启德教育与神州数码筹划重大资产重组计划.doc

启德教育与神州数码筹划重大资产重组计划芥末堆10月29日讯，今日，神州数码发布了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告披露了正在筹划的重大资产重组事项基本情况：拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东启行教育科技有限公司(启德教育)股权并募集配套资金。公告称，神州数码原预计在2017年10月30日前按照相关规定披露重大资产重组信息，但由于此次资产重组工作涉及的工作量较大，相关各方还需要就交易方案进行进一步论证和完善，预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书。因此，申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。启德教育也同时发布消息称，此次重组后，神州数码将支持启德成立教育行业并购基金，并向启德开放信息技术和营销网络等强大的资源，大力支持启德的内生增长和外延发展，助力启德完成从教育公司向教育科技公司的转型。双方将整合双方资源，发挥协同效应，共同拓展国内外教育产业，构建国际教育一体化解决方案。早在2016年5月，启德教育与四通股份计划实施重大资产重组，但最终以双方终止合作告终。而在转战 A 股之前，其曾筹划登陆港股但最终未成行，启德的上市之路可谓一波三折。事件回放：终止港股IPO，与四通股份的重大资产重组亦终止2016 年 5 月 6 日，私募巨头CVC发布公告称，已将其持有的启德教育股份出售，买家包括私募基金NLD，以及启德的创始人和管理团队。在 2014 年以 2 亿美金购入启德股份的 CVC 最终获利 6.92 亿美元。随后，四通股份发布公告称为在原有陶瓷业务的基础上发展新的利润增长点，预备布局教育产业，并实施重大资产重组，交易标的初步定位广东启行教育科技有限公司。6 月 30 日，双方的交易方案最终确定：四通股份通过发行股份的方式，购买启行教育 100.00% 股权，交易价格为 45 亿人民币。交易预案显示，2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月，启行教育的营收分别为 7.8 亿元、9.47 亿元、3.07 亿元，净利润分别为 1.51 亿元、1.73 亿元、0.26 亿元。双方在交易预案中约定，2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润分别不低于 2.4 亿元、2.75亿元、3.1 亿元，业绩承诺期间内承诺净利润合计数不低于 8.25 亿元。尽管当时四通股份在公告中强调此次交易不构成借壳上市，但在资本市场监管加强，严查借壳与跨界资产重组的背景下，仍有业内人士在当时表示了对此交易的担忧。2017年2月10日，四通股份发布公告称终止与启德教育集团的重大资产重组事项。在双方的公告中称，中止重大资产重组的原因是“由于受到国内证券市场环境、政策等客观因素的影响，资产重组的进度缓慢，推进条件有欠成熟”。最终，向中国证监会主动申请撤回了此次重大资产重组相关的申报材料。神州数码集团股份有限公司脱胎于联想控股集团，主要为企业提供IT系统服务。2001年神州数码集团自原联想控股集团拆分，在香港联交所主板上市，并于2016年正式成功登陆A股，并开始向云服务方向战略转型，聚焦在定制化公有云、智慧校园等业务。目前公司希望利用渠道网络在教育行业的资源优势推进智慧校园业务。第 3 页 共 3 页