9.63 浙江浙江 -15.92 -13.29 -15.92 -13.29 广东广东 -6.49 -6.67 -6.49 -6.6722Cai weici,China Machinery Industry Federation23 思考思考：行业增长必须建立在两个市场行业增长必须建立在两个市场支撑基础上；支撑基础上；有关省市必须努力提升出口市有关省市必须努力提升出口市场竞争力。场竞争力。23Cai weici,China Machinery Industry Federation242 2、全年展望、全年展望全年走势全年走势有利因素有利因素不利因素不利因素增速预计增速预计24Cai weici,China Machinery Industry Federation25全年走势全年走势 从从2008年年下下半半年年和和今今年年年年初初数数据据的的走走势势可可看看出出，金金融融危危机机对对机机械械工工业业的的影影响响明明显显有有滞滞后后性性，看看来来这这一一影影响响在在2009年年将将更更充充分分显显现现。因因此此，2009年年上上半半年年有有可可能能是是机机械械工工业业近近数数年年来来增增速最低的时段速最低的时段。但但由由于于国国家家已已经经并并正正在在采采取取强强有有力力措措施施保保经经济济增增长长，故故预预计计下下半半年年形形势势有有望望逐逐步步回回暖暖，全全年年机机械械工工业业预预计计将将呈前低后高之势呈前低后高之势。25Cai weici,China Machinery Industry Federation26有利因素有利因素当前保经济增长已成为国家宏观经当前保经济增长已成为国家宏观经济政策的主要取向，济政策的主要取向，在此形势下机械在此形势下机械产品的市场需求有望回升。产品的市场需求有望回升。装备制造业和汽车工业已成为国家装备制造业和汽车工业已成为国家要调整和振兴的重点产业要调整和振兴的重点产业增值税转型有利于机械工业效益好增值税转型有利于机械工业效益好转转钢钢材材等等主主要要原原材材料料价价格格及及贷贷款款利利率率明明显显回回落落，有有利利于于减减轻轻20092009年年机机械械工工业成本控制的压力业成本控制的压力；26Cai weici,China Machinery Industry Federation27不利因素不利因素 主要是出口市场形势严峻，而且难主要是出口市场形势严峻，而且难以施加影响。按目前机械工业出口交以施加影响。按目前机械工业出口交货值约占总产值的货值约占总产值的20%20%计，出口的大计，出口的大幅度下降对机械工业总体增长速度的幅度下降对机械工业总体增长速度的影响约占影响约占1/51/5的权重。的权重。27Cai weici,China Machinery Industry Federation28 基于以上分析，我们认为对今年机基于以上分析，我们认为对今年机械工业的困难要有足够思想准备，但械工业的困难要有足够思想准备，但对形势也不宜过于悲观，而应对今年对形势也不宜过于悲观，而应对今年全年能够继续实现一定幅度的增长抱全年能够继续实现一定幅度的增长抱有适度的信心。有适度的信心。28Cai weici,China Machinery Industry Federation29增长速度预测增长速度预测：预预计计20092009年年机机械械工工业业经经济济运运行行将将延延续续去去年年下下半半年年的的下下行行走走势势，主主要要经经济济指指标标的的增增长长速速度度估估计计将将比比上上年年将将全全面面大幅回落。大幅回落。预计预计20092009年与上年实际完成数相比年与上年实际完成数相比 产销有望增长产销有望增长 12%12%左右；左右；实现利润增长实现利润增长 8%8%左右；左右；出口创汇力争与上年持平。出口创汇力争与上年持平。293 3、几点思考和建议、几点思考和建议从年初数据看行业冷热从年初数据看行业冷热从规划看今后发展速度从规划看今后发展速度从规划看国家政策取向从规划看国家政策取向从规划看对钢铁的要求从规划看对钢铁的要求 30从年初数据看行业冷热从年初数据看行业冷热1313个主要分行业中：农机行业趋热，工个主要分行业中：农机行业趋热，工程机械、机械基础件偏上，重型矿山机械程机械、机械基础件偏上，重型矿山机械虽热犹冷，汽车行业产量产值走势各异，虽热犹冷，汽车行业产量产值走势各异，其他行业增速下滑较大其他行业增速下滑较大电工行业中：发电设备偏冷，输变电设电工行业中：发电设备偏冷，输变电设偏热；偏热；发电设备中：火电设备偏冷，风电设备发电设备中：火电设备偏冷，风电设备偏热；偏热；工程机械中：混凝土机械偏热，叉车、工程机械中：混凝土机械偏热，叉车、装载机偏冷；装载机偏冷；汽车行业中：小排量车偏热，大排量车汽车行业中：小排量车偏热，大排量车偏冷；偏冷；31Cai weici,China Machinery Industry Federation32主主要要分分行行业业工工业业总总产产值值同同比比增增长长速速度度（%）:1-2 1-2月月 1-3 1-3月月 1-4 1-4月月 全行业全行业 2.90 4.54 5.33 2.90 4.54 5.33农机农机 20.27 20.81 23.41 20.27 20.81 23.41 内燃机内燃机 4.56 1.61 0.38 4.56 1.61 0.38工程机械工程机械 13.28 13.16 15.80 13.28 13.16 15.80仪表仪表 2.71 2.24 2.24 2.71 2.24 2.24文办文办 -21.94 -13.81 -12.90 -21.94 -13.81 -12.90 石化通用石化通用 8.46 9.23 7.96 8.46 9.23 7.9632Cai weici,China Machinery Industry Federation33主主要要分分行行业业工工业业总总产产值值同同比比增增长长速速度度(%):(%):1-2 1-2月月 1-3 1-3月月 1-4 1-4月月 重型矿山重型矿山 15.75 20.62 17.96 15.75 20.62 17.96 机床工具机床工具 8.27 6.97 6.16 8.27 6.97 6.16电工电工 5.17 6.35 6.46 5.17 6.35 6.46基础件基础件 9.44 11.18 10.15 9.44 11.18 10.15 食品包装食品包装 -0.40 2.67 6.46 -0.40 2.67 6.46汽车汽车 -5.69 -2.80 0.38 -5.69 -2.80 0.38其他其他 2.16 1.04 0.88 2.16 1.04 0.8833Cai weici,China Machinery Industry Federation341-41-4月累计农机产量及同比增速大幅提高月累计农机产量及同比增速大幅提高大型拖拉机（台）大型拖拉机（台）33208 40.61%33208 40.61%中型拖拉机（台）中型拖拉机（台）105525 28.60%105525 28.60%联合收割机（台）联合收割机（台）44239 71.48%44239 71.48%场上作业机械（台）场上作业机械（台）104075 37.63%104075 37.63%34Cai weici,China Machinery Industry Federation351-41-4月累计工程机械产量同比涨跌不一：月累计工程机械产量同比涨跌不一：内燃叉车（台）内燃叉车（台）24599 -36.36%24599 -36.36%装载机（台）装载机（台）36673 -30.27%36673 -30.27%混凝土机械（台）混凝土机械（台）113806 18.21%113806 18.21%水泥专用设备（吨）水泥专用设备（吨）208741 4.18%208741 4.18%35Cai weici,China Machinery Industry Federation36常规发电设备产量虽下降，但常规发电设备产量虽下降，但风电设备风电设备和输变电设备明显增长和输变电设备明显增长1-41-4月份累计生产：月份累计生产：发电设备发电设备29142914万千瓦万千瓦 同比增长同比增长-25.97%-25.97%其中：其中：水电设备水电设备567567万千瓦万千瓦 同比增长同比增长-23.75%-23.75%火电设备火电设备20442044万千瓦万千瓦 同比增长同比增长-32.31%-32.31%风电设备风电设备108108万千瓦万千瓦 同比增长同比增长845.63%845.63%变压器变压器4.024.02亿千伏安亿千伏安 同比增长同比增长 18.48%18.48%钢芯铝绞线钢芯铝绞线53.5853.58万吨同比增长万吨同比增长 38.89%38.89%36从规划看今后发展速度从规划看今后发展速度工业增加值占全国工业增加值的比工业增加值占全国工业增加值的比重逐步上升，预计年均增长重逐步上升，预计年均增长12%12%推进结构调整和技术升级，加速以推进结构调整和技术升级，加速以节能减排为取向的产品结构调整，加节能减排为取向的产品结构调整，加快发展现代制造服务业快发展现代制造服务业 因此，机械工业将稳步增长，但对因此，机械工业将稳步增长，但对钢材需求的年增长率肯定低于钢材需求的年增长率肯定低于10%10%。37从规划看国家政策取向和发展重点从规划看国家政策取向和发展重点目标之一是：重大装备取得突破目标之一是：重大装备取得突破 全全面面提提高高重重大大装装备备技技术术水水平平，满满足足国国家家重重大大工工程程建建设设和和重重点点产产业业调调整整振振兴兴需需要要，百百万万千千瓦瓦级级核核电电设设备备、新新能能源源发发电电设设备备、高高档档数数控控机机床床和和基基础础制制造装备等一批重大装备实现自主化。造装备等一批重大装备实现自主化。目标之二是：基础配套水平提高目标之二是：基础配套水平提高 通通用用件件基基本本满满足足国国内内市市场场需需求求，关关键键自自动动化化测测控控部部件件填填补补国国内内空空白白，特特种原材料实现重点突破。种原材料实现重点突破。38从规划看对钢铁行业的发展要求从规划看对钢铁行业的发展要求 机械工业对钢铁行业的需求将继续机械工业对钢铁行业的需求将继续增长，但增速将趋于平缓；总体上看，增长，但增速将趋于平缓；总体上看，量不是主要矛盾，但品种、质量、钢量不是主要矛盾，但品种、质量、钢材性能及品质的稳定性、一致性是主材性能及品质的稳定性、一致性是主要矛盾。要矛盾。39 装备制造业调整和振兴规划特装备制造业调整和振兴规划特别明确：要提升四大配套产品水平，别明确：要提升四大配套产品水平，夯实产业发展基础。四大配套基础产夯实产业发展基础。四大配套基础产品中包括品中包括特种原材料，其重点是特种原材料，其重点是：耐：耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管），大型变压器用高磁感取向硅钢，管），大型变压器用高磁感取向硅钢，高压特高压输变电设备用绝缘材料，高压特高压输变电设备用绝缘材料，高档轴承、齿轮、模具、刃具、紧固高档轴承、齿轮、模具、刃具、紧固件、滚珠丝杠和直线导轨等用特种钢，件、滚珠丝杠和直线导轨等用特种钢，高耐磨钢，高强度、耐高温、低磨损、高耐磨钢，高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料等。长寿命复合密封材料等。40 感谢钢铁行业长期以来对机械工业感谢钢铁行业长期以来对机械工业的支持。的支持。在特种钢材攻关中，目前面临的困在特种钢材攻关中，目前面临的困难之一是装备产品的用户对所使用的难之一是装备产品的用户对所使用的钢材指定要求进口。对此希望机械、钢材指定要求进口。对此希望机械、钢铁企业间进一步加强协作，加强基钢铁企业间进一步加强协作，加强基础试验工作，拿出过硬的试验数据，础试验工作，拿出过硬的试验数据，努力打消最终用户的顾虑，争取他们努力打消最终用户的顾虑，争取他们的理解，以尽快取得业绩突破部分特的理解，以尽快取得业绩突破部分特种原材料对目前机械行业发展的长期种原材料对目前机械行业发展的长期制约。制约。41谢谢大家！42