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北京 广州 刘亮 业研究部分析师 2010年 7月 30日 艾瑞咨询集团 上海 北京 广州 ： 麦肯锡分析 全球价值从电信行业向互联网行业转移 200646522 2006 互联网 移动通信 固网通信 两种可能 的发展情况 324920互联网 移动通信 固网通信 405194,100亿美元 互联网 移动通信 固网通信 100% = 100% = 3,685亿美元 2006年 2012预测 电信运营商保持优势，但互联网企业获得更大市场份额 互联网企业重新定义行业，替代趋势明显 % % % % % % % % % 电信运营商？ 终端厂商？ 信息服务提供商？ 移动互联网 谷歌 美国在线 雅虎 亚马逊 腾讯 阿里巴巴 百度 桌面互联网 移动互联网是过去 50年以来第 5个信息技术发展周期 微软 思科 英特尔 苹果 甲骨文 戴尔 康柏 个人电脑 惠普 王安实验室 小型机 霍尼韦尔 大型机 1990S 1970S 1980S 1960S 2010S 超过 100万台 超过 1000万台 超过 1亿台 超过 10亿台 超过 100亿台？ 智能手机 电子阅读器 平板电脑 蜂窝电话 掌上电脑（ 汽车电子产品（ 频 /视频） 移动视频设备 家庭娱乐设施 游戏 无线家电 根士丹利 ,2010 不仅只有电话 谁是新赢家？ ,2010/4 注：网络经济规模是互联网和移动互联网市场规模之和 . 、广播电视网络和互联网融合 手机、电脑和电视三屏合一 语音、数据和视频服务融合 电视 电脑 手机 3G 三网融合 三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立 ,2010/2 2009 2008 无线接入技术推动网络融合 语音 /数据服务融合 有线宽带接入 应用服务创新推动网络融合 语音 /数据服务融合 移动宽带接入 C 数据服务 语音服务 终端设备融合发展 2009 2008全球智能手机出货量持续增长，智能手机在发达国家市场占有率迅速增加，在新兴市场增长潜力巨大 重塑手机操作系统竞争格局 , 006 复合年均增长率（ %） 35 30 25 20 15 10 5 0 笔记本 /上网本 功能手机 桌面电脑 智能手机 2009 终端融合发展，智能手机 智能手机普及率在发达国家快速增长，日本领先全球市场 亚太地区智能手机市场发展刚刚起步，中国智能手机市场增长潜力巨大 20082006 互联网接入 / 搜索 / 导航 / 视频 / 音乐 / 游戏 / 动漫 / 移动电子商务 / 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 高度个性化的移动互联网服务 通信服务 信息和内容服务 商业和生活服务 个性化服务 资源下载 新闻资讯 手机浏览器 手机即时通讯 手机输入法 移动终端产品 信息 /内容 /应用服务 平台激励机制 手机门户网站 手机客户端软件 移动平台服务 移动增值服务 2000 2004 2007 2010 移动梦网 移动信息服务平台 P 品牌媒体 +社交网络 智能网络 +平台服务 桌面平台 +深度个性化服务 移动终端 + 产业链生态系统 2000开放 /协作 /共享 平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践 ： (（ + 平台 终端 + 应用 门户 + 软件 用户需求整体解决方案 最佳产品和服务 电信运营商 手机终端厂商 信息服务提供商 价值链整合和控制 手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域 + 服务 信息 /内容服务提供商 移动互联网平台 用户数据库 语音服务 . 网络接入服务 互联网 接入服务 企业内网 . 内容服务 资讯 服务 娱乐服务 查询服务 . 计费系统：时长、流量、内容 信息服务 短 信 彩信 . 内容 音乐 视频 电视 游戏 . 信息 搜索 邮件 博客 社区 . 手机 上网本 笔记本 上网卡 终端厂商 用户 电信运营商 电信运营商：价值链控制力 + 合终端和应用 形成一体化无缝服务 手机终端厂商 : 终端 + 应用 娱乐类 生活类 教育类 商务类 . 智能手机 上网本 笔记本 . 应用服务平台 终端产品 品牌影响力 开放式应用开发环境 应用服务整合 内容 音乐 视频 电视 游戏 . 信息 搜索 邮件 博客 社区 . 网络接入服务 用户 查询 电话 电影 餐厅 菜谱 . 信息 /内容服务提供商 终端厂商 商务 票务 查账 转账 安全 . 电信运营商 终端厂商：用户需求整体解决方案 ：苹果公司， 2009 全球 苹果移动业务收入及增长率 注： 移动相关收包括 容收入。 苹果是终端 +服务模式的最佳实践者：通过卓越的终端设备（ 建立信息服务平台（ 创建产业生态系统 苹果成功关键因素：用户界面 + 开发人员工具 + 卓越硬件 + 多元接入方式 ( 3G) 20种产品类别， 22万种应用服务， 30亿次下载量， 10万注册开发者 、娱乐和图书是 应用分类 游戏 图书 休闲 实用工具 教育 旅游 生活时尚 信息参考 高效工作 体育 健康健美 音乐 导航 商务 摄影 财务工具 医疗 社交网络 新闻 天气 O付费应用 占比 免费应用 占比 游戏 游戏 电子书 休闲 休闲 实用工具 实用工具 生活时尚 教育 音乐 旅游 教育 生活时尚 参考信息 + 软件服务 索 电邮 社区 博客 . 音乐 视频 游戏 小说 . 电话查询 餐厅查询 房产查询 字典查询 . 2C 游行预订 信用卡服务 . 信息服务 内容服务 查询服务 商务服务 手机网站 互联网网站 智能手机 上网本 记本 . 网络接入服务 用户 客户端软件 信息 /内容服务提供商 终端厂商 电信运营商 信息 /内容服务提供商：最佳产品服务 、手机支付和身份识别，对移动互联网应用服务发挥重要支撑作用，市场发展前景广阔 ，提供整合位置服务、社交网络和游戏元素的平台服务，在此基础上创建聚合用户、软件开发者以及广告主的产业链生态系统。 009年 3月，总部位于美国纽约 与传统网络媒体不同， 他智能手机平台或非智能手机的用户，可以通过文本信息和手机网站获取 助用户寻找朋友位置和关联信息，同时激励用户分享位置等信息内容。用户可以通过文本信息和手机客户端软件签到（ 处位置信息，并且告知朋友 当签到信息发生变更的时候，用户能够通过 便快捷地与朋友分享更新内容 作为签到位置信息的激励，用户将获取 外， 长”荣誉，该荣誉用户将享有位置关联企业给予的优惠券、免费产品服务等特殊回馈 +置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系 整合社交网络服务 ,通过具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和市长荣誉 与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力 本地广告服务以及实时分析工具 开放 励开发者进行应用服务开发 ， 1824岁用户规模快速增长 2010年中国手机 网民 性别分布 男性 女性 18岁以下 18 24岁 25 30岁 31 35岁 36 40岁 40岁以上 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%2009民年龄 分布 2010 2009 在性别层面， 2010年男性手机网民比例为 女性手机网民为 较去年上升 在年龄层面， 187%，比 2009年增加 30岁以下青少年是手机上网活跃群体，黏性和活跃度快速增加 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 男女性别比趋向均衡是移动互联网市场发展逐步成熟的重要指标 1824岁手机网民规模增速明显快于其他年龄层次， 90后群体正在改变手机网民群体结构和行为特征，未来五年 90后群体影响力将逐步显现 （中专）以下 高中（中专） 大学专科 大学本科 硕士及以上 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%2008民 学历分布 2010 2009大学学历手机网民较去年明显增加 从学历层次看， 2010年具有大学本科和专科学历的手机网民占比分别为 较去年增加 高学历群体增速较快，逐步改变手机网民群体结构和行为特征 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 手机上网体验明显提高，增强对中高端用户的吸引力，该用户群体整体受教育水平较高，且用户数量增速快于低端用户，从而增加高学历群体占比 2000元 2001 3000元 3001 5000元 5000元以上 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%2009民个人月收入分布 2010 2009个人收入超过 2000元的手机网民增速较快 2010年中国手机网民个人月收入主要集中在 2000元以下，占比为 个人收入超过 2000元的手机网民群体增长速度较快，其中 30005000元的用户群体占比为 较去年增长 1000元以下以学生群体为主，尽管大多数学生是无收入或低收入群体，但是手机消费文化对其具有较强影响力，具有一定程度的消费能力或潜力，手机消费意识形成将对移动互联网商业模式产生重要影响 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 具备较高消费能力的用户群体规模的增长，将会促进手机应用服务和广告服务的快速发展，有利于移动互联网产业链生态系统形成正循环发展 （如律师 /会计 /咨询等） 国家机关工作人员 /国家公务员 私营企业业主 /个体户 企业中级管理人员 企业初级 /基层管理人员 待业 学生 企业普通员工 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%2009民职业分布 2010 2009学生群体手机上网强劲增长 2010年企业普通员工占比为 与去年基本持平，保持手机上网最大用户群体地位 学生用户规模强劲增长，占比为 比 2009年增加 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 配合 3大电信运营商在全国范围内开展大规模校园营销活动，更好地满足高校学生获取网络体验，对资费、应用服务、终端和自助服务等多元化需求，取得较好营销效果，促进手机上网高校学生群体快速发展 中学生同样是通过手机获取网络服务的活跃群体，个体容易受到群体行为影响，对手机上网接受程度高，聊天、阅读和游戏是手机上网主要目的 ，服务业手机上网用户数量逐步增长，手机网民行业分布趋向新平衡 制造业与服务业的手机网民分布趋向新平衡 2010年制造业手机网民规模占比为 比去年下降 教育 /科研手机上网用户规模占比达到 比 2009年增长 学生群体大幅增长带动其他行业占比增长 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 1小时 超过 1小时 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2009国手机网民平均每天手机上网时间分布 2010 2009手机上网时长超过 1小时的用户规模大幅增长 2010年手机上网 13小时的用户占比达到 手机应用服务丰富和网络体验提高增加用户黏性和活跃度 手机上网 12小时的手机网民数量最大，占比达到 8小时以上手机网民占比为 深度用户规模还将持续增长 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 少于 机上网用户黏性和活跃度快速增加是主要原因 手机网民随时、随地和随需获取网络体验的碎片时间呈现累积效应，越来越多的手机上网用户使用即时通讯和社交网络，长时间处于在线状态，累积效应持续放大，用户形成使用手机在线产品和服务的消费习惯，在很大程度上增加黏性和活跃度 （等待 /路途中） 在家里 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%2009机网民手机上网地点 分布 2010 机网民在家里手机上网 用户主要在家里和交通工具上使用手机上网，两者占比分别为 较去年均小幅增长 在公共和户外场所使用手机上网的用户占比为 比 2009年增加 3% 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 用户最常使用手机上网的场景是家庭，对于具备家庭上网条件的用户而言，选择手机而非桌面电脑获取网络体验的行为特征值得关注，在不同需求场景中，多终端用户会根据需求选择适用与有效的接入方式和终端产品 （图铃、游戏、视频和软件等） 搜索信息 聊天 看新闻实事 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%2009民手机上网主要活动分布 2010 2009主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长 2010年中国手机网民手机上网主要活动集中在看新闻资讯、聊天 /交友和搜索信息 主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长 受 3机上网资费下调、智能手机普及率提高、高品质应用服务日趋丰富等因素影响，自 2009年下半年开始，手机网民的规模、黏性和活跃度均呈现出大幅增长态势，移动互联网市场进入发展活跃期 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . 与去年相比较，搜索和资源下载的用户渗透率增幅超过 20%，聊天、阅读、在线音乐、手机网游、访问论坛社区和电子邮件的用户渗透率增幅超过 10% 100元 21 50元 20元及以下 0% 20% 40% 60% 80% 100%2009国手机网民平均每月手机上网流量费用 2010 200元以上 101 200元 51 100元 21 50元 6 20元 5元及以下 0% 20% 40% 60%2010年中国手机 网民手机上网平均每月消费 金额 2010注：手机上网消费金额不含手机上网流量费用 ,包含手机音乐订购、购买手机游戏道具等消费 . 90后是手机应用服务的潜在消费群体，大多数 90后是学生群体，虽然没有直接经济收入，对手机在线产品和服务的消费价格敏感，但是手机上网体验意愿比较强烈，具有手机消费意识 机网民手机上网平均每月消费金额不超过 20元 2010年 中国手机网民手机上网平均每月消费金额不超过 20元 手机网民平均每月手机上网流量费用集中在 20元以下，占比达到 电信运营商下调手机上网资费策略效应显现 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . ，手机网民地域分布趋向分散态势已经逐步显现 样本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手机网站联机调研所得 . ，选择可以信任的合作伙伴
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