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会计学1第一页，共53页。前 言前 言机 遇机 遇挑 战挑 战第1页/共53页第二页，共53页。西部辽阔的市场、政策的扶持，消费的观念(gunnin)等，推使诸多的汽车品牌涌入。前 言前 言第2页/共53页第三页，共53页。第3页/共53页第四页，共53页。1 百得利百得利汇京等汇京等经销商经销商大鳄争大鳄争相入川相入川5一汽丰一汽丰田西区田西区增速全增速全国第一国第一3一汽大一汽大众、沃众、沃尔沃等尔沃等争相将争相将基地设基地设立成都立成都6西部成西部成车企经车企经销商网销商网络建设络建设重点发重点发展区域展区域4奇瑞在奇瑞在西部地西部地区新增区新增1818个零个零配件中配件中转库转库博世斥博世斥资资8.88.8亿元在亿元在成都建成都建立生产立生产基地基地2第4页/共53页第五页，共53页。规划规划“南区战南区战略略”，成都，成都4S4S店达到店达到6 6家家设立设立“西区西区督战督战”，成，成都店达到都店达到6 6家家进口大众成进口大众成都销量排行都销量排行全球之最全球之最奥迪成都店奥迪成都店达到达到7 7家家第5页/共53页第六页，共53页。 国内汽车后市场的快速发展和市场竞争的不断加剧，客观上要求我们必须深入分析国内汽车后市场行业现状与发展趋势，重新审视企业服务及项目定位，调整和修正商业模式和发展思路，审时度势，创新思维，以实现可持续发展，这对汽车后市场的良性发展将具有重大的现实意义和深远的历史意义。第6页/共53页第七页，共53页。机 遇机 遇二、西南汽车用品市场调查二、西南汽车用品市场调查第7页/共53页第八页，共53页。第8页/共53页第九页，共53页。成都超成都超100亿元的售后大蛋糕亿元的售后大蛋糕(dngo)汽车後市场产业包括售後维修服务、汽车养护(yngh)、配件和精品零售、汽车保险、汽车融资、汽车资讯、汽车广告、智能交通、汽车娱乐、汽车文化旅游、汽车运动等行业 ； 2011年，成都市汽车装饰养护(yngh)及服务市场产值超过100亿元。在整车市场繁荣的背后，成都汽车后市场也越来越被行业所倚重，有的甚至成为汽车销售商唯一的利润来源。 截止2012年11月,成都全市汽车保有量达到219.56万辆, 位居全国汽车保有量前十，巨大的汽车保有量给汽车后市场带来了巨大商机。第9页/共53页第十页，共53页。 西安后市场爆发西安后市场爆发(bof) 总量超过总量超过100亿亿2012年西安汽车保有量已达220万辆，位居全国前十。加入WTO后，西安市汽车保有量从2005年至2012年，从05年的汽车保有量36.5万辆增长(zngzhng)到2012年的200万辆，增幅为5.4倍；而汽车后市场产值已突破100亿元。第10页/共53页第十一页，共53页。重庆重庆(zhn qn)后市场增速旺盛后市场增速旺盛 总量超总量超60亿以上亿以上 2012年，重庆汽车保有量已突破150万辆大关(d un)，市民对围绕汽车装饰、美容、维护和保养的后服务市场，需求已日趋规模化、多样化。重庆现已有4S店近200家，汽车用品经销商1000多家，汽车美容店6000多家，汽车后市场产值已突破60亿，而重庆汽车消费将继续保持旺盛增速.第11页/共53页第十二页，共53页。 贵阳巨大贵阳巨大(jd)的市场增量使后市场总量超的市场增量使后市场总量超20亿亿从贵阳交警部门了解的数据来看，近年来，贵阳市平均每天有140辆机动车入户，上牌量最多的一天接近(jijn)300辆，2012年，汽车保有量已突破50万辆。巨大的市场增量带动汽车后市场总量超20亿以上。第12页/共53页第十三页，共53页。 昆明昆明(kn mn)后市场总量超后市场总量超80亿亿目前，昆明市汽车保有量已近期(jn q)200万辆 ，汽车后市场产值已突破80亿元，而昆明汽车消费将继续保持旺盛增速。第13页/共53页第十四页，共53页。 西部汽车后市场沃土第14页/共53页第十五页，共53页。二、西南汽车用品市场调查二、西南汽车用品市场调查二、西南汽车用品市场二、西南汽车用品市场(shchng)调查调查二、西南汽车用品市场调查二、西南汽车用品市场调查二、西南汽车用品市场调查二、西南汽车用品市场调查第15页/共53页第十六页，共53页。 此调查，旨在深入了解我国西南城市汽车用品市场发展现状，研究西南市场的特征，掌握西南城市车主的消费水平，了解西南城市汽车用品经销商的经营状况，为我国的汽车用品生产企业企业提供及时详尽的信息，使西南汽车用品行业更加醒目、透明。第16页/共53页第十七页，共53页。成都成都第17页/共53页第十八页，共53页。 成都已经形成了一大中心八大专业市场（九峰汽配城、红运汽车用品市场、摩尔汽车用品城、金恒德汽车用品城、驼峰汽车用品市场、金府汽车用品市场、肖家河汽车用品一条街、广福桥汽车用品城）以及180家4S店、14000余家汽车维修企业为依托的终端客户群。 四川乃至四川乃至(nizh)(nizh)整个西整个西部最大的消费市部最大的消费市场。场。 庞大的汽车消费市场辐射已涵盖了整个中国西南，成都由此在2010年成为了各大汽车用品投资商的烽火战场。成都汽车用品市场高速发展，已成百花争放之势。光红牌楼的汽配城就有很多个，以中小型汽车为主，有鸿达汽配城、洪运汽配城、九峰汽配城、西部汽配城、三九汽配城、广福汽配城、长城汽车装饰美容等。 都成第18页/共53页第十九页，共53页。 成都是西南首家现代都市型汽配市场，二环路以内最大规模的汽车装饰美容精品市场,得到了市场和投资者的广泛认可。成都广福汽配城位于红牌楼汽配大商圈的最北端，市场的经营面积达2.2万平米，经营商户有上百家，城内客户主要经营方式以批发为主，是各地用品厂家办事处和代理商的集散地，在整个大商圈中有着极其重要的核心地位。成都广福汽配城大型汽车专业化综合市场，占地面积100亩，建筑面积约8万平方米，主要由汽贸大楼、汽配商场、综合服务大楼等建筑物组成，是一座独具特色、规模宏大、设施完备的现代化汽车市场。1994年建成投入运营以来，已成为西南城区最大的汽车专业化交易市场，在国内汽车行业享有“北有亚运村汽车交易市场，南有红牌楼西部汽车城”的美誉。成都西部汽车商城由武侯区九峰投资有限公司牵头，会同红牌楼9家汽配市场共同实施，红牌楼原有汽配商城将按规划在2015年前搬迁至龙泉驿区西河镇，总占面积为450亩。按照成都市相关产业集聚区建设规划和“一区一主业”的总体产业布局，“南汽东移”战略旨在实现红牌楼商圈汽配、汽贸产业转移，支持龙泉作为成都汽车零部件、用品等集中发展区大发展。九峰汽配城西南汽车用品市场龙头基地，是红牌楼、肖家河、广福桥众多汽车用品服务商外迁的上佳选择，同时也吸引了“制造业”发达的广东众商家的青睐，成为了其进军西南市场的优选。目前，国内最大的用品生产、销售基地浙江台州、广东潮商、广州永福路等地商家也抱团入驻。摩尔国际汽车文化商贸城1.2.3.4.5.以“汇天下汽配、通四海物流”为总目标，专注于汽车后市场商业地产开发与运营、商贸和物流发展的国际化集团。致力于建立专业市场，在逐步累积资本的基础上，再大力开发集汽车产业、汽车文化、汽车休闲旅游、娱乐、汽车博览于一体，含汽车文化所有元素“国内首创、国际一流”的汽车文化园，总投资25亿，总规划建设用地1000余亩。金恒德集团第19页/共53页第二十页，共53页。重庆重庆第20页/共53页第二十一页，共53页。 伴随汽车的普及，汽车的功用早已超越了代步工具的范畴，成为了车主个性以及生活方式的载体，由此带动了个性配件、车载音响、汽车美容等一系列相关行业的蓬勃发展。伴随汽车用品行业的快速发展，汽车用品市场、汽配城的发展是必然结果。 重庆(zhn qn)第21页/共53页第二十二页，共53页。1.2.全国微车配件的重要集散中心，以微车配件为经营主类，轿车、商用车等其它车型配件为重要补充，集展示交易、商务办公、仓储运输、物流配送、会议展览、信息服务等多功能于一体。总占地近200余亩，总建筑约10万平方米，有800余间商铺及近20000平方米的物流仓库。重庆汽博国际汽配城重庆首席汽车用品专业批发基地，重庆汽车用品专业街区的龙头企业，是汇集汽车用品行业知名品牌和代理商的高档专业批发市场，经营门类涵盖汽车影音娱乐系列、汽车装饰用品系列、汽车升级改装系列、自驾游用品系列等众多类别，是集经营、销售仓储于一体的现代化专业市场，也是渝中区政府今年重点支持和打造的商业市场之一。重庆永缘汽车用品市场 重庆(zhn qn)第22页/共53页第二十三页，共53页。昆明昆明第23页/共53页第二十四页，共53页。云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市，是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心，是我国重要的旅游、商贸城市、西部地区重要的中心城市，亦是滇中城市群的核心圈。此外，它还是中国面向东南来、南来开放的门户枢纽，是中国唯一面向东盟的大都市。新兴的姿态新兴的姿态快速进入全国快速进入全国汽车用品市场汽车用品市场 截止2012年年底，昆明汽车保有量突破100万辆，庞大的市场前景促使昆明汽车用品市场竞争剧烈，汽车用品汽配城林立，许多汽配城更是历经搬迁的周折。第24页/共53页第二十五页，共53页。1.2.3.交通、区域、行业都具备优势：地处省级行政中心核心位置，周边近百个中高档小区常住人口在50万以上，私家车数量自然不少，且包括大商汇、云纺、螺蛳湾大型综合批发市场等商网共同营造出了浓烈的商业氛围，同时，项目与广福路、滇池路都相距不到500米，交通非常便利，加上附近成熟的仓储、物流体系也会为经营者最大程度减少经营成本。富城车世界周边，包括保时捷、奔驰、玛莎拉蒂、雷克萨斯、宝马、德国大众等20余个品牌的4S店或专卖店，这也为富城车世界提供了良好的市场预期。富城车世界依托新昆明打造“东方日内瓦”战略以及“西部大开发”与“中国-东盟自由贸易区”及湄公河次区域流域、滇黔桂经济开发带与泛珠江三角洲经济带的发展战略，是集整车销售、零部件制造、汽车维修、汽配销售、国际采购为一体的商贸性区域国际汽配商城。昆明东聚汽配城从2004年开始在世博车市的基础上，先后发展起以新车销售为主的金泉车市、以汽车配件销售为主的金星汽配城及西南最大的现代汽车服务市场-车行天下汽车服务广场，并前后出现了本田、标志、雪铁龙、奥迪、丰田、别克、大众、福特等数十家汽车经销企业，形成了北市区汽车商圈。 是一个集汽车销售、汽车服务、二手车交易、行业会展、汽车物流、汽车休闲娱乐、汽车文化为一体的现代大型汽车服务核心商务区车行天下汽车服务广场 昆明(kn mn)第25页/共53页第二十六页，共53页。贵阳贵阳第26页/共53页第二十七页，共53页。 目前贵阳汽车装饰用品市场分为几个部分，用品市场：如龙诚、升华、太慈桥、三桥等用品市场；美容装饰店：如风驰、家喻、东达等装饰美容店；汽车4S店：如通源、乾通、四扬、高山等4S店用品装饰部。还有许多散布在各路段的街面装饰用品店，竞争激烈。 贵阳第27页/共53页第二十八页，共53页。1.2.3.不仅将汽车售后服务市场集中化，更将市场网点城郊化，是贵州首家全室内经营、物流通畅的大型批发市场，占地20000余平方米。太升汽车装饰批发市场成立于1993年，隶属于贵阳市公共交通总公司。该市场占地面积近3万平方米，有商铺335间、库房39间，写字间42间。1999年贵阳汽车配件城被贵州省统计局列为国家商品交易亿元市场。目前，入驻经销商达283家，2006年交易额达10亿元人民币，太慈桥汽车配件城坐落于太慈桥汽车产业带的龙头位置，是一个设施齐全、规模大、档次高的现代化汽车配件物流中心。作为现代汽车超市的升华汽车城能容纳100多家汽车经销商，集中了各大品牌车，一、二楼为汽车配件经营区，为消费者提供一站式购物服务。目前，升华汽车城投入巨资，总面积达2万平方米的一期工程已完工，整个配套工程的完工。升华汽车城 贵阳第28页/共53页第二十九页，共53页。西西 安安第29页/共53页第三十页，共53页。 西安 西安处于中国中西部地区经济发展最快、最具活力的核心地带，汇聚经济圈的资源优势，辐射西北、西南(xnn)市场，经济增速惊人，人民生活富裕，家用轿车拥有量西部第一，同时又是西北地区汽车用品及汽车改装行业的发源地、集散地和采购中心。 第30页/共53页第三十一页，共53页。1.2.西安秦北汽车用品批发市场该项目总面积约6,200亩,其中香港利星行集团资200亿元人民币,将建设1,000亩的沣东新城国际汽车主题公园,包括汽车博物馆、汽车试车厂、国际会展中心、汽车销售与服务区,及汽车研发集群、商贸生活配套设施等，全力打造国际一流的汽车後市场,抢占产业发展的制高点,建立一座国际化的汽车後市场经营航母。该项目还将以汽车产业为基础,以汽车文化为主导,引入具有国际影响力的文化机构,促进汽车产业和城市文化相互融合的发展格局,打造具有文化影响力的国际汽车城 西安沣东国际车城 西安秦北汽车用品批发市场是由西安秦北市场管理有限公司（行业涵盖出租车、快捷货运、驾校、技工学校、房地产等）投资兴建的汽车用品专业化市场。项目规划占地面积300亩，总建筑面积30万平方米。一期开发30亩，建筑面积30000平方，800间商铺,300个停车位，3000平方米门前广场，双向环形车流(ch li)设计，专业的业态定位，为商户、车主、厂家搭建了多赢的发展平台第31页/共53页第三十二页，共53页。第32页/共53页第三十三页，共53页。缺乏成熟缺乏成熟(chngsh)市场环境市场环境巨巨大大商商机机涌涌现现消消费费意意识识缺缺乏乏商商家家服服务务有有限限第33页/共53页第三十四页，共53页。形态各异，百花齐放，非常(fichng)活跃，良莠不齐，缺乏品牌混乱状态混乱状态小店经营(jngyng) 低价竞争互相拆台无序经营(jngyng)缺乏竞争力缺乏竞争力各自为政自身限制无垄断企业无垄断企业全国性品牌全国性品牌第34页/共53页第三十五页，共53页。服务不健全、服务理念服务不健全、服务理念(l nin)偏偏差差快乐消费生活(shnghu)安全消费个性消费文化消费第35页/共53页第三十六页，共53页。挑 战挑 战第36页/共53页第三十七页，共53页。第37页/共53页第三十八页，共53页。代理品牌代理品牌(pn pi)/(pn pi)/销售种类销售种类大部分零售商店内掌握着10-30种产品(chnpn)品牌，而代理有50个以上产品(chnpn)品牌的大型批发商占市的3%左右。第38页/共53页第三十九页，共53页。热卖热卖(r mi)(r mi)产品类产品类型型 与全国市场大致相同，国内的车主在用车消费上偏向(pinxing)汽车内饰改装 （包括椅套、座垫、脚垫、香水、挂饰等）和影音导航产品的安装。第39页/共53页第四十页，共53页。产品产品(chnpn)(chnpn)档次档次车主消费观念越来越理性，汽车用品行业(hngy)的消费稳定在中高端为主的阶段，西南市场亦如是。第40页/共53页第四十一页，共53页。采购采购(cigu)/(cigu)/销售渠道销售渠道省级代理为主、零售为辅。厂家办事处布局扩张，厂家到处开分店的经销(jngxio)模式影响扩大。第41页/共53页第四十二页，共53页。未来未来(wili)(wili)发展注重因发展注重因素素经销商最注重的是产品的品牌及售后服务。技术、经营(jngyng)理念、及对新产品的需求紧随其后，这是一个良好的发展态势，说明了如今的经销商更加规范化和专业化。第42页/共53页第四十三页，共53页。二、市场趋势二、市场趋势二、市场趋势二、市场趋势第43页/共53页第四十四页，共53页。发展阶段19901996年起步起步(qb)阶段：公务车为主阶段：公务车为主19972006年高速(o s)发展阶段：公务车为主，私车15%20072010年洗牌阶段(jidun)：私车50%，公务车50%1232011年以后平缓发展阶段：私家车为主4第44页/共53页第四十五页，共53页。目前状态23家区域性龙头家区域性龙头(lngtu)店店品牌(pn pi)快修快保店与4S站并行企业(qy)经营压力空前123各种形态的新型模式蜂拥而至4第45页/共53页第四十六页，共53页。 据一份另类调查结果显示，在城里捡钱次数最多的群体不是“小姐”，而是扫街的“阿姨”，原因也很简单，阿姨是早上工作，而小姐是晚上加班。同样，在日渐热火的汽车加装市场，最早尝到甜头，当然是那些早早入市的人。很多加装/改装店已经尝到“先甜”，而大量4S店正在源头强势截留，也正在喝甜汤; 更有“胆大包天”如北京酷车小镇，改装一路顺风;“置若罔闻”如领业改装，改装包围年销过亿能不令人眼热心跳吗?4S4S店：源头店：源头(yuntu)(yuntu)截留截留第46页/共53页第四十七页，共53页。 在西部汽车市场的现发展阶段，一个又一个的品牌(pn pi)专业服务店拔地而起，各类服务店：如：汽车维修保养专业店、汽车美容专业服务店、汽车改装店、汽车专业贴膜店运营而生。专业专业(zhuny)(zhuny)服务店：服务店：专业专业(zhuny)(zhuny)模式模式第47页/共53页第四十八页，共53页。 近年来，由于看好西部汽车后市场的巨大潜力，国外许多知名汽车服务企业进军西部市场。他们凭借资本、技术、渠道等等优势，将国外成熟的品牌连锁模式引入中国；国内汽车服务企业也不甘示弱，如：在西南地区，目前最具影响力的连锁机构当数精典汽车连锁。未来五年，成都将有约400个社区式的精典汽车连锁店。这种社区连锁服务机构打破行业固定呆板的连锁模式的同时，无疑抢占了下一轮的市场先机。连锁店：规模连锁店：规模(gum)(gum)效效应应第48页/共53页第四十九页，共53页。网络网络(wnglu)(wnglu)店铺：网络店铺：网络(wnglu)(wnglu)模式爆发模式爆发淘宝汽车类最近几年产值统计第49页/共53页第五十页，共53页。 西南汽车后市场无论是汽车保有量、市场前景、还是(hi shi)其辐射能力、口碑资源上都遥遥领先。成都早已从闻名全国的“奥拓之城”蝶变为“私家车第三城”、“豪车第四城”，不仅仅是数量的改变，质量也发生了翻天覆地的改变。华南、华东、华北汽车用品市场硝烟不断，商战四起，面对越来越饱和的市场，众商家早已将目光转身了西南这块迅猛崛起的市场。2010年，许多投资商在西南投资建设大型、专业、正规的汽车用品市场汽配城便是一个很好的例证。在汲取了全国汽车用品市场几十年的发展经验，在当地政府的规划支持下，西南市场焕发出璀璨的商机。第50页/共53页第五十一页，共53页。第51页/共53页第五十二页，共53页。第52页/共53页第五十三页，共53页。
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