新能源汽车产业链及招商引资方案

新能源汽车产业链及招商引资方案西青区招商局金钢整理1、分析当前世界新能源汽车的发展现状2、熟练掌握新能源汽车的产业链构成3、联合新能源汽车相关的国家级政府机关和行业协会4、根据我区现有的新能源汽车相关产业链，锁定招商目标，制定招 商方案5、根据产业链选择并锁定招商目标企业和咨询公司注：以下浅析新能源汽车产业链及招商目标和方案（以下所提到的公司或机构都将是我们的招商目标）1、新能源汽车的产业链新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机 电控系统等组件。在目前的发展阶段，我们认为对新能源汽车的政策扶持将会给锂电池产 业、电机产业及充电设备产业带来发展机遇。2、新能源汽车产业价值链将围绕最为核心的电池业务展开，并 逐步延伸至电气系统（驱动电机、控制系统）、整车（乘用车、客车） 以及上游资源（锂、稀土）领域。3、电池是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节；锂离子 电池主要包含四部分：正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜 箔铝箔等辅助材料。其中正极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材 料，直接决定电池安全性能、容量，占锂离子动力电池成本的 70% 以上。4、我们建议更多关注新能源汽车零配件方面，特别是锂电池的 上下游产业链，建议从下面个方面把握投资机会：1）上游重要矿产资源需求凸显稀缺价值的公司，如西藏矿业、中信国安、天齐锂业（拟上市）；（2）生产技术壁垒较高的锂电池关键材料厂商，如正极材料、 电解液、隔膜等，如杉杉股份、中国宝安、江苏国泰、多氟多、佛塑 股份，华芳纺织，星源科技（拟上市）等。5、新能源汽车发展与投资计划大众未来将把重点放在开发电动汽车市场， 2010 年奥迪HEV 量产；福特2010 年电动商务车；2011 年电动客车；2012 年包括PHEV 在内的新一代混合动力汽车，重点使用锂离子电池技术使成本下降；沃尔沃与瑞典最大电力公司合作，开发PHEV,新车将于2012年推向市场；克莱斯勒与美国能源部合作投资 4.448 亿美元，在密歇根州建 设汽车电气科技和制造中心年产能达到2万辆，重点 发展 PHEV；丰田计划2010 年实现混合动力车年销量突破100 万辆， 2020 年所有丰田车型都将提供混合动力版。2009 年 已推出插电式普锐斯， 2012 年将推出纯电动汽车， 2015 年将推出燃料电池汽车；本田2009 年 4 月与汤浅成立合资锂电池公司蓝色能源，2010年有望推出PHEV；日产2010 年底在日本横须贺工厂生产电动车，年产能 5万台；2012年到2013年产能大幅提高;2010年HEV、EV 量产；现代2011 年推出混合动力版新索纳塔进入混合动力车市场，2012年推出PHEV；目前全球已有 20 余家主流企业进行车载锂离子动力电池研发： 如富士重工、三洋电机、NEC、东芝、美国江森自控公司等。 国内电池厂商中，产业化做得最好有比亚迪、天津力神、深圳比克和 被日本TDK全资收购的东莞新能源（ATL）；上市公司中与锂电池相关的包括中信国安盟固利（中信国安控 股）、万向钱潮大股东万向集团，咸阳偏转集团下属的咸阳威力克能 源，张家港力天（华芳纺织控股）。比亚迪广东惠州锂离子动力电池； 天津力神的天津锂动力电池产线；中信国安盟固利的南昌锂离子电 池；万向集团浙江萧山锂离子动力电池；威力克；张家港力天；中海 油将向力神电池公司投资人币50亿元，建设20条动力电池流水线产 能估计在30万套台；中信国安控股90%，拥有六条锂电池生产线， 产能 3000 吨，计划投资 50 亿元人币，打造国内最先进的新能源电动 汽车产业基地，产能估计在4 万套台。华芳纺织控股70%，磷酸铁锂 动力电池规划产能达 1 亿安时。公司简称 股票代码基本面江苏国泰 002091子公司国泰华荣是锂离子电池电解液行业中的龙头企业，是国内第一大、世界第三大 锂离子电池电解液生产企业，国内市场占有佛塑股份佛山照明中国宝安率合计达 20%。天津金牛、汕头金光、广州天赐等多家企业的锂离子电解液的试产 占有率合计达 20%。000973 隔膜是锂电材料中技术含量和毛利率最高的产品，我国企业严重依赖进口。公司与比亚迪合资建有锂电池隔膜专业生产企业佛山金辉高科，该公司金辉已成为国内隔膜行业的领先企业，产品供应国内多家知名锂电池生产企业。金辉正积极研发动力电池用隔膜，由于公司技术领先， 有望率先在此领域取得突破。000541 公司积极进军新能源锂电领域，已在原材料资源和技术上完成布局。旗下控股子公司佛 照锂能已同青海盐湖集团合作，共同开发生 产锂电池的重要原材料碳酸锂。 2010 年，公司又受让合肥国轩高科 20%股权， 该公司从事锂电池及相关材料研发生产。公 司将来有望形成从包括上游资源、锂电池材 料、锂电池生产的完整锂电产业链。000009 在高新技术业方面，中国宝安集团拥有中国 第一、全球第二的致力于锂离子二次电池用 的负极材料及纳米材料应用的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司。中国宝安集团 还投资了国内排名第一、集锂电池正极材料 研发、生产、销售为一体的深圳市高新技术 企业深圳市天骄科技开发有限公司和从事 红柱石的开发、生产、经营及其它新能源、 新材料矿产资源开发的新疆宝安新能源矿 业有限公司。厂商产能（吨）深圳贝特瑞6000上海杉杉1200新乡远东电子3900长沙海容20008、国内主要负级材料公司备注为中国宝安（000009）旗下公司为杉杉股份（600884）旗下公司7、国内主要生产锂电池正极材料企业公司产能（吨）扩产计划备注天津斯特兰5002010 年达到2000 吨客户比亚迪深圳贝特瑞1500中国宝安（000009）控股 55%湖南杉杉500杉杉股份（600884）控股 75%北大先行500横店东磁中试余姚宏远碳素1200辽宁弘光科技20009、隔膜技术含量高，盈利能力最强目前全球前3大供应商依次为Asahi（旭化成工业）、美国Celgard 及Tonen（东燃化学），国内能生产隔膜的企业主要有金辉高科（佛塑 股份子公司）、星源科技（拟创业板上市），新时科技等。 国内主要隔膜材料公司：厂商产能（万平方米）备注佛塑金辉高科1200拟扩产至 4500万平方米东莞星源科技3000拟扩产至 5000万平方米新时科技2000新乡格瑞恩150010、电解液需求与市场竞争国内具有规模生产能力的电解液厂商主要有江苏国泰（002091） 旗下的华荣化工、杉杉股份（600884）旗下的东莞杉杉以及创业板上 市公司新宙邦（300037）华芳纺织（600273）旗下华天公司也规划有 5000 吨产能。11、国内主要生产碳酸锂公司：企业名称现有产能（吨） 资源远期产能规划 （吨中信青海国安0.3西、东台吉乃尔湖3.5西藏矿业0.2扎布耶盐湖3.0青海锂业0.3新疆锂盐厂0.8四川天齐锂业0.6四川尼科国润0.3四川阿坝锂盐厂0.3东台吉乃尔湖 2.0进口澳矿进口澳矿四川马尔康四川金川12、全球六氟磷酸锂厂商厂商现有产能（吨/年）备注森田化学 1680 全球最大的六氟磷酸锂供应商。公司 产能包括日本本土 960 吨/年（主要 供给给三菱化学）和森田（张家港） 公司的产能720吨/年（其中，300 吨 供给江苏国泰）。关东电化950主要供给宇部公司。SUTERAKEMIFA800要供给韩国ECOPEO（第一毛织城）。韩国尉山1002010 年扩产到 350 吨/年，主要供给三星电子。台塑200工厂在高雄，目前月产量10 吨左右。天津金牛250自用，未来计划扩产到400 吨/年。江苏国泰300中试多氟多200中试已完成，2011年建成1000 吨产能13、国内主要生产电解液公司厂商 产能（吨） 备注华荣化工5500 吨江苏国泰（002091）旗下公司，试做电解液原材料 LiPF6东莞杉杉3500为杉杉股份（600884）旗下公司张家港华天5000为华芳纺织（600273）旗下公司新宙邦2400天津金牛3000苏州福禄350014、电机与控制系统技术较成熟，先进入者有优势永磁电机由于体积小、效率高，是未来新能源汽车发展的方向目前先进入市场的上市公司如大洋电机、宁波韵升、中国南车。国内电机与控制系统生产厂商：电机厂商股权市场拓展大洋电机新动力驱动有限公司100%与北汽福田签署合作协议南车时代电动汽车股份有限公司63.60%取的 50%世博电机及控制系统订单北京中纺锐力机电有限公司向东风汽车批量供货上海安乃达驱动技术有限公司与奇瑞汽车合作上海电驱动有限公司 宁波韵升 35%万向集团公司新能源汽车对高性能钕铁硼的总需求将达到 4 万吨以上。目前 进入这一领域的上市公司的主要中科三环、宁波韵升。国内主要生产钕铁硼公司厂商 产能（吨） 备注中科三环 8000公司是世界第二，中国最大的钕 铁硼供应商，在全球钕铁硼永磁 材料市场占有率为 15%，在中国 钕铁硼永磁材料市场占有率为 25%。宁波韵升 5000全球最优秀的强磁材料钕铁硼 供应商，中高档产品占公司产 品 70%以上，钕铁硼产品已进 入欧美主流市场，国内的产销 量名列前三位。附：当前世界新能源汽车发展现状、趋势（一）全球新能源汽车发展的必然性和行业领域的基本共识从必然性上看，新能源汽车回应全球能源和环境系统的挑战。2010 年全球汽车保有量 8.5 亿辆，消耗全球石油产量的 55%，排放 15%的二氧化碳。2050 年预计全球汽车保有量达30 亿辆，那时按 100 亿人算，每千人300 辆车，如果保持目前石油消耗总量不变，同时二 氧化碳降低 50%以满足温控两度的目标，单车的石油消耗必须降低4 倍，二氧化碳排放要降低6 倍，也就是说，现有的内燃机动力汽车渐 进式的技术改进没法满足这一目标，需要汽车产业进行革命性的变 革，来应对环境、能源系统的挑战。现在看汽车产业有两个方向实现变革：一是驱动方式，主要由传 统的汽柴油的内燃机驱动改用替代燃料、纯电驱动以及氢燃料；另一 个是控制方式，以人为主的汽车控制更加智能化，甚至可以远程信息 控制。结合这两个方面，以四个电驱动的轮子加上计算机控制的模式， 和现在的汽车有非常大的变化，而且能实现四个方面的目标，即零排 放，零化石燃料，零交通事故，零交通堵塞。前两个通过驱动方式的 变化实现，后两个通过智能控制和远程信息控制来实现。这种新能源 汽车的技术路线有两个方面：一是替代燃料的系统。采用生物燃料、 煤基燃料及天燃气来替代传统的汽柴油的技术路线，部分技术已实 现；另外一个就是比较根本性或革命性的燃料系统变革：纯电驱动、 插电式混合动力、油电混合动力以及燃料电池。从技术来看电动汽车并没有碳减排的效果，但是为未来碳减排技 术应用提供一个前提，就说我们从每辆单车的碳排放的治理集中到上 一个环节，就是发电环节碳排放的治理和控制。另外未来新能源，风 电、太阳能发电等这些清洁能源比重上升，会进一步降低电动汽车碳 排放的程度，实际也是给出电动汽车回应前面两个挑战的发展前景， 是应对能源和环境问题的一个有效的手段。在电动汽车发展历程中，混合动力汽车就是传统汽车向电动汽车 的过渡，这中间有不同技术组合方案，如低混合动力、中混合动力、 强混合动力，低混节油7%，中混节油 20%，强混节油 30%。不同技 术的组合趋向于纯电动汽车的方向发展，并且越靠近纯电动汽车节油 效果越好，所以现在新能源汽车的发展是长期远景目标和近期具体技 术方案的结合。现在整个新能源汽车行业形成一个共识，就是长期来看纯电驱动 汽车是一个根本方向，包括电动车和燃料电池。（二）国际上各国新能源汽车发展的状况应该说，引领新能源汽车的主要是欧美日这些国家，他们起步比 我们要早很多，而且它们各有侧重。比如美国侧重解决石油依赖，保 证石油安全；欧洲是侧重于温室气体的减排；日本是既保证能源安全， 又重视提高他们产业的竞争力。在技术路线的选择方面，欧洲、美国、 日本有些类似的经历，在早期这些国家主要是替代燃料为主，譬如说 欧洲发展生物质燃料，美国也曾经大力提倡发展生物质燃料替代燃 油。但近期都转向电动汽车路线，尤其金融危机之后，美国把发展电 动汽车，短期内插电式混合动力汽车作为发展新能源汽车规划的重要 组成部分。截至 2009 年底，全球混合动力汽车已经超过了200 万辆，主要 是在发达国家，特别是美国和日本。日本丰田的 Prius 和本田的 Civic 已经实现了商业化的发展，但他还是属于一种中度混合的动力汽车， 还没有发展到插电式强混合动力的程度。另外，纯电动汽车的发展呈 现明显的“小型化”的趋势，如奔驰的Smart，宝马的MINI,三菱 的 iMiEV 等车型，这也是基于当前的动力电池的技术还没有实现更 高的能量密度和功率密度，在这种情况下，结合城市短距离使用，发 达国家把它作为纯电动汽车市场的突破口。这里新推出小型纯电动车 有几个关键数据，最高车速 100-120公里/小时，续驶里程100-160 公 里，能在15-20分钟左右充入80%的电量，电池全部充满需要7-8 小 时。推向市场的纯电动汽车基本上就是在这范围之内，这主要是乘用 车，不包括公交等特种车。（三）我国节能与新能源汽车的进展我国从 2001 年开始，国家“ 863”项目投入 20 亿元主要做电动 汽车研发，形成了以纯电动、油电混合动力、燃料电池三条技术路线 为“三纵”，以动力蓄电池、驱动电机、动力总成控制系统三种共性 技术为“三横”的电动汽车研发格局。共计200 多家整车及零部件企 业、高校和科研院所，以及 3000 多名科技人员直接参加了电动汽车 专项研发。目前共有160 余款各类电动汽车进入我国汽车产品公告， 建成 30 多个电动车国家重点实验室等国家级技术创新平台，制定电 动汽车相关标准42 项。我们国家发展电动汽车有相当好的基础。生产电动汽车关键的三 个组成部分：电池、电机、电控。首先我国电池是仅次于日本和韩国 的全球第三大锂电池生产国，占全球 25%的份额。但目前主要用于手 机、电动工具、电动自行车等领域，很多企业已经开始转向动力电池 的生 产。我国也是锂资源储量大国，锂离子动力电池生产已经形成了一个 比较完整的产业链。动力电池的主要性能明显进步，初步具备产业化 能力，锂离子动力电池功率密度从2001年的 491瓦/千克提高到2008 年的 2500 瓦/千克，增加了 5 倍多，循环寿命达 1000 次左右。动力 电池企业的投入也大大加强，2009 年底国内车用镍氢和锂离子动力 电池的年生产能力分别超过1.4 亿瓦时和9亿瓦时，2010年底有望分 别提高到3.6 亿瓦时和40亿瓦时以上。在车用电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强的电机技术 基础，节能汽车整车已进入到规模化应用阶段，前期是城市公交，现 在乘用车产品也越来越多，比如比亚迪、郑州日产、奇瑞、长安等都 有混合动力性汽车生产上市。我国的电动汽车的基础设施建设得到初 步发展，部分城市已形成网络雏形。在北京、上海、广州、深圳等试 点城市建设充电站、充电桩也初具规模。像国家电网公司、中石油、 中石化等大企业积极介入，尤其电网公司主要负责规划的制定，到 2020 年左右要建1万座充电站，部分省市也在做充电桩建设规划。