绿星能源商业计划V1课件

绿星能源商业计划V11商业计划书绿星能源商业计划V12市场机会- -规模图：2008-2015年中国铅酸电池产量及同比增长（单位：千伏安）公司主要产品铅酸电池的未来国内总产量仍将持续增长，增速自20142014年起将有所回升绿星能源商业计划V13市场机会- -规模市场规模：中国200万辆车，所需电池近600万组（1组1KWh），近50亿元规模物流市场(快递)市场规模：1.5亿辆车，需1亿多组电池,近600亿元个人市场(散户)中国市场：所需电池近1,000万2,000万组，近100亿元旅游市场(观光车，船)仓储市场M电池系统（电池，电池记录仪，中央数据库）产品及周边服务存在宽阔市场机会中国的电池市场规模过千亿，其中公司主要目标市场100亿叉车：全国70万辆X 5000元/年（大电池）=35亿绿星能源商业计划V14市场机会- -成本优势通过延长使用寿命, ,相比于锂电池, ,铅酸电池在近年将具有更大成本优势和市场潜力铅酸电池年使用成本目前最低: 锂电 年使用成本$115/kWh (假定使用寿命5 年), 铅酸电池年使用成本$48/KWh (假定使用寿命1 年)到2020年, 预测锂电年使用成本才能下降到$40/kWh 如电池寿命增加1倍，则: 铅酸电池年使用成本降至$24/kWh, 锂电年使用成本降至$57.5/kWh4锂电池各部件成本(图)Li-ion package today:$575/kWhSource: McKinsey 2012, and AmpNova analysisRaw MaterialsBattery CellBattery ModuleBattery PackUS$/KWh200820102020目前铅酸电池成本: $80/kWh使用成本：$48/kWh绿星能源商业计划V15市场机会- -用户需求l使用成本太高l劳动效率太低l一次性购买成本太高普遍的问题l节省50%成本l电池寿命长，无需经常换l租赁模式(类SaaS)我们的优点解决用户痛点绿星能源商业计划V16商业模式密集网点一条龙服务核心与基础充电节省使用成本提供客户方便整车服务解决后顾之忧租租赁租赁整车租赁电池租赁电池技术绿星能源商业计划V17商业模式l节省使用成本租赁l免去故障之忧维修l方便、安全、省成本充电l接驳大数据云平台联网网点服务绿星能源商业计划V18 客户群体商业模式送餐/水商户最后一公里支持 快递公司申通、顺丰、EMS等 个体用车 电动车厂合作 电商企业集团客户带动个人用户 租赁2B企业用户企业用户:解决解决“最后一公里最后一公里”问题问题2C个人用户个人用户:解决解决“出行交通出行交通”问题问题绿星能源商业计划V19商业模式-以电池租赁为例电池售价回收价格使用周期使用成本/月现有电池4802206个月43我们的产品48022012个月22租赁的优势绿星能源商业计划V110产品服务 电动叉车、牵引车用电池系列：24V-60V/100Ah-220Ah 电动两轮车、三轮车用电池系列： 36V-60V/12Ah- 40Ah观光车，游船，高尔夫车,电动汽车等电池系列：24V-380V/ 90Ah-220Ah应用于快递、物流、厂矿应用于观光、环卫、高球等绿星能源商业计划V111产品服务q 电动两轮车、三轮车租赁：用于快递、物流符合行业标准，用于市区内速递的整车（含电池)， 载重：75KG（两轮), 200KG(三轮）可配备GPS、GPRS，无线数据收集等（可选项）以2年租赁期为基础，2年后，更换新车按城市划分，逐步形成网络覆盖；负责在当地上牌照；全方位租赁服务，包括维修、更换等q 电动叉车、电动牵引车租赁：用于物流业倉储、 机场、 港口、厂矿等搬运 符合行业标准，各种载重量叉车、牵引车（含电); 可配备GPS、GPRS，无线数据收集等（可选项） 以长租为主；全方位租赁服务，包括维修、更换等绿星能源商业计划V112竞争优势产品技术革新 率先采用电池租赁经营模式，不仅摆脱了铅酸电池生产行业只售不租的低价低利恶性生存循环，同时最大化满足了物流企业和其他电池租赁用户在使用成本控制、电池充电时间节省、企业财务处理方面的需求，极大拓展了市场空间和盈利能力。经营模式创新 技术研发 经营模式 依托先进的技术研发实力，不仅电池产品质量过硬，且通过终端微电子控制与云计算的整合，公司研发出电池“在线医生”系统，在该系统平台上，正在使用的电池可实现在线维护保养，从而延长电池使用寿命1.52倍以上，显著降低电池使用成本和维保成本。绿星能源商业计划V113竞争优势电池租赁电池系统技术整车租赁电池使用成本大幅降低电池租赁是展示电池使用成本(而非一次性采购价格)的有效途径之一对于那些电池使用成本占主要支出的应用如电动整车中，电池成本占到 50%以上，则整车租赁也是选项与电池系统技术相伴的智能化系统，可以为我们带来巨大的增值效应，进一步降低使用成本模式创新： 组合途径大幅降低电池使用成本，催生市场空间绿星能源商业计划V114竞争优势核心技术： TEC-EngineTM 技术-构成电池系统的“在线医生”终端控制和云计算整合，实现对电池的拓扑控制及在线维护，提高安全性，延长使用寿命，降低使用成本本技术适用于所有电池（铅酸、锂电池、镍氢、超级电容等）本地Topological Entropy Compensation(TEC): through local as well as topological control储能系统储能系统绿星能源商业计划V115竞争优势同等性能下，产品（电池）的寿命延长1.5-2倍独特技术创新租赁模式，开拓 全新市场空间独特商业模式国内第一家提供电池租赁和整车租赁整体解决方案的提供商先发优势绿星能源商业计划V116核心管理团队吴建斌/首席执行官吴鑫娣/营运邬大海/营销总监l博士学位，物理及电机工程专业，毕业于浙江大学和美国Uinv. Of Rochester，是PicoNetics公司和螺旋微公司的创始人。l纳米材料Cnano Technology Limited第一任CEO；曾任职雅虎，负责4亿美元财务管理、全球运作、公司策略及市场发展；美国 Symyx 技术电子材料部主任；吴博士曾是洛斯阿拉莫斯实验室Oppenheimer Fellow. 获Rutgers University物理博士。l硕士学位，电机工程专业毕业于东南大学，工作经历包括丹东市市长秘书、综合处副处长、丹东外贸进出口公司总经理等。绿星能源商业计划V117核心研发团队沈志勋陈驰/系统及软件部总监谢力克/技术顾问陈锋/硬件产品部总监l斯坦福大学物理和电机教授，美国能源部能源委员会顾问，美国能源部直线加速器国家实验室首席科学家，曾任斯坦福大学清洁能源和储能技术研究中心主任。沈教授斯坦福大学博士毕业，是能源和物理方面的国际权威，是国际著名物理学昂纳斯奖、巴克莱奖及美国能源部劳伦斯奖的获得者。l硕士学位，电机工程及计算机专业，毕业于Univ.of Illinois和Urbanna-Champion，曾供职于Motorola,Avnex,PicoNetics,lHelix Micro,GreEner Star等公司。l谢博士是国际电池界权威，熟悉各种电池技术和市场，有30多年电池研发、生产市场开发的经验；曾任美国泰科（Tyco)公司电池首席科学家，市场及营运主管；泰科能源分拆后，任新公司资深副总，首席技术、市场和营运顾问。谢力克获美国宾夕法尼亚大学电化学博士学位，是国际UL专业委员会委员，IEEE电池标准委员会委员。l博士学位，物理专业，毕业于浙江大学，工作经历包括浙江大学副教授，加州州立大学研究教授和在PicoNetics,Helix Micro,GreEner Star等公司担任资深岗位。绿星能源商业计划V118公司历史2010年4月公司进入筹备阶段，投入近2000万元人民币用作技术的早期研发（包括各种电池的性能测试和控制算法的研究）现因与正泰电器的发展战略不一致（正泰电器更看重储能的发展方向，于是决定将公司的电池/整车租赁业务剥离）公司的电池产品由公司团队和斯坦福大学电池研究团队经过多年磨合研发推出。2012年1月成立长兴绿星能源科技有限公司，团队的研发能力和技术实力得到上市公司正泰电器-全球领先的低压电器全面解决方案提供商，及其董事长南存辉的认可，获得正泰6000万人民币投资，进一步将技术在电动车动力电池中产品化。绿星能源商业计划V119发展规划2010-2011201220132014 电池技术基础研发 产品研发（引入正泰￥6000万投资） 产品推向市场20152016 市场扩大，开始盈利 保持快速增长，IPO 产品销量提升，盈亏平衡(爆发点)绿星能源商业计划V120目前经营情况- -快递业顺丰：正在谈判中，预计2014年初确认合同，签全国整车租赁合同，全国替换周期1-2年，先从上海，北京，杭州开始。其中上海：6500辆，北京：5000辆；杭州：3000辆。申通：整车租赁已在上海推进；目前已有几十辆车在申通上海试租，如质量、服务均无问题，整车租赁将在申通上海全面推广（近3500辆），并推广至全国。圆通：圆通杭州已开始租用我们电池，现在正开始谈判整车租赁；圆通上海正在谈判中。EMS：北京EMS电池在租量近4000组，并有近一年的租赁客服及电池维保经验，客户对我们的服务高度满意；天津、沈阳、杭州、绍兴、台州等地EMS已签约并部分安装（近1000组); 北京EMS正在商谈推进整车租赁(作为EMS 2014年采购计划的重点），总的电动车保有量近6500辆；成功经验将向全国推广。其他快递公司、电商公司、超市正在接洽中。绿星能源商业计划V121目前经营情况- -旅游业、叉车业全国各地：全国有5A级景区（西湖同等级别）132个，4A级景区1400多个；目前大部分景区采用电动车、电动船和电动巡逻车船。西湖、玄武湖有示范意义高尔夫球车：正在和高尔夫球协会机构合作，预计2014年进入市场，2015年大规模推进租赁。中国目前球车保有量在10万辆左右，且快速成长中诺力叉车：全国最大电动叉车、牵引车厂商之一，产品70出口欧美；样车测试顺利，正在商谈通过诺力渠道租赁合作方案。全国叉车保有量近70万辆，每组电池约5000元。全球保有量近千万辆，广泛用于机场、港口、物流园区等。南京玄武湖：一条游船已安装试租，目前推进情况良好；预期2014开始大规模租赁；玄武湖目前有游船500条，而且还要增加；有相当规模的电动观光车队；总共所用电池量在4万5万组杭州西湖公园：景区公安分局已签约租赁电池，涵盖电动巡逻车、巡逻艇和警用装备车；西湖游船和观光车公司正在协调安装船只试租，理想情况一年内改成租赁；西湖公园共有电池近2万3万组绿星能源商业计划V122收入预测收入模型预测逻辑：1.总收入由电池租赁和整车租赁两部分业务组成(均以年统计) u电池租赁收入=每组电池收费*电池在租数量 (每车2组)u整车租赁收入=每辆车收费*整车在租数量u整车服务收入=每辆车服务收费*整车服务数量u每组电池收费400元RMB/年 约为67美元，每辆车收费1740元RMB/年 约为290美元 整车服务（维护+保养），平均140元/月，约280美元/年u其中电池数量和整车数量根据公司客户合同和年覆盖增长率计算2.各项业务毛利根据固定毛利率计算得出(电池租赁的毛利率是60%，整车租赁的毛利率是56-62%取平均值59%) ，整车服务是55%3.加和各业务计算出总毛利，根据总收入计算总毛利率4.由总毛利-费用计算出EBITDA 年份年份/金额金额(单位：百万美元单位：百万美元)20142015201620172018营业收入 15.9263.67127.34191.01318.35息税折旧摊销前净利润EBITDA 9.1336.5173.02109.54182.56息税折旧摊销前净利润率 57.35%56.56%56.88%57.11%57.19%绿星能源商业计划V123融资需求 融资说明回收方式债权投资：利息收益股权投资：上市或并购投资回收期5-6年新增投资预计融资额：6000-7200万人民币使用计划扩大租赁规模时的流动资金加大在锂离子电池的研发推进电动汽车租赁推进储能业务绿星能源商业计划V124 谢谢！