产业经济学第7章产业集群.ppt

2020/4/28,第7章产业集群,1,第7章产业集群,第一节产业集群内涵及其理论发展第二节产业集群的类型、构成主体与动态演进第三节产业集群的竞争优势第四节产业集群的创新动力与机制,2020/4/28,第7章产业集群,2,第一节产业集群内涵及其理论发展,一、产业集群研究的现实背景二、产业集群的内涵三、产业集群理论的主要流派,2020/4/28,第7章产业集群,3,一、产业集群研究的现实背景,一是从全球来看，有限几个高度集中的核心经济区所生产的产品占据了全世界总产出的很大一部分。二是从微观角度来看，在相关产业中的企业越来越倾向于选择相近的区位以形成专业化的产业集群三是从时间维度来看，产业在地理上的集中具有相当大的稳定性，一旦企业的集聚形成一种固化的结构形式，这种集聚会不断累积下去四是自20世纪90年代后期开始,人们发现除了经济活动的集中、企业投入产出密切关联外，产业集群往往成为技术创新的主要发源地,特别是高科技企业越来越倾向于在科技园区内进行集群化发展,首先从全球来看，有限几个高度集中的核心经济区所生产的产品占据了全世界总产出的很大一部分。拥有美国硅谷的加利福尼亚州，其一个州的经济总量相当于在全世界经济总量排名第11位国家的总产值。从国家内部单个产业的分布来看，许多产业的地理分布日益趋于集中，例如美国高科技、风险资本企业集中在“硅谷”，影视娱乐业集中在好莱坞，软件、网络业集中在波士顿，汽车设备及零部件集中在底特律，意大利的丝绸、纺织及服装业集中在北部，日本的汽车业集中在东京市及其周边地区等等。,二是从微观角度来看，在相关产业中的企业越来越倾向于选择相近的区位以形成专业化的产业集群，例如美国纽约玛第森大街的广告业群、加利福尼亚的葡萄酒业群、克利夫兰的油漆和涂料业群、马萨诸塞的制鞋业群等。意大利是中小企业集群网络十分发达的国家，产业集群的集中程度很高，意大利70%以上的制造业、30%以上的就业、40%以上的出口量都是在专业化产业区域内实现的，以意大利统计局的评判标准，全意大利的专业集群地有199个之多。德国斯图加特的机床业群、伊德的工具制造业群、索林根的刀具业群、图特林根的外科器械业群，法国布雷勒河谷的香水玻璃瓶业群、巴黎森迪尔区的网络业群等都是国际著名的专业化产业集群。在很多发展中国家，企业趋向集群化的特征也很明显，例如印度约350个集群创造了印度制造业出口额的60%，一个非常小的城镇卡尼巴德（Qanibad）的纺织集群所织造的毯子占印度全国产量的75%。,三是从时间维度来看，产业在地理上的集中具有相当大的稳定性，一旦企业的集聚形成一种固化的结构形式，这种集聚会不断累积下去。例如从20世纪初，美国的大部分制造业就集中在东北部相对较小的一个近似平行四边形的地带，该地区制造业就业约占整个美国制造业就业的74%，到1957年，制造带仍然占美国制造业就业的64%，在长达半个世纪的时间，制造业的这种小范围地理集中并未发生很大的变化。意大利的东北部和中部地区（第三意大利）自从20世纪70年代迅速崛起以来，至今该地区的纺织服饰相关产业仍处于高速增长之中，尽管经过三十年的变迁，产业的技术水平、生产方式已经发生了很大变化，原有的低成本劳动力优势已经不复存在，但产业的集群化发展却未呈现减弱的趋势。,产业集群的第四种现象是自20世纪90年代后期开始得到系统关注和分析的，即除了经济活动的集中、企业投入产出密切关联外，人们发现产业集群往往成为技术创新的主要发源地。特别是高科技企业越来越倾向于在科技园区内进行集群化发展。自1951年美国斯坦福研究园(“硅谷”的前身)成立以来，全世界现有各类科技园区802个，其中西方发达国家占80%以上，如美国有358个，欧洲联盟有229个。其中最成功的高科技企业集群是美国的硅谷，聚集了高达8000多家电子科技公司和软件公司，知识经济即是发源于此。在欧洲，英国的苏格兰科技区是闻名于世的高技术区，拥有250家电子公司，是英国乃至欧洲的电子工业生产基地，英国79%的集成电路产品都是在这里生产的。发展中国家中印度的班加罗尔(BanGalore)高技术开发区是一个成功的例子，印度软件业和服务业的飞速发展离不开这个计算机软件研究生产中心的设立，这一地区如今已成为世界上最重要的计算机软件生产、加工和出口基地之一。其他有名的科技园区还包括中国台北新竹的半导体硬件产业集群，芬兰赫尔辛基的通讯电子产业区等等，这些高科技中小企业集群已经成为当今世界创新的中心。,2020/4/28,第7章产业集群,8,二、产业集群的内涵,产业集群(industrycluster)是“某一特定领域内，在地理位置上相互接近的公司集团和关联组织，他们通过商品和辅助活动相联系”迈克尔波特,（1）产业集群的企业在地理上高度集中，具有空间上相互接近的特性，空间距离是影响产业集群形成的基本变量，但对于不同的产业类型其作用机制和表现形式也不一样，有时侧重于运输成本的节约，有时侧重于信息等其他交易成本的节约。（2）产业集群内的企业在经营活动上存在密切的联系，有些集群以纵向的投入产出关系为主，有些集群以横向的竞争合作关系为主，企业间分工合作的精细化使集群多具有较高程度的专业化水平。（3）产业集群内部有非常活跃的创新交互过程，特别是在高科技产业集群中，知识转移和分享非常频繁，技术外溢效应明显，产业集群中的技术进步与创新活动十分密集。（4）产业集群的发展是一个逐渐演进的过程，集群成员从互相选择到密切协作需要时间的积累，集群中的组织结构、相互依存方式和程度是动态调整的。（5）产业集群的产生和发展不仅有经济上的动因，还有很多社会性的动因，社会网络、社会基础设施及社会资本等都是产业集群的基本动力，促进了集群的生成和演化。,2020/4/28,第7章产业集群,10,三、产业集群理论的主要流派,早期新古典经济学对产业集群的阐述德国古典区位经济学家的产业集群理论前苏联的地域生产综合体理论“新产业区”学派的产业集群理论新经济地理学派的产业集群理论战略管理学派的产业集群竞争优势理论欧洲创新学派的产业集群理论,早期新古典经济学对产业集群的阐述对产业集群现象进行较系统的研究最早见于英国新古典经济学家马歇尔在其经济学原理一书中的论述。他将任何一种货物因生产规模扩大而带来的经济性分为两类：“第一是有赖于这个工业的一般发达的经济；第二是有赖于从事这个工业的个别企业的资源、组织和经营效率的经济。我们可称前者为外部经济，后者为内部经济。”内部经济和外部经济后来被进一步概括为规模经济和聚集经济。马歇尔发现了外部经济即聚集经济与产业集群之间的密切关系，认为产业集群是因为外部经济所致，指出“外部经济往往能因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方通常所说的工业地区分布而获得”。马歇尔还以当时英国设菲尔德和兰开夏郡等地著名的手工业集群为实例，描述了集中于某些地方的产业，即他所称的“地方性产业”的原始形态。他所说的地方性产业就是具有分工性质的产业在特定地区的集聚，马歇尔把这些特定地区称作“产业区(Industrialdistrict)”。产业区内集中的是大量种类相似的小型企业。对于地方性产业为什么能够在产业区内集聚，马歇尔将其归结为提供专门技能的劳动力市场、专业化的服务型行业以及改进的交通及其他基础设施，除此之外，马歇尔还用随产业规模扩大而引起知识量的增加和技术信息的传播来说明产业集群这种现象。马歇尔对于产业区研究开创性的贡献为后来产业集群理论的发展奠定了重要的基础，他所提出的外部规模经济构成产业集群产生和发展的核心理论根基，但囿于当时研究条件，马歇尔的外部经济理论主要是一种启发式的，并未对此进行充分展开，系统归纳出集群产生的组成要素。,德国古典区位经济学家的产业集群理论作为德国古典区位理论代表人物的阿尔弗雷德韦伯(AlfredWeber)在他的工业区位论中，从微观企业的区位选择行为出发，分析了企业趋向于在一定地区集中的原因。他认为企业选择集中的原因除便利的交通、丰富的矿藏等资源禀赋上的特殊原因外，更重要的是一般原因，即在大规模生产条件下，多个工厂集中在一起与各自分散时相比，能给各工厂带来更多的收益和节省更多的成本。韦伯把这种地方性聚集效应归结为四方面的因素：一是随着技术设备专业化整体功能加强，技术设备具有相互依存性，会促进地方集中化。二是大规模的劳动力市场，由于大量综合的、专业化劳动力组织的存在，有利于促进相关产业的集中。三是市场化因素，他主要从提高购买批量和销售规模的角度来看，集中可以获得信用上的优势。四是经常性成本开支，主要是从电力、煤气、自来水等公用基础设施建设的角度来分析的。韦伯还对产业集群进行定量研究，并提出产业集聚程度的测度方法，即临界等运费曲线分析方法。通过集聚所带来的工厂成本的节约与运费的增加进行权衡来寻找最优的工厂区位。韦伯探讨了产业聚集优势的因素，并量化了集群形成的标准，提供了十分有意义的研究成果。但韦伯的这种区位研究传统由于过于抽象和仅限于经济因素的考虑使产业集群现实形成中重要的制度、社会、文化、历史等因素没有得到充分考虑。,前苏联的地域生产综合体理论地域生产综合体理论主要是在20世纪30年代前苏联社会主义建设快速推进时期，进行“查波罗什工程”、“贝加尔沿岸综合工程”等项目建设的工程中总结实践的基础上提出来的。这些项目从性质上来说都属于综合体建设。在对这些建设成就加以总结的基础上，科洛索夫斯基、涅克拉索夫、彭德曼以及苏联科学院研究人员分别对地域生产综合体进行了理论分析，形成一系列很有现实政策意义的理论。他们将生产综合体划分为不同的功能部分，包括经营类由一系列专门化企业构成，是综合体的核心；关联类与经营类形成前后向投入产出联系的企业；依附类即利用经营类企业的回收物件、废料进行生产的企业；基础设施为地域内的企业提供一般性生产条件的多种设施。这种组织结构是一种典型的产业集群，其核心是专业化生产与密切的生产投入产出联系和基础设施的共享。这种理论具有较强的政策意义，是一种人为规划导向型的产业集群，在计划经济体制下有其积极的作用，但由于这种体制下企业难以自发结成生产上的联系，在具体的实施过程中综合体的协同效果往往与预期有较大的偏离。,“新产业区”学派的产业集群理论1977年意大利学者巴格那斯科(Bagnasco)对“第三意大利”的特点进行研究，首次提出新产业区的概念，即新产业区是由具有共同社会背景的人们和企业在一定自然地域上形成的社会地域生产综合体。1984年皮埃尔和赛伯的英文著作第二次产业分工，首次对新产业区现象进行重新解释，并提出“柔性专业化”（又译为“弹性专精”）的核心特征。认为新产业区是在后工业化时代为顺应社会生产的需要而出现的有效生产组织形式。新产业区理论和马歇尔所研究的手工业产业区观点基本相似，都是以专业化劳动力分工、社会协作和外部经济为基础，但同时“新产业区”学派也强调一些新特征，比如，供应商和客户之间频繁的人员往来；企业之间在分担风险、稳定市场和分享创新等方面的合作；地方政府、行业协会等组织机构提供广泛的管理、技术、培训与金融方面的服务等等。现代产业集群理论在很大程度上受到新产业区学派的影响，从20世纪90年代至今仍有大量关于产业区研究的重要文献不断涌现出来。,新经济地理学派的产业集群理论新经济地理的空间经济理论被称为经济学领域报酬递增与不完全竞争革命的第四次浪潮，以克鲁格曼为代表的新经济地理学派以报酬递增原则为基础，分析区域相关经济活动的聚集现象。他认为递增的要素回报只在集聚发生的有限的空间领域中表现出来，地方化的规模报酬递增和距离带来的成本之间的平衡可以解释现实中各种等级化的空间产业格局。他所采用的研究方法完全遵从于主流经济学的分析范式，从报酬递增的假设出发，利用生产函数与效用函数设计一套中心外围模型，通过理论的抽象与推导刻画了行业地理集中形成的规律：在初始均衡的两个地区，随着贸易成本的逐渐降低，当聚集力大于离心力时，劳动力的移动最终会导致行业的不对称地理分布。在这一过程中，最初贸易成本的削减对厂商生产区位并没有任何影响，当贸易成本一旦下降到“均衡点”，聚集力将起主导作用，所有的工业则会移到一个地区，而此时劳动力和工业区位的转移并不是逐渐发生的，而会发生突变。,战略管理学派的产业集群竞争优势理论以美国哈佛商学院的迈克尔波特教授为代表的战略管理学派利用5年时间调查了10个国家和一些地区的产业发展，在此基础上，提出了著名的国家竞争优势钻石模型。他发现在构建国家竞争优势的过程中一国的优势产业在地理上集聚的现象，并明确提出了“产业集群”(industrycluster)的概念。波特对集群更多地着眼于竞争联系而非投入产出上的联系，认为集群是产业获取竞争优势的组织基础，进而构成国家竞争优势的基础。波特将集群定义为在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构的集合，包括一系列相关联的产业和其他一些与竞争有关的实体，如上游的原料、零部件、设备和服务供应商、专用基础设施供应商等。下游拓展到销售渠道和客户，横向扩展到互补产品的制造商和在技术、技能上相关或有着共同投入品的企业。还包括政府以及大学、咨询、培训、商会等机构。波特对于集群内在结构的分析与以往相比更为全面，并将“产业区”理论所强调的投入产出系统更加向前推进了一步。但波特的理论也不是完全的，例如对生产的社会嵌入性、技术创新的来源以及网络的复杂性等问题都未充分考虑。近年来从波特理论出发的集群分析已经逐渐和社会学、地理学关于网络和产业区的文献相互渗透。产业集群竞争优势论已经与新产业区论以及克鲁格曼的规模报酬递增论共同构成了分析产业集群的三大理论。,欧洲创新学派的产业集群理论继新产业区学派以及波特战略管理学派之后，以欧洲创新环境研究小组(GREMI)为代表的欧洲学派所提出的创新环境理论，为产业集群研究提供了一个新的视角。他们将熊彼特的创新理论同区域产业特征相结合，“创新环境”是指“孕育创新过程的区域组织”，他们用这一概念来指代高科技和创新密集型中小企业集聚区。创新环境理论与马歇尔式产业区有一定的继承性，但更注重于高科技的产业背景，因而也有观点将其作为新产业区学派的一个分支。这一派别所分析的对象大都局限在欧洲，在个案研究中比较有代表性的包括英国剑桥、法国格勒诺布尔和索菲亚安第波利斯以及德国慕尼黑等地区。“集体学习”是“创新环境”存在和不断更新的保障，指区域内的创新主体之间强大和稳定的创新协同作用，通过新企业衍生、结网、互动以及人才流动等过程来实现。欧洲学派的创新环境理论为产业集群研究拓宽了在知识与技术创新这一方向上的视野，但对于创新环境的作用机制与过程并没有详细阐述，同时对“创新环境”过于严格的定义也极大地影响了这一理论的适用性和拓展性。,2020/4/28,第7章产业集群,18,第二节产业集群的类型、构成主体与动态演进,一、产业集群的类型二、产业集群中的行为主体及其功能三、产业集群演化的主要阶段,2020/4/28,第7章产业集群,19,一、产业集群的类型,1、马库森的产业集群分类(1)马歇尔式产业区(Marshalliandistrict)，主要是中小企业的聚集区，意大利式产业集群为其变体；(2)轴-辐式产业区(hub-and-spokedistrict)，其空间结构是以一种或几种工业的一个或多个主要企业为中心；(3)卫星平台式产业区(satelliteplatformdistrict)，主要由跨国公司的分支机构组成，有些分支机构是高技术研发中心，也有的是由低工资、低税、公众资助的机构组成；(4)国家主导型产业区(state-centereddistrict)，即以国家公共利益为导向型的企业与机构聚集形成的产业区。,2020/4/28,第7章产业集群,20,2.联合国贸发组织的产业集群分类第一类为“自发型”产业集群，包括非正式产业集群、有组织产业集群、创新型产业集群三种；第二类被称为“开发型”集群，主要包括科技产业园区和创业园以及出口加工区两种类型。,产业集群的类型及其特征,2020/4/28,第7章产业集群,22,二、产业集群中的行为主体及其功能,企业：任何产业集群运行中最基本的要素单元政府：发挥关键作用的行为主体科研机构：知识创新、技术扩散的发源地和主要推动者中介组织：产业集群得以健康运行的重要保障,2020/4/28,第7章产业集群,23,三、产业集群演化的主要阶段,起源和出现阶段增长和趋同阶段成熟和调整阶段,产业集群的生命周期示意图,2020/4/28,第7章产业集群,25,起源和出现阶段,在产业集群的发展初期，通常萌芽于少数具有创新精神的创业者通过其独特的私人关系所建立起来的企业网络组织，一批新企业开始共同在某一地点设立并相互集聚。此后随着这一地区知名度和影响力的扩大，各种新企业不断进入集群，大量企业的群集带来集聚经济效益的实现。企业集聚的增加带来企业家阶层和各类人才市场的形成。同时，随着市场机会逐渐得到识别，企业不断进入，市场竞争开始加剧，生产规模也相应扩大，与此相关的产品和服务的供应商也逐步发展起来，集群内部的关联性开始形成。,2020/4/28,第7章产业集群,26,增长和趋同阶段,随着企业集聚规模的扩大，产业集群开始得到市场、社会的认可，产业集群以设立产业园区和组织机构等形式被明确下来，产业集群的发展开始步入实质性快速增长阶段。一方面资金、人才、技术等生产要素加速聚集进来，另一方面集群的内部网络联系大大加强，外部环境迅速完善，逐步形成了一个广泛的、高质量的、松散连结的网络，各企业之间形成建立在差别化基础之上的竞争与合作关系。企业之间形成一种交流协作的文化氛围，社会网络逐渐扩大。各种思想、技术和信息传播速度加快，集群整体技术水平迅速提升，但与此同时企业之间也开始出现模仿和同构化，这一阶段的后期产业集群将进入趋同阶段。此时虽然仍有新企业不断进入集群，但企业的数量和增长率都将出现下降趋势。,2020/4/28,第7章产业集群,27,成熟和调整阶段,当产业集群的规模逐渐趋于成熟和稳定时，集群企业的产品市场开始逐渐接近饱和，企业之间的竞争开始加剧，而土地等资源的价格迅速增加，这时企业聚集的成本将逐渐超过聚集的经济效益，直至使集聚经济丧失。这一阶段，集群中的企业变得更加保守，创新活动缺乏所需的投入，企业更趋于模仿。如果这种连锁效应持续下去，随着模仿和同构化的增加，集群内企业的兼并、退出行为大大增加，企业数量下降，而企业创业和创新则更多地选择现有集群以外的地区。如果集群不适时采取调整措施，最终集群将缺乏发展创新的动力，甚至开始仿冒、造假，产生类似“劣币驱逐良币”的效应，导致整个集群地区的衰败。为了使集群能够持续下去，就需要调整集群的定位，采取措施如及时调整结构，促进产业升级，鼓励并强化创新，营造良好的创新氛围，完善市场组织网络，制裁造假行为等等，形成推动集群持续发展的新的动力。,2020/4/28,第7章产业集群,28,第三节产业集群的竞争优势,一、产业集群竞争优势的构成二、产业集群竞争优势的培育,一、产业集群竞争优势的构成,2020/4/28,第7章产业集群,30,二、产业集群竞争优势的培育,积累企业战略性资源：基础设施、产业氛围、社会资本以及特有品牌和技术等挖掘集群成本优势培植产业创新升级能力优化集群组织协作能力培育产业市场开发能力,2020/4/28,第7章产业集群,31,产业集群中企业成本优势产生来源,2020/4/28,第7章产业集群,32,第四节产业集群的创新动力与机制,知识溢出效应创新资源的可得性“追赶效应”和“拉拨效应”吸聚作用植根性,