项目管理与项目组合管理企业级项目管理解决方案

项目管理与项目组合管理企业级项目管理解决方案IBM Rational Portfolio Manager （RPM）演讲: 朱育雄议程mRPM是企业级项目管理解决方案mRPM如何支持项目管理mRPM如何支持项目组合管理m小结：RPM的核心价值mQ & A什么是项目、项目群、项目组合？N项目群11项目组合1N项目N项目项目群项目组合项目项目群项目（Project）项目群（Program）项目组合（Portfolio）定义特点创造指定范围的一个独特产品或服务。项目是项目群和项目组合的构成基础短期、战术性的一个项目群由多个项目所构成，它是战略性的、实施周期较长长期、战略性的一个项目组合由多个项目或项目群构成，它们具有共同特性，为了管理需要而把它们组织在一起进行管理管理周期（每季度、每年）什么是项目、项目群、项目组合？项目组合项目群项目例子什么是企业级项目管理？项目群管理项目组合管理项目管理传统的企业级项目管理解决方案什么是RPM ？RPM 是一个可伸缩的、功能强大的企业级项目管理解决方案：它集成了项目管理、项目群管理和项目组合管理的三方面能力，提供了一个可定制的管理与分析平台。RPM 面向企业各级用户领导层项目群经理项目经理项目团队成员#平衡项目组合，区分投资的优先级别#确保资源与企业战略目标保持一致#把想法、提案发展为可测量的项目和项目组合#基于准确的项目数据，作出及时的、准确的决策#确保企业最佳项目管理实践经验不断重复地应用到每一个项目和项目管理过程#平衡工作量，对资源的技能管理和利用#主动地管理项目风险和问题#保证时间和支出得到及时的跟踪#知道哪些是关键任务#提交工作过程中出现的意外，并进行相应的计划、处理和跟踪RPM 用户界面简介项目过滤WBS 过滤RPM功能模块项目组合项目群项目项目WBS模块里的子功能项目信息详细描述IBM是管理方法的领导者“Magic Quadrant for Methodware, 2003,” Matt Light, Gartner Research, 2003.The Magic Quadrant is copyrighted 2003 by Gartner, Inc. and is reused with permission. The Magic Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period. It depicts Gartners analysis of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as defined by Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in the Magic Quadrant, and does not advise technology users to select only those vendors placed in the Leaders quadrant. The Magic Quadrant is intended solely as a research tool, and is not meant to be a specific guide to action. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. RPM 是项目与项目组合管理领域的领导者 2005 Gartner, Inc. and/or its Affiliates. All Rights Reserved. Reproduction of this publication in any form without prior written permission is forbidden. The information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable. Gartner disclaims all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such information. Gartner shall have no liability for errors, omissions or inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. The reader assumes sole responsibility for the selection of these materials to achieve its intended results. The opinions expressed herein are subject to change without notice.RPM 历史背景回顾m在过去8 年时间里，Systemcorp公司与PMI合作开发著名的项目和项目组合管理工具的项目管理工具 PMOffice，这是业界第一个全面支持PMI PMBOKmPMOffice不仅支持WWPMM 等标准PMI的方法论，而且还支持ISO 9000、RUP 、IBM m在1999 年，IBM项目管理评估专家组经过终选择了PMOffice作为其战略的、统一的项目管理工具6 个月慎重的考察与评估，最mPMOffice溶入了大量IBM的大型项目管理的需求、经验和技术m2004 年10 月，IBM宣布收购Systemcorp公司，PMOffice集成到了Rational产品线，并更名为：（RPM ）IBM Rational Portfolio Manager议程mRPM是企业级项目管理解决方案mRPM如何支持项目管理mRPM如何支持项目组合管理m小结：RPM的核心价值mQ & A项目管理的国际标准：过程组InitiatingPlanningExecutingControllingClosingPMI PMBOK知识域Project Integration ManagementProject Scope ManagementProject Time ManagementProject Cost ManagementProject Quality ManagementProject Procurement ManagementProject Communications ManagementProject Risk ManagementProject Human Resource Management项目管理过程Plan DevelopmentPlan ExecutionChange ControlQuality PlanningQuality AssuranceQuality ControlOrganization PlanningStaff AcquisitionTeam DevelopmentPMBOK Guide 2000, Project Management Institute, Inc.RPM 支持完整的项目生命周期管理项目生命周期中一些典型项目管理活动的分析n活动n活动n活动1 ：创建项目2 ：细化项目进度计划3 ：给任务分配资源WBSn活动n活动n活动n活动4 ：项目计划提交上级领导审批5 ：建立项目基线、发布项目计划6 ：项目团队成员查看任务安排、汇报进度7 ：团队成员之间的沟通、协作n活动n活动8 ：项目经理9 ：关闭项目/ 上级领导监控项目状况RPM如何实现这些活动活动1 ：创建项目WBSnWBS （Work Breakdown Structure）体现的是：项目工作范围（nWBS 元素：项目、概要任务、可交付成果、工作产品、里程碑、任务等Project Scope ）n创建方式：（1）从项目WBS 模板创建；（项目WBS2 ）手工创建可以继承各种类型的项目模板活动2 ：细化项目进度计划n利用甘特图（Gantt Diagram）反映项目的进度计划n任务的开始日期、工期、完成日期、任务间的依赖关系、约束日期n关键路径（Critical Path ）项目WBS开始日期完成日期工期任务之间的依赖关系活动3 ：给任务分配资源n任务的资源要求（如：技能、职务、所在部门、工作开始日期和工作量、等等）n资源的成本（单价：Cost Rate, Sales Rate）、项目成本n角色与权限（概要任务经理、任务负责人、任务参与者等等）给概要任务、任务分配资源设定任务的资源要求任务的资源分配结果找到符合条件的所有资源设置角色与权限资源的空闲状况活动4 ：项目计划提交上级领导审批n项目经理完成项目计划的制定后，提交上级领导审批n通过工作流自动审批项目计划已经就绪的项目计划启动审批流程，提交上级领导审批项目计划活动5 ：建立项目基线、发布项目计划n项目基线（n项目计划发布（Baseline ）：审批后，建立用于比较实际执行情况的基准Publish ）：项目成员获得工作安排的通知，项目进入执行阶段建立项目基线项目计划发布项目基线支持技术（挣值管理）EVM活动6 ：项目团队成员查看任务安排、汇报进度n系统自动通知任务安排n团队成员查看任务的详细安排n进一步分解概要任务n每周填写时间表（个人任务安排Timesheet ），每周汇报任务的进度情况填写每天工作情况提交时间表估算剩余工作量活动n通知（n提醒（7 ：团队成员之间的沟通、协作Notifications ）/ 邮件Alerts ）n工作流（关联：任务、文档、风险、问题、变更请求等等）启动文档关联的工作流启动任务关联的工作流活动8 ：项目经理/ 上级领导监控项目状况n监控项目的健康状况n项目报告、财务分析n挣值分析项目财务分析项目健康状况标记项目报告挣值分析活动9 ：关闭项目n项目归档n释放资源n总结项目经验：风险库、问题库等等n项目转化成项目模板项目归档关闭项目回收资源议程mRPM是企业级项目管理解决方案mRPM支持项目管理mRPM如何支持项目组合管理m小结：RPM的核心价值mQ & A业务战略目标驱动项目组合管理健康状况与绩效评估业务战略目标项目组合管理项目群管理项目管理业务决策准则业务决策准则（Business Decision Criteria）m业务决策准则在项目组合管理中用于选择新的项目、删除项目决定项目的优先级别评估项目的健康状况、是否与企业业务目标保持一致m一些业务决策准则的例子：成本、收入、收益净利润、投资回报率（风险高低市场前景客户满意度商业价值ROI ）Seven Keys to Success TMRPM ：提供大量标准的业务决策准则利用Scorecard 技术自定义业务决策准则成本、进度方面的业务决策准则项目风险方面的业务决策准则不同的项目组合可能采用一个或多个不同的业务决策准则RPM ：通过Scorecard通过权重去量化问题的不同回答通过一系列的问题和回答来细化业务决策准则的内涵自定义业务决策准则不同的回答得到不同的分数IBM项目组合管理方法论：EP3MOEnterprise Portfolio, Program, Project Management Office业务决策准则 决定反映项目组合健康状况的关键业务指标，例如- 收入/ 收益-成本:增加- 净利润 沟通管理资源管理质量管理收集项目管理（- Seven Keys to Success定期进行项目组合评审评审PMI、WWPMM ）风险管理工作计划管理管理删除过程1 ：增加项目m选择哪些项目，需要考虑：业务决策准则项目之间的依赖关系平衡风险与投资价值m判断是否有足够的预算和资源来完成这些项目增加收集定期进行项目组合评审评审管理删除RPM ：假设分析（利用业务决策准则分析项目的投资价值What-If ）选择哪些项目？侯选项目列表尝试推迟某些项目、降低优先级、删除项目等选择某些项目进行组合分析RPM ：假设分析预算是否足够？所选择项目的总和是否超预算？RPM ：假设分析数据库开发人员不足够资源是否足够？经过不断尝试得到最佳项目选择方案后，确认生效中间件开发人员不足够过程2 ：项目组合数据的收集m项目组合所含项目的数据收集、合并进度财务风险与问题等等增加收集定期进行项目组合评审评审管理删除RPM ：工作管理视图无需进行项目数据的收集、统计，动实时完成RPM 自RPM ：项目统计报表RPM 提供了120 多种实时报告、还可以对项目数据进行OLAP 多维度的统计分析过程3 ：项目组合数据的评审m根据业务决策准则对项目进行评审项目是否健康？项目是否满足业务目标？客户是否满意？资源是否足够？m产生行动计划（Action Plans）增加收集定期进行项目组合评审评审管理删除RPM ：投资分析图颜色代表：（康状态；（1 ）项目健2 ）是否与业当前分析所使用的业务决策准则务战略目标保持一致？RPM ：OLAP 数据透视图项目数据分组统计项目统计数据的图形化显示过程4 ：管理m管理项目组合的行动分析项目出现问题的根源采取纠正行动（跟踪纠正行动的执行跟踪纠正行动对项目组合的影响Corrective Actions）增加收集定期进行项目组合评审评审管理删除过程5 ：删除m关闭项目中止项目执行回收资源m关闭项目组合中止项目组合中包含的项目回收项目组合的所有资源增加收集定期进行项目组合评审评审管理删除RPM: 中止项目的执行议程mRPM是企业级项目管理解决方案mRPM支持项目管理mRPM如何支持项目组合管理m小结：RPM的核心价值mQ & ARPM 的核心价值m确保项目与业务目标保持一致RPM 使企业确保项目工作能够根据业务关键需求随需应变；m提升项目管理过程效率使企业确保所有项目工作是由有效的、最优的项目管理过程所支撑；m保证资源持续高效地利用RPM 使企业可以保证项目团队成员胜任项目工作、人尽其材；确保资源的充分利用；