2016年58车生活指数-半年报

2016年58车生活指数-半年报2 0 1 65 8 车 生 活 指 数 - 半 年 报新车 市场分析1二手车市场分析2目录CONTENTPart 1.1新车市场上市车系数量及价格分析58大数据 bigdata.58416年上半年轿车上市车系数量同比减少13款SUV占比接近1/3，其中轿车和SUV都以紧凑型车、中型车为主2016 上半年各级别车系数量及占比紧凑型车 3913%中型车 258%小型车 155%微型车 124%中大型车 124%豪华车 72%紧凑型SUV 4415%中型SUV 196%小型SUV 176%中大型SUV 103%大型SUV 31%皮卡 238%MPV 186%微型商用车176%轻客 155%跑车 145%轿车 11037%SUV 9332%其他 9231%16931291893110MPV SUV 轿车2015年 1-6月 2016年 1-6月308295总计2016 上半年主要车类型数量同比变化-19-1358大数据 bigdata.582016上半年自主品牌车系数量占比超过50%53%自主品牌16%德 系7%6%4%11%其 他46%53%2015年 2016年7%自主品牌车系数量占比58大数据 bigdata.58101214421122015上半年 2016上半年2016上半年新能源车系数量同比变化3637总计受政策补贴影响，16年纯电动上市车系数量有所增加新能源地方性补贴政策及北京等城市的限牌政策对“纯电动”车型的倾斜，导致2016年上半年“纯电动”车系数量较15年同比增加9款-2-6+1插电式混动 纯电动 油电混动上半年新能源车各类型占比+957%纯电动32%油电混动11%插电式混动58大数据 bigdata.58中小型车以纯电动为主，中大型车以混合动力为主车类型 级别 插电式 纯电动 混合动力 总计小型SUV - 2 1 3紧凑型SUV - 1 - 1中型SUV - 1 - 1中大型SUV 1 - 1 2微型车 - 8 - 8小型车 - 1 - 1紧凑型车 - 3 1 4中型车 2 - 5 7中大型车 - 1 2 3豪华车 1 - 2 3MPV MPV - - - 2轻客 轻客 - 2 - 27SUV26轿车58大数据 bigdata.583%17%16%15%18%8%7%8%9%小于5万5-8万8-12万12-18万18-25万25-35万35-50万50-70万70万以上轿车-5-25万各价格段占比较为均匀，在16%上下16年上半年，8-18万价格段占比较15年同期占比有所下降，5-8万、18-25万占比同比增加5%3%17%16%15%18%8%7%8%9%小于5万5-8万8-12万12-18万18-25万25-35万35-50万50-70万70万以上5%12%21%22%13%7%7%6%7%2015年 1-6月 2016年 1-6月轿车 1-6月累计价格段对比66%轿车 1-6月各价格段占比同比显著上升（> +3%） 同比显著下降（<-3%）无明显变化（+3%）58大数据 bigdata.580%11%22%22%10%11%8%4%13%小于5万5-8万8-12万12-18万18-25万25-35万35-50万50-70万70万以上44%SUV-上半年上市车系8-18万价格段占44%，共40款SUV价格呈下降趋势， 5-12万价格段较15年同期占比上升明显，18-25万占比同比大幅下降（-7%）0%11%22%22%10%11%8%4%13%小于5万5-8万8-12万12-18万18-25万25-35万35-50万50-70万70万以上1%8%17%22%17%11%9%2%12%同比显著上升（> +3%） 同比显著下降（< -3%）2015年 1-6月 2016年 1-6月SUV 1-6月累计价格段对比SUV 1-6月各价格段占比无明显变化（+3%）Part 1.2新车市场各级别车市场表现58大数据 bigdata.58品牌、热门车系关注度 TOP10484314244231229221193191188166100 200 300 400 500大众丰田本田福特日产现代奔驰哈弗奥迪宝马2016上半年热门品牌TOP10NO.1NO.2NO.3456789102016上半年热门车系TOP10热门车系哈弗H6的关注度远高于其他的热门车系1697167675951515050450 50 100 150 200哈弗H6福克斯宝骏560途观五菱宏光现代ix35长安CS75本田XR-V朗逸卡罗拉单位:PV指数58大数据 bigdata.58上半年主要车类型关注度TOP101696767515150454540390 50 100 150 200哈弗H6宝骏560途观现代ix35长安CS75本田XR-V长安CS35现代iX25本田CR-V吉利GX7SUV MPV哈弗H6 宝骏560 途观 关注度排名 居前三594516161514131211100 20 40 60 80五菱宏光宝骏730途安欧尚欧诺菱智奥德赛别克GL8瑞风风行S500五菱宏光 宝骏730 途安 关注度排名 居前三58大数据 bigdata.58上半年轿车各级别关注度TOP1018171088766540 5 10 15 20比亚迪F0奥拓北斗星熊猫奔奔奔奔MINI奇瑞smart fortwo乐驰北斗星X5轿车 微型车比亚迪F0 奥拓 北斗星关注度排名 居前三453834312423211717170 10 20 30 40 50POLO瑞纳起亚K2威驰飞度MG3赛欧骊威风云2YARiS L 致炫POLO 瑞纳 起亚K2 关注度排名 居前三轿车 小型车58大数据 bigdata.58上半年轿车各级别关注度TOP10715045434140363331290 20 40 60 80福克斯朗逸卡罗拉科鲁兹捷达速腾英朗思域宝来高尔夫轿车 紧凑型车福克斯 朗逸 卡罗拉 关注度排名 居前三322827272423212121200 10 20 30 40名图新蒙迪欧帕萨特奥迪A4L宝马3系博瑞雅阁奔驰C级凯美瑞迈腾名图 新蒙迪欧 帕萨特 关注度排名 居前三轿车 中型车58大数据 bigdata.58上半年轿车各级别关注度TOP10332721141210109770 10 20 30 40奥迪A6L宝马5系雷克萨斯ES奔驰E级众泰Z700皇冠Model S捷豹XFGhibli凯迪拉克XTS轿车 中大型车奥迪A6L 宝马5系雷克萨斯ES关注度排名居前三131111108755440 5 10 15宝马7系奔驰S级保时捷奥迪A8总裁辉腾幻影捷豹XJ红旗L5慕尚宝马7系奔驰S级保时捷关注度排名居前三轿车 豪华型车Part 2.1二手车市场市场发展现状及区域格局1500万上半年新增车源发帖量330万当前在售车源数最大的二手车交易信息平台58大数据 bigdata.58上半年各城市发帖量分布发帖量前三的城市：北京宁波上海京津冀、长三角、珠三角三个城市群是主要车源聚集地上半年各城市发帖量分布图795340252423202018180 20 40 60 80 100北京宁波上海成都重庆哈尔滨厦门郑州沈阳广州发帖量 TOP10 城市58大数据 bigdata.58上半年各城市帖子热度分布发帖前十城市中，热度较高的是上海、哈尔滨、广州、沈阳，厦门、宁波热度不足100从区域看，珠三角、辽中南、京津、川渝地区热度较高上半年各城市帖子热度分布图发帖量TOP10城市热度19497386303251373861813443580 100 200 300 400 500北京宁波上海成都重庆哈尔滨厦门郑州沈阳广州热度=PV/发帖58大数据 bigdata.58华中华东23%15%华南16%18%11%12%西南9 %11%西北6 %5 %华北24%25%东北11%14%发帖占比流量占比华北、华东、华南三个区域发帖占比超过60%从区域热度看，东北、华南、西南流量占比高于发帖占比，热度较高，华东地区热度最低58大数据 bigdata.58T3及以下城市二手车市场持续发展，发帖占比逐年提升从区域看，华北地区发帖占比持续下降，华东在16年上半年占比增幅明显27% 26% 25% 24% 24%19% 19% 20% 20% 23%18% 17% 14% 18%16%10% 11%12% 12%11%12% 13% 16% 12% 11%8% 9% 8% 10% 9%6% 5% 6% 5% 6%上半年2014下半年2014上半年2015下半年2015上半年201637%31%24%31% 29%32%31%29%32%29%19%22%26%22%23%12%17% 21%16% 18%上半年2014下半年2014上半年2015下半年2015上半年2016华北华东华南华中东北西南西北T1T2T3T4及以下14-16年各区域发帖占比变化 14-16年各城市级别发帖占比变化注：受 58城市划分规则影响，T3以下城市数量存在被低估的情况，T3以下城市真实占比会高于报告数据58大数据 bigdata.5822% 25%27% 25% 24% 23%17%23%17%25% 18% 20% 18% 20%19%20%27%27%21% 24% 24% 24%29%25%10%9%8%8%9% 7% 11%9%24%15%26% 23% 25% 26% 25% 23%华北 华东 华南 华中 西南 西北 东北 全国全国车龄5年以上二手车占比达到57%从地区差异看，华东地区3-5年车龄占比最高，10年以上老车占比最低；华北、东北在5-8年、8-10年这两个车龄段占比相对较高上半年各区域车龄占比分布3年以内3-5年5-8年8-10年10年以上区域&车龄关联分析58大数据 bigdata.5825% 23% 23% 21% 23%21% 22%18%15%20%28% 27%23%21%25%10% 9%8%8%9%16% 18%28%36%23%T1 T2 T3 T4及以下 全国城市级别越低，10年以上车龄占比越高T4及以下城市10年以上车龄占比达到36%，远高于T1、T2城市，同时T3城市10年以上占比为28%，也明显高于T1、T2上半年各城市级别车龄占比分布3年以内3-5年5-8年8-10年10年以上城市级别&车龄关联分析58大数据 bigdata.5838%21%28% 32%36% 32% 34% 31%29%28%31%30%27%29%32%29%9%13%14%12% 12% 12%10%12%9%14%12% 12% 10% 11%10%11%14%24%15% 15% 15% 16% 14% 17%华北 华东 华南 华中 西南 西北 东北 全国全国价格在7万以下的二手车占60%从地区差异看，华东地区价格在10万以上的二手车占比明显高于其他地区；华北、西南地区价格在3万以内的二手车占比在37%上下，远高于其他地区上半年各区域价格占比分布3万以内3-7万7-10年10-15年15万以上区域&价格关联分析58大数据 bigdata.5827% 25%36%41%31%30% 29%29%30%29%12% 13%11%10%12%12% 13%10%9%11%19% 19%14% 10% 17%T1 T2 T3 T4及以下 全国T4及以下级别城市3万以内车辆占比达到41%T1、T2级别城市价格构成无明显差异，T3 3万以内的车辆占比也达到36%，车辆价格受车龄显著影响上半年各城市级别价格占比分布3万以内3-7万7-10年10-15年15万以上城市级别&价格关联分析Part 2.2二手车市场车型分析58大数据 bigdata.58品牌、热门车系发帖量 TOP101668482666659544242380 50 100 150 200大众丰田本田福特日产现代奔驰哈弗奥迪宝马2016上半年热门品牌TOP10NO.1NO.2NO.3456789102016上半年热门车系TOP10大众依然还是二市场市场最受欢迎的品牌，帕萨特、捷达占据了前三车系的两个名额2624242119191918151410 15 20 25 30帕萨特雅阁捷达科鲁兹奥迪A6L宝马5系凯越凯美瑞哈弗H6索纳塔单位:发帖量指数58大数据 bigdata.58二手车市场自主品牌占25%，德系发帖占比最高25%自主品牌27%德 系21%12%9%5%其 他自主品牌热门车系 TOP101513998776640 5 10 15 20哈弗H6五菱之光比亚迪F3奇瑞3五菱宏光长安之星比亚迪F0五菱荣光福田风景瑞风自主品牌车源发帖量最高的车系是哈弗H6，上汽通用五菱旗下3款产品进入前10单位:发帖量指数58大数据 bigdata.580501001502002503003504000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000市场竞争格局-模型介绍二手车市场竞争格局-模型介绍热度发帖量发帖量均值线热度均值线热 门 车 系高热度 高发帖量用户关注热度高，市场发帖量大，是热门明星车系饱 和 车 系低热度 高发帖量关注热度低，但市场发帖量大，市场整体供大于求稀 缺 车 系高热度 低发帖量关注热度高，但市场发帖量小，市场供小于求，是稀缺车系冷 门 车 系低热度 低发帖量低关注热度，低市场发帖量，未得到市场认可“热度”定义：综合 PV/帖等数据指数化处理58大数据 bigdata.58紧凑型车中型车SUV小型车中大型车MPV微型车豪华车1501701902102302502702903103303500 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000供应量均值：120万紧凑型车、中型车、SUV是车源数量最高的三个级别车各级别车市场竞争格局热度均值：238紧凑型车车源数量远远多于其他级别车，中型车、SUV次之，其中SUV是三个级别车中热度最高的MPV、微型车、豪华车的关注度较高，中大型车是各级别车中最冷门的，车源数量、热度双底58大数据 bigdata.58五菱宏光别克GL8奥德赛瑞风宝骏730途安欧诺菱智 经典全顺普力马奔驰R级艾力绅风行S500帅客1502002503003504004500 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000供应量均值：2.6万MPV-五菱宏光表现最佳，别克GL8供大于求MPV 市场竞争格局热度均值：315热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系奔驰R级普力马艾力绅五菱宏光别克GL8第二集团中奥德赛有较强竞争力，宝骏730、瑞风关注热度次之，艾力绅为冷门车系，关注度较低58大数据 bigdata.58哈弗H6本田CR-V途观奥迪Q5汉兰达现代ix35宝马X5普拉多(进口)极光普拉多RAV4智跑揽胜卡宴逍客比亚迪S6奔驰GLK级途胜奥迪Q3瑞虎宝马X6奥迪Q7途锐第四代发现10015020025030035015000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000SUV-哈弗H6、本田CR-V领跑市场SUV 市场竞争格局热度均值：205供应量均值：5.0万热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系奥迪Q5瑞虎途胜哈弗H6本田CR-V奥迪Q3途观第一梯队的哈弗H6、本田CR-V、途观、奥迪Q5车源热度都偏低，有过饱和的趋势58大数据 bigdata.58奥迪A6L宝马5系君越奔驰E级奥迪A6皇冠雷克萨斯ES捷豹XF5系(进口)奥迪A7凯迪拉克XTSE级(进口)宝马5系GT1001502002503003504000 24000 44000 64000 84000 104000 124000 144000 164000 184000中大型车-奥迪A6L、宝马5系双寡头市场格局明显中大型车市场竞争格局热度均值：194供应量均值：4.6万热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系奥迪A6皇冠捷豹XF奥迪A6L奥迪A7宝马5系奥迪A6L热度高于宝马5系，第二集团奥迪A6、皇冠有较高的市场关注度，潜力较大58大数据 bigdata.58帕萨特雅阁凯美瑞君威天籁奥迪A4L起亚K5马自达6宝马3系迈腾锐志蒙迪欧奔驰C级名图迈锐宝奥迪A4蒙迪欧-致胜歌诗图帕萨特领驭桑塔纳2000景程中华骏捷3系(进口)桑塔纳300010015020025030035015000 35000 55000 75000 95000 115000 135000 155000 175000 195000 215000 235000 255000中型车-市场竞争胶着，帕萨特、雅阁领跑中型车市场竞争格局热度均值：189供应量均值：8.4万热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系天籁帕萨特领驭桑塔纳3000歌诗图帕萨特雅阁迈锐宝起亚K5凯美瑞处在追赶第一集团的阶段，但是热度偏低缺乏后劲；第二集团中马自达6热度较高，起亚K5过饱和；大众系的帕萨特领驭、桑塔纳是市场稀缺车系58大数据 bigdata.58捷达科鲁兹凯越索纳塔速腾思域卡罗拉朗逸伊兰特比亚迪F3新宝来朗动高尔夫悦动福克斯两厢起亚K3福克斯三厢英朗GT轩逸宝来/宝来经典骐达花冠爱丽舍吉利自由舰V3菱悦锋范凌派马自达3阳光5010015020025030035028000 48000 68000 88000 108000 128000 148000 168000 188000 208000 228000紧凑型车-捷达独占鳌头，供应量、热度双高紧凑型车市场竞争格局热度均值：213供应量均值：8.2万热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系索纳塔比亚迪F3宝来凌派捷达锋范科鲁兹科鲁兹、凯越热度远低于捷达；索纳塔市场过饱和；宝来、比亚迪F3是市场稀缺车系58大数据 bigdata.58飞度POLO威驰瑞纳起亚K2赛欧三厢雨燕乐风骊威金刚羚羊悦翔赛欧嘉年华两厢晶锐千里马MG3雅绅特风云2两厢YARiS L 致炫夏利A+206奥迪A1思迪派力奥炫丽320MINI1502002503003504002000 22000 42000 62000 82000 102000小型车-POLO热门，飞度热度偏低小型车市场竞争格局热度均值：260供应量均值：2.6万热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系威驰赛欧夏利A+晶锐POLO瑞纳奥迪A1飞度市场竞争胶着，没有明显领先的车系，第二集团市场潜力空间较大；威驰热度较低，属于过饱和车系3比亚迪F0奥拓北斗星乐驰奔奔奔奔MINI路宝熊猫fortwo6旗云1爱迪尔瑞麒M1宝骏乐驰江南奥拓海马王子1602102603103602000 12000 22000 32000 42000 52000 62000 72000 82000微型车-比亚迪F0、3双寡头垄断热门车系饱和车系稀缺车系冷门车系无北斗星江南奥拓瑞麒M1微型车市场竞争格局 3热度均值：299供应量均值：2.2万比亚迪F0Smart fortwo比亚迪F0热度高于3，北斗星是相对稀缺车系