钢管产业深度调研及未来发展现状趋势

钢管产业深度调研及未来发展现状趋势一、 无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。二、 焊接钢管行业产业链上游方面：受国内经济长期上涨的带动，我国粗钢产量保持上涨趋势，使得焊接钢管行业上游生产供应企业日渐增加，竞争较为激烈。2019年我国粗钢产量为99634万吨，同比增长733%；2020年1-7月我国粗钢产量为59317万吨，同比增长278%。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。下游方面：随着我国消防设施建设对镀锌圆管的需求逐渐增加、装配式建筑领域市场不断发展，使得焊接钢管行业下游销售市场逐步回暖。2019年我国焊接钢管表观消费量为524174万吨，同比增长1754%；其中占比最多的是华东和华北地区，分别为58%、20%。三、 钢管行业发展趋势（一）钢管行业进出口格局发生了重大转变1985年我国进口2264万吨，占当年国内产量的706%，到2018年全年钢管进口量5353万吨，占国内钢管产量的073%。1991年我国钢管出口量为10万吨，到2018年出口量达到82755万吨，其中无缝钢管的出口量为422万吨。（二）钢管行业生产技术装备水平不断创新高我国已拥有8类热轧无缝钢管机型，尤其是代表世界先进水平的连轧管机组产能占比超过了全国总产能的40%。（三）钢管行业节能环保绿色发展步伐加快按照绿色钢铁的要求，行业内企业加大对环保投入，注重节能减排与低成本技术的研究和应用，促进各项节能减排指标全面改善。（四）钢管行业及智能制造生产水平不断提升钢管行业大型主流企业在生产制造、企业管理、市场营销、物流配送和节能减排等方面的信息化水平不断提升，并正在向集成应用转变，基础自动化在行业连续生产线得到应用普及。（五）钢管行业转变发展方式，走差异化发展道路民营企业围绕下游应用行业的发展需要，改进生产工艺技术，积极开发汽车、摩托车、电动三轮车、健身器材、建筑、公路等行业大量需求的小直径、薄壁钢管。（六）钢管行业标准体系不断完善，促进行业质量提升和品牌建设我国逐步建立了标准工作机构和技术组织，从最初的部标准到行业标准，再到目前的国家标准、行业标准和团体标准协调配套的新型标准体系，钢管标准体系不断得到完善，服务和支撑行业发展。但是在钢管产业快速发展的同时，行业出现了产能过剩、企业效益下滑、成本压力加大、企业负载过高、资金风险上升、环境等制约因素，深层次的结构性矛盾尤显突出。自2015年以来，行业进入供给侧结构性改革阶段，主要抓去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，行业从高速发展转向高质量发展阶段。根据中国钢结构协会钢管分会发布的中国钢管行业十四五发展规划指导意见，十四五期间，钢管行业将围绕以下内容开展工作：进一步推进企业间的重组。推动骨干企业、产业集聚地企业和产业链上下游企业的并购重组，培育出若干家世界级规模的超大型钢管企业集团，提升中国钢管在国际市场的竞争力，同时避免高端产品在国内市场同质化恶性竞争。加大推动技术创新，促进产品结构调整。一方面加大基础理论研究和工艺技术创新，另外一方面在建筑行业（含建筑结构、城市管网等）、石油、天然气行业、电力行业（含核电）、工程机械行业、石化行业（石油炼化、化肥、化纤）、汽车行业、海洋油气工程与造船业、煤炭行业（耐磨管）、轴承行业等领域明确研发方向。加快推动数字化、智能制造的发展。钢管企业应把数字化和智能制造发展作为企业转型升级的重要路径，积极推进新一代信息技术与钢管制造业融合发展。深化标准化工作改革，推动高质量发展的钢管标准体系建设。强化新材料、绿色制造、智能制造、质量分等分级、碳排放等重点领域和基础公益类标准制定，加快老旧落后标准复审修订。大力发展先进团体标准，快速响应市场和创新需求。积极参与国际标准化活动，实现中国主导制修订钢管国际标准的零突破。加快推进产业绿色发展（全流程循环利用）。热轧产线各机组都要配套安装除尘设施，综合污水处理回用系统；镀锌焊管、冷轧/冷拔酸洗生产线的酸雾/气的收集处理，废酸、污泥的处理再利用，废水处理回用。重点研究酸洗液综合处理和在线的循环利用技术。推动信息技术与先进节能环保技术紧密结合，实现产品从设计、生产、应用到回收的闭环追溯。全面推动钢铁行业超低排放改造，全面建成企业厂区主要污染物排放的环保在线监控体系。大幅提升质量，加快推动产品提质升级。在海洋工程、油气开采与输送、电站（核电）、建筑结构、城市管网、高铁汽车、高性能工程机械等重要产品领域推进质量分级分类评价，着力打造一批单项冠军企业和产品，持续提高产品实物质量稳定性、可靠性和耐久性，钢管产品实物质量达到国际先进水平的比例超过60%。深化对外开放，加快国际化进程。以一带一路沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，加快推动优势产能走出去，鼓励优势企业到海外建设生产基地或开展与钢管产业链供应链企业的深度合作，实现优势互补，互利共赢。维护公平市场秩序。加强钢管企业生产经营规范管理，强化质量、装备、环保、能耗、安全的要素约束作用，不断强化事中事后监管，实现有进有出动态调整，持续督促企业规范发展。四、 钢管行业布局需要优化华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。五、 钢管行业市场规模据国家统计局公布的数据显示，2021年我国钢管产量85132万吨，同比下降50%，其中，焊管产量58832万吨，同比下降37%，无缝钢管产量26303万吨，同比下降60%。2021年我国钢管表观消费78312万吨，同比下降57%。其中，焊管表观消费55276万吨，同比下降36%；无缝管表观消费23036万吨，同比下降7%左右。由此可见，2021年我国钢管产量和表观消费量同比均出现下降。2021年我国钢管产量约占我国钢材总产量7%左右，其中焊管占比69%、无缝管占比31%。目前中国钢管工艺、技术、装备基本体现国际水平，为我国钢管工业健康发展夯实了基础。目前我国钢管生产机型齐全、工艺先进、规格、品种、质量、服务均能满足市场需求，国际市场竞争力也明显提升。从目前的钢管行业情况来看，行业处于严重的产能过剩状态，行业盈利水平、利润能力较低，市场竞争激烈。未来几年内，在市场竞争压力下，钢管行业兼并重组步伐将加快，钢管产能结构不合理现象将逐步得到改善。2015年以来我国钢管产量逐步回落，预计十四五期间，我国钢管总产量或维持在约7000万-8000万吨。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。六、 钢管行业现状目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管1452%，机械行业占比2060%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比1639%。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。我国是世界钢管的主要生产国，2020年全国产量为895427万吨，同比增长373%，占世界产量的60%左右。同时，钢管行业供给周期与基建市政、制造业利润等密切相关。因此，在国家大力推进十四五规划及新基建政策实施下，我国钢管行业供给将持续保持增长趋势。目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管1452%，机械行业占比2060%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比1639%。钢管具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧（拔）两种，焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管。我国中长期管网发展规划中对2025年油气供需进行了预测，同时对2025年管道发展制定了详细的预期目标，到2025年，建成原油、成品油、天然气管道里程分别为37、4、163万公里。假设中长期油气管网规划2025年建设目标如期实现，测算2021-2025年我国原油管道、成品油管道、天然气管网里程数年均增速分别为499%、664%、1364%，三类管网建设增速较十四五期间均将大幅上升。根据数据显示，2020年，我国天然气管道里程数达到834万千米，同比增长3%，预计2025年将建成天然气管道163万公里，相较2015年，10年年均复合增速1434%。