煤炭机械行业研究报告

煤炭机械行业研究报告中国煤炭机械工业协会中国煤炭机械工业协会二九年七月- 1 -煤炭机械行业研究报告一、基本情况介绍二、中国煤机市场规模三、国内主要煤机企业对比四、中国煤机出口情况五、行业发展趋势六、未来煤矿机械的需求预测七、行业成功要素八、三一重型装备有限公司的现状与发展- 2 -煤炭机械机业研究报告一、基本情况介绍一、基本情况介绍2000 年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010 年是煤炭装备行业发展的黄金时期。二、中国煤机市场规模二、中国煤机市场规模1 1、中国煤机总产值情况、中国煤机总产值情况表 1 中国煤机总产值情况年 份200320042005200620072008总产值 （万元）1041078118287121116292899786496089657988192 2、国内煤机市场规模、国内煤机市场规模- 3 -表 2 煤机市场规模年份2003200420052006200720082009(预测) 22010(预测) 2煤机产量煤机产量掘进机236497700656972134314771510采煤机253274500596546661723796刮板运输机35394944532339154872423655406648液压支架1018117872213122987140660469985297055368煤机消费总量煤机消费总量掘进机236497700656972134314771510采煤机253274500596546661723796刮板运输机35394944532339154872423655406648液压支架1018117872213122987140660469985297055368煤机销售金额（万元）煤机销售金额（万元）掘进机3540084490126000124640184680255170280630286900采煤机101200123300237500298000300300363550397650437800刮板运输机60163103824159690195750243600211800277000332400液压支架142534268080447552746775935180108095412183101273464目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。3 3、进口产品所占比例、进口产品所占比例- 4 -表 3 进口产品占国内比例200320042005200620072008进口产品占国内煤机总量的比例2.6%2.8%2.2%2.3%2.7%3%4 4、国内外主要煤炭设备比较、国内外主要煤炭设备比较表 4 国内外主要煤炭设备比较产地产地价格价格设备能力（万设备能力（万吨吨/ /年）年）服务服务采煤机采煤机/ /刮板机刮板机寿命（万吨）寿命（万吨）液压支架寿液压支架寿命（万吨）命（万吨）自动化程度自动化程度国产国产较低200及时500-8001000-1500可靠性较低手动操作进口进口一般为国内的 2 倍以上600相对弱2000-25003000可靠性较高自动化程度高从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有 20 亿到 30 亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。- 5 -成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国 内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。5、国内掘进机生产厂家排名国内掘进机生产厂家排名表 5 国内掘进机生产厂家排名（销售量：台）序号厂家200420052006200720081三一重型装备有限公司116622833662佳木斯煤矿机械有限公司1602602352583623煤炭科学研究总院太原分院1202061972022184石家庄煤矿机械有限公司405795811205上海创立矿山设备有限公司-15746鞍山强力重工有限公司-81328586、国内采煤机生产厂家排名国内采煤机生产厂家排名表 6 国内采煤机生产厂家排名（销售量：台）序号厂家200420052006200720081鸡西煤矿机械有限公司1091351381241792太原矿山机械集团有限公司4862811151143西安煤矿机械厂396589104924无锡盛达机械有限公司7979707387- 6 -5上海创立矿山设备有限公司-50706辽源煤矿机械制造有限责任公司35293342497、国内刮板运输机生产厂家排名国内刮板运输机生产厂家排名表 7 国内刮板运输机生产厂家排名（销售量：台）序号厂家200420052006200720081中煤张家口煤矿机械有限公司4353513353613092山西煤矿机械制造有限公司1601631301591853西北奔牛实业集团有限公司2261661571721524吉林蛟河煤机制造有限公司381681891891495兖矿集团大陆机械有限公司761081711141486山西忻州通用机械有限公司44838655768、国内液压支架生产厂家排名国内液压支架生产厂家排名表 8 国内液压支架生产厂家排名（销售量：架）序号厂家200420052006200720081郑州煤矿机械集团有限公司4176544068036882105842平顶山煤矿机械有限公司159830203827388852133郑州四维机电设备制造有限公司-325642234中煤北京煤矿机械有限公司268730453578408336325山西平阳重工机械有限责任公司125022282470233124706重庆大江信达车辆股份公司20782424278826992179- 7 -9 9、国内矿用运输车辆生产厂家排名、国内矿用运输车辆生产厂家排名表 9 国内矿用运输车辆生产厂家排名（销售量：辆）序号厂家200420052006200720081六盘水煤矿机械厂620137011986786962徐州煤矿机械厂19815213724020010、国内煤机生产厂家综合排名国内煤机生产厂家综合排名表 10 国内煤机生产厂家综合排名（万元）序号厂家200420052006200720081郑州煤矿机械集团有限公司658551282602038992224443722342中煤张家口煤矿机械有限公司72078983001282591522981699023中煤北京煤矿机械有限公司4471060526923721218501478524三一重型装备有限公司600091346525西北奔牛实业集团有限公司525127265289207981651140126山东矿机集团公司45861824988988084709104671三、国内主要煤机企业对比三、国内主要煤机企业对比目前，煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团：1 1、三一重型装备有限公司、三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司（以下简称“三一重装”）是由三一集团投资，专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业，主要产品包括：掘进机（综合实力全国排名第一；- 8 -2008 年 160 千瓦及以下，200 千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约 50.8%和 54.4%的市场份额；EBZ318H 全岩掘进机，其性能水准在中国名列前茅）；联合采煤机组（含采煤机、运输机、液压支架）正在起步，已小批量生产；矿用辅运车辆成套设备；矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设，试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。2 2、中国煤炭机械工程装备集团公司（、中国煤炭机械工程装备集团公司（“中煤装备中煤装备”）中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂，中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占 50%股份。 石家庄煤机公司 1957 年从东北迁到石家庄，占地面积 42 万平方米，现在员工 2300 人，各类专业人才 800 多人。公司设有一个科技中心，一个中德合资企业，7 个分厂、公司、6 个生产车间，拥有主要生产检测设备 700 多台，是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有：煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。- 9 -3 3、上海天地科技股份有限公司、上海天地科技股份有限公司上海天地科技股份有限公司 ( 中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商) 购买了西北奔牛 (中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院 (中国第二大的掘进机制造商)，现在正在寻找一家液压支架的生产厂 家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势，是典型的成长型企业。4 4、主要煤机企业对比、主要煤机企业对比表 11 主要煤机企业对比 20092009 年国内煤机设备行业的主要企业一览表年国内煤机设备行业的主要企业一览表集团名称集团名称掘掘 进进 机机支支 架架采采 煤煤 机机运运 输输 机机其其 他他三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司国际煤机佳木斯煤矿机械有限公司郑州四维鸡西煤矿机械有限公司淮南长壁中煤集团装备公司石家庄煤矿机械有限公司北京煤机、峰峰金属支架厂西安煤矿机械有限公司张家口煤机抚顺电机、上海矿用电器煤炭科学研究总院太原分院，上海天地科技上海天地科技上海天地科技、西北奔牛西北二机太原矿山机器集团太原矿山机器集团山西煤机太重集团四、中国煤机出口情况四、中国煤机出口情况1 1、中国煤机出口总量与价值、中国煤机出口总量与价值表 12 中国煤机出口总量与价值- 10 -年份2003200420052006200720082009预测2010预测出口总量（台）256315236445330760800920出口价值（人民币）万元25003200230021000280002000025000280002 2、出口机遇、出口机遇目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007 年 3 月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。2008 年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯；三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。五、行业发展趋势五、行业发展趋势1 1、成套化、成套化- 11 -经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。2006 年下发的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见和 2009 年 5 月 12 日发布装备制造业调整和振兴规划实施细则中提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。包括年产 600 万-1000 万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产 150 万-200 万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产 100 万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。产业自身的发展要求使得煤机市场开始呈现由 单机制造转向成套装备的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。2 2、整合、整合- 12 -中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是 13 个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。目前，煤机企业并购、重组整合加速。但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备、煤矿用运输车辆制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。除了国内的并购整合外， 美国 Bucyrus 并购德国 DBT 公司、美国久益公司等多家外资企业也携资金对本土企业展开强大的收购之势，企图包围以中小煤机公司为主的国内煤炭设备业。 3 3、机械化、机械化据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为 150 亿元左右，除此之外，国家还将投资约 60 亿元用于技改。目前，煤炭消费量的增长通过两种传导机制推动对煤矿机械的需求增长：一方面，煤炭行业景气程度提高，使得煤炭企业效益改善，从而使其设备更新改造能力增强，增加了煤矿机械的更新改造需求；煤炭消费量上升，使得煤炭开采量随之上升，使得对煤矿机械的新增需求上升。另外，国家通过关停并转政策，使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低，大型煤矿产量占总产量的比例上升，由于相对于中小型煤矿，大型- 13 -煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也推动了煤矿机械的需求上升。“十一五”期间，煤炭工业的生产技术要求将明显提高，国家将建成 140 个高效安全现代化矿井，加大煤矿建设项目的支持力度，已先后有 17 个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将 100 多个高档普采工作面升为综采工作面，这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到 95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上，大型煤矿国内先进水平装备率达到 20%，小型煤矿机械化程度、半机械化程度达 40%以上。综上所述，我国煤机市场前景十分广阔， 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外，设备更新及新开矿井落成，也为煤矿机械行业的发展提供了良好的契机根据国家安全生产监督总局公布的 2008 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为 1.182，在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的 1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由 2006 年的 42%提升到 2010 年的85%。根据我国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水- 14 -平的提升，产生的设备需求共为 150 亿元左右，另外，国家还将投资约 60 亿元用于技改。六、未来煤矿机械的需求预期六、未来煤矿机械的需求预期（一）新建煤矿的需求将平稳增长（一）新建煤矿的需求将平稳增长2003-2008 年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表 13 所示：表 13 2003-2008 煤炭产量及固定资产投资情况资料来源：国家统计年鉴根据国家发改委在 2007 年 1 月公布的煤炭工业“十一五”发展规划，我国煤炭产量将由 2005 年的 22 亿吨增加至 2010 年的 26 亿吨。国土资源部 2008 年 12 月 31 日发布的全国矿产资源规划（2008-2015）指出到 2010 年，煤炭产量达到 29 亿吨以上，到 2015 年，煤炭产量达到 33 亿吨以上，年均增长 3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长 20%以上。当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统年 份200320042005200620072008煤炭产量（亿吨）16.719.621.923.825.326.2煤炭行业固定资产投资（亿元）4376901162145918052411增长率（%）43.3057.8968.4125.5623.7133.57- 15 -竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策，安排 20082012 年新开工煤矿 7 亿吨， 2010 和 2012 年分别按 30 亿吨和 33 亿吨安排生产规模，年均增量1.5 亿吨左右。预计中国煤炭产量 2015 年达到 37 亿吨左右。从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为 50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为 35%。根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015 年煤炭行业新建煤矿投资总额为 4585 亿元（年增长率按 10%即略高于相应的 GDP 的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为 1605 亿元。表 14 2009-2015 新增产能的固定资产投资预测年 份2009201020112012201320142015合计- 16 -新建煤矿投资总额（亿元）483.3531.6584.8643.2707.5778.3856.14585新建产能的煤炭机械投资额(亿元)169.2186.1204.7225.1247.6272.4299.61605增长率（%）10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00（二）设备更新的需求将快速增长（二）设备更新的需求将快速增长煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为 5 年，更新周期平均为 5 年。因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额。 2004 年以来，我国煤机销量年均增速30以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。表 15 2009-2015 期间设备更新改造固定资产投资预测年 份2009201020112012201320142015设备更新改造（亿元）234.3304.6396.0514.8669.2869.91130.9增长率（%）40.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长根据国家安全生产监督局公布的 2006 年数据，我国煤矿百万吨死亡率非常高为 2.04，其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的 1/40，接近发达国家水平。- 17 -因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根据国家发改委煤炭工业“十一五”发展规划，我国煤矿机械化水平将由 2006 年的 42%提升到 2010 年的77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的 80%提高到 95%以上，中型煤矿由 40%提高到 80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到 40%。我们估算 2015 年我国煤矿机械化水平将达到 95%。根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015 年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为 301 亿元左右，另外，国家还将投资约 121 亿元用于技改。表 16 2009-2015 机械化水平提高带动的设备需求预测年 份2009201020112012201320142015合计煤矿机械化水平（%）66.677.682.085.088.091.595.0增长率（%）16.6016.605.633.663.533.983.83设备投资额（亿元）34.239.942.243.845.347.148.9301技改设备投资额（亿元）13.816.116.917.518.118.819.6121把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以推算 2009-2015 年期间的煤炭机械总需求情况：表 17 2009-2015 年煤矿设备需求预测年 份2009201020112012201320142015合计煤炭设备投资额（亿元）451547660800980120814996145增长率（%）24.6021.2920.6621.2122.5023.2724.09- 18 -综合 2000 年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来 5 年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。（四）售后服务（四）售后服务/ /零部件零部件现在国内在建和新建的矿井规模达到 4 亿吨左右，技术改造的项目也近亿吨，对采煤设备的需求将持续保持高速增长的态势。根据国外的经验，在已建矿井不断增加的同时，售后服务/零部件的市场亦会不断增加。七、行业成功的要素七、行业成功的要素1 1、整套产品的提供能力、整套产品的提供能力如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。发展成套设备是一个必然趋势，煤机成套对制造商和供应商来说是一揽子生意，有利于谈判、服务、售后等一系列工作，同时能为客户提供整套解决方案。2 2、优良的质量、优良的质量煤机装备特别是“三机一架”对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求，必要的时候甚至可能会拆卸返厂，这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此，煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间- 19 -长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐，从而不断稳固客户群并扩大市场份额。3 3、售后服务、售后服务售后服务是煤机市场中各企业最需要加强的重点。除了一流设备的制造和装备，对重点产品和重点用户实施保姆式的超值服务，将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤机设备的物理特征和技术专业性，能够在销售结束后不断持续提供高质量的售后服务对于终端使用客户和企业自身来说同样至关重要。为了能够及时高效的为客户服务，煤机生产商不仅要在销售时对于客户进行必要的技术培训，还应该在各重点、大客户地区建立相应的售后服务网点，以保证煤机使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。在此过程当中也能够更加深入的同客户交流，了解他们的需求，无形中对产品需求特点以及相应的研发、创新提供了有力支持。八、三一重型装备有限公司的现状与发展八、三一重型装备有限公司的现状与发展 1 1、基本情况、基本情况三一重型装备有限公司（简称“三一重装”）由三一集团投资，专业从事煤炭掘、采、运成套设备研发、制造及销售的装备制造企业。成立于 2004 年 1 月，注册资金 12.2777 亿元。2007 年 9 月 28- 20 -日，又投资 10 亿元占地千亩的煤机制造基地正在建设中。已被认定为省级企业技术中心、国家级高新技术企业，被批准组建了省级工程中心、国家级博士后科研工作站及院士工作站，先后承担了国家火炬计划、国家重点新产品计划。2 2、强大的研发实力、强大的研发实力五年来，三一重装凭借着强大的技术创新能力、完善的质量管控体系以及优秀的企业文化取得迅猛发展，每年都保持在 100%以上的高销售增长率，成功推出适合任何岩石种类的掘进机系列：EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H 等，可以替代进口掘进机，国内掘进机市场占有率逐年稳步提升，160 以上机型市场占有率稳居行业第一；2007 年，公司正式进入综采、矿用车辆领域，致力于解决煤机领域三机配套难的问题，2008 年已研制出全自动联合采煤机组并签单，是目前国内唯一一家能够生产全自动联合采煤机组的厂家。3 3、目标、目标推行 “数一数二、一体化、强化联盟、国际化”经营战略，2009 年掘进机成为国内第一品牌，并大步迈入国际市场，在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场实现销售。到 2013 年销售额目标为 149 亿元，税前利润额力争达到 26.1亿元，五年规划期内的每年销售目标为：2009 年完成 26.2 亿元的- 21 -销售目标，比 2008 年增长 81%；2010 年实现销售额 43.5 亿元；到2011 年，公司年销售收入达到 65 亿元；2012 年销售额首次突破100 亿元大关，达到 104 亿元；2013 年完成 149 亿的销售额。成就国际化三一：借助集团国际平台，实现经营国际化、人才国际化、制造与研发国际化、管理体系国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。