ANBOUND-物流竞争情报-第366期

第366期2011/08/262011/09/01的Zf行业事件分析安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel：010-本期要目快速进入 点击页码 行业事件分析3【中远合同纠纷的负面影响究竟有多大？】3竞争环境4政策环境4【快递企业分级管理市场效果有限】4【天津航运中心区物流企业可免营业税】5经济环境5【温家宝总理再度强调宏观政策的重点是物价】5【国务院参事反思“4万亿”错误引发通胀极为重要】6产业链环境6【商务部鼓励电子商务企业参与物流竞争值得商榷】6【长三角地区领跑中国服务外包产业】7国际环境7【德鲁里预计今年船舶经营成本上升4%6%】7【亚欧航线集运价格创50年新低】8竞争对手8储运8【中国远洋正遭受租船合同困局】8【冀中能源将大力度增加对物流板块的投入】9【下半年的航空货运形势依然令人担忧】9【网络布局初步完善正给宁波港带来丰厚回报】10快递10【海航快递收购电子科技公司以提升信息化水平】10【UPS强化在中国西部物流市场“战力”】10第三方物流11【基华物流计划在中国市场拓展能源及合同物流业务】11【南航再次购货机以缩小和竞争对手差距】11物流金融12【民航局预计航空租赁市场在“十二五”期间达600亿美元】12行业数据13统计数据13【近日干散货运输市场波罗的海综合运价指数】13非统计数据13【近日主要机场空运运价】13【近日上海至各航线基本港海运整箱运价】14【航运业整体净利润较去年同期大幅下滑144%】15行业事件分析关注热点，剖析事件【中远合同纠纷的负面影响究竟有多大？】尽管自瑞士大型大宗商品贸易商邦吉（Bunge）在美国路易斯安纳州获得法庭命令扣押一艘中远货船已经过去了约半月的时间，但市场对这一事件的关注不仅没有消退，反而有愈演愈烈之势。一些在国际上有着巨大影响力的机构亦开始对此发表了言论或报告。事件的起因来源于中远“租船费率调整”。在全球金融危机前的航运高峰期，中远错判了未来几年的航运市场形势，高价签约了一批船舶的长期合约。以当时最大的干散货船舶海岬型船为例，其每日的租金高达8万美元以上。不料，金融危机的到来造成了航运市场的急转直下，海岬型散货船、巴拿马型散货船、灵便型散货船的每日租船费都出现了大幅跳水。至今，海岬型船的每日租金仅为1万多美元。毫无疑问，这给中远带来了巨大的压力。26日，中远集团旗下上市公司中国远洋发布中期业绩报告，上半年巨亏27.1亿元，净利润同比锐减177%；营业收入342.3亿元，同比亦减10%。公司在中报中称，上半年全球经济形势复杂多变，国际航运业陷于低迷，加上燃油等成本高企、市场竞争激烈，航运市场呈现高运力、高成本、低运价状况，令集团盈利能力同比大幅下降。压力之下，中远希望与船东协商修改在航运租金处于高峰时签下的租船费率，但并不是所有的船东都愿意修改合同。从而造成了自今年7月至今，中远共有三艘散货船因拖欠租金被扣。随着事件被关注程度的加深，此前极为低调的中远也不得不做出表态。中远在一份声明中表示，“租船费率调整”是其“正常操作”的一部分，符合其经营理念，并强调其财政和经营状况“毫无问题”。中国远洋总经理张良亦在业绩报告会上表示，“我们认为这是普通业务问题。中远集团旗下一家子公司的18艘船因合同争议，曾被停航，目前已妥善解决。18艘船只是中远数百艘船队的极小一部分，且合同争议属航运常态。”但中远轻描淡写的描述并不能得到认同。不仅有伦敦的波罗的海航运交易所认为，双方商定的协议必须得到履行，单方面试图变更条款是绝对不可接受的，而且国际上著名的评级机构穆迪亦在日前警告，这起纠纷对整个干散货航运业的信用状况构成了威胁。穆迪在其信贷市场每周报告中表示，任何一份合同规定的租金如果通过谈判降低，都会对干散货船东整体产生负面影响。穆迪称，“当前租船费用与2008年水平相比已经大幅降低，重新谈判合同条款会成为一个先例，促使其他中国航运企业对已有的协议寻求更优惠的条款。”如何看待中远租船合同纠纷问题？其所造成的负面影响究竟有多大？我们认为，中远租船合同纠纷问题所造成的影响肯定不是如中远自身所描述的那么“云淡风轻”，但影响也不会太大，对中远而言，所产生的风险属于可控范围，没必要做过度的解读。安邦物流行业研究员在接受英国金融时报记者的采访时亦做过类似的分析。影响不会太大的原因在于此类的合同纠纷问题在航运市场上还是较为常见的，尤其是在金融危机之后。资料显示，在租船费率大幅变化的情况下，有过很多租赁双方协商改变费率的案例。一般情况下，合同双方都能够达成新的协议。2009年，智利集装箱公司CSAV Group成功地与德国船东进行了重新谈判，以在CSAV的持股换取费率的降低。虽然对中远而言，极坏的结果莫过于被波罗的海交易所除名。2008年晚期，在航运费率大幅跳水之后，澳大利亚Fortescue Metals就因拒绝履行在运费较高时签订的合同被波罗的海交易所除名。但我们认为，鉴于中远是全球最大的干散货运输商，波罗的海交易所肯定不会做出此举动，而是会在其中尽力调解。此外，也正是因为中远是全球最大的干散货运输商，其在面对船东的时候，是处于优势地位，问题的解决应该不会太过困难。当然，如果中远只是一个中小型航运公司，事情可能就真的如中远所说的是“普通业务问题”。但中远忽视的是，它是国内最大航运公司、是全球最大的干散货运输商，在国际上，它就是中国海运业对外的代表。更为重要的是，在金融危机后全球经济低迷的情况下，中国是全球经济增长的重要发动机，中国公司也在全球范围内积极寻找资源并参与收购。这种背景就意味着中国的一举一动都聚焦着世界的眼光。中远的违约行为也就必定受到重点关注，全球媒体或一些机构更乐意“穷追猛打”。从这个角度看，中远违约行为的负面后果就显然不是中远自身所说的那么简单了。总体而言，我们认为，中远违约所造成的负面影响既不如中远所宣称的那么小，但也不会太大，风险属于可控范围。事情之所以愈演愈烈，就在于目前特殊的经济环境。此次事件或许就是中远在国际化的过程中不得不交的“学费”吧。（AHHX）返回目录竞争环境政策环境【快递企业分级管理市场效果有限】国家邮政局8月30日正式下发快递企业等级评定管理办法（试行），全国8000多家快递企业将按照服务评价、服务时效、人员素质等综合条件，分为五星、四星、三星、二星四个等级。办法自颁布之日起实施。根据办法，快递企业将根据企业规模分为A型、B型、C型和D型四个等级，同时根据服务质量分为五星、四星、三星、二星四个等级。其中，规模评定按照企业的业务量、经营收入、自营网络覆盖范围等综合条件分级，A型最大，年业务量需达4.5亿件以上；年经营收入需达100亿元以上；自营网络需覆盖全国25个以上省（区、市）。而最受关注的星级评定，评定因素包括公众服务评价、服务时效、人员素质和信息化管理水平等综合条件。五星级最高，年度快递服务总体满意度得分需在73分以上；本品牌网络内，重点城市间的快件全程时限72小时准时率需在95%以上；百万件快件用户有效申诉需在10件以下；工作日8：0016：00时段内上门揽收时限不超过2小时；工作日8：0016：00时段内到达投递站点的快件，完成指定地点的投递时限不超过3小时；全年无休，节假日营业网点、运输网络和信息网络维持正常运行等。目前，就这一办法的实施，中国快递协会正在制定细则，预期第一批企业的评定结果将在明年完成。此外，此办法是针对跨省（区、市）经营快递业务的企业进行的等级评定。对于同城快递的、在省（区、市）范围内经营的企业等级评定，以及经营国际及港澳台快递业务的企业等级评定将在以后进行。在我们看来，即使快递协会宣称等级评定免费，但给快递企业增加成本负担也难以避免，毕竟隐性成本也是成本。而且我们对这一措施能否达到预期目的同样持怀疑态度。（AHHX）返回目录【天津航运中心区物流企业可免营业税】正在努力打造航运中心的天津正获得中央政府越来越多的政策支持。财政部、国家税务总局日前发布了关于天津北方国际航运中心核心功能区营业税政策的通知。该通知规定：对注册在东疆保税港区内的航运企业从事海上国际航运业务取得的收入，免征营业税；对注册在东疆保税港区内的仓储、物流等服务企业从事货物运输、仓储、装卸搬运业务取得的收入免征营业税；对注册在天津的保险企业从事国际航运保险业务取得的收入，免征营业税。在我们看来，免税政策的实施将会吸引大量物流及保险企业在天津开展业务，使天津在建设航运中心乃至物流中心方面具有极大的优势。而且天津是京津冀地区重要的进出口门户，这一政策实施对于降低该地区的物流成本也会有所影响。（AHHX）返回目录经济环境【温家宝总理再度强调宏观政策的重点是物价】9月1日出版的今年第17期求是杂志发表国务院总理温家宝的重要文章：关于当前的宏观经济形势和经济工作。文章指出，今年以来，我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展。总的看，我国经济运行的情况是好的，经济增长的速度与质量、结构和效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。经济增速略为放缓，在很大程度上是主动调控的结果，处在合理水平，没有超出预期。我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾，更加注重应对各类经济、非经济因素对经济运行的冲击，更加注重解决涉及人民群众利益的突出问题，巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果。文章强调，要准确判断经济形势，针对经济运行中的主要矛盾，把握好宏观调控的方向、力度和节奏。综合各方面情况看，稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务，宏观调控的取向不能变。同时，必须根据形势变化，提高宏观经济政策的针对性、灵活性、前瞻性，切实处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者关系，既要把物价涨幅降下来，又不使经济增速出现大的波动。文章强调，要按照年初的部署，全面抓好今年的各项工作，突出以下重点：保持物价总水平基本稳定，坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效，毫不放松农业和粮食生产，推进结构调整和节能减排，着力深化改革开放，大力保障和改善民生。（LLH）返回目录【国务院参事反思“4万亿”错误引发通胀极为重要】中国国务院参事任玉岭近日发表文章，承认目前的通货膨胀与2009年投入的4万亿有密切关系。文章认为，通胀的根本原因是货币明显过量，以及不切实际地过度投资。2003年以来，金融部门的高速扩张显著超出了经济总量的增长。央行总资产2002年底5.11万亿元，到2010年上升到26万亿元，增长4.09倍；银行总资产2002年23万亿元，2010年增到94万亿元，增长3.09倍。广义货币（M2）2002年为18.5万亿元，2010年达72.5万亿元，增长2.92倍，而同期经济总量只增长2.31倍。央行、银行资产和广义货币的增幅都比经济总量增幅快得多。文章认为，2009年，中央投入的4万亿元，主要投向了政府和国企部门，致使一时间项目的摊子铺得巨大。包括高铁、公路、机场及很多所谓的“循环经济”无限扩张，此期间几乎所有国企都进入了房地产。拿到钱的政府部门和大型国有企业，用着国家廉价的土地、廉价的资源，创造的效益却不是很高，又多进行了自我分配。比如，一个很大的国有煤炭企业，他们用煤矸石造砖和利用煤中的另一种石头造高岭土，都建了漂亮的生产工厂，花去大量投资。但是由于产品找不到市场，致使规模宏大而且十分现代化的工厂处于停产状态。像这样的投入巨大又不产生效益的项目，全国各地都有。据有关资料，我国的边际产出效应从1994年以来出现了直线下滑。由1992年的0.39降到了2009年的0.2，也就是说，上世纪90年代初23个投资单位可创一个GDP增量，而到现在5个投资单位往往还得不到一个GDP，这意味着投资出现了大面积资源误配和错投。也就是说，资源被大量配置在生产率低下的项目上，就难以生产足够的产品和服务用于吸收市场上的大量货币了。这种投资的恶化，才是通胀的根本原因。在安邦高级研究员贺军看来，虽然“4万亿”刺激引发通胀世人皆知，但由国务院参事来反思“4万亿”政策的错误仍有重要意义“4万亿”可是当初中央批准的政策！这不仅意味着中央已在客观反思过去的政策失误，还可能对今后的宏观政策产生影响，至少当前偏紧的宏观调控不会轻易放松！（RLH）返回目录产业链环境【商务部鼓励电子商务企业参与物流竞争值得商榷】目前，随着电子商务的日渐“疯狂”，电子商务企业自建物流也已成为了一种趋势。而这种趋势也得到了商务部的认可和鼓励。在日前举行的2011APEC中小企业峰会电子商务日演讲中，商务部电子商务和信息化司副巡视员聂林海表示，“十二五”期间将是电子商务企业更快速发展的时期，而物流既是电子商务企业发展的瓶颈，也是电子商务企业发展的机遇。他鼓励电子商务企业在做客户的同时抓紧机遇进入物流行业，并在下一步的发展中向社会开放，成为物流体系中的新宠。聂林海表示，目前，第三方物流服务体系不完善，电子商务企业为了获得客户的满意度不得不做物流。随着科学技术的不断发展，社会化分工越来越专业和细化，电子商务企业的物流将比第三方物流成本更低，效率更高。在我们看来，商务部鼓励电子商务企业自建物流的做法值得商榷。毕竟不是所有的电子商务企业都适合自建物流，有这能力并能够产生好的效果的仅仅只有极少数几家，而且电子商务企业从投资人那里获得的巨额资金自建物流也给自身带来了巨大的负担。如果这些投资投入到已有物流企业身上，会不会产生更好的效果呢？（AHHX）返回目录【长三角地区领跑中国服务外包产业】8月28日，在江苏无锡召开的第四届亚太服务外包国际合作会议上，美国IIOM名誉主席杜兰特称，中国有望超越印度成为金融危机后国际发包企业的首选目的地。去年，美国咨询公司DATA MONITOR发布的外包黑皮书评选出全球最安全的25个离岸外包城市，中国有3城市入选，无锡超过北京、大连，成为排名最靠前的中国城市，而印度却有8个城市被评为最危险的外包地。“对于这两个国家而言，是一个很有意思的信号”，杜兰特称，曾经的软件王国印度正在因各种问题下滑，而中国政府近两年大力发展外包产业，人才资源丰富廉价，尤其在无锡这样的二线城市，优势更为明显。据悉，本届亚太服务外包大会上，共计有30家欧美及亚太地区企业带着31个项目寻求对接，现场签约15项，总额约1.7亿美元。此外，工信部数据显示，过去5年，中国服务外包产业年均增速超30%，在承接新一轮全球产业转型中扮演“主角”。目前，无锡、南京、苏州等长三角5大服务外包示范基地占全国总量50%左右，仅无锡去年接包总额即达31.8亿元人民币。在安邦的研究团队看来，服务外包业的发展对中国有重要意义，在以代工业为特色的加工制造业面临升级之际，服务外包业的发展可能成为产业升级的重要方向。对一些发展基础较好的地方政府来说，这种方向值得关注。（RCY）返回目录国际环境【德鲁里预计今年船舶经营成本上升4%6%】据德鲁里航运咨询公司提供的最新报告，在经历了相对稳定的2010年后，由于船舶经营者面临更高的商品价格和不断上升的海盗保险，今年船舶经营者的成本正在增加。在德鲁里航运咨询公司提供的题为“2011/12，船舶经营成本”的报告中预计，根据船舶的种类不同，总的来说，今年船舶经营成本将上升4%6%。报告的总编辑Paula Puszet表示，“虽然航运市场对船舶的需求不是很差，但尚未恢复，商品价格上涨已经给船舶经营成本带来了比较大的压力。可以肯定，船东和船舶管理者已经感到了2011年经营的压力。”由于商品价格上涨，推高了船用润滑油、船舶修理和维护成本。此外船东还要为承担船舶被劫持支付相当高的保险费。显著上涨的油价正在推高润滑油价格。由于新交付大型船舶增加，增加了对富有经验的海员的需求，过去市场需求低，一直保持低位的全球劳务成本也在上涨。德鲁里航运咨询公司的报告包括8种船舶，超过35种以上不同规格船舶和对这些船舶进行了营业预算。（LHHX）返回目录【亚欧航线集运价格创50年新低】虽然集装箱海运市场运力供需失衡程度在三大海运板块中是最轻的，但大船云集的亚欧线显然有所例外。一家总部设在英国的集装箱贸易统计公司日前发布报告称，由于竞争激烈、业务减少和受到国际油价上涨等不利因素影响，欧洲往来亚洲的海运航线集装箱运输费目前已经接近于零（扣除燃油费、装卸费等），创下50年新低。该公司的统计数据显示，作为目前全球第二繁忙的海运航线欧亚运输线今年第二季度业务量同比仅增长4.2%，创下2009年以来最低。报告中说，7月份全球几大船运公司在欧亚航线上的集装箱运输费最低一度降至零，也就是说扣除燃油成本之后船运公司根本无利可图。摩根斯坦利驻伦敦分析师Menno Sanderse说，进入8月份后情况依然没有明显变化。他说，欧亚航线上的集装箱运输数量已经连续4个季度下降。Menno Sanderse说，这是全球经济面临衰退的一个重要信号。往年这个时候欧亚海运航线都比较繁忙，因为欧洲国家会为迎接圣诞节和年底销售旺季加大从亚洲国家进口商品的力度。他说，今年的情况表明，经济前景不明失业率增加等因素正在使欧洲的零售商更趋向谨慎。（LHHX）返回目录竞争对手储运【中国远洋正遭受租船合同困局】2011年上半年，全球经济形势复杂多变，国际航运业陷于低迷，航运市场呈现高运力、高成本、低运价情况，市场竞争激烈，对中国远洋的经营产生了较大影响，尤其是干散货航运方面，上半年业务收入为122.3亿元，同比下降27%。在这样的局面下，中国远洋计划将干散货业务板块进行整合。中国远洋总经理张良在26日召开的业绩会上透露，在国际航运业陷入低迷时期，欲将干散货板块进行业务整合，通过新设立中远散货运输总公司（暂定名）将现有三家散货公司整合，实现统一领导，统一经营，统一管理，优化内部资源配置。目前该项工作正在按计划积极推进。张良认为，干散货航运板块整合有利于进一步理顺管理架构，发挥协同效应，提升中国远洋的竞争实力和抗风险能力，从而提升上市公司价值。有利于提升散货船队综合竞争实力，打造全球领先的专业化航运集群企业。有利于优化中国远洋内部的资源分配和资产配置，实现规模化经营，提高整体价值和资产效率。据悉，本次改革由中国远洋董事长、副董事长亲自挂帅，成立中远散货运输总公司筹备工作领导小组、工作小组及综合、法律、业务、财务、人事五个专业小组。各组人员均来自三家散货公司经营管理第一线的骨干员工。不过，由于这次改革涉及范围广、问题多、难度大、工作量巨大，这些在中远改革的历史上都是少有的，因此干散货航运体制改革的完成时间会比较长。（LHHX）返回目录【冀中能源将大力度增加对物流板块的投入】“十二五”期间，冀中能源集团的物流业务板块将会得到加强。该集团副总经理、冀中能源集团国际物流有限公司执行董事李建忠日前透露，“十二五”期间，针对物流产业的发展将再投入200亿元的建设。目前冀中能源集团六大物流板块主要有：企业内部物流板块、煤炭物流板块、非煤一体化综合物流板块、国际物流业务板块、增值物流服务板块、空港物流业务板块；六大物流园：陆港物流园、空港物流园、河北国际保税物流园、元氏煤炭物流园、邯郸综合物流园；六大物流基地：山西柳林物流基地、内蒙鄂尔多斯物流基地、内蒙萨拉齐煤炭基地、黄骅港煤炭应急储备基地、邯郸物流中心基地、山西金辉物流基地。他表示，投入主要用于煤炭及大宗商品电子交易中心的建成，六大物流板块巩固与加强、六大物流园和六大物流基地的完善与建设，全力打造大型综合现代化物流企业，成为国际物流公司。同时，李建忠还透露，目前，集团物流产业板块收入已经占到集团整个业务收入的一半以上；到目前为止，公司利用第三方物流，煤炭量已经达到5000万吨，这部分煤主要来自山西、内蒙等地。国际物流有限公司现在不仅有煤炭、还有进口铁矿粉、铁金粉的进出口业务，自4月份，每个月平均50万吨的进口量。冀中能源集团官方网站显示，2010年冀中能源集团原煤生产量为7300万吨。冀中能源集团资料显示：冀中能源集团物流产业2008年收入完成80亿元；2009年完成170亿元；2010年全年销售收入达到770亿元，实现利润2.5亿元；2011年17月物流收入完成1007.6亿元，实现利润3亿元。有意近期将筹组上市。在我们看来，大力度地增加对物流板块的投入有利于增强其物流业务能力，但其物流公司毕竟从企业内部物流发展而来，仍主要服务于母公司，这会影响到物流公司的上市。（AHHX）返回目录【下半年的航空货运形势依然令人担忧】与去年上半年相比，航空公司原本就处于弱势的航空货运今年更不如意。多家航空公司透露，今年的货运市场总体需求不旺，盈利困难，与去年红火的市场有很大的不同。中国国航半年报显示，受去年基数效应、日本地震、外围经济较弱等影响，今年货运增速较去年同期大幅下降，航空货运的利润率较去年同期下滑15个百分点至10.5%，导致公司该项业务收入占比下滑2.7个百分点至9.6%。东方航空上半年货运收入也大幅度下降14.87%，其中货运运力同比下降9.04%，载运率下降0.29个百分点，货运吨公里收入下降5.96%，三项要素均下降，造成货运收入增长无法弥补成本上升带来的经营压力。而南方航空上半年的货运收入虽然增长13.35%，但也低于货运运力的增速。对此，平安证券报告指出，由于国际航空货运自去年下半年以来持续的低迷，货运运价一路走低，与此同时，航油成本的上升导致货运成本居高不下，货运全行业出现明显的亏损。国际航空和货运市场的不景气，在下半年依然在持续。东方航空董事长刘绍勇最近指出，由于国际经济形势等方面的不确定性，航空货运的需求依然没有去年好，预计下半年更多的不确定性可能使公司今年全年的业绩略弱于去年。（LHHX）返回目录【网络布局初步完善正给宁波港带来丰厚回报】近年来，宁波港一直在积极推进无水港建设和发展海铁联运，这样的做法使得其物流网络能力明显增强，并开始带给其较为丰厚的回报。宁波港日前发布的中报显示，公司今年上半年实现净利润12.4亿元，同比增长12.14%。期内公司实现营业收入33.31亿元，同比增长8.27%；实现每股收益0.1元，同比持平。公司表示，报告期内港口生产继续呈现良好发展态势，集装箱费率调整达到预期效果，集装箱业务表现突出。值得注意的是，该公司综合物流业务成本同比大幅下降12%，带动毛利率同比提高10.4个百分点。综合物流业务毛利润增量占公司总体毛利润增量的56%。显然，宁波港通过无水港的建设和发展海铁联运已使其物流网络初步形成了规模，并为后续发展提供了巨大的动力。该举措值得国内其他港口企业借鉴。（AHHX）返回目录快递【海航快递收购电子科技公司以提升信息化水平】对物流企业而言，信息化水平的高低将会直接影响其在市场上的竞争力。近日，海航快递控股有限公司收购了杭州领先科技有限公司和深圳市智仁软件开发有限公司。本次收购标志着海航快递正在逐步加大科技投入，搭建信息技术平台，为战略发展目标的完成夯实基础，并标志着海航快递信息化建设的开始，自主研发自有知识产权，进一步加快整体运营的自动化、信息化、标准化、规范化进程。据悉，杭州领先科技公司是国内呼叫中心行业应用软件服务商，专业从事呼叫中心咨询规划与建设。深圳智仁软件开发有限公司是国内民营快递IT服务主要提供商之一，从事快递企业物流配送服务管理平台软件咨询与建设。在我们看来，目前的国内物流市场，物流信息化水平普遍较低，海航收购2家电子科技公司对其提升信息化水平很有帮助，从而有利于提升市场竞争力。（AHHX）返回目录【UPS强化在中国西部物流市场“战力”】因中国沿海制造业向中西部地区转移已成趋势，该地区的物流市场正迸发出勃勃生机。不仅国内的物流企业在加紧布局，国际物流巨头同样不例外，如DHL、TNT等。如今，国际物流巨头UPS再次强化了在西部物流市场的“战力”。据悉，UPS将在重庆建立快递服务中心，有望年底投入运营，将先期开展国际快递业务。UPS中国区总裁黎松江表示，这是UPS在国内建立的第33个快递中心，此番建立，将先在重庆开展国际快递业务，与已在重庆开展同类业务的DHL、TNT等国际物流巨头竞争。并据透露，UPS在重庆建立快递服务中心只是第一步，其还有意在重庆建立中国内陆分拨中心。UPS国际总裁丹尼尔布鲁托称，UPS最重视的是运营的灵活性，将来UPS既做国际快递、物流业务，也会做国内快递，希望到时把国内、国际货物放在一个场所运营，做一站式服务。此外，UPS还有望在渝开通货运航班、建立结算中心等。值得注意的是，虽然早在去年9月，UPS就已向邮政局递交了经营国内业务的申请，但至今尚未得到邮局的批准，暂时还不能经营中国国内快递业务，不过我们认为这只是早晚之事。而且随着物流巨头们正愈发重视中国西部市场，市场竞争的激烈程度也在进一步加剧。（AHHX）返回目录第三方物流【基华物流计划在中国市场拓展能源及合同物流业务】2007年收购全球快递巨头TNT的合同物流业务后，基华物流（CEVA）已是全球第四大第三方物流公司，为汽车、技术、零售与消费、工业、医疗保健、化学、航空航天、石油与天然气等行业提供增值物流服务。在中国市场上，基华物流与上海企业工业销售总公司组建了国内首家企业物流合资公司安吉物流，该公司已成为国内最大的汽车物流供应商。日前，基华物流首席执行官JOHN PATTULLO透露，计划通过追加投资和开拓更多中国客户，希望在2013年时将公司在中国的市场份额翻一番，从目前的2.8%提升到5%。其称，目前中国是基华物流业务增长最快的市场，今后我们将增加在中国的网点和仓储面积等的投资，来扩大在中国的网络，除了目前公司在中国占据优势的汽车物流，还将在消费领域的合同物流和能源物流领域拓展。据悉，2010年，基华物流的全球营业额为68亿欧元，其中亚太地区的营业额占据了全球营业额的1/3，中国市场的营业额占比超过了10%。JOHN PATTULLO还透露，公司也希望寻求能够在中国与更多的中国公司有类似的合作机会。（LHHX）返回目录【南航再次购货机以缩小和竞争对手差距】在国内的三大航中，南航在货运方面暂时处于弱势。南航日前发布的上半年业绩报告显示，货运及邮运收入27.77亿元，较去年同期增加13.35%；货运及邮运量增加4.7%至53.6万吨。中国国航半年报显示，公司上半年货运及邮运收入42.49亿元，较去年同期增长了2.94%；而东方航空上半年货运及邮运收入35.8亿元，同比下滑了15%。为缩小和竞争对手之间的差距，南航日前发布公告称，将购买6架波音B777F货机。根据波音提供的资料，该型货机的目录价格为2.64亿美元，照此计算，6架飞机的总价将达到15.84亿美元（约合人民币102.43亿元人民币）。南航称，本次购机款需以现金支付，并有一定的价格优惠，不过该优惠以信贷备忘形式给予，该信贷备忘可用于向波音购置飞机、部件或者任何其他产品或服务。公告称，波音飞机将于20132015年期间分期交付。南航认为，购买此批飞机后，有助于优化公司的客货业务结构、机队结构及货运运力布局，提升公司的货运业务竞争力，在不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队做出的调整的情况下，此批飞机到位后，南航的可用吨公里数将较2010年12月31日增加8.4%。资料显示，南航目前是国大陆运营波音777货机最多的航空公司。据截至2010年8月底的数据显示，南航货机的机队规模达7架，其中包括2架波音747-400全货机和5架波音777-200F型全货机。目前在国内航空公司中，国货航运营8架B747F货机，中货航运营5架MD-11F货机、3架A300货机、2架B747货机和3架B777货机，翡翠航运营6架B747F货机。从货运运力规模来看，南航货运与以上三家货运航空公司可以堪称为国内货运航空公司的第一梯队。（LHHX）返回目录物流金融【民航局预计航空租赁市场在“十二五”期间达600亿美元】近年来，我国民航业取得了长足的进步。目前，我国共有客货运航空公司32家，全货运航空公司11家，通用航空企业113家；机队规模近2500架，其中运输飞机1597架。从世界范围看，目前航空公司机队中租赁和购买飞机的比例为6比4，即60%的飞机需要通过租赁获得。截至2010年底，中国民航全行业通过融资租赁和经营租赁引进客机共768架，外资总额超500亿美元。而截至今年8月，我国民航局已登记的航空器数量为1257架，其中通过租赁方式引进的有721架，占比约57%。这一形势显示出我国航空租赁市场将有巨大的发展空间。中国民航局政策法规司政策处处长陈卫31日透露，预计“十二五”期间，我国航空租赁市场规模将达到600亿美元左右，年均新增航空租赁市场价值将在100亿美元以上。其估算理由为，“十二五”期间，包括通用航空飞机在内的民航机队规模将达到4500架以上，其中运输飞机要达到2750架，总计增加近2000架。未来五年，我国引进飞机的总价值约在1200亿美元左右。若按50%的租赁比例保守估计，在此期间，飞机租赁市场规模将达600亿美元。（LHHX）返回目录行业数据统计数据【近日干散货运输市场波罗的海综合运价指数】截止日期指数涨跌额涨跌幅2011-08-311619.0082.005.34%2011-08-301537.00-4.00-0.26%2011-08-261541.00-41.00-2.59%2011-08-251582.00-20.00-1.25%2011-08-311619.0082.005.34%数据来源 互联网 安邦整理返回目录非统计数据【近日主要机场空运运价】航线启运港目的港运价（ M N +100 +300 +500 +1000 ）欧洲广州白云国际机场（CAN）谢列蔑契娃机场（SVO1）/25.5/23.5/21.5/21欧洲深圳宝安机场（SZX）亚琛（AAH）888/888/25/23/21/20欧洲北京首都国际机场（PEK）多莫德多夫机场（DME）/21.5/20.5/欧洲广州白云国际机场（CAN）奥胡斯（AAR）2320/16.1/12.1/10.6/9.1欧洲香港国际机场（HKG）多莫德多夫机场（DME）/31/30.4/30.2/30.2亚洲广州白云国际机场（CAN）东京成田国际机场（NRT）/18/16.5/15.5/15亚洲深圳宝安机场（SZX）安曼（ADJ）8/7/5/4/3/2亚洲上海虹桥国际机场（SHA）深圳宝安机场（SZX）80/6.5/3.0/2.9/2.8/2.7亚洲大连周水子国际机场（DLC）重庆（重庆江北国际机场）（CKG）1/2/2123/1/13亚洲上海浦东国际机场（PVG）包头120/12.6/6.5/6.4/6.3/6.2亚洲上海浦东国际机场（PVG）安曼（AMM）/21/21/20/19.5亚洲深圳宝安机场（SZX）东京成田国际机场（NRT）/16.1/15.6/15.1/14.6亚洲深圳宝安机场（SZX）上海浦东国际机场（PVG）60/2.5/2.5/2.2/2/2亚洲上海浦东国际机场（PVG）东京成田国际机场（NRT）230/9.8/9.8/9.8/9.8/9.8亚洲广州白云国际机场（CAN）安曼（AMM）/27.6/26.1/24.6/24.1数据来源 锦程物流网 安邦整理返回目录【近日上海至各航线基本港海运整箱运价】起始港目的港价格（20、40、40HQ）上海纽约2600/3340/3440上海大阪20/40/40上海悉尼750/1550/1600上海布宜诺斯艾利斯2034/4059/4159上海开普敦1101/2196/2196上海鹿特丹875/1550/1600上海迪拜970/1590/1590上海新加坡65/130/130上海香港20/40/40上海高雄20/40/40上海亚丁1495/2790/2790上海比雷埃夫斯1415/2630/2730上海阿帕帕2150/4100/4100上海温哥华1370/1750/1825上海釜山65/130/130上海亚喀巴1170/2240/2240上海阿什多德1369/2638/2638上海热那亚1195/2290/2390注：1、欧洲航线运价上涨，地中海运价上涨明显；2、东南亚航线运价小幅上涨，舱位充足；3、中东航线运价保持稳定；4、非洲航线货量不多，舱位充足；5、美加航线运价保持稳定。货量变化不大。数据来源 锦程物流网 安邦整理返回目录【航运业整体净利润较去年同期大幅下滑144%】上半年全球航运市场的低迷，令航运企业倍感压力。据wind统计，截至8月30日，13家航运企业全数公布了半年报，行业整体净利润较去年同期大幅下滑144%。该13家航运企业上半年实现营业收入637.43亿元，较去年同期营业收入683.57亿元下滑了6.7%；全行业上半年净利润为亏损28.3亿元，而去年同期净利润为63.41亿元。具体来看，上半年共有7家企业陷入亏损境地，占全行业的53.8%；而去年同期亏损企业仅有4家。数据来源 互联网 安邦整理返回目录声 明上述信息均来源于安邦集团研究总部研究员认为可信的公开资料，但安邦集团对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。文中的观点、内容、结论仅供参考，安邦集团不承担任何投资者因使用本信息材料而产生的任何责任。有关问题的来源、讨论或争议，请使用“电话咨询”（TELEPHONE CONSULTING）及“在线咨询”（ONLINE 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