96万台乘用车发动机扩建项目申请报告

9696 万台乘用车发动机扩建项目万台乘用车发动机扩建项目 申请报告申请报告（代可行性研究报告）（代可行性研究报告）目目 录录1项目申报单位及项目概况.11.1项目申报单位概况 .11.1.1项目名称 .11.1.2项目申报单位 .11.1.3法定代表人 .11.1.4项目负责人 .11.1.5股东及股比 .11.1.6主营业务 .11.1.7经营年限 .21.1.8申报企业主要投资的项目及现有生产能力 .21.1.9企业的近三年经营概况 .31.2项目概况 .41.2.1项目背景 .41.2.2项目建设依据 .51.2.3项目建设的必要性 .51.2.4项目建设的有利条件 .51.2.5项目建设地点 .61.2.6项目建设目标 .71.2.7项目建设的内容 .71.2.8项目建设规模（生产纲领） .81.2.9项目的建设期和实施计划 .81.2.10 投资规模与资金筹措 .91.2.11 项目的主要数据与指标 .91.2.12 产品及国产化 .101.2.13 国产化 .141.2.14 国产化供应商 .162发展规划、产业政策、行业准入、市场分析与预测.202.1与国民经济总体规划相符性 .202.1.1符合国家“十一五”发展规划 .202.1.2符合广东省“十一五”发展规划 .212.1.3符合广州市工业发展规划 .222.2与产业政策的相符性 .222.2.1与产业结构调整指导目录的符合性 .222.2.2与汽车产业调整和振兴规划相符性分析 .232.3与行业准入的符合性 .232.3.1行业准入要求 .242.3.2本项目与行业准入的符合性 .242.4市场分析 .252.4.1宏观分析 .252.4.2国内汽车市场产销分析 .262.4.3国内汽车市场增长分析 .272.4.4GDP 的增长轿车影响分析.292.4.5近 5 年各类汽车销量增速 .302.4.6各汽车企业销量与增长率 .302.5乘用车市场预测 .312.5.1轿车市场预测 .312.5.2中国乘用车各细分市场预测 .333建设方案.343.1建设方案综述 .343.1.1项目建设的主要原则 .343.1.2工作制度和年时基数 .343.1.3项目组成、面积、人员、设备 .353.1.4组织机构和全厂人员 .363.1.5设备 .373.2工艺设计方案 .383.2.1加工二车间 .383.2.2装配二车间 .493.2.3铸造二车间 .533.2.4保全中心 .563.3总平面设计、物流方案 .613.3.1总图 .613.3.2物流 .653.4建构筑物方案 .723.4.1建筑 .723.4.2结构 .773.5公用动力设计方案 .813.5.1给水、排水 .813.5.1.1 项目建设所依据的标准、规范 .813.5.1.2 设计范围.813.5.2采暖通风与空气调节 .903.5.3动力 .953.5.4电气工程 .983.6计算机信息系统 .1113.6.1计算机信息系统现状 .1113.6.2生产管理信息系统 .1123.6.3装配工程信息管理系统 .1123.6.4加工铸造工程管理系统 .1123.6.5信息系统建设方案 .1133.7职业安全卫生 .1133.7.1项目建设和生产过程所依据的标准、规范 .1133.7.2设计范围 .1133.7.3建筑物及场地布置 .1143.7.4生产过程采取的安全措施 .1143.7.5防火防爆 .1163.7.6事故照明 .1173.7.7通风换气 .1173.7.8电气安全 .1173.7.9电气接地 .1183.7.10 防机械伤害 .1183.7.11 防尘防毒 .1193.7.12 防暑降温 .1193.7.13 噪声控制 .1193.7.14 职业卫生 .1193.8消防 .1203.8.1项目建设依据的规范 .1203.8.2项目概况 .1203.8.3消防措施 .1213.9环境保护 .1243.9.1项目建设和生产过程执行的控制和排放标准 .1243.9.2设计范围 .1253.9.3环境现状 .1253.9.4主要污染源、污染物及防治措施 .1253.9.5绿化 .1303.9.6环境保护机构 .1303.10招投标 .1303.10.1 招投标依据 .1303.10.2 项目的招投标 .1303.11投资估算及资金筹措 .1303.11.1 固定资产投资估算 .1303.11.2 流动资金的预测 .1323.11.3 项目新增投资总额和新增总投资 .1323.11.4 资金筹措 .1333.11.5 附表 .1333.12财务评价 .1403.12.1 基础数据 .1403.12.2 财务计算及评价 .1413.12.3 财务评价结论意见 .1443.13.4 附表 .1463.13风险性分析 .1583.13.1 风险因素识别与评估 .1583.13.2 风险防范措施 .1593.14建设方案分析的主要结论 .1604节能.1604.1项目用能标准及节能设计规范 .1604.1.1本项目能源利用设计依据 .1604.1.2合理用能标准相关设计规范和标准 .1614.2主要设计原则 .1614.3主要能源消耗 .1624.4项目所在地能源供应状况 .1624.4.1电力供应 .1624.4.2燃气供应 .1644.4.3供水情况 .1644.5节能措施 .1654.5.1工艺节能措施 .1664.5.2物流系统 .1674.5.3公用动力节能措施 .1674.6能源管理及计量 .1714.6.1能源管理 .1714.6.2能源计量 .1715建设用地、征地及移民安置分析.1725.1项目选址及用地方案 .1725.2厂区现状 .1725.3厂址所处地区交通概况 .1725.4项目建设用地的基本原则 .1735.5项目选址及用地方案 .1735.6项目土地利用合理性分析 .1745.7征地拆迁和移民安置规划方案 .1746环境和生态影响分析.1756.1自然环境概况 .1756.1.1地理位置 .1756.1.2地质概况 .1756.1.3气象条件 .1756.1.4水文 .1766.2本项目对自然环境的影响分析 .1776.3自然环境和自然灾害对项目的影响分析 .1776.3.1自然环境对本项目的影响分析 .1776.3.2自然灾害对项目的影响分析 .1776.4特殊环境的影响 .1796.5环境保护措施 .1797经济影响分析.1797.1国民经济影响评价 .1797.2区域经济影响分析 .1807.2.1调整区域产业结构 .1807.2.2增加区域部分居民收入 .1807.2.3增加区域就业机会 .1807.2.4与二、三产业的协调发展 .1807.2.5增加区域财政税收 .1817.3经济安全分析 .1818社会影响分析.1818.1对地方经济的影响 .1818.1.1项目所在地经济发展概况 .1818.1.2对花都区经济的影响 .1828.1.3对就业的影响 .1838.1.4对弱势群体的影响 .1838.1.5对教育、医疗等社会资源的影响 .1838.1.6公用动力设施使用的影响 .1848.1.7项目社会影响分析 .1848.2项目所在地社会条件对项目的适应性和可接受程度 .184主主 要要 附附 件件一、附表：（1）设备明细表 加工二车间 共 5 页装配二车间 共 2 页铸造二车间 共 2 页保全中心 共 1 页（2）主要设备明细表 给排水 共 3 页 暖通 共 4 页 动力 共 1 页（3）建构筑物一览表 共 2 页二、附图：（1）总平面布置图 共 1 张（2）物流平面图 共 1 张（3）工艺平面区划图 共 3 张三、附件：（1）广东省环境保护局粤环审2010313 号关于东风汽车有限公司96 万台乘用车发动机扩建项目（A 地块）环境影响报告书的批复 ；（2）广东省国土资源厅粤国土资（预）函2009168 号关于东风日产乘用车公司花都工厂发动机项目用地的预审意见 ；（3）广州市城市规划局穗规函20096917 号关于提供地块规划控制要求的复函 （附：规划控制要求、建设用地规划红线图） ；（4）中华人民共和国外商投资企业批准书，批准号：外经贸资审字20030070 号（5）东风汽车有限公司企业法人营业执照（副本） 注册号420000400004112；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）代码：71786908-8；（7）中国工商银行资信证明书(正本)号码：粤 AB00047042；（8）安永华明（2011）专字第 60438223-C01 号专项审计报告（9）生产企业投资项目企业基本情况表；（10）生产企业投资项目备案表项目基本情况表；11项目申报单位及项目概况项目申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1项目名称东风汽车有限公司 96 万台乘用车发动机扩建项目。1.1.2 项目申报单位公司名称（中文）：东风汽车有限公司（英文）：Dongfeng Motot Co.,Ltd.公司性质：中外合资企业注册国家：中华人民共和国法定地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10 号1.1.3 法定代表人姓名：徐平 职务：董事长 国籍：中国1.1.4 项目负责人姓名：殷洋武 国籍：中国职务：执行总经理（东风汽车有限公司东风日产发动机公司）1.1.5 股东及股比股东名称、注册地及股比股东名称、注册地及股比序号股东名称注册地股比（%）1东风汽车公司中国502日产自动车株式会社日本501.1.6主营业务（1）经营范围东风汽车有限公司经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻2件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务等） 。（2）主要业务东风汽车有限公司东风日产发动机公司主要业务：为东风日产乘用车公司花都工厂和襄樊工厂和郑州东风日产汽车公司提供装车和社会维修用发动机，并提供部分出口产品。对产品研发、采购、制造、销售和售后服务。1.1.7经营年限中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号：外经贸 资审字【2003】0070 号，批准的经营年限 50 年。1.1.8 申报企业主要投资的项目及现有生产能力1.1.8.1 东风汽车有限公司东风汽车有限公司是中国东风汽车公司（以下简称“东风” ）与日本日产自动车株式会社（以下简称：“日产” ）的合资企业，创立于 2003 年 6 月 9 日，注册资本 167 亿元人民币，是迄今为止中国汽车行业合作规模最大、合作领域最广、产品最全的合资项目。东风汽车有限公司拥有湖北十堰、襄樊、广州花都三个主要生产基地。其中，湖北十堰为商用车生产基地，襄樊为商用车和乘用车生产基地，广州花都为乘用车生产基地。东风汽车有限公司下设东风日产乘用车公司、东风日产发动机公司、东风日产乘用车技术中心、商用车公司、装备公司等公司和零部件事业部及各职能部门。31.1.8.2 东风汽车有限公司东风日产发动机公司东风汽车有限公司东风日产发动机公司（以下简称：东风日产发动机公司）是东风汽车有限公司下属的以生产乘用车发动机为主营业务的非法人分支机构。2005 年 12 月 21 日，总投资额为 30 亿人民币的“东风日产发动机公司”正式于广州花都动工兴建。 “东风日产发动机公司”现占地 38.45 万平方米，2006 年建成。 “东风日产发动机公司”包括铸造、加工和装配三大生产车间及品质检查、设备保全、生产物流等各相关职能部门， “东风日产发动机公司”建设初期设计生产能力为年产发动机 24.7 万台/年，2007 年启动了 48 万台/年扩建工程，增加 23.3 万台/年的生产能力。发动机生产工艺结合“日产”全球最新的发动机技术，制造、组装“日产”具有环保特点的全球发动机，并向东风日产乘用车公司在广州、襄樊和郑州等地的工厂提供产品，创造第一清洁的发动机生产基地。随着天籁、祺达、颐达、轩逸、骏逸、骊威、逍客、奇骏等车型的市场热销，东风汽车有限公司乘用车公司（以下简称：“东风日产” ）不仅通过优质的产品与服务给用户带来美好的驾驶体验，还正在进一步落实其对中国汽车行业发展的承诺，把“日产”最新的发动机技术带给中国的消费者。 “日产”的新一代汽油发动机系列，在燃油的高效率和强大的加速性能方面堪称完美的结合。通过整车部件的高效国产化，进一步具体体现东风有限乘用车公司对中国汽车市场的发展的承诺。 ”1.1.9企业的近三年经营概况2009 年，东风汽车有限公司全年销售汽车 92.5 万辆，同比增4长 30.5%，实现了自 2003 年成立以来的历史性超越。其中：下属的东风日产乘用车公司销售 51.9 万辆，同比增长 48%，行业排名从第6 位上升第 5 位；东风商用车全年销售超过 19.8 万辆，中重卡继续保持行业第一，重卡行业第二；东风汽车股份有限公司实现销售 20.7万辆，自 2005 年以来；连续第五年超过轻卡行业平均增长水平，其中轻卡继续保持行业第二、皮卡行业第一。东风有限公司 20072009 年度销售和利润等情况详见下表。 东风汽车有限公司近三年经营概况表东风汽车有限公司近三年经营概况表 年度企业经营业绩单位2007 年2008 年2009 年资产总额万元6,045,5136,915,97910,211,027汽车销量辆615，050716,445924,984销售收入万元7,081,4628,709,21211,145,877利润万元257,853248,249722,747税金万元493,464680,0271,558,837出口创汇万元50,16465,44523,901研发投入万元134,602144,466121,2371.2 项目概况1.2.1 项目背景根据公司中期事业计划， “东风日产”正在进行 70 万辆/年的乘用车能力建设（其中：花都工厂 60 万辆/年，襄樊工厂 10 万辆/年） 。东风日产花都工厂年产 60 万辆/年扩建工程正在筹建中。 “东风日产发动机公司”作为“东风日产”乘用车花都工厂和襄樊工厂及郑州日产有限公司三个整车厂提供发动机的配套工厂，应与整车工厂同步发展。另外，因产能不足， “东风日产发动机公司”一直放弃了出口的机会，也是亟待解决的问题。根据国内外市场的形势，公司拟5进一步增加产品品种，提升生产能力。1.2.2 项目建设依据东风汽车有限公司在北京发布 2008-2012 年“1计划” 。 根据该计划，到 2012 年，东风汽车有限公司通过发布 15 款以上新车型，实现年销售汽车 100 万辆和年销售收入 1000 亿元。实现其商用车国内第一、乘用车进入第一阵营和巩固轻型商用车国内市场份额第二的目标。东风日产乘用车公司公布了 2008-2012 年中长期事业发展计划。并正式启动这个计划，确定用 5 年左右的时间“进入中国乘用车厂商第一集团军”的目标。 ”1.2.3 项目建设的必要性“东风日产发动机公司”成立以来，已向东风日产乘用车公司提供配套的优质发动机，取得了良好的经济效益和社会效益，随着东风日产乘用车公司的发展和产能的扩大， “东风日产发动机公司”现有生产能力已不能满足要求，需与整车同步扩大生产能力并生产与整车新车型相配套的新型发动机。为满足快速增长的国内外市场的需求，为使“东风日产发动机公司”保持可持续发展的能力，尽快增加品种，扩大生产能力是必要的。1.2.4 项目建设的有利条件（1） “东风日产发动机公司”依托“东风”和“日产”的优势资源，建立国际平台；利用品牌效益，引进并充分消化吸收先进技术，已拥有铸造、加工、装配三大生产车间以及公用动力系统和生活辅助部门。6（2）已生产的各系列发动机国产化率已接近 80%；国产化进程快，有利于推动中国汽车工业的发展并带动周边企业。（3） “东风日产发动机公司”拥有一批熟悉和掌握发动机生产技术的业务骨干，包括产品技术、生产工艺、品质管理等方面的人才，为扩大生产能力，导入新产品做好了人力资源的准备。（4）现有的运行可靠的管理体系、零部件协作配套系统、能源动力供应系统为本项目打下了基础。（5）东风日产乘用车公司开户银行信用等级为 AA+，资金来源有保证。（6）广东省和广州市政府大力支持汽车工业，为”东风日产发动机公司”的发展创造了有利的外部条件。1.2.5 项目建设地点本项目建设地点在“东风日产发动机公司”西侧，拟征地块，地块代号：A 地块。781.2.6项目建设目标（1）能力目标将“东风日产发动机公司”现生产能力由48万台/年提升到96万台/年，为东风日产乘用车公司花都工厂、襄樊工厂、郑州日产汽车有限公司配套供应整车装车用发动机和“日产”系列乘用车社会维修发动机的供应以及“日产”系列发动机出口的需求。（2）质量目标产品质量达到“日产”零部件质量标准，产品质量达到“日产”全球同步水平。（3）环保方面目标按建设绿色环保工厂的建设目标，废水、污水的处理、废气、噪声和废弃物的治理严格执行国家和地方的环保规范。废水以零排放建设为目标。（4）国产化目标项目建成后逐步国产化率超过85%。1.2.7项目建设的内容本项目建设的范围为东风汽车有限公司乘用车发动机96万台改扩建项目，即“东风日产发动机公司”新增48万台/年产能部分。本次扩建项目拟建在“东风日产发动机公司”旁新征地块（A地块） ，位于原厂区西侧，新平步大道南侧，拟征地面积28.7537公顷，其中代征道路用地面积1.698公顷。新厂区主要建设内容是：新厂区建设加工二车间、装配二车间、保全中心、模具维修车间和与这些车间配套的公用动力设施、站房，以及各类库房，其中铸造二车间在原有厂区建设。91.2.8项目建设规模（生产纲领） 年生产纲领表年生产纲领表 单位：万台生产纲领序号产 品 名 称排量原设计至2011 年本次设计2014 年主要匹配车型备注1XH 系列发动机1.31.6升2145骐达、颐达、LV 等2KH 系列发动机1.82.0升1622骏逸、轩逸等3XH5 系列发动机1.5 升以下70新型小排量车取消4VQ 系列发动机2.53.5升44天籁、D-MPV5QR 系列发动机2.0-2.5025天籁、奇骏等合计484896961.2.9项目的建设期和实施计划项目实施计划表项目实施计划表项目内容时间备注 项目申请报告（代可行性研究报告）编制2010.10-2010.12 节能专篇的编制2010.10-2010.12 申请报告审批2011.4-2011.5 环境评价报告编制及报审2010.10-2011.3 施工图设计2011.5-2012.2各子项陆续投入场地测量及地质初勘2011.5-2011.7各子项陆续投入 施工图报审2011.7-2012.4各子项陆续投入 招标、评标、办理施工许可证2011.7-2013.6各子项陆续投入工程开工2011.8各子项陆续投入 建安施工2011.8-2013.8各子项陆续投入 建筑装修及设备安装2011.12-2014.1各子项陆续投入 室外工程2011.8-2013.12各子项陆续投入 工程竣工验收2011.12-2014.5各子项陆续投入10项目内容时间备注 投入使用2011.12-2014.6各子项陆续投入使用项目建设期2011年2014年，为4年。1.2.10 投资规模与资金筹措项目新增总投资 252202.45 万元（折合 37848.35 万美元，含外汇 16354.39 万美元） ，含新增固定资产投资 251737.10 万元（折合 37778.5 万美元，含外汇 16354.39 万美元） 、增量流动资金 1551.18万元（折合 232.79 万美元） 。项目资金全部由公司自筹，为公司自有资金。1.2.11 项目的主要数据与指标主要技术数据主要技术数据序号名 称单 位主要数据备 注一主要技术数据1年产量万台96其中新增 48 万台其中：XH 系列发动机万台45KH 系列发动机万台22 QR 系列发动机万台25引入新机型 VQ 系列发动机万台4承担装配2新增年销售收入万元761000达产年数据 3新增总投资万元252202.45含外汇万美元16354.394新增固定资产投资万元251737.105新增流动资金万元1551.186新征地公顷28.75377新增建筑面积96388其中：新厂区84724 原厂区116647人员总数人202911序号名 称单 位主要数据备 注其中：新增人员人11268新增主要工艺设备台/套/条736其中：进口工艺设备台/套/条3439全厂动能消耗量折标煤吨/年9373.21其中：年耗电量kWh34088236年用水量kt816.67年压缩空气耗量km26632二次能源年天然气耗量Km30401.2.12 产品及国产化1.2.12.1 产品及发动机参数本项目整车厂新增车型为 LV 系列小型车和 D-MPV 系列公务/商用车，以及 B/C 平台轿车的新一代产品。（1）LV 系列小型车 XH 发动机参数（代表产品）12发动机及变速箱主要参数发动机及变速箱主要参数项目数据项目数据汽缸容积(cc)1598最大功率(kW)80排量(L)1.6最大功率转速(rpm)：6000工作方式自然吸气最大扭矩(Nm)153汽缸排列形式L最大扭矩转速(rpm)4400汽缸数(个)4发动机特有技术连续可变气门正时每缸气门数(个)4燃油汽油压缩比9.8燃油标号93 号气门结构DOHC供油方式多点电喷缸径-缸盖材料铝冲程-缸体材料铝最大马力(Ps)109环保标准欧 IV变速箱平动、自动档位个数4 档、五档13（2）PV 系列公务/商用车 VQ 发动机参数发动机及变速箱主要参数发动机及变速箱主要参数项目数据项目数据排量(L)2.5-3.5最大功率转速6500工作方式自然吸气最大扭矩(N m)328气缸排列形式V最大扭矩转速(rpm)3600Nm/rpm汽缸数6 个发动机特有技术连续可变气门正时系统每缸气门数4 个燃油汽油压缩比10.3燃油标号93 号气门结构DOHC供油方式多点电喷缸径95.5缸体材料铝冲程81.3116缸盖材料铝马力232环保标准欧 III最大功率(kW)171Kw(ps)/rpm百公里经济油耗12l/100Km14发动机及变速箱主要参数发动机及变速箱主要参数项目数据项目数据变 速 箱5 挡自动变速箱类型AT挡位个数5（2）B/C 平台轿车的新一代产品 KH 系列发动机参数（代表产品）发动机及变速箱主要参数发动机及变速箱主要参数项目数据项目数据汽缸容积(cc)1997最大功率(kW)105排量(L)1.6最大功率转速(rpm)：5200工作方式自然吸气最大扭矩(Nm)189汽缸排列形式L最大扭矩转速(rpm)4000汽缸数(个)4发动机特有技术带 CTV 连续可变气门正时智能控制系统每缸气门数(个)4燃油汽油15压缩比9.8燃油标号93 号气门结构DOHC供油方式多点电喷缸径-缸盖材料铝冲程-缸体材料铝最高时速（km/h）109环保标准欧 IV变速箱平动、自动档位个数4 档、五档加速时间（0-100 km/h）10.7 秒理论油耗（L/km）6.1/100（3）QR 系列发动机发动机及变速箱主要参数发动机及变速箱主要参数项目数据项目数据汽缸容积(cc)2488最大功率(kW)135排量(L)2.5最大功率转速(rpm)：6000工作方式自然吸气最大扭矩(Nm)227汽缸排列形式L最大扭矩转速(rpm)4400汽缸数(个)4发动机特有技术带 CTV 连续可变气门正时智能控制系统每缸气门数(个)4燃油汽油压缩比9.6燃油标号93 号16发动机及变速箱主要参数发动机及变速箱主要参数项目数据项目数据气门结构DOHC供油方式多点电喷缸径-缸盖材料铝冲程-缸体材料铝最高时速（km/h）109环保标准欧 IV+OBD最大马力184变速箱平动、自动档位个数4 档、五档1.2.12.2 产品转让及技术许可本项目中，扩大产能的系列产品和各项技术许可均继续沿用2003 年 4 月 15 日，日产自动车株式会社和东风汽车有限公司签订的技术许可主合同 。1.2.13 国产化1.2.13.1 国产化原则（1）符合中国汽车工业产业政策，适应中国入世需求。（2）在满足产品规格、技术性能、质量、价格、交货期、服务等要求的前提下，采取“等效替代”方式实现零部件国产化。（3）有效利用中国零部件供应商基础。供应商的选择遵循公平、公正的原则。 （4）零部件国产化鉴定和供应商选择的最终批准权属于东风有限。1.2.13.2 国产化目标目前已生产的 XH 系列发动机国产化率为 71%，KH 系列发动机国产化率 64%。VQ 系列发动机初期国产化目标 51%，RQ 系列发动机初期国产化目标 70%，随着发动机分公司的发展，还将逐步提高国产17化率到 80%以上。1.2.13.3 国产化计划零部件国产化计划表零部件国产化计划表序号零件名称XH 发动机KH 发动机VQ 发动机RQ 发动机一、自制件1缸体-2缸盖-3曲轴4连杆5凸轮轴二、主要外协件1燃油泵2起动机3发电机4油底壳5机油泵6机油滤清器7空气滤清器8机油压力标尺总成9凸轮轴支架10摇臂罩11正时链罩12进气歧管支撑架13排气歧管罩（上）14出水管15皮带张紧轮16离合器主动盘17发动机控制模块18电喷系统传感器19凸轮轴前、后油封18序号零件名称XH 发动机KH 发动机VQ 发动机RQ 发动机20活塞及活塞环21排气歧管22水泵及水泵皮带轮23飞轮24曲轴、凸轮轴链轮25曲轴、凸轮轴轴瓦26进、排气门及弹簧27变速箱支架28燃油管总成29燃油软管30密封垫31O 型密封圈32垫圈33紧固件国产化零件1.2.14 国产化供应商1.2.14.1 供应商选择的一般原则（1）公平、公正、公开的原则，实行最优采购。（2）不同车型公用产品采取捆绑选择的原则。（3）对“东风”或“日产”各自投资关联供应商在平等条件下给予优先考虑。（4）以供应商平台为基础进行选择的原则，新导入的产品（如：XH5 发动机）尽可能在现行同类供应商中选择。1.2.14.2 供应商应具备的基本条件（1）具有轿车零部件生产经验，给国内同档次轿车生产同类零部件；19（2）通过 ISO 9000：2000 标准认证，或通过汽车领域的质量管理体系标准的认证；（3）具有相适应的产品同步开发能力，可随发动机分公司同步发展。1.2.14.3 潜在供应商的来源（1）有关潜在供应商的资料可能来源于国内外的各种展览会、行业会、新闻媒介、因特网等多种渠道。（2）任何社会团体、法人及自然人均有权向发动机分公司推荐符合条件的潜在供应商。（3）已为东风有限乘用车公司供应商平台零部件供应商。（4）发动机分公司将按照相同的原则、程序和评价标准选择供应商，为我所用。1.2.14.4 供应商评选的必要条件（1）供应商选择必须由采购委员会（PSSC）会议决定；（2）供应商的选择“东风”与“日产”双方需共同协商及充分理解下达成一致，最终由发动机分公司决定；（3）供应商必须经过质量保证能力（Q） 、成本（C） 、开发能力（D） 、生产供应能力（D）等的（QCDD）综合评价。1.2.14.5 零部件第二家（B 点）供应商选择原则以规模效益考虑，原则上同一车型同一零部件只选择一家供应商，除非原供应商出现以下情况之一才予以考虑：（1）原供应商拒绝公司降成本指标要求，影响到公司 BP 计划的实施，第二厂商可比原供应商降价 5%以上且综合效益可降低采购成本达 30 万元。20（2）原供应商产品出现重大质量事故或产品质量持续得不到改善，PPM 值高于公司最低标准。1.2.14.6 主要的国产化供应商主要国产化供应商表主要国产化供应商表部品（零件）名称序号英文中文供应商名称1SEAL-OIL,CRANKSHAFT 曲轴后油封上海恩福2PAN ASSY-OIL,ALUM 上油底壳(铝油底壳)广东鸿图3PAN ASSY-OIL,LWR 下油底壳(钢油底壳)靖江华达4GUIDE ASSY-OIL LEVEL机油标尺管靖江华达5RING-PISTON TOP,STD 活塞第一道环上海日塞环6RING-PISTON 2ND,STD 活塞第二道环上海日塞环7RING-PISTON OIL,STD 活塞油环上海日塞环8PISTON SET,W/PIN STD活塞和活塞销上海科尔本9PISTON SET,W/PIN STD活塞和活塞销上海科尔本10PULLEY ASSY-CRANKSHA曲轴皮带轮上海恩福11PLATE-SIGNAL,CAMSHAF信号盘-凸轮轴无锡住电粉末12TENS ASSY-CHAIN 链条张紧器宁波华纳13TENS ASSY-CHAIN 链条张紧器上海椿本14CHAIN-TIMING 正时链条宁波华纳15CHAIN ASSY-OIL PUMP 机油泵链条上海椿本16GUIDE-CHAIN,TENS SID链条导板张紧侧宁波华纳17GUIDE-CHAIN,TENS SID链条导板张紧侧宁波华纳18GUIDE-CHAIN,SLACK SI链条护板松弛侧宁波华纳19VALVE-INT 进气门北京新韩20VALVE-EXH 排气门北京新韩21SPR SET-VALVE,INT 进气门弹簧套件广州日弘22SPR SET-VALVE,EXH 排气门弹簧套件广州日弘23SEAL-OIL,VALVE 气门油封上海恩福24LIFTER-VALVE 气门垫片太仓舍夫勒21序号部品（零件）名称供应商名称英文中文25COVER ASSY-VALVE ROC摇臂罩总成广州马勒26GSKT-ROCKER COVER 衬垫摇臂罩中国内山27COVER ASSY-FR 前罩壳总成广东鸿图28MANIF ASSY-INT 进气歧管总成广州马勒29STAY-EXH MANIF 排气歧管支架靖江华达30ELEMENT ASSY-OIL FLT机油滤清器总成上海马勒31BRKT ASSY 燃油管前支架靖江华达31BRKT ASSY 燃油管后支架广州东升33PUMP ASSY-WATER 水泵总成广州日立34HSG-THERMO 节温器罩广东鸿图35OUTLET-WATER 出水管广东鸿图37OUTLET-WATER 出水管广东鸿图38COIL ASSY-IGN 点火线圈总成联合电子39COVER ASSY-CRANK SEN曲轴盖总成广州东升40PLUG-SPARK 火花塞上海陶业41SEN ASSY-O2,FR 氧传感器上海陶业42HARN-EGI线束EGI广州德尔福43HARN-EGI线束EGI汕头矢崎44DISC ASSY-CLUTCH 摩擦片重庆爱思帝45COVER ASSY-CLUTCH 压盘总成重庆爱思帝2发展规划、产业政策、行业准入、市场分析与预测发展规划、产业政策、行业准入、市场分析与预测2.1与国民经济总体规划相符性2.1.1符合国家“十一五”发展规划中国共产党的十六届五中全会和国家“十一五”规划纲要，提出了树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的战略思想,本项目符合构建和谐社会的战略思想。本项目的建设目标满足日益增长的市22场需求和发展节能型产品的要求。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（以下简称国家纲要 ）第二章提出“必须提高自主创新能力。 ”“把争抢自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。 ” “东风日产”重视产品的研发，公司的研发中心通过共享日产全球研发技术及信息，致力于面向中国市场的产品开发、国产化推进等方面的工作，不断推出适合市场的各类产品，并不断对现有产品进行改进。 “东风日产”正在加速提升自主研发能力，增强核心竞争力，正在逐步实现现地开发，让“技术的日产”在中国成为“技术的东风日产” 。 “东风日产技术中心”是中国研发价值链最长的技术中心之一。 “东风日产”与“日产”总部、 “日产”海外技术中心、以及国内本土供应商、教育及研发机构等展开合作，综合多方有利资源，加强技术研发。 “东风日产技术中心”在较短时间内从初期的复制型国产化，经历协同开发，逐渐发展到目前的共同开发，今后要快速形成现地开发能力，形成“东风日产”全价值链竞争力。本项目生产的产品正是“东风日产”不断推出的新产品和改进产品。另外“东风日产”将集中优势资源，打造三款年销量 10 万台左右的明星车型，以此增强消费者对“东风日产”品牌的忠诚度和好感度，提升品牌的溢价能力。为了增强成本竞争优势，在保证品质的前提下， “东风日产”将提高原材料零部件的国产率。 国家纲要第二章提出：“立足扩大国内需求推动发展，把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点，促使经济增长由主23要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转变。本项目借鉴国际成功经验，加强品牌建设，立足国内消费市场，利润留在国内，对拉动国内需求起到重要作用。2008 年“东风日产”产销乘车 35 万多辆。2009 年上半年“东风日产”销量 22.5 万辆，同比增长了 41.32%，繁荣了市场经济。2.1.2符合广东省“十一五”发展规划广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （以下简称广东省纲要 ）提出的“十一五”主要任务之一是“加快发展汽车、装备制造、钢铁等主导产业。完善汽车产业支撑体系，推动企业提高产品的开发能力和核心竞争能力，形成以广州轿车工业为龙头，汽车和摩托车及其零部件协调发展的格局，力争到 2010 年广东省汽车生产能力达到 150 万辆以上，成为我国主要的汽车产业基地。”广东省纲要提出全省“十一五”八项重大工程，其中第五项是“建设广州汽车产业基地及配套设施项目等，到 2010 年，新增汽车生产能力 100 万辆左右。 ”广东省汽车产业现有轿车产能 100 万辆/年左右，基本上未受国际跨国公司所控制。其中：广州丰田汽车有限公司已经建成产能 26万辆/年， “十一五”期间将发展到 38 万辆/年产能。广州本田汽车有限公司已经建成 36 万辆/年， “十一五”期间将发展到 48 万辆/年产能， “东风日产”花都工厂已有产能 36 万辆/年，产能将扩大至60 万辆/年。 “东风日产发动机公司”与整车厂同步发展，本次扩能符合广东省纲要 。2.1.3符合广州市工业发展规划24广州市工业发展和空间布局第十一五规划中指出“继续贯彻落实国家汽车产业发展政策 ，坚持以市场为导向、零部件与整车协调发展，按照技术引进与自主创新相结合的原则，以零部件产业为突破口，推进自主品牌建设，努力把汽车产业做大做强，进一步提升汽车产业核心竞争力和根植性。 ”还指出“乘用车产业：扶持乘用车生产企业做强做大。以市场为导向，发展中高档轿车和经济型轿车产品。重点扶持广州本田汽车扩能、东风汽车有限公司东风日产乘用车扩能和广州丰田汽车等项目建设。 ” 东风日产是广州市工业发展“十一五”规划扶持扩能建设的项目。 “东风日产发动机公司”作为为“东风日产”提供发动机的公司应与整车同步发展。 “东风日产发动机公司”国产化率已经超过 80%。2.2与产业政策的相符性2.2.1与产业结构调整指导目录的符合性2005 年 12 月国家发改委第 40 号令发布产业结构调整指导目录（2005 年本） ，鼓励类项目的汽车项目中：2.具有自主产权（品牌）的先进、适用汽车、发动机制造。7.先进的小排量经济型乘用车、集装箱运输车、多轴大型专用车辆。本项目有国内知名品牌“东风”和国际知名品牌“日产” ，产品先进适合市场需求；“东风日产”本次投入的新产品之一“LV”是先进的小排量经济型乘用车，综上所述本项目是产业结构调整鼓励类项目。2.2.2 与汽车产业调整和振兴规划相符性分析汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、25就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车产业调整和振兴规划（2009-2011） 对汽车工业是重大的利好，是面对国际金融危机，中国汽车工业发展政策方面的导向。该振兴规划提出的“规划目标1. 汽车产销实现稳定增长。2009 年汽车产销量力争超过 1000 万辆，三年平均增长率达到 10%。3. 市场需求结构得到优化。1.5 升以下排量乘用车市场份额达到 40%以上，其中 1.0 升以下小排量车市场份额达到 15%以上。 4. 兼并重组取得重大进展。通过兼并重组，形成 23 家产销规模超过200 万辆的大型汽车企业集团，45 家产销规模超过 100 万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额 90%以上的汽车企业集团数量由目前的 14 家减少到 10 家以内。7. 自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。主要轿车产品满足发达国家法规要求，。 ”“东风日产”近期目标是提前跻身国内乘用车行业第一阵营，本次扩能符合汽车产业调整和振兴规划（2009-2011） 在国内形成 2-3 家产销规模超过 200 万辆的大型汽车集团和 4-5 家产销规模超过 100 万辆的汽车企业集团。本次导入的 LV 系列轿车产品符合汽车市场需求结构优化。扩大 1.5 升以下排量乘用车市场份额，本次导入的产品均为节能型和环保型产品，节能、环保和安全指标均达到国际先进水平，符合汽车产业调整和振兴规划的要求。2.3与行业准入的符合性2.3.1行业准入要求汽车产业发展政策 、 国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通知中新建乘用车企业的行业准入条件是：26（1）准入技术政策要求“坚持引进技术和自主开发相结合的原则，跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，发展具有自主知识产权的先进适用技术。引进技术产品要具有国际竞争力，并适应国际汽车技术规范的强制性要求的发展需要；自主开发的产品力争与国际技术水平接轨，参与国际竞争。（2）准入的投资要求“新建汽车生产企业的投资项目，项目投资总额不得低于 20 亿元”（3）准入的规模要求“新建乘用车项目，装载 4 缸发动机的，建设规模不少于50000 辆，装载 6 缸发动机的，建设规模不少于 30000 辆。 ”（4）对企业产销能力准入的要求“现有汽车企业异地建设分厂，除满足产业政策要求外，上一年汽车销售量必需达到批准产能的 80%以上。2.3.2本项目与行业准入的符合性本项目是扩建项目，不但可满足扩建项目的准入要求，亦可以满足更严格的新建乘用车厂的准入要求：（1） “东风日产”重视研发，产品和制造技术先进，始终坚持引进技术和自主开发相结合的原则。（2）本项目整车新增产能为 24 万辆/年、发动机新增产能 48万台/年。（3）本项目整车总投资额超过 50 亿元人民币。发动机总投资额超过 25 亿元人民币。27（4）2009 年“东风日产”花都工厂产销乘用车超过 51 万辆，为设计能力的 106%。2.4市场分析因“东风日产发动机公司”主要为整车厂提供装车用发动机，因此与汽车整车市场密切相关。2.4.1宏观分析（1）国内生产总值增长持续保持高速增长近几年来，中国宏观经济持续保持高速增长，国内生产总值增长 2007 年 13.0%，2008 年 9.6%，2009 年 8.7%。中国人均 GDP 达到3800 美元；在宏观经济高速增长的带动下，居民收入、企业利润、财政收入都呈现加速增长态势，当前宏观经济呈稳中有升，高增长的良好状态。根据“十一五”规划：政府将更关注经济结构的变化，随着WTO 协议的全面履行，中国开始进入工业化时代，根据国家信息中心的预测，2006 年到 2010 年中国 GDP 继续保持 9%左右的高速增长，2011-2016 年放缓为 7.7%。（2）消费环境进一步改善据“十一五”规划，中国将实现 47的城镇化水平（2000 年,我国城镇化水平为 36.2%） ，随着城镇化进程的加快，一方面会促使汽车消费继续保持旺盛需求，一方面也为中心城市减轻交通压力，对城市交通环境有利。中国政府已明确提出，要尽早推行燃油税，燃油税的实施将有利于“鼓励购买、节约使用”汽车消费环境的形成，汽车消费将更加理性化。28从长期看，车价下降、居民收入提高和消费升级仍然会促进汽车消费需求的总量增长。在汽车后市场，新车销售和售后服务更加细化和周到，服务品牌化已显优势，消费者购车和使用环境更加完善。信用体系的逐步完善，以及消费观念的逐步转变，未来利用汽车消费信贷必然突破 10%(2009 年 10%） ，可以使更多的人提前实现汽车消费。“十一五”期间，中国公路建设进一步加快，继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。公路总里程达到 230 万公里，其中高速公路 6.5 万公里。总之，汽车消费环境的逐步完善，将对乘用车市场起到更加明显的促进作用。2.4.2国内汽车市场产销分析2009 年中国汽车产量 1379.10 万辆，销量 1364.48 万辆，同比分别增长 48.30%和 46.2%。中国首次正式超越美国，成为全球第一大新车市场。2009 年我国轿车产量 749 万辆，同比增长47.4%。2009 年轿车销量比上年净增 242.62 万辆，对当年汽车销量增长的贡献度达到 56.31%。在国家鼓励政策下，1.6L 及以下排量轿车销量 2009 年占轿车总销量的 63.45%，比上年提高了 7 个百分点。这说明我国轿车进家庭的进度在明显加快。私人轿车消费正在由一线城市向二三线城市发展。受国家有关政策影响，2009 年我国二三线城市潜在需求得到有效释放，成为 2009 年轿车市场增长的主要动力，而一线城市虽然也呈现一定的增长，但主要表现为稳定增长。2010 年国家对于汽车产业的支持没有改变，居民的购车需求依29旧十分旺盛。从近 15 年汽车平均增速 16.74%看，2010 年中国汽车产业仍将呈现较好的发展态势。2010 年中国汽车销量增速将在 15%左右，预计需求总量在 1500 万辆左右。但由于 2009 年车市的井喷，目前产能扩张速度则远不止如此，而车企如果要完成产能扩张的任务，2010 年中国车市的竞争将更加激烈，其中自主品牌与合资品牌的竞争将尤为突出。2009 年自主品牌轿车共销售 221.73 万辆，占轿车销售总量的30%，而 2008 年的销量则是 130.82 万辆，份额为 25.92%，销量增幅近 70%，份额也提高了 4 个百分点，显示出自主品牌汽车发展的强大后劲。2009 年，日系车在国内共销售乘用车 219.66 万辆，占销售总量的 21%；共销售轿车 185.74 万辆，占总额的 25%。而在2008 年，日系轿车共销售 155.60 万辆，占总量的 30.83%，或许是基数较大的原因，日系车企在中国的增长速度放缓已是不争的事实。2009 年，德系车在国内共销售轿车 143.82 万辆，占轿车销售总量的 19%；而这一数字在 2008 年则是 102.65 万辆和 20.34%，虽然市场份额略有下降，但是销量增幅同样超过了 40%。2009 年在国内共销售韩系轿车 71.76 万辆，市场份额占到了 10%，而在 2008 年则是36.17 万辆和 7.17%，销量增幅近 100%，市场份额上升近 40%，韩系车上升的空间仍然相当可观。韩系车在国内汽车市场的迅速发力，已经给竞争对手带来很大的压力。2009 年美系车在国内共销售轿车97.26 万辆，占轿车销售总量的 13%；2008 年的数据则是 61.53 万辆和 12.19%。2.4.3国内汽车市场增长分析30（1）中国汽车市场持续快速发展。2004 年销售量首次突破 500万辆，2005 年达到 575 万辆，2006 年突破 700 万辆，2007 接近 800万辆，2008 年突破 900 万辆，2009 年突破 1000 万辆为 1364.5 万辆，位居世界第一位。近近 5 5 年狭义乘用车零售走势年狭义乘用车零售走势（2）乘用车成为中国汽车市场增速最快的车型。在持续增长的中国汽车市场中，各大车型系列均有较大增长，尤其是乘用车增速迅猛，2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009 年市场增长率分别达到 53.0%、18.1%、19.8%、37.4%，远高于世界平均发展速度。31（3）在全球第四大汽车市场中，现在是中国第一，美国是第二。2009 年中国的汽车市场给全球汽车的拉动都很大，全球总量大概减少 1 千万总量，我国增长 400 多万辆。2009 年中国汽车市场高增长，销量达到 1364 万辆，增速 46.2%。2009 年的 46%的增速已经超越2003 年的近期最高增速水平，这种增速是举世瞩目的高增长。（4）汽车市场发展有两个高速增长期，第一个高速增长期大概持续五年时间，销售量年增 30%，第二个高度增长期持续时间十年，年均增长 20%。车价相当于人均 GDP 的倍数，第一阶段是千人保有量 15 到 20 辆，第二阶段是千人保有量 100 辆左右，2009 我们国家是千人保有量 25 辆，因此 2009 年是第二个高速增长期的起点。2.4.4GDP 的增长轿车影响分析050000100000150000200000250000300000350000010020030040050060070080090010008687888990919293949596979899000102030405060708轿车产量(万辆)GDP(亿元)轿车产量GDP多项式 (轿车产量)中国轿车销量及中国轿车销量及 GDPGDP 的增长图的增长图国外市场经验表明，轿车消费量与人均收入水平密切相关。我们可以从以下指标判断中国汽车行业，特别是轿车行业进入持续快速增长阶段：（1）人均收入达到 1000-3000 美元阶段，轿车消费呈现快速增长态势。（2）国际市场轿车占汽车总销量的比例在 70%左右，而我国目32前轿车比例为 50%左右，也说明轿车消费上升幅度空间很大。2.4.5近 5 年各类汽车销量增速近近 5 5 年各类汽车产销增速表年各类汽车产销增速表增速对比2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年汽车14%25%22%7%46%狭义乘用车25%35%25%7%48%轿车24%37%23%7%49%MPV43%23%18%-11%27%SUV21%21%50%33%50%微车11%14%8%10%78%微客10%10%8%8%80%微卡15%25%8%19%73%大中轻客-2%7%21%-3%4%重中轻卡-3%14%25%4%25%上表显示 2009 年汽车增速已经超越 08 年水平的 6.5 倍，而且超越 03 年的近期最高增速水平。狭义乘用车中仅有 MPV 的厂家销量增速低于汽车增速，MPV 的表现较差是 08 与 09 年连续两年的低迷，这种销量连续两年停滞的情况体现经济压力仍较大。SUV 的 2009 年增速加快已超越 08 年增速。2.4.6各汽车企业销量与增长率20092009 年主要汽车企业销量与增长率表年主要汽车企业销量与增长率表序号企业名称销量增长率%1上海大众728239492上海通用727629593一汽大众669175344北京现代570809945东风日产518968486奇瑞汽车484152367比亚迪44839616233序号企业名称销量增长率%8一汽丰田417297149广汽本田3656231910吉利汽车3291044811长安福特3161395412神龙汽车2700065213东风起亚2413207014天津一汽212222202009 年主要汽车生产厂家除一汽丰田和广汽本田外的增幅均超过 20%，比亚迪、北京现代、上海通用、东风悦达起亚销量增长速度超过 50%。综上所述，中国的汽车工业还是有较大的发展空间的。中国汽车工业会在发展速度上可能会减速，但同时将会不断完善自己，逐步从产业大国迈向产业强国。2.5 乘用车市场预测2.5.1轿车市场预测近年来，乘用车增速高于商用车，而在乘用车领域中，轿车销量的增长既具有较高的速度又具有较好的稳定性。汽车行业普遍分析认为后期轿车将继续保持平稳的增长速度。中国轿车消费虽然有强劲的增长潜力，但必将受到来自环境、土地、石油能源等多方面的制约。油价上涨、道路不足导致交通拥挤、大城