中国燃气灶零售市场2008年度报告.ppt

中国燃气灶零售市场 2008年度报告 -,天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,目 录,第一部分 与燃气灶市场相关的宏观环境 第二部分 2008年燃气灶市场特征分析 第三部分 2008年燃气灶市场竞争分析 第四部分 2008年燃气灶市场下游发展分析,中国燃气灶零售市场2008年度报告,天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,导 读 备 注,中国燃气灶零售市场2008年度报告,报告数据来源（除特别注明）： CMM365城市 3590门店零售监测 网络覆盖：销售某品牌或某机型的商场个数/所有商场个数*100 中怡康四分法：所有销售记录按价格从低到高排序，累计销售额达到25%划分为一段。四个价格段分别代表：低端、中低端、中高端、高端。无特殊说明本报告四分法划分按06年的销售记录。,第一部分 与燃气灶市场相关的宏观环境,我国经济状况-国民经济核算,宏观环境,数据来源：中国统计局,2008年在遭遇历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机下，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。,人民币汇率（中间价）,单位：人民币元,我国经济状况-对外经济贸易,宏观环境,数据来源：中国海关,2008年中国进出口总额达到25616.32亿美元同比增长17.8%；贸易顺差达到2954.6亿美元，同比增长12.7%。 11月份当月我国外贸进出口形势急转直下，月度进出口总值自2001年10月份以来首次出现负增长。,2008年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，提高4.9个百分点。,宏观环境,消费环境状况-人民收入情况,数据来源：中国统计局,2008年，扣除价格因素，城镇人均可支配收入比上一年实际增长8.4%；农村人均纯收入比上一年实际增长8.0%。年末居民储蓄存款余额21.8万亿元，比上年末增加45353亿元。,消费环境状况-价格指数变化,宏观环境,数据来源：中国统计局,2008年，物价涨幅前高后低，下半年逐步回稳。 自2008年5月价格开始进入下降通道。2008年11月CPI指数比去年同期增幅2.4%;PPI指数比去年同期增幅2.0%;原材料、燃料、动力购进价格指数比去年同期增幅4.4%。,2007年 男：68048万人 占51.50% 女：64081万人 占48.50%,生活环境状况-城市化进程,宏观环境,数据来源：中国统计局,城市化水平进一步提高。目前，已有河北、辽宁等13个省、自治区、直辖市相继出台了以取消“农业户口”和“非农业户口”性质划分、统一城乡户口登记制度为主要内容的改革措施。,生活环境状况-房地产发展变化,宏观环境,数据来源：中国统计局,商品房住宅销售面积44645万平方米；平均销售价格在3700元/平方米,2008年房地产市场迅速走向冷静。2008年12月累计商品房住宅销售面积比去年同期下降4.2%；2008年111月累计商品房住宅销售面积比去年同期下降18.3%。 2008年111月购置土地面积32016.5万平方米，比去年同期下降5.9%;2007年111月购置土地面积达到34031.0万平方米，比去年同期增长15.5%。,2008.1-11,宏观环境,2008年宏观政策大事记,1月16日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 3月18日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 4月16日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 4月24日财政部、国家税务总局调整证券(股票)交易印花税税率，由3%调整为1%。 5月12日央行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 6月7日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 7月15日国务院常务会议指出，下半年要把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务(即“一保一控”)，把抑制通货膨胀放在突出的位置。 7月31日财政部、国家税务总局将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%，将部分竹制品的出口退税率提高到11%。 8月7日央行放松商业银行信贷规模。 9月15日央行宣布下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点，存款基准利率保持不变。并分类下调银行存款准备金率。 10月8日央行宣布下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 10月9日国务院决定对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。同日，十七届三中全会审议通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。 10月17日国务院常务会议指出，将采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长(即“保增长”)。 10月29日央行宣布一年期人民币存、贷款基准利率均下调0.27个百分点。 11月5日国务院常务会议公布拉动内需十项措施和四万亿元投资计划，包括在全国全面实施增值税转型改革。 11月12日国务院提出扩大内需四项实施措施。 11月26日央行宣布下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点；分类下调银行存款准备金率。 11月29日中共中央政治局会议提出，把保持经济平稳较快发展作为明年首要任务。要坚持灵活审慎的宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，注重综合运用减税、扩大中央政府投资等多种手段加大对保障民生、扩大内需、转变发展方式和结构调整的支持力度。 12月3日国务院提出九大金融举措力促经济发展。 12月8日中央经济工作会议召开，提出必须把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务。 12月13日 国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见发布，提出争取明年广义货币供应量增长17%左右，并要求采取有效措施，稳定股票市场运行。,第二部分 2008年燃气灶市场特征分析,市场规模及变化,2008年燃气灶市场现状,数据来源：中怡康推总,2008年燃气灶较油烟机市场下滑更为明显，零售总额和零售总量分别为85亿元和1277万台，较上年同期变化分别为4.2%和-9.4%。,价格段结构变化中怡康四分法,2008年燃气灶市场特征分析,说明：我们以06年销售记录作为样本，划分出市场低档、中低档、中高档、高档市场价格分界点（06年4个档次市场零售额均占25%）。然后分别计算出07，08两年四个价格段市场增长态势，以判断市场发展趋势。 从下图可以看出，不论零售额还是零售量，680元以下和6801008元两个价格段燃气灶的份额逐年降低，1410元以上燃气灶的份额快速提升，高端产品越来越受到市场青睐。,零售额,零售量,各价格段市场增长态势-中怡康四分法,2008年燃气灶市场现状,观察四个价格段产品零售额和零售量的同比增幅数据可以发现： 1410元以上的产品零售增长迅速，07年同比增长90%以上，08年增幅超过13%；10081410元价格段的产品零售在07年增长4%的基础上，08年迎来13%的增幅。 680元以下和6801008元的产品零售均同比下降。,产品规格变化走势,2008年燃气灶市场特征分析,从产品类型来看，嵌入式燃气灶是市场销售的主体，零售量份额超过60%，零售额份额接近90%；台式燃气灶份额逐年下降。 从灶眼数来看，双灶眼份额在90%左右，且逐年小幅上涨；单灶眼份额基本稳定；三灶眼及以上份额越来越小。,零售额,零售量,零售额,零售量,产品价格变化走势,2008年燃气灶市场特征分析,由三年数据可知，嵌入式和台式燃气灶价格逐年上涨，嵌入式涨幅更大一些。08年台式价格稳步小幅上涨，嵌入式价格波动较大。,畅销机型,2008年燃气灶市场特征分析,燃气灶市场畅销机型前20位均为嵌入式，占整个市场额份额27.6%，竞争较激烈。 从品牌看，老板、华蒂旗鼓相当，均有5款机型榜上有名。其次为方太，有4款机型入围。,1、TOP20,2、分品类畅销机型,畅销机型,2008年燃气灶市场特征分析,2008年燃气灶市场特征分析,新品分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,零售额份额（%）,零售量份额（%）,1、新品市场策略分析 2008年共有1298款机型上市销售，其中嵌入式是厂商争夺的主战场，机型数占总体的75.6%；在灶眼数方面，双灶眼有1185款机型，占91.2%，其次是单灶眼，有99款机型。08年新品集中在2001100的五个价格段内，机型数合计占总体的74.1%。 2008年新品市场零售量、零售额贡献率分别为9.9%和14.7%。,单位：个,共上市：1298个,分灶眼数数量,2、新品市场畅销型号,新品分析,2008年燃气灶市场特征分析,新品市场畅销型号的前20位均为嵌入式。 品牌方面共有6个品牌分享前20位畅销型号，其中西门子以7款型号占据首位，帅康、方太、老板分别以4款、3款、3款紧随其后。,第三部分 2008年燃气灶市场竞争分析,市场竞争态势,2008年燃气灶市场竞争分析,纵览三年市场竞争态势，竞争品牌数量众多，各家份额变化不大。在零售额方面，方太占据首位，老板、华蒂、帅康紧随其后。 2008年燃气灶市场前十名品牌零售额占总体的72.2%，显示出整个市场品牌集中度不高。在零售额份额方面，美的提升较快，帅康下降较大。,分月份品牌竞争态势-2008年,08年度品牌额 份额变化,2008年燃气灶市场竞争分析,（%）,细分市场竞争态势零售额份额,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：%,作为零售主体的嵌入式燃气灶，方太保持了超过14%的零售额份额，其后是占13%的老板和占10%的华蒂。华蒂占有台式燃气灶15%的份额，但近三年份额逐步下滑，被美的、万家乐、万和等蚕食。,2008年燃气灶市场竞争分析,分省竞争分析-2008年,1、各省品牌集中度情况。 分析,2008年燃气灶市场竞争分析,分省竞争分析-2008年,2、市场主要品牌在各省表现1零售额份额。,单位：%,红色标注为某品牌高于其全国平均线的省市。,2008年燃气灶市场竞争分析,分省竞争分析-2008年,2、市场主要品牌在各省表现2零售额份额。,单位：%,红色标注为某品牌高于其全国平均线的省市。,重点品牌分析-方太,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年1月1日起购买的方太吸油烟机、灶具（包括燃气灶、电磁灶、电热灶）、食具消毒柜、嵌入式微波炉、嵌入式烤箱系列产品，整机自发票开具之日起保修五年，保修期满后提供收费维修服务。今年春节前上市一款“烟灶联动新三系”灶具JZY/T/R2HL3E机型，该机型最大的特点是利用燃气灶旋钮开关控制油烟机，从而有效防止灶具煤气泄漏事故的发生。 HL3E乘胜追击，凭借创新的设计、精湛的工艺勇夺“iF Design”（德国IF全球奖）产品设计大奖。日前HL3E燃气灶在德国汉诺威获隆重“册封”，成为国内厨电品牌迄今为止获得的最高荣誉。 日前，国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局正式公布了2008年国家认定企业技术中心评价结果，方太是厨电业唯一获此殊荣的企业，标志着中国厨电行业首个国家级技术中心正式在宁波诞生。这无疑是国家和社会对以方太为首的中国厨电业技术创新的充分肯定。,重点品牌分析-方太,2、品牌产品线 方太向“专攻嵌入式产品”的品牌定位转变工作基本完成，嵌入式销量占其自身销量的99.8%；相应的其产品线亦投入在800元以上市场，而1100元以上是其主攻市场，其各价格段分布较上年更为均衡，并大幅增加了对2000元以上市场的投入，零售量达到21.1%。,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-方太,3、品牌型号健康程度-2008年 方太以06年上市机型为主，零售额份额为39.7%，04年及以前上市型号占其零售量份额较高达到37.6%。 4款主力型号占据方太品牌零售额份额的50%，占其型号总数量的6.3%。,机型健康程度,08年机型老化程度,2008年燃气灶品牌贡献自身50销售额的型号数量,单位：个,2008年燃气灶品牌机型销售构成,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-方太,4、新品表现 2008年方太共上市新品8款，均为1100元以上产品。 2008年方太新品对自身品牌零售额贡献较高达到11.6%，在新品市场的表现一般为10.3%。,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,2008年新品市场表现,贡献度新品零售额（量）/品牌自身销售,市场表现新品零售额（量）/新品市场总体销售,单位：,单位：个,共上市：8个,分灶眼数量,重点品牌分析-老板,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年“老板家电”与“美好资本”、“联和投资”建立战略投资合作关系，拥有中国最大的厨房家电生产基地和营销网络的杭州老板实业集团有限公司，正加快创新发展，打造具有全球竞争力的产业集团。3月28日，杭州老板实业集团与美好资本投资有限公司、杭州联和投资有限公司举行老板家电战略投资合作签约仪式，共同增资老板家电厨卫有限公司，推动企业更好更快发展。 老板公司的灶具设计师从事协助国家灶具标准的工作，所以在新国标出台之前，已经开始着手符合新国标的产品。最新款的“主火中置”系列及“聚中劲火”系列都是老板的主打产品。 由世界品牌实验室编制、世界企业家杂志发布的2008年度亚洲品牌500强排行榜于9月5日揭晓,作为厨卫行业的领导品牌老板厨房电器第三次获此殊荣，并且位列国内厨电行业的第一。,重点品牌分析-老板,2、品牌产品线 老板也逐步转向嵌入式市场，零售量达到96.7%，对2000元以上市场投入增长迅速，零售量份额达到17.4%，较上年提升8.1个百分点。,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-老板,3、品牌型号健康程度-2008年 老板机型更替工作较为顺利，2007年上市的产品已成为主力，占其自身销售的一半，表现突出。 4款主力型号占据海尔品牌零售额份额的50%，占其型号总数量的7.1%。,机型健康程度,08年机型老化程度,2008年燃气灶品牌贡献自身50销售额的型号数量,单位：个,2008年燃气灶品牌机型销售构成,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-老板,4、新品表现 2008年老板共上市新品8款，均为800元以上的嵌入式产品。 2008年老板新品对自身品牌零售额贡献9.8%，优于对新品市场的8.1%。,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,2008年新品市场表现,贡献度新品零售额（量）/品牌自身销售,市场表现新品零售额（量）/新品市场总体销售,单位：,单位：个,共上市：8个,分灶眼数量,重点品牌分析-华帝,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年，华帝与北京奥组委近日签署了北京2008年奥运会特许生产合同约定，华帝将从2月28日起至今年12月31日，为北京奥运会生产特许产品“火舞祥云火炬摆件”，该产品指定向奥运会特许产品经销商销售。华帝2008年度预算营业收入为17.1亿元，增加这笔大订单后，其今年的营收预计达20.1亿元。 华帝奥运纪念版厨具的上市引起了消费风潮，它在外观设计上融合了动感十足的奥运元素，红色奥运跑道设计、镂空式风轮设计、三面立体劲风设计等最新风潮设计，让人依然感受到自强不息的奥运精神。而此次华帝所采用的一键清“芯”自动洗、离子熄火保护、智能双模全效消毒等10多项全球领先技术更让奥运纪念版厨具系列拥有了“冠军品质”。在奥运套装的创意中，专门设计出25倾斜的铸铁锅支架，实验证明，25能将尖锅稳固在灶具上，绝对不会出现炒菜滑锅的窘相，让您随时随地展现优雅厨艺。,重点品牌分析-华帝,2、品牌产品线 作为老牌燃气灶强势企业，华帝产品线较长，台式和嵌入式产品比重相当，各个价格段也均有涉及。2008年加大了800元以上市场的投入。,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-华帝,3、品牌型号健康程度-2008年 华帝在销型号老化程度较为严重，2007年以后上市的产品几乎未被消费者认可，产品更替工作停滞。 6款主力型号占据海尔品牌零售额份额的50%，占其型号总数量的3.5%。型号众多，单机效率不高。,机型健康程度,08年机型老化程度,2008年燃气灶品牌贡献自身50销售额的型号数量,单位：个,2008年燃气灶品牌机型销售构成,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-华帝,4、新品表现 2008年华帝共上市新品8款，嵌入式和台式分别为6款和2款 2008年新品对自身品牌零售额贡献仅为1.3%，占新品市场不足1%。,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,2008年新品市场表现,贡献度新品零售额（量）/品牌自身销售,市场表现新品零售额（量）/新品市场总体销售,单位：,单位：个,共上市：8个,分灶眼数量,重点品牌分析-帅康,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年，第五届中国500最具价值品牌排行榜揭晓，国内厨电领军企业帅康以43.65亿的品牌价值位居厨电行业品牌排名第一。中国500最具价值品牌由世界品牌实验室和“世界经济论坛 WEF”共同组织评审、发布的，是衡量品牌影响力最具公信力的指标。帅康以43.65亿的品牌价值位居厨电行业第一位。 2008年，第六届iF中国设计大奖名单揭晓，国内厨电巨头帅康榜上有名，帅康“五环劲火”系列燃气灶108T以独特的设计和精湛的工艺，从来自13个国家的408件参赛产品中脱颖而出，荣膺“2008iF中国设计大奖”。,重点品牌分析-帅康,2、品牌产品线 帅康产品结构升级速度较缓，嵌入式产品零售量约为90%；价格定位略低于方太，对800-1700元价格段投入较大。,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-帅康,3、品牌型号健康程度-2008年 帅康在销机型以05年为主，零售量和零售额份额占其自身的45.8%和41.6%；而08年上市的新产品表现也较为出色，占其销售约20%。 5款主力型号占据海尔品牌零售额份额的50%，占其型号总数量的6.0%。,机型健康程度,08年机型老化程度,2008年燃气灶品牌贡献自身50销售额的型号数量,单位：个,2008年燃气灶品牌机型销售构成,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-帅康,4、新品表现 2008年帅康共上市新品10款，均为嵌入式、1400元以上高端产品。 2008年帅康新品表现出色，对自身品牌零售额贡献29.4%，占新品市场零售额的18%。,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,2008年新品市场表现,贡献度新品零售额（量）/品牌自身销售,市场表现新品零售额（量）/新品市场总体销售,单位：,单位：个,共上市：10个,分灶眼数量,重点品牌分析-西门子,2008年燃气灶市场竞争分析,西门子近日宣布再次追加在华投资，其规模较计划投资大幅提高。2006年年底，西门子宣布将于2010年实现累积投资100亿元人民币；在此基础上，本次约13.5亿元人民币（1.5亿欧元）的在华追加投资将主要用于在未来三年内扩大在可替代能源领域的生产规模。“中国是西门子在全球范围内仅次于德国和美国的市场，同时也是西门子全球业务的主要推动力。 西门子新款嵌入式灶具：一体拉伸成型，无缝全封闭。优质厚重钢材、纯铜三环火燃烧器、纯铜火盖、带熄火保护，外表面黑色哑光搪瓷处理，增强与锅底摩擦力，使得烹饪容器放置更平稳。厨房变成萌生灵感、烹饪创意的艺术空间！一起做厨房的魔术师吧，随心变换着每日的创意饮食，将全家的欢声笑语搬进厨房！,重点品牌分析-西门子,2、品牌产品线 西门子专攻嵌入式产品，产品线销售重心有明显上移，1700-2000元已成为市场主流，占其自身零售量份额的42.5%。,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-西门子,3、品牌型号健康程度-2008年 西门子机型产品更替工作顺利完成，08年上市机型是其销售主力 4款主力型号占据海尔品牌零售额份额的50%，占其型号总数量的17.4%。,机型健康程度,08年机型老化程度,2008年燃气灶品牌贡献自身50销售额的型号数量,单位：个,2008年燃气灶品牌机型销售构成,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-西门子,4、新品表现 2008年西门子共上市新品10款，集中在1400元以上市场。 2008年新品对自身品牌零售额贡献61.5%，对新品市场额贡献33.8%。,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,2008年新品市场表现,贡献度新品零售额（量）/品牌自身销售,市场表现新品零售额（量）/新品市场总体销售,单位：,单位：个,共上市：10个,分灶眼数量,重点品牌分析-美的,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年1月22日，顺德区委、区政府召开实施名牌战略表彰大会，对一批先进单位和企业给予2950万元奖励，其中2500万元是奖给2005年后创造了中国、广东省名牌的企业。市委常委、顺德区委书记刘海在会上表示，顺德区今年将全力帮扶美的等龙头企业冲击中国世界名牌产品，争取实现佛山在中国世界名牌产品中零的突破。 12月1日，2008“中国最有价值品牌排行榜”发布，美的以412.08亿元的品牌价值跻身前六强，比去年上升一位。集团董事局主席何享健入选“中国品牌缔造者”名单，同时入选的还有柳传志、张瑞敏等企业家。,重点品牌分析-美的,2、品牌产品线 2008年美的也加大了嵌入式产品的投入，台式、嵌入式产品各占一半。产品线与前几名品牌形成差异化定位，对1400元以上投入较少。,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-美的,3、品牌型号健康程度-2008年 美的机型数量众多，以销售05年上市型号为主，主推性价比较高的产品。 4款主力型号占据海尔品牌零售额份额的50%，占其型号总数量的3.6%。,机型健康程度,08年机型老化程度,2008年燃气灶品牌贡献自身50销售额的型号数量,单位：个,2008年燃气灶品牌机型销售构成,2008年燃气灶市场竞争分析,单位：,重点品牌分析-美的,4、新品表现 2008年美的共上市新品13款，主要以嵌入式产品为主为10款，价格区间分布较广，200-350元和1100-1400元价格区间数量略多。 2008年新品对自身品牌零售额贡献6.8%，占据新品市场2.4%的零售额份额。,2008年燃气灶市场竞争分析,2008年燃气灶市场新品上市状况,分价格段数量,分品类数量,2008年新品贡献度,2008年新品市场表现,贡献度新品零售额（量）/品牌自身销售,市场表现新品零售额（量）/新品市场总体销售,单位：,单位：个,共上市：13个,分灶眼数量,第四部分 2008年燃气灶市场行业下游 竞争分析,下游市场,渠道发展状况,全国连锁： 家电连锁业态“双寡头”格局不变，苏宁有望缩小与国美差距。 区域连锁： 借助家电下乡政策推动，区域连锁在三四级市场有较大发展空间。 百货业态： 百货家电产品销售定位高端市场，受经济波动影响较大。 超市业态： 超级市场以经营必须品为主,需求弹性较小，受经济波动相对较小,以销售小家电为主。,2008渠道博弈竞争之年,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场-重要渠道扩张状态,1.国美电器,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,国美电器2008年12月份在全国279个城市拥有了1153个门店,个,下游市场-重要渠道扩张状态,2.苏宁电器,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,苏宁电器2008年12月份在全国242个城市拥有了831个门店,个,下游市场-重要渠道扩张状态,3.永乐家电,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,永乐电器2008年12月份在全国23个城市拥有147个门店,个,下游市场-重要渠道扩张状态,4.五星电器,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,五星电器2008年12月份在全国61个城市拥有了164个门店,个,个,下游市场-重要渠道扩张状态,5.大中电器,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,大中电器与国美电器门店整合，故大中门店数有大幅下降。,个,下游市场-重要渠道扩张状态,6.家乐福,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,家乐福2008年12月份在全国42个城市拥有了132个门店,个,下游市场-重要渠道扩张状态,7.沃尔玛,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,沃尔玛2008年12月份在全国53个城市拥有了95个门店,下游市场-重要渠道扩张状态,8.深圳人人乐,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,人人乐2008年12月份在全国15个城市拥有了73个门店,个,下游市场-重要渠道扩张状态,9.上海世纪华联,个,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,世纪联华2008年12月份在全国40个城市拥有了84个门店,下游市场-重要渠道扩张状态,10.易初莲花,个,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,注：开业商场数和开业城市数分别指当月新开业商场数和这些新开业商场所在城市的数量。,易初莲花2008年12月份在全国32个城市拥有了76个门店,下游市场,重点渠道分析-五大连锁销售结构,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,重点渠道分析-五大连锁价格结构,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,重点渠道分析-五大连锁品牌竞争格局,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,重点渠道分析-其他家电专卖销售结构,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,重点渠道分析-其他家电专卖价格结构,下游市场,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,重点渠道分析-其他家电专卖品牌竞争格局,下游市场,重点渠道分析-百货销售结构,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,重点渠道分析-百货价格结构,下游市场,重点渠道分析-百货品牌竞争格局,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,重点渠道分析-超市销售结构,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,重点渠道分析-超市价格结构,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,下游市场,重点渠道分析-超市品牌竞争格局,单位：,2008年燃气灶市场行业下游发展分析,报告结束，谢谢使用！,