电气领域计量服务行业现状

电气领域计量服务行业现状一、 产业链剖析：下游应用领域广泛检验检测服务行业的上游是检验检测试剂及设备供应商，主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材;中游是检验检测服务企业，根据检验检测专业领域，可分为机动车检验、环境监测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等;下游检测应用市场主要包括食品制造业、药品制造业、汽车制造业、消费品制造业等。目前，我国检验检测行业逐步由过去国营企业或事业单位为主导向市场化、民营企业为主导发展，上游检测设备企业游南华仪器、华兴源创、天瑞仪器等;游质量检验检测服务提供商有广电计量、开普检测、华测检测、谱尼测试和国检集团等。二、 检验检测行业面临的挑战（一）检验检测行业高端技术人才缺乏电气设备检测行业属于人才、技术密集型产业，尤其是随着新型电力系统的构建和智能化电气设备的不断发展，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较强技术理论水平和技术综合运用能力，还需要具备对现有各类检测标准的深度理解、实际操作经验，能够应对各种复杂工况下的试验技能，具备很高的敬业意识、服务精神和行业经验。目前，高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。（二）检验检测行业电气设备质量监管力度加大近年来，随着我国电力工业发展，电气设备制造业加速增长，但在产能过剩、成本上升、市场竞争日趋激烈的形势下，部分企业为获取违法利润，低价低质竞争、偷工减料、以次充好，造成电气设备质量安全事故，严重影响电力可靠供应。国家市场监督管理总局、国资委、国家能源局等政府部门对电气设备检验检测机构的监管力度将进一步加大，以全面加强电气设备产品质量安全治理，切实防范电气设备安全事故。三、 检验检测小微型机构数量多、服务半径小的特色显著统计数据显示，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9631%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，7316%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有436家，国内检验检测机构走出国门仍然任重道远。四、 检验检测行业发展态势及面临的机遇和挑战随着我国经济持续稳定发展、工业化进程逐步推进，电力需求日益增长，可持续性扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和设备更换需求，电力行业也将维持较高的景气程度。一方面，发电侧和用电侧的持续增长需求，将带动中间的电力运输和调配环节进行升级革新，进一步催生输配电领域电气设备的优化以满足电力资源调配的需求；另一方面，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，近年来我国电力投资始终保持在较高水平，未来随着国家不断增大对电网建设的投入，电气设备的市场新增需求还将明显提升，带来电力行业新的市场增长点。此外，国家电网、南方电网都在大力推进智能电网建设，要求电气设备不断向智能化方向发展，通过将现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电气设备相结合，从而提高电网接纳和优化配置多种能源的能力。随着十四五期间特高压线路的建设提速，以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网的建设将持续推进，下游电气设备制造商的检测需求将进一步释放。五、 检验检测行业面临的机遇（一）检验检测行业国家产业政策的积极支持战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）将检验检测服务业列为战略性新兴产业，明确大力培养质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术等第三方服务机构，加强战略性新兴产业产品质量检验检测体系建设。关于推进贸易高质量发展的指导意见（2019年11月）提出要加强质量管理，积极采用先进技术和标准，提高产品质量，进一步完善认证认可制度，加快推进与重点市场认证和检测结果互认，完善检验检测体系，加强检验检测公共服务平台建设。2021年，国家市场监督管理总局发布关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见，提出推动企业性质检验检测机构率先做强做优做大，支持国家质检中心积极建设国家重点实验室、国家制造业创新中心、国家产业创新中心和国家技术创新中心，着力培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌。2022年，国家市场监督管理总局、国资委、国家能源局联合发布关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见，为积极落实能源安全新战略，提出全面加强电气设备产品质量安全治理，聚焦质量安全问题多发频发的电线电缆、变压器、开关柜、组合电器、隔离开关、断路器、光伏逆变器和汇流箱等重点产品，对电气设备检验机构开展型式检验溯源检查，严格电气设备市场监管、质量监管、行业管理，大力推进电气设备领域治理能力现代化，推动电气设备行业高质量发展。在国家政策支持下，检验检测行业进入快速发展期，各种新专利、新方法、新检测技术不断推陈出新，检验检测各细分领域不断出台各类国家标准、团体标准和行业标准，产品质量管控进一步得到落实。同时传统产业的升级和新兴产业的发展，对多层次检验检测标准的制定提出了更高的要求，又进一步推动了检验检测行业技术的革新。在可预见的未来，受益于国家产业政策、战略规划、经济发展转型升级的落实与推进，检验检测行业将继续提升对国民生活质量和国家经济发展的服务能力，具有广阔的市场前景和良好的发展机遇。2020年9月中国明确提出2030年碳达峰与2060年碳中和目标，2021年3月财经委员会第九次会议提出构建以新能源为主体的新型电力系统。在具体举措上：一是要推动电源结构和布局优化，构建多元化清洁能源供应体系；二要加快电网向能源互联网转型升级，打造清洁能源优化配置平台；三要推动全社会节能提效，提升终端电气化水平；四要推进电力系统技术装备创新，提升系统安全和效率水平；五要推动健全市场机制和政策体系，保障清洁能源安全高效利用。电网是构建新型电力系统的关键环节，随着碳达峰、碳中和重大决策部署的实施和各主要相关行业龙头企业行动方案的落地，电力系统传统发电领域节能减排和新能源的接入必将加速推进。以新能源为主体的新型电力系统，将推动电源侧清洁化、电网侧智能化、用户侧电气化，加快以电力为中心的清洁低碳高效、数字智能互动的能源体系建设。其中，电力工业清洁发展和工业再电气化都需要新型输变电设备，产业需要通过研发新技术、新材料、新工艺提供适应电力系统发展的产品。（二）检验检测行业电网投资、配电网建设力度加大，拉动电气设备检测需求近年来，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，随着电网智能化和配电网建设的投入，我国电力投资始终保持在较高水平。2021年，我国电力行业投资完成量增长到10，481亿元，较2020年同比增长541%，其中电网投资占电力投资的比例为4724%，主要为输电线路、变电设备的建设以及对传统输配电网的智能化升级改造等。随着十四五电网投资力度的进一步加大以及未来新能源的大规模发展，电网投资建设需求仍将保持高位。根据国网发布的构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030），十四五配电网建设投资超过12万亿元，占电网建设总投资的60%以上。配电环节将成为未来智能电网建设重心，作为配网侧核心一次设备的高压开关、变压器等也将迎来新增需求，同时拉动有关设备检测需求。（三）智能电网建设的推进、特高压电网的提速为检验检测行业发展带来新契机智能电网在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，不断提升能源资源配置能力和智能化水平，以更好地适应电源基地集约开发和新能源、分布式能源、储能、交互式用能设施等大规模并网接入的需要。从新能源利用方式来看，智能电网为新能源大规模开发和利用提供了必要的发展基础，从协调发展内涵来看，实现新能源与智能电网协调发展是新能源产业发展的重要模式。2009年，国家电网提出建设坚强智能电网的计划，其中2009年至2010年为规划试点阶段、2011年至2015年为全面建设阶段、2016年至2020年为引领提升阶段。2017年，国家能源局发布2017年能源工作指导意见，提出要制定实施关于推进高效智能电力系统建设的实施意见，研究制定智能电网2030战略，推动建立智能电网发展战略体系；2019年，国家电网指出要持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网；2022年，国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，预计十四五期间我国将新建特高压工程24交14直，总投资3，800亿元。（四）装备制造业不断发展，将有利于电力装备检测行业的发展国家高度重视装备制造业及其关键零部件产业的发展，政策支持力度不断加大。国民经济的稳定快速发展和国家对装备制造业的政策支持，为行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。关于加快振兴装备制造业的若干意见提到：要发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。近年来，受下游市场需求稳定向好、技术创新能力显著、重大装备技术突破、产业结构调整过程加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。2015年，中国制造2025明确电力装备产业是规划发展的战略重点领域之一。电力装备产业是行业主要下游产业，行业规模的不断扩大将为市场孕育更加广阔的发展空间。六、 检验检测行业市场情况（一）全球检验检测行业情况近年来，随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检验检测行业增长较快，市场规模不断增加，综合性检验检测机构竞争力逐步增强。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司数据显示，2010年至2021年，全球检验检测行业的市场规模从741亿欧元提升至2，343亿欧元，年均复合增长率接近10%。（二）我国检验检测行业发展情况1、检验检测行业规模稳步增长近年来，我国检验检测行业市场规模不断扩大。随着检测行业体系的不断成熟规范，我国检测行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理委员会数据显示，2016年至2021年，我国检验检测机构收入分别为2，06511亿元、2，37747亿元、2，81050亿元、3，22509亿元、3，58592亿元和4，09022亿元，增长率分别为1513%、1821%、1475%、1119%和1406%，检验检测市场容量持续扩大。另一方面，我国检验检测机构和检验检测报告数量均保持较快增长。截至2021年底，我国共有检验检测机构51，949家，较2020年增长619%。2021年共出具检验检测报告684亿份，较2020年增长2063%，平均每天对社会出具各类报告18731万份。我国检验检测行业以小微型企业为主、市场集中度整体较低，但规模效应显著。从企业类型上看，2021年全国检验检测服务业中，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9631%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业；从服务半径来看，2021年全国检验检测服务业中，7316%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，区域化特点明显；从机构规模上看，2021年全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量为7，021家，营业收入为3，22830亿元，规模以上检验检测机构数量占机构总数的比例为1352%，但营业收入占比达到7893%，集约化发展趋势明显。2、检验检测市场细分领域竞争状况差异较大我国检验检测服务行业涉及细分领域较多，均具备不同的专业性要求，包括了国民经济的各个方面。其中，新兴领域主要包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化相关的检验检测，传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业相关的检验检测。近年来，传统领域检验检测收入保持增长，由2016年的972亿元增长至2021年的1，608亿元，但在行业总收入的占比呈现下降趋势，由2016年的4709%下降到2021年的3932%，而新兴领域检验检测市场则受益于新兴领域自身的高速发展，收入占比逐渐提升。不同细分检测领域检测对象、技术要求、市场环境不同，所面临的竞争压力、定价方式均有较大差异。3、检验检测市场结构不断优化根据2021年度全国检验检测服务业统计简报数据显示，2016年至2020年，我国事业单位制检验检测机构比重持续下降，企业制单位占比不断提升，呈现明显的逐年增长的趋势。截至2021年底，我国企业制检验检测机构、事业制检验检测机构和其他类型的机构数量分别为38，046家、10，843家和3，060家，占机构总量比例分别为7324%、2087%和589%，机构市场化程度不断提高。4、检验检测行业国内大型综合性检测机构较少目前，在国际检测市场上，已经形成了以法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通标标准集团（SGS）、英国天祥集团（Intertek、ITS）等机构为代表的国际大型综合检测机构，检测范围涵盖了工业用品、能源产品、生命科学、交通运输、食品药品等在内的国民经济领域，业务地域性限制较小，服务区域遍布全球主要市场。相比于国外市场，国内检测行业起大型综合性检测机构较少，多数检测机构主要专注于各个细分检测领域。根据2021年度全国检验检测服务业统计简报数据显示，7316%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，服务半径的区域性特点明显。检测机构规模与国际大型检测机构相比还存在一定的差距，未来国内综合性的检测机构仍有较大的发展空间。七、 民营检验检测机构数量及营收增速情况非法人机构数量首次实现负增长。截至2021年底，从事检验检测技术服务的法人单位检验检测机构有46518家，占全国机构总数的8955%，同比增长748%，非独立法人单位的检验检测机构有5431家，占全国机构总数的1045%，同比下降371%。2021年非法人单位的检验检测机构数量首次实现下降，表明市场监管推动的整合检验检测机构资质认定证书，实现检验检测机构一家一证取得成效，未来非法人单位独立对外开展检验检测服务的现象会进一步减少。八、 检验检测行业利用资本市场加快恢复发展2021年检验检测机构新增上市公司7家，其中，深圳证券交易所创业板上市2家，全国中小企业股份转让系统（新三板）1家，上海证券交易所主板1家，其他四板市场3家。2022年1月底前新增上市公司2家，深圳证券交易所创业板和全国中小企业股份转让系统（新三板）各1家。截至2021年底，全国检验检测服务业中上市企业数量94家，其中，上海证券交易所主板上市6家，深圳证券交易所创业板上市10家，深圳证券交易所中小板3家，全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌67家，其他四板市场8家。