中国保安服务行业现状及发展前景预测分析

前瞻产业研究院 目录一、保安服务行业定义与分类1（一）保安服务行业定义1（二）保安服务行业主要产品分类1二、保安服务行业发展环境分析2（一）保安服务行业管理体制2（二）公安机关实施保安服务管理条例办法解读2（三）保安服务行业准入条件4三、国内外保安服务行业的发展5（一）国外保安企业的发展5（二）国内保安行业的兴起6四、我国保安服务行业发展状况分析6五、保安服务行业发展发展前景9六、个人分析11一、保安服务行业定义与分类（一）保安服务行业定义保安服务是为满足公民、法人和其他组织的安全需求，依照法律、法规、规章和国家有关规定，由依法设立的企业、组织提供专业化安全防范服务及相关服务的行为。保安服务一般应当事人要求并按照合同约定，采取门卫、守护、巡逻、押运、随身护卫、人群控制、技术防范、安全咨询等形式，保护客户人身、财产和信息等安全，维护客户合法权益。（二）保安服务行业主要产品分类（一）业务范围中国保安行业的传统业务范围主要有门卫、守护、巡逻、营业性文体活动的安全服务、武装押运、道路交通协管、特殊性安全服务、保安器材营销、保安咨询、承接安防工程和建立安防系统、社会性保安服务等。在改革的背景下，保安服务业已朝着物业小区、中小学、大型活动保卫、停车场看护、海上等新的服务领域延伸。保安服务企业逐渐参与娱乐场所及网吧等特种行业单位、剧毒爆炸等危险品配送领域、企业事业单位、各类学校、物业小区、金融领域、停车场、保安技防、特种护卫犬、开锁业、商业性大型活动保安工作、交通协管、废品收购、典当等行业拓展，转变经营理念、拓宽服务领域，已成为越来越多的城市大力发展保安服务业的产业化策略。从保安服务的经营范围看，保安服务行业已经从单一的人力保安，发展为保安守护、巡逻、押运、技术防范等四大主要业务。保安守护巡逻主要包括出入口守卫、目标部位守护、区域巡逻、人员密集场所巡逻等；保安押运主要包括金融押运、危险物品押运、贵重物品押运等；技术防范主要包括视频鉴控、报警运营、网络安全、安防工程等业务。此外还开展了随身护卫、安全检查、安全风险评估、秩序维护等业务。（二）主要服务种类1、保安服务：依照法律、法规和国家关于保安服务政策、规定，根据客户的环境特点和要求，按照保安服务合同约定，采取巡逻、门卫、守护、押运、技术防卫等形式，为客户提供保卫安全的相关服务。2、巡逻服务：保安人员对特定区域、地段和目标进行的巡查、警戒的服务业务。3、门卫服务：保安人员对客户单位出入口进行把守、验证、检查的服务业务。4、守护服务：保安人员对特定的目标进行看护和守护的服务业务。5、押运服务：保安人员采取随财物守卫方式，保护客户财物运输安全的服务业务。6、技术防范服务：保安人员运用科技手段和设备，为客户指定的区域和目标，设计、安装各种报警器材并定期维护，提供接警，先期处警和其他的相关防范业务。二、保安服务行业发展环境分析随着2010年1月国务院保安服务管理条例的出台，民营保安服务公司如雨后春笋般发展，至今有6000多家保安服务企业，700多万保安员分布在全国各地，企业之多，人数之广、区域之分散是保安服务业的明显特点。按照条例要求，公安机关从过去办保安转变为监管保安公司，结束了20多年管办合一的经营模式，在这种发展趋势下，沿用传统模式的保安服务公司逐步萎缩，通过市场规范引领，中国民营保安服务业迎来新的机遇。（一）保安服务行业管理体制保安服务管理条例指出，国务院公安部门负责全国保安服务活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作。保安服务行业协会在公安机关的指导下，依法开展保安服务行业自律活动。公安机关是保安服务业的主管部门，负责保安服务业的统一领导和管理，监督保安公司的业务活动。劳动、税务、物价等有关部门，要按照各自的职责，协助保安服务业主管部门做好保安服务业的管理工作。中国保安协会是我国保安服务业的自律性组织，主要职责是协助公安机关组织、协调保安服务业务，规范保安服务行业行为，提高保安队伍素质，提高保安服务水平，加强行业自身建设，促进保安服务业健康发展。（二）公安机关实施保安服务管理条例办法解读2009年10月，国务院办公厅发布公安机关实施保安服务管理条例办法，并于2010年1月1日起施行。该条例的实施，将为合法合理的规范保安管理队伍，提高保安员素质提供基本法律依据，以满足我国经济社会发展和社会公众安全需求的日益提高，它的颁布与实施，标志着我国保安服务行业的规范与成熟，具体表现在下列方面：第一、明确了保安服务的范围为了将保安服务活动全部纳入公安机关监管，条例对保安服务范围作了三个方面的规定：一是保安服务公司根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务；二是机关、团体、企业、事业单位招用人员从事的本单位门卫、巡逻、守护等安全防范工作；三是物业服务企业招用人员在物业管理区域内开展的门卫、巡逻、秩序维护等服务。其中，自行招用保安员的机关、团体、企业、事业单位和物业服务企业，在条例中统称自行招用保安员的单位。第二、规定了保安服务公司的行业准入制度和自行招用保安员的单位的备案制度保安从业单位，包括保安服务公司和自行招用保安员的单位两类，其中保安服务公司中包括从事武装守护押运服务的保安公司。根据保安从业单位的不同特点，条例作了三个方面规定：一是设立保安服务公司应当经公安机关许可，有不低于人民币100万元的注册资本，有住所和提供保安服务所需的设施、装备，有符合条件的保安员、管理人员，有健全的管理制度。二是设立从事武装守护押运服务的保安服务公司，还应当符合国务院公安部门的规划和布局，有10倍于一般保安公司的注册资本，由内资控权，有符合国家规定条件的守护押运人员。三是自行招用保安员的单位应当向公安机关备案，且不得在本单位以外或者物业管理区域以外提供保安服务。此外，条例还对保安服务公司取得许可的具体程序作了规定。第三、对保安员的条件和保安员的管理、培训以及权益保障作了规定保安员是保安服务的具体承担者，一方面要严格管理，另一方面也要保障其合法权益。为此，条例作了三个方面的规定：一是明确了担任保安员的条件，规定经公安机关考试、审查合格并留存指纹等人体生物信息的，发给保安员证。二是明确保安从业单位对保安员负有管理和培训责任。三是规定了保安员的权益保障。第四、对保安服务行为作了规范保安服务行为与公民、法人的人身安全、财产安全密切相关，为了规范保安服务行为，条例作了四个方面的规定：一是保安服务公司应当与客户单位签订保安服务合同并至少留存2年备查，对拟提供的保安服务的合法性应当进行核查。二是设区的市级以上地方人民政府确定的治保安卫重点单位不得聘请外商独资、中外合资、中外合作的保安服务公司提供保安服务。三是保安员为履行职责可以进行查验有关证件、登记、巡逻和守护等活动，但不得限制他人人身自由、搜查他人身体、阻碍依法执行公务。从事武装守护押运的保安员需要使用枪支的，依照专职守护押运人员枪支使用管理条例的规定执行。四是保安从业单位对在保安服务中形成的监控影像资料和报警记录应当至少留存30天，且不得删改、扩散。第五、对保安服务的监督管理作了规定为了对保安服务活动实施有效的监督管理，条例作了四个方面的规定：一是公安部负责全国保安服务活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作。二是公安机关应当指导保安从业单位建立健全相关管理制度，并负责督促落实。三是公安机关应当公布投诉方式，受理投诉，并及时调查和处理。四是国家机关及其工作人员不得设立保安服务公司，不得参与或者变相参与保安服务公司的经营活动。（三）保安服务行业准入条件普通保安服务公司准入条件分析公安机关实施保安服务管理条例办法规定，申请设立普通保安服务公司，须当向设区市的公安机关提交下列材料：1、设立申请书（应当载明拟设立保安服务公司的名称、住所、注册资本、股东及出资额、经营范围等内容）；依法设立且具有法定资格的验资机构出具的100万元以上注册资本验资证明，属于国有资产的，应当依照有关法律、行政法规的规定进行资产评估，并提供有关文件；2、拟任的保安服务公司法定代表人和总经理、副总经理等主要管理人员的有效身份证件、简历，保安师资格证书复印件，5年以上军队、公安、安全、审判、检察、司法行政或者治保安卫、保安经营管理工作经验证明，县级公安机关开具的无被刑事处罚、劳动教养、收容教育、强制隔离戒毒证明；3、拟设保安服务公司住所的所有权或者使用权的有效证明文件和提供保安服务所需的有关设备、交通工具等材料；4、专业技术人员名单和法律、行政法规有资格要求的资格证明；5、组织机构和保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度材料；6、工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书。武装守护押运保安服务公司准入条件分析公安机关实施保安服务管理条例办法规定，申请设立提供武装守护押运服务的保安服务公司，除向设区市的公安机关提交规定的申请设立普通保安服务公司必须提交的材料外，还应当提交下列材料：1、1000万元以上注册资本的有效证明文件；2、出资属国有独资或者国有资本占注册资本总额51%以上的有效证明文件；3、符合专职守护押运人员枪支使用管理条例规定条件的守护押运人员的材料；4、符合国家或者行业标准的专用运输车辆以及通信、报警设备的材料；5、枪支安全管理制度和保管设施情况的材料。保安服务公司申请增设武装守护押运业务的，无需提交申请设立普通保安服务公司所必须提交的材料。外资保安服务公司准入条件分析公安机关实施保安服务管理条例办法规定，申请设立中外合资经营、中外合作经营或者外资独资经营的保安服务公司（以下统称外资保安服务公司），除了向公安机关提交申请设立普通保安服务公司和武装守护押运保安服务公司所必须提交的材料外，还应当提交下列材料：1、中外合资、中外合作合同；2、外方的资信证明和注册登记文件；3、拟任的保安服务公司法定代表人和总经理、副总经理等主要管理人员为外国人的，须提供在所属国家或者地区无被刑事处罚记录证明（原居住地警察机构出具并经公证机关公证）、5年以上保安经营管理工作经验证明、在华取得的保安师资格证书复印件。公安机关实施保安服务管理条例办法施行前已经设立的保安服务公司重新申请保安服务许可证，拟任的法定代表人和总经理、副总经理等主要管理人员为外国人的，除需提交以上第三项规定的材料外，还应当提交外国人就业证复印件。三、国内外保安服务行业的发展 （一）国外保安企业的发展国外保安业是随着资本主义的不断发展而成长起来的，究其原因在于越来越多的资本集中到少数资本家手中，而现有的国家力量不能全方位无死角的提供安全保护，所以私人保安业也就应运而生。如美国诞生的世界上第一家保安公司，其担当的职责便是巡逻防控，保护英国殖民者的利益。纵观世界保安业史，行业都是因为国家经济的超速发展，社会犯罪的急剧增多和警力的严重不足而兴起。后期保安业的发展日趋成熟，已然成为国家、社会中一个规模宏大的行业，在人力、财力、物力上都已接近或超过了政府警察机构的水平。如与美国国务院合作的黑水私人保安公司，1997年由美国海军特种部队“海豹突击队”的几名退役军人创办，在北卡罗来纳州一片森林里占地7000英亩，内设各种先进的培训场地，服务对象包括美国国防部、国务院运输部和外国政府，2001年以来已获得超过10亿美元的政府合同，仅在伊拉克的雇员就多达1000人;英国杰富仕(G4S)集团公司，在全球拥有61.8万名员工，业务遍布世界6大洲125个国家，曾承担英国伦敦奥运会、诸多监狱看护与安全管理业务，2013年集团营业收入达74亿英镑。 （二）国内保安行业的兴起中国第一家保安企业-深圳蛇口保安服务公司诞生于1984年，改革开放初期，正是借助经济发展的东风，万物复苏，这种由专业公司提供安全服务的模式在短期内迅速推广到全国各地。经过30多年摸索，同时伴随着经济社会的多元化发展，保安行业生态也变得更加丰富。业务内容从单一的人力巡逻防控模式，升级为人防、物防、技防、犬防、押运、保安咨询、劳务输出等领域为一体的全方位的保安服务网络，并开始向高科技安全防范领域迈进，值得一提的是，随着中国市场的开放与繁荣，越来越多的政客要人，社会名流相应加大了对自身安全的关注，私人保镖业务的发展更是呈现方兴未艾之势。目前，我国保安服务公司从专业化不断向社会化方向发展，形成了以政府主管的保安服务公司为龙头、社会各种力量开办的保安服务企业为辅助的多种所有制、多种管理模式的保安服务主体的大格局，并成为了维护社会稳定、维护公共安全和治安秩序的重要治安社会力量。四、保安服务行业发展状况分析经过30多年的发展，保安服务业在企业数量、人员规模方面有了很大发展。2007年，全国保安服务企业年营业额达到152.3亿元。随着北京2008年奥运会、2010年上海世博会、广州亚运会和深圳大运会的举办，我国保安服务业进一步发展壮大，截至2010年底，我国保安服务行业营业额已达277.57亿元，利税总额达20.4亿元。2011-2013年，随着国内对保安服务需求的增加，行业规模增长更为显著。据统计，2014年中国保安服务行业企业共4976家，其中，北京市占行业城市分布的3.6%，企业人员50人以下规模占64.59%，江苏省占行业省份分布的7.84%。五、保安服务行业发展发展前景虽然我国的保安业起步晚，底子薄，专业化程度低，技术普遍落后，许多方面还不尽如人意。但从我国的经济发展对保安服务业的市场需要看，我国保安业的发展前景是十分美好的。前瞻业内人士分析认为，一直以来，我国对保安行业一直在进行着严格的管制，而随着2010年保安服务管理条例的颁布实施，公安部门从经营保安事业转向了对保安行业的指导和监管。这个巨大市场从原来的独家垄断变成了多足鼎立、鱼龙混杂的格局，从垄断走向市场，呈现开放的形态。随着政府对于平安城市的推进以及金融和交通运输等领域对于安防产品需求的不断提升，中国安防市场规模也在随之不断扩大。据前瞻产业研究院发布的2015-2020年中国保安服务行业深度调研与投资战略规划分析报告显示，2014年我国安防市场规模达到4200亿元，同比增长17%，预计2015年我国安防市场规模有望超过5000亿元，增速远高于国际平均水平。首先，保安服务的专项性符合社会大分工的发展趋向，也符合社会主义市场经济的发展趋势。过去，我国的安全保卫工作存在着“一锅炖”的倾向。要么一切治安活动全靠公安机关出动维持，要么单位办社会，万事不求人，搞一味的大而全。长期以来的实践证明，这两条路子都是走不通的，尤其是在社会主义市场经济条件下国家的治安力量是有限的，而且更要精力要放在办理大案要案上，单靠公安机关是不行的。另一方面，无论大小单位，要搞大而全，不仅经济上得不偿失，而且会使社会包袱会越背越重。保安服务业的出现既符合社会大分工的专业发展趋向，又符合社会产义市场经济的客观规律。因此，大力发展我国的保安服务业实则已成为一种社会发展趋势。所以，保安服务业将会在我国今后段历史时期内有较大的突破和发展。其次，政策的倾斜是发展保安服务业的可靠保证。保安服务是一种特殊的行业，自在我国诞生以来得到了国家各个方面政策的优惠和支持，这也是我国保安服务业能得以迅速发展的一个重要原因，尤其是在税收、贷款、经营、管理等各个方面，不仅得到了国家政策的扶持，也得到了主管部门和社会各界的大力支持和帮助。这些也将是今后一定时期内发展我国保安服务业的可靠保证。最后，我国劳动市场的人力资源是保安服务业发展的内在动力。我国有广阔的人力资源，保安业的发展从某种程度上也为人们的劳动就业创造了个极好的机会。另外，保安服务公司是企业，没有“钦饭碗”，要想生存就得靠自己。因此，这无形之中就成为保安服务公司求生存、求发展和进一步壮大自己的内在动力。因此，我国保安业作为一个朝阳产业，在未来的时代舞台上将大有作为。关于我国保安业的发展趋势将如何，将朝着什么方向发展等问题，从以下几个方面作些大胆的预测：第一，保安服务公司由分散型向联合型发展。我国目前的保安服务公司大都以地区或地城为划分标准，如某市保安服务公司、某区保安服务公司等。其特点是人员少、零星分散，不利于承担大型服务项目或业务，缺乏自我繁殖和发展能力，大都是小打小闹。今后要想发展，特别是要承担大型的保安服务业务项目，必须有一定的规模和实力。这就必然逼迫我国的保安服务业走联合型的发展道路。一城一公司，没有竞争，这是当前保安服务业的致命伤。只有引进竞争机制，保安行业才能向前发展。第二，保安服务公司走上股份制的道路。这主要是由我国目前保安服务公司缺乏资金的现状决定的。目前，我国的保安服务公司之所以不能大规模地壮大发展，其左要原因就是资金问题(当然也还有其他因素)。那么这个问题又不可能在短时期内通过其他途径解决，而主管部门公安机关对这个问题也将无能为力。因此，随着我同社会主义市场经济的建立与发展，特别是大部分企业实行股份制的改造已成为大趋势。所以在今后一段相当长的历史时期内，保安服务公司要想壮大和发展，就必须向其他企业学习，向社会求助和筹集资金，实行股份制。也只有这样才能做到既解决了资金问题，又打破一些旧的企业管理模式，建立现代化的企业管理制度，以进一步增强企业活力，使保安服务有一个较大的发展，第三，保安服务向高层次、专业化方向发展。这主要是由激烈的市场竞争机制所决定的。市场在竞争中必然有些企业被淘汰，要想在发展中取胜，企业本身必须具有一定的实力、这一实力的取得或标志是必须在某一方面是强项，这就是我们经常所说的专业化。目前，在激烈竞争的市场经济中，作为一个企业不可能都搞大而全(当然，有较大规模和实人的大公司除外)。否则，想大而全，最终只能是全而不深，不深则不专，使实力大减。因此，我国的保安服务业，尤其是在激烈的市场经济条件下的保安服务业最终还是要走专业化的道路。即向深层次的服务相高层次的专业方向发展、只有这样才会有实力，也才能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟，进而壮大和发展自己。第四，保安服务人员的一职多能。进而使保安服务步入家庭的趋势，随着社会的发展，尤其是经济大潮会愈演愈烈，那些大款们、经理们对自己的人身安全越来超重视。为此，一些企业现在就开始寻觅物色较高级的贴身保镖或保安人员。在这些大款们、经理们看来，保安人员最好是一职多能，既当保镖又当高级秘书或司机，这样也好以这些职务为掩护。另外，从目前的发展趋势看，在不远的将来，保安服务也聘很快步入家庭，不仅是提供保镖或贴身警卫，家庭用的各种保安装置、报警器等设备也将逐渐增多，成为已解决温饱问题并使积蓄日益增多家庭的宠物。固此可以肯定，保安业务或服务步入家庭是保安服务业不可忽视的巨大市场。六、个人分析随着加入WTO，我国的保安业也应在国际保安服务业市场上占有一席之地。中国越来越国际化，在一带一路、G20峰会等机遇中，中国不仅要做好国内保安服务市场业务的同时也要积极拓展国外市场。而在与项目方交流中，要全国保安服务复制快速发展，需要整个全国保安人才输出和专业培训市场先，所以他们现在集中精力做“好多保安”人力资源服务和“保卫保安培训”专业培训市场。目前，国家也已着手启动保安服务中等职业教育，并于2006年将保安服务人员纳入国家紧缺人才培养工程。2004年，佛山科学技术学院首次开办了本科的“体育保安”专业，招收学生14人。2011年，国内首家私人保镖训练营成立，45名学员经过28天的军事化训练，并接受了以色列国际安全学院要员保护课程、特种驾驶、美国FBI读心术、特种侦察技术、反恐训练课程、格斗术、商务礼仪与交流等培训。人才的储备，才是企业发展的基础，这需要政府与企业相互的支持与共同的努力，路程虽然还很遥远，但已开始启航，前景光明似锦。所以不管项目方以后往培训还是走保安解决方案来看，都是有很大市场。人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。我国最早的歌曲可以追溯到原始社会，例如传说中伏羲时的【网罟之歌】，诗经中的【关关雉鸠】，无论是思想内容，还是艺术形式，都已发展到很高的水平。我们华人音乐有着悠久的历史，有着独特的风格，在世界上，希腊的悲剧和喜剧，印度的梵剧和中国的京剧，被称为【世界三大古老戏剧】，而京剧则是国之瑰宝，是我们华人的骄傲，亦是世界上最璀璨的一颗明珠。你可知道高山流水遇知音的故事？你可知道诸葛亮身居空城，面对敌兵压境，饮酒抚琴的故事？列宁曾经说过：我简直每天都想听奇妙而非凡的音乐，我常常自豪的，也许是幼稚的心情想，人类怎么会创造出这样的奇迹？一个伟大的无产阶级革命家，为什么对音乐如此痴狂？音乐究竟能给我们带来什么？泰戈尔说：我举目漫望着各处，尽情的感受美的世界，在我视力所及的地方，充满了弥漫在天地之间的乐曲。【二】音乐，就是灵魂的漫步，是心事的诉说，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它可以让寂寞绽放成一朵花，可以让时光婉约成一首诗，可以让岁月凝聚成一条河，流过山涧，流过小溪，流入你我的麦田我相信所有的人，都曾被一首歌感动过，或为其旋律，或某句歌词，或没有缘由，只是感动，有的时候，我们喜欢一首歌，并不是这首歌有多么好听，歌词写的多么好，而是歌词写的像自己，我们开心的时候听的是音乐，伤心的时候，慢慢懂得了歌词，而真正打动你的不是歌词，而是在你的生命中，关于那首歌的故事或许，在我们每个人的内心深处，都藏着一段如烟的往事，不经阳光，不经雨露，任岁月的青苔覆盖，而突然间，在某个拐角，或者某间咖啡厅，你突然听到了一首歌，或是你熟悉的旋律，刹那间，你泪如雨下，即使你不愿意去回忆，可是瞬间便触碰了你心中最柔软的地方，荡起了心灵最深处的涟漪，这就是音乐的神奇，音乐的魅力！【三】德国作曲家，维也纳古典音乐代表人贝多芬，49岁时已经完全失聪，然而，他的成名曲【命运交响曲】却是震惊世界，震撼我们的心灵，在他的音乐世界里，你能感受到生命的悲怆，岁月的波澜，和与命运的抗衡，这就是音乐赋予的力量！贝多芬说：音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示，谁能渗透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以自拔的苦难。其实，人生就是一次漫长的旅行，一场艰难的跋涉，无论遇见怎样的风景，繁华过后，终归平淡，无论遇见还是告别，相聚亦是别离，我们都应该怀着感恩的心，善待生命，善待自己每一首歌都是一个故事，每一段音乐都是一段过往，不知哪首歌里写满了你的故事？哪段音乐有你最美的回忆？想念一个人的时候，是否在安静的夜晚？悲伤的时候，是否单曲循环？高兴时分，是否在音乐里手舞足蹈？我喜欢音乐，没有任何理由，音乐是我灵魂的伴侣，是我生活的知己，它能懂我的喜，伴我的忧，伴随着淡淡的旋律，它便融入我的生命，浸透我的灵魂。我喜欢音乐，音乐不仅仅是一种艺术享受，还能丰富我的生活，给我带来创作灵感，一首歌，或一句歌词，都是我写作的素材，都是我灵感的源泉，它犹如涓涓细流，汩汩流淌，令我思绪翩翩，令我意象浓浓当我忧伤的时候，我喜欢在音乐里漫步，当我快乐的的时候，我喜欢在音乐里起舞，当我迷茫困惑的时候，唯有音乐，才是我最好的陪伴【四】红尘喧嚣，世事沧桑，三千烟火，韶光迷离，我们在尘世间行走，凡尘琐事总会困扰于心，我已经习惯了，将浅浅的心事蕴藏在文字里，将淡淡的忧伤释怀在音乐中，委婉的旋律，环绕于耳，凄美的歌词，萦绕于心， 当我累了，倦了，我只想置身于音乐的海洋，忘记凡尘，忘记喧嚣，安静的去听一首歌15