上半年商业银行信用卡产品市场分析

2010年上半年商业银行信用卡产品市场分析前言2010年上半年中国信用卡业继续着跑马圈地，各银行业马不停蹄地发行自己信用卡。那么，相对于上一年度，2010年的信用卡市场又表现出怎样的新特征呢？各家银行的竞争格局是否又发生了变化呢？此次月度研究专题2010年上半年商业银行信用卡产品市场分析，对上半年国内主要发卡银行发卡总体情况及细分情况作了详细的说明，能够帮助银行准确把握中国信用卡业的脉搏。第一部分详细追踪了上半年国内信用卡市场总体情况，包括发卡类型情况、发卡主体情况、各月发卡情况等。第二部分对银行卡细分情况作了具体的说明，其中包括了借记卡，对借记卡的发行数量、发行特征、发行区域做了细致的说明，对信用卡特征也进行了有力的分析。第三部分对上半年主要银行信用卡发行情况进行了细分，对工行、农行、中国银行、招行等分别进行了分析。分析的具体情况包括产品市场分析、主要产品分析。第四部分针对2010年上半年信用卡市场的发行情况，我们选取信用卡发卡数量较多的6家银行进行重点分析，分别是工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行和光大银行。第五部分上半年对主要对上半年信用卡发行策略进行分析，对重点客户重点区域、客户目标进行分析，另一方面对联名卡发展策略做了详细的分析。本文为各银行客户对上半年信用卡市场整体情况提供了充分的分析说明，以便把握信用卡行业的总体情况。正文目录第一部分 2010年上半年国内银行卡市场总体情况8一、银行卡发行市场总体分析8（一）发卡类型情况8（二）发卡主体情况8（三）各月发卡情况10（四）发卡组织情况11（五）发行范围情况11二、银行卡产品市场分析12（一）发卡银行情况12（二）发卡联名情况13第二部分 2010年上半年国内银行卡细分市场分析14一、借记卡市场特征分析14（一）发行数量中国银行居首14（二）发行时间集中于一季度15（三）发行区域以全国为主15（四）发行类型联名卡占主导16二、信用卡市场特征分析17（一）国有银行为发行主力17（二）1月份为发行高峰期17（三）发行区域广泛化18（四）联名发卡占据半壁江山19第三部分 2010年上半年主要银行信用卡发行情况分析20一、主要银行发卡情况分析20（一）分析对象20（二）选择依据20二、工商银行发卡情况分析21（一）产品市场分析21（二）主要产品分析23三、农业银行发卡情况分析25（一）产品市场分析25（二）主要产品分析26四、中国银行发卡情况分析27（一）产品市场分析27（二）主要产品分析28五、建设银行发卡情况分析30（一）产品市场分析30（二）主要产品分析31六、招商银行发卡情况分析33（一）产品市场分析33（二）主要产品分析34七、光大银行发卡情况分析36（一）产品市场分析36（二）主要产品分析37八、其他银行发卡情况分析38（一）发卡范围38（二）发卡策略39（三）发卡银行39第四部分 2010年上半年国内信用卡细分市场分析42一、2010年上半年国内信用卡细分市场分析42二、主要信用卡细分市场分析42（一）百货类42（二）旅游类43（三）汽车类44（四）环保类45第五部分 2010年上半年国内信用卡发行策略分析46一、2010年上半年国内信用卡发行总体策略分析46（一）重点区域46（二）重点市场46（三）目标客户48二、联名卡发展策略49（一）联名信用卡存在的问题49（二）发卡策略50银行卡业务研究月度专题产品说明54图表目录图表 1：2010年上半年银行卡发行情况8图表2：2010年上半年银行卡发行银行9图表3：2010年上半年银行卡发行情况10图表4：2010年上半年各月银行卡发行情况10图表5：2010年上半年银行卡发行组织情况11图表6：2010年上半年银行卡发行区域情况12图表7：2010年上半年银行卡发行银行情况12图表8：2010年上半年新发银行卡联名情况13图表9：2010年上半年借记卡发行银行14图表10：2010年上半年借记卡发行时间15图表11：2010年上半年借记卡发行区域16图表12：2010年上半年借记卡发行类型16图表13：2010年上半年信用卡发行银行类型17图表14：2010年上半年信用卡发行时间18图表15：2010年上半年信用卡发卡区域18图表16：2010年上半年信用卡发卡类型19图表17：2010年上半年信用卡发行银行类型20图表18：2010年上半年信用卡发行银行类型21图表19：2010年上半年工商银行信用卡发卡量22图表20：2010年上半年工商银行信用卡发卡类型22图表21：2010年上半年工商银行信用卡发行细分市场情况23图表22：2010年上半年工商银行全国性信用卡产品23图表23：2010年上半年工商银行区域性信用卡产品23图表24：2010年上半年农业银行信用卡发卡量25图表25：2010年上半年农业银行信用卡发卡量26图表26：2010年上半年农业银行信用卡发行细分市场情况26图表27：2010年上半年农业银行全国性信用卡产品26图表28：2010年上半年农业银行区域性信用卡产品27图表29：2010年上半年中国银行信用卡发卡量27图表30：2010年上半年中国银行信用卡发行细分市场情况28图表31：2010年上半年中国银行全国性信用卡产品28图表32：2010年上半年中国银行区域性信用卡产品29图表33：中国银行“中银淘宝信用卡”29图表34：2010年上半年建设银行信用卡发卡量30图表35：2010年上半年建设银行信用卡发行细分市场情况31图表36：2010年上半年建设银行全国性信用卡产品31图表37：2010年上半年建设银行区域性信用卡产品31图表38：建设银行“变形金刚信用卡”32图表39：建设银行“芭比美丽信用卡”33图表40：2010年上半年招商银行信用卡发卡量34图表41：2010年上半年招商银行信用卡发行细分市场情况34图表42：2010年上半年招商银行全国性信用卡产品35图表43：2010年上半年招商银行区域性信用卡产品35图表44：2010年上半年光大银行信用卡发行细分市场情况36图表45：2010年上半年光大银行全国性信用卡产品37图表46：2010年1-6月其他银行信用卡发行情况39图表47：2010年1-6月其他银行信用卡发行方式39图表48：2010年1-6月民生银行信用卡发行情况40图表49：2010年1-6月兴业银行信用卡发行情况40图表50：2010年1-6月中信银行信用卡发行情况40图表51：2010年1-6月深圳发展银行信用卡发行情况41图表52：2010年1-6月浦发银行信用卡发行情况41图表53：2010年1-6月北京银行信用卡发行情况41图表54：2010年1-6月信用卡细分市场情况42图表55：2010年1-6月百货类信用卡发行情况43图表56：2010年1-6月旅游类信用卡发行情况43图表57：2010年1-6月汽车类信用卡发行情况44图表58：2010年1-6月环保类信用卡发行情况45图表59：2010年1-6月全国各地信用卡发行情况46图表60：2010年1-6月信用卡种类发行情况47图表61：2010年1-6月联名卡发行情况48图表62：2010年1-6月高端卡发行情况48第一部分 2010年上半年国内银行卡市场总体情况一、银行卡发行市场总体分析2010年上半年，国内银行发行88款银行卡，其中借记卡27款，信用卡61款。银行卡产品发行稳步上升，各家银行推出的信用卡产品市场不断细分。发卡类型方面，信用卡市场份额相对较多，发卡主体类型更为多样化，区域性发卡策略特征较为明显。（一）发卡类型情况据银联信统计，2010年1-6月，国内发卡银行新发行银行卡产品88款。其中，新发行信用卡产品61款，在上半年银行卡产品发行数的占比为69%，借记卡产品27款，占比为31%，数据显示，2010年上半年各家银行信用卡发行占主导地位。图表 1：2010年上半年银行卡发行情况数据来源：银联信（二）发卡主体情况2010年上半年，国内有24家银行发行银行卡产品。一方面，16家上市银行中除了南京银行和宁波银行之外，其他银行均有银行卡产品的发行，另一方面，更多的银行加入了银行卡市场发行队伍，如中国邮政储蓄银行、广东发展银行、上海银行、成都银行和河北银行，以及恒生银行、华侨银行等外资银行，值得注意的是，萧山农村商业银行成为今年上半年唯一一家发行银行卡的农村金融机构。图表2：2010年上半年银行卡发行银行序号银行性质发卡银行1国有银行工商银行2农业银行3中国银行4建设银行5中国邮政储蓄银行6股份制银行交通银行7招商银行8民生银行9兴业银行10中信银行11光大银行12华夏银行13浦发银行14广发银行15深发展银行16城市商业银行北京银行17上海银行18成都银行19河北银行20农村合作银行萧山农村合作银行21外资银行恒生银行22华侨银行23星展银行24友利银行数据来源：银联信从银行性质看，股份制商业银行是今年上半年银行卡发行市场的绝对主力，共有10家银行发行银行卡，以41%的比例占居首位，5家国有商业银行市场占比为21%，城市商业银行和外资银行均以17%的市场占比位列第三，银行卡发行银行参与主体逐渐多元化，银行卡市场竞争格局日趋加剧。图表3：2010年上半年银行卡发行情况数据来源：银联信（三）各月发卡情况从各月发卡情况看，今年上半年银行卡市场总体呈现下降趋势。其中，1月份为今年上半年发卡最多的月份，共发行了28款银行卡产品，其次为3月份，发行了20款，2月份受春节假期影响，银行卡发行市场较为低迷。图表4：2010年上半年各月银行卡发行情况数据来源：银联信2009年以来，日益凸显的信用卡风险和国家法律的不断规范对银行卡发行市场造成一定的影响。国家出台一系列的法规规范信用卡市场，如关于进一步规范信用卡业务的通知对发卡营销、特约商户管理、催收外包和客户投诉处理等方面进行了规范；关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释从司法层面对信用卡犯罪进行了规范；最近银监会发布商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）打算将信用卡业纳入全面的监管轨道。（四）发卡组织情况图表5：2010年上半年银行卡发行组织情况数据来源：银联信从2010年上半年银行卡的发卡组织看，由银联发行的单币银行卡发行量为74款，市场占比为84%，银联和万事达共同发行的信用卡为5款，超过了银联与VISA联合发行4款的数量，银联和JCB、银联和运通等联合发行的方式市场占比持平。（五）发行范围情况2010年上半年，商业银行除了在国内发卡之外，还在欧洲发行了两款银行卡产品，均为工商银行发行的信用卡，凸现工商银行零售银行业务在国外市场进行拓展的路线。在国内发行的银行卡占比为98%，其中在全国范围内发行的为36款，占比为41%，在区域范围发行的为50款，市场占比为57%，从数据可以看出，银行卡发行市场区域化程度不断加强。图表6：2010年上半年银行卡发行区域情况数据来源：银联信二、银行卡产品市场分析（一）发卡银行情况2010年1-6月，国内银行卡发行市场排名前三名的银行分别是：工商银行、中国银行、农业银行，建设银行、招商银行、民生银行、光大银行的发行数量也相对较多。从发卡银行看，国有商业银行和股份制商业银行在银行卡市场的活跃度较高。图表7：2010年上半年银行卡发行银行情况数据来源：银联信（二）发卡联名情况从发卡联名情况看，2010年上半年，国内银行发行银行卡产品中，联名卡产品发行46款，市场占比为52%，非联名卡发行42款，市场占比为48%。其中，联名借记卡和联名信用卡分别发行11款、35款。图表8：2010年上半年新发银行卡联名情况数据来源：银联信第二部分 2010年上半年国内银行卡细分市场分析一、借记卡市场特征分析2010年上半年，国内借记卡市场呈现以下特征：从发行数量看，国有商业银行仍占据借记卡市场的主要份额；从发行时间看，一季度为借记卡发行的主要时间段；从发行区域看，借记卡发行以面向全国范围的为主；从发行类型看，联名卡仍是银行所青睐的方式。（一）发行数量中国银行居首据银联信统计，2010年上半年国内有14家商业银行共发行了27款借记卡产品。从发行银行看，上半年借记卡发行呈三个梯队。第一梯队的发行数量在5款以上，代表银行为中国银行和工商银行，中国银行以7款的发行数量居同业首位，工商银行发行款数为5款，居第二位。第二梯队发行数量为2款，代表银行为农业银行、民生银行和交通银行。第三梯队发行数量为1款，国有商业银行为中国邮政储蓄银行、建设银行，股份制商业银行代表银行为中信、兴业、浦发，外资银行为友利银行、星展银行和华侨银行，城市商业银行为成都银行。图表9：2010年上半年借记卡发行银行数据来源：银联信（二）发行时间集中于一季度从借记卡发行时间的集中度来看，一季度银行发行了26款，占上半年发行总数的96%，其中1月和3月均发行了10款，2月份发行6款产品，二季度仅有5月份发行了一款产品，为成都银行发行的锦程白金卡、钻石卡，该卡是成都银行为日均存款余额20万元（含）以上的高端客户量身定做的专属银行卡产品，锦程白金卡、钻石卡可实现卡内定活账户的自动互转，提高资金使用效率；可集中管理包括活期、定期、国债在内的多个账户，实现智能型理财方案。图表10：2010年上半年借记卡发行时间数据来源：银联信（三）发行区域以全国为主从发行区域看，上半年有11个区域发行借记卡。其中全国性的借记卡共发行了9款，针对北京市的借记卡发行3款，上海、青岛、成都均发行2款，广州、深圳、福建、河南等地区均发行1款，面向香港发行的为星展银行八达通提款卡，“星展八达通提款卡”结合了银行提款卡和八达通卡的双重功能，并适用银联全球超过89万部自动柜员机服务，新卡推出后可大大便利客户理财需要。图表11：2010年上半年借记卡发行区域数据来源：银联信（四）发行类型联名卡占主导图表12：2010年上半年借记卡发行类型数据来源：银联信2010年上半年，借记卡发卡类型中，联名借记卡发行市场份额为44%，标准借记卡占比为37%，主题借记卡占比为19%。其中比较具有创新特色的为中国银行发行的“魔镜借记卡”，“魔镜借记卡”是四川地区银行业首次发行的采用国内最新“镜面”工艺、独特的竖版卡面设计的借记卡产品，包括情侣版与限量版。此外，兴业银行发行的福建省社会保障卡，不仅实现了就诊卡和医保卡功能的整合，还依托电子钱包功能实现一卡结算，大大方便了参保持卡人，也为建设全省居民健康信息系统奠定了基础。二、信用卡市场特征分析2010年上半年，国内信用卡市场呈现以下特征：从发行数量看，国有商业银行为信用卡市场的主要发行银行；从发行时间看，1月份为今年信用卡发行高峰；从发行区域看，信用卡的发行域较借记卡更为广泛；从发行类型看，联名卡为信用卡产品的主要对象。（一）国有银行为发行主力图表13：2010年上半年信用卡发行银行类型数据来源：银联信2010年1-6月，信用卡发行银行类型包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行和农村合作银行。国有商业银行和股份制银行扮演着信用卡市场的发行主角，二者在信用卡市场的占比为88.52%。其中，国有商业银行共发行了29款信用卡，股份制银行发行25款，随着外资银行、城市商业银行以及农村合作银行加入信用卡的发行行列，信用卡市场竞争日趋激烈。（二）1月份为发行高峰期从上半年信用卡各月的发行情况看，1月份为信用卡发行市场的高峰期，单月发行18款，市场占比为31%。2月、3月和4月发行水平持平，均发行10款，5月和6月信用卡市场相对较为低迷，发行款数分别为6款和7款。图表14：2010年上半年信用卡发行时间数据来源：银联信（三）发行区域广泛化与借记卡相比，今年上半年信用卡发行区域相对更为广泛，有14个区域发行信用卡，从各家银行的发行区域看，一方面，信用卡发行主要集中在经济较为发达的城市，如北京、上海、浙江、广东等；另一方面，信用卡市场不断地向中西部进行扩张，如陕西、甘肃等。图表15：2010年上半年信用卡发卡区域数据来源：银联信（四）联名发卡占据半壁江山2010年上半年，联名信用卡仍是信用卡市场的主角，市场占比为56%，银行不但可以更容易地获得联名机构的客户群，而且可以有更多的佣金收入，实现商家与银行之间的共赢。主题信用卡占比为28%，标准信用卡占比为16%。图表16：2010年上半年信用卡发卡类型数据来源：银联信第三部分 2010年上半年主要银行信用卡发行情况分析一、主要银行发卡情况分析（一）分析对象针对2010年上半年信用卡市场的发行情况，我们选取信用卡发卡数量较多的6家银行进行重点分析，分别是工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行和光大银行。从发行数量看，上半年，信用卡市场发行银行分为三个梯队，第一梯队的发卡量在5款以上，代表银行为工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行和光大银行；第二梯队发卡量在2-5款之间，代表银行为北京银行、民生银行、兴业银行、交通银行、深发展和中信银行；第三梯队发行数量为1款，分别为河北银行、上海银行、广发银行、华夏银行、浦发银行、萧山农村合作银行和恒生银行。图表17：2010年上半年信用卡发行银行类型数据来源：银联信（二）选择依据从市场份额看，工商银行位于信用卡市场的龙头地位，上半年以18%的市场占比摘得桂冠，第二名和第三名分别被农业银行和中国银行摘取，建设银行、招商银行和光大银行以8%的市场份额并列第四。作为刚上市的股份制银行，光大银行在信用卡市场上暂露锋芒。图表18：2010年上半年信用卡发行银行类型数据来源：银联信二、工商银行发卡情况分析（一）产品市场分析1、发行情况工商银行半年报显示，2010 年6 月末，工行银行卡发卡量3.2 亿张，比上年末增加3371 万张。上半年，银行卡消费额9475 亿元，同比增长53.5%；银行卡业务收入61.86亿元，增长42.0%。其中信用卡发卡量达到5885万张，比2009年末增加684万张，增长率为13.15%。工商信用卡总体呈稳步增长趋势。图表19：2010年上半年工商银行信用卡发卡量单位：万张数据来源：银联信从发卡策略看，工商银行上半年共发行11款信用卡产品。其中标准信用卡两款，其他均为联名信用卡。图表20：2010年上半年工商银行信用卡发卡类型数据来源：银联信从发卡区域看，仅有两款针对全国，面向欧洲的有两款产品，其他的区域包括邯郸、济南、甘肃、广东、济南、香港、苏州和廊坊8个区域。银行网点分布较多为信用卡发行提供一定的优势。2、细分市场从产品细分看，上半年工行针对8个细分市场推出了信用卡产品，其中针对百货、超市、餐饮等综合类的有2款，旅游类和汽车类的均为2款，其他的铁路、保险、芯片卡、欧元卡、航空类等各1款。图表21：2010年上半年工商银行信用卡发行细分市场情况序号细分市场发行款数1综合类22铁路13保险14汽车25欧元卡16旅游27航空18芯片卡1合计11数据来源：银联信（二）主要产品分析1、全国性上半年，工商银行面向全国范围内发行的信用卡2款，分别为芯片信用卡和浪漫之都大连旅游联名卡。图表22：2010年上半年工商银行全国性信用卡产品序号细分市场信用卡名称1芯片卡芯片信用卡2旅游浪漫之都大连旅游联名卡数据来源：银联信2、区域性上半年工商银行区域性信用卡发行款数为9款，从区域性发卡策略看，工商银行汽车卡2款，综合类2款，保险卡1款。图表23：2010年上半年工商银行区域性信用卡产品序号细分市场信用卡名称发行区域1欧元卡欧元信用卡欧洲2综合类牡丹亚欧联名卡甘肃3汽车牡丹粤通卡广东4综合类牡丹阳光联名卡邯郸5保险牡丹人保联名卡济南6旅游牡丹旅游卡廊坊7航空国航知音牡丹信用卡欧洲8汽车交通信息卡苏州9铁路广深铁路银联双币卡香港数据来源：银联信3、创新性从创新角度看，工商银行上半年新发卡片中有代表性的以下几款，下面进行重点分析，从中可以看出工商银行的发卡策略：（1）欧元信用卡工商银行与中国银联联手，凭借彼此强大的受理网络以及欧元清算能力，在欧洲发行带有“银联”标识的工银卡，为更多的持卡人带来了便利，并将有力地推动中国民族品牌走向世界，融入国际大市场，创造多方共赢的局面。此次发行的信用卡瞄准了欧洲数百万的目标客户群。这是中资机构首次在欧洲发行欧元信用卡，标志着中资银行在海外发展外币业务和个人业务方面迈出了重要一步。（2）芯片信用卡中国银联携手中国工商银行在上海地区共同推出银联标准牡丹芯片信用卡。此次推出的银联标准牡丹芯片信用卡采用磁条加芯片双介质设计。磁条部分使用银联标准，其功能应用和使用范围与普通银行卡相同。芯片部分符合中国人民银行PBOC2.0芯片卡标准，配备电子现金账户。持卡人将该信用卡账户的一部分信用额度（最高不超过1000元）圈存到该电子现金账户中，就可以使用该卡进行免输密码的非接触小额快速支付。具备安全性更高、卡片容量更大、功能更强大等多种优势的金融芯片卡已成为我国银行卡产品升级换代的方向。这是继交通银行银联标准太平洋智能芯片借记卡、世博芯片预付费卡发行后，上海地区发布的又一款银联标准芯片卡产品。（3）牡丹人保联名卡工商银行山东省分行与人保财险济南分公司签订了全面战略合作协议，双方联合推出“牡丹人保联名卡”，持卡人可以享受银行和保险公司的双重会员服务，既有银行信用卡的金融服务功能，同时又可作为济南人保之友客户服务俱乐部的会员卡使用。随着金融合作的不断深化，银行与其他金融机构进行合作发行信用卡有利于推动信用卡业务的发展，这种方式对其他银行有一定的借鉴意义。三、农业银行发卡情况分析（一）产品市场分析1、发行情况农业银行的半年报显示，截至2010 年上半年，银行卡发卡总量3.74 亿张，其中借记卡发卡量3.53 亿张，信用卡（包括准贷记卡）发卡量2142 万张；上半年实现银行卡消费额9396.75 亿元，手续费收入8.64 亿元。图表24：2010年上半年农业银行信用卡发卡量单位：万张数据来源：银联信从新发信用卡看，农业银行发行7款信用卡，其中联名信用卡5款，主题信用卡2款。从发卡区域看，全国发行的3款，占新发数量的43%，区域发卡量为4款，占新发数量的57%。图表25：2010年上半年农业银行信用卡发卡量数据来源：银联信2、细分市场从农业银行新发卡细分市场看，主要为百货类、读书、运动、汽车和旅游类，其中百货类和运动类的均为2款，其他均为1款。图表26：2010年上半年农业银行信用卡发行细分市场情况序号细分市场发行款数1百货22读书13运动24汽车16旅游1合计7数据来源：银联信（二）主要产品分析1、全国性上半年，农业银行面向全国范围内发行的信用卡3款，其中有2款是运动类的，分别是金穗高尔夫白金卡和金穗网球白金信用卡，1款为汽车类。图表27：2010年上半年农业银行全国性信用卡产品序号细分市场信用卡名称1汽车金穗置车联名白金卡2运动金穗高尔夫白金卡3运动金穗网球白金信用卡数据来源：银联信2、区域性上半年农业银行区域性信用卡发行款数为4款，从区域性发卡策略看，主要为百货类、读书和旅游类。图表28：2010年上半年农业银行区域性信用卡产品序号细分市场信用卡名称发行区域1百货金穗蓝色港湾联名信用卡北京2读书金穗新华社读者卡浙江3百货名尚城市广场联名卡淄博4旅游金穗灵山胜境卡无锡数据来源：银联信四、中国银行发卡情况分析（一）产品市场分析1、发行情况图表29：2010年上半年中国银行信用卡发卡量单位：万张数据来源：银联信中国银行半年报显示，截止到6 月末，中行在中国内地累计发行银行卡1.76 亿张，比上年末增加1892.61 万张。银行卡消费额3724.51 亿元，同比增长58.55%。从中国银行近几年的发展趋势看，银行卡发卡量总体呈增长态势。在上半年的新发信用卡中，中国银行共发行了6款信用卡，其中全国性的有4款，区域性的2款。从发卡策略看，有4款联名卡，2款标准卡。2、细分市场从中国银行新发卡细分市场看，主要为网络、综合、汽车、旅游、购物和燃气类，针对各细分市场均发行1款产品。图表30：2010年上半年中国银行信用卡发行细分市场情况序号细分市场发行款数1网络12综合13旅游14汽车15购物16燃气1合计6数据来源：银联信（二）主要产品分析1、全国性上半年，中国银行面向全国发行了4款信用卡产品，分别是长城国际卡 澳元卡，中银淘宝信用卡，新奥长城卓越信用卡和益田联名信用卡。图表31：2010年上半年中国银行全国性信用卡产品序号细分市场信用卡名称1旅游长城国际卡 澳元卡2购物中银淘宝信用卡3燃气新奥长城卓越信用卡4综合益田联名信用卡数据来源：银联信2、区域性上半年中国银行区域性信用卡发行款数仅为2款，从区域性发卡策略看，分别为汽车和网络类信用卡产品。图表32：2010年上半年中国银行区域性信用卡产品序号细分市场信用卡名称发行区域1网络嘉兴人卡嘉兴2汽车“车行天府”信用卡四川数据来源：银联信3、创新性上半年，中国银行较为有创新特色的是中银淘宝信用卡和新奥长城卓越信用卡。（1）中银淘宝信用卡中国银行联手淘宝、支付宝共同推出“中银淘宝信用卡”。本次三方合作是淘宝网、支付宝首次在信用卡领域与银行合作推出卡通服务。而凭借在淘宝钻石VIP、支付宝卡通、网上消费积分等方面的一系列创新，“中银淘宝信用卡”也成为国内首张为网络消费量身定制的信用卡。支付宝与中行在信用卡卡通方面的创新为推动信用卡网上消费的发展提供了新的思路。这对推动信用卡在互联网时代的发展，扩大网络消费拉动内需都将带来积极作用。图表33：中国银行“中银淘宝信用卡”数据来源：中国银行 银联信（2）新奥长城卓越信用卡“新奥长城卓越信用卡”是集燃气预收费IC卡与银行卡为一体的多功能联名卡，也是国内第一张“存款有息，透支消费有免息期”的借贷合一信用卡，该联名卡分为普通卡和金卡两种，除具有消费信用、存取现金、消费结算、投资理财等金融功能外，更能够实现燃气用户多渠道、24小时自助购买燃气功能，后期双方还将合作实现电子钱包小额支付等功能。无论在技术上还是业务上都创造了银行卡业务的多项革新，能够充分让客户感受到中国银行和新奥燃气提供服务的灵活性以及创新性。五、建设银行发卡情况分析（一）产品市场分析1、发行情况上半年，建设银行新增借记卡发卡2988 万张，实现借记卡消费交易额5465.42 亿元，较上年同期增长72.53%。信用卡累计发卡达2638 万张，消费交易额1802.66 亿元，较上年同期增长43.38%，资产质量同业最好。银行卡业务手续费收入55.24 亿元，较上年同期增加12.44 亿元，增幅为29.07%，其中，信用卡收入增速达60.36%，主要是本集团持续加大市场拓展和资源投入，优化客户结构，提高发卡质量，消费交易额以及自助设备交易额持续稳定增长。从新发信用卡种看，建设银行发行5款新卡。其中，面向全国发售的有2款，面向区域的3款。图表34：2010年上半年建设银行信用卡发卡量单位：万张数据来源：银联信2、细分市场建设银行在上半年分别针对经商、百货、汽车、女性和玩具五个细分市场推出1款信用卡产品。图表35：2010年上半年建设银行信用卡发行细分市场情况序号细分市场发行款数1经商12百货13汽车14女性15动漫1合计5数据来源：银联信（二）主要产品分析1、全国性上半年，建设银行面向全国发行了2款信用卡产品，细分市场为玩具类和女性类信用卡。图表36：2010年上半年建设银行全国性信用卡产品序号细分市场信用卡名称1动漫变形金刚信用卡2女性芭比美丽信用卡数据来源：银联信2、区域性上半年建设银行针对区域性信用卡发行3款，从细分市场看，分别为汽车、百货类和经商类信用卡产品，各1款。图表37：2010年上半年建设银行区域性信用卡产品序号细分市场信用卡名称发行区域1经商创富精英卡浙江2百货茂业龙卡秦皇岛3汽车新版龙卡汽车卡河南数据来源：银联信3、创新性从上半年创新情况看，建设银行变形金刚信用卡和芭比美丽信用卡独具匠心，其创新思路值得其他银行借鉴。（1）变形金刚信用卡建设银行JCB品牌信用卡正式亮相中国，作为首度合作，建设银行与JCB国际信用卡公司精心策划出一款以全球无数卡通迷们所推崇的经典卡通形象为卡面设计的信用卡JCB品牌“变形金刚信用卡”。该卡不仅是建设银行发行的首张JCB品牌信用卡，也是中国第一款以变形金刚为主题的信用卡。此次中国建设银行推出四款变形金刚信用卡，专为喜爱变形金刚形象、追求个性生活的年轻时尚群体和具有专业收藏水平、较高欣赏层次的动漫迷群体量身定做，四款变形金刚信用卡分别是代表时尚动感的电影徽章版和电影群英版、代表经典怀旧的动画徽章版和动画领袖版。图表38：建设银行“变形金刚信用卡”数据来源：建设银行 银联信（2）芭比美丽信用卡中国建设银行携手美泰公司推出女性题材信用卡芭比美丽信用卡。这是迄今为止惟一获得芭比官方授权在中国大陆地区发行的信用卡。该卡针对不同客户喜好，设计推出了普卡、金卡、白金卡三个等级共计四款卡面，分别面向不同年龄段的女性群体。“芭比”作为国际知名的女性偶像品牌，具有超过50年的品牌发展历史。此次建行发行的芭比美丽信用卡，以美丽时尚、活力百变的芭比形象为依托，以浪漫生活和时尚消费为主要题材，面向具有时尚品味和浪漫情怀且自信智慧的时代女性发行。图表39：建设银行“芭比美丽信用卡”数据来源：建设银行 银联信六、招商银行发卡情况分析（一）产品市场分析1、发行情况2010年上半年，招商银行信用卡累计发卡3,260万张，新增发卡187万张，累计流通卡数1,787万张，本年累计实现信用卡交易额人民币1,801亿元，流通卡每卡月平均交易额1,713元。信用卡循环余额占比由上年末的33.50%上升至38.02%。信用卡利息收入13.82亿元，比去年同期增长23.50%；信用卡非利息业务收入人民币14.95亿元，比上年同期增长33.01%。零售信用卡贷款不良率2.44%，比年初下降0.37个百分点。图表40：2010年上半年招商银行信用卡发卡量单位：万张数据来源：银联信从新发信用卡种看，招商银行发行5款新卡。其中，面向全国发售的有2款，面向区域的3款。2、细分市场招商银行在上半年分别针对商旅、企业、汽车和动漫4个细分市场推出信用卡产品，其中商旅类2款，其他均为1款。图表41：2010年上半年招商银行信用卡发行细分市场情况序号细分市场发行款数1商旅22企业13汽车14动漫1合计5数据来源：银联信（二）主要产品分析1、全国性上半年，招商银行面向全国发行了2款信用卡产品，细分市场为商旅类和动漫类信用卡。图表42：2010年上半年招商银行全国性信用卡产品序号细分市场信用卡名称1商旅美国运通e卡2动漫Hello kitty粉丝双币卡金卡数据来源：银联信2、区域性上半年招商银行针对区域性信用卡发行3款，从细分市场看，分别为商旅、汽车类和企业类信用卡产品，各1款。图表43：2010年上半年招商银行区域性信用卡产品序号细分市场信用卡名称发行区域1商旅天天商旅联名卡宁波2汽车鹏峰汽车联名卡深圳3企业中智价值认同卡上海数据来源：银联信3、创新性上半年，能够体现招商银行信用卡创新思路主要有2款卡，分别是招行携手美国运通发行的美国运通e卡和中智价值认同卡。（1）美国运通e卡5月27日，招商银行举办新闻发布会，正式宣布首发招商银行美国运通e卡，这是美国运通旗下带有“百夫长”标志的美国运通卡第一次来到中国市场。传承美国运通160年品牌及国际旅行服务品质，招商银行美国运通e卡旨在为身为旅行行家的您提供专业、安全的全球旅行服务。包括：精选全球万家特惠商户；专属积分计划以及积分兑换航空里程、国际酒店住宿等一系列奖赏；高达500万的航空意外险以及多重旅行保障；在境外还可获得鲜花预定、餐厅预定、航班查询等在内的24小时私人秘书礼宾服务。作为全球信用卡及旅行服务专家，美国运通公司是全球最大的独立发卡机构，拥有最大的自成系统的特约商户网络，以及最大的旅行社服务网络之一，全球拥有超过8790万优质持卡用户。此次首批发行的招商银行美国运通卡包括绿卡和金卡两种。在双方深度合作的基础上，持卡人能够享受美国运通在全球范围内丰富的信用卡优惠资源、积分奖励计划和专业的全球服务保障。（2）中智价值认同卡5月份，招商银行联合中智上海经济技术合作公司在上海举行签约仪式，正式确立了双方在银行服务领域的合作意向，届时招商银行将为中智雇员度身订做一张满足中智人中高端个人理财需求的信用卡中智价值认同卡。这次推出的企业价值认同卡，有别于一般意义上的企业银行联名卡，该卡更注重在普通银行卡的功能中，巧妙地融入中智的企业文化、人文管理等。在服务内容上，招行专业理财将为中智旗下60万名雇员提供全方位金融服务支持。持有中智价值认同卡的中智雇员，能直接享有招行对一卡通金卡客户提供的服务，包括网点专属服务快速通道、汇款手续费减免、特约商户专享折扣等便捷和优惠。七、光大银行发卡情况分析（一）产品市场分析1、发行情况2007年至2009年，光大银行信用卡发卡量快速增长。截至2009年12月31日，信用卡累计发卡量达640万张，较2008年底增长35.3%。截至2010年6月30日，信用卡累计发卡量增至728万张。从新发信用卡种看，光大银行发行4款新卡。其中，面向全国发售的有3款，面向区域的1款。2、细分市场光大银行在上半年分别针对旅游、理财和环保3个细分市场推出信用卡产品，其中理财类2款，旅游和环保类各为1款。图表44：2010年上半年光大银行信用卡发行细分市场情况序号细分市场发行款数1旅游12理财23环保1合计4数据来源：银联信（二）主要产品分析1、全国性上半年，光大银行面向全国发行了3款信用卡产品，细分市场为理财类和环保类信用卡。图表45：2010年上半年光大银行全国性信用卡产品序号细分市场信用卡名称1理财阳光存贷合一卡2理财光大-融真联名信用卡3环保绿色零碳信用卡数据来源：银联信2、区域性上半年光大银行针对区域性信用卡发行1款“阳光好客易行联名信用卡”，该卡是一张针对济南地区发行的旅游卡。3、创新性上半年，能够体现光大银行信用卡创新思路主要有2款卡，分别是光大-融真联名信用卡和绿色零碳信用卡。（1）光大-融真联名信用卡4月，光大银行在沪隆重推出国内首张引入担保机制的存贷合一信用卡“光大-融真联名信用卡”。该卡让持卡人享受超高信用消费额度和专属投资理财、融资服务。将充分依托福建商会的平台，为上海福建商会会员提供个人融资、资金结算、透支消费、投资理财等综合银行服务。针对该类群体发行主题卡，并引入融真担保公司对5万元以上信用额度申请进行担保，信用额度最高可达99万元。“光大-融真联名信用卡”是一张银联单币种存贷合一卡，有消费信贷功能，又有储蓄理财功能。当持卡消费时，将优先使用消费账户的信用额度，信用额度不足，系统会默认从储蓄账户活期存款内，自动将不足的消费差额转至消费账户。此转账交易视同于借记卡转账，没有手续费。如用该卡取现，优先使用储蓄账户中的活期存款，活期存款不足，默认从消费账户内自动将不足的取现差额，在可用取现额度内转账至储蓄账户，完成取现交易。此转账交易按信用卡取现收费标准计费计息。（2）绿色零碳信用卡光大银行携手北京环境交易所隆重推出“绿色零碳信用卡”，以实际行动凝聚社会力量，倡导低碳减排与可持续发展，践行我国在哥本哈根气候峰会上的庄严承诺。此次光大银行推出的“绿色零碳信用卡”为金卡级别，套卡发行，标准卡和异型卡各一张，其中异型卡具有自动免息分期功能。为支持节能减排，该卡独具特色的六大绿色环保功能包括：卡片可回收、碳足迹计算器、邀约购碳计划、环保账单等六大独特的绿色环保功能。意在以“信用卡”为载体，从人们日常生活消费入手，培养大众环保意识，倡导低碳生活，实现自愿减排，凝聚全体客户的力量，贡献环保事业。绿色零碳信用卡为我国公民个人主动参与碳减排提供了有效途径。个人通过购买碳额度的形式，资助符合国际规定的节能减排项目，消除碳足迹，从而达到环保的目的。该“绿色零碳信用卡”只是绿色出行基金在世博年推出的系列低碳行动之一，世博开幕前，绿色出行基金还将举办世博绿色出行林挂牌仪式、奔向世博长跑、世博含碳交通卡发布、绿色出行2010年车展等系列活动。绿色出行，低碳生活即将成为人们新的时尚潮流。八、其他银行发卡情况分析（一）发卡范围2010年上半年，民生银行、兴业银行、中信银行等股份制商业银行在国内信用卡市场发展中也表现突出，8家发卡银行共新发行信用卡24款。其中，全国性12款，区域性2款。图表46：2010年1-6月其他银行信用卡发行情况发卡银行全国性区域性合计北京银行033华夏银行101交通银行224民生银行325浦发银行112深发展202兴业银行134中信银行213合计121224数据来源：银联信（二）发卡策略在发卡策略上，交通银行、民生银行、兴业银行等都采取了联名发卡的方式，但合作发卡数量较行业排名靠前的发卡银行有较大差距。2010年上半年，8家发卡银行新发行信用卡中，联名卡10款，其余14款均为非联名发行。图表47：2010年1-6月其他银行信用卡发行方式发卡银行联名卡非联名卡合计北京银行123华夏银行011交通银行224民生银行235浦发银行202深发展022兴业银行224中信银行123合计101424数据来源：银联信（三）发卡银行1、民生银行2010年上半年，民生银行共新发行5款信用卡，其中3款新卡的发卡范围覆盖全国，另外2款分别是针对青岛和上海地区发行的。图表48：2010年1-6月民生银行信用卡发行情况序号银行卡名称细分市场发行范围1南非世界杯双币信用卡世界杯全国2夕阳红卡媒体青岛3健康生命卡健康上海4民生豪富高尔夫联名信用卡高尔夫全国5商户卡全国数据来源：银联信2、兴业银行2010年上半年，兴业银行共新发行4款信用卡，其中仅有1款新卡的发卡范围覆盖全国，另外3款分别是针对上海、福建和西安地区发行的。图表49：2010年1-6月兴业银行信用卡发行情况序号银行卡名称细分市场发行范围1IPTV信用卡生活休闲上海2福建省社会保障卡社保卡福建3中国低碳信用卡环保全国4世纪金花宜品生活联名信用卡百货购物西安数据来源：银联信3、中信银行2010年上半年，中信银行共新发行3款信用卡，其中有2款新卡的发卡范围覆盖全国，另外1款是针对青岛地区发行的。图表50：2010年1-6月中信银行信用卡发行情况序号银行卡名称细分市场发行范围1瑞士旅游信用卡旅游全国2七彩华龄卡老人专属青岛3青企汇名仕白金卡高端商务全国数据来源：银联信4、深圳发展银行2010年上半年，深圳发展银行共新发行2款信用卡，发卡范围均覆盖全国。图表51：2010年1-6月深圳发展银行信用卡发行情况序号银行卡名称细分市场发行范围1靓房卡房贷全国2爽卡全国数据来源：银联信5、浦发银行2010年上半年，浦发银行共新发行2款信用卡，其中1款新卡的发卡范围覆盖全国，1款是针对河南地区发行的。图表52：2010年1-6月浦发银行信用卡发行情况序号银行卡名称细分市场发行范围1星尚浦发信用卡百联OK特别版时尚、消费全国2长通物流企业联名卡交通河南数据来源：银联信6、北京银行2010年上半年，北京银行共新发行2款信用卡，发卡范围均只针对北京地区。图表53：2010年1-6月北京银行信用卡发行情况序号银行卡名称细分市场发行范围1妇女百年纪念信用卡女性卡北京2唐人街联名卡酒店北京3双币大爱卡慈善北京数据来源：银联信第四部分 2010年上半年国内信用卡细分市场分析一、2010年上半年国内信用卡细分市场分析2010年上半年，银行发行了形形色色的联名卡，几乎包含了生活的方方面面，百货、交通、航空、时尚等，有的是针对网络购物，如中银淘宝网，有的为热爱运动的人士推出的运动类卡，如农业银行的金穗网球白金信用卡，也有的专门针对顶级人士，如广发的无限卡等等。其中发行较多的是百货和旅游等，房产、交通等联名卡也有几款。其他分散在各行业中。图表54：2010年1-6月信用卡细分市场情况排名细分市场发行款数典型信用卡产品1百货类8工行牡丹阳光联名卡2房产类3农行名尚城市广场联名卡3交通类4工行广深铁路银联双币卡4汽车类3招行鹏峰汽车联名信用卡5环保2兴业银行中国低碳信用卡6旅游类6招行运通卡7航空类1工行国航知音牡丹信用卡8其他38合计65-数据来源：银联信二、主要信用卡细分市场分析（一）百货类1、发卡情况2010年共有八款百货类联名信用卡上市，在联名卡中排第一，成为各银行的最爱。图表55：2010年1-6月百货类信用卡发行情况序号发卡银行信用卡名称发卡范围1工商银行牡丹亚欧联名卡甘肃2工商银行牡丹阳光联名卡邯郸3建设银行茂业龙卡秦皇岛4农业银行金穗蓝色港湾联名信用卡北京5中国银行益田联名信用卡深圳6兴业银行世纪金花宜品生活联名信用卡西安7浦发银行星尚浦发信用卡百联OK特别版全国8上海银行上海银行-农工商联名信用卡上海数据来源：银联信2、发卡特点百货类联名卡都是银行同当地或全国性的百货超市一起为持卡人推出的信用卡，具有该百货会员的资格，充分享受了银行和百货的双重优惠，而购物是人们最常见的消费，这就导致了百货类信用卡特别受欢迎，据业内计算，发卡银行与超市合作发行知名超市联名卡可提高10%左右的活卡率。今年推出的百货联名卡大多都是以地方百货公司为主，卡片发行范围具有区域性的特点。如工行的百货联名卡在甘肃、邯郸发行；建行的在秦皇岛发行等。（二）旅游类1、发卡情况今年上半年，各银行共推出了六款旅游类联名信用卡，在发行的联名卡中排名第二。图表56：2010年1-6月旅游类信用卡发行情况序号发卡银行信用卡名称发卡范围1工商银行牡丹旅游卡廊坊2工商银行浪漫之都大连旅游联名卡大连3光大银行阳光好客易行联名信用卡济南4农业银行金穗灵山胜境卡无锡5招商银行美国运通卡全国6中信银行瑞士旅游信用卡全国数据来源：银联信2、发卡特点上半年发行的旅游卡中，既有银行同行地方旅游景点联姻的，也有同国外旅游局联姻的，如中信的瑞士旅游信用卡。在旅游卡中，最引人注目的是招行同美国运通合作而引进的美国运通卡，运通卡在旅游方面在世界上具有很强的号召力，旨在为喜欢旅行的持卡人提供专业、安全的全球旅行服务。包括：精选全球万家特惠商户；专属积分计划以及积分兑换航空里程、国际酒店住宿等一系列奖赏；高达500万的航空意外险以及多重旅行保障。（三）汽车类1、发卡情况汽车属于大宗消费，刷卡额高，且顾客资质较好，上半年汽车分期付款就在各大银行中流行开来，成为银行的香饽饽。上半年有三款汽车类联名信用卡问世，建行、农行和招行各自发行一款汽车联名卡。图表57：2010年1-6月汽车类信用卡发行情况序号发卡银行信用卡名称