《诚信服务永续经营---续期未收保单管理》 学员手册.docx

太平洋保险 A cpic服务营销业务部转正班课程系列之：诚信服务永续经营学员手册中国太平洋人寿保险股份有限公司China Pacific Life Insurance Co.,Ltd.课程内容规划课程名称诚信服务永续经营-续期未收保单管理课程主题学习目标通过本课程学习使学员：1、了解做好应收未收单管理的重要性2、掌握应收未收单管理的流程及系统实务操作课程内容概览大纲时间（分钟）讲师自我介绍5课程导入5未收保单管理的意义10未收保单管事的流程60未收保单系统实务操作30课程回顾10合计120课程学习前准备:1、总结现阶段遇到的续期的问题。2、掌握A65311客户经营模式的含义。3、明确保单的管理流程：保单生效一应交日一失效-永久失效。4、明确续期532的流程。5、熟悉科技个险PLUS系统和自动化作业系统的操作。课程学习注意事项：1. 未收保单管理的意义1）打通理念，明确续期未收件的重要性,未收件管理不是因为公司要 求才做，而是为了提升客户经理的指标,保护客户经理本人。2）理清直接收费和督缴的未收保单管理职责,直接收费保单由客户经 理全权负责,督缴保单客户经理协同处理。2. 未收保单管理的流程1）看懂保单管理时间轴，明确在什么时间该做什么事。2）提出无法联系客户的照片要求：小区正门带名称、建筑物、门牌号。3 ）明确失效保单的管理流程：公司、客户经理。3. 未收保单系统实务操作1、科技个险：未收保单面访操作2、自动化作业系统：单证打印、未收保单面访操作、失效回访操作。