汽车行业10月交强险数据深度分析

行业动态分析/汽车1. 10 月新能源乘用车渗透率 17.9%10 月新能源乘用车上险数达到 29.0 万辆，同比上涨 132.9%，环比下降 10.3%。其中纯电动车上险 23.6 万辆，同比增长 124.6%；插电混动上险 5.4 万辆，同比增长 177.8%。2021 年 1 至 10 月，新能源乘用车上险数累计 204.9 万辆，新能源渗透率达到 12.6%，10 月单月渗透率达到 17.9%。1.1. 10 月新能源乘用车上险 29.0 万辆受行业芯片紧缺影响，2021 年 10 月乘用车上险数 161.9 万辆，同比下降 13.0%，环比下降1.2%。10 月新能源上险数为 29.0 万辆，同比增长 132.9%，环比下降 10.3%，表现持续领先全行业。图 1：2019-2021 乘用车上险数 单位：万辆图 2：2019-2021 新能源乘用车上险数 单位：万辆 本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。11300250200150100500201920202021同比M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12600%500%400%300%200%100%0%-100%201920202021同比35302520151050M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12900%800%700%600%500%400%300%200%100%0% 资料来源：交强险、资料来源：交强险、分燃料类型看，10 月纯电动乘用车上险数为 23.6 万辆，同比增长 124.6%，环比下降 12.3%；插电混动乘用车上险数为 5.4 万辆，同比增长 177.8%，环比下降 0.5%，表现好于纯电动乘用车。图 3：2019-2021 纯电动乘用车上险数 单位：万辆图 4：2019-2021 插电混动乘用车上险数 单位：万辆 201920202021同比302520151050M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%6.05.04.03.02.01.00.0201920202021同比M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12900%800%700%600%500%400%300%200%100%0% 资料来源：交强险、资料来源：交强险、1.2. 10 月新能源车渗透率 17.9%2021 年 1 至 10 月，新能源乘用车上险数累计为 204.9 万辆，包含纯电动车 167.9 万辆，插电混动车 37.0 万辆。渗透率方面，相比 2020 年（新能源渗透率仅 5.9%），2021 年 1-10 月渗透率提升至 12.6%，10 月单月渗透率为 17.9%。图 5：2019-2021M10 新能源乘用车上险数及渗透率2502001501005020190累计上险数（万辆）单月渗透率累计渗透率19.7%17.9%13.5% 13.6%11.2% 10.6% 10.9%9.2%9.9%10.4%7.5%6.8%8.2%8.8%4.2%86.05.9%111.46.4%119.815.6%11.0% 12.0% 12.6%204.9175.9143.676.998.614.642.659.224.025.0%20.0%15.0%10.0%5.0%2021M100.0%2021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M12020资料来源：交强险、n 一线城市占比呈下降趋势2021 年 10 月新能源乘用车上险数中一线、二线、三线、四线及四线以下城市的新能源乘用车占比分别为 18.4%、45.3%、19.7%、11.7%、4.9%，其中一线城市新能源乘用车占比自2019 年以来呈下降趋势。10 月一线、二线、三线、四线及四线以下城市的新能源渗透率分别提升至 33.0%、17.8%、16.7%、14.0%、10.4%。一线和二线城市的渗透率分别环比下降6.1pct 和 2.6pct，主要原因：10 月一线城市新能源乘用车上险数环比下降了 1.9 万辆，特斯拉在一线城市的上险数环比下降 1.2 万辆（在 1.9 万辆中的占比为 64.2%）；10 月二线城市新能源乘用车上险数环比下降了 2.6 万辆，特斯拉在二线城市的上险数环比下降 2.4 万辆（在2.4 万辆中的占比为 92.0%）。图 6：2019-2021 年各线城市新能源乘用车占比图 7：2019-2021 年各线城市新能源乘用车渗透率 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一线城市二线城市三线城市四线城市四线以下城市2.4% 3.8% 4.2% 4.0% 4.2% 4.3% 4.2% 3.7% 4.6% 4.7% 4.0% 4.9%13.2%5.5% 7.7% 8.5% 9.0% 7.7% 8.5% 8.3% 7.5% 8.8% 9.9% 9.0% 11.7%17.1%17.9%17.9%16.8%17.4%17.7%16.0%17.2%18.1%16.1%19.7%46.9%40.5%38.7%42.3%46.0%44.4%46.2%45.9% 6.7%45.9%48.6%445.3%32.0%30.9%30.7%26.8%25.4%25.5%23.7%26.9%22.6%21.5%22.4%18.4%40%35%30%25%20%15%10%5%33.0%17.8%16.7%14.0%10.4%45%2021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M1202020190%一线城市二线城市三线城市四线城市四线以下城市 2021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M1202020192021M10资料来源：交强险、资料来源：交强险、n 非限行限购城市占比提升至 49%2021 年 10 月新能源乘用车的在非限行限购、限购、限行城市的占比分别为 49.4%、26.1%、24.6%。2020 年以来新能源乘用车在非限行限购城市的占比呈上升趋势，而在限购城市的占比呈下降趋势。10 月非限行限购、限购、限行城市的新能源渗透率分别为 14.6%、32.4%、17.7%，环比 9 月均略有下降，主要原因系特斯拉 10 月上险数环比 9 月下降 3.8 万辆。图 8：2019-2021 年限行限购城市新能源乘用车占比图 9：2019-2021 年限行限购城市新能源乘用车渗透率 19.4%20.3%20.1%20.9%22.1%22.0%22.9%21.3%21.5%22.3%23.8%24.6%41.2%41.1%38.5%35.1%35.6%35.4%33.2%36.0%31.8%30.6%30.8%26.1%39.4%38.6%41.4%44.0%42.3%42.6%43.9%42.7%46.7%47.1%45.4%49.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%限行限购非限行限购40%35%30%25%20%15%10%5%32.4%17.7%14.6%非限行限购限购限行2021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M1202020192021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M1202020190% 资料来源：交强险、资料来源：交强险、n 10 月各城市新能源渗透率较 2020 年均明显提升10 月新能源乘用车交强险排行榜前十名的城市分别为上海、深圳、广州、北京、成都、杭州、郑州、天津、苏州、重庆，新能源交强险分别为 17104、15475、10719、10167、9896、9486、8770、7759、6167、6075 辆，在新能源中的销量占比合计为 35.1%。图 10：2021 年 10 月新能源交强险 TOP10 城市180001600014000120001000080006000400020000上险数（辆）在新能源中的占比（右轴）5.9%5.3%3.7%3.5%3.4%3.3%3.0%17104 154752.7%2.1% 2.1%10719 101679896948687707759616760757%6%5%4%3%2%1%0%上深广北海圳州京市市市市成 杭 郑 天 苏 重都 州 州 津 州 庆市 市 市 市 市 市资料来源：交强险、10 月各城市新能源渗透率较 2020 年均实现明显提升。其中 10 月渗透率排名前十的城市分别为深圳、崇左、鄂州、濮阳、来宾、柳州、上海、河南省直辖、驻马店、三亚渗透率分别为 43%、40%、39%、39%、39%、38%、37%、36%、36%、34%（黄南州 10 月乘用车上险 18 辆，基数过低不予计入）。图 11：2021 年 10 月新能源渗透率 TOP30 城市2021M10202043%40% 39% 39% 39% 38%37% 36% 36%34% 34% 34% 34% 34% 34%29%32% 31% 30%27%28%29% 29%27% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25%21%21%20%17%18%14%10%10%11%12%12%12%9%9%7%7%8%7%7% 6%7%7% 6% 6%8%6%4%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%深 崇 鄂 濮 来圳 左 州 阳 宾市 市 市 市 市柳 上 河州 海 南市 市 省直辖驻 三 海马 亚 口店 市 市市焦 海 北 洛作 南 海 阳市 省 市 市直辖杭 阿 漯 鹤 天 开州 坝 河 壁 津 封市 州 市 市 市 市广 北 许州 京 昌市 市 市成 商 温都 丘 州市 市 市南 宁 济宁 德 宁市 市 市资料来源：交强险、举例来看，10 月深圳市（限购城市）新能源乘用车上险数为 15475 辆，渗透率为 43%，其前十大热销新能源车型为长安逸动、广汽埃安 S、东风风神E70、特斯拉 Model Y、比亚迪宋 PLUS DM、比亚迪秦PLUS DM、比亚迪汉 EV、一汽红旗 E-QM5、比亚迪唐 DM、比亚迪秦 Pro EV，这十大热销车型在新能源中合计占比 53.3%。10 月上海市（限购城市）新能源乘用车上险数为 17104 辆，渗透率为 37%，其前十大热销新能源车型为特斯拉 Model Y、上汽荣威Ei5、上汽大众 ID.4 X、比亚迪宋PLUS DM、比亚迪秦PLUS DM、比亚迪汉 EV、上汽荣威 Ei6 MAX、上汽荣威 RX5 ePLUS、比亚迪唐 DM、理想 ONE。这十大热销车型在新能源中合计占比 52.2%。图 12：2021 年 10 月深圳市新能源热销车型 TOP10图 13：2021 年 10 月上海市新能源热销车型 TOP10 140012001000800600400200上险数（辆）占比（右轴）7.5%6.9% 6.7% 6.4%5.1% 4.9% 4.7% 4.5%3.4% 3.3%1160 1064 10355045277017227517959958%7%6%5%4%3%2%1%25002000150010005000上险数（辆）占比（右轴）13.4%7.8%228713266.3% 5.6% 4.9%10863.2% 3.1% 2.8% 2.6%2.6%44344947652755483495016%14%12%10%8%6%4%2%0%0长广东特安汽风斯Model Y逸埃风拉E70S动安神比比 比亚亚 亚PLUS DMPLUS DM迪迪 迪宋秦 汉0%一 比比EVQM5汽 亚亚红 迪迪ProDME-EV旗 唐秦特上上斯汽汽Model Y拉荣大ID.4 XEi5威众比比 比上亚亚 亚汽PLUS DMPLUS DM迪迪 迪荣Ei6 MAXEV宋秦 汉威上 比理ONERX5 ePLUS汽 亚想荣 迪DM威 唐 资料来源：交强险、资料来源：交强险、10 月柳州市（非限行限购城市）新能源乘用车上险数为 2222 辆，渗透率为 38%，其前十大热销新能源车型为五菱宏光 Mini EV、五菱Nano EV、上汽科莱威、江淮思皓 E10X、五菱宝骏E300、长城欧拉黑猫、奇瑞小蚂蚁、五菱宝骏 E100、零跑 T03、奔奔 E-Star。这十大热销车型在新能源中合计占比 73.9%。10 月洛阳市（限行城市）新能源乘用车上险数为 3133 辆，渗透率为 34%，其前十大热销新能源车型为五菱宏光 Mini EV、奇瑞小蚂蚁、长安奔奔 E-Star、比亚迪秦 PLUS DM、比亚迪宋PLUS DM、零跑 T03、哪吒 V、长城欧拉黑猫、江淮思皓E10X、长城欧拉白猫。这十大热销车型在新能源中合计占比 70.8%。图 14：2021 年 10 月柳州市新能源热销车型 TOP10图 15：2021 年 10 月洛阳市新能源热销车型 TOP10 600500400300200100023.8%上险数（辆）占比（右轴）12.4%5298.3%5.4% 5.1% 4.1% 3.8% 3.7% 3.7% 3.5%788383859011312118527525%20%15%10%5%0%12001000800600400200035.4%上险数（辆）占比（右轴）1108 10.7%5.2% 4.1% 3.0% 2.9% 2.7% 2.4% 2.3% 2.1%12894928575736516333640%35%30%25%20%15%10%5%0%五五上Nano EV菱菱汽宏科Mini EV光莱威江五长淮菱城思宝欧E300E10X皓 骏 拉黑猫奇五零奔E-StarT03瑞菱跑奔小宝E100蚂骏蚁五 奇 长 比 比菱 瑞 安 亚 亚宏 小 奔 迪 迪光 蚂 奔 秦 宋PLUS DMPLUS DME-StarMini EV蚁零哪长江长跑吒城淮城VT03欧思欧E10X拉皓拉黑白猫猫 资料来源：交强险、资料来源：交强险、n B 端新能源渗透率持续提升至 80.2%10 月非营运和租赁端的新能源乘用车占比分别为 86.8%和 13.2%。10 月租赁端的渗透率已高达 80.2%。非营运端的新能源乘用车渗透率从 2020 年的 5.0%提升至 2021 年 10 月的16.0%。图 16：2019-2021 年非营运和租赁的新能源乘用车占比图 17：2019-2021 年非营运和租赁的新能源乘用车渗透率 15.8% 8.9% 6.7% 11.1% 13.9% 12.2% 12.8% 13.2% 12.2% 12.4% 13.2%28.9%84.2% 91.1% 93.3% 88.9% 86.1% 87.8% 87.2% 86.8% 87.8% 87.6% 86.8%71.1%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%20190%非 营 运 租 赁90%80%70%60%50%40%30%20%10%20200%48.6%51.9%55.0%53.9%55.1%58.1%62.7%66.8%72.3%77.5%80.2%40.4%3.1% 5.0% 5.9% 7.1%10.2% 9.4% 9.8% 12.1%12.2%14.0%17.8%16.0%非运营租赁 2021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M1202020192021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M1资料来源：交强险、资料来源：交强险、10 月租赁端上险数排名前十的车型为东风风神 E70、广汽埃安 S、北汽 EU5、比亚迪秦 EV、长安逸动、上汽荣威Ei5、东风风行S50、比亚迪秦 Pro EV、吉利几何T、吉利帝豪，在租赁端新能源中的占比分别为 13.8%、9.3%、9.0%、6.6%、5.2%、4.1%、4.0%、3.6%、3.4%、3.2%。图 18：2021 年 10 月租赁端新能源热销车型 TOP106000500040003000200010000 上险数（辆）占比（右轴）13.8%9.3%9.0%6.6%5.2%4.1%4.0%3.6%3.4%3.2%121812901383153015581976253834323561526616%14%12%10%8%6%4%2%0%EU5东广北比长上风汽汽亚安汽风埃迪逸荣Ei5EVSE70神安秦动威东比吉吉风亚利利风迪几帝TPro EVS50行秦何豪资料来源：交强险、1.3. 10 月比亚迪蝉联车企冠军、宏光 Mini EV 稳居车型第一10 月新能源乘用车车企排行前十名分别为比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国、广汽埃安、上汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、小鹏汽车、长安汽车、理想汽车，上险数分别为 65355、51117、13835、11688、11298、10637、10475、10287、9755、7700 辆，在新能源中的合计占比为 69.7%。图 19：2021 年 10 月新能源车企交强险 TOP1070000600005000040000300002000010000022.5%上险数（辆）占比（右轴）25%20%15%10%5%0%17.6%65355511174.8%4.0%3.9%3.7%3.6%3.5%3.4%2.7%13835 11688 11298 10637 10475 1028797557700比上特亚汽斯迪通拉汽用中车五国菱广上奇长汽汽瑞城埃集汽汽安团车车小长理鹏安想汽汽汽车车车资料来源：交强险、10 月新能源乘用车车型排行方面，前十名分别为五菱宏光 Mini EV、特斯拉Model Y、比亚迪秦PLUS DM、奇瑞小蚂蚁、比亚迪宋 PLUS DM、理想 ONE、广汽埃安 S、比亚迪秦 Pro EV、比亚迪汉 EV、小鹏 P7，上险数分别为 47769、13408、12145、10027、9426、7700、6952、6929、6614、6113，在新能源中的合计占比为 43.8%。图 20：2021 年 10 月新能源车型交强险 TOP10600005000040000300002000010000016.5% 上险数（辆）占比（右轴）18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%477694.6%4.2%3.5%3.3%2.7%2.4%2.4%2.3%2.1%13408 12145 10027611366146929695277009426PLUS DM五特比奇Model YEV菱斯亚瑞宏拉迪小Mini光秦蚂蚁比理广ONEPLUS DM亚想汽迪埃S宋安比比小P7EV亚亚鹏迪迪EVPro秦汉资料来源：交强险、n 非限行限购城市热销车型10 月非限行限购城市的前十大新能源热销车型分别为五菱宏光 Mini EV、奇瑞小蚂蚁、比亚迪秦PLUS DM、特斯拉Model Y、比亚迪宋PLUS DM、上汽科莱威、比亚迪秦Pro EV、江淮思皓E10X、长安奔奔 E-Star、哪吒 V，分别占比 23.5%、4.6%、3.7%、3.4%、3.2%、2.6%、2.5%、2.4%、2.2%、2.1%。图 21：2021 年 10 月非限行限购城市新能源车型交强险 TOP10400003500030000250002000015000100005000023.5% 上险数（辆）占比（右轴）336794.6%3.7%3.4%3.2%2.6%2.5%36222.4%34252.2%2.1%453730533212374348845302661925%20%15%10%5%0%PLUS DM五奇比EV菱瑞亚宏小迪Mini光蚂秦蚁特比 上比 江长 哪斯亚 汽亚 淮安 吒拉迪 科迪 思奔VE-StarE10XProEVPLUS DMModel Y宋 莱秦 皓奔威资料来源：交强险、n 限购城市热销车型10 月限购城市的前十大新能源热销车型分别为特斯拉Model Y、广汽埃安 S、比亚迪秦 PLUS DM、比亚迪宋 PLUS DM、北汽 EU5、小鹏P7、比亚迪汉 EV、理想 ONE、比亚迪秦Pro EV、五菱宏光 Mini EV，分别占比 7.6%、4.9%、4.8%、3.7%、3.3%、3.3%、3.1%、3.1%、2.8%、2.6%。 行业动态分析/汽车图 22：2021 年 10 月限购城市新能源车型交强险 TOP10上险数（辆）占比（右轴）本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。137.6%4.9%4.8%3.7%3.3%3.3%3.1%3.1%2.8%2.6%194220982359236024842512280136493675575670006000500040003000200010000特广斯汽Model Y拉埃S安8%7%6%5%4%3%2%1%0%EVONEP7EU5PLUS DMPLUS DM比比 北小比理比五亚亚 汽鹏亚想亚菱迪迪迪迪宏MiniPro EVEV秦宋汉秦光资料来源：交强险、n 限行城市热销车型10 月限行城市的前十大新能源热销车型分别为五菱宏光 Mini EV、特斯拉 Model Y、特斯拉Model 3、比亚迪秦 PLUS DM、东风风神 E70、理想 ONE、奇瑞小蚂蚁、比亚迪宋 PLUS DM、上汽科莱威、比亚迪秦 EV，分别占比 17.1%、4.5%、3.9%、3.9%、3.5%、3.3%、2.9%、2.3%、2.1%、2.1%。图 23：2021 年 10 月限行城市新能源车型交强险 TOP101400012000100008000600040002000017.1% 上险数（辆）占比（右轴）121484.5%3.9%3.9%3.5%3.3%2.9%2.3%2.1%2.1%16291466147720882318252227682777319418%16%14%12%10%8%6%4%2%0%PLUS DM五比奇EV菱亚瑞宏迪小Mini光秦蚂蚁特理东ONE斯想风Model Y拉风E70神比一比哪VID.4CrozzPLUS DM亚汽亚吒迪大迪EV宋众汉资料来源：交强险、2. 比亚迪新能源乘用车销量持续创新高比亚迪 10 月新能源乘用车上险 65355 辆，同比增长 270.1%，环比增长 8.4%。其中纯电动车型上险数为 35828 辆，同比增长 184.1%，环比增长 10.5%；插电混动车上险数为 29527 辆，同比增长 485.0%，环比增长 6.0%。2.1. 比亚迪 10 月新能源占比 81%比亚迪 10 月乘用车上险数为 80540，同比增长 104.6%，环比增长 6.4%。比亚迪 10 月新能源乘用车上险数达 65355 辆，在其乘用车总上险数中占比 81%，同比增长 270.1%，环比增长 8.4%。其中纯电动乘用车上险数达 35828 辆，同比增长 184.1%，环比增长 10.5%；插电混动乘用车上险数为 29527 辆，同比劲增 485.0%，环比增长 6.0%。图 24：2020-2021 年比亚迪乘用车上险数 单位：辆图 25：2020-2021 年比亚迪新能源乘用车上险数 单位：辆 900008000070000600005000040000300002000010000020202021同比M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12700%600%500%400%300%200%100%0%70000600005000040000300002000010000020202021同比M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12600%500%400%300%200%100%0% 资料来源：交强险、资料来源：交强险、图 26：2021 年 1-10 月比亚迪乘用车分类型上险数 单位：辆90000800007000060000500004000030349燃油插电混动纯电动142401578986625565153752431615407151852786829527300002000059431590911605451021556310000147131920526119324113582810000014147230269071263913249145382059222349M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10资料来源：交强险、2.2. 比亚迪汉非限行限购城市占比首超限购城市10 月比亚迪汉EV 和汉DM 上险数分别为6614 辆和2636 辆，合计9250 辆，环比增加0.1%。分城市层级来看，汉 EV 和汉DM 的合计上险数在一、二线城市的占比达到 75.2%；分限行限购城市来看，10 月这两款车型合计在非限行限购、限购、限行城市的占比分别为 40.4%、37.1%、22.5%，非限行限购城市占比首次超过限购城市。图 27：2021M1-M10 比亚迪汉 EV 和汉 DM 上险数 单位：辆汉 EV汉 DM720777514980468753115893635464646614236331056212023962476268725032605277426362101200010000800060004000200002021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2021M6 2021M7 2021M8 2021M9 2021M10资料来源：交强险、 行业动态分析/汽车图 28：2020-2021 比亚迪汉城市层级分布图 29：2020-2021 比亚迪汉限行限购城市分布 本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。182.4% 2.8% 3.3% 2.2% 2.8% 2.4% 14.95% 3.2% 3.0% 2.7% 3.1%5.6% 6.4% 6.8% 5.7% 5.9% 5.6% 7.3% 6.8% 7.0% 7.2% 8.5%9.6% 9.1% 11.6% 9.8% 9.7% 10.0%10.8% 11.8% 11.0% 13.2%27.6%34.1% 32.3%37.6% 38.5% 36.6% 36.3%39.4% 39.4% 43.8%44.2%48.3% 49.3% 40.7% 43.8% 45.0% 45.7%58.6%39.7% 38.8% 35.3%31.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一线城市二线城市100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%2021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M120200%限行限购非限行限购 17.8% 15.2% 18.2% 17.5% 17.0% 16.3% 12.3% 19.4% 19.4% 22.4% 22.5%54.6% 55.4% 46.7% 52.4% 52.6% 53.0% 63.9% 46.6% 46.4% 42.1% 37.1%27.6% 29.3% 35.1% 30.2% 30.4% 30.7%23.8%34.1% 34.3% 35.6% 40.4%2021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M12020资料来源：交强险、资料来源：交强险、从具体城市分布来看，比亚迪汉 EV 上险数靠前的三大城市分别为深圳、上海和北京，占比分别为 10.9%、8.4%和 5.7%，合计占比为 25.0%。比亚迪汉 DM 上险数靠前的三大城市分别为深圳、上海和杭州，占比分别为 17.6%、10.4%和 4.8%，合计占比为 32.9%。图 30：2021 年 10 月汉 EV 交强险 TOP10 城市图 31：2021 年 10 月汉 DM 交强险 TOP10 城市 8.4%5.7%5.4%3.6%3.3%2.7%2.5%2.5%2.3%1.9%1.9%1.7%1.5%1.5%800 10.9%7006005004003002001000上险数（辆）占比（右轴）12%10%8%6%4%2%0%500450400350300250200150100500上险数（辆）占比（右轴）17.6%10.4%4.8%4.2% 4.2%3.3%2.5%2.0% 1.7% 1.7%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%深 上 北圳 海 京市 市 市广 成 西 重州 都 安 庆市 市 市 市苏 杭 郑州 州 州市 市 市东 南 武 合 佛莞 京 汉 肥 山市 市 市 市 市深上杭圳海州市市市郑广西州州安市市市天成苏佛津都州山市市市市 资料来源：交强险、资料来源：交强险、2.3. DMi 销量持续增长，表现优异DM-i 车型方面，秦PLUS DM 上险数持续提升至 12145 辆，环比增长 13.7%，表现亮眼； 宋 PLUS DM 上险数为 9426 辆，环比增长 8.0%。图 32：2021 年 3-10 月比亚迪 DM 车型上险数 单位：辆30000250002000015000宋PLUS DM秦PLUS DM唐 DM72136011068087312145942651761000050006821644251862121151811 63572320834580151415131720293032754917557452042021M3 2021M4 2021M5 2021M6 2021M7 2021M8 2021M9 2021M10资料来源：交强险、秦 PLUS DM 和宋PLUS DM 在非一线城市的上险数占比分别为 80.4%和 76.6%。这两款车型在非限行限购城市的占比分别为 43.7%和 48.1%。图 33：2021 年 10 月比亚迪重点新能源车城市层级分布图 34：2021 年 10 月比亚迪重点新能源车限行限购城市分布 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2.9%8.1%12.6%3.6%9.4%14.6%5.9%12.7%5.2%11.3%18.4%16.3%45.9%39.6%43.4%43.7%30.4%32.7%19.6%23.4%汉EV汉DM秦PLUS DM宋PLUS DM一线城市二线城市三线城市四线城市四线以下城市100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%限行限购非限行限购22.3%22.9%26.3%22.2%35.7%29.7%40.6%30.0%42.0%36.6%43.7%48.1%汉EV汉DM秦PLUS DM宋PLUS DM 资料来源：交强险、资料来源：交强险、从具体的城市分布看，秦 PLUS DM 10 月上险数占比靠前的五大城市分别为天津、上海、深圳、广州、郑州，合计占比 29.5%。宋 PLUS DM 10 月上险数占比靠前的五大城市分别为上海、深圳、西安、重庆、天津，合计占比 30.1%。图 35：2021 年 10 月秦 PLUS DM 交强险 TOP10 城市图 36：2021 年 10 月宋 PLUS DM 交强险 TOP10 城市 120010008006004002000上险数（辆）占比（右轴）7.9%6.9%6.2%4.8%3.8% 3.7%1.9% 1.8% 1.8% 1.8%9%10008%9007%8006%7005%6005004%4003%3002%2001%1000%0上险数（辆）占比（右轴）10.1%8.4%4.3%3.8%3.4%3.1%2.8%2.3% 2.2% 2.2%12%10%8%6%4%2%0%天上深广津海圳州市市市市郑西成州安都市市市长南北沙京京市市市上深西重海圳安庆市市市市天 成 广 郑 佛 北津 都 州 州 山 京市 市 市 市 市 市 资料来源：交强险、资料来源：交强险、2.4. 比亚迪纯电车型销量持续提升，海豚表现亮眼10 月比亚迪纯电动乘用车上险数达 35828 辆，同比增长 184.1%，环比增长 10.5%，增量主要由海豚、比亚迪元 Pro EV 等车型贡献，其中海豚表现尤为亮眼，10 月上险 4035 辆，环比增长 2276 辆。图 37：2021 年 1-10 月比亚迪主要纯电车型上险数 单位：辆比亚迪e2 EV 元Pro EV 宋PLUS EV 秦PLUS EV 秦 EV 汉 EV 比亚迪海豚 EV 3313 520737692952718005932102573498021674687502030161953111585912388018617751291635742093437021655893 3483 44742687590221646354 27 721714482161561855226472071115786851442851156299064641759 40354000037515688380476022791661435000300002500020000150001000050002021M102021M92021M82021M72021M62021M52021M42021M32021M22021M10资料来源：交强险、10 月海豚在非限行限购城市的占比表现亮眼，在限行、限购和非限行限购城市的占比分别为为 26.2%、17.3%和 56.4%；10 月海豚的销售主要分布在二、三线城市，在二、三线城市的占比为 72.8%。图 38：2021 年 10 月海豚限行限购城市分布图 39：2021 年 10 月海豚城市层级分布 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%限行限购非限行限购26.9%26.2%55.6%17.1%17.3%3.7%56.0%56.4%40.7%2021M82021M92021M10100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一线城市二线城市三线城市四线城市四线以下城市3.7%7.4%18.5%66.7%2.8%4.4%10.2%11.6%21.3%21.3%54.5%51.5%3.7%11.2%11.2%2021M82021M92021M10 资料来源：交强险、资料来源：交强险、3. 广汽埃安上险数为 11688 辆，C 端占比呈上升趋势10 月广汽埃安上险数达 11688 辆，同比增长 65.6%，环比下降 14.9%。10 月埃安品牌C 端上险数占比为 65.5%。3.1. 广汽埃安 10 月上险 11688 辆10 月广汽埃安上险数达 11688 辆，同比增长 65.6%，环比下降 14.9%。其中主力车型埃安S、埃安 Y 和埃安 V