病死畜禽无害化处理设备市场现状分析及发展前景

病死畜禽无害化处理设备市场现状分析及发展前景一、 环保专用设备市场状况环保产业可分为上游环保装备制造业和下游环保服务产业，环保专用设备行业为环保产业中的重要一环。2016年国家印发的十三五国家战略性新兴产业发展规划中提到，加快发展先进环保产业促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。2022年1月，我国相关政府部门发布环保装备制造业高质量发展行动计划（20222025年），提出到2025年，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求打造若干专精特新小巨人企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业环保装备制造业产值力争达到13万亿元。在厨余垃圾、园林废弃物及粪污处理领域，推广智能化、分布式好氧发酵一体化装备。随着环保产业的不断发展，环保专用设备行业整体发展态势向好。二、 家禽养殖市场需求空间分析家禽养殖业是我国的基础民生产业，用于满足我国居民对禽肉蛋产品等基础需求。近年来我国家禽养殖业逐步走向集约化、规模化、高效化发展道路。随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略的深入实施，家禽产品消费需求呈现出刚性增长态势，带动家禽养殖行业稳定发展。同时受非洲猪瘟疫情影响，部分猪肉消费需求向禽肉转移，我国家禽养殖市场规模不断增长。我国是鸡蛋生产和消费大国，随着人们生活水平不断提高以及环保政策要求不断趋严，蛋鸡产业向标准化、规模化、产业化、生态化发展已成为行业必然趋势。伴随着产业结构的不断优化和调整，庞大的国内市场消费需求促进蛋鸡养殖产业不断发展。经过多年的发展，我国家禽养殖市场规模化程度不断提高，由此带来的家禽粪污、废弃物的有效处理需求不断提高，并促进养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场的长远发展。三、 养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业面临的机遇与挑战（一）机遇1、产业政策大力支持，引导行业规模化、专业化发展在我国生态文明建设和生态环境保护的背景下，加强农业面源污染防治是推进农业生态文明建设的重要抓手，产业政策是推动上下游行业发展的重要力量。近年来，国家针对养殖废弃物处理及资源化利用领域出台了多项政策，主要从以下四个方面推动该领域环保专用设备行业发展：一是明确畜禽养殖污染防治要求。早在2013年，我国便颁布畜禽规模养殖污染防治条例，将畜禽养殖污染治理要求上升到立法层面，要求新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况；同时，鼓励和支持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理的科学技术研究和装备研发。二是积极推广畜禽养殖废弃物资源化利用。2016年8月，我国六部门联合发布关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案，率先提出聚焦畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等五类废弃物，着力探索构建农业废弃物资源化利用的有效治理模式。随着废弃物资源化利用技术模式的不断成熟，2017年6月，我国发布关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见，提出以规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度，纳入地方政府绩效评价考核体系。启动财政畜禽粪污资源化利用试点，实施种养业循环一体化工程，整县推进畜禽粪污资源化利用，实施有机肥替代化肥行动。2021年2月，在关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见中提出发展生态循环农业，提高畜禽粪污资源化利用水平。2021年10月，在关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知中提出推进农业农村减排固碳。大力发展绿色低碳循环农业合理控制化肥、农药、地膜使用量，实施化肥农药减量替代计划，加强农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。三是鼓励使用有机肥。2015年，农业部制定到2020年化肥使用量零增长行动方案，提出通过推进精准施肥、调整化肥使用结构、改进施肥方式、有机肥替代化肥的方式，逐步降低化肥使用量年增长率，最终实现零增长。如2018年6月关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见中明确指出，打好农业农村污染治理攻坚战，推进有机肥替代化肥。2021年11月，于深入打好污染防治攻坚战的意见再次强调，实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。四是加快推进环保装备制造业发展。国家鼓励和支持畜禽养殖污染防治以及废弃物综合利用的科学技术研究和装备研发。如2017年10月，工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见中提出在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家专精特新中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。2022年1月，工业和信息化部、科学技术部、生态环境部联合发布环保装备制造业高质量发展行动计划（20222025年），提出到2025年，行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。行业综合实力持续增强，核心竞争力稳步提高，打造若干专精特新小巨人企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业，形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局，多元化互补的发展模式更加凸显。环保装备制造业产值力争达到13万亿元。在厨余垃圾、园林废弃物及粪污处理领域，推广智能化、分布式好氧发酵一体化装备。2、畜牧业规模化集中化发展助力上游环保设备市场快速发展四、 生猪养殖市场发展为上游环保专用设备行业带来长期需求（一）我国生猪养殖市场规模庞大，为养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场奠定良好的发展基础我国是养猪大国，2018年以来受环保政策、规模化养殖趋势、非洲猪瘟等因素叠加影响，能繁母猪存栏量、生猪出栏量下降。随着非洲猪瘟影响的逐步缓和，我国生猪养殖规模持续恢复，数据显示2021年末，我国能繁母猪存栏量已恢复到4，329万头，与此同时，生猪出栏量已显著提升。根据国家统计局公开数据，2021年，全国生猪出栏67，128万头，比上年增加14，424万头，增长274%。由于猪肉是我国居民主要消费的肉类产品，随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，我国人均猪肉消费量仍将维持较高的水平。随着生猪出栏量的恢复，为养殖企业带来更大的养殖废弃物处理需求，给畜禽粪污处理装备市场的发展奠定了良好基础。（二）规模化养殖水平不断提高，助力养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场加速发展我国畜禽养殖业长期以散养为主，规模化程度相对较低。近些年随着国家大力扶持创建标准化养殖场以及出台一系列环保政策如设置禁养区、限养区等清退环保不达标的企业等措施，同时叠加头部企业产能扩张，我国畜牧业规模化养殖进程不断推进，行业的集中度逐步提升。此外，受非洲猪瘟的影响，规模较小的养殖企业或散养户由于资金实力及管理水平相对偏弱，在疫情影响下将继续出清。2020年，我国生猪养殖规模化率仅为57%，根据农业农村部监测数据，2021年生猪养殖规模化率首次达到60，较美国、西班牙、欧盟等发达国家或地区仍有较大差异。2020年9月，我国发布关于促进畜牧业高质量发展的意见中，提出到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上，到2030年达到75%以上，未来我国生猪养殖规模化率仍有较大提升空间。我国生猪养殖规模化水平的不断提升将助力养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场加速发展。五、 新进入这所须知的壁垒构成（一）行业认证壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展早期阶段，行业管理体制仍在不断健全完善中，与细分产品市场有关的国家标准、行业标准尚处于缺位状态。如行业参与者能积极参与行业建设，在产业链中不断提高话语权，有助于提升市场声誉、产品认可度。此外，下游大型养殖企业的供应商认证往往较为严格，拥有农业机械试验鉴定证书、CE认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的企业将拥有更大优势。取得上述认证或建立上述管理体系需要较长的时间，对于新进入者形成一定的壁垒。（二）技术壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业是技术密集型行业，设备构成部件种类丰富、结构复杂，技术指标上对处理能力、运行功耗、设备稳定性、抗腐蚀性均具有较高要求，具备较高的技术壁垒。设备的研制涉及机械自动化、电气工程、生物学等多学科基础知识，并需要结合长期的生产实践与设备调试经验对研发成果进行反复验证，才能生产出具备可靠产品品质与稳定性的产品。（三）资金壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备属于较大型成套设备，行业初始资金投入门槛较高。行业新进入者需建立完整的研发、采购、仓储、生产及销售管理体系，并大力拓展下游客户以形成规模效应、降低生产成本，才能与行业中现有成熟企业竞争。此外，由于上游钢材等主要原材料价格波动，人工成本不断上涨，也对行业企业流动资金管理能力提出了更高的要求。（四）客户认同壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备企业通过入选大型养殖企业的合格供应商清单的方式为客户提供产品及服务，并凭借多年积累的良好市场口碑拓展中小型养殖企业客户。下游客户在选择设备供应商时，一般会对供应商的技术实力、生产能力、产品可靠性、技术服务能力等方面进行严格考察，良好的品牌形象与市场口碑、优质的售后服务是拓展并维持稳定客户资源的前提，而这些条件难以在短期内获得。同时，设备供应商在被选定为合格供应商后，将与下游客户形成相对稳定的合作伙伴关系，既有利于向老客户持续提供服务，也为拓展新的客户资源增添了口碑保障。由于养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展初期，随着规模化养殖水平不断提高，得到知名养殖企业认可的设备供应商将能在短期内快速拓展市场规模、培养稳定的客户关系，不断提高客户认同壁垒。畜禽养殖污染物主要包括废水、废渣、废气。废水包括畜禽尿液、栏舍冲洗水、地面冲洗水、畜禽清洁用水、沼液等；废渣包括畜禽粪便、畜禽尸体、饲料加工废料、沼气池沼渣、沼泥等；废气包括养殖过程中产生的臭气、污水处理设施产生的臭气、未经燃烧的沼气（甲烷）等。畜禽养殖污染物治理行业是指对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的产业，目前来看，以政府为主导，采取经济手段诱导畜禽养殖户的环境保护行为，即自觉进行畜禽养殖废弃物处置，变末端处理为源头控制，成为世界范围内探索解决经济发展中环境危机的有效途径。畜禽养殖污染物处理行业产业链上游主要为环境处理设备、水处理剂等，下游为养殖业。六、 养殖废弃物处理行业壁垒（一）养殖废弃物处理行业客户认同壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备企业通过入选大型养殖企业的合格供应商清单的方式为客户提供产品及服务，并凭借多年积累的良好市场口碑拓展中小型养殖企业客户。下游客户在选择设备供应商时，一般会对供应商的技术实力、生产能力、产品可靠性、技术服务能力等方面进行严格考察，良好的品牌形象与市场口碑、优质的售后服务是拓展并维持稳定客户资源的前提，而这些条件难以在短期内获得。同时，设备供应商在被选定为合格供应商后，将与下游客户形成相对稳定的合作伙伴关系，既有利于向老客户持续提供服务，也为拓展新的客户资源增添了口碑保障。由于养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展初期，随着规模化养殖水平不断提高，得到知名养殖企业认可的设备供应商将能在短期内快速拓展市场规模、培养稳定的客户关系，不断提高客户认同壁垒。（二）养殖废弃物处理行业技术壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业是技术密集型行业，设备构成部件种类丰富、结构复杂，技术指标上对处理能力、运行功耗、设备稳定性、抗腐蚀性均具有较高要求，具备较高的技术壁垒。设备的研制涉及机械自动化、电气工程、生物学等多学科基础知识，并需要结合长期的生产实践与设备调试经验对研发成果进行反复验证，才能生产出具备可靠产品品质与稳定性的产品。（三）养殖废弃物处理行业资金壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备属于较大型成套设备，行业初始资金投入门槛较高。行业新进入者需建立完整的研发、采购、仓储、生产及销售管理体系，并大力拓展下游客户以形成规模效应、降低生产成本，才能与行业中现有成熟企业竞争。此外，由于上游钢材等主要原材料价格波动，人工成本不断上涨，也对行业企业流动资金管理能力提出了更高的要求。（四）养殖废弃物处理行业行业认证壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展早期阶段，行业管理体制仍在不断健全完善中，与细分产品市场有关的国家标准、行业标准尚处于缺位状态。如行业参与者能积极参与行业建设，在产业链中不断提高话语权，有助于提升市场声誉、产品认可度。此外，下游大型养殖企业的供应商认证往往较为严格，拥有农业机械试验鉴定证书、CE认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的企业将拥有更大优势。取得认证或建立管理体系需要较长的时间，对于新进入者形成一定的壁垒。七、 行业的特点和发展趋势（一）养殖废弃物污染严重，农业面源防治刻不容缓农业面源污染是我国三大环境污染之一，相比于工业污染和城市污染，农业面源污染防治存在起步晚、投入少等特点，已逐步受到了各方的重视。畜禽养殖废弃物则是农业面源污染的重要来源之一，随着我国规模化养殖水平的提高，大量养殖废弃物未能得到有效的处理和利用，成为了行业共同面临的难题。畜禽养殖过程中产生的污染物主要包括固体废弃物（粪便、病死畜禽、垫料）、液体污染物（尿液、冲洗水）、气体污染物（温室气体、恶臭气体），具有污染面积大、成分复杂、污染浓度高等特征，如不能及时有效处理，将会造成严重的环境污染，主要体现在水、大气、土壤、病原传播等方面。（二）畜禽养殖废弃物资源化利用的主流模式2014年1月1日，我国正式实施畜禽规模养殖污染防治条例，规定畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放；同时，鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。当前，畜禽粪污资源化利用的技术模式呈现多样化特征。根据农业部颁布的畜禽粪污资源化利用行动方案（20172020年），总结的畜禽粪污资源化利用技术模式主要包括固体粪便堆肥利用模式、粪污专业化能源利用模式、污水肥料化利用模式、粪便垫料回用模式、异位发酵床模式、污水达标排放模式、粪污全量收集还田利用模式等。由于我国幅员辽阔，各地区区域特征、饲养工艺和环境承载力不同，所适宜的技术模式亦有所差异。以华北平原为例，其作为我国粮食主产区和畜产品优势区，可适用粪污专业化能源利用模式，通过大型沼气工程或生物天然气工程制取沼气以用于发电上网或提纯生物天然气，同时沼渣可生产有机肥，沼液可通过农田利用或浓缩使用；或适用污水肥料化利用模式，将养殖污水经固液分离后，液体污水通过氧化塘贮存或厌氧发酵进行无害化处理，固体粪便通过堆肥发酵的方式成为有机肥。而在经济较发达、人口密度大、水网密集的东部沿海地区，因为其耕地面积少，环境负荷高，除粪污专业化能源利用模式、污水肥料化利用模式外，还可适用污水达标排放模式，将养殖污水固液分离后进行厌氧、好氧深度处理，再进行达标排放或消毒回用。不同技术模式应用的场景不同，从粪污处理是否消耗氧气角度，主要分为好氧发酵和厌氧发酵两大类别；从最终生成的产品角度，主要包括肥料与能源。因此，各类技术模式可归类为肥料化利用和能源化利用两种模式，最终形成有机肥、沼气、灌溉用水或达标排放。在我国畜牧业不断发展、规模化养殖水平不断提升、畜禽养殖废弃物资源化利用进程不断深化、农业面源污染防治举措逐步落地等多重利好因素叠加的情况下，养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业具备长期发展前景。（三）畜牧业高质量发展为上游环保设备行业带来长期需求