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泓域咨询/随州印制电路板研发项目投资计划书随州印制电路板研发项目投资计划书xxx有限公司目录第一章 项目总论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划7七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场分析21一、 行业发展情况分析21二、 营销部门的组织形式29三、 行业基本情况31四、 扩大总需求32五、 行业的技术水平及特点35六、 行业发展面临的挑战37七、 行业竞争格局38八、 行业壁垒40九、 全面质量管理41十、 定位的概念和方式44十一、 扩大市场份额应当考虑的因素47十二、 市场需求测量49第四章 企业文化方案53一、 企业文化的研究与探索53二、 建设新型的企业伦理道德71三、 企业文化的选择与创新73四、 造就企业楷模77五、 企业文化管理与制度管理的关系80六、 企业文化投入与产出的特点84第五章 人力资源87一、 确定劳动定额水平的基本原则87二、 绩效薪酬体系设计87三、 劳动环境优化的内容和方法89四、 企业劳动协作91五、 组织岗位劳动安全教育94六、 工作岗位分析95第六章 SWOT分析说明99一、 优势分析(S)99二、 劣势分析(W)100三、 机会分析(O)101四、 威胁分析(T)102第七章 经营战略方案106一、 技术来源类的技术创新战略106二、 市场定位战略110三、 战略经营领域结构115四、 市场营销战略决策的内容116五、 企业经营战略控制的对象与层次117六、 人力资源战略的特点120第八章 财务管理方案122一、 短期融资的概念和特征122二、 营运资金的特点123三、 营运资金管理策略的类型及评价125四、 营运资金的管理原则128五、 资本成本129六、 分析与考核138七、 对外投资的影响因素研究138第九章 项目投资计划142一、 建设投资估算142建设投资估算表143二、 建设期利息143建设期利息估算表144三、 流动资金145流动资金估算表145四、 项目总投资146总投资及构成一览表146五、 资金筹措与投资计划147项目投资计划与资金筹措一览表147第十章 经济效益及财务分析149一、 经济评价财务测算149营业收入、税金及附加和增值税估算表149综合总成本费用估算表150固定资产折旧费估算表151无形资产和其他资产摊销估算表152利润及利润分配表153二、 项目盈利能力分析154项目投资现金流量表156三、 偿债能力分析157借款还本付息计划表158第一章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:随州印制电路板研发项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:丁xx(二)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 项目提出的理由2018年以来,政府相继颁布战略性新兴产业分类(2018)鼓励外商投资产业目录(2020年版)产业结构调整指导目录(2019年本)等政策,明确了印制电路板行业作为战略性新兴行业、鼓励外商投资行业、国家鼓励类发展产业的地位,对印制电路板行业的快速发展起到促进作用,为行业发展指明了方向,也对行业生产经营提供了保障。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2861.79万元,其中:建设投资1737.98万元,占项目总投资的60.73%;建设期利息39.73万元,占项目总投资的1.39%;流动资金1084.08万元,占项目总投资的37.88%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资2861.79万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)2050.94万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额810.85万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):13000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):10440.66万元。3、项目达产年净利润(NP):1874.34万元。4、财务内部收益率(FIRR):49.22%。5、全部投资回收期(Pt):4.09年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):4374.61万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论经分析,项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2861.791.1建设投资万元1737.981.1.1工程费用万元1152.841.1.2其他费用万元554.411.1.3预备费万元30.731.2建设期利息万元39.731.3流动资金万元1084.082资金筹措万元2861.792.1自筹资金万元2050.942.2银行贷款万元810.853营业收入万元13000.00正常运营年份4总成本费用万元10440.665利润总额万元2499.126净利润万元1874.347所得税万元624.788增值税万元501.809税金及附加万元60.2210纳税总额万元1186.8011盈亏平衡点万元4374.61产值12回收期年4.0913内部收益率49.22%所得税后14财务净现值万元5075.81所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、印制电路板研发行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资181.50万元,占xxx有限公司15%股份;xxx有限责任公司出资1029万元,占xxx有限公司85%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、丁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、邱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、张xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、蒋xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、武xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、陈xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 行业发展情况分析1、市场规模印制电路板是电子产品的核心部件,主要受到电子信息行业发展情况和宏观经济环境影响。2019年以来,受中美贸易摩擦、英国脱欧等事件的影响,国际政治、经济发展不确定性增加,部分新兴市场和发展中经济体宏观经济承压,中国经济增速也出现放缓趋势。宏观环境不确定性背景下,各产业呈现结构性增长。通信等行业表现出较好发展态势,医疗、工业控制、航空航天、计算机等行业保持相对稳定发展,而汽车、智能手机等行业受到冲击呈现出低迷状态。2020年新冠肺炎疫情爆发后,虽然中国疫情已基本得到控制,但截至目前,国外疫情仍不容乐观,预计疫情短期内很难被彻底消灭。虽然疫情对于大多数行业造成冲击,但部分行业却一定程度上受益于疫情,如医疗设备、消费电子等。总体来看,电子信息产业受到上述宏观环境的负面影响较小,仍然维持较快速增长,这也促进了印制电路板行业的稳健发展,印制电路板行业的市场规模具体分析如下:2020年全球印制电路板行业市场容量为652亿美元,同比2019年增长6.36%。自2015年以来,印制电路板市场整体维持持续增长趋势。2020年,外部环境仍充满不确定性的情况下,疫情扰动因素逐步转化为市场动力,居家办公、家用电子设备、工控、医疗等市场需求增加,车载下半年回暖以及物联网、大数据、人工智能等应用加速落地,PCB市场景气度提升,2020年全球PCB市场规模达652亿美元,创历史新高,同比2019年增长6.36%,2015-2020全球PCB市场复合增长率3.35%。全球多层板产值及增速明显高于传统单/双面板。分产品来看,随着下游应用的功能性需求增加,全球多层板的产值及其增速均明显高于传统的单/双面板。2020年,一般多层板和高密度多层板在全球实现产值346.4亿美元,同比增长5.34%,约占当年PCB总产值的53%。2019和2020年,单/双面板产值分别为80.9亿美元、79.1亿美元,2020年同比下降2.3%;一般多层板产值分别为238.8亿美元、247.7亿美元,2020年同比增长3.7%;高密度多层板产值分别为90.1亿美元、98.7亿美元,2020年同比增长9.6%。2020年中国大陆印制电路板行业总产值约为350.1亿美元,为当前全球最重要的PCB生产基地。纵观印制电路板行业发展历程,自上世纪五十年代至今,全球印制电路板行业格局经历了由欧美主导到亚洲主导的产业转移过程。印制电路板产业最先由欧美主导,随着日本电子产业的崛起,日本也加入到产业主导行列,形成美、日、欧三足鼎立局面。随着经济和科技的发展,亚洲国家依靠土地和劳动力成本优势,吸引领先的印制电路板厂商投资,产业逐渐转移至韩国、中国台湾,又逐渐转移至中国大陆,最终形成了以亚洲尤其是中国为主导的产业格局。分地区来看,2020年中国印制电路板产值达到350.1亿美元,约占全球总产值的54%,居首位;亚洲地区总产值达到606.6亿美元,约占比93%。预计未来我国印制电路板行业产值在全球的占比将会进一步提升,到2024年,中国大陆印制电路板行业市场容量将达到417.70亿美元,占全球产值比重将达到55.07%。2、下游应用领域分析印制电路板下游应用领域主要包括通信通讯、计算机及周边产品、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天及其他军工等。其中,通信通讯、计算机及商用设备是印制电路板应用占比最高的领域,2020年合计占比达到53%。(1)通信通讯通信通讯是印制电路板的主要下游应用领域,而5G时代的到来进一步推动了通信通讯领域印制电路板应用需求的爆发。2020年是全球5G规模扩展元年,各国纷纷加快5G建设。5G建设带来印制电路板需求的爆发主要因为5G对通信设备性能要求提升导致单体基站印制电路板需求的量价齐升,以及5G基站的换建与新建。5G基站使用的印制电路板与4G基站相比,技术难度上了一个台阶。一方面由于高频通信的要求,需要使用大量高频/高速材料,高频/高速材料的物理性质和化学性质与普通材料存在差异,使得在电路板加工生产过程中的钻孔、蚀刻等过程必须进行工艺改变;另外,由于同一块电路板上需要实现多种功能,需要将不同材料进行混压;容量和速度上的更高要求,也需要5G电路板实现高密度,并在走线精度上进一步提高。另一方面,5G基站功能增多,印制电路板上元件的集成密度明显提升,电路板的设计难度也随之提高。高频/高速材料的使用和制造难度的提升将显著提升印制电路板单价。5G由于需要提供更快的传输速度,所使用的频率将向高频率频道转移,穿透力降低,可覆盖范围缩小,仅使用宏基站无法满足需求,因此,5G建设采用“宏基站+小基站”的模式,这将大幅增加基站数量,对印制电路板需求产生强劲拉升作用。2019年6月,工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家运营商发放5G商用牌照。2020年是我国5G基站规模扩展元年,截至2020年底,我国已建成共享5G基站33万个,累计建成5G基站71.8万个,已建成全球最大的5G网络。5G基站建设期将从2019年持续至2026年,并于2021-2023年达到爆发期,年均建设超过100万座。至2026年,国内5G宏基站数量将达到约653万座,按照小基站数量与宏基站数量比2:1测算,小基站数量将超过1,300万座。同时,全球其他国家也将相继进入5G建设高峰期,这将为印制电路板行业带来爆发式增长。除基站外,以智能手机为代表的移动终端也是拉升印制电路板需求的主要驱动力之一。随着通信网络由2G逐渐发展为4G,全球智能手机出货量自2011年的4.95亿部快速增长至2016年的14.73亿部,年均复合增长率达到24.37%。2017年以来,全球智能手机出货量出现下滑,主要原因是随着4G通信的普及,全球智能手机市场基本饱和。但随着5G通信的建设和逐渐普及,原4G智能手机将逐渐淘汰,市场将迎来智能手机换机潮,这也将为印制电路板的需求创造增长点。2020年,全球PCB产品在通信通讯相关领域的产值为241.23亿美元,预计2024年产值将达到270.88亿美元,年均复合增长率达2.94%。(2)计算机及周边产品相关产品主要包括计算机/电脑、服务器/数据存储、其他电脑产品等。自2011年以来,随着计算机技术的发展和普及,个人电脑市场已经基本饱和,个人电脑出货量总体呈现持续下降趋势,但近两年来受疫情影响,远程办公正在激活低迷的个人电脑市场。2020年,全球个人电脑出货量同比增长11.24%,达到2.97亿台。另一方面,由于大数据、云计算等领域的发展,数据中心建设不断加快,全球服务器市场呈现快速增长趋势,2018年,全球服务器出货量达到1,290.00万台,同比增长12.57%;2020年,全球服务器出货量达到1,220.00万台,同比增长3.92%。自2011年以来,市场整体的快速增长趋势显著。服务器市场的快速增长也推动了印制电路板行业的发展。2020年,全球PCB产品在计算机相关领域的产值为146.20亿美元,预计2024年产值将达到210.23亿美元,年均复合增长率达9.51%。(3)消费电子消费电子主要包括家用电器、智能穿戴设备、影音娱乐设备等。消费电子用印制电路板涵盖单/双面板、多层板、HDI板和挠性板。消费电子种类多、更新快,近年AR(增强现实)、VR(虚拟现实)成为消费电子热点,叠加全球消费升级之大趋势,消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前,消费电子行业正在酝酿下一个以人工智能、物联网、智能家居为代表的新蓝海,创新型消费电子产品层出不穷,并将渗透消费者生活的方方面面。2019年,全球消费电子产业产值达到2,980亿美元,预计2024年产值将达到3,570亿美元。2020年,全球PCB产品在消费电子相关领域的产值为87.72亿美元,预计2024年产值将达到112.86亿美元,年均复合增长率达6.50%。(4)汽车电子汽车电子种类众多,按对汽车行驶性能的影响可分为汽车电子控制装置(如发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子)和车载电子装置(如娱乐系统)等;按用途可分为传感器、控制器、执行器三类。近年来,随着环保意识增强,传统燃油汽车市场增长趋缓,新能源技术的发展进一步促进新能源汽车市场的快速增长。纯电动汽车的汽车电子成本在整车中的占比达到约65%,远高于传统燃油汽车。成本占比的增加主要来源于动力系统的差异,包括车载充电机、电池管理系统、电压转换系统以及其他高压、低压器件。2020年,全球PCB产品在汽车相关领域的产值为102.34亿美元。随着新能源汽车行业发展逐渐加快及汽车电子单车配套价值的提升,印制电路板的市场空间将大幅提升。随着5G、人工智能等技术的发展和逐渐普及,智能驾驶市场的发展也呈现加速趋势。智能驾驶系统中使用的传感器、控制器以及安全系统中的零部件大多以电子器件为主,且集成程度较高。因此,智能驾驶行业的发展也将为印制电路板行业带来更多的发展机会。(5)工业控制工业控制,即工业自动化控制,主要使用计算机技术、微电子技术、电气手段等,使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。随着国家陆续出台政策推动制造业转型升级,以及劳动力成本的不断上升,工业控制行业的发展势在必行。2019年,全球工业电子产业产值达到约2,260亿美元,预计2024年产值将达到2,790亿美元;其中,工业电子在自动控制领域的产值约为540亿美元,预计2024年产值将达到680亿美元。2020年,全球PCB产品在工业相关领域的产值为58.48亿美元,PCB产品在工业相关领域的市场前景广阔,有望持续发展。(6)医疗电子随着全球老龄化趋势加深和医疗技术的发展,医疗保健需求呈现快速增长趋势。2019年,全球医疗电子产业产值达到1,160亿美元,预计2024年将达到1,350亿美元。2020年,全球PCB产品在医疗电子领域的产值为21.93亿美元。医疗器械种类繁多,且价格较高,对于上游原材料价格波动并不敏感,因此医疗电子领域的印制电路板盈利空间较为稳定。(7)航空航天及其他军工航空航天等军工行业是关系到国家安全的战略性领域。2019年,全球军事航天电子产业产值达到约1,530亿美元,预计2024年将达到1,800亿美元。PCB产品在航空航天及其他军工领域的技术难度和品质要求高,价值含量较大,且对上游价格波动敏感性较低。2020年,全球PCB产品在航空航天及其他军工领域的产值为21.93亿美元,预计2024年产值将达到30.67亿美元,年均复合增长率达8.74%。二、 营销部门的组织形式具体的营销部门可有各种不同的组织形式。在现代企业,不论以何种形式组建和行使营销职能,都必须体现“以顾客为中心”的思想。(一)职能型组织这是最常见的一种架构,由所有营销人员,如营销调研、市场策划、新产品开发、顾客服务和销售人员等组成。一般由负责营销事务的副总经理直接领导,管理全部的营销职能科室、部门和人员。职能型组织形式的优点是结构简单,管理方便。如果产品增多,市场扩大,这种管理架构也会出现一些问题。例如,没有人在对一种产品或一个市场全盘负责,可能缺少按产品或市场制订的完整营销计划,有些产品或市场或被忽视;各科室为了争得更多资源,获得比其他部门更高的地位,相互竞争,产生矛盾营销副总经理不得不经常调解工作纠纷。(二)地区型组织业务遍布全国甚至更大的范围,企业也可按区域组织、管理营销事务。例如在营销部门设中国市场总经理,下设华南、华东、华北等大区总经理,再根据需要,继续设置地区经理和销售代表等岗位。(三)产品(品牌)管理型组织企业生产多种产品或拥有多个品牌,也可按产品或品牌考虑组织架构。通常在总产品(品牌)经理之下,按产品线(品牌)、品种分层管理。一个企业经营的产品如果差异大,品种数量多,超过职能型组织架构所能控制的范围,就适于建立产品(品牌)管理型组织。产品(品牌)经理的职责,包括制订产品(品牌)计划,监督计划实施,检查执行结果并采取必要的控制措施,为所负责的产品(品牌)制订长期的竞争战略和营销政策。(四)市场管理型组织如果市场能够按顾客特有的购买习惯和偏好等细分,也可建立市场管理型组织。它与产品(品牌)管理型组织相似,由一个总市场经理管辖若干细分市场经理。各市场经理负责各自市场(顾客)的年度和长期销售计划,对利润负责。这种架构的主要优点是企业可,围绕特定消费者或用户,一体化开展营销活动。当前也有许多企业按市场型架构建立营销组织。它们在市场细分的基础上,对潜在顾客和各细分市场,分别安排不同的团队分类管理。有学者认为,这也是确保实现“以顾客为中心”的现代营销观念的“唯一办法”。(五)产品/市场管理型组织面向不同市场、生产多种产品的企业,确定营销组织时常常会面临“两难”,即采用产品管理型还是市场管理型;能否吸收两种组织形式的优点,又避免它们的不足。所以,有的企业建立起既有产品(品牌)经理,又有市场经理的矩阵组织。矩阵组织的管理成本高,内部也容易发生冲突,因此又产生了新的“两难”:一是如何安排销售力量按产品组织还是按市场组织,或者销售力量不实行专业化;二是由谁负责定价,产品(品牌)经理还是市场经理。绝大多数的大企业认为,只有相当重要的产品和市场,才需要同时设置产品经理和市场经理。也有的企业认为,管理费用高并不可怕,只要这种组织形式能带来的效益可以远远超过需要付出的成本。三、 行业基本情况印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB),又称印刷电路板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接的电路板,主要由绝缘基材和导体两类材料组成,主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输的作用。印制电路板广泛应用于通信通讯、计算机及周边产品、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天及其他军工等领域。随着5G时代的到来,新一代移动通信技术对网络传输效率等方面提出了更高的要求,在电子信息技术不断发展的背景下,印制电路板行业具有广阔的市场空间和良好的发展前景。按照线路图层数,印制电路板可分为单面板、双面板、多层板;按照基材强度,印制电路板可分为刚性板、挠性板、刚挠结合板;按照工艺技术,可分为普通板、HDI(HighDensityInterconnector,高密度互联)板、高频/高速板、封装基板。四、 扩大总需求市场领导者占有的市场份额最大,在市场总需求扩大时受益也最多。扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增加顾客使用量等。(一)开发新用户1、转变未使用者转变未使用者,即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用,把潜在顾客转变为现实顾客。比如,有人担心电淋浴器使用不安全而不愿购买,企业可大力宣传它装有多重,安全保护装置,绝对不会发生意外,将这部分潜在购买者转变为现实购买者。有人认为纯水中不含有益矿物质而不愿安装家用纯水机。纯水机制造公司可大力宣传人们所需的矿物质主要从日常食物中获取,从饮水中获取的比例可以忽略不计,饮用纯水不会影响身体健康。而自来水中虽然含有矿物质但是也可能含有许多污染物质,危害身体健康。安装家用纯水机直接饮用纯水更加有益身体健康。2、进入新的细分市场“新的细分市场”指该细分市场的顾客使用本行业产品,但是不使用其他细分市场的同类产品和品牌。例如,服装市场可以根据性别分为男性和女性两个细分市场,根据年龄不同分为老年、中年、青少年和儿童等不同细分市场,一般而言,女性不会购买男性服装,男性也不会购买女性服装;老年人不会购买青少年时装,青少年也不会购买老年人服装。企业在原细分市场的需求饱和后可设法进入新的细分市场,扩大原有产品的适用范围,说服新细分市场的顾客使用本产品。例如,青年时装制造公司可通过营销宣传说服中老年人购买年轻人的时装,实现心理上的年轻。3、地理扩展地理扩展指寻找尚未使用本产品的地区,开发新的地理市场。例如,空调、摩托车等产品在城市市场已经趋于饱和,可着重开发农村市场。轿车在发达国家已经趋于饱和,可向发展中国家和不发达国家转移。(二)寻找新用途寻找新用途指在产品原有用途之外找出新用途或新使用方法以增加销售量。比如,食品生产者常常在包装上印制多种食用或烹制方法,有冷食、热食、浸泡、炸炒、干食等。自行车最初是作为交通工具而走向市场的,在摩托车、汽车普及的条件下,许多人购买自行车是作为健身工具。产品的许多新用途往往是顾客在使用中发现的,企业应及时了解和推广这些发现。烘焙苏打粉生产企业发现美国一些家庭将该产品作为冰箱除臭剂使用,就通过多种途径广泛宣传这一用途,成功地推动一半的美国家庭采用这一方法。(三)增加使用量1、提高使用频率企业应设法促使顾客更频繁地使用产品。例如,果汁营销人员应说服人们不仅在待客时才饮用果汁,平时也要饮用果汁以增加维生素。2、增加每次使用量企业可以设法促使顾客增加每次使用量以扩大产品销售。洗发剂生产企业可提示顾客,每次洗发时,洗发剂涂抹两次、冲洗两次比只用一次效果更好。洗衣粉包装袋上可说明增加洗衣粉用量则衣服更洁净。有的调味品制造商将调味品瓶盖上的小孔略微扩大,销售量就明显增加。3、增加使用场所电视机生产企业可以宣传在卧室和客厅等不同房间分别摆放电视机的好处,如观看方便、避免家庭成员选择频道的冲突等。宣传这是美好生活的需要而不是奢侈或浪费,打破原先只买一台的习惯和“节俭”思想,使有条件的家庭乐于购买两台以上的电视机。4、提醒顾客及时更换超过保质期或使用期的产品有的顾客由于节约或者疏忽而继续使用超过保质期或使用期的产品,不仅影响健康或者使用效果,也减少了企业的产品销售。企业可以通过及时提醒顾客更换产品而扩大市场需求,包括:提醒顾客注意产品的首次使用时间和应当更换的时间;提醒顾客注意产品当前的性能状况。轮胎经营企业在售出轮胎之后的适当时间可以提醒顾客注意轮胎的行驶里程并检查轮胎是否需要更换以保证行车安全。吉列剃须刀在反复使用之后,上面的彩条会逐渐褪色,提醒消费者更换以保证荆须的舒适性。五、 行业的技术水平及特点印制电路板行业工艺技术的发展趋势很大程度上取决于下游应用领域的需求,5G通信、汽车电子、航空航天等行业的快速发展要求印制电路板适应高频和高速化、提高耐热散热性,消费电子行业的发展要求印制电路板柔性化发展。另外,环保要求的提高也需要印制电路板行业寻求清洁生产模式,开发环保新型材料。1、高密度化高密度化主要是对印制电路板孔径的大小、布线的宽窄、层数的高低等方面的要求。随着5G技术的不断深入发展以及人们对电子信息产品功能需求的日益提高,电子信息产品上集成的功能元件越来越多,整体尺寸越来越小,这就要求PCB设计从常规的多层设计逐步转向高密度互连结构设计。以HDI板为例,与普通多层板相比,HDI板精确设置盲孔和埋孔来减少通孔的数量,节约印制电路板可布线面积,大幅度提高元器件密度。在高密度化发展趋势和业内厂商不断加大研发投入的背景下,预计未来将开发出更多先进的工艺技术。2、适应高频和高速化需求通信技术从有线发展到无线,从低频、低速发展到高频、高速的过程,伴随着印制电路板工艺技术的不断改进,5G通信技术的快速发展,云计算时代的到来等,都对印制电路板提出了更高的要求,通讯设备高频和高速化是必然趋势。为满足高频和高速化需求,需要从电路设计方面减少信号干扰与损耗,保持信号完整性,并开发高性能基材,如采用超平面铜箔的覆铜板,降低铜表面粗糙程度,从而降低信号传输损耗等。3、提高耐热和散热性伴随着电子设备不断向小型化、高功能的方向发展,热管理要求也不断增加,这就需要印制电路板本身提升耐热和散热性。近年来,行业内已逐渐开发出平面型厚铜基板印制电路板、多层高导热厚铜板、嵌铜块印制板、铝金属基印制电路板等解决上述问题。其中,嵌铜块印制板、金属基电路板简易经济、连接可靠、导热和强度高,适用于消费电子、汽车电子、航空航天等多领域。随着下游电子器件的发展,印制电路板厂商将基于耐热和散热性开发出更多科学高效的基材。4、环保与清洁生产全球印制电路板产业对环境保护与清洁生产的重视程度不断增加,除了在日常生产中规范污染物处理并创建清洁生产模式,使用新型环保材料、提高工艺技术从而制造出节能环保的新型产品也将成为行业发展方向。六、 行业发展面临的挑战1、劳动力和环保成本上升近年来,随着经济高速发展、人口素质提高、劳动年龄人口减少,我国人口红利逐渐消失,劳动力成本不断提高,为印制电路板企业的用工和经营增加了压力。另一方面,由于我国环保意识和监管的加强,印制电路板企业在污染物处理等环保方面的支出也不断增长,增加了企业经营成本。2、国内高端印制电路板领域与国外先进水平尚存在差距我国印制电路板产品主要集中于具有成本优势的中低端产品,在高端产品领域与国外先进水平仍有差距。国内大部分印制电路板企业在研发投入、人员培养等环节较为薄弱,企业长期发展缺少必要的积淀,难以形成核心竞争力,导致与国外先进厂商之间形成较大差距。七、 行业竞争格局1、定制化特点导致行业集中度较低印制电路板产品种类繁多,下游应用领域广泛,定制化程度较高,不同客户对材质、特性等要求存在差异,导致行业集中度较低。全球印制电路板厂商众多,主要分布于中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国和欧洲等区域,竞争格局较为分散。2020年,全球前十大印制电路板厂商产值占全球产值比重仅为32.40%。2、国内印制电路板产业分布逐渐从沿海地区向内陆地区转移全球印制电路板产业向我国转移初期,外资企业主要在我国长三角和珠三角等沿海地区进行投资和建厂,上述区域具备良好的运输条件,产业集中度高。随着我国经济发展,沿海地区劳动力成本不断上升,印制电路板企业成本压力增加,而内陆地区相继出台产业支持政策,大力招商引资,且具备劳动力、土地、水电等成本优势,印制电路板企业逐渐向四川、江西、湖南、湖北等地区转移。内陆地区印制电路板产能呈现快速增长的趋势,并逐渐形成产业集聚。印制电路板产业内迁有利于充分利用各地区优势,优化资源配置,促进印制电路板企业提升竞争效率,推动行业健康发展。3、我国在产能和产量上占绝对优势,并在高端领域不断缩小与国外先进水平差距我国在印制电路板产能和产量上占据绝对优势。近五年,中国PCB行业保持稳定高速增长,2015-2020年复合增长率高达8.3%。2020年在疫情等不确定性因素扰动的情况下,实现产值350.1亿美元,约占全球总产值的54%,占比居全球首位。但我国印制电路板产品主要集中于具有成本优势的中低端产品,在高端产品领域与国外先进水平仍有差距。我国的单双面板、普通多层板等中低端产品产值在全球占比较高,而高阶多层板、封装基板等产品产值占比明显低于上述中低端产品。随着我国印制电路板行业厂商不断加大研发投入,改进工艺技术,我国印制电路板产品结构正在不断优化,高技术含量、高附加值的高阶多层板、挠性板、封装基板等产品不断增加,竞争力逐渐增强。八、 行业壁垒1、技术壁垒印制电路板行业属于技术密集型行业,其研发和生产需要电子、计算机、材料、化工等多领域学科知识,且印制电路板产品种类多、工序较长、工艺技术复杂,需要具备成熟的生产技术和经验丰富的人才,新进入者面临较高的技术壁垒。随着新一代信息技术的快速发展,下游需求必将更为多元化,技术含量更高,对印制电路板行业厂商的研发水平、工艺水平等提出了更高的要求。2、资金壁垒印制电路板行业工艺技术复杂、环节较多且定制化要求较高,前期需要大量资金投入用于购置设备、新建厂房及配套设施、采购原材料、聘用研发和生产人员等。同时,下游需求不断更新升级,印制电路板工艺技术难度逐渐提升,客户需求更加多元化,市场竞争也更加激烈,印制电路板厂商需要不断增加研发投入和设备购置投入,提高产品品质,提升自身核心竞争力。另外,印制电路板行业生产过程中污染物产生较多,随着国家环保要求的提高,印制电路板行业厂商环保投入较大。因此,印制电路板行业厂商不仅需要大量前期投入,发展过程中也需要持续的资金投入,新进入者面临较高资金壁垒。3、客户壁垒印制电路板是电子产品的核心部件,其品质决定着电子产品的性能,因此下游客户一般会选择技术实力强、具有品牌效应的印制电路板厂商。下游客户,尤其是优质的大型客户在选择印制电路板厂商时,一般会采用严格的供应商资质认证程序,对供应商的工艺能力、产品品质、质量控制、安全生产、环保等多方面进行考核,考核期一般为1-2年,一旦印制电路板厂商成为下游客户的供应商,双方一般会形成较为稳定的长期合作关系,客户粘性较强。因此,新进入者面临较高的客户壁垒。4、环保壁垒印制电路板生产过程中,电镀、蚀刻及印刷等环节会产生较多的废气、废水和固体废弃物。随着我国环保意识增强及环保整治力度加大,政府陆续发布了中华人民共和国清洁生产促进法电器电子产品有害物质限制使用管理办法等法律、法规、规范性文件,对印制电路板行业提出环保方面的要求。印制电路板行业厂商需要具备相关环保资质,且环保要求的不断提升使得印制电路板行业厂商环保投入不断增加。九、 全面质量管理营销管理者应当将改进产品和服务质量视为头等大事。许多在全球获得成功的公司都是因其产品达到了预期的质量指标。大多数顾客已不再接受或容忍质量平平的产品。企业要想在竞争中立于不败之地,除了接受全面质量管理(TQM),别无选择。通用电气公司董事长杰克,韦尔奇说:“质量是我们维护顾客忠诚最好的保证,是我们对付外国竞争最有力的武器,是我们保持增长和盈利的唯一途径。”更高的产品和服务质量会带来更高的顾客满意、顾客忠诚,同时也能支撑较高的价格并因销量增加带来更低的成本。所以,质量改进方案(QIP)通常会提高企业盈利水平。美国质量管理协会认为,质量是一项产品或服务有能力满足明确的或隐含的需求的各种属性和特征的总和。这是一个顾客导向的质量定义。顾客有一系列的需要和欲望,当所售的产品或服务符合或超越了顾客的欲望时,销售者就提供了质量。一个能在大多数场合满足大多数顾客需要与欲望的公司就是优质公司。区分适用性质量和适合性质量是很重要的。适用性质量是指产品达到某特定功能的质量。适合性质量是指达到没有缺陷且有稳定一致的性能。重要的是“市场驱动质量”,而不是“工程驱动质量”。全面质量管理要求一个组织对所有生产过程、产品和服务进行一种广泛有组织的管理,以便不断地改进质量工作。全面质量管理是创造顾客价值、顾客满意和保留顾客的关键,要求企业全员全程参与,正如营销是每个人的工作一样。在一个以质量为导向的企业,营销经理有两项责任:第一,正确识别顾客需要和欲望,将顾客的要求正确地传达给产品设计者,参与制定旨在通过全面质量获胜的战略和政策。第二,在向目标顾客传递高质量产品和服务的同时传递高的营销质量,努力使每项营销活动订单处理、推销员培训、广告、售后服务等都达到更高的标准和水平。越来越多的公司已经任命一位“质量副总经理”专门负责全面质量管理。全面质量管理要求确认下面有关质量改进的诸条件。(1)质量必须为顾客所认知。质量工作必须以顾客的需要为起始点,以顾客的知觉为终点。(2)质量必须在公司每一项活动中体现出来。不能只考虑产品的质量,还应考虑广告、服务、产品介绍文献、送货、售后服务等方面的质量。(3)质量要求全体员工的承诺。唯有当公司全体员工都承诺保证质量,以质量为动力,并得到良好培训时,质量才有保证。(4)质量要求高质量的合作伙伴。一个公司所提供的质量,只有当它的价值链上的伙伴都对质量作出承诺时,才有保证。(5)质量必须不断改进。最佳公司坚信“每个人应持续不断地改善每项工作”。改善质量的最好方法就是以“最佳等级”竞争者作为基准,努力赶上或者超越他们。(6)质量改进有时需要总体突破。尽管质量应持续不断地加以改进,但有时确定一个总体改进目标是必要的。小的改进通过努力工作就可以实现,而大的改进则要求新的思路和更高明的工作。(7)质量未必要求更高成本。质量实际上是通过学习掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。质量不是检查出来的,质量必须是设计进去的。当事情在第一次就做得很完美时,诸如抢救、修理等许多成本,以及顾客不满意的损失都可以免除。(8)质量是必要的,但不是充分的。由于买方的要求越来越高,改进一个公司的产品或服务质量无疑是十分必要的。然而,高质量并不保证必胜,尤其是当竞争者也处于大致相同的质量水平时。十、 定位的概念和方式(一)市场定位的概念“定位”一词,是由艾尔里斯和杰克,特劳特在1972年提出的。他们对定位的解释是:定位起始于产品,一件商品、一项服务、一家公司、一个机构,甚至是一个人。定位并不是对产品本身做什么事,而是针对潜在顾客的心理采取的行动,即把产品在潜在顾客的心中确定一个适当的位置。他们强调定位不是改变产品本身,改变的是名称和沟通等要素。定位理论最初是被当作一种纯粹的传播策略提出来的。随着市场营销理论的发展,定位理论对营销影响已超过了原先把它作为一种传播技巧的范畴,而演变为营销策略的一个基本步骤。这反映在营销大师科特勒对定位所下的定义中:定位
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