海南瑞泽：第三季度报告全文

-海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名冯儒方天亮武融平董事独立董事董事、副总经理因公出差参加学术交流会议因在深圳就医通过通讯方式参与表决通过通讯方式参与表决通过通讯方式参与表决1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,014,995,478.79820,687,194.69134,000,000.006.12527,666,707.32392,202,814.31100,000,000.003.9292.36%109.25%34.00%56.12%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）176,823,911.8415,323,291.150.140.144.00%4.00%-4.21%-24.92%-30.00%-30.00%-33.33%-33.33%498,729,919.6547,469,510.38-38,656,954.79-0.290.430.4311.41%11.39%-3.73%-26.75%-233.03%-233.03%-33.85%-33.85%-7.72%-6.38%非经常性损益项目1-海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额19,323.71118,751.58-31,757.32106,317.97附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况13,220董文纲钟惠平邓雁栋赵新荣董文立刘宏方正周菲菲李沃健苏首雄股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量426,100 人民币普通股245,550 人民币普通股209,300 人民币普通股170,000 人民币普通股151,300 人民币普通股120,000 人民币普通股118,850 人民币普通股115,000 人民币普通股113,301 人民币普通股106,615 人民币普通股种类公司在新股上市发行时，机构投资者获网下配售的公司股份于 2011 年 10 月 10 日限售期满上市流通，总股份数为 680 万股。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金较期初增长 650.41%，主要是公司报告期内募集资金到帐，大幅增加了货币资金。2.应收账款较期初增长 44.88%，主要是二、三季度销售收入增长较快，合同结算期内应收账款增加。3.预付账款较期初增长 173.77%，主要是公司为推进募投项目、非募投项目建设，预付的设备款、工程款。4.存货较期初增长 71%，主要是生产网点增加，原材料库存增加。5.在建工程较期初减少 35.27%，主要是报告期内部分单项在建工程完工结算，结转了固定资产。6.短期借款较期初增长 502%，主要是报告期内公司营业规模扩大，资金需求增加，短期借款数额增加。7.其他应付款较期初减少 34.95%，主要是报告期内退还了客户的保证金。8.长期应付款较期初增长 447.75%，主要是报告期内公司通过融资租赁方式购买生产设备、运输车辆而增加的长期应付款。9.股本较期初增长 34%，主要是公司报告期内，上市发行人民币普通股股票 3400 万股，增加了总股本。10.资本公积较期初增长 268.68%，主要是公司报告期内，上市发行人民币普通股股票 3400 万股，发行价每股 12.15 元，溢价增加资本公积。11.未分配利润较期初增加 31.71%，主要是公司报告期内产生净利润 4746.95 万元。12.销售费用较同期增长 50.48%，主要是公司在报告期内加大了促销力度，使销售费用增加。13.财务费用较同期增长 139.8%，主要是公司在报告期内增加了短期借款、融资租赁金额，使财务费用增加。14.资产减值损失较同期增长 64.36%，主要是因为报告期内公司应收账款同比增加所致。2海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文15.投资收益较同期增加 81 万元，主要是公司全资子公司三亚润泽收购琼海财隆建材有限公司 20%股权而获得的投资收益。16. 现金及现金等价物净增加额同比增长 534.65%，主要是募集资金到账，期末货币资金增加。17.经营活动产生的现金径流量同比下降 233.03%，主要是今年二、三季度销售收入占比较高，尚属于合同结算期内，回收比例较低。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司实际控制人张海上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其发行时所作承诺东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 ：直接或间接持有的发行 未发生违反承诺行为人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%3：元。海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）-30.00%10.00%85,838,557.25公司 2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 49872.99万元，同比下降 3.7 %，实现归属于上市公司的净利润 4746.95万元，同比下降 26.7%，基本每股收益 0.432011 年虽然受房地产调控政策的影响，但公司产品销量下降很少。而利润下降主要是因为：上半年延续 2010 年下半年节能减排指标的政策因素的影响，公司生产所需要的主要原材料如：水业绩变动的原因说明泥、矿粉、粉煤灰等生产企业为完成节能减排指标，减少了生产量，造成这些原材料市场供应不足，价格上涨，造成公司采购成本的上涨，导致净利润的下滑。今年上半年（尤其是一季度）产生的利润下降额在二、三季度没有得到回补。针对今年宏观紧缩和房地产调控的不利影响，公司将进一步加强成本分析和控制，加大市场开拓力度，力争遏制销量和利润的下滑。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 08 月 15日公司接待地点接待方式电话沟通接待对象每日经济新闻记者张小康谈论的主要内容及提供的资料了解公司的经营情况4 附录4.1 资产负债表编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金344,164,678.13210,110,693.0445,863,496.0834,881,257.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项1,385,337.12279,430,099.3885,702,213.161,385,337.12200,006,424.7357,690,025.321,900,000.00192,863,559.8931,304,469.751,900,000.00150,582,203.4212,085,044.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利4海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他应收款5,693,853.31187,217,276.017,640,517.2937,986,155.65买入返售金融资产存货26,341,148.0816,949,382.7515,400,594.3310,644,736.97一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计742,717,329.18673,359,138.97294,972,637.34248,079,398.87非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,926,246.8225,000,000.001,116,009.3225,000,000.00投资性房地产固定资产在建工程210,877,415.0512,440,903.90124,250,655.659,286,953.72166,513,716.2919,224,979.85111,460,092.18工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产39,358,502.6729,127,877.0739,375,537.3928,985,058.29开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,704,188.804,970,892.372,673,689.803,833,334.082,333,715.824,130,111.312,333,715.823,276,266.26其他非流动资产非流动资产合计资产总计272,278,149.611,014,995,478.79194,172,510.32867,531,649.29232,694,069.98527,666,707.32171,055,132.55419,134,531.42流动负债：短期借款48,179,304.7848,179,304.788,000,000.008,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项100,359,654.525,946,926.3761,218,812.961,956,405.54100,023,951.417,898,231.1672,693,445.985,811,050.48卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,116,860.8314,138,929.09900,056.448,283,752.151,009,196.8511,811,550.34835,826.117,828,002.26应付利息应付股利其他应付款1,395,404.113,298,784.002,145,355.532,316,103.285：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债345,000.00345,000.00流动负债合计171,137,079.70123,837,115.87131,233,285.2997,829,428.11非流动负债：长期借款应付债券长期应付款23,171,204.4019,969,025.514,230,607.722,740,326.32专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计23,171,204.40194,308,284.1019,969,025.51143,806,141.384,230,607.72135,463,893.012,740,326.32100,569,754.43所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积134,000,000.00476,168,640.72134,000,000.00476,168,640.72100,000,000.00129,153,770.72100,000,000.00129,153,770.72减：库存股专项储备盈余公积13,346,998.0813,346,998.0813,346,998.0813,346,998.08一般风险准备未分配利润197,171,555.89100,209,869.11149,702,045.5176,064,008.19外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计820,687,194.69723,725,507.91392,202,814.31318,564,776.99少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计820,687,194.691,014,995,478.79723,725,507.91867,531,649.29392,202,814.31527,666,707.32318,564,776.99419,134,531.424.2 本报告期利润表编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入176,823,911.84176,823,911.84120,643,742.71120,643,742.71184,589,880.57184,589,880.57130,192,043.98130,192,043.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本157,296,630.14147,009,197.14108,913,645.53100,603,667.41158,811,074.61148,878,321.62114,574,004.73108,190,388.496海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,110,404.34990,409.898,000,376.80930,029.42-743,787.45743,643.20692,100.666,082,956.801,007,705.63-216,428.171,029,728.67534,610.868,119,769.23174,963.2573,680.98671,255.85449,455.315,148,923.48113,981.60加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号119,525.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）119,525.88三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出19,646,807.58956,133.4745,005.5811,730,097.1856,187.001,555.5825,778,805.9627.6015,618,039.25其中：非流动资产处置损失-40,873.71四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）20,557,935.475,234,644.3215,323,291.1511,784,728.602,712,767.249,071,961.3625,778,833.565,370,790.4920,408,043.0715,618,039.252,599,210.2713,018,828.98利润归属于母公司所有者的净15,323,291.159,071,961.3620,408,043.0713,018,828.98少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.140.140.080.080.200.200.130.13七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额15,323,291.1515,323,291.159,071,961.369,071,961.3620,408,043.0720,408,043.0713,018,828.9813,018,828.98归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入498,729,919.65498,729,919.65333,050,358.10333,050,358.10518,031,809.66518,031,809.66354,989,011.13354,989,011.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本440,707,366.91407,002,655.71301,585,676.55276,986,095.77440,123,352.54410,294,943.68313,948,384.68292,920,712.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,255,526.082,299,775.4823,028,743.811,758,903.023,361,762.812,074,654.491,750,415.5316,955,249.651,764,991.982,054,269.132,882,087.681,528,280.2722,565,584.28733,481.812,118,974.821,813,928.491,264,833.3616,417,111.72526,672.931,005,125.20加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号810,237.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）810,237.50三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）58,832,790.244,066,585.06323,480.29-21,550.0062,575,895.0115,106,384.6347,469,510.3831,464,681.55422,737.00186,382.11-21,550.0031,701,036.447,555,175.5224,145,860.9277,908,457.126,078,018.13148,108.4983,838,366.7619,036,126.0364,802,240.7341,040,626.456,077,990.53107,995.7047,010,621.289,943,295.3937,067,325.89利润归属于母公司所有者的净47,469,510.3824,145,860.9264,802,240.7337,067,325.89少数股东损益8海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.430.430.220.220.650.650.370.37七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额47,469,510.3847,469,510.3824,145,860.9224,145,860.9264,802,240.7364,802,240.7337,067,325.8937,067,325.89归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的418,225,809.56299,250,584.89527,580,384.56355,072,085.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,237,598.01收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计474,709.92419,938,117.49332,982.42299,583,567.31114,016.58527,694,401.1484,446.95355,156,532.88现金购买商品、接受劳务支付的356,650,042.51249,850,681.20396,892,862.63280,974,774.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计28,702,584.8148,368,670.2024,873,774.76458,595,072.2821,500,220.0930,386,113.3718,705,665.18320,442,679.8425,338,478.0668,091,475.708,313,765.45498,636,581.8416,853,362.0542,335,503.338,052,760.20348,216,399.62流量净额经营活动产生的现金-38,656,954.79-20,859,112.5329,057,819.306,940,133.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,500.0033,500.00150,000.00150,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金9,100,000.009,100,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,500.0088,054,332.3733,500.0050,814,421.609,250,000.0064,923,985.429,250,000.0036,142,220.77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金178,100,500.0012,000,000.0012,000,000.00投资活动现金流出小计88,054,332.37228,914,921.6076,923,985.4248,142,220.77流量净额投资活动产生的现金-88,011,832.37-228,881,421.60-67,673,985.42-38,892,220.77三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金389,576,000.00389,576,000.00取得借款收到的现金53,900,000.0053,900,000.008,000,000.008,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金443,476,000.0013,720,695.221,947,772.11443,476,000.0013,720,695.221,947,772.118,000,000.0015,413,992.8914,965,311.358,000,000.0015,413,992.8914,965,311.35其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关2,837,563.462,837,563.467,634,068.677,634,068.6710海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计18,506,030.7918,506,030.7938,013,372.9138,013,372.91流量净额筹资活动产生的现金424,969,969.21424,969,969.21-30,013,372.91-30,013,372.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额298,301,182.05175,229,435.08-68,629,539.03-61,965,460.42余额加：期初现金及现金等价物45,863,496.0834,881,257.9689,202,310.5978,084,942.43六、期末现金及现金等价物余额344,164,678.13210,110,693.0420,572,771.5616,119,482.014.5 审计报告审计意见： 未经审计海南瑞泽新型建材股份有限公司董事长：张海林二 0 一一年十月十一日11