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银行行业分析报告 银行业概况介绍 01 银行业宏观环境分析 02 银行业竞争结构分析 03 银行业发展趋势 04 银行业发展前景 05 银行业概况 银行业概况 银行业组成四大国有银行 11家股份制商业银行 众多城市商业银行和信用合作社 一些外资金融机构业务现状1 人民币存 贷款的利率受到中国人民银行控制 2 网点和人员队伍庞大 管理运营低效迟缓 3 资信评估能力 授信体制 风险控制能力不够经营状况规模高增速 业绩高指标 利润高增长 银行业概况 行业特征1 银行业与宏观经济运行状况 宏观经济政策高度相关2 银行业的行业周期与宏观经济周期呈现出一定的同步性3 银行业监管对银行经营 资本结构等各方面产生了深刻影响4 银行业未来发展业我国金融开放的步伐息息相关 银行业宏观环境分析 政治 谨慎金融开放政策 银行业市场化程度不高 经营模式单一 发展趋势上看 我国金融业开放的脚步正在逐步加快 发展空间将相当巨大 经济 资产规模快速扩张 净息差持续扩大 中间业务发展迅速 资产质量稳步提高 银行业宏观环境分析 社会文化 本世纪以来 居民超前消费理念逐步形成 摆脱信用消费在思维上束缚 银行个人消费贷款 住房抵押贷款和信用卡业务得到了极快的发展 银行业宏观环境分析 银行业宏观环境分析 人民币升值积极方面 1 有利于提高我国银行的国际竞争力2 扩大外汇市场交易3 吸引大量的外资涌入消极方面 1 盈利降低2 外汇资产贬值 银行资产负债管理难度增加3 企业盈利下降 借贷资金风险加大4 吸引国际游资 金融体系的稳定性受到损害 人民币贬值积极方面 1 有利于商品出口 银行盈利增加2 外汇资产升值 银行资产负债管理难度减小3 企业盈利增加 借贷资金风险减小消极方面 1 外资进入中国会缩水 影响外商投资积极性2 减小外汇市场交易 银行业宏观环境分析 技术 1 信息技术的发展是银行业的重要产品和管理创新 均通过计算机和数据库技术的应用实现 如 衍生产品 客户关系管理 信用打分模型2 改变经营服务渠道单一化格局 增加便捷 减少成本 如 ATM 电话银行 手机银行 网上银行等金融服务手段 银行业宏观环境分析 3 互联网的开放性 共享性和交互性特征 满足顾客更加随时 随地 随心的个性化服务需求 如 第三方支付 移动支付 人人贷 众筹融资4 电子商务发展呼唤新的金融服务 银行业门槛被打破如 存款财富管理替代 支付结算替代 融资替代 全面替代 银行业竞争结构分析 竞争对手分析 互联网金融 1 互联网金融发展现状新一代互联网技术 已经以互联网金融业态的形式渗透到金融领域 电商规模交易日益壮大 逐渐威胁到银行的利益 余额宝8000万开户数 已经突破5000亿元的规模 三天见收益 7人年化收益率达6 432 改变了资源配置 并没有带来实际的收益 2 互联网金融的特点优点 支付 存储方便快捷 7 24小时不间断服务 储蓄年收益率高 缺点 具有不可预见性 名数据被放置云端 挑战资金安全信用审核 风险管理等关键环节都依托网络平台 加大技术风险以及平台的脆弱性相关法律缺失 监管难以全面覆盖互联网金融尚无法接入央行征信系统互联网金融所媒介的融资交易 大多游离于监控之外 对传统数量调控方式形成挑战 且营销管理不够规范 银行业采取的竞争策略 1 商业银行联合开辟正面战场中国银行 活期宝7日年化收益率高达6 758 1元起购 0手续费 随时取现工商银行 天天益年化收益率为6 131 1元起购 整元购买 支持24小时购买和赎回 赎回资金实时到账交通银行 快溢通将货币基金与信用卡绑定民生银行 如意宝测7日年化收益率达6 7 1分钱起投 开通并提供网站 手机APP 微信等渠道7 24小时服务 建设银行也正在筹备代销渠道T 0业务上线 平安银行的平安盈等 共八家银行纷纷作出反应 银行业竞争结构分析 新业务特点 功能与余额宝类似 主要为银行客户提供活期理财增值服务 但很少用于购物支付 对传统银行业的影响 提高银行的吸储成本 银行业竞争结构分析 2 限制客户每日购买理财通 余额宝等互联网理财产品的额度 延缓存款流失速度 3 将提前支取余额宝等互联网金融货币基金存放银行银行的存款按照活期存款利率计息或收取罚息 银行业发展趋势 银行业发展趋势 传统银行方面1 注重数据积累 挖掘和保护2 以客户为中心 变革创新产品设计注重传统金融业务与互联网技术的融合 3 提高普惠金融服务能力 不断开拓新的业务领域 互联网金融方面1 竞争中秋合作 达成双赢2 树立 科技兴行 的理念 强化网络金融安全建设3 加大技能培训 发掘和培养复合型人才4 制度层面尽快确定更合理 更健全的相关规则 银行业发展趋势 总体趋势 1 全球化2 综合化中国平安保险公司 已经发展成为以保险 银行 投资三大业务为支柱的综合金融服务集团 3 多元化专业化中国银行不再局限存贷款 贸易融资和国际结算业务 更加专注投资银行等高端业务网络环境下 对专业化要求越来越高 4 重视防御系统性风险 重视强化风险与内控管理 谨慎进行规模扩张 银行业发展前景 近几年 金融业突飞猛进 业务经济不断增长 这两年又注入了新的血脉 互联网金融 无疑这不仅仅是一种威胁 更是一种机遇和挑战 银行业不仅有好的前景 也会面临较多的问题 这就要求银行业需要不断吸入高水平 高技能 对金融数字更为敏感的高技术人才 整体来看 银行业面临一次较大的业务改革和转型 同时受我国经济政策的引导 未来几年 银行业的发展会依旧比较繁荣 THANKS