洗选设备产业发展研究报告

洗选设备产业发展研究报告十三五期间，煤炭行业围绕推动煤炭供给侧结构性改革，深化市场化改革创新，取得重大进展和一系列成果。一是煤炭开发布局持续优化。煤炭产能进一步向资源禀赋好、开采条件优、生产成本低的区域集中。煤炭生产集中度不断提升，中西部产煤区的重要作用和战略地位越发凸显，山西、陕西和内蒙古自治区煤炭产量占全国总产量的比重已经超过70%。二是产业结构调整取得新进展。煤炭行业生产结构持续优化，企业产业形态更加多元，主要耗煤行业进入结构性调整阶段，上下游产业一体化发展成效明显，并逐步实现由中低端向中高端迈进。全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。三是煤炭科技创新能力和装备水平显著提高。煤炭清洁高效利用取得一系列新进展，成果丰硕，以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的开放型创新体系逐步形成。装备制造水平位于国际前列，引领世界煤炭智能化开采发展方向。四是煤炭市场化改革稳步推进。煤炭市场化体制机制不断健全，交易市场建设持续深化，价格指数体系不断完善。煤炭中长期合同制度和基础价+浮动价的定价机制，为煤炭行业平稳运行发挥了压舱石的作用。五是矿区生态文明建设稳步推进。全行业牢固树立绿水青山就是金山银山理念，矿区生态环境治理等方面取得新进展。原煤入洗率、矿井水综合利用率、煤矸石综合处理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低热值煤综合利用发电装机持续增加。土地复垦率持续提高，生态环境质量持续好转，促进了矿区资源开发与生态环境协调发展。六是煤矿安全水平不断提高，安全生产形势持续稳定好转。煤矿安全生产责任体系不断完善，煤矿机械化、信息化、自动化、智能化水平大幅提升，安全投入长效机制不断健全，煤矿安全生产形势实现了明显好转。2019年全国煤矿平均百万吨死亡率为0083，比2015年下降478%。一、 推动矿区生态文明建设因地制宜推广充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采、井下洗选等绿色开采技术，鼓励原煤全部入选（洗）。做好黄河流域煤炭资源开发与生态环境保护总体规划和矿区规划，实现煤炭资源开发、建设、生产与生态环境保护工程同步设计、同步实施，提高矿区生态功能，建设绿色矿山。统筹考虑煤炭矿区建设历史、对区域经济社会发展的影响与生态功能区范围设计，对生态功能区与煤炭矿区重叠区域的保护性开发与关闭退出进行科学评价，实现煤炭资源开发与经济社会、生态环境协调发展。二、 煤炭工业取得的主要成绩十三五期间，煤炭行业围绕推动煤炭供给侧结构性改革，深化市场化改革创新，取得重大进展和一系列成果。一是煤炭开发布局持续优化。煤炭产能进一步向资源禀赋好、开采条件优、生产成本低的区域集中。煤炭生产集中度不断提升，中西部产煤区的重要作用和战略地位越发凸显，山西、陕西和内蒙古自治区煤炭产量占全国总产量的比重已经超过70%。二是产业结构调整取得新进展。煤炭行业生产结构持续优化，企业产业形态更加多元，主要耗煤行业进入结构性调整阶段，上下游产业一体化发展成效明显，并逐步实现由中低端向中高端迈进。全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。三是煤炭科技创新能力和装备水平显著提高。煤炭清洁高效利用取得一系列新进展，成果丰硕，以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的开放型创新体系逐步形成。装备制造水平位于国际前列，引领世界煤炭智能化开采发展方向。四是煤炭市场化改革稳步推进。煤炭市场化体制机制不断健全，交易市场建设持续深化，价格指数体系不断完善。煤炭中长期合同制度和基础价+浮动价的定价机制，为煤炭行业平稳运行发挥了压舱石的作用。五是矿区生态文明建设稳步推进。全行业牢固树立绿水青山就是金山银山理念，矿区生态环境治理等方面取得新进展。原煤入洗率、矿井水综合利用率、煤矸石综合处理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低热值煤综合利用发电装机持续增加。土地复垦率持续提高，生态环境质量持续好转，促进了矿区资源开发与生态环境协调发展。六是煤矿安全水平不断提高，安全生产形势持续稳定好转。煤矿安全生产责任体系不断完善，煤矿机械化、信息化、自动化、智能化水平大幅提升，安全投入长效机制不断健全，煤矿安全生产形势实现了明显好转。2019年全国煤矿平均百万吨死亡率为0083，比2015年下降478%。三、 煤炭工业主要目标到十四五末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右。建成智能化生产煤矿数量1000处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能近10亿吨/年。培育35家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。推动企业兼并重组，组建10家亿吨级煤炭企业。煤矿采煤机械化程度90%，掘进机械化程度75%以上；原煤入选（洗）率85%以上；煤矸石、矿井水利用与达标排放率100%。煤炭行业工程技术人员比重显著提升，其中具有技术职称（含技师、技工系列）的员工占比达到40%以上。全国煤矿安全生产形势实现根本好转，煤矿百万吨死亡率达到世界领先水平。煤矿职工人均年收入比十三五末提高20个百分点。四、 煤炭工业存在的主要问题从煤炭行业自身改革发展实际和未来发展方向分析，还面临一些突出的矛盾和问题。一是矿区可持续发展面临挑战。尽管我国已建成了一大批现代化煤矿，发展了一大批具有较强竞争力的大型煤炭企业，但受煤炭资源赋存条件、企业特点和区域性差异的影响，煤炭资源开采条件差、开采历史长的老矿区和资源枯竭型企业，经济效益差、人才流失严重、转型发展困难。二是全国煤炭产能总体宽松与结构性供应紧张并存。传统的东北、京津冀、华东、中南、西南等主要产煤地区，产量大幅下降，全国煤炭生产越来越向晋陕蒙地区集中，全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存。三是去产能煤矿资产、债务处置与职工安置难度大。2016年以来，全国累计退出煤炭产能近9亿吨，淘汰关闭了大批煤矿，关闭煤矿资产债务处置缺乏可操作的政策依据，资产债务处置难、企业融资难；老矿区职工安置任务重、难度大。四是推动煤炭清洁高效开发利用亟待政策支持。煤炭保水开采、充填开采等绿色开采，以及煤炭高效洗选、煤炭高效燃烧与清洁转化技术，是煤炭清洁高效开发利用的有效途径，但相关支持性政策和税收优惠政策不明晰、落实难。五是促进煤炭行业向生产服务型转变仍面临体制机制的制约。我国煤炭消费增速放缓并逐渐进入峰值平台期，行业发展模式必须由依靠规模扩张、总量增加向提高质量、增加服务转变。虽然部分企业已经在探索煤矿专业化服务模式，但相关法律法规依然存在障碍，亟待研究推动煤炭行业由生产向生产服务型转变的法律法规体系和配套体制机制。五、 煤炭机械行业产业链分析（一）煤炭机械行业上游产业分析煤炭机械装备制造行业的上游行业主要是金属材料、液压部件、轴承类电器元件等行业，行业生产所需原材料主要为钢材及以钢材为主要材料的液压件。钢材价格受市场供求关系影响存在一定波动。原材料市场价格变化及对于供应链的管控能力将主要影响原材料采购价格，进而影响行业产品的生产成本及盈利能力，能否持续稳定地取得价格合理的原材料，将直接影响盈利能力。（二）煤炭机械行业下游产业分析行业主要产品均应用于煤矿开采领域，因此煤炭行业的发展以及景气程度直接影响、甚至决定了煤炭机械装备的市场需求和价格变化。我国煤炭行业产量居世界首位，占据了我国能源消费结构的50%以上，我国煤矿地质、开采条件复杂，绝大多数为深井开采且不断加深，保证了对本行业产品的需求。近年来，国家加强和改善宏观行业调控，优化煤炭产业布局，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加大产业集中度，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。六、 煤炭工业发展原则（一）优化布局与保障供应相结合根据我国能源消费需求和煤炭资源赋存条件，对14个大型煤炭基地功能合理定位、科学规划；推动晋陕蒙建设大型智能化煤矿，增加优质煤炭外运保障能力；改造提升一批资源条件相对较好的煤矿，提高服务年限；科学规划新疆煤炭生产基地，实现煤炭梯级开发梯级利用；推动煤炭产供储销体系建设，提高全国煤炭安全稳定供应保障能力。（二）深化改革与创新发展相结合深化煤炭供给侧结构性改革，优化煤炭生产、产品和组织结构，推动建立煤炭上下游协同发展机制；创新发展理念，坚持依靠科技进步，推进行业数字化转型；创新体制机制，激发市场活力，提高发展质量。（三）产业升级与老矿区转型相结合以煤矿生产智能化、管理信息化、组织专业化、上下游协同大数据化为引领，着力推动产业升级，转变发展方式；以煤炭生产型向生产服务转变为抓手，发展新产业、新业态、新材料、新产品，促进老矿区转型发展，维护煤炭经济平稳运行，建设现代化煤炭经济体系。（四）绿色开发与清洁利用相结合推动绿色开采，增强矿区生态功能；统筹煤与非煤能源，促进煤与清洁能源优势互补；推动清洁利用，拓展煤炭消费空间；统筹煤炭生产、加工与消费全过程，促进资源、经济、社会协调发展。（五）立足国内与国际合作相结合统筹国际国内两种资源，优化煤炭进出口结构，鼓励优质煤炭进口，扩大煤机装备出口。重点加强一带一路沿线国家合作，全方位推进资源、技术、设备、人才等方面国际合作。（六）以人为本与矿区文化相结合构建行业社会主义核心价值观体系，加强煤炭行业精神文明、物质文化、安全文化和制度文化建设。建设煤矿公益性文化事业和各类煤炭文化工程，增强员工的归属感和企业自豪感；构建以人为本的行为理念，形成独具特色的煤矿安全文化。七、 促进煤炭文化繁荣发展发挥煤炭企业文化建设的主体作用，推动具有鲜明特色的煤炭文化品牌建设，充分利用传统媒体资源，发挥新型媒体优势，扩大煤炭文化社会影响力，创新发展文化载体，把煤炭文化融入煤炭生产和矿区生活之中。坚持以社会主义核心价值观为引领，丰富煤炭文化内涵，传承煤矿工人特别能战斗精神，树立新时代煤矿工人甘于奉献、勇于创新的新形象，展示煤炭行业的集体精神价值，为煤炭工业深化改革、保障国家能源安全稳定供应提供精神力量。八、 推动煤炭智慧物流体系建设发挥5G，大数据，信息化和智能化技术优势，加快发展煤炭现代物流和智慧物流，推动现代化煤炭市场交易体系建设。加快物联网、移动互联等先进技术在煤炭物流领域的应用，推动煤炭物流标准化建设，提高煤炭物流专业化管理和服务能力。推动煤炭行业大数据体系建设，促进煤炭产供储销体系与行业大数据融合，构建全国煤炭产供需与主要产煤省区、主要中转地、大型企业有机结合的煤炭智慧物流网络系统。研究适合煤炭产品标准化、规格化、参数化的运输方式和数据化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。创新煤炭封闭运输方式，发展煤炭绿色物流。