标书培训通用课件

标书制作培训1.查询标书是否业务冲突业务经理要求制作标书，把招标文件发给标书组后，首先要到市场组查询该项目是否有业务冲突。1.1如果发生业务冲突，请市场组向领导汇报 后决定。1.2如果业务无冲突，开始正式制作标书。2.标书登记审批2.1标书查询无冲突后，把标书项目登记到“投标制作审批表”“印章使用申请表”，请销售部部长和销售副总签字审批。2.2审批后要登记到“2011年标书登记”Excel电子版中，方便市场组查询业务冲突。3.招标文件发技术部出图3.1开始制作标书之前，把招标文件打包压缩，招标文件要以标准化格式命名：项目名称，业务经理姓名，联系电话，发到技术部邮箱（）,在邮件主题写明：请出图,项目名称，业务经理姓名，联系电话，其他重要的内容在邮件内容中写清楚。（标准化命名和邮件格式方便技术部登记、查询）3.招标文件发技术部出图3.2在发完邮件后，联系技术部调度确认是否收到，调度分配后，确认具体出图人员，告知开标时间和其他事项，保持技术沟通顺畅.责任心很重要!4.制作标书4.1大概浏览招标文件，找出需要业务经理办的手续条款，如：是否要带公司资质原件，是否开银行资信证明原件，是否交投标保证金，是否发投标盖章回执。如果需要提早通知业务经理。4.制作标书4.2认真阅读招标文件，标明需要重点注意的地方，如：招标人，招标编号，项目名称，开标时间，授权书用不用身份证，投标有效期，标书份数，报价要求（重点），付款方式，交货地点，交货期，质保期，售后承诺，业绩要求（合同），财务报表，装订密封要求等等。最好建立个备忘表。4.制作标书4.3建立投标Word文件（保存用2003版本，07版本不建议用，电子版可能招标方打不开）。先建立一个文件夹，名为：项目名称，业务经理，联系电话。下设四个文件夹（招标文件，XX出图纸，报价，封皮)，两个文件(投标文件，备忘录)。标准化分类为了任何人任何时间查找方便。4.制作标书4.3.1标书备忘录格式（根据自己需要设定格式）4.制作标书4.3.2四个文件夹建立如下图：4.制作标书4.4制作标书经常用到的软件，1、Word。2、photoshop。3、Corecdraw软件。4、AUTOCAD。4.4.1 word软件用来编辑投标文件。4.制作标书4.4.2 photoshop主要处理图像如：公司资质、合同等。4.制作标书4.4.3 Corecdraw软件主要用于打印编排封面。4.制作标书4.4.4 AUTOCAD用于修改图纸4.制作标书4.5标书结构一般标书的结构：(1)商务部分 (2)技术部分 (3)资质部分 （招标文件特殊要求格式除外）4.制作标书4.5.1商务部分：商务部分一般包括授权书，报价表，报价优惠条件，交货期，付款方式，售后服务，商务偏离表，备品备件专用工具清单等，重点在于报价一览表，分项报价表，这是开标唱标的关键，报价表一般要结合业务经理的意见，报价表要写详细、明确（注意：报价表中设备型号、数量要与招标文件一致），业务经理能看得懂，知道怎么填。注意报价表中货币单位前后一致。4.制作标书4.5.2技术部分，包括投标设备技术说明，设备总图，配套厂家，制作工艺，技术规格偏离表，技术部门简介，制造、安装验收标准，运输方案，安装施工方案，产品质量管理简介等等，在技术部把图纸出来后，要求出图人员把标书中的投标产品技术描述认真审核一遍，以防错误出现。4.制作标书4.5.3资质部分，根据标书要求附上公司简介，装备水平一览表，营业执照，税务登记证，组织机构代码证，增值税一般纳税人证书，特种设备制造许可证，特种设备安装改造维修许可证，CE认证，型式试验合格证，ISO 3体系认证，信用证书，银行资信证明，法律诉讼，财务报表，反馈函，业绩，合同等。4.5.4标书制作完成后，最后和招标文件要求进行对照，是否有漏项的地方。5.投标报价5.1技术部出完图纸后，把图纸发给业务组报价，邮件标题要标准化，格式命名：请报价，项目名称，业务经理姓名，联系电话，发到业务组邮箱，发完邮件后电话联系，确认是否收到。5.投标报价5.2通过报价调度落实具体的报价人员，提醒开标日期和特别的技术要求。6.互审标书6.1在标书电子版制作完成后，让标书组其他成员进行互审，对错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误。7.打印、盖章、装订标书7.1打印标书，按招标文件要求打印标书正本和封面，封条，多打印3张报价表（以防业务经理填错）。7.打印、盖章、装订标书7.2盖章，拿着“盖章审批条”到行政部盖章，给标书正本，封面，封条，报价表盖章（注意根据招标文件要求盖章，如骑缝章等）。投标图纸盖投标专用章。7.3复印，按招标文件要求，复印副本份数。7.打印、盖章、装订标书7.4装订，按照招标文件要求或业务经理要求，进行打孔装订或胶装。7.打印、盖章、装订标书7.5需要电子版标书，到网络中心刻录光盘。8.通知业务经理拿标书8.1通知业务经理拿标书，对标书中需要业务经理填写的地方和重点注意的地方给予指出。（如标书中不允许有价格，价格单独密封唱标）8.2提前告知业务经理记录开标情况，如参与厂家，各厂家唱标价格，中标厂家等。9.标书答疑9.1在开标的过程中，如果招标方对技术或商务有疑问，标书组负责联系相关人员进行回复答疑。10.跟踪开标情况10.1 项目开标后，及时电话联系业务经理，记录开标情况，包括参与厂家，投标价格等。如果没有确定投标结果，每隔1个星期再进行一次电话跟踪，直到有投标结果为止。10.跟踪开标情况10.2如果中标，跟踪到项目签订内部合同为止。如果落标，分析落标原因，填写到标书登记表中。